中國(guó)工商銀行競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析精講

1、小組成員小組成員: 熊倩、孫曉燦、廖夢(mèng)嬌、周志成、熊倩、孫曉燦、廖夢(mèng)嬌、周志成、葉子龍葉子龍 目錄目錄 公司簡(jiǎn)介 現(xiàn)狀分析 公司銀行的差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇 結(jié)論 一、工商銀行的簡(jiǎn)介一、工商銀行的簡(jiǎn)介 中國(guó)工商銀行（全稱(chēng)：中國(guó)工商銀 行股份有限公司）成立于1984年， 是中國(guó)五大銀行之首，世界五百?gòu)?qiáng) 企業(yè)之一，擁有中國(guó)最大的客戶群中國(guó)最大的商業(yè)銀行。中國(guó)工商銀行是中國(guó)最大的國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行，基本任務(wù)是依據(jù)國(guó)家的法律和法規(guī)，通過(guò)國(guó)內(nèi)外開(kāi)展融資活動(dòng)籌集社會(huì)資金，加強(qiáng)信貸資金管理，支持企業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)改造，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。其作為中國(guó)資產(chǎn)規(guī)模最大的商業(yè)銀行，經(jīng)過(guò)30多年的改革發(fā)展，中國(guó)工商銀行已經(jīng)步入質(zhì)

2、量效益和規(guī)模協(xié)調(diào)發(fā)展的軌道。截至2011年末，工商銀行員工人數(shù)有408,859人，總資產(chǎn)154,768.68億元左右，居全球上市銀行之首。 ?二、工商銀行現(xiàn)狀二、工商銀行現(xiàn)狀 多多 盈利能力分析盈利能力分析 中國(guó)銀行中國(guó)銀行 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 中國(guó)工商銀行中國(guó)工商銀行 中國(guó)建設(shè)銀行中國(guó)建設(shè)銀行 1450.94 2385.32 1931.79 凈利潤(rùn)（億） 1394.32 每股收益 凈利息差（%） 利息收入（億） 手續(xù)費(fèi)和傭金收入（億） 0.50 2.15 5065.28 699.23 0.45 2.81 5660.63 748.44 0.68 2.66 7214.39 1060.64

3、0.77 2.75 6032.41 935.07 流動(dòng)能力分析流動(dòng)能力分析 ? 根據(jù)2014年中、農(nóng)、工、建四大行存貸比數(shù)據(jù)分別為91.19%、44.97%、64.10%和66.23%。尚若銀行存款支持的貸款資產(chǎn)以及貸款比率都高，那么會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行發(fā)生信用危機(jī)；尚若存款率過(guò)低，又會(huì)加大銀行對(duì)保持穩(wěn)健流動(dòng)性的成本，最終導(dǎo)致銀行盈利能力下降。因此本文將存貸比歸為適中型指標(biāo)，銀行想要將競(jìng)爭(zhēng)力最大化必須使該類(lèi)指標(biāo)波動(dòng)在指定范圍內(nèi)。根據(jù)中國(guó)人民銀行規(guī)定，商業(yè)銀行人民幣存貸比不能超過(guò)百分之七十五。我們可以看出，中國(guó)銀行存貸比最高而且大大超過(guò)75%紅線，存在過(guò)度擴(kuò)張；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行存貸比過(guò)低，盈利能力較弱；中

4、國(guó)工商銀行和中國(guó)建設(shè)銀行的存貸比適中。因此我們可以得出，從流動(dòng)性方面看，中國(guó)工商銀行和中國(guó)建設(shè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力要更強(qiáng)。 安全能力分析安全能力分析 中國(guó)銀行中國(guó)銀行 資本充足率（%） 核心資本充足率（%） 不良貸款率（%） 撥備覆蓋率（%） 13.63 10.54 0.95 236.3 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 中國(guó)工商銀行中國(guó)工商銀行 中國(guó)建設(shè)銀行中國(guó)建設(shè)銀行 12.61 9.67 1.66 315.99 13.66 10.62 0.85 295.55 14.32 11.32 0.99 271.29 經(jīng)營(yíng)規(guī)模分析經(jīng)營(yíng)規(guī)模分析 中國(guó)銀行中國(guó)銀行 總資產(chǎn) 存款總額 貸款總額 房地產(chǎn)貸款 126806.2

