大唐電信戰(zhàn)略的制定方法咨詢報告NoSlideTit

1、Datang010307BJ(GB)-PR1興唐公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案二OO 一年八月六日Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點與預(yù)期效果戰(zhàn)略議題分析及解決集團總部制定/確認集團戰(zhàn)略各業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略質(zhì)詢/批準/公布戰(zhàn)略規(guī)劃要點? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程作為財務(wù)規(guī)劃（包括經(jīng)營和預(yù)算）、資金管理和業(yè)績管理等其他管理流程的起點，必須制度化、嚴格執(zhí)行? 戰(zhàn)略規(guī)劃必須每年滾動修訂，必須以對市場、競爭情況的嚴謹分析為基礎(chǔ)，充分考慮外部因素對集團的威協(xié)及機會，并結(jié)合集團內(nèi)部實際情況，制訂相應(yīng)的戰(zhàn)略? 戰(zhàn)略質(zhì)詢會作為集團每年最重要的管理會議之一，由總裁及高層領(lǐng)導對各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略進行質(zhì)詢預(yù)期

2、效果? 建立必要的制度，培養(yǎng)相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，確保集團在快速變化的市場中，制訂新的發(fā)展方向及戰(zhàn)略，以求能夠“跳躍性非常規(guī)”發(fā)展? 幫助總裁及高層領(lǐng)導將精力集中于最重要的領(lǐng)域，通過對戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢、指導來領(lǐng)導集團發(fā)展，而不再是日常工作中的干預(yù)、“救火”2Datang010307BJ(GB)-PR1業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃要點1. 1. 市場及競爭環(huán)境市場及競爭環(huán)境1.1. 1.1. 市場需求市場需求1.2. 1.2. 競爭勢態(tài)競爭勢態(tài)1.3. 1.3. 技術(shù)發(fā)展趨勢技術(shù)發(fā)展趨勢1.4. 1.4. 政策環(huán)境政策環(huán)境2. 2. 大唐內(nèi)部競爭力分析大唐內(nèi)部競爭力分析2.1. 2.1. 優(yōu)勢優(yōu)勢2.2. 2

3、.2. 劣勢劣勢2.3. 2.3. 機會機會2.4. 2.4. 威脅威脅5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測5.4. ROIC及費用項目5.5. 關(guān)鍵比率指標與價值評估33. 3. 戰(zhàn)略戰(zhàn)略3.1. 3.1. 使命和遠景使命和遠景( ( 為何為何) )3.2. 3.2. 產(chǎn)品和服務(wù)組合產(chǎn)品和服務(wù)組合( ( 何種何種) )3.3. 3.3. 價值定位價值定位3.4. 3.4. 成長階段成長階段( ( 何時何時) )3.5. 3.5. 價值實現(xiàn)和能力獲取價值實現(xiàn)和能力獲取( ( 如何如何) )3.6. 3.6. 實施計劃實施計劃3.7. 3.7. 機會及風險機會及風險4.

4、 4. 組織結(jié)構(gòu)要求組織結(jié)構(gòu)要求4.1. 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計4.2. 過渡計劃4.3. 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4. 可能的風險5. 5. 財務(wù)預(yù)測財務(wù)預(yù)測Datang010307BJ(GB)-PR1業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃要點1. 1. 市場及競爭環(huán)境市場及競爭環(huán)境1.1. 1.1. 市場需求市場需求1.2. 1.2. 競爭勢態(tài)競爭勢態(tài)1.3. 1.3. 技術(shù)發(fā)展趨勢技術(shù)發(fā)展趨勢1.4. 1.4. 政策環(huán)境政策環(huán)境2. 2. 大唐內(nèi)部競爭力分析大唐內(nèi)部競爭力分析2.1. 2.1. 優(yōu)勢優(yōu)勢2.2. 2.2. 劣勢劣勢2.3. 2.3. 機會機會2.4. 2.4. 威脅威脅5.1. 市場容量5.2. 市

5、場份額5.3. 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測5.4. ROIC及費用項目5.5. 關(guān)鍵比率指標與價值評估43. 3. 戰(zhàn)略戰(zhàn)略3.1. 3.1. 使命和遠景使命和遠景( ( 為何為何) )3.2. 3.2. 產(chǎn)品和服務(wù)組合產(chǎn)品和服務(wù)組合( ( 何種何種) )3.3. 3.3. 價值定位價值定位3.4. 3.4. 成長階段成長階段( ( 何時何時) )3.5. 3.5. 價值實現(xiàn)和能力獲取價值實現(xiàn)和能力獲取( ( 如何如何) )3.6. 3.6. 實施計劃實施計劃3.7. 3.7. 機會及風險機會及風險4. 4. 組織結(jié)構(gòu)要求組織結(jié)構(gòu)要求4.1. 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計4.2. 過渡計劃4.3. 組織結(jié)構(gòu)重組里程

6、碑4.4. 可能的風險5. 5. 財務(wù)預(yù)測財務(wù)預(yù)測Datang010307BJ(GB)-PR1市場與競爭環(huán)境技術(shù)趨勢?市場需求?競爭態(tài)勢小結(jié)?政策環(huán)境?5Datang010307BJ(GB)-PR11.1 市場需求市場歷史增長銷量銷售額人民幣年遞增率=年遞增率=97989900979899006Datang010307BJ(GB)-PR11.1 市場需求市場預(yù)測單位：百萬美元年遞增率年遞增率2001-2005主要驅(qū)動力XXXX%X%X%X%?X%XX%100%=product1product2product3XX%X%X%20012002X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%20032004

7、20057Datang010307BJ(GB)-PR11.1 市場需求客戶群分析主要客戶?客戶需求市場份額8Datang010307BJ(GB)-PR11.2 競爭態(tài)勢競爭集中力度市場份額百分比100%=前三名前十名其它廠家數(shù)量銷售額9Datang010307BJ(GB)-PR11.2 競爭態(tài)勢主要競爭對手情況主要對手國內(nèi)競爭對手?主要產(chǎn)品優(yōu)勢劣勢市場占有率主要客戶國際業(yè)者?10Datang010307BJ(GB)-PR11.3 技術(shù)發(fā)展趨勢?主要特點?主要功能11Datang010307BJ(GB)-PR11.4 政策環(huán)境分析政策對需求的影響?政策可能的變化及啟示?政策對供給的影響?12Da

8、tang010307BJ(GB)-PR1業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃要點業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃要點1. 1. 市場及競爭環(huán)境市場及競爭環(huán)境1.1. 1.1. 市場需求市場需求1.2. 1.2. 競爭勢態(tài)競爭勢態(tài)1.3. 1.3. 技術(shù)發(fā)展趨勢技術(shù)發(fā)展趨勢1.4. 1.4. 政策環(huán)境政策環(huán)境2. 2. 大唐內(nèi)部競爭力分析大唐內(nèi)部競爭力分析2.1. 2.1. 優(yōu)勢優(yōu)勢2.2. 2.2. 劣勢劣勢2.3. 2.3. 機會機會2.4. 2.4. 威脅威脅5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測5.4. ROIC及費用項目5.5. 關(guān)鍵比率指標與價值評估133. 3. 戰(zhàn)略戰(zhàn)略3.1. 3.1.

