雙錄系統(tǒng)操作手冊簿

1、實(shí)用文檔杭州百航信息技術(shù)有限公司用戶手冊產(chǎn)品化錄音錄像系統(tǒng)操作手冊V1.82016-04-22 陳修武文案大全目錄一、錄像管理平臺簡介： 41、登陸頁面：42、平臺操作界面4二、進(jìn)入系統(tǒng)前配置： 51、 Windows 系統(tǒng)配置 52、托盤安裝53、測試攝像頭6三、軟件使用手冊：81、 系統(tǒng)管理員91) 機(jī)構(gòu)管理92) 用戶管理123) 角色管理184) 系統(tǒng)配置192、 機(jī)構(gòu)系統(tǒng)管理員211) 錄像檢索212) 產(chǎn)品類型管理223) 產(chǎn)品管理254) 話術(shù)管理305) 報(bào)表中心326) 機(jī)構(gòu)管理337) 用戶管理358) 個人配置413、 分行業(yè)務(wù)管理員(產(chǎn)品部) 431) 產(chǎn)品管理432)

2、 話術(shù)管理473) 報(bào)表中心504) 用戶管理505) 個人配置534、 分行業(yè)務(wù)管理員(職能部) 541) 錄像檢索542) 個人配置555、 支行業(yè)務(wù)管理員571) 錄像檢索572) 用戶管理583) 個人配置626、 理財(cái)經(jīng)理/柜員641) 錄音錄像642) 個人配置767、 業(yè)務(wù)主管781) 錄像檢索782) 個人配置798、 技術(shù)管理員801) 系統(tǒng)配置802) 個人配置81錄像管理平臺簡介:1、登陸頁面:所有用戶初始密碼都為111111錄音錄像管理平臺用戶就承2、平臺操作界面從左到右菜單欄：每個賬號根據(jù)角色的不同擁有不同的菜單權(quán)限和功能權(quán)限，系統(tǒng)界面菜單欄根據(jù)角色展現(xiàn)相應(yīng)的功能模塊

3、，依次點(diǎn)開菜單每個功能可以看到子模塊，例如：錄音錄像模塊下的子模塊有新建錄像、客戶檢索、錄像記錄。賬號|機(jī)構(gòu)|角色：最上方展示賬號的登錄名，歸屬機(jī)構(gòu)和相應(yīng)的角色。銷售資質(zhì)審核：用戶提交銷售資質(zhì)申請，待審核人員的系統(tǒng)內(nèi)此處顯示：資質(zhì)未審核（2）,表示有2個資質(zhì)申請項(xiàng)待處理。頁卡：用戶在頁卡過多時選擇左右移動和關(guān)閉全部頁卡。:、進(jìn)入系統(tǒng)前配置1、Windows系統(tǒng)配置在使用錄像管理平臺前需要插入百航攝像頭，并進(jìn)行必要的系統(tǒng)設(shè)置。找到機(jī)箱后置 USB 口，插上百航攝像頭，機(jī)箱前置USB 口電壓不穩(wěn)定，由于攝像頭依靠USB接口供電，最好插到機(jī)箱后置口。如果是Windows7系統(tǒng)會自動識別驅(qū)動，無需操作

4、，等待提示USB設(shè)備安裝完成。如果是WindowsXP系統(tǒng)，需要保證系統(tǒng)版本在 XP SP2M以上，Windows會彈出添加新 硬件向?qū)А保x擇自動查找，點(diǎn)擊下一步直至完成（Finish）即可。等待硬件設(shè)備自動安裝驅(qū)動完成。打開IE瀏覽器，在地址欄輸入網(wǎng)址 。2、托盤安裝管理平臺調(diào)用百航硬件攝像頭需要通過“百航金融助手進(jìn)行調(diào)用，使用錄像前,需要安裝百航金融助手程序，安裝成功以后，右下角出現(xiàn)安裝方法：打開IE瀏覽器，輸入管理平臺網(wǎng)址，輸入用戶名和密碼后回車enter,系統(tǒng)會檢測本地是否安裝百航金融助手托盤，如果未檢測到或者未安裝， 提示：下載完成后，點(diǎn)擊安裝。安裝過程中退出 本地殺毒軟件和安全衛(wèi)

5、士等工具，凡是提示“是否信任”和“是否允許”的彈窗，一律選擇【是】。安裝成功以后，確認(rèn)右下角是否出現(xiàn)百航金融助手托盤,3、測試攝像頭在網(wǎng)頁上點(diǎn)擊左側(cè)菜單欄【新建錄像】等待錄制窗口彈出，如果出現(xiàn) ”該頁無法顯示”提示，請?jiān)邳c(diǎn)擊【刷新該網(wǎng)頁】后，關(guān)閉 錄制界面并重啟IE瀏覽器再試一次【新建錄像】。2路攝像頭的畫如果右側(cè)只有視頻1有畫面，關(guān)閉錄制界面和 IE瀏覽器。右鍵選擇視頻設(shè)置，在彈出的窗口中，查看是否有攝像頭一攝正常情況下，如果是雙攝像頭設(shè)備，在【選擇產(chǎn)品】以后，右側(cè)會出現(xiàn) 面！像頭二、麥克風(fēng)3行單選下拉框。按照攝像頭順序依次選擇攝像頭，麥克風(fēng)選擇帶BH或者USB字樣的設(shè)備!理財(cái)經(jīng)理操作三、軟