5、 91739.95 67100.4 5546.18 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 中國(guó)工商銀行中國(guó)工商銀行 中國(guó)建設(shè)銀行中國(guó)建設(shè)銀行 132443.44 108629.4 61534.11 3467.89 175422.25 136429.1 85832.89 5204.49 139728.3 113430.8 73098.79 4933.63 信用軟實(shí)力分析信用軟實(shí)力分析 中國(guó)銀行中國(guó)銀行 網(wǎng)銀用戶數(shù) 9142.36 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 中國(guó)工商銀行中國(guó)工商銀行 中國(guó)建設(shè)銀行中國(guó)建設(shè)銀行 8837 11658 11926 信用卡發(fā)卡量 3622.03 3698 7713 4032 三、工商

6、銀行差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的選擇三、工商銀行差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的選擇 （一）工商銀行實(shí)施差異化戰(zhàn)略的必要性（一）工商銀行實(shí)施差異化戰(zhàn)略的必要性 自改革開(kāi)放以來(lái)，隨著金融改革、金融開(kāi)放的推進(jìn)，按需求分設(shè)相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)銀行已轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)有商業(yè)銀行，股份制商業(yè)銀行的建立和外資銀行的相繼進(jìn)入，中國(guó)銀行業(yè)引入了競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，銀行體制和服務(wù)技術(shù)發(fā)生了很大變化，但國(guó)內(nèi)銀行的具體產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)營(yíng)方式、市場(chǎng)定位和策略等基本類(lèi)同，使中國(guó)銀行業(yè)的服務(wù)功能存在嚴(yán)重缺陷，服務(wù)功能的同質(zhì)化制約了銀行的競(jìng)爭(zhēng)力。 中國(guó)工商銀行雖然具有廣泛的客戶基礎(chǔ)，但是其缺乏個(gè)性的不足之處，會(huì)使得自己逐漸喪失客戶的信賴(lài)和支持，難以吸引更多的客戶在工商銀行辦理業(yè)

7、務(wù)，因此，工商銀行應(yīng)當(dāng)采取差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，以觀念、品牌之爭(zhēng)，搶先深入人心，進(jìn)入市場(chǎng)，向大眾表達(dá)出產(chǎn)品的概念，以此吸引公眾的目光，取得競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。 ?（二）工商銀行實(shí)施差異化戰(zhàn)略的可能性（二）工商銀行實(shí)施差異化戰(zhàn)略的可能性 1.工商銀行有龐大的資金以及客戶源，可以支持它實(shí)行差異化戰(zhàn)略。工商銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)形成的“工商企業(yè)的銀行、城市居民的銀行”的形象，已經(jīng)深入中國(guó)的大小城市以及居民個(gè)人。無(wú)論大中型企業(yè)客戶、還是居民個(gè)人客戶，與工商銀行有著多年的合作經(jīng)歷，建立了非常密切的關(guān)系。 2.工商銀行的技術(shù)已經(jīng)比較成熟了，在實(shí)行差異化戰(zhàn)略的時(shí)候成本不會(huì)過(guò)高。工商銀行具有遍及全國(guó)大小城市的機(jī)構(gòu)

8、網(wǎng)點(diǎn)和近幾年建成的最先進(jìn)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。這種有形的網(wǎng)點(diǎn)與無(wú)形的網(wǎng)絡(luò)使工商銀行既具有大型銀行的顯著特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，又完全具有社區(qū)小銀行的功能和優(yōu)勢(shì)。 3.工商銀行的創(chuàng)新能力強(qiáng)，是它實(shí)施差異化戰(zhàn)略的源泉。工商銀行不斷地推出新的服務(wù)項(xiàng)目或者業(yè)務(wù)供客戶使用，這些新的產(chǎn)品是其他商業(yè)銀行現(xiàn)在所沒(méi)有的，有其獨(dú)特的產(chǎn)品。 四、工商銀行差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的工商銀行差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的SWOT分析分析 ?1、優(yōu)勢(shì)（、優(yōu)勢(shì)（S） 首先，作為我國(guó)四大國(guó)有銀行之一，中國(guó)工商銀行有著很好的客戶基礎(chǔ)，同時(shí)，中國(guó)工商銀行總資產(chǎn)已超過(guò)四萬(wàn)億元人民幣，電子化網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率達(dá)98%以上，市場(chǎng)廣泛，市場(chǎng)占有率很高。 其次，中國(guó)工商銀行是我國(guó)國(guó)有銀

