“自主經(jīng)營”體系概要介紹PPT課件

1、“自主經(jīng)營”體系設(shè)計(jì)背景與思路萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究萬一網(wǎng)保險(xiǎn)資料下載門戶網(wǎng)站在高速發(fā)展過程中，我們也發(fā)現(xiàn)限制隊(duì)伍進(jìn)一步擴(kuò)量提質(zhì)的瓶頸隊(duì)伍發(fā)展時間短、速度快，低職級人員占比高，育成壓力大。A見習(xí)人數(shù)115133占比51%初級人數(shù)75369占比33%中級及以上占比16%各職級人數(shù)占比截至2019年6月，全系統(tǒng)保規(guī)簽約人力227878人。見習(xí)職級人數(shù)115133人，占比達(dá)51%；初級規(guī)劃師人數(shù)75369人，占比33%；一、“自主經(jīng)營”體系建設(shè)背景保規(guī)管理力量相對薄弱，管理壓力大。B保規(guī)渠道組織架構(gòu)、管理力量相對較薄弱，基層單位沒有組訓(xùn)、職場經(jīng)理等崗位，身兼多崗現(xiàn)象突出。

2、限制隊(duì)伍發(fā)展的瓶頸銷售支持人力發(fā)展考核目標(biāo)追蹤日常管理一、“自主經(jīng)營”體系建設(shè)背景主管占比少，且主要是低職級主管，團(tuán)隊(duì)自主經(jīng)營能力跟不上。C截至2019年6月，主管人數(shù)19499人，占隊(duì)伍架構(gòu)人力8.5%；其中，準(zhǔn)組經(jīng)理和組經(jīng)理11977人，低職級主管占主管人數(shù)比例達(dá)61.4%。限制隊(duì)伍發(fā)展的瓶頸050000100000150000200000250000隊(duì)伍人力主管人力準(zhǔn)組、組22787919499，占隊(duì)伍人力8.5%11977，占主管人力61.4%一、“自主經(jīng)營”體系建設(shè)背景急迫性：滿足隊(duì)伍大發(fā)展的需要p 保險(xiǎn)規(guī)劃師要實(shí)現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)量提質(zhì)，促進(jìn)大團(tuán)隊(duì)的批量崛起，急需系統(tǒng)化、專業(yè)化、可持續(xù)、可復(fù)

3、制的發(fā)展模式和管理方法可行性：隊(duì)伍年輕可塑性強(qiáng)p 保險(xiǎn)規(guī)劃師隊(duì)伍相對年輕，傳統(tǒng)內(nèi)勤主導(dǎo)的管理理念在團(tuán)隊(duì)中尚未完全固化，且人員素質(zhì)較高，為推動團(tuán)隊(duì)自主經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)管理理念轉(zhuǎn)型提供可行性。打開限制團(tuán)隊(duì)發(fā)展的瓶頸，關(guān)鍵要提高團(tuán)隊(duì)自主經(jīng)營能力一、“自主經(jīng)營”體系建設(shè)背景提高團(tuán)隊(duì)自主經(jīng)營能力，必須有統(tǒng)一、可復(fù)制的標(biāo)準(zhǔn)工作模式“自主經(jīng)營”標(biāo)準(zhǔn)化體系一、“自主經(jīng)營”體系建設(shè)背景績效管理體系目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)追蹤績效評估教育訓(xùn)練體系銷售支持體系隊(duì) 伍業(yè) 務(wù)日常管理體系會議經(jīng)營活動管理綜合管理管 理組織發(fā)展體系基本法經(jīng)營增員開拓技能提升三位一體統(tǒng)領(lǐng)基礎(chǔ)訓(xùn)練新人訓(xùn)練客戶經(jīng)營銷售運(yùn)作提優(yōu)訓(xùn)練自主經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)化體系作用順應(yīng)行業(yè)發(fā)