6、件使用手冊說明：錄音錄像管理平臺默認(rèn)分為 8個角色，每個角色擁有不同的權(quán)限。本手冊會按照不同的角色名稱分別進(jìn)行演示。P.»*f管率用MW里* (Ml Wf早白摩珀廠”一喇尸貼 靠g說人.肛號凡1卜辛勒再時re母 囪躅*露療國|,町3五hwi舞一S Mi 4心主9Wt« M-tAUMl MH»分行世餐1mls產(chǎn)制.產(chǎn)品IE «A" r肇干八 3電" l ，il;廿號蜥k ,卜m.久到1HIM if同尸EW5 ” 庫=1 粵廿：|而看喑/澧制號雙 « - ASJf;TcJR=B：ttf-Rf印2置理GW入;刊號外邰桿tUWdlf

7、f'gm J國唯引際中苜礴好網(wǎng)i.11叫律市古本h ;匿匿上.：M 1醫(yī)嗝»MH|a|H例五!如田IIRMME?iE輯產(chǎn)人已a(bǔ)&aflMi;糧才KM同田！ 1 ES* 髭*32*蚌 f J日iR w錄音錄像錄像檢索 產(chǎn)品類型管理 產(chǎn)品管理 話術(shù)管理 報(bào)表中心機(jī)構(gòu)管理 用戶管理角色管理 系統(tǒng)配置 個人配置1、系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員賬號（admin）是超級管理員，擁有系統(tǒng)最高權(quán)限，不用于日常登錄使用。 系統(tǒng)管理員進(jìn)入系統(tǒng)后，界面如下：錄音錄像錄像檢索產(chǎn)品類型管理產(chǎn)品管理話術(shù)管理報(bào)表中心機(jī)構(gòu)管理用戶管理角色管理系統(tǒng)配置個人配置Admin用戶常用功能模塊主要為模塊5-模塊8。1

8、）機(jī)構(gòu)管理新建機(jī)構(gòu)rjtru t示例：新建“北京分行”下“朝陽區(qū)分行”ii. 機(jī)構(gòu)維護(hù)點(diǎn)擊【機(jī)構(gòu)維護(hù)】，可查看所有已建立機(jī)構(gòu)并進(jìn)行編輯修改。W錄音錄像管理隼臺iii. 導(dǎo)入機(jī)構(gòu)批量導(dǎo)入機(jī)構(gòu)功能，下載導(dǎo)入模板按照模板填入數(shù)據(jù)后導(dǎo)入即可。下載模板，啟用編輯（不可改變模板內(nèi)數(shù)據(jù)格式，否則無法成功導(dǎo)入）G IIH IH N 口I機(jī)物融02 *U13rt34 1招4 ,4H36G4f /川* 9七4刈1 jU 力4>*42 ：i 5x1機(jī)兩名浮 2®«EFfL 豆£大不行？ 三寶主支書】屯文串歧將g三更電冕ITT 三空屯立行可 三支電支葉） 三等屯克年代上吸、旬ZH1

9、 7O47H7 22X2 rlW2M7"J3ZH2，3ZM2自麗保存數(shù)據(jù)，瀏覽，選中 excel文檔點(diǎn)擊下一步點(diǎn)擊導(dǎo)入提示成功2）用戶管理i.新建用戶點(diǎn)擊左側(cè)【新建用戶】ii. 用戶維護(hù)【用戶維護(hù)】可查看所有已建立的用戶，并進(jìn)行編輯修改、刪除。點(diǎn)擊【編輯】Twra«f曲注算Aflnw更M ： |M»Bb亡Via二 M 恒序嚀管 用: riftbkft： * N3EIv，eBI+ -Mi-口理E&Wfl t 汗*MamiiwW TE5T3Wkrr& m >*4iii.導(dǎo)入用戶模板下載啟用編輯excel （不可改變模板內(nèi)數(shù)據(jù)格式，否則無法成功導(dǎo)入

10、）fl'ErQE i fSM ,13K|IM住戶在省戶立擊歸居月鼎朝出HPb Mdkit叫里，-'i X.“用Rg癇/也曾44，向舸自竄營辦T “3TT dfCMlWlt54Jsf 嫡 c/4a5 33t=513口遍如d但心號町或和車方D皿物凸J*J-fcZJ+l4對9?！睘? -hSHSWDBMfcMo6H XmH弘LaxkdddfJ，041;3心里可黨叫,也芮11后悵耳麗色內(nèi)吃q "M3*ra.&國Ws?3i-J10 *M*5WmsMfclddXM2942WHt-'fa 啜向w里）喉里1>3*S54HMcMtW14*?湘二*叱5通aud

