LED產業(yè)市場發(fā)展及趨勢分析報告

1、LED產業(yè)市場發(fā)展及趨勢分析報告本人上網查看了相關資料后認為當前照明約占世界總能耗的20%左右。有統(tǒng)計數據顯示，僅LED路燈節(jié)能一項，每年就能為中 國節(jié)省約一座三峽大壩所發(fā)的電力。正是由于LED照明所具有的節(jié)能、環(huán)保優(yōu)勢，近年來，其全球產值年增長率保持在20%以上，中國也先后啟動了綠色照明工程、半導體照明工程、十城萬盞”計劃等推進該產業(yè)發(fā)展，2008年我國半導體照明總產值近 700億元。而且, 各路資本積極介入投資LED產業(yè)，投資規(guī)模增長迅速，僅 2009年 上半年，全國各地紛紛上馬的LED項目總投資預算已超過200億元。盡管目前中國LED產業(yè)投資和產能擴充不斷加快，LED照明生 產企業(yè)超過3

2、000家，但其中70%集中于下游的集成應用環(huán)節(jié)，缺乏 上游核心技術，而且由于企業(yè)規(guī)模普遍偏小及標準缺失， 產品質量參 差不齊。與跨國企業(yè)相比，中國 LED企業(yè)在諸多方面還存在很大的 差距。如何有效提升中國LED企業(yè)的核心競爭力、積極參與到全球 化的競爭之中，是我們迫切需要考慮的幾個問題。一、優(yōu)勢分析（一）市場進入門檻較低1、技術方面具有良好的研究基礎與國外差距正逐步縮小盡管國內LED產業(yè)基礎比較薄弱，工藝水平比較低，但國內一 些企業(yè)通過聘請海外技術人員，在技術上不斷取得突破，許多企業(yè)已經取得自主知識產權，國內優(yōu)質企業(yè)的技術水平已經與臺灣大廠的技 術水平相差不大，與國際大廠的整體差距也在不斷縮小

3、。2、建廠資金投入少LED初始投資一億元就可建廠，聯(lián)創(chuàng)光電、士蘭微等行業(yè)內知 名上市公司總資產也就10余億元，國內企業(yè)進入門檻較低，容易實 現(xiàn)滾動發(fā)展，這與集成電路制造及液晶面板制造動輒幾十億到上百億 人民幣的投資而言顯得 微不足道”國內企業(yè)容易進入形成產業(yè)集群。（二）國內部分優(yōu)勢企業(yè)已具備核心專利技術與微電子相比，我國LED領域與國外的差距較小。我國自主研 制的第一個發(fā)光二極管（LED），比世界上第一個發(fā)光二極管僅僅晚幾 個月。總體上來看，目前我國半導體發(fā)光二極管產業(yè)的技術水平，與 發(fā)達國家只相差3年左右。通過“863計劃等科技計劃的支持，我國 已經初步形成從外延片生產、芯片制備、器件封裝集

4、成應用的比較完 整的產業(yè)鏈，現(xiàn)在全國從事半導體發(fā)光二極管器件及照明系統(tǒng)生產的 規(guī)模以上的企業(yè)有400多家，產品封裝在國際市場上已占有相當大 的份額。（三兒ED中下游產業(yè)具有人力成本優(yōu)勢半導體照明產業(yè)，特別是位于產業(yè)鏈下游的芯片封裝和照明系統(tǒng) 產業(yè)，既是一個技術密集型產業(yè)，又是一個勞動密集型產業(yè)，其難度 和風險都大大低于微電子產業(yè)。發(fā)展半導體照明產業(yè)，能夠充分發(fā)揮 我國的人力資源優(yōu)勢，帶動相關產業(yè)，并增加出口，吸納就業(yè)。技術成熟后，LED下游封裝和器件生產屬于勞動密集型，我國具備明顯 的勞動力成本優(yōu)勢。（四）產業(yè)集群效應初步形成我國LED產業(yè)近年來發(fā)展迅速。LED產品可廣泛應用于景觀照 明、安全

5、照明、特種照明和普通照明光源等領域，其市場潛力有上千 億元。我國的半導體照明產業(yè)正在進入自主創(chuàng)新、實現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要時期。2006年國產芯片市場占有率達44%,已經開發(fā)成功包括 LED車燈、礦燈等四大類140多個新產品，2001-2006年，半導體 照明市場銷售額年均增長率為 48%.我國已經成為世界第一大照明電 器生產國和出口國。2006年，中國照明行業(yè)產值約1600億元，出 口 100億美元，占全球市場18%. 一場搶占半導體照明新興產業(yè)制高 點的爭奪戰(zhàn)，已經在全球打響。2006年，全球半導體照明市場銷售 額超過70億美元，年均增長率超過20%,預計未來5-10年將形成500 億-100