9、 使命和遠景使命和遠景( ( 為何為何) )3.2. 3.2. 產(chǎn)品和服務(wù)組合產(chǎn)品和服務(wù)組合( ( 何種何種) )3.3. 3.3. 價值定位價值定位3.4. 3.4. 成長階段成長階段( ( 何時何時) )3.5. 3.5. 價值實現(xiàn)和能力獲取價值實現(xiàn)和能力獲取( ( 如何如何) )3.6. 3.6. 實施計劃實施計劃3.7. 3.7. 機會及風險機會及風險4. 4. 組織結(jié)構(gòu)要求組織結(jié)構(gòu)要求4.1. 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計4.2. 過渡計劃4.3. 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4. 可能的風險5. 5. 財務(wù)預(yù)測財務(wù)預(yù)測2.1 大唐內(nèi)部實力評估 X 業(yè)務(wù)資源現(xiàn)狀分類研發(fā)分公司1生產(chǎn)分公司1分公司2分公

10、司3營銷/ 銷售分公司1分公司2分公司3Datang010307BJ(GB)-PR1( 人數(shù))產(chǎn)品1分公司2分公司3產(chǎn)品2分公司1分公司2分公司3142.1 大唐內(nèi)部實力評估 X 業(yè)務(wù)資源現(xiàn)狀分類Datang010307BJ(GB)-PR1好差研發(fā)生產(chǎn)營銷/ 銷售產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4產(chǎn)品n15電信設(shè)備廠商關(guān)鍵成功因素研發(fā)基礎(chǔ)研究產(chǎn)品開發(fā)樣機生產(chǎn)生產(chǎn)制造供應(yīng)商管理規(guī)?；a(chǎn)營銷與銷售市場營銷銷售Datang010307BJ(GB)-PR1初步服務(wù) 高素質(zhì)研究人員?招聘吸引頂尖科學家?有效的激勵機制保留和發(fā)展人才 合理立項?重點突出，集中管理?高精尖前沿技術(shù)?“人無我有” 創(chuàng)新實用的文化?寬松

11、的創(chuàng)新環(huán)境?以市場需求為導向 項目管理?嚴格的進程控制?資源的合理配置?以成果為導向 知識產(chǎn)權(quán)管理?內(nèi)部知識的積累與共享?產(chǎn)權(quán)的有效保護 人員?完整的梯隊?人員連貫性 立項?優(yōu)先排序及篩選?充分利用外部IPR 項目管理?嚴格控制階段性成果?嚴格控制上市時間?挖掘項目間協(xié)同效應(yīng) 成果導向?與營銷銷售隊伍合作，確保滿足客戶需求?制造前期準備?易生產(chǎn)性(原料)?易調(diào)試?穩(wěn)定性 具備“攻關(guān)”能力的突擊小組?明確指標 (Bug數(shù)、成本、規(guī)格）?卡死期限?標準化的實施流程 合理的體系架構(gòu)及功能實現(xiàn)?結(jié)構(gòu)設(shè)計?功能實現(xiàn)?接口定義 詳盡有序的測試?子模塊測試?總裝測試?申報與質(zhì)檢?用戶測試 前期排錯能力 “精

12、、準、快”的文化 強大的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)?多廠商供貨?長期供應(yīng)商管理(如：RF芯片）?信息共享，平衡供需 合同管理?付款規(guī)劃?訂貨量 /周期優(yōu)化 物流?運輸?庫存 充分利用 IT工具?B2B工具?與供應(yīng)商系統(tǒng)接口 外包決策?成本優(yōu)勢?質(zhì)量保證?釋放內(nèi)部資源 產(chǎn)能規(guī)劃?需求預(yù)測精度 制造能力?質(zhì)量，產(chǎn)能?柔性 迅速上量的能力 物流?運輸?庫存 交貨時間短需求分析?需求量?需求特征?未來展望競爭對手分析?國內(nèi)?國外確定價值組合?促銷?定價體系?渠道設(shè)計品牌管理?統(tǒng)一品牌?消費品牌拉力?B2B品牌 良好的政府關(guān)系 積極參與產(chǎn)品設(shè)計 健全銷售網(wǎng)絡(luò)（有效覆蓋） 高效銷售流程?售前：需求分析、系統(tǒng)設(shè)計、應(yīng)用案例

13、?售中：安裝、調(diào)試、按時按預(yù)算完工?全程培訓 強干的銷售隊伍?銷售技巧?技術(shù)實力 關(guān)鍵客戶管理?方案訂制?前瞻性設(shè)計?長期關(guān)系培養(yǎng) 客戶信用及應(yīng)收款管理 確保功能實現(xiàn) 定期回訪，反饋客戶意見及需求 技術(shù)骨干專人負責 快速反應(yīng)?24x7x365?緊急服務(wù)隊伍?即時處理問題能力?專家?guī)煺w規(guī)劃所有環(huán)節(jié)：戰(zhàn)略一體化預(yù)算聯(lián)盟伙伴管理部門間協(xié)作信息系統(tǒng)整合與共享人事激勵財務(wù)管理16Datang010307BJ(GB)-PR12. 2 大唐內(nèi)部競爭力分析優(yōu)勢優(yōu)勢劣勢劣勢機會機會威脅威脅17Datang010307BJ(GB)-PR1業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃要點1. 1. 市場及競爭環(huán)境市場及競爭環(huán)境1.1. 1

14、.1. 市場需求市場需求1.2. 1.2. 競爭勢態(tài)競爭勢態(tài)1.3. 1.3. 技術(shù)發(fā)展趨勢技術(shù)發(fā)展趨勢1.4. 1.4. 政策環(huán)境政策環(huán)境2. 2. 大唐內(nèi)部競爭力分析大唐內(nèi)部競爭力分析2.1. 2.1. 優(yōu)勢優(yōu)勢2.2. 2.2. 劣勢劣勢2.3. 2.3. 機會機會2.4. 2.4. 威脅威脅5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測5.4. ROIC及費用項目5.5. 關(guān)鍵比率指標與價值評估183. 3. 戰(zhàn)略戰(zhàn)略3.1. 3.1. 使命和遠景使命和遠景( ( 為何為何) )3.2. 3.2. 產(chǎn)品和服務(wù)組合產(chǎn)品和服務(wù)組合( ( 何種何種) )3.3. 3.3. 價