11、77;ic.n42HliEM2爭即理財(cái)疆理砂川訃 hmMI?！?XH 也中刖”樸K孕3*«5"己HM此"3MB收ISSM=5S.'«S單擊瀏覽，選擇文件排盲最像答出二陰1,白”AA4"下一步 liLMAiif I'mn s'】fl*X*T-j點(diǎn)擊導(dǎo)入M9,r*-er胃口 tVHHgAVM算壯exn：&flHffiI "HW (.ILif H 13r”Hj e«ffl*PQW B.-MiWWW <»MW r! E «- IJME +HHHE£ .。不箝己 m

12、mm feSq twLJ%ng ftg.? jjj,口 YHF* 二avruMK 占提示成功導(dǎo)入iv.資質(zhì)審核如果網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理/柜員在系統(tǒng)內(nèi)申請銷售資質(zhì)，可以點(diǎn)擊此處進(jìn)行審核。點(diǎn)擊詳情操作和查看。選擇通過表示審核通過。打開資質(zhì)照片，審查是否規(guī)范點(diǎn)擊保存。通過后,o iDLM&ZB-VWQAigg«*=HECv.資質(zhì)查詢【資質(zhì)查詢】可以查看本人和下級用戶的銷售資質(zhì)情況EMAkjSF,麻的11MHif "fl!0fTFTWlasfr«：2U432d35-lkJ«*11* ”i-xnvi. 導(dǎo)入資質(zhì)可以批量導(dǎo)入資質(zhì)，需要下載excel模板«

13、WWWZE爾密皿肝陣鼻JtlEri由TEfq. jrFE?K*r«s選擇一個產(chǎn)品類型，再點(diǎn)擊excel模板下載，否則系統(tǒng)會彈窗提示。選擇產(chǎn)品類型為：理財(cái)。點(diǎn)擊下載（不可改變模板內(nèi)數(shù)據(jù)格式，否則無法成功導(dǎo)入）'，=HI廳陋親W二H=T - ' h反瞄好胃人IC甚'me-L ;3 LSLCMnfejHi。富州 在a尋?.，否. M史六空143 *WWfi»e罐與Ht9曷明雷】WTCK*»a3沁.3）角色管理i. 新建角色菜單權(quán)限，勾選之后可賦予該角色用戶相應(yīng)的菜單模塊。操作權(quán)限，勾選之后，可賦予該角色用戶相應(yīng)的菜單功能。里卓依甩就為勝顯辰.嗅值

14、%意為選檢作 UlBFIw ，%Tit * _mw jniW4o mdriT Iiwsf - asainiii. 角色維護(hù)可以查看所建的全部角色并進(jìn)行修改和刪除。an -空工-4 114）系統(tǒng)配置i. 托盤升級托盤升級主要指發(fā)布項(xiàng)目新托盤時由信息科技部安裝。ii. IP限流網(wǎng)點(diǎn)錄像生成以后，如果不限流，那么上傳速度為最大帶寬，會影響其他系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)使 用，所以必須限流。此處的策略為固定ip段限流，比如朝陽區(qū)支行的ip段為4-9.限制上傳速率為 50KB/S。設(shè)置好后，默認(rèn)啟用?？梢赃x擇停用和再次編輯。iii. 系統(tǒng)日志:查看所有用戶操作系統(tǒng)的概況01WI

15、用-：WS9即日日王MTsits* wmiv.錄像維護(hù)2,rmrtm-M1MlMGF泗掌U4用fq尊* fW1 鉗 JMkUj劍川4和m9ildfHn陽4處*1aas-iuM及鼎展】疆44川1JOlS-ll4Me/中#筋iirwi1KH 5山川S1S* 博111=派屏dE1"3QL5-11-M-事院造蜂曬AdlHWi19口。一仁2Ci5-114H疑3dvninIDLLlMJIi，施 1H加值m；口量”MliWi1HOMJU取韓*J WS5-；=j |isuatdu工?佻1NE"沏品。號上帽1口油和山的Ll融5球電N和同加曲折WITE1聞巡十口網(wǎng)0.FSLUtttiT1注川川

16、工im：|上t下貝 wj a|_i n mb- |as Bl|【錄像維護(hù)】示例:“存留保存月數(shù)”設(shè)置24個月，自動刪除方式：周。即錄像的保存期限為24個月，每周進(jìn)行自動刪除。K1HUffMa«»¥2、機(jī)構(gòu)系統(tǒng)管理員進(jìn)入系統(tǒng)后，界面如下:錄音錄像注慳平臺XfrEiWH:*耳居吵1）錄像檢索i.錄像檢索O品編號” “錄像環(huán)節(jié)” “錄像時間”錄像操作人員可以根據(jù)多個搜索條件進(jìn)行搜素，比如“客戶姓名、證件號”、“產(chǎn)品類型”、“產(chǎn)品名稱、產(chǎn)錄音錄像郭遑平臺air*r>«*2）產(chǎn)品類型管理i. 新建產(chǎn)品類型系統(tǒng)中設(shè)定產(chǎn)品類型是否需要“銷售資質(zhì)”，對于需要銷售資