6、0億美元的潛在市場。鑒于半導體照明產業(yè)令人鼓舞的發(fā)展前景，近年日本 “ 2世紀光 計劃”美國下一代照明計劃”歐盟 彩虹計劃”韓國“GaN半導體 發(fā)光計劃”等政府計劃紛紛啟動。中國在2003年6月也成立國家半導體照明工程協(xié)調領導小組， 啟動國家半導體照明工程。面對半導體照明市場的巨大誘惑，世界三大傳統(tǒng)照明工業(yè)巨頭飛 利浦、通用電氣、歐司朗也與半導體公司合作，成立半導體照明企業(yè)。目前，半導體照明發(fā)光效率高于白熾燈，正以更快的速度拓展其多種應用范圍，大尺寸液晶電視背光源、汽車、商業(yè)和工業(yè)用照明都已逐 步成為LED主要應用領域。預計2010年，LED還將超過熒光燈， 進入普通照明領域，節(jié)能效果將更加顯

7、著。半導體照明被看好，是源于其令人信服的技術，半導體照明燈 具具有長壽命、節(jié)能、安全、綠色環(huán)保等顯著優(yōu)點，它的耗電量只有 普通照明的1/10,但半導體照明行業(yè)仍是籠罩著一片烏云，成本等各 方面原因導致其應用還在推廣中。 但是，所有行業(yè)內人士都相當看好 半導體照明的前途，認為新光源將掀起一股替代運動，這場運動將以 半導體照明燈具全面替代傳統(tǒng)的熒光和白熾照明燈具畫上句號。只要目前1/3的白熾燈被半導體燈所取代，每年就可為國家節(jié) 省用電1000億度，幾乎相當于節(jié)省一個三峽工程的年發(fā)電量。LED產業(yè)鏈包括LED外延片生產、LED芯片生產、LED芯片 封裝及LED產品應用等四個環(huán)節(jié)。其中外延片的技術含量

8、最高，芯 片次之。在諸多企業(yè)和政府部門的努力下， 我國LED產業(yè)已經初步形成 珠江三角洲、長江三角洲、東南地區(qū)、北京與大連等北方地區(qū)四大區(qū) 域，每一區(qū)域基本形成了比較完整的產業(yè)鏈。 總體而言，我國的LED 產業(yè)格局南方產業(yè)化程度較高，而北方依托眾多高校和科研機構產品 研發(fā)實力較強。在地域分布上，珠三角和長三角是國內LED產業(yè)最為集中的地區(qū)，上中下游產業(yè)鏈比較完整，集中了全國80%以上的相關企業(yè)，也是國內LED產業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域，產業(yè)綜合優(yōu)勢比較 明顯。與LED有關的設備及原材料供應商紛紛在這兩個區(qū)域落戶，與國際應用市場便捷的聯(lián)系為 LED產業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的服務及 市場環(huán)境，產業(yè)集群效應正在

9、逐步顯現(xiàn)。（五）產業(yè)政策支持產品發(fā)展前景廣闊財政部計劃2009年中央財政將加大高效照明產品推廣力度， 大力推廣節(jié)能的使用范圍。我國目前每年用于照明的電力接近2500億度，其中若能有三分之一采用半導體照明，每年可節(jié)約800億度電，基本上相當于三峽電站總的發(fā)電量。為此，政策上正在大力引導 與推廣節(jié)能燈具。特別是利用財政補貼重點支持如半導體（LED）高效照明產品等。因具備節(jié)能、減排和環(huán)保的獨特優(yōu)勢，LED（發(fā)光二極管）近幾年 需求暴發(fā)式增長。預計2012年全球LED市場規(guī)模將增長到123億 美元，其中，中國到2010年LED產業(yè)的產值將超過千億元。該產 品目前主要專利和高端產品由歐美日 5大廠商控制