4、展趨勢，直面銀保市場競爭，實(shí)現(xiàn)隊(duì)伍規(guī)模擴(kuò)張推進(jìn)銀保管理轉(zhuǎn)型升級，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，持續(xù)優(yōu)化隊(duì)伍質(zhì)態(tài)保持隊(duì)伍穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，提升培訓(xùn)實(shí)效，改善隊(duì)伍效能順應(yīng)銀保新生世代，推進(jìn)自主經(jīng)營，助力主管履職成功創(chuàng)富一、“自主經(jīng)營”體系建設(shè)背景（一）充分借鑒系統(tǒng)內(nèi)外有益經(jīng)驗(yàn) LIMRA 壽險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)管理系統(tǒng)日常管理系統(tǒng)、增員系統(tǒng)、輔導(dǎo)訓(xùn)練系統(tǒng)、銷售支持系統(tǒng)和績效管理系統(tǒng) 中國平安 五大系統(tǒng)績效管理系統(tǒng)、增員系統(tǒng)、訓(xùn)練系統(tǒng)、銷售支持系統(tǒng)、日常管理系統(tǒng) 個險(xiǎn)渠道 五大系統(tǒng)與職場標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)績效管理系統(tǒng)、增員支持系統(tǒng)、輔導(dǎo)訓(xùn)練系統(tǒng)、銷售支持系統(tǒng)、日常管理系統(tǒng)。二、“自主經(jīng)營”體系設(shè)計(jì)思路意愿激發(fā)平臺搭建技能輔導(dǎo)增員支持系統(tǒng)目標(biāo)

5、規(guī)劃目標(biāo)追蹤評估反饋績效管理系統(tǒng)參會管理會議經(jīng)營活動管理日常管理系統(tǒng)綜合管理客戶經(jīng)營銷售組織銷售策劃銷售支持系統(tǒng)日常訓(xùn)練新人訓(xùn)練提優(yōu)訓(xùn)練輔導(dǎo)訓(xùn)練系統(tǒng)*壽個險(xiǎn)五大系統(tǒng)子系統(tǒng)系統(tǒng)增員系統(tǒng)訓(xùn)練系統(tǒng)銷售支持系統(tǒng)SDPS產(chǎn)品訓(xùn)練創(chuàng)業(yè)說明會增員活動運(yùn)作新人銜接訓(xùn)練輔導(dǎo)增員計(jì)劃的制定與執(zhí)行增員選擇行銷輔助品競賽激勵主顧開拓早夕會二早差勤管理職場管理活動管理檔案管理日常管理系統(tǒng)績效管理系統(tǒng)周主任例會周目標(biāo)管理主管周計(jì)劃平安五大系統(tǒng)二、“自主經(jīng)營”體系設(shè)計(jì)思路（二）選取優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)實(shí)地調(diào)研u 2019年7月5日至8日，總公司銷售人員管理處赴*省分公司*團(tuán)隊(duì)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)研。u 通過全程參與職場一日活動、觀摩職場項(xiàng)目運(yùn)作

6、平臺、參觀團(tuán)隊(duì)中端客戶答謝項(xiàng)目平臺、與光新臣及其團(tuán)隊(duì)各級主管、銷售人員進(jìn)行訪談、座談等形式，了解團(tuán)隊(duì)自主經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)。*團(tuán)隊(duì)自主經(jīng)營管理架構(gòu)u形成規(guī)范統(tǒng)一、可復(fù)制的工作模式u實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)專業(yè)、高效、規(guī)范運(yùn)作二、“自主經(jīng)營”體系設(shè)計(jì)思路堅(jiān)持適用導(dǎo)向堅(jiān)持問題導(dǎo)向堅(jiān)持能力導(dǎo)向堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)向堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向u 立足條線，以提升保規(guī)條線管理績效為出發(fā)點(diǎn)u 著眼當(dāng)下，以解決團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有問題，優(yōu)化管理為切入點(diǎn)u 緊扣內(nèi)涵，以提升保險(xiǎn)規(guī)劃師整體隊(duì)伍專業(yè)技能和管理能力為著力點(diǎn)u 務(wù)求專業(yè)，以打造團(tuán)隊(duì)自主經(jīng)營的標(biāo)準(zhǔn)化流程為基準(zhǔn)點(diǎn)u 對標(biāo)未來，以打造適應(yīng)發(fā)展需求的新型保險(xiǎn)規(guī)劃師隊(duì)伍為落腳點(diǎn)（三）充分考慮保規(guī)渠道實(shí)際情況二、“自主經(jīng)營