17、質(zhì)的產(chǎn)品只有有該類產(chǎn)品銷售資質(zhì)的理財(cái)經(jīng)理才能銷售。例如：只擁有“基金產(chǎn)品類型資質(zhì)”的理財(cái)經(jīng)理不能銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品。在新建時選擇【是】，則該類型下的所有產(chǎn)品，理財(cái)經(jīng)理必須具有相應(yīng)銷售資質(zhì)才能可 以在錄像時選擇該產(chǎn)品。如果在新建時選擇【否】，則所有理財(cái)經(jīng)理都能看到該產(chǎn)品類型下所有產(chǎn)品。示例：產(chǎn)品類型：理財(cái)。是否需要資質(zhì)：是。點(diǎn)擊【保存】后，界面如下:點(diǎn)擊編輯【產(chǎn)品子類】，彈出窗口如下:* « s i raw 斫。言* 號，:i也理«5* 苫用>%，七昌* «IWS ! /MMMVW添加 大大理財(cái)”、小小理財(cái)”。數(shù)據(jù)類型默認(rèn)單選下拉框，完成后點(diǎn)擊【保存】* E %*舌

18、春* ee事=* nFAKUrttiMl+ ”11!MBH-W44ii. 維護(hù)產(chǎn)品類型進(jìn)入產(chǎn)品類型為“基金”的編輯頁面，可以看到已經(jīng)添加好的字段。顯音錄像管理平白查看編輯已添加字段 產(chǎn)品子類”的編輯頁面，編輯后保存。最音錄像管理平臺假設(shè)給基金”產(chǎn)品類型下新增一個字段：購買人子女信息購買人子女信息”，數(shù)據(jù)類型設(shè)置為多選下拉框。添加如下信息，確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊保存。保存之后，產(chǎn)品類型-基金-購買人子女信息（多選下拉框）添加成功?？梢赃M(jìn)【新建產(chǎn)品】頁面查看。3）產(chǎn)品管理新建產(chǎn)品選擇“產(chǎn)品類型”后，陸續(xù)填寫產(chǎn)品信息。特別注意：有期限的產(chǎn)品在到期日期選“有”并輸入到期日，保存方式選擇期限，輸入“24 月；無

19、期限的產(chǎn)品在到期日期選“無” ，保存方式選擇期限，輸入“ 60”月；保險(xiǎn)產(chǎn)品在輸 入保存方式時選擇“前端設(shè)置”，由柜員在前端生成客戶錄像訂單時輸入。1、可以選擇點(diǎn)擊【上傳話術(shù)】，以附件形式上傳話術(shù)文件。如瓶仙二巡卯 |MMT中 IE件 «* 一Z”2、也可以選擇標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)中前期在 【話術(shù)管理】里已建的標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)模板， 如“大大理財(cái)話術(shù)： 如果選擇“大大理財(cái)話術(shù)”后， 又針對該產(chǎn)品特點(diǎn)對話術(shù)進(jìn)行了修改保存， 不會改變原標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)內(nèi)容，而日后針對標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)內(nèi)容的修改也不會改變該產(chǎn)品的話術(shù)。3、還可以選擇標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)中的空白話術(shù)，然后進(jìn)入空白文本進(jìn)行編輯。*叫雷* *EtW6廣加wS.fS iS T

20、S三君離任可P忤三2口1M*局點(diǎn)擊確定，出現(xiàn)提示。點(diǎn)擊保存。SBViB”里Kft"xAttKS產(chǎn)&*F申10聞等aajrHdmiKHirii. 產(chǎn)品維護(hù)可查看系統(tǒng)內(nèi)的產(chǎn)品列表。如果需要修改產(chǎn)品信息，可以點(diǎn)擊編輯。進(jìn)入編輯頁面，紅色框 123的可以修改編輯，到期日期（有無）和保存方式不能修改編輯。iii. 導(dǎo)入產(chǎn)品點(diǎn)左側(cè)【導(dǎo)入產(chǎn)品】可以批量導(dǎo)入產(chǎn)品。需要下載excel模板，把產(chǎn)品信息添加到模板中。選擇產(chǎn)品類型，點(diǎn)擊保存excel。|宅的曰曰- a:叮利卬| 麗國 |夠.二，打開下載完畢的excel,進(jìn)入編輯（不可改變模板數(shù)據(jù)格式，否則無法成功導(dǎo)入）。-3也S=t*RE事 EE目

21、F*ES«R w f U A *, rtw ，口郵保存excel以后，點(diǎn)擊瀏覽，選擇目標(biāo)文件，點(diǎn)“下一步”上傳。如果批量導(dǎo)入失敗， 打開保存的“導(dǎo)出失敗信息”文件，根據(jù)提示“失敗原因”整理 excel后，再次進(jìn)行 導(dǎo)入產(chǎn)品即可。 J0ait 1 *armV»=1L>lOJtKl-3點(diǎn)擊，導(dǎo)出失敗信息。若是尋二3事呆存M工的盧和久埼部鼻。川；打開13,*匚下載后打開，按照提示進(jìn)行修改。m - K ” 擊 W&.口 r g -1, 二一總工跟產(chǎn)星巖是百在包 即防式 出料日財(cái)內(nèi)存方式 赭在耳忖.品手陡產(chǎn)品彳下面耳意而F求圜GFTW>FT“基狀無一飛 玳血M ,