10、，后進入者易受專 利訴訟的威脅?？梢哉f，目前已擁有 LED半導體材料國內生產企業(yè) 都具有一定程度的技術壟斷優(yōu)勢。二級市場上，半導體節(jié)能材料股也被市場熱列追捧。像主營業(yè) 務LED的三安光電即因為題材炒作因素，股價一度大幅度上漲，從 底部啟動后的累積漲幅已經超過 200%,可見投資者對LED新能源材 料的投資熱情。而目前在國內LED行業(yè)中，除了行業(yè)龍頭三安光電 外，成長性最快的華微電子與士微蘭。總之，中國LED照明產業(yè)面臨前所未有的政策機遇、 超乎預期 的技術升級空間、巨大的市場潛力，發(fā)展前景廣闊，但中國能否抓住LED產業(yè)發(fā)展機遇，做大做強，歸根結底要靠自己。自主創(chuàng)新是中 國LED產業(yè)突破重圍的唯

11、一出路。只有通過不斷地創(chuàng)新，中國LED產業(yè)才能開辟出一條 中國式”道路，在日益增強的國際化競爭中掌握 更多的話語權和主導權。只有通過不斷地創(chuàng)新，才能在廣闊的市場機 遇下做大做強中國LED產業(yè)。（六）國內下游應用領域市場容量巨大產品具有發(fā)展?jié)摿鴥萀ED主要應用領域，該產品除了大量用于各種電器及裝置、儀器儀表、設備的顯示外，主要集中在：1、大、中、小LED顯示屏：室內外廣告牌、體育場記分牌、 信息顯示屏等。2、交通信號燈：全國各大、中城市的市內交通信號燈、高速公 路、鐵路和機場信號燈。3、光色照明：室外景觀照明和室內裝飾照明。4、專用普通照明：便攜式照明（手電筒、頭燈）、低照度照明（廊 燈、門牌

12、燈、庭用燈）、閱讀照明（飛機、火車、汽車的閱讀燈）、顯微 鏡燈、照相機閃光燈、臺燈、路燈。5、安全照明：礦燈、防爆燈、應急燈、安全指標燈。6、特種照明：軍用照明燈（無紅外輻射）、醫(yī)用手術燈（無熱輻射）、 醫(yī)用治療燈、農作物和花卉專用照明燈。從國內LED應用市場看，建筑照明、顯示屏及交通信號燈合計 占比56%,這些市場總量增長比較快，但相對分散，技術標準也不統(tǒng) 一;而在小尺寸背光與汽車上的應用合計只有 7%.從總體上來看國內市場巨大，LED未來主要市場是通用照明市 場，市場容量大，終端消費市場比較分散，不易形成壟斷，國內企業(yè) 生存空間廣闊。二、劣勢分析（一）國內企業(yè)普遍規(guī)模小目前，在從事LED照

13、明燈具產品生產的企業(yè)中，高端產品仍然 以國外廠商為主。而反觀國內LED燈具生產企業(yè)，普遍存在規(guī)模小、 技術實力弱、產品檔次低的現(xiàn)狀。從區(qū)域分布來看，國內照明生產企業(yè)主要分布在珠江三角洲和長江三角洲地區(qū)。與傳統(tǒng)照明企業(yè)分布類似，中國 LED照明企業(yè)也 主要分布在上述兩個地區(qū)。但相比長江三角洲地區(qū)，眾多LED封裝企業(yè)、配件生產企業(yè)均分布在珠江三角洲地區(qū)，珠江三角洲地區(qū)擁有 更加完善的LED產業(yè)鏈，所以LED照明燈具企業(yè)更多的分布在珠江 三角洲地區(qū)。（二）技術受限高端客戶少我國高光效、高可靠的LED應用產品幾乎全部依賴于進口的高 檔外延芯片，我國的LED外延芯片生產近年雖有很大發(fā)展和進步， 但仍停留

14、在中低檔水平。目前來看，高性能LED芯片和功率型LED芯片，國內能夠提 供的還很少，仍需要大量進口，這嚴重地制約了整個 LED產業(yè)的發(fā) 展。國內企業(yè)LED產品技術水平與海外還是有一定差距，在爭取高 端客戶方面處于劣勢。（三兒ED上游產品制造基礎薄弱LED的生產過程包括單晶生長和外延生長、芯片制造和封裝。 一般將單晶生長和外延生長視為這個產業(yè)的上游，芯片制造為中游， 封裝以及應用為下游。產業(yè)鏈的上游具有技術和資本密集的特點，下游的進入門檻相對較低。從產業(yè)鏈上看，我國在 LED襯底、外延、 芯片環(huán)節(jié)比較包薄弱。（四）核心專利缺乏限制產業(yè)國際化戰(zhàn)略發(fā)展國內核心專利缺乏，特別在關系到產業(yè)長遠發(fā)展的藍光

