標書制作流程與經驗總結

1、標書制作總結標書制作過程、注意事項、相關內容標書制作經驗根據這幾天標書制作中表露出來的問題， 所犯的錯誤細節(jié)所在 之處，大致總結如下：1 1、在做投標文件時一定要仔細閱讀招標文件中的每一個條款，找出其中幾個關鍵點信息，最好把這幾個點單獨摘出來放在一個文 本里面，在做投標文件時肯定會用到，大致如下；（1 1） 項目名稱：一定要看清楚項目名稱，即便有錯別字也 要跟招標的一致（2 2） 招標編號：一定要看清楚招標編號，不能錯一個字母（3 3） 招標機構：看清楚是招標單位還是用戶自己招標、或 者是代理機構（4 4） 投標截止日期：找到投標截止日期信息（5 5） 有效期：有效期一般都是 9090 天，但

2、也有個別不同（6 6） 份數：正本、副本份數，以及是否需要電子文件（7 7） 字體：字體、字號是否有要求（8 8） 交貨地點：交貨地點是否已制定或寫著用戶指定（9 9） 服務期限：客戶要求的售后服務期限 （1010）資質信息：把每一個資質都列出來制成清單（1111）其他認為有必要的信息2 2、閱讀完招標文件后就要開始做投標文件了，首先了解一下 投標書的基本組成，不同公司要求可能不一樣，名字也會有不同， 一般的投標文件基本都包含以下內容；（1 1）投標書（格式基本都是一樣的）（2 2）投標一覽表（不同公司要求格式不同）（3 3）投標分項報價表/ /分項報價表（格式基本一致）（4 4）貨物說明一覽

3、表（有的可能沒有）（5 5）技術規(guī)格偏離表（必須有，格式基本一致）（6 6）商務條款偏離表（必須有，格式基本一致）（7 7）資質證明文件（有的需要單獨裝訂，不在這里體現）（8 8）技術方案（技術方案內容自定，一般要求與技術響應 參數一致）（9 9）項目實施方案（一般都有，格式自定）（1010）項目培訓方案（一般都有，格式自定）（1111）售后服務方案（有的與培訓合在一起寫）（1212）公司介紹（非必須）3 3、在編制標書中每一個環(huán)節(jié)都有很多需要注意的地方，在標書的編制過程中，大致可以分為以下幾個步驟;(1) 搭建框架：根據招標文件中的投標標書要求，先搭建一 個整體的框架，說白一點就是先把一級標

4、題搭建起來；(2) 逐一填充內容：按照招標要求一步一步的去填充內容， 完善各個模塊；(3) 標書合稿：因為標書一般都不會是一個人來完成，會涉 及到商務、技術、測試、培訓等各部分內容，需要各個崗位的人員都參與進來共同完成，這個過程可以米取傳遞式方式完成， 可以避 免重復工作；如果標書是一個人完成的先將各部分內容分別制作， 或直接優(yōu)先制作對應模版，進行最后填充。(3) 檢查核對：這個過程是最重要的過程，檢查核對一定不 能只靠自己來核查，最好是找一個專門的人員來輔助完成這個工 作。這個過程需要反復的進行，自己的檢查是第一步，團隊之間的 檢查是第二步，相關責任領導最后的復查時第三步， 按照步驟逐一 完

5、成。因為很多標書都是根據其他同類標書修改的， 所以一定要核 查清楚是否有某些地方忘了修改。(4) 糾錯完善：核對的同時最主要的工作就是糾正錯誤，及 時改正，這里的糾錯不僅僅是內容，還有格式上的糾正。如果多人 參與的話，某一個人修改了某部分內容一定要告知其他人， 這樣不 僅是為了避免倆人同時改了同一個地方造成工作沖突， 也是為了提高工作的效率；所有的對應改動需進行批注最后匯總（5 5）核實定稿：此時到了電子文件制作的最后一個環(huán)節(jié)了， 責任領導核實確認無誤后就可以定稿了，定稿之后就不要在動了， 可以由相關人員進行打印了；（6 6）打印核查：打印的時候切記不要一次性全部打印出來， 先打印一份出來，打