22、以4）話術(shù)管理i. 添加標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)可根據(jù)“產(chǎn)品類型”或“產(chǎn)品類型+產(chǎn)品子類”添加話術(shù)，話術(shù)可以是文本或附件，附件可以上傳文檔、圖片、音頻、視頻等文件。先添加【產(chǎn)品介紹】的標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)："M3JK5-,，產(chǎn)二注；耳 rs«H-<a-a-L3E 歸- 3Me-m-KuoE：tat：W電產(chǎn)*Fiflf IJLf fcB ! £3 良帖TO*£ X*大大理財(cái)產(chǎn)I介班標(biāo)準(zhǔn)話術(shù).住這下.輸入“E再添加【風(fēng)險(xiǎn)提示】的標(biāo)準(zhǔn)話術(shù):Tkf»*flriW 置 EE& B«aKL rtsBraHt?* Bf fcE 虹AMXT大人理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)提示標(biāo)很話術(shù)

23、，在這里輸入S»=k:ftny中0ii. 導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)下載模板iEW進(jìn)入excel編輯文檔一 廠 _J二工.飛 =11J1KL【I【I 11n/ I -孑奏 I -itra I，本需* I *他承 I *» I2 M理對-MIIG 二歷巾 大本后已通用丁3 t-fllt士丈3S時置就范下的加 丈才«««點(diǎn)擊瀏覽，選擇好文件，上傳。單擊導(dǎo)入MKBrng*制> BHIWEi Fq 狂事u*KI*#. *f防琥提示完成-seiii. 維護(hù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)所有的標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)都可以在以下列表展現(xiàn)，可以根據(jù)需要進(jìn)入某一行進(jìn)行編輯。5）報(bào)表中心i.錄首錄像統(tǒng)計(jì)

24、輸入篩選條件，進(jìn)行搜索。6）機(jī)構(gòu)管理i. 新建機(jī)構(gòu)示例：新建“北京分行”下“朝陽區(qū)分行”ii. 機(jī)構(gòu)維護(hù)點(diǎn)擊【機(jī)構(gòu)維護(hù)】，可查看所有已建立機(jī)構(gòu)并進(jìn)行編輯修改。iii. 導(dǎo)入機(jī)構(gòu)批量導(dǎo)入機(jī)構(gòu)功能，下載導(dǎo)入模板按照模板填入數(shù)據(jù)后導(dǎo)入即可。下載模板，啟用編輯（不可改變模板內(nèi)數(shù)據(jù)格式，否則無法成功導(dǎo)入）CGHH相沖坦肩2 *U4M34)旬 ZM21、網(wǎng)H招二號與天苒號4父物甘三里主支書1田2*2-i Mtw"133HK5 包HH3S三穿希1 日i1加4苣岐根"1-UM1M2三僵事冥什r力的2X21七4刈1三空屯支行3.U 工: 4三里電上f啊：1 為X) 12 1zS=fe3Efr

25、ie勺通珈鼻保存數(shù)據(jù)選中 excel文檔。點(diǎn)擊下一步妣LU日為ma一嚇-0收文傅*%* 生 i京tTBWWAn . .tem人山，區(qū)we點(diǎn)擊導(dǎo)入 J£g，Efi«】立.E?i=K!T"三缸i 例明W；1f 1）星 EgmEE*土 fM隴1 hKLLB： f tKFE？ E«9 AAFSVfiil叩g 臼«UUEft 上提示成功tv*理事-sei?i -WTMFC*>35襄*J*W*加累失數(shù)，單擊此吐不載.Am現(xiàn)r«7）用戶管理i.新建用戶點(diǎn)擊左側(cè)【新建用戶】ii.用戶維護(hù)【用戶維護(hù)】可查看所有已建立的用戶，并進(jìn)行編輯修改、刪除。

26、點(diǎn)擊【編輯】MM叩1BnM*!MMA»MHtiw：SE»MN liMU 2置也廄< ：BMMh EWIi -£ 也方 6+9甬產(chǎn)4E : rWt* U EB rwMtffeiEE 寸 HUESf，rsrr*ft»»+ -M- 口 "ea。E RMnaiHurE MfHlK£SRfi.>. m >-3七iii. 導(dǎo)入用戶模板下載啟用編輯excel （不可改變模板內(nèi)數(shù)據(jù)格式，否則無法成功導(dǎo)入）Aflf口FF1 _番用戶由蟀但戶角擔(dān)t右軍、auitWl7m?w/里慌£C'3 5加audddd?&

27、#39;Am恒電網(wǎng)懶事咂十454raanidddXM2J42安鼾會貨看與5 3jh網(wǎng).酎也出Wqng1i"Gn "W33鈉馬谷司后r/wH?片軻I*，'專¥? Soh專如口;ud±i曲54MM 相中百上七，A上鼻鼻巧丸muddd 門XMm)1例4中/專吊9 %*5岫日時4旬嶗、，啦J抬苦陰芟工，謖小/歲St 'OHSHaakHcdO吊胃酌H?苧刃好理小車方-2 X*MaazdcHc! 1L工Mil也審時免*,啜5nhidddElj以和際軍J專第：4、O*嶺 5，SaalclJ"M242342way 電 E，單擊瀏覽，選擇文件下一