15、值定位價值定位3.4. 3.4. 成長階段成長階段( ( 何時何時) )3.5. 3.5. 價值實現(xiàn)和能力獲取價值實現(xiàn)和能力獲取( ( 如何如何) )3.6. 3.6. 實施計劃實施計劃3.7. 3.7. 機會及風險機會及風險4. 4. 組織結(jié)構(gòu)要求組織結(jié)構(gòu)要求4.1. 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計4.2. 過渡計劃4.3. 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4. 可能的風險5. 5. 財務(wù)預(yù)測財務(wù)預(yù)測Datang010307BJ(GB)-PR13. 戰(zhàn)略概述如有必要可重復(fù)進行第一步：確定使命目標和價值第二步：構(gòu)建評估業(yè)務(wù)優(yōu)先級的矩陣圖第三步：決定第三步：決定“有有所為所為”和和“有所不有所不為為”第四步：決定各業(yè)務(wù)

16、投資順序第五步：預(yù)測財務(wù)投資和結(jié)果參與方式：使命遠景目標價值市大場吸引力小弱強大唐競爭力業(yè)務(wù)單元職能部門決策退出避免投資利潤321?時間19Datang010307BJ(GB)-PR13. 戰(zhàn)略3.1. 業(yè)務(wù)單元的使命和遠景(為何)使命使命遠景目標價值20Datang010307BJ(GB)-PR13.2. 產(chǎn)品與服務(wù)組合(何處競爭)?我們應(yīng)該側(cè)重于哪些產(chǎn)品？?我們當前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否合理？?我們是否應(yīng)該開發(fā)新的產(chǎn)品 /服務(wù)？產(chǎn)品地域?我們業(yè)務(wù)的地域分布是否合理？?我們今后發(fā)展的重點應(yīng)該在哪里？客戶?我們將如何細分目標客戶群？?向這些客戶群提供服務(wù)的吸引力多大？21Datang010307BJ(

17、GB)-PR13.2 產(chǎn)品和服務(wù)組合決策依據(jù)1. 確定各項業(yè)務(wù)范圍吸引力大市場潛力吸引力小業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)1業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)2業(yè)務(wù)5業(yè)務(wù)3業(yè)務(wù)42. 評估市場吸引力弱大唐競爭力強3. 評估大唐競爭實力22Datang010307BJ(GB)-PR13.2 確定評估標準市場吸引力大唐核心競爭力?中國(相關(guān))市場規(guī)模?銷售額?中國(相關(guān))市場增長速度?相關(guān)市場行業(yè)利潤率?相關(guān)市場資產(chǎn)回報率?市場份額?研發(fā)能力?生產(chǎn)能力?國際市場行業(yè)資本價值?營銷能力23Datang010307BJ(GB)-PR13.2 構(gòu)建評估業(yè)務(wù)優(yōu)先級的矩陣圖重點開發(fā)重點扶持?擁有最好的研究開發(fā)力量?迅速開發(fā)業(yè)務(wù)?優(yōu)化人員配置?集中最好的資產(chǎn)

18、設(shè)備?保證業(yè)務(wù)單元的銷售?優(yōu)化人員配置吸引力大市場潛力吸引力小考慮退出或有選擇發(fā)展業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)2業(yè)務(wù)5業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)1業(yè)務(wù)3業(yè)務(wù)4獲取回報?避免過多的追?以破產(chǎn)、兼并等方式逐步退出?有選擇地發(fā)展幾項業(yè)務(wù)弱大唐競爭力強加投資?獲得短期現(xiàn)金回報以支持重點開發(fā)和重點扶持的業(yè)務(wù)單元24Datang010307BJ(GB)-PR13.3. 價值定位客客戶戶群群價價值值定定位位客戶群1客戶群2客戶群3客戶群4產(chǎn)產(chǎn)品品和和服服務(wù)務(wù)技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、渠道技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、渠道25Datang010307BJ(GB)-PR13.4. 成長階梯(何時競爭)利潤階段1核心產(chǎn)品的擴張與防守階段3開創(chuàng)未來事業(yè)機會階段2發(fā)展新興的

19、產(chǎn)品?制定可行性方案的最佳?我們應(yīng)該進入/擴張哪些新產(chǎn)品？?我們什么時候進入?我們能保持并提高在中或加速擴張選定的國市場的占有率嗎？產(chǎn)品？?我們?nèi)绾翁岣咴趪H市?新產(chǎn)品成長速度如場上的占有率？何？?我們應(yīng)集中滲入哪個客戶群？時間 (年)途徑是什么？?我們將如何安排有限的資源？26Datang010307BJ(GB)-PR13.4 成長階梯企業(yè)必須對三個發(fā)展層面進行均衡管理利潤第三層面開創(chuàng)未來業(yè)務(wù)的機會第二層面發(fā)展新業(yè)務(wù)第一層面拓展并確保核心業(yè)務(wù)的運作衡量標準關(guān)鍵成功因素員工能力激勵理念?利潤?投資資本回報?集中于業(yè)績?業(yè)務(wù)維持者?完整的能力基礎(chǔ)?財務(wù)?銷售收入?凈現(xiàn)值?營造創(chuàng)業(yè)環(huán)境?建立業(yè)務(wù)者

20、?通過購買或自己發(fā)展需要的能力?機會時間安排?選擇方案價值?探索/特許的地位?高瞻遠矚者?能力要求可能不十分清楚?價值27Datang010307BJ(GB)-PR13.4 成長階梯通過其增長戰(zhàn)略，德國電信在電信行業(yè)的每個領(lǐng)域都建立了強勁的實力價值層面3結(jié)果?與領(lǐng)先的內(nèi)容供層面2應(yīng)商建立聯(lián)盟，向客戶提供價值礎(chǔ)，提供全球的互聯(lián)服務(wù)?成為全球電信企業(yè)前5強之一?不斷拓展業(yè)務(wù)層面1?以IP數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)為基?歐洲最大的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商領(lǐng)域(例如T-DI，T-在線)，新業(yè)務(wù)打破地域單獨組織購，規(guī)劃在國際市場的拓展?不斷更新技術(shù)，?業(yè)務(wù)向全歐洲發(fā)展?傳統(tǒng)電話服務(wù)?通過聯(lián)盟和收向客戶提供有線寬帶網(wǎng)絡(luò)和安全接入時

21、間28Datang010307BJ(GB)-PR13.5. 3.5. 價值實現(xiàn)價值實現(xiàn)( ( 如何競爭如何競爭) ) 價值鏈系統(tǒng)價值鏈重點價值鏈重點研發(fā)研發(fā)制造制造營銷營銷銷售銷售服務(wù)服務(wù)議題議題?我們應(yīng)當涉足價值鏈的所有環(huán)節(jié)還是僅關(guān)注其中的某些部分？?價值鏈的哪個環(huán)節(jié)具有最大的價值創(chuàng)造潛力？是否大規(guī)模進入制造業(yè)？重點研究開發(fā)哪種技術(shù)?如何發(fā)掘最大的客戶潛力，如何進行有針對性的營銷？什么是最有效的銷售手段和渠道？提供何種服務(wù)，針對什么類型的客戶？資料來源：麥肯錫分析29Datang010307BJ(GB)-PR13.5. 3.5. 價值實現(xiàn)價值實現(xiàn)( ( 如何競爭如何競爭) ) 競爭戰(zhàn)略競爭戰(zhàn)

