上海某供電公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控月度分析報(bào)告

1、上海市電力公司市區(qū)供電公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控月度分析報(bào)告（公司層面）前言績(jī)效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實(shí)現(xiàn)三年行動(dòng)計(jì)劃、貫徹落實(shí)公司核心價(jià)值，從而最終實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段?？?jī)效目標(biāo)設(shè)定后，定期的機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)，同時(shí)為崗位績(jī)效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來(lái)源機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控是對(duì)公司主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和階段性工作重點(diǎn)的定期回顧，而非針對(duì)公司/基層經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所有內(nèi)容。公司層面的機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控由總經(jīng)理工作部和計(jì)劃發(fā)展部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題提出改善建議及下一步行動(dòng)計(jì)劃

2、，明確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求本報(bào)告主要提供給市區(qū)供電公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用關(guān)于填寫績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告的總體要求1. 月度監(jiān)控分析報(bào)告是服務(wù)于機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控目的，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行。因此分析報(bào)告不能重“數(shù)量”輕”質(zhì)量”，為分析而分析，簡(jiǎn)單羅列數(shù)據(jù)、部門完成工作任務(wù)，對(duì)經(jīng)營(yíng)情況的分析和問(wèn)題的解決方案才是分析報(bào)告關(guān)注的重點(diǎn)2. 月度監(jiān)控分析報(bào)告形成前，需要牽頭部門組織召開月度準(zhǔn)備會(huì)a. 月度準(zhǔn)備會(huì)的目的是在月度分析報(bào)告最終形成并上報(bào)公司之前，牽頭部門聯(lián)合各專業(yè)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)、落實(shí)公司層面改進(jìn)舉措并為回答辦公會(huì)議可能提出的問(wèn)題進(jìn)行準(zhǔn)備b. 月度準(zhǔn)備會(huì)召開之前，牽頭部門需要將擬定的總報(bào)告分發(fā)至與會(huì)各方，與會(huì)

3、各方在會(huì)議之前需要充分理解報(bào)告內(nèi)容并形成意見3. 牽頭部門需要加強(qiáng)對(duì)各專業(yè)分析報(bào)告的理解和研究，加強(qiáng)與專業(yè)部室的溝通并結(jié)合總工、副總經(jīng)濟(jì)師的專業(yè)建議得出綜合結(jié)論，不能簡(jiǎn)單拷貝4. 績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)影響公司運(yùn)作的關(guān)鍵問(wèn)題歸納及解決方案建議的提出。分析報(bào)告必須形成明確結(jié)論，指標(biāo)分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性a. 各專業(yè)口子分析報(bào)告應(yīng)針對(duì)指標(biāo)完成情況充分闡述問(wèn)題所在，明確提出改進(jìn)建議b. 問(wèn)題的解決方案不是就每一個(gè)指標(biāo)孤立地談改進(jìn)舉措或方案，而應(yīng)綜合各專業(yè)口子的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)層決策參考5. 機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性第一部分：市區(qū)公

4、司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析一、200年*月公司主要指標(biāo)完成情況(一) 指標(biāo)數(shù)據(jù)1 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)（財(cái)務(wù)、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)填寫）指標(biāo)名稱指標(biāo)計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期與去年同期比增長(zhǎng)率占年度計(jì)劃比重下期完成情況預(yù)計(jì)單位當(dāng)期累計(jì)年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)累計(jì)目標(biāo)完成預(yù)測(cè)售電收入 (不含稅)萬(wàn)元固定成本萬(wàn)元營(yíng)業(yè)外收入萬(wàn)元內(nèi)部利潤(rùn)萬(wàn)元財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額萬(wàn)元2 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（營(yíng)銷、生運(yùn)部負(fù)責(zé)填寫）指標(biāo)名稱指標(biāo)單位計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期與去年同期比增長(zhǎng)率占年度計(jì)劃比重下期完成情況預(yù)計(jì)當(dāng)期累計(jì)年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)累計(jì)目標(biāo)完成預(yù)測(cè)售電量?jī)|千瓦時(shí)平均電價(jià)含稅元/千千瓦時(shí)不含稅線損率供