28、步點(diǎn)擊導(dǎo)入«Wt4口 #E提示成功導(dǎo)入iv.資質(zhì)審核如果網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理/柜員在系統(tǒng)內(nèi)申請銷售資質(zhì)，可以點(diǎn)擊此處進(jìn)行審核。點(diǎn)擊詳情”操作和查看。選擇通過表示審核通過。打開資質(zhì)照片，審查是否規(guī)范通過后，點(diǎn)擊保存。Vdbr=MBSTWWWHv.資質(zhì)查詢【資質(zhì)查詢】可以查看本人和下級用戶的銷售資質(zhì)情況vi. 導(dǎo)入資質(zhì)可以批量導(dǎo)入資質(zhì)，需要下載excel模板選擇一個產(chǎn)品類型，再點(diǎn)擊excel模板下載，否則系統(tǒng)會彈窗提示。他was-FW 粵兒什MWSU#選擇產(chǎn)品類型：如理財(cái)；點(diǎn)擊下載E=£=if=再與二=:七 ：? T -* 第 gfVft導(dǎo)入神 xl«B按照模板實(shí)例填入數(shù)據(jù)（

29、不可改變模板內(nèi)數(shù)據(jù)格式，否則無法成功導(dǎo)入）制一 ntws 用X"n#. VAjRJL&BW 工： vA /.j H 1 副必支 卻i15 口r：削 ste 野餐 等 .iM laujwui- ft t-及1. Mffwwrwfi»i /色!等工H后蜀£«】 叫町叮更事仍炳一 grw11 HAJS1 fES-'K 上用揖 配餐aw*MM«KH%*« 產(chǎn)段戶" FJiin VW* a A MFI"R-n &E=S K m £*M S*»*因?yàn)闆]南拉用要施入.據(jù)不失豉.

30、63; mK政%息以森宜就F%同4enw導(dǎo)入完成。8）個人配置i.個人信息個人信息里可以瀏覽賬號概況，可以修改密碼，功能與【修改密碼】相同。1 u4iaH« utiQIh巾4 Jtffjtfl,EXKB ，禺 QMQa*5 111KlFE，ii. 修改密碼修改密碼后，單擊【修改】，保存生效。3、分行業(yè)務(wù)管理員（產(chǎn)品部）進(jìn)入系統(tǒng)后，界面如下:1）產(chǎn)品管理i.新建產(chǎn)品選擇“產(chǎn)品類型”，陸續(xù)填寫產(chǎn)品信息。特別注意：有期限的產(chǎn)品在到期日期選 “有”并輸入到期日，保存方式選擇期限，入“24月；無期限的產(chǎn)品在到期日期選“無”，保存方式選擇期限，輸入“ 60”月；保險(xiǎn)產(chǎn)品在輸入保存方式時選擇“前端

31、設(shè)置”，由柜員在前端生成客戶錄像訂單時輸入。每款產(chǎn)品需綁定【產(chǎn)品介紹】和【風(fēng)險(xiǎn)提示】話術(shù)，用于理財(cái)經(jīng)理在前端錄像時調(diào)閱該產(chǎn)品話術(shù)。1、可以選擇點(diǎn)擊【上傳話術(shù)】，以附件形式上傳話術(shù)文件。2、也可以選擇標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)中前期在 【話術(shù)管理】里已建的標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)模板， 如“大大理財(cái)話術(shù)： 如果選擇“大大理財(cái)話術(shù)”后， 又針對該產(chǎn)品特點(diǎn)對話術(shù)進(jìn)行了修改保存， 不會改變原標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)內(nèi)容，而日后針對標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)內(nèi)容的修改也不會改變該產(chǎn)品的話術(shù)。3、還可以選擇標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)中的空白話術(shù)，然后進(jìn)入空白文本進(jìn)行編輯。點(diǎn)擊確定，出現(xiàn)提示點(diǎn)擊保存。avuii. 產(chǎn)品維護(hù)可以查看系統(tǒng)內(nèi)的產(chǎn)品列表。KKJK如果需要修改產(chǎn)品信息，可以點(diǎn)擊編輯E

32、Ti 1+進(jìn)入編輯頁面,FD79I力UH方、日紅色框 123的可以修改編輯，到期日期（有無）和保存方式不能修改編輯iii. 導(dǎo)入產(chǎn)品點(diǎn)左側(cè)【導(dǎo)入產(chǎn)品】可以批量導(dǎo)入產(chǎn)品。需要下載excel模板，把產(chǎn)品信息添加到excel上選擇產(chǎn)品類型，點(diǎn)擊保存excel打開下載完畢的excel,進(jìn)入編輯（不可改變模板數(shù)據(jù)格式，否則無法成功導(dǎo)入）A . . 口 町 I J K L M . _ N5=e：* wins jmejf才n a=?高一三百尹E h a 鼻 產(chǎn) 甘餐 3X用保存excel以后，點(diǎn)擊瀏覽，選擇目標(biāo)文件，點(diǎn)下一步上傳。RiI月 lUJTjflW 胃后看U由WC= Q - KEr EEHr ff