22、略競爭戰(zhàn)略研發(fā)研發(fā)制造制造營銷營銷銷售銷售服務(wù)服務(wù)戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略舉措關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.?30Datang010307BJ(GB)-PR13.5. 3.5. 價值實現(xiàn)價值實現(xiàn) ( (如何競爭如何競爭) ) 所需能力研發(fā)營運能力生產(chǎn)制造銷售與服務(wù)購并與合并實現(xiàn)增長的能力能力平臺特殊資產(chǎn)融資、風險管理和成交能力資產(chǎn)運用效率技術(shù)專利品牌政府關(guān)系大唐目前缺乏哪些能力？應(yīng)該如何獲得這些能力？特殊關(guān)系互補關(guān)系31Datang010307BJ(GB)-PR13.5. 3.5. 價值實現(xiàn)價值實現(xiàn) ( ( 如何如何競爭) ) 合作與聯(lián)盟戰(zhàn)略內(nèi)部自建GSM關(guān)鍵合同供貨關(guān)

23、系共享品牌/共享資源/特許證共享參股合資購并分拆/出售CDMAGPRSTD-SCDMAW-CDMACDMA200032Datang010307BJ(GB)-PR13.6. 具體的實施計劃2001200291011121234567891011122003舉例主要活動1. 確定組織結(jié)構(gòu)，戰(zhàn)略方向及投入?1.1?1.2?1.32. 建立業(yè)務(wù)發(fā)展78責任人?2.1?2.2?2.3?:?:?:?:?:33Datang010307BJ(GB)-PR13.7. 機會及風險機會及風險可能的對策34Datang010307BJ(GB)-PR1業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃要點1. 1. 市場及競爭環(huán)境市場及競爭環(huán)境1.1

24、. 1.1. 市場需求市場需求1.2. 1.2. 競爭勢態(tài)競爭勢態(tài)1.3. 1.3. 技術(shù)發(fā)展趨勢技術(shù)發(fā)展趨勢1.4. 1.4. 政策環(huán)境政策環(huán)境2. 2. 大唐內(nèi)部競爭力分析大唐內(nèi)部競爭力分析2.1. 2.1. 優(yōu)勢優(yōu)勢2.2. 2.2. 劣勢劣勢2.3. 2.3. 機會機會2.4. 2.4. 威脅威脅5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測5.4. ROIC及費用項目5.5. 關(guān)鍵比率指標與價值評估353. 3. 戰(zhàn)略戰(zhàn)略3.1. 3.1. 使命和遠景使命和遠景( ( 為何為何) )3.2. 3.2. 產(chǎn)品和服務(wù)組合產(chǎn)品和服務(wù)組合( ( 何種何種) )3.3. 3.3

25、. 價值定位價值定位3.4. 3.4. 成長階段成長階段( ( 何時何時) )3.5. 3.5. 價值實現(xiàn)和能力獲取價值實現(xiàn)和能力獲取( ( 如何如何) )3.6. 3.6. 實施計劃實施計劃3.7. 3.7. 機會及風險機會及風險4. 4. 組織結(jié)構(gòu)要求組織結(jié)構(gòu)要求4.1. 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計4.2. 過渡計劃4.3. 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4. 可能的風險5. 5. 財務(wù)預(yù)測財務(wù)預(yù)測Datang010307BJ(GB)-PR14. 組織結(jié)構(gòu)要求組織結(jié)構(gòu)概述36Datang010307BJ(GB)-PR1業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃要點1. 1. 市場及競爭環(huán)境市場及競爭環(huán)境1.1. 1.1. 市場需求

26、市場需求1.2. 1.2. 競爭勢態(tài)競爭勢態(tài)1.3. 1.3. 技術(shù)發(fā)展趨勢技術(shù)發(fā)展趨勢1.4. 1.4. 政策環(huán)境政策環(huán)境2. 2. 大唐內(nèi)部競爭力分析大唐內(nèi)部競爭力分析2.1. 2.1. 優(yōu)勢優(yōu)勢2.2. 2.2. 劣勢劣勢2.3. 2.3. 機會機會2.4. 2.4. 威脅威脅5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測5.4. ROIC及費用項目5.5. 關(guān)鍵比率指標與價值評估373. 3. 戰(zhàn)略戰(zhàn)略3.1. 3.1. 使命和遠景使命和遠景( ( 為何為何) )3.2. 3.2. 產(chǎn)品和服務(wù)組合產(chǎn)品和服務(wù)組合( ( 何種何種) )3.3. 3.3. 價值定位價值定位3

27、.4. 3.4. 成長階段成長階段( ( 何時何時) )3.5. 3.5. 價值實現(xiàn)和能力獲取價值實現(xiàn)和能力獲取( ( 如何如何) )3.6. 3.6. 實施計劃實施計劃3.7. 3.7. 機會及風險機會及風險4. 4. 組織結(jié)構(gòu)要求組織結(jié)構(gòu)要求4.1. 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計4.2. 過渡計劃4.3. 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4. 可能的風險5. 5. 財務(wù)預(yù)測財務(wù)預(yù)測Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃中的財務(wù)內(nèi)容戰(zhàn)略規(guī)劃中的財務(wù)內(nèi)容一月一月 五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃本次討論的財務(wù)模型適用于3-5年戰(zhàn)略規(guī)劃制定年度財務(wù)預(yù)算? 時間

28、跨度為十二個月? 詳細的財務(wù)預(yù)算? 用于決定次年的具體經(jīng)營目標? 時間跨度為 3-5 年? 粗略的財務(wù)估算? 用于決定進入哪些業(yè)務(wù)? 用于確定業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略原則? 用于衡量業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的財務(wù)影響, 并調(diào)整戰(zhàn)略方向? 作為績效考評的主要依據(jù)之一38Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃的財務(wù)模型按業(yè)務(wù)群建立戰(zhàn)略規(guī)劃的財務(wù)模型按業(yè)務(wù)群建立業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)群移動業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)3G 系統(tǒng)2.5G系統(tǒng)2G 系統(tǒng)_業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)群傳輸業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)_示意軟件固線程控交換機ATM 交換機IP路由器以太網(wǎng)交換機_微電子風險投資39Datang010307BJ(GB)-PR1財務(wù)模型示例財務(wù)模型示例Year Market si

29、ze factsX=X=X=X=Global Market SizeChina Share of World MktChina Market SizeTarget geography mkt sizeTgt Sgmt as% of Tgt GeogrphyTarget Market SizeTarget Market Size ShareRevenueGross Margin (% of revenue)Gross ProfitSG&A ExpensesEBITDA (% of revenue)EBITDADepreciation & AmortizationOperating