7、”體系設(shè)計(jì)思路“自主經(jīng)營”發(fā)展理念為引領(lǐng)功能組搭建為載體自主經(jīng)營能力建設(shè)為核心u 貫徹“自主經(jīng)營”發(fā)展理念：推進(jìn)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)自主經(jīng)營、自我發(fā)展、自我管理、自發(fā)增員、自動獲客，激發(fā)持續(xù)發(fā)展 的內(nèi)生動力。u 以功能組建設(shè)為載體，通過績效管理的統(tǒng)領(lǐng)，實(shí)現(xiàn)隊(duì)伍、人力、基礎(chǔ)管理三位一體。u推進(jìn)團(tuán)隊(duì)自主經(jīng)營能力建設(shè)，內(nèi)容涵蓋績效管理、人力發(fā)展、教育訓(xùn)練、銷售支持、日常管理五方面內(nèi)容，體系內(nèi)容較完整。（三）充分考慮保規(guī)渠道實(shí)際情況三、“自主經(jīng)營”體系建設(shè)目標(biāo)戰(zhàn)略層面引領(lǐng)隊(duì)伍快速發(fā)展提升條線管理水平支持渠道價值轉(zhuǎn)型運(yùn)作層面可復(fù)制的工作模式可衡量的評價指標(biāo)可執(zhí)行的流程工具四、“自主經(jīng)營”體系研發(fā)歷程u 先后2次集結(jié)

8、，歷時1個月充分研討u 超過40位總省市縣項(xiàng)目骨干研發(fā)提煉u 實(shí)地調(diào)研，充分借鑒有益經(jīng)驗(yàn)u 參考全國10個省市公司意見充分論證01.“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容一、“自主經(jīng)營”體系總體框架績效管理體系目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)追蹤績效評估教育訓(xùn)練體系銷售支持體系隊(duì) 伍業(yè) 務(wù)日常管理體系會議經(jīng)營活動管理綜合管理管 理組織發(fā)展體系基本法經(jīng)營增員開拓技能提升三位一體統(tǒng)領(lǐng)基礎(chǔ)訓(xùn)練新人訓(xùn)練客戶經(jīng)營銷售運(yùn)作提優(yōu)訓(xùn)練一、“自主經(jīng)營”體系總體框架 績效管理 是 統(tǒng)領(lǐng) 組織發(fā)展 是 基礎(chǔ) 教育訓(xùn)練 是 關(guān)鍵 銷售支持 是 支撐日常管理 是 保障自主經(jīng)營體系一、“自主經(jīng)營”體系分階安裝思路團(tuán)隊(duì)規(guī)模大小差異大主管自主經(jīng)營能力差異大隊(duì)