15、核心專 利及白光專利缺乏，這將使國內產業(yè)的長期發(fā)展受制。中國本土企業(yè) 現(xiàn)階段主要還是處于起步階段，企業(yè)規(guī)模較小，對掌握專利的大廠構 不成威脅，專利問題還不是很突出。但是隨著國內企業(yè)的發(fā)展壯大， 一旦規(guī)模擴大到一定程度，實施 走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，專利問題將成為 隱患。目前對國內企業(yè)而言，壯大規(guī)模、提高產品質量與技術水平是 首要任務，提高未來取得大廠專利授權時的要價能力，或逐步通過研 發(fā)突破核心專利。三、機會分析（一）建筑照明、室內外顯示屏仍將主導市場中國現(xiàn)階段的應用市場主要在建筑照明、室內外顯示屏。LED顯示屏以其易拼裝、低功耗、高亮度等優(yōu)點已經廣泛應用到銀行、證 券、廣場、車站、體育場館中，未來

16、這一市場仍有很大增長潛力。在奧運會、世博會、一些城市夜景工程示范效應的帶動以及國家半導體 照明工程等眾多有利因素的促進下， 建筑照明市場依然前景廣闊，未 來的市場建筑照明及室內外顯示屏仍將主導市場。（二）手機、小尺寸液晶背光、汽車、特種照明領域潛力巨大LED已在手機、MP3、MP4、DC/DV及PDA等小尺寸LCD面板領域取得了成熟廣泛的應用與普及。隨著彩屏手機，以及高像素拍照手機、大屏幕音影手機、多功能 3G手機的盛行，預計每部手機 所需LED顆數高達12-18顆。因此，預計未來幾年國內生產的手機 所需LED顆數高達60億顆左右。國內圭寸裝企業(yè)正在積極開展技術研 發(fā)或引進設備，以提高生產能力

17、和產品品質。特別是近年日本、韓國 小尺寸液晶背光廠正在向中國轉移。國內LED汽車燈具市場已超過10億元。隨著LED發(fā)光組件技 術水平的提高，產品價格的下降，LED組合尾燈、LED剎車燈、LED 轉向燈等將會成為我國轎車車燈的主流配置。預計2010年我國LED 前裝市場（OEM配套市場）,LED組合尾燈、LED中央高位剎車燈、 汽車儀器|儀表背光以及其它LED燈的配套將達到40億元。車用LED 的下一應用趨勢將是汽車前大燈。國內太陽能LED照明產值超過30億元。LED是低壓、直流供 電，與太陽能光伏電池低壓、直流供電的方式非常匹配，兩者結合不 需要交流逆變器，真正實現(xiàn)新能源與新光源的結合。太陽能

18、半導體照 明草坪燈、庭院燈、信號指示燈等已開始在國內的小區(qū)、園林建設、農村地區(qū)道路照明中使用，目前中國已占領全球太陽能半導體照明產 品80%以上市場。（三兒ED交通指示燈市場趨于飽和交通信號燈的市場規(guī)模達10億元以上。目前，我國高亮度LED城市交通信號燈也已廣泛應用，趨于飽 和狀態(tài)。如上海市明確規(guī)定新上交通信號燈一律采用 LED作為光源。 另外，LED在鐵路信號機上也有廣闊的應用前景。傳統(tǒng)信號機以雙 燈絲白熾燈泡為光源，燈泡壽命只有 1000小時。我國政府計劃未來 平均每年新建1700公里鐵路線，至2020年我國鐵路線總長將達到 10萬公里，高可靠性、安全性及少維護的高亮LED將會大有作為。并

19、且，手持信號燈、客車床頭閱讀燈、安全標志燈等鐵路信號及照明 產品也開始使用LED.我國處于高速發(fā)展的公路、機場、海港等領域 的信號、標識類用燈，也是LED應用很有潛力的市場。四、威脅分析（一）外資主導技術市場目前，外資主要領導著LED高端產品。與國內彩電企業(yè)這一時 間的新品主打藍光和網絡功能不同，索尼、三星的產品則采用了 LED 背光源技術，并主打超薄概念。外資彩電企業(yè)在未來的LED液晶電視市場上再次先行一步。LED光源液晶電視被認為是液晶顯示技術進化的主要趨勢。這 一技術可以令液晶電視的顯示效果更為出色，體積更加輕薄，同時也更為節(jié)能環(huán)保。國內彩電市場具有代表性的 LED液晶電視是2006年6