30、 Margin as % of RevenueNet Operating Profit (EBIT)Tax Rate Adjustment (as %)NOPLATCapital TurnoverInvested CapitalROICNOPLATDepreciation & AmortizationNew Capital Investment Cash FlowShare of Revenue InternalInternal RevenueRevenue per headH/CUnitUS$ millionsPercent US$ MillionsUS$ millionsPerce

31、nt US$ MillionsUS$ millionsPercent US$ MillionsPercent US$ MillionsUS$ MillionsPercent US$ MillionsUS$ MillionsPercent US$ MillionsPercent US$ MillionsRatio US$ MillionsPercentUS$ MillionsUS$ MillionsUS$ MillionsUS$ MillionsPercentUS$ MillionsUS$ Millions# of employeesHistorical 1999Aspiration 20002

32、00120022003Target MarketIncome StatementROICCash Flow+=Internal accounting H/C40Datang010307BJ(GB)-PR1基本財務(wù)指標基本財務(wù)指標EBITDA 息稅折攤前盈利Earning before interest, tax, depreciation and amortizationEBIT 息前稅前盈利Earning before interest and taxNOPLAT 稅后凈營業(yè)利潤Net operating profit less adjusted taxROIC 投入資本回報率Return

33、on invested capitalSource:McKinsey analysis 41Datang010307BJ(GB)-PR1如何估計如何估計EBITDA直接法直接法:收入 成本(不含折舊和難攤銷) 銷售、市場、管理費用(不含折舊和攤銷，不含利息)EBITDA 折舊和攤銷EBIT 所得稅NOPLAT(稅后凈經(jīng)營利潤)間接法間接法:EBITDAEBITDA%=收入(Revenue)EBITDA= 收入(Revenue) *EBITDA%行業(yè)參考數(shù)據(jù)/企業(yè)歷史數(shù)據(jù)(Benchmark/historical record)42Datang010307BJ(GB)-PR1投資資本回報率投資資

34、本回報率(ROIC)公式公式稅息前營運利潤減去調(diào)整稅*投資資本回報率 =調(diào)整稅后營運利潤投資資本營運資本加經(jīng)營性長期資產(chǎn)* 假設(shè)遞延稅項不變43Datang010307BJ(GB)-PR1如何估計資本投入如何估計資本投入(Operating Invested Capital)直接法直接法(簡化后簡化后):現(xiàn)金儲備(Cash)+應(yīng)收帳款(AR)+存貨(Stock)- 應(yīng)付帳款(AP)+其他流動資產(chǎn)- 其他流動負債(債務(wù)除外)+固定資產(chǎn)凈值 (FA)+長期投資(LI)流動資金占用間接法間接法:資本周轉(zhuǎn)次數(shù)Capital turnover=收入(Revenue)經(jīng)營性資本投入(Operating i

35、nvested Capital)收入(Revenue)資本周轉(zhuǎn)次數(shù)Capital turnover固定資金占用經(jīng)營性資本投入(Operating invested Capital)=經(jīng)營性資本投入(Operating Capital Invested)行業(yè)參考數(shù)據(jù) /企業(yè)歷史數(shù)據(jù)(Benchmark/historical record)44Datang010307BJ(GB)-PR1附錄1 ：戰(zhàn)略規(guī)劃流程模板Datang010307BJ(GB)-PR1目錄1.2.3.4.5.6.戰(zhàn)略規(guī)劃的要點與預(yù)期效果戰(zhàn)略規(guī)劃的目的和原則戰(zhàn)略規(guī)劃流程戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會戰(zhàn)略規(guī)劃標準模板及簡化模板46Da

36、tang010307BJ(GB)-PR11. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點與預(yù)期效果戰(zhàn)略議題分析及解決戰(zhàn)略議題分析及解決集團總部制定集團總部制定/確認確認集團戰(zhàn)略集團戰(zhàn)略各業(yè)務(wù)單元制定部各業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略門發(fā)展戰(zhàn)略質(zhì)詢質(zhì)詢/批準批準/公布戰(zhàn)略公布戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)劃要點要點? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程作為財務(wù)規(guī)劃（包括經(jīng)營和預(yù)算）、資金管理和業(yè)績管理等其他管理流程的起點，必須制度化、嚴格執(zhí)行? 戰(zhàn)略規(guī)劃必須每年滾動修訂，必須以對市場、競爭情況的嚴謹分析為基礎(chǔ)，充分考慮外部因素對集團的威協(xié)及機會，并結(jié)合集團內(nèi)部實際情況，制訂相應(yīng)的戰(zhàn)略? 戰(zhàn)略質(zhì)詢會作為集團每年最重要的管理會議之一，由總裁及高層領(lǐng)導對各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略進

37、行質(zhì)詢預(yù)期效果預(yù)期效果? 建立必要的制度，培養(yǎng)相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，確保集團在快速變化的市場中，制訂新的發(fā)展方向及戰(zhàn)略，以求能夠“跳躍性非常規(guī)”發(fā)展? 幫助總裁及高層領(lǐng)導將精力集中于最重要的領(lǐng)域，通過對戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢、指導來領(lǐng)導集團發(fā)展，而不再是日常工作中的干預(yù)、“救火”47Datang010307BJ(GB)-PR12. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的目的及原則原則原則?戰(zhàn)略規(guī)劃是集團發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細化，是對將來的展望?集團總裁及業(yè)務(wù)單元負責人“擁有”各自的戰(zhàn)略規(guī)劃?總裁及集團高層領(lǐng)導投入大量時間對各業(yè)務(wù)單元提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴格的質(zhì)詢，以確保目標的可行性及高度?集團戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供集團高層領(lǐng)導和業(yè)務(wù)單元在

38、規(guī)劃過程中的支持，而不是規(guī)劃的批準者?戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴謹?shù)氖袌黾案偁幮蝿莘治鰹榛A(chǔ)?戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進行審核及向前滾動修正，以適應(yīng)市場變化的需要目的?制定集團以及各業(yè)務(wù)單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標，包括在哪些市場及如何進行競爭，以及量化的財務(wù)目標及資源需求預(yù)測?集團領(lǐng)導通過對各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴格質(zhì)詢，指導業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向48Datang010307BJ(GB)-PR13. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程不斷進行，雙月戰(zhàn)略議題分析及解決戰(zhàn)略議題分析及解決董事會董事會集團最高領(lǐng)集團最高領(lǐng)發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問題；組織特別戰(zhàn)略工作小導層導層組深入調(diào)查或解決七月集團總部制定集團總部制定/確認確認集團戰(zhàn)略集團戰(zhàn)略八月業(yè)務(wù)單