9、伍現(xiàn)狀體系推廣目標(biāo)引領(lǐng)隊(duì)伍快速發(fā)展形成可復(fù)制工作模式u同時推廣五大體系內(nèi)容，強(qiáng)化主管自主經(jīng)營能力，逐步形成規(guī)范工作模式；u充分考慮隊(duì)伍現(xiàn)狀，五大體系內(nèi)容分階安裝，減輕推廣難度。績效管理體系目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)追蹤績效評估教育訓(xùn)練體系銷售支持體系隊(duì) 伍業(yè) 務(wù)日常管理體系會議經(jīng)營活動管理綜合管理管 理組織發(fā)展體系基本法經(jīng)營增員開拓技能提升三位一體統(tǒng)領(lǐng)基礎(chǔ)訓(xùn)練新人訓(xùn)練客戶經(jīng)營銷售運(yùn)作提優(yōu)訓(xùn)練二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容 （一）績效管理體系二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（一）績效管理體系定位 績效管理體系是五大體系的統(tǒng)領(lǐng)，以全預(yù)算引領(lǐng)目標(biāo)，建立目標(biāo)追蹤和績效評估體系，有效協(xié)調(diào)銷售支持、組織發(fā)展、教育訓(xùn)練、日常管

10、理體系共同推進(jìn)，有助于職場負(fù)責(zé)人全面掌控職場經(jīng)營管理情況，最終實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的達(dá)成。績效管理組織發(fā)展教育訓(xùn)練銷售支持日常管理二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（一）績效管理體系目標(biāo)二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（一）績效管理體系主要內(nèi)容績效管理體系包括目標(biāo)規(guī)劃、目標(biāo)追蹤、績效評估三大板塊，共6項(xiàng)內(nèi)容?？冃Ч芾眢w系目標(biāo)規(guī)劃全預(yù)算目標(biāo)追蹤隊(duì)伍業(yè)務(wù)管理績效評估周/月績效評估功能組運(yùn)作評估二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容 （一）績效管理體系分階安裝初階：適用于組、部團(tuán)隊(duì)高階：適用于部、區(qū)團(tuán)隊(duì)及職場二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（一）績效管理體系工作模式時間初階工作內(nèi)容高階工作內(nèi)容日常態(tài)目標(biāo)追蹤常態(tài)目標(biāo)追蹤周1次周績效分析

11、會月1次月績效分析會1次功能組評估會二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（一）績效管理體系評估指標(biāo)指標(biāo)分類具體指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果性指標(biāo)業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成率各單位根據(jù)實(shí)際情況確定人力目標(biāo)達(dá)成率過程指標(biāo)年季月規(guī)劃表填寫情況有/無周/月績效分析會1次/周（月）功能組評估會1次/月績效管理體系目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)追蹤績效評估教育訓(xùn)練體系銷售支持體系隊(duì) 伍業(yè) 務(wù)日常管理體系會議經(jīng)營活動管理綜合管理管 理組織發(fā)展體系基本法經(jīng)營增員開拓技能提升三位一體統(tǒng)領(lǐng)基礎(chǔ)訓(xùn)練新人訓(xùn)練客戶經(jīng)營銷售運(yùn)作提優(yōu)訓(xùn)練二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（二）組織發(fā)展體系二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（二）組織發(fā)展體系定位常態(tài)化標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化制度化規(guī)?；?組織發(fā)展體系

12、是自主經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)化體系推廣運(yùn)作的基礎(chǔ)，以基本法經(jīng)營為核心，在團(tuán)隊(duì)中建立制度化、規(guī)?；鰡T操作機(jī)制，整合資源，提升組織發(fā)展工作成效，為保險(xiǎn)規(guī)劃師隊(duì)伍規(guī)?？焖贁U(kuò)張?zhí)峁┯辛χС?。二、“自主?jīng)營”體系主要內(nèi)容（二）組織發(fā)展體系目標(biāo)二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（二）組織發(fā)展體系主要內(nèi)容 組織發(fā)展體系包括基本法經(jīng)營、增員開拓、技能提升3大板塊，共9項(xiàng)工作內(nèi)容，并通過相關(guān)評價指標(biāo)進(jìn)行衡量。組織發(fā)展體系基本法經(jīng)營面 談增員早會月度收入分析季度輔導(dǎo)增員開拓開拓增員渠道職場面試日創(chuàng)業(yè)說明會技能提升增員技能訓(xùn)練面談技能訓(xùn)練二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（二）組織發(fā)展體系分階安裝初階：適用于組、部團(tuán)隊(duì)高階：適用于部、區(qū)團(tuán)