6、印完成后再對打印出來的紙質文件進行排查錯 誤，主要是頁碼、目錄、有沒有錯位等格式上的錯誤，以及比較明 顯的錯誤，在返回去對照電子文本糾正，如果一次打了很多份萬一 出現問題就會造成浪費；（7 7）裝訂標書：核查無誤，打印完成后，按照招標要求進行 裝訂封存就可以了，致此標書制作完成。4 4、相關經驗說明（一）總體細節(jié)在總體上要注意以下幾個方面：（1 1）風格：整體風格是否一致，字體、字號要求是否跟招標 文件要求一致；（2 2）框架：整體框架組成是否跟招標文件中要求一致，原則 上只能多不能少（3 3）頁眉：一定要看清楚頁眉是否全文都是一致的，是否正（4 4）頁腳：看清楚頁腳的頁碼是否正確，頁腳頁碼位

7、置是否 合適（5 5）替換：因為大部分標書都是用以前類似的標書為模板修 改的，此時一定要排查清除舊標書中的相關內容，特別是前面提到 的幾個關鍵點一定要看清楚是否全部修改（6 6）打印：需要注意在招標文件中是否有要求要將投標一覽 表、分項報價表、貨物說明一覽表、技術規(guī)格偏離表、資質證明文 件等信息單獨打印，如果有當做好對應章節(jié)時，即刻將該章節(jié)另存 一份，以免忘記。（二）投標書“投標書” 一般作為一個投標文件的第一章，是對招標的一個 響應，一般在招標文件中會給出格式，此時必須按照招標文件中的 格式來做（一般來說基本都是一樣的，也有個別的會稍有差異） ， 在投標書部分要注意以下幾部分內容：（1 1）

8、招標機構：要在招標文件中核對招標機構是客戶、還是 招標公司、還是代理機構，要確認不能弄錯；（2 2）項目名稱：最好從招標中復制粘貼，以免寫錯字或掉字，特別是當招標文件中出現錯誤時， 最好按照招標一致，不要擅自修改;（3 3）項目編號：有的需要填項目編號，此時最好從招標中復制粘貼，但需要注意字體，因為在文檔中字母一般默認的式timetimenewnew romaroma 字體，如果招標中有要求，則最好改成對應的字體；（4 4）項目包號：很多項目在招標時并不是全部的內容，而是 只選擇其中一包或幾包，在這里會要求寫上包號，如果包號有具體 的名字，最好寫全，如果沒有則寫清楚第幾包即可；（5 5）銷售和

9、地址：填寫本次負責的銷售及其職位，還有公司 的地址，這個一般不會錯，沒什么好說的；（6 6）份數要求：一般來說都是正本 1 1 份，副本 4 4 份，但并不 全是這樣，不同的招標機構會要求不一樣，份數也不盡相同，有的還需要電子文件，這個一定要在招標中核對清楚；（7 7）投標價格：這里一般是小寫的，但有的也會要求大寫、 小寫并存，要注意看清楚，如果可以最好都寫上；（8 8）投標人參數：不要大意把自己公司的信息都寫錯，特別 是銀行賬號要看清楚。（三）投標一覽表“投標一覽表”（也有的叫開標一覽表）作為投標書的第二 章，是用來表明投標內容信息的一個概括， 格式各個公司都不盡相同，在編寫時注意按照招標要

10、求去做就可以了， 在這里需要注意下 面幾個方面：（1 1）表頭前的信息：這個地方一般來說是項目名稱、項目編號、分包名稱三項，但有的公司是投標人名稱、項目名稱、分包名 稱三項，所以在這里要看清楚，不要弄錯了（后面的分項報價表、 貨物一覽表、技術偏離表和商務偏離表也是一樣）。項目名稱（或 投標人名稱）、項目編號就不說了了，分包名稱有的話就填，沒有 的時候千萬不要空著，要填上“ / /”；（2 2）表后面的信息：表后面都是投標人簽字蓋章的地方，這 個地方基本都是一致的，可能的區(qū)別就是叫法不一樣，比如：有的 叫投標人，而有的叫投標人名稱，性質是一樣的，錯了雖然沒啥影 響，但為保險起見，最好還是核對清楚