39、元制定部門業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略九月質(zhì)詢質(zhì)詢/批準批準/公布戰(zhàn)略公布戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)劃重新評價質(zhì)詢、修集團發(fā)展改、批準宏圖集團規(guī)劃總部戰(zhàn)略規(guī)總部戰(zhàn)略規(guī)進行狀況分析解決部分；發(fā)現(xiàn)集團戰(zhàn)戰(zhàn)略問題劃部劃部略新問題在總裁領(lǐng)導下起草集團戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、收集業(yè)務(wù)單元負責人意見業(yè)務(wù)單元領(lǐng)業(yè)務(wù)單元領(lǐng)發(fā)現(xiàn)、關(guān)注與業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)相關(guān)的新問題；組導人導人織深入調(diào)查或解決提供建議董事會最終批準質(zhì)詢會質(zhì)詢會戰(zhàn)略規(guī)劃向各業(yè)務(wù)單為業(yè)務(wù)單元對各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略元下達集團的戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)劃逐一質(zhì)詢，提戰(zhàn)略規(guī)劃；提供必要的供方向性指導建議各業(yè)務(wù)建議單元應(yīng)特別關(guān)注和解決的議題參與質(zhì)詢會，向集團領(lǐng)導提供分析及形成技術(shù)支持集團及各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)

40、略規(guī)劃在業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃陳述本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)文本分部的支持下，起草略規(guī)劃；進行規(guī)劃、制定業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)之必要修正略規(guī)劃提供技術(shù)分析支持參與質(zhì)詢會議，提供領(lǐng)導分析及技術(shù)支持參與質(zhì)詢會議，陳述本產(chǎn)品部之戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)進行現(xiàn)狀分略規(guī)劃部略規(guī)劃部析；發(fā)現(xiàn)本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略新問題解決新問題產(chǎn)品部領(lǐng)導產(chǎn)品部領(lǐng)導提供輸入人人制訂本產(chǎn)品部的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，輸入至業(yè)務(wù)單元的整體戰(zhàn)略規(guī)劃49Datang010307BJ(GB)-PR14. 集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容主要內(nèi)容1. 集團發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對集團影響的評估?今后五年集團所處的各行業(yè)的發(fā)展展望?宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對

41、本集團造成的影響主要發(fā)展機會主要威脅3. 本集團現(xiàn)狀分析?各業(yè)務(wù)單元情況、業(yè)績及趨勢?各業(yè)務(wù)單元在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢、弱點樣板4. 集團未來五年戰(zhàn)略目標?集團未來五年業(yè)務(wù)重組放棄哪些產(chǎn)業(yè)進入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè)各業(yè)務(wù)單元的發(fā)展側(cè)重點?主要戰(zhàn)略舉措關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)合資、兼并5. 集團財務(wù)目標預(yù)測?總銷售額?投資資本回報(ROIC)6. 主要資源需求預(yù)測?資本投資?人才7. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)50業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容主要內(nèi)容Datang010307BJ(GB)-PR1樣板1. 本業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標5. 本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略 (方案)2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對本業(yè)務(wù)單元

42、影?5.1 本業(yè)務(wù)單元今后五年將在哪些市場響的評估競爭?2.1 今后五內(nèi)年國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展5.1.1 地理市場變化趨勢5.1.2 產(chǎn)品定位?2.2 今后五內(nèi)年行業(yè)的發(fā)展展望5.1.3 業(yè)務(wù)模型2.2.1 產(chǎn)品發(fā)展趨勢?5.2 如何競爭：主要競爭手段2.2.2 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化?5.3 主要戰(zhàn)略舉措?2.3 宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本業(yè)務(wù)單元造成5.3.1 市場擴張的影響5.3.2 新客戶、渠道的建立2.3.1 創(chuàng)造的主要機會 26. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營及財務(wù)目標預(yù)測2.3.2 造成的主要威脅?6.1 主要增長點預(yù)測3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析?6.2 總銷售額?3.1 本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績

43、及發(fā)展趨勢?6.3 市場份額?3.2 本業(yè)務(wù)單元主要競爭優(yōu)勢及弱點?6.4 投資資本回報 (ROIC)4. 業(yè)務(wù)單元面臨的主要競爭對手分析 (國7. 配合業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測內(nèi)外競爭者 )?7.1 資本投資?4.1 競爭對手近幾年業(yè)績分析 (和本集團比較 )?7.2 人才?4.2 競爭對手在之后五年可能采用的戰(zhàn)略舉措8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)?4.3 對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅51Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：1. 發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標具體內(nèi)容具體內(nèi)容包含之議題包含之議題信息來源信息來源舉例1.1 業(yè)務(wù)單元發(fā)業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖展宏

44、圖? 對于未來業(yè)務(wù)單元所處的運作空間中政府法規(guī)、競爭及經(jīng)濟環(huán)境的展望? 業(yè)務(wù)單元將參與的業(yè)務(wù)及地理范圍? 集團戰(zhàn)略規(guī)劃? 業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃? 業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導群訪談1.2 業(yè)務(wù)單元為業(yè)務(wù)單元為實現(xiàn)該宏圖采取實現(xiàn)該宏圖采取的戰(zhàn)略舉措闡述的戰(zhàn)略舉措闡述? 業(yè)務(wù)單元自身發(fā)展舉措? 業(yè)務(wù)單元競爭舉措? 業(yè)務(wù)單元領(lǐng)道群訪談? 行業(yè)協(xié)會52Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展舉例2.1 今后五年內(nèi)國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟發(fā)展變化趨勢今后五年內(nèi)國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟發(fā)展變化趨勢具體內(nèi)容具體內(nèi)容宏觀經(jīng)濟環(huán)境宏觀經(jīng)濟環(huán)境包含之議題包含之議題?未來五年經(jīng)濟發(fā)展速度?區(qū)域電

45、信設(shè)備需求及預(yù)測?電信設(shè)備需求結(jié)構(gòu)分析?五年內(nèi)可能的技術(shù)變革及對大唐的影響?中國加入WTO后對市場的影響(有利及不利因素)信息來源信息來源?政府計劃部門?專項調(diào)查?行業(yè)協(xié)會53戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展2.2 今后五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展展望包含之議題包含之議題具體內(nèi)容2.2.1 產(chǎn)品發(fā)展趨勢2.2.2 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化主要法規(guī)經(jīng)營環(huán)境變化信息來源信息來源?市場及客戶調(diào)查、訪談Datang010307BJ(GB)-PR1舉例?市場需求和增長模式電信設(shè)備價格趨勢潛在技術(shù)革新及影響潛在替代產(chǎn)品?潛在政府解控及影響?電信法規(guī)?融資政策?稅收政策?向海外投資的政策行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)

46、量及各自的份額電信設(shè)備庫存量和生產(chǎn)量趨勢生產(chǎn)能力發(fā)展及計劃進口產(chǎn)品威脅?政府主管部門訪談?行業(yè)協(xié)會行業(yè)供應(yīng)特征?行業(yè)平衡行業(yè)業(yè)績?行業(yè)協(xié)會政府主管部門訪談主要競爭對手訪談、年報國際行業(yè)分析?行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用預(yù)測?預(yù)測的行業(yè)突變及可能的影響?行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率?行業(yè)專家訪談?行業(yè)協(xié)會?主要競爭對手訪談、年報表54Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：2. 2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展業(yè)發(fā)展2.3 宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本業(yè)務(wù)單元造成的影響具體內(nèi)容2.3.1 創(chuàng)造的主創(chuàng)造的主要機會要機會2.3.2 造成的主造成的主要威脅要