13、隊(duì)及職場二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（二）組織發(fā)展體系工作模式時間初階工作內(nèi)容高階工作內(nèi)容日追蹤面談追蹤面談職場面試日周增員早會職場面試日增員早會創(chuàng)業(yè)說明會增員技能輔導(dǎo)月月收入分析面談技能輔導(dǎo)季季度輔導(dǎo)二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（二）組織發(fā)展體系評估指標(biāo)指標(biāo)分類具體指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果性指標(biāo)季度新晉主管人數(shù)各單位根據(jù)實(shí)際情況確定月均增員率增員覆蓋率過程指標(biāo)職場面試日（次/周）根據(jù)各省實(shí)際情況自行制定增員早會（次/周）月收入分析（次/月）季度輔導(dǎo)（次/季）創(chuàng)業(yè)說明會（次/周）績效管理體系目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)追蹤績效評估教育訓(xùn)練體系銷售支持體系隊(duì) 伍業(yè) 務(wù)日常管理體系會議經(jīng)營活動管理綜合管理管 理組織發(fā)展體系

14、基本法經(jīng)營增員開拓技能提升三位一體統(tǒng)領(lǐng)基礎(chǔ)訓(xùn)練新人訓(xùn)練客戶經(jīng)營銷售運(yùn)作提優(yōu)訓(xùn)練二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（三）教育訓(xùn)練體系二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（三）教育訓(xùn)練體系定位 教育訓(xùn)練體系是自主經(jīng)營體系運(yùn)作的關(guān)鍵，以固化職場訓(xùn)練平臺為工作核心，尤其是聚焦解決新人育留問題，通過主管、功能組、職場兼職講師的協(xié)同運(yùn)作，固化職場訓(xùn)練模式、促進(jìn)新人有效留存，提升伙伴技能。日?；A(chǔ)訓(xùn)練模式新人銜接教育模式技能提升訓(xùn)練模式二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（三）教育訓(xùn)練體系目標(biāo)讓職場真正成為教育訓(xùn)練的主陣地二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（三）教育訓(xùn)練體系主要內(nèi)容教育訓(xùn)練體系基礎(chǔ)訓(xùn)練早會訓(xùn)練二早訓(xùn)練提優(yōu)訓(xùn)練低績效人員

15、訓(xùn)練月度未舉績季度未有效績優(yōu)萃取新人訓(xùn)練銜接教育新人3個月新人6個月新人12個月教育訓(xùn)練體系包括基礎(chǔ)訓(xùn)練、提優(yōu)訓(xùn)練、新人訓(xùn)練3大板塊，共10項(xiàng)工作內(nèi)容。二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（三）教育訓(xùn)練體系分階安裝初階：適用于組、部團(tuán)隊(duì)高階：適用于部、區(qū)團(tuán)隊(duì)及職場二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（三）教育訓(xùn)練體系工作模式時間初階工作內(nèi)容高階工作內(nèi)容日早會訓(xùn)練二早訓(xùn)練早會訓(xùn)練二早訓(xùn)練周銜接教育銜接教育月提優(yōu)訓(xùn)練新人推介會二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（三）教育訓(xùn)練體系評估指標(biāo)指標(biāo)分類指標(biāo)內(nèi)容參考標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果性指標(biāo)新人首月舉績率50%過程性指標(biāo)銜接教育訓(xùn)練（次/月）2月度未舉績?nèi)藛T訓(xùn)練（次/月）1季度未有效人員訓(xùn)練