11、；（3 3）表里面的內容： 根據招標文件中的信息去完善就可以了，區(qū)別就在于有的只需要填一個錢數就行，而有的需要把投標參數逐 一填上。（四）分項報價表“分項報價表”（有的叫投標分項報價表）是用來說明投標 貨物分項報價明細信息的，表格信息與招標參數一一對應就好， 需 要注意下面幾個方面：（1 1）表頭前信息：與“投標一覽表”第（1 1）條一致;（2 2）表后面的信息：與“投標一覽表”第（3 3）條一致；（3 3）表格的數量：有的在招標參數中分成了多個表格，比如: 軟件參數、硬件參數等，此時也需要與招標一致，分成對應的多個 表格去響應；（4 4）表里面的內容：在這一部分是需要特別注意的，一般包 括序

12、號、名稱、規(guī)格型號、數量、原產地和制造商名稱、單價、總 價、備注幾個部分，對于這里面的每一個部分都需要注意，具體入 下：1 1）序號：序號可以是手寫，可以是自動生成，但無論是哪種， 一定要與第二項“名稱”一致，受其控制，隨著名稱項多少的變 化而變化；2 2）名稱：名稱是必須要和招標文件中技術參數中的名稱一致 的，如果是一個項中又包含了幾個小項，此時一定不能只寫大項 或只寫小項，正確的做法是將這一列進行拆分為 2 2 列，把大項和 小項都寫進去，而對應的第一列的編號則要以大項為主；而后面 的幾列參數則以小項為基準；3 3）規(guī)格型號：按照第二列小項的參數逐一填寫對應的規(guī)格型號信息，如果有型號的話一

13、定要寫上，如果沒有可以不寫，原則 上這里的參數信息應當與后面的貨物說明一覽表參數、技術規(guī)格偏離表中的投標響應參數一致；4 4）數量：跟招標參數中的數量一致，注意是單位不能落下,也要一致；5 5）原產地和制造商名稱：一般來說就是投標公司注冊地址和 名稱，結構一般都是“中國+ +投標人名稱”；6 6）單價：該小項系統(tǒng)單價信息，這里需要注意的是貨幣單位 是否已經給出，如果沒有一般為人民幣/ /元，也可以自行注明；7 7）總價：與單價一致；8 8）備注：說明性文字，一般是不會填寫的，但不要空著，一 般都是寫一個“無”字。（五）貨物說明一覽表“貨物說明一覽表”是用來列舉出投標貨物說明信息， 表格參 數與

14、招標參數一一對應就好（有的沒有這一章節(jié)），需要注意下面 幾個方面：（1 1）表頭前信息：與“投標一覽表”第（1 1）條一致；（2 2）表后面的信息：與“投標一覽表”第（3 3）條一致；（3 3）表格的數量：有的在招標參數中分成了多個表格，比如: 軟件參數、硬件參數等，此時也需要與招標一致，分成對應的多個 表格去響應；（4 4）表里面的內容：這一部分是需要特別注意的地方，一般包括序號、貨物名稱、主要規(guī)格、數量、交貨期、交貨地點、其他幾項內容，對于這里每一個部分都需要注意，具體如下：1 1）序號：序號可以是手寫，可以是自動生成，但無論是哪種， 一定要與第二項“名稱”一致，受其控制，隨著名稱項多少的

15、變 化而變化；2 2）貨物名稱：名稱是必須要和招標文件中技術參數中的名稱一致的，如果是一個項中又包含了幾個小項， 此時一定不能只寫大項或只寫小項，正確的做法是將這一列進行拆分為 2 2 列，把大 項和小項都寫進去，而對應的第一列的編號則要以大項為主； 而 后面的幾列參數則以小項為基準；3 3）主要規(guī)格：按照第二列小項的參數逐一填寫對應的規(guī)格型號信息，原則上這里的參數信息應當與后面的分項報價表參數、 技術規(guī)格偏離表中的投標響應參數一致；4 4）數量：跟招標參數中的數量一致，注意是單位不能落下，也要一致；5 5）交貨期：這是一個需要注意的地方，一定要與招標中參數一致，如果招標文件中沒有說明，最好寫