47、威脅包含之議題包含之議題?潛在的正向及逆向整合機會?這些機會的創(chuàng)造價值的潛力?投資需求?政府政策控制?區(qū)域地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施造成的進入壁壘信息來源信息來源舉例?行業(yè)專家訪談?國際趨勢及案例分析? 行業(yè)主管部門訪談55Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析3.1 本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢具體內(nèi)容技術(shù)水平分析技術(shù)水平分析政策影響力分政策影響力分析析包含之議題包含之議題?研究開發(fā)投入?與競爭對手技術(shù)水平的比較?對政府行業(yè)政策的影響力?與當?shù)卣暮献麝P(guān)系信息來源信息來源?內(nèi)部分析?競爭對手調(diào)查?內(nèi)部分析?案例分析市場滲透開拓市場滲透開拓能力能力?市

48、場占有率?市場的營銷網(wǎng)絡(luò)?大唐自身價值定位?與終端客戶的關(guān)系評估?市場營銷水平?目前的生產(chǎn)效率?生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢?融資能力?聯(lián)盟的能力?資產(chǎn)組合的管理水平?重點客戶訪談?外部市場反饋及評估生產(chǎn)水平分析生產(chǎn)水平分析綜合能力評估綜合能力評估?內(nèi)部分析?國際同行/競爭對手的“參照”?內(nèi)部分析?案例分析?國際國內(nèi)最優(yōu)做法分析56Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 3. : 3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析3.2 本業(yè)務(wù)單元主要競爭優(yōu)勢及弱點具體內(nèi)容行業(yè)成功要素行業(yè)成功要素包含之議題包含之議題?行業(yè)成功的關(guān)鍵因素以及本集團進入該行業(yè)后的相對優(yōu)

49、劣勢?現(xiàn)有主要參與者在這些成功因素上的優(yōu)劣勢?聯(lián)盟及合資的必要性?本集團的成本競爭力(行業(yè)的成本曲線)?本集團對付競爭對手報復(fù)性措施的能力信息來源信息來源?行業(yè)專家訪談?競爭對手訪談本集團進入行本集團進入行業(yè)后的競爭力業(yè)后的競爭力?競爭對手年報表57Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 4. 主要競爭對手分析4.1 近幾年業(yè)績分析包含之議題包含之議題具體內(nèi)容主要競爭對手主要競爭對手檔案檔案近期近期/預(yù)期的競預(yù)期的競爭環(huán)境變化爭環(huán)境變化?競爭對手之規(guī)模、利潤率和增長?其他潛在進入者的檔案?近期內(nèi)行業(yè)內(nèi)的兼并及收購活動?對新進入行業(yè)者的大致涵義信息來源信息來源?競爭對

50、手訪談、年報?行業(yè)協(xié)會及公開材料?行業(yè)協(xié)會?報章報道?行業(yè)專家訪談4.2 競爭對手在之后五年可能采取的戰(zhàn)略舉措具體內(nèi)容競爭對手可能競爭對手可能采取的戰(zhàn)略采取的戰(zhàn)略具體內(nèi)容競爭對手戰(zhàn)略競爭對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威單元的潛在威脅脅包含之議題包含之議題?所采取或計劃采取的舉措信息來源信息來源?競爭對手訪談、年報?行業(yè)協(xié)會及公開材料信息來源信息來源4.3 對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅包含之議題包含之議題?所采取或計劃采取的舉措58Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 5. 本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略（方案）具體內(nèi)容5.1 今后五今后五年將在哪些年將在哪些

51、市場競爭市場競爭5.2 如何競?cè)绾胃偁幍臎Q策爭的決策包含之議題包含之議題?目標顧客、產(chǎn)品及地區(qū)市場的選擇?分銷渠道選擇?出口潛力評價?縱向整合程度和機會?市場號召力?競爭優(yōu)勢，本集團獨特之處?如何處理和其他制造商、分銷商、用戶等的關(guān)系信息來源信息來源?市場調(diào)查?分銷商訪談?國際市場分析?原材料供應(yīng)商、分銷商、用戶訪談5.3 主要戰(zhàn)主要戰(zhàn)略舉措略舉措?市場擴張?新客戶、渠道的建立?原材料供應(yīng)商、分銷商、用戶訪談59Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營及目標預(yù)測具體內(nèi)容6.1 主要增長點預(yù)測主要增長點預(yù)測將來的挑戰(zhàn)及機會將來的挑戰(zhàn)及機會?預(yù)期的

52、將來挑戰(zhàn)及行業(yè)突變和對現(xiàn)金流量/銷售額的影響?五年內(nèi)潛在的增長機會/投資機會?大唐在新業(yè)務(wù)的銷售、成本及利潤預(yù)測?經(jīng)營及投資現(xiàn)金流量測算?投資計劃?預(yù)期的第一年詳細樂觀及保守經(jīng)營狀況?今后五年經(jīng)營狀況估計?五年凈現(xiàn)值計算?每種價值評估方案背后的詳細假設(shè)?行業(yè)協(xié)會?報章報道?行業(yè)專家訪談?行業(yè)協(xié)會?報章報道?行業(yè)專家訪談包含之議題包含之議題信息來源信息來源新業(yè)務(wù)機會價值分析新業(yè)務(wù)機會價值分析6.2 總銷售額總銷售額6.3 市場份額市場份額6.4 投資資本回報率投資資本回報率?各業(yè)務(wù)單元營業(yè)利潤率(分解)?營運資本周轉(zhuǎn)率?固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率?業(yè)務(wù)分析?業(yè)務(wù)分析?財務(wù)部門協(xié)助60Datang010307

53、BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 7. 主要資源需求預(yù)測具體內(nèi)容7.1 資本投資資本投資包含之議題包含之議題?固定資產(chǎn)投資資金要求?預(yù)測的融資計劃及成本?各種融資渠道及方案的吸引力評價?揭示可能導致資本需求變化的情形及條件?投資計劃實施的時間建議?技術(shù)需求及研發(fā)計劃?人力資源需求?其他資源要求的預(yù)測(如外部咨詢，集團管理層時間，項目領(lǐng)導人才，及行政支持)?其他資源成本的預(yù)測信息來源信息來源?財務(wù)部門協(xié)助7.2 人才及其人才及其他資源要求他資源要求?其他部門及人力資源部門協(xié)助61Datang010307BJ(GB)-PR1建立財務(wù)模型的具體方法?分析過去的損益表和資產(chǎn)負債表?確認損益表