16、（次/季）1績優(yōu)萃取訓(xùn)練（次/月）1績效管理體系目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)追蹤績效評估教育訓(xùn)練體系銷售支持體系隊(duì) 伍業(yè) 務(wù)日常管理體系會議經(jīng)營活動管理綜合管理管 理組織發(fā)展體系基本法經(jīng)營增員開拓技能提升三位一體統(tǒng)領(lǐng)基礎(chǔ)訓(xùn)練新人訓(xùn)練客戶經(jīng)營銷售運(yùn)作提優(yōu)訓(xùn)練二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（四）銷售支持體系二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（四）銷售支持體系定位 銷售支持體系是五大體系推廣運(yùn)作的支撐，以銷售支持功能組運(yùn)作為核心，協(xié)同職場經(jīng)理與主管力量，通過績效管理的拉動、日常管理的支撐、借助輔導(dǎo)訓(xùn)練的支持，實(shí)現(xiàn)職場業(yè)務(wù)發(fā)展。二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（四）銷售支持體系目標(biāo) 幫助伙伴養(yǎng)成常態(tài)化客戶經(jīng)營和積累的習(xí)慣，建立了

17、一套標(biāo)準(zhǔn)的銷售流程，有效地支撐了業(yè)務(wù)的穩(wěn)步推進(jìn)。 通過將銷售回歸職場，提升團(tuán)隊(duì)綜合銷售能力和組織運(yùn)作能力。 完善整合了現(xiàn)有的各類銷售方式，形成一套科學(xué)銷售支持體系。銷售支持體系二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（四）銷售支持體系主要內(nèi)容 銷售支持體系包括客戶經(jīng)營、銷售運(yùn)作兩大板塊，共4項(xiàng)工作內(nèi)容，圍繞銷售流程有序推進(jìn)。銷售支持系統(tǒng)客戶經(jīng)營客戶獲取緣故法轉(zhuǎn)介紹陌生拜訪客戶養(yǎng)護(hù)公司客養(yǎng)活動承接職場客養(yǎng)活動組織方案追蹤與制定銷售運(yùn)作平臺銷售公司平臺承接職場平臺組織方案追蹤與制定自主展業(yè)產(chǎn)品訓(xùn)練銷售流程訓(xùn)練電子化展業(yè)二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（四）銷售支持體系分階安裝初階：適用于組、部團(tuán)隊(duì)高階：適用于部、

18、區(qū)團(tuán)隊(duì)及職場二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（四）銷售支持體系工作模式時間初階工作內(nèi)容高階工作內(nèi)容日銷售、客養(yǎng)技能訓(xùn)練 銷售、客養(yǎng)技能訓(xùn)練 周公司客養(yǎng)活動承接方案制定與追蹤公司平臺承接職場說明會組織職場客養(yǎng)活動組織個人小說會實(shí)施追蹤月公司方案追蹤及月度總結(jié)評估制定職場客養(yǎng)計(jì)劃制定職場說明會和個人小說會計(jì)劃職場方案制定二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（四）銷售支持體系評估指標(biāo)指標(biāo)分類指標(biāo)內(nèi)容參考標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵評估指標(biāo)月人均長險(xiǎn)件數(shù)1件一級關(guān)注指標(biāo)月人均長險(xiǎn)保費(fèi)自定義過程指標(biāo)職場客養(yǎng)活動1次/周職場小說會1次/周個人小說會1次/人/月自展訓(xùn)練1次/天績效管理體系目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)追蹤績效評估教育訓(xùn)練體系銷售支持體系隊(duì)

19、 伍業(yè) 務(wù)日常管理體系會議經(jīng)營活動管理綜合管理管 理組織發(fā)展體系基本法經(jīng)營增員開拓技能提升三位一體統(tǒng)領(lǐng)基礎(chǔ)訓(xùn)練新人訓(xùn)練客戶經(jīng)營銷售運(yùn)作提優(yōu)訓(xùn)練二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（五）日常管理體系二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（五）日常管理體系定位 日常管理體系是確?！白灾鹘?jīng)營”體系有效執(zhí)行和落地的保障，是標(biāo)準(zhǔn)化職場經(jīng)營的基礎(chǔ)，通過會議經(jīng)營、活動管理、綜合管理三個方面的標(biāo)準(zhǔn)化管理動作推進(jìn)其他四大體系的健康運(yùn)作，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)的自我管理能力，從而實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)目標(biāo)的有效達(dá)成。二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（五）日常管理體系目標(biāo)使會議經(jīng)營更加規(guī)范、高效、重點(diǎn)突出，從而提高團(tuán)隊(duì)出勤率。幫助銷售人員養(yǎng)成標(biāo)準(zhǔn)工作模式，推進(jìn)