5、電可靠性電壓合格率3 安全生產(chǎn)指標(biāo)（安監(jiān)部負(fù)責(zé)填寫）指標(biāo)名稱指標(biāo)本期實(shí)績(jī)?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾?jì)實(shí)績(jī)?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾?jì)實(shí)績(jī)占年度指標(biāo)人身死亡事故人身重傷事故人身輕傷事故中斷記錄設(shè)備事故中斷記錄電網(wǎng)事故火災(zāi)事故有責(zé)交通事故誤操作事故35及以上事故、一類障礙輸電事故變電事故輸電障礙變電障礙10一類障礙外損事故有責(zé)外包隊(duì)伍人員死亡重傷事故安全長(zhǎng)周期個(gè)數(shù)注：1、表格中人身輕傷事故、10一類障礙指標(biāo)數(shù)為市區(qū)公司自行制定指標(biāo)； 4.工程投資類指標(biāo)（計(jì)劃、工程、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫） 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目類別落實(shí)投資數(shù)投資完成數(shù)財(cái)務(wù)支用數(shù)轉(zhuǎn)資數(shù)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)基建（輸變電）基建（架空線入地）基建（排管、過(guò)

6、路管）基建（基地）更改（含零購(gòu)）科技信息大修理業(yè)擴(kuò)配套住宅配套業(yè)擴(kuò)代工合 計(jì)(二) 非正常指標(biāo)：指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)。各指標(biāo)的偏差允許度在本次試點(diǎn)中未作具體規(guī)定，由公司領(lǐng)導(dǎo)、各基層領(lǐng)導(dǎo)和本部各部室根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷自行決定。在新機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控體系正式運(yùn)轉(zhuǎn)前，由計(jì)劃發(fā)展部組織確認(rèn)各指標(biāo)的偏差允許度 1、經(jīng)營(yíng)類非正常指標(biāo)（財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、生運(yùn)部專題報(bào)告中體現(xiàn)）非正常指標(biāo)名稱實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對(duì)數(shù)百分比（%）2、工程類非正常情況（工程部專題報(bào)告中體現(xiàn)）3、投資類非正常情況（計(jì)劃部專題報(bào)告中體現(xiàn)）（三) 其他需要進(jìn)一步說(shuō)明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因

7、仍需要進(jìn)一步說(shuō)明 1、經(jīng)營(yíng)類需進(jìn)一步說(shuō)明指標(biāo)（財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、生運(yùn)部專題報(bào)告中體現(xiàn)）指標(biāo)名稱特殊情況說(shuō)明備注2、工程類需進(jìn)一步說(shuō)明情況（工程部專題報(bào)告中體現(xiàn)）3、投資類需進(jìn)一步說(shuō)明情況（計(jì)劃部專題報(bào)告中體現(xiàn)）二、年月/季度公司經(jīng)營(yíng)情況總體說(shuō)明（生運(yùn)、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)專題報(bào)告中體現(xiàn)）1 指標(biāo)情況總體說(shuō)明（由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)完成）：針對(duì)出現(xiàn)偏差的指標(biāo)其來(lái)源主要是第一部分主要指標(biāo)數(shù)據(jù)中列出的非正常指標(biāo)以及其它需要進(jìn)一步說(shuō)明的指標(biāo)，綜合分析差距來(lái)源、擬解決方案1.1 指標(biāo)差異的原因分析及解決方案1.2 下期指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)2 基層分公司經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明（各專題報(bào)告中點(diǎn)評(píng)）3 主要改進(jìn)舉措建議：結(jié)合各專業(yè)口子分析報(bào)告提

8、出的改進(jìn)舉措建議，從公司層面進(jìn)行平衡、落實(shí)，并明確相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項(xiàng)三、公司月度重點(diǎn)工作回顧（總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫）：其來(lái)源是年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)，分析過(guò)程中除說(shuō)明月度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無(wú)完成外，還需要進(jìn)一步說(shuō)明其完成的質(zhì)量、存在的問(wèn)題以及如何改進(jìn)等。在表格填寫過(guò)程中只需簡(jiǎn)要描述，若需展開，則附在表格后面工作重點(diǎn)完成情況說(shuō)明完成突出方面有待改進(jìn)的方面改進(jìn)舉措方針目標(biāo)項(xiàng)目上級(jí)公司布置事項(xiàng)辦公會(huì)決議第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報(bào)告附件一：市區(qū)公司營(yíng)銷活動(dòng)分析（市場(chǎng)營(yíng)銷）一、 售電量、售電收入分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說(shuō)