54、和資產(chǎn)負債表各項目的價值驅(qū)動因素?對銷售收入、成本、營運資本、資本支出、和財務(wù)費用進行假設(shè)?預(yù)測今后10年的損益表?計算過去和今后的投資資本回報率?計算今后10年的自由現(xiàn)金流量?計算持續(xù)價值?制作今后10年的現(xiàn)金流量表?計算凈現(xiàn)值?對投資資本回報率和凈現(xiàn)值進行最后預(yù)測/計算?進行敏感性分析?預(yù)測今后10年的資產(chǎn)負債表?進行加權(quán)平均資本成本假設(shè)62Datang010307BJ(GB)-PR15. 年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會 會議議程及目的會議目的：會議目的：為集團年度最重要的管理會議，對各業(yè)務(wù)單元及下屬業(yè)務(wù)單元門的戰(zhàn)略規(guī)劃進行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保其嚴謹性及可行性參加人員：參加人員：總裁，集團戰(zhàn)略規(guī)

55、劃、財務(wù)、人力資源、業(yè)務(wù)單元副總裁及經(jīng)理，及各業(yè)務(wù)單元下屬各產(chǎn)品部總經(jīng)理 (只在質(zhì)詢本業(yè)務(wù)單元規(guī)劃時出席 )會議議程：會議議程：時間：時間：九月上旬，三天 (在集團以外的會議地點，以避免干擾 )時間(小時)議題1? 總裁介紹集團總體戰(zhàn)略方向及其目標? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁介紹集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃( 初稿)1.5? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁宣布會議規(guī)則? 各業(yè)務(wù)單元呈報各業(yè)務(wù)單4X5元戰(zhàn)略規(guī)劃，接受與會人員質(zhì)詢? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁總結(jié)發(fā)言，1介紹修正后的集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃，明確各業(yè)務(wù)單元需修改的要點及時間表? 總裁總結(jié)/宣布閉會0.524小時小時63Datang010307BJ(GB)-PR1年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會 會議規(guī)

56、則需提前準備的材料：需提前準備的材料：材料提前時間? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁下達的會議議程及規(guī)則，材料要求? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁下達的集團總體戰(zhàn)略規(guī)則( 初稿)? 各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃3周會議規(guī)則：會議規(guī)則：?各業(yè)務(wù)單元以及業(yè)務(wù)單元的呈報材料圖表一律用投影形式，按要求格式不超過10頁?質(zhì)詢及對質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)?質(zhì)詢對事，不對人?與會人員對各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃有質(zhì)詢權(quán)，總裁對修正要求有終決權(quán)會后后續(xù)活動：會后后續(xù)活動：?戰(zhàn)略發(fā)展副總裁總結(jié)、分發(fā)會議上關(guān)于各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃修改要求的要點，規(guī)劃完成時間表?責成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進度，總裁最終審批45周1周64Datang010307BJ(GB)-PR1各

57、業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略質(zhì)詢會他對其所處的行業(yè)可能出現(xiàn)的各種變化、發(fā)展是否都已經(jīng)考慮周到？這個業(yè)務(wù)單元或業(yè)務(wù)部領(lǐng)導層是否真有能力來實施這個方案？他對其業(yè)務(wù)單元或業(yè)務(wù)部短期內(nèi)可采用的舉措是否都已了解并做過分析？XX業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃這個業(yè)務(wù)單元/業(yè)務(wù)部的領(lǐng)導層的目標是不是夠高？雄心夠不夠大？他對提出的戰(zhàn)略舉措的實施時間表及資源需求是不是過于樂觀？他對其自身的競爭優(yōu)勢以及該優(yōu)勢的來源是否了解透徹？他似乎對規(guī)劃的內(nèi)容不了解，很明顯這個規(guī)劃不是他主持做的，而是由規(guī)劃部門“代筆”的！他提出的這些戰(zhàn)略設(shè)想是否真有新意？是否可行？65戰(zhàn)略質(zhì)詢會中高層領(lǐng)導應(yīng)關(guān)注的重點 對戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元質(zhì)詢問題舉例戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標Datang

58、010307BJ(GB)-PR1?重要發(fā)展戰(zhàn)略的目標是如何設(shè)定的？ 市場競爭目標(如：市場份額、價格等)如何？ 運作目標(如：產(chǎn)能效率、員工生產(chǎn)力等)如何？ 管理人員能力開發(fā)目標？?這些戰(zhàn)略目標的加總是否能達成集團總體的目標？?這些目標是否具有足夠的挑戰(zhàn)性？能幫助我們?nèi)〉煤畏N市場定位？?財務(wù)分析是否支持戰(zhàn)略規(guī)劃的設(shè)想？現(xiàn)金流量預(yù)測可行嗎？投資回報率高過資本成本嗎？使用哪些關(guān)鍵假設(shè)？這些假設(shè)是否合理？?行業(yè)發(fā)展前景看法的根據(jù)是什么？競爭者對于行業(yè)前景的看法如何呢？?市場的規(guī)模多大(全市場的總交易量/收入/利潤是多少)？?市場是在成長還是衰退？?影響供給與需求的主要變數(shù)是什么？?驅(qū)動行業(yè)成長的主要

59、因素是什么？?競爭對手所選定的目標客戶群是誰？為什么？?我們的成本結(jié)構(gòu)是如何的？競爭者的成本結(jié)構(gòu)如何？66可行性可行性市場市場競爭競爭Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略質(zhì)詢會中高層領(lǐng)導應(yīng)關(guān)注的重點 質(zhì)詢問題舉例客戶客戶?我們對顧客需求的了解程度如何？ 決定購買的主要因素？購買的決策人是誰？ 對產(chǎn)品/服務(wù)品質(zhì)的要求如何？ 客戶一般如何使用我們的產(chǎn)品？?我們的顧客如何分類？每一類有何特殊需求？?市場對顧客的需求有哪些還不能滿足的？?我們?nèi)绾芜x定目標客戶群？?我們的產(chǎn)品和服務(wù)對顧客有什么價值？為他們解決什么問題？ 產(chǎn)品本身有何特色？ 產(chǎn)品的相關(guān)服務(wù) (如：執(zhí)行和售后服務(wù) )有何特色？?

60、與競爭對手相比，我們的產(chǎn)品特色如何？?客戶使用我們的產(chǎn)品和服務(wù)必須要支付哪些成本？如果使用競爭對手的產(chǎn)品呢？?比較客戶可得到的好處與成本，我們比競爭對手有何優(yōu)勢？?我們的價值定位可以經(jīng)得住市場考驗嗎？有沒有評估過其他更好的定位？?我們的價值定位是否完全切合目標客戶群的需求？?我們使用資源的方式夠不夠有效率？還考慮過哪些更經(jīng)濟的方式而能達到幾乎相同的效果？?我們的人員技能是否足以支持戰(zhàn)略舉措的要求？如果不夠，如何加強？67價值定位價值定位資源要求與資源要求與自身能力自身能力Datang010307BJ(GB)-PR16. 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標準模板1 、業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標1.1 業(yè)務(wù)單元發(fā)展的宏圖及五年戰(zhàn)略目