20、業(yè)務(wù)、隊(duì)伍齊頭并進(jìn)。踐行團(tuán)隊(duì)文化，提升凝聚力，進(jìn)而提高隊(duì)伍產(chǎn)能。二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（五）日常管理體系主要內(nèi)容日常管理體系包括會議經(jīng)營、活動管理、綜合管理3大版塊，共10項(xiàng)工作內(nèi)容。經(jīng)費(fèi)管理會議經(jīng)營行為規(guī)范二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（五）日常管理體系分階安裝初階：適用于組、部團(tuán)隊(duì)高階：適用于部、區(qū)和職場團(tuán)隊(duì)二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（五）日常管理體系工作模式時間工作內(nèi)容日每日出席追蹤每日會議經(jīng)營每日活動量追蹤周周會議經(jīng)營行事歷制訂周績效分析會（會務(wù)組織）職場布置更新月上月會議情況總結(jié)和下月會議重點(diǎn)內(nèi)容確定月績效分析會（會務(wù)組織）團(tuán)康活動二、“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容（五）日常管理體系

21、評估指標(biāo)指標(biāo)類型具體指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果指標(biāo)參會率90%活動量3+2（業(yè)務(wù)訪+增員訪）過程指標(biāo)干部早會5次/周大早會5次/周二次早會5次/周夕會3-5次/周周/月度績效分析會1次/周、1次/月“自主經(jīng)營”體系主要內(nèi)容回顧績效管理體系目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)追蹤績效評估教育訓(xùn)練體系銷售支持體系隊(duì) 伍業(yè) 務(wù)日常管理體系會議經(jīng)營活動管理綜合管理管 理組織發(fā)展體系基本法經(jīng)營增員開拓技能提升三位一體統(tǒng)領(lǐng)基礎(chǔ)訓(xùn)練新人訓(xùn)練客戶經(jīng)營銷售運(yùn)作提優(yōu)訓(xùn)練兩點(diǎn)重要提醒1、 在不同規(guī)模、職級的團(tuán)隊(duì)，根據(jù)團(tuán)隊(duì)規(guī)模和獨(dú)立運(yùn)營情況選擇分階安裝，其中組團(tuán)隊(duì)安裝初階體系內(nèi)容，區(qū)團(tuán)隊(duì)安裝高階內(nèi)容，部團(tuán)隊(duì)可根據(jù)實(shí)際情況選擇初階、高階體系內(nèi)容；2、各

22、分公司結(jié)合本單位考核要求及實(shí)際情況，設(shè)定五大體系考核指標(biāo)具體考核保準(zhǔn)，省內(nèi)各市分公司考核標(biāo)準(zhǔn)必須保持一致?！白灾鹘?jīng)營”體系概要介紹功能組組建模式介紹“自主經(jīng)營”體系推廣工作安排和要求Contents目 錄02.功能組組建原則（一）功能組定義功能組是指按照團(tuán)隊(duì)基本法經(jīng)營管理的功能劃分，由保險(xiǎn)規(guī)劃師主管和兼職講師、骨干保險(xiǎn)規(guī)劃師組成，負(fù)責(zé)開展各項(xiàng)自主經(jīng)營活動的管理小組。在自主經(jīng)營的保險(xiǎn)規(guī)劃師團(tuán)隊(duì)中，應(yīng)設(shè)立績效管理體系、組織發(fā)展體系、日常管理體系、教育訓(xùn)練體系和銷售支持體系五大功能組，開展相對應(yīng)的自我管理活動。定 義（二）功能組的定位n 功能組是個人能力的提升平臺。n 是主管進(jìn)行團(tuán)隊(duì)管理的好幫手n