9、明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性二、 負(fù)荷分析a. 主要分析負(fù)荷對(duì)售電量的影響b. 非每月必須分析內(nèi)容，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況決定是否分析c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性三、 行業(yè)和電壓等級(jí)售電分析a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 通過(guò)對(duì)行業(yè)和電壓等級(jí)的售電分析，尋求其中揭示的趨勢(shì)和規(guī)律，并應(yīng)用于公司的市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 客戶需求的趨勢(shì)分析及對(duì)市場(chǎng)

10、營(yíng)銷工作的啟示a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 通過(guò)對(duì)客戶需求的詳細(xì)分析，尋求其中揭示的趨勢(shì)和規(guī)律，并應(yīng)用于公司的市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性五、 公司層面落實(shí)到本部門月度工作重點(diǎn)完成情況說(shuō)明：a. 年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)b. 公司領(lǐng)導(dǎo)層布置的重點(diǎn)工作c. 分析過(guò)程中除說(shuō)明月度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無(wú)完成外，還需要進(jìn)一步說(shuō)明其完成的質(zhì)量、存在的問(wèn)題以及如何改進(jìn)等六、 下一步行動(dòng)計(jì)劃a. 根據(jù)本部門對(duì)公司相關(guān)指標(biāo)完成情況的分析，得出本部門對(duì)完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議行動(dòng)計(jì)劃事項(xiàng)責(zé)任部門所需資

11、源（人/時(shí)間/資金等）配合部門期限附件二：市區(qū)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)財(cái)務(wù)分析（財(cái)務(wù)部）一、 內(nèi)部利潤(rùn)分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說(shuō)明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性二、 成本費(fèi)用分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說(shuō)明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性三、 財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說(shuō)明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏

12、差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 資產(chǎn)分析a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性五、 公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的趨勢(shì)分析及對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的啟示a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 根據(jù)財(cái)務(wù)部對(duì)公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì)，并提出對(duì)公司下階段經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的建議c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性六、 公司層面落實(shí)到本部門月度工作重點(diǎn)完成情況說(shuō)明：b. 年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)c.

13、 公司領(lǐng)導(dǎo)層布置的重點(diǎn)工作d. 分析過(guò)程中除說(shuō)明月度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無(wú)完成外，還需要進(jìn)一步說(shuō)明其完成的質(zhì)量、存在的問(wèn)題以及如何改進(jìn)等附件三：市區(qū)公司生產(chǎn)運(yùn)行分析(生產(chǎn)運(yùn)行部、地調(diào)、安監(jiān)部)說(shuō)明：本附件由生產(chǎn)運(yùn)行部牽頭完成，地調(diào)和安監(jiān)負(fù)責(zé)提供相關(guān)分析一、 線損完成情況簡(jiǎn)介及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說(shuō)明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性二、 供電可靠性完成情況簡(jiǎn)介及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說(shuō)明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分

14、析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性三、 電壓合格率完成情況簡(jiǎn)介及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說(shuō)明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 安全生產(chǎn)情況簡(jiǎn)介及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說(shuō)明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性五、 公司生產(chǎn)運(yùn)行的趨勢(shì)分析a. 每季

15、度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行相關(guān)部門對(duì)公司生產(chǎn)運(yùn)行情況的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì)，并提出對(duì)公司下階段經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的建議c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性六、 公司層面落實(shí)到本部門月度工作重點(diǎn)完成情況說(shuō)明：e. 年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)f. 公司領(lǐng)導(dǎo)層布置的重點(diǎn)工作g. 分析過(guò)程中除說(shuō)明月度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無(wú)完成外，還需要進(jìn)一步說(shuō)明其完成的質(zhì)量、存在的問(wèn)題以及如何改進(jìn)等七、 下一步行動(dòng)計(jì)劃a. 根據(jù)本部門對(duì)公司相關(guān)指標(biāo)完成情況的分析，得出本部門對(duì)完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議行動(dòng)計(jì)劃事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人/時(shí)間/資金等）

16、配合部門期限附件四：市區(qū)公司計(jì)劃投資分析（計(jì)劃發(fā)展部）一、 各類投資落實(shí)情況及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說(shuō)明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性二、 各類資金批復(fù)情況及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說(shuō)明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性三、 各類投資完成情況及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說(shuō)明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 公司層面落實(shí)到本部門月度工作重點(diǎn)完成情況說(shuō)明：h. 年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)i. 公司