公司并購(gòu)的意向書范文

1、公司并購(gòu)的意向書范文并購(gòu)指的是兩家或者更多的獨(dú)立企業(yè)，公司合并組成一家企業(yè)， 通常由一家占優(yōu)勢(shì)的公司吸收一家或者多家公司。 下面是為你整理的 公司并購(gòu)的意向書范文，希望對(duì)你有用 !公司并購(gòu)的意向書范文甲方名稱 （姓名 ）：住所：法定代表人姓名：職務(wù)：國(guó)籍：乙方名稱 （姓名 ）：住所：法定代表人姓名：職務(wù)：國(guó)籍：（一）保密條款為了防止并購(gòu)方將對(duì)目標(biāo)企業(yè)的并購(gòu)意圖外泄， 從而對(duì)并購(gòu)雙方 造成不利影響， 并購(gòu)的任何一方在共同公開宣布并購(gòu)前， 未經(jīng)對(duì)方同 意，應(yīng)對(duì)本意向書的內(nèi)容保密，且除了并購(gòu)雙方及其雇員、律師、會(huì) 計(jì)師和并購(gòu)方的貸款方之外，不得向任何其他第三方透露并購(gòu)的內(nèi) 容，法律強(qiáng)制公開的除外。（

2、二）排他協(xié)商條款沒有取得并購(gòu)方同意， 目標(biāo)企業(yè)不得與第三方公開或者私下進(jìn)行 并購(gòu)接觸和談判，否則視為目標(biāo)企業(yè)違約，并要承擔(dān)違約責(zé)任。（三）費(fèi)用分?jǐn)倵l款無論并購(gòu)是否成功， 并購(gòu)雙方都要共同分擔(dān)因并購(gòu)事項(xiàng)所發(fā)生的 費(fèi)用。（四）提供資料與信息條款 目標(biāo)企業(yè)向并購(gòu)方提供其所需的資料和信息， 尤其是沒有向公眾 公開的資料和信息，以便并購(gòu)方了解目標(biāo)企業(yè)。（五）終止條款如果并購(gòu)雙方在XX年XX月XX0無法簽訂并購(gòu)協(xié)議，則意向書喪失效力。（六）并購(gòu)標(biāo)的條款并購(gòu)方擬并購(gòu)的對(duì)象是資產(chǎn) /股權(quán)、具體的范圍和數(shù)量，等等。（七）對(duì)價(jià)條款并購(gòu)方打算給出的對(duì)價(jià)的性質(zhì)是 : 收購(gòu)價(jià)格的數(shù)額：（八）進(jìn)度安排條款后續(xù)的并購(gòu)活動(dòng)的

3、步驟： ;時(shí)間：甲方： 乙方：法定代表人 （授權(quán)代表 ）： 法定代表人 （授權(quán)代表 ）：簽訂日期： 年 月 日意向書的格式1、開始寫雙方單位名稱，代表人姓名、身份、洽商時(shí)間、地點(diǎn)及洽談的主要事項(xiàng)2、主體：寫雙方的意圖冀達(dá)到一致認(rèn)識(shí)的條款。3、各方代表簽名、時(shí)間。范例：意向書XX廠（甲方）XXXX公司（乙方）雙方于 x 年 x 月 x 日在 x 地，對(duì)建立合資企業(yè)事宜進(jìn)行了初步協(xié) 商，達(dá)成意向如下：一、甲、乙兩方愿以合資或合作的形式建立合資企業(yè)，暫定名為XX有限公司。建設(shè)期為X年，即從X年-X年全部建成。雙方意向書簽 訂后，即向各方有關(guān)上級(jí)申請(qǐng)批準(zhǔn)，批準(zhǔn)的時(shí)限為X個(gè)月，即X年X月X日-X年X月X