23、功能組是職場管理人才的培育基地；n 功能組是未來分職場經(jīng)營的核心條件。（三）功能組組建原則0102030405功能組成員必須是保險(xiǎn)規(guī)劃師隊(duì)伍，由主管進(jìn)行主導(dǎo)。公司不給予功能組成員任何形式的委托報(bào)酬支持。建立功能組內(nèi)部的準(zhǔn)入、退出機(jī)制和功能組之間的流動機(jī)制。建立明確的評價體系和管理標(biāo)準(zhǔn)，將結(jié)果考量和過程評估相結(jié)合。根據(jù)職場團(tuán)隊(duì)構(gòu)成，分層分階進(jìn)行功能組安裝。外勤主導(dǎo)無償服務(wù)動態(tài)管理要求明晰分階安裝02.功能組組建思路一、功能組組建思路保規(guī)渠道組建功能組，面臨的現(xiàn)實(shí)情況有：相比個險(xiǎn)，缺少對于職場建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化評價體系。缺乏職場標(biāo)準(zhǔn)化體系1小團(tuán)隊(duì)無法獨(dú)立搭建完整功能組，急需公司協(xié)調(diào)運(yùn)作從而推進(jìn)自主經(jīng)營。

24、規(guī)模較小的組團(tuán)隊(duì)無法搭建完整功能組3往往出現(xiàn)一個物理職場中同時存在多支獨(dú)立經(jīng)營的血緣團(tuán)隊(duì)。職場中血緣架構(gòu)差異較大2一、功能組組建思路縱向上血緣同步安裝團(tuán)隊(duì)功能組 橫向上公司整體安裝職場功能組高階初階或高階初階區(qū)部組組部組功能組類別層級安裝選項(xiàng)推廣要求功能組設(shè)置要求職場功能組（對接管理）職場必選重點(diǎn)監(jiān)控高階團(tuán)隊(duì)功能組（對接基本法）區(qū)經(jīng)理級必選重點(diǎn)監(jiān)控高階部經(jīng)理級必選重點(diǎn)監(jiān)控高階或初階組資深組建議關(guān)注初階高級組建議關(guān)注初階組可選支持初階二、功能組組建要求一、功能組組建要求層級功能組名稱組長稱謂組員稱謂職場職場功能組績效管理總監(jiān)各崗位專員組織發(fā)展總監(jiān)各崗位專員教育訓(xùn)練總監(jiān)各崗位專員銷售支持總監(jiān)各崗位專員日常管理總監(jiān)各崗位專員區(qū)團(tuán)隊(duì)功能組績效管理高級經(jīng)理各崗位專員組織發(fā)展高級經(jīng)理各崗位專員教育訓(xùn)練高級經(jīng)理各崗位專員銷售支持高級經(jīng)理各崗位專員日常管理高級經(jīng)理各崗位專員部團(tuán)隊(duì)功能組績效管理經(jīng)理各崗位專員組織發(fā)展經(jīng)理各崗位專員教育訓(xùn)練經(jīng)理各崗位專員銷售支持經(jīng)理各崗位專員日常管理經(jīng)理各崗位專員組績效管理助理組織發(fā)展助理教育訓(xùn)練助理銷售支持助理日常管理助理總監(jiān)高級經(jīng)理經(jīng)理助理n 職場功能組自上而下承接“自主經(jīng)營”體系的實(shí)施，團(tuán)隊(duì)功能組則從基層團(tuán)隊(duì)自下而上承接“自主經(jīng)營”體系的實(shí)施n 組、部、區(qū)團(tuán)隊(duì)根據(jù)團(tuán)隊(duì)規(guī)模、實(shí)際運(yùn)營情況分階安裝初