33、rGE中行!丁丁 «在尋值3-3*11-3 ElrhKl u0疊彳 T!?ai.Kr?SM =仁1工£FMaaj 產(chǎn)餐取三4= EC ;3至二二 nn-" eh'- 口日.三 Yf ：L3HBU ;如果批量導(dǎo)入失敗， 打開保存的“導(dǎo)出失敗信息”文件，根據(jù)提示“失敗原因”整理 excel后，再次進(jìn)行 導(dǎo)入產(chǎn)品即可。點(diǎn)擊，導(dǎo)出失敗信息產(chǎn)X二產(chǎn)與星薦F言；一善的盧品導(dǎo)入盅連苜ittlV；打開S3胸衽i，,電行口下載后打開，按照提示進(jìn)行修改。 C . 口 E f G I_ J .&. L .甘 卜胃翥圜E，3%的景l(fā)品工生產(chǎn)M總f瞿百在包 到麗式尋快日方用

34、百方或函件同忖=品三共 產(chǎn)昆三=H網(wǎng)S*3»-無可.工 臂界啊雙？*52）話術(shù)管理i.添加標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)可根據(jù)“產(chǎn)品類型”或“產(chǎn)品類型+產(chǎn)品子類”添加話術(shù)，話術(shù)可以是文本或附件，附件可以上傳文檔、圖片、音頻、視頻等文件。先添加【產(chǎn)品介紹】的標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)：.且由口-口更hMr&wsx TMH-rtra« "bbs-.-ms*Flu 區(qū) MH3=0i匹 3Mr ¥4 xxw5W!W9大大理財(cái)產(chǎn)品介用標(biāo)準(zhǔn)話術(shù).至迄骷珀人再添加【風(fēng)險(xiǎn)提示】的標(biāo)準(zhǔn)話術(shù):WI 整？»工G &FMT"Fam 劃*/中Q .ILu 乂ii.SWjft=W5火大

35、理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)提示標(biāo)求話術(shù).在這里輸入導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)下載模板LB，"WA” . .T4KfT. ' r4hIK -S進(jìn)入excel編輯文檔 一 _ ，一 . 一刀 I 產(chǎn)總國,一品子交口坪MI /名程ISa京杭止I -索E I2沉理對I*flf-星）由岡崎*文*總E3用比寸匕理時苴士3!時沏1點(diǎn)于療垃 文多44點(diǎn)擊瀏覽，選擇好文件，上傳。單擊導(dǎo)入Fan«*電戶£T-aM：提示完成意WAM*«*Ef冏AO"udnE=n*va桐giii.維護(hù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)所有的標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)都可以在以下列表展示，可以根據(jù)需要進(jìn)入某一行進(jìn)行編輯。JIMJCSMBSS

36、1;H CHSfeiS*噌二THLo一“9*WPk*WMIKIMx*Ait feh»dM±*4M n一*Evat?fmr*JLEmi2MnMOrwvjdin*KXMW3）報(bào)表中心i.錄首錄像統(tǒng)計(jì)輸入篩選條件，進(jìn)行搜索。4）用戶管理i.資質(zhì)查詢【資質(zhì)查詢】可以查看本人和下級用戶的銷售資質(zhì)情況工*=>例19酬ii導(dǎo)入資質(zhì)可以批量導(dǎo)入資質(zhì)，需要下載excel模板選擇一個產(chǎn)品類型，再點(diǎn)擊excel模板下載，否則系統(tǒng)會彈窗提示。Wingrit選擇產(chǎn)品類型：如理財(cái)；點(diǎn)擊下載按照模板實(shí)例填入數(shù)據(jù)（不可改變模板內(nèi)數(shù)據(jù)格式，否則無法成功導(dǎo)入）上傳模板:*MHa«BM7事irH

37、W砂一n4wa用廬rPiSF-EBS-k3U#. StAflJL&flMil工事康和ei i-lr?3 “5h i $4nmn HiitfffflEas!步 b<»1*4 tMlMM - ft 甘立- M74 N9sx國 r HV口1 .*與 t*4/ilQWfiW3 NWTIM,胴二R二l *信*BL gWJl營TFW-三包莉IEwra-VA.QBAtMHWV:卡=««153!iEMIMZ ,«用t*期*A，«BM!P«W完成導(dǎo)入W 人” fl無,寧巧毛壬=*陸3 #F寺式，& 什文生2甚以三更翱導(dǎo)a.5）個人

38、配置i. 個人信息個人信息里可以瀏覽賬號概況功能與【修改密碼】相同可以修改密碼,ii. 修改密碼修改密碼后，單擊【修改】，保存生效。事H9ZJEHfwn月f晟4、分行業(yè)務(wù)管理員（職能部）twin旃甘行1）錄像檢索i.錄像檢索可以根據(jù)多個搜索條件進(jìn)行搜素，比如“客戶姓名、證件號”、“產(chǎn)品類型”、“產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號” “錄像環(huán)節(jié)” “錄像時間”錄像操作人員flr鹿2）個人配置i. 個人信息個人信息里可以瀏覽賬號概況錄音錄像管理平白I MXT I /可以修改密碼，功能與【修改密碼】相同ASM 11力IWM Ojtll«<="二十.M1化3»M ! IJ1Bii.