4、日完成。然后由XXX廠辦理合資企業(yè)開業(yè)申 請(qǐng)。二、總投資X萬（人民幣），折X萬（美元）。XX部分投資X萬（折 X 萬）;xx部分投資X萬（折 X萬）。甲方投資X萬（以工廠現(xiàn)有廠房、水電設(shè)施現(xiàn)有設(shè)備等折款投入）; 乙方投資X萬（以折美元投入，購(gòu)買設(shè)備）。三、利潤(rùn)分配：各方按投資比例或協(xié)商比例分配。四、合資企業(yè)生產(chǎn)能力：五、合資企業(yè)自營(yíng)出口或委托有關(guān)進(jìn)出口公司代理出口，價(jià)格由合資企業(yè)定。六、合資年限為X年，即X年X月-X年X月。七、合資企業(yè)其他事宜按中外合資法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。八、雙方將在各方上級(jí)批準(zhǔn)后，再行具體協(xié)商有關(guān)合資事宜。本意向書一式兩份。作為備忘錄，各執(zhí)一份備查。XX廠（甲方）XXXX公司（

5、乙方）代表： 代表：X年X月X日并購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)有哪些企業(yè)并購(gòu)后可以產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)， 可以合理配置資源， 可以減少內(nèi) 部競(jìng)爭(zhēng)等多方面有利于企業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)， 但也存在大量風(fēng)險(xiǎn)， 尤其財(cái) 務(wù)風(fēng)險(xiǎn)最為突出。1. 融資風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)并購(gòu)?fù)ǔＰ枰罅抠Y金， 如果籌資不當(dāng)， 就會(huì)對(duì)企業(yè)的資本 結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)杠桿產(chǎn)生不利影響，增加企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，只有及 時(shí)足額的籌集到資金才能保證并購(gòu)的順利進(jìn)行。按籌資的方式不同，可分兩種情況： 債務(wù)性融資風(fēng)險(xiǎn)， 多數(shù)企業(yè)通過負(fù)債籌資的方式一般為長(zhǎng)期借 款，但是銀行信貸資金主要是補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金和固定資金的不足， 沒有進(jìn)行企業(yè)并購(gòu)的信貸項(xiàng)目，因此，難以得到商業(yè)銀行支持。另一 種負(fù)債籌資的

6、方式是發(fā)行企業(yè)債券， 雖然資金成本較低， 但籌資時(shí)間 長(zhǎng)，籌資額有限。 權(quán)益性融資風(fēng)險(xiǎn)， 發(fā)行普通股是企業(yè)籌集大量資金的一種基本 方式，而且沒有固定利息負(fù)擔(dān)，籌資風(fēng)險(xiǎn)小。但是，股利要從凈利潤(rùn) 中支付，資金成本高，而且無法享受納稅利益。2. 目標(biāo)企業(yè)價(jià)值評(píng)估中的資產(chǎn)不實(shí)風(fēng)險(xiǎn)由于并購(gòu)雙方的信息不對(duì)稱， 企業(yè)看好的被并購(gòu)方的資產(chǎn)， 在并 購(gòu)?fù)瓿珊笥锌赡艽嬖趪?yán)重高估， 甚至一文不值， 從而給企業(yè)造成很大 的經(jīng)濟(jì)損失。 并購(gòu)過程中人的主觀性對(duì)并購(gòu)影響很大， 并購(gòu)并不能按 市場(chǎng)價(jià)值規(guī)律來實(shí)施。 并購(gòu)本身是一種商品的交換關(guān)系， 所以需要建 立服務(wù)于并購(gòu)的中介組織， 降低并購(gòu)雙方的信息成本且對(duì)并購(gòu)行為提 供指導(dǎo)和監(jiān)督。3. 反收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn) 如果企業(yè)并購(gòu)演化成敵意收購(gòu)，被并購(gòu)方就會(huì)不惜代價(jià)設(shè)置障 礙，從而增加公司收購(gòu)成本，甚至有可能會(huì)導(dǎo)致收購(gòu)失敗。4. 營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)和安置被收購(gòu)企業(yè)員工風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)在完成并購(gòu)后， 可能并不會(huì)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)， 并購(gòu)雙方資源難 以