20、月海信推出的一款42英寸產品。海信LED液晶電視是世界上第 五個掌握這一技術的產品，也是國內市場第一款量產的 LED電視。（二）高端市場仍被外資壟斷世界LED巨頭的封裝廠和我國臺灣先進封裝企業(yè)群聚內地， 不 僅帶來了先進封裝技術和人才，更帶來了先進封裝的客戶流和信息 流，為我國內地封裝企業(yè)提供了直接或間接的學習交流機會，其培養(yǎng)的本土先進封裝技術人才，也可以為我所用。但同時，由于我國內地 封裝測試產業(yè)整體水平不高，高端封裝產能幾乎全部被壟斷。（三）臺資以及國際巨頭進軍國內市場導致競爭加劇目前，上海、北京、深圳等一線城市，隨著第一批 LED顯示屏 相繼計入更新?lián)Q代的時期，客戶更加注重產品品質和維護

21、服務了， 對 產品的要求也比以前更高了。因此，粗放型”的市場模式再也不能滿足用戶需求了，正是看到了這種市場轉型特征，一批批在國外享有較 高知名度的一流企業(yè)尋機進入中國市場，陸續(xù)在國內成了了本土團 隊，給原本就競爭相當激烈的LED市場帶來了巨大的沖擊。之所以 說他們帶來的沖擊是巨大的，因為他們在國外有著多年的經驗， 產品 經歷了成熟市場考驗，形成了不可抗拒的品牌優(yōu)勢。（四）專利限制LED照明作為個新興的、潛力巨大的行業(yè)，正受到全球的廣泛 關注，其發(fā)展前景也受到眾多因素的影響。由于專利技術在LED發(fā)展中所起的巨大作用和其獨特的專利分布方式，專利的轉讓、授權及糾紛將極大的影響LED行業(yè)未來的發(fā)展格局

22、。LED照明技術的核心專利基本都被外國幾大公司控制，如日本的日亞、豐田合成、東芝，美國的 umileds、Cree,德國的Osram公 司等。這些公司利用各自的核心專利，采取橫向 （同時進入多個國家） 和縱向（不斷完善設計，進行后續(xù)申請）擴展方式，在全世界范圍內布 置了嚴密的專利網。對于中國臺灣、中國大陸以及韓國等LED產業(yè)的后來者，雖然 LED產業(yè)已經具有了一定規(guī)模，但由于在專利技術方面的被動，其 發(fā)展卻受到專利的很大牽制，這種情況在中國臺灣地區(qū)表現(xiàn)最為突 出。但這些地區(qū)，特別是中國臺灣和韓國的企業(yè)都在技術方面取得 了一些創(chuàng)新，在爭取授權方面也取得了一定進展，專利格局也在悄悄發(fā)生改變。預計今

23、后幾年，國際間專利的轉讓、授權、糾紛將會表現(xiàn)出如下特點和趨勢：1、NICHIA仍是技術轉讓、授權、訴訟的主要發(fā)起人由于在LED藍光芯片及白光LED專利技術方面的霸主地位，Nichia在未來幾年的專利轉讓、授權、訴訟中將繼續(xù)處于主導地位。 盡管Osram為主的歐美企業(yè)對技術轉讓授權持積極態(tài)度，但受持有 專利所限，專利授權的主導方向還是有 Nichia來確定。從各種授權及糾紛的發(fā)生數量來看，以 Nichia為主導的占據所 有授權及糾紛總量的60%左右，其次是Osram公司。這種狀況在近 幾年不會有太大改變。2、Nichia對外授權將不斷增加在專利授權方面，歐美企業(yè)一向日本企業(yè)更為積極。隨著 Osr

24、am、Lumileds等企業(yè)在技術專利方面的增強以及對臺灣地區(qū)和 韓國企業(yè)授權增加，Nichia等企業(yè)從自身利益出發(fā)，也將加快對外授 權的速度。特別是，2005年Nichia、TG等利潤下滑的情況下，通過 專利授權或委托加工將是一項非常值得考慮的選擇。另外，韓國及我國臺灣企業(yè)在技術上的突破或獲取其它公司授 權，避開Nichia專利訴訟的可能性大大增加。在專利訴訟不能限制 臺灣企業(yè)繼續(xù)爭奪市場空間的情況下，授權生產也將是日本LED企業(yè)的最好選擇。Nichia有意開放專利授權，將會以產能較大的下游圭寸裝廠為主， 并會將未獲相關專？授權的企業(yè)作為優(yōu)先對象，臺灣企業(yè)將會是重點 所在。3、相互授權將進一步增加Nichia的技術壟斷能力在不斷降低，其對我國臺灣、韓國等芯 片生產商提出訴訟的能力逐步減弱。 另外，隨著這些生產商逐步研發(fā) 出獨