39、 修改密碼修改密碼后，單擊【修改】，保存生效。5、支行業(yè)務(wù)管理員進(jìn)入系統(tǒng)，界面如下:1）錄像檢索錄像檢索、“產(chǎn)品類型”、“產(chǎn)品名稱、產(chǎn)可以根據(jù)多個搜索條件進(jìn)行搜素，比如“客戶姓名、證件號” 品編號” “錄像環(huán)節(jié)” “錄像時間”錄像操作人員2）用戶管理i.新建用戶點(diǎn)擊左側(cè)【新建用戶】ns-TTWii. 用戶維護(hù)【用戶維護(hù)】可查看所有已建立的用戶，并進(jìn)行編輯修改、刪除。點(diǎn)擊【編輯】MM叩1BnM*!MMA»MHtiw：SE»MN liMU2置也廄< ：BMMh EWIi -£ 也方 6+9甬產(chǎn)4E : rWt* U EB rwMtffeiEE 寸 HUESf，r

40、srr*ft»»+ -M- 口 "ea。E RMnaiHurE MfHlK£SRfi.>. m >-3七iii. 導(dǎo)入用戶模板下載啟用編輯excel （不可改變模板內(nèi)數(shù)據(jù)格式，否則無法成功導(dǎo)入）Aflf口FF1 _番用戶由蟀但戶角擔(dān)t右軍、auitWl7m?w/里慌£C'3 5加audddd?'Am恒電網(wǎng)懶事咂十454raanidddXM2J42安鼾會貨看與5 3jh網(wǎng).酎也出Wqng1i"Gn "W33鈉馬谷司后r/wH?片軻I*，'專¥? Soh專如口;ud±i曲5

41、4MM 相中百上七，A上鼻鼻巧丸muddd 門XMm)1例4中/專吊9 %*5岫日時4旬嶗、，啦J抬苦陰芟工，謖小/歲St 'OHSHaakHcdO吊胃酌H?苧刃好理小車方-2 X*MaazdcHc! 1L工Mil也審時免*,啜5nhidddElj以和際軍J專第：4、O*嶺 5，SaalclJ"M242342way 電 E，單擊瀏覽，選擇文件下一步點(diǎn)擊導(dǎo)入«Wt4口 #E提示成功導(dǎo)入iv.資質(zhì)審核如果網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理/柜員在系統(tǒng)內(nèi)申請銷售資質(zhì)，可以點(diǎn)擊此處進(jìn)行審核。點(diǎn)擊詳情”操作和查看。選擇通過表示審核通過。打開資質(zhì)照片，審查是否規(guī)范通過后，點(diǎn)擊保存。11T ,制內(nèi)EA

42、HA:sawVWMLir®*=UfcSL5-1&，WWWWiQAMiiMMv.資質(zhì)查詢【資質(zhì)查詢】可以查看本人和下級用戶的銷售資質(zhì)情況MM2*3）個人配置i.個人信息個人信息里可以瀏覽賬號概況最音錄像管理平白可以修改密碼，功能與【修改密碼】相同iiIWM JLVjtl?修改密碼修改密碼后，單擊【修改】，保存生效。陽”早Ftttirwn 用tJMI6、理財(cái)經(jīng)理/柜員進(jìn)入系統(tǒng)，界面如下:愛音錄像管理早白1）錄音錄像i. 新建錄像“新建錄像”功能，系統(tǒng)自動彈出如為系統(tǒng)內(nèi)無客戶記錄的新客戶，則點(diǎn)擊左側(cè)菜單模塊的 錄像器，如下。WL點(diǎn)擊【選擇產(chǎn)品】Ml確認(rèn)右側(cè)雙攝像頭視頻 1和視頻2都

43、有畫面。錄制順序：先錄制【產(chǎn)品介紹】，后錄制【風(fēng)險(xiǎn)提示】錄制【產(chǎn)品介紹】完畢，點(diǎn)擊【結(jié)束錄像】V* S打總身亍幺工A±ft4M不工整不他用間；»L5 11-CM 174JMI送 衛(wèi)«&-£ ：系統(tǒng)彈出提示框如果點(diǎn)擊【確認(rèn)】后系統(tǒng)自動上傳錄像如果點(diǎn)擊【取消】，可以點(diǎn)擊【播放視頻】 進(jìn)行視頻回放，如果希望重新錄制， 可以點(diǎn)擊【刪 除視頻】刪除后點(diǎn)擊【開始錄像】重新錄制，如果認(rèn)為錄像沒問題可以點(diǎn)擊【上傳視頻】上 傳該段錄像。函才xft.：同口第ms升IE!保情用*4 1Xm：i ：*£嶂45J喀：*>Td 濁午4& 17421U【產(chǎn)品介紹】錄制結(jié)束以后，再錄制【風(fēng)險(xiǎn)提示】 1!