9、行之一，銀行目前的儲(chǔ)蓄風(fēng)險(xiǎn)完全由國(guó)家來(lái)負(fù)擔(dān)，工行吸收存款出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)均由國(guó)家買(mǎi)單，因此相比外資銀行需由保險(xiǎn)公司來(lái)承擔(dān)儲(chǔ)蓄風(fēng)險(xiǎn)來(lái)講，具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)民更為信賴(lài)由國(guó)家承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的中資銀行。 再次，我國(guó)政府對(duì)我國(guó)銀行業(yè)實(shí)行的保護(hù)政策。銀監(jiān)會(huì)向部分外資銀行下發(fā)的外資銀行管理?xiàng)l例修訂稿（征求意見(jiàn)稿）中規(guī)定：外資銀行想要從事人民幣零售業(yè)務(wù)(如存款、信用卡等)，須在中國(guó)本地成立公司；具有法人資格的外資銀行，只能從事100萬(wàn)元人民幣以上的定期存款業(yè)務(wù)。這一規(guī)定降低了工以及競(jìng)爭(zhēng)，更有利于工行在競(jìng)爭(zhēng)中不斷完善自我并取得發(fā)展。行在外資銀行開(kāi)放人民幣個(gè)人業(yè)務(wù)后所面臨的風(fēng)險(xiǎn) ?2、劣勢(shì)（、劣勢(shì)（W） 首先，相比于外資銀

10、行，工行的服務(wù)態(tài)度一般，工作效率不高。單就國(guó)內(nèi)各銀行比較來(lái)講，一部分工行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的工作效率以及服務(wù)態(tài)度就遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于當(dāng)?shù)氐牡胤叫园l(fā)展銀行，這也反映了工行在管理層面上的一個(gè)很大的漏洞，這將嚴(yán)重制約工行在外資銀行前的競(jìng)爭(zhēng)力。 其次，企業(yè)管理方面存在的漏洞，在外資銀行進(jìn)駐后將給工行的發(fā)展帶來(lái)巨大的威脅。信用卡大量的泛濫發(fā)行，增高了工行的信用風(fēng)險(xiǎn)，存在出現(xiàn)大量壞賬的風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，為了片面追求信用卡發(fā)卡量而大量發(fā)卡，甚至出現(xiàn)個(gè)位數(shù)或是兩位數(shù)信額的信用卡，會(huì)極大程度地影響工行在其客戶中的形象，從而制約了工行市場(chǎng)占有的發(fā)展。 再次，長(zhǎng)時(shí)間作為國(guó)有銀行，國(guó)家控股， 國(guó)家承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，一部分中資銀行的管理層已 經(jīng)失去了憂

11、患意識(shí)，工行也在受此影響，銀 行競(jìng)爭(zhēng)力不足、發(fā)展慢、管理創(chuàng)新不強(qiáng)，以 及某些業(yè)務(wù)辦理的手續(xù)繁瑣、等待時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、 效率低下，都將是工行在今后競(jìng)爭(zhēng)中存在的 劣勢(shì)。 ?3、機(jī)遇（、機(jī)遇（O） 外資銀行人民幣個(gè)人業(yè)務(wù)的放開(kāi)，為我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了又一個(gè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇，如何把握住這一次機(jī)遇，使自身得到更好的發(fā)展，將會(huì)是中資銀行所考慮的問(wèn)題之一。工行應(yīng)抓住這次機(jī)遇，接受挑戰(zhàn)，在競(jìng)爭(zhēng)中不斷發(fā)現(xiàn)自己的不足并不斷使之完善，尤其是 在服務(wù)、管理方面的改 進(jìn)，學(xué)會(huì)和外資銀行競(jìng) 爭(zhēng)市場(chǎng)，不斷擴(kuò)大自己 的市場(chǎng)占有率，從而獲 得更快的發(fā)展。 ?4、挑戰(zhàn)（、挑戰(zhàn)（T） 首先是外資銀行的服務(wù)態(tài)度，由于外資銀行具有良好的服務(wù)態(tài)度，因此在吸收市場(chǎng)方面具有很大的吸引力，他們良好的服務(wù)態(tài)度將會(huì)為外資銀行帶來(lái)一大批客戶，盡管只能夠進(jìn)行100萬(wàn)元以上的定期存款業(yè)務(wù)，在大額儲(chǔ)戶方面，工行很有可能失去它的一批客戶，而且這些客戶都將是信用良好的大額儲(chǔ)戶，而這些市場(chǎng)的流失將會(huì)降低工行的利潤(rùn)收入。 其次，國(guó)外的信用發(fā)展歷史較 長(zhǎng)，信用卡發(fā)展較為完善，在信用 卡方面具有很大的競(jìng)爭(zhēng)力。信用良 好的儲(chǔ)戶可能會(huì)選擇外資銀行的信 用卡業(yè)務(wù)，從而也將導(dǎo)致工行利潤(rùn) 收入的降低，影響企業(yè)效益。 競(jìng)爭(zhēng)者 五、啟示五、啟