16、上“xxxxxx 指定地點”（XXXXXX 代表客戶）；6 6）交貨時間：這是一個需要注意的地方，一定要與招標中參 數一致，如果招標文件中沒有說明，最好寫上“ xxxxxx 指定時間”（XXXXXX 代表客戶）；7 7）其他：說明性文字，一般是不會填寫的，但不要空著，一般都是寫一個“無”字（六）技術規(guī)格偏離表“技術規(guī)格偏離表”應該算是投標文件中商務響應部分最重要的一個章節(jié)了，很多信息都是以這里的參數為基準的， 在技術規(guī)格偏離表中需要注意以下幾個方面：（1 1） 表頭前信息：與“投標一覽表”第（1 1）條一致；（2 2）表后面的信息：與“投標一覽表”第（3 3）條一致；（3 3）表格的數量：有的

17、在招標參數中分成了多個表格， 比如:軟件參數、硬件參數等，此時也需要與招標一致，分成對應的多個表格去響應；（4 4）表里面的內容：這一部分是需要特別注意的地方，一般 包括序號、服務內容、招標文件條款號、招標需求、投標響應、偏 離、說明幾項內容，對于這里每一個部分都需要注意，具體如下：1 1）序號：序號可以是手寫，可以是自動生成，但無論是哪種, 一定要與第二項“名稱”一致，受其控制，隨著名稱項多少的變 化而變化；2 2）服務內容：名稱是必須要和招標文件中技術參數中的名稱 一致的，如果是一個項中又包含了幾個小項， 此時一定不能只寫 大項或只寫小項，正確的做法是將這一列進行拆分為 2 2 列，把大

18、項和小項都寫進去，而對應的第一列的編號則要以大項為主； 而 后面的幾列參數則以小項為基準；3 3）招標文件條款號：這里是一個比較重要的地方，因為很多 招標文件都比較混亂，所以在這個地方盡量把條款號找到最小的 項，對應到最最準確的位置，如果在招標文件中實在找不到非常 準確的信息，那么就對應到一個相對準確的位置， 終究一句話要 與招標對應；4 4）招標需求：也就是所謂的招標參數，一般都是在招標文件 的技術規(guī)格參數章節(jié)（也有的不是），按照對應內容復制粘貼即 可；5 5）投標響應：這個應該算是這一章節(jié)最重要的地方了，在這 里需要著重去編寫，對應招標參數撰寫自己的投標參數， 需要需 要特別注意的就是不能

19、夠為了省事直接粘貼過來， 那樣是會被廢 標的，在這里有幾個小的竅門，可以讓你寫的比較快，如下：如果這一份標書是確定要中標的標書，那么這一塊需要非常認真 的去寫，必須保證的一點是對招標參數響應不能有一條的遺漏， 可以多但絕對不能少，如果在響應時沒有這一項可以把招標的復 制過來，稍微改一下表達的方式；如果這一份標書是用來圍標的，那么響應內容就比較簡單了， 一般都是把招標參數直接復制 過來，但為了避免被廢標，最好對粘貼過來的參數進行修改，比 如修改一下表達的方式、換一下位置等都是可行的；如果這一份標書室用來中標的，但確實沒有很好的自己的參數去響應， 那 么可以先把招標參數復制過來，然后對其進行改頭換

20、面，比較長 的可以拆分為多項的就拆分在詳細說明， 對于招標中沒有排序的 盡量排序，使其顯得看起來不一樣，但讀起來內容一致就可以了。6 6）偏離：一般都是“無偏離”；7 7）說明：一般都是“無”。（七）商務條款偏離表“商務條款偏離表”是對招標文件中純商務要求的一個響應，也是為了說明投標人有資格參與此次招標的一個響應， 最好能夠與 招標中一一對應，需要注意一下幾個方面：（1 1）表頭前信息：與“投標一覽表”第（1 1）條一致；（2 2）表后面的信息：與“投標一覽表”第（3 3）條一致；（3 3）表里面的內容：商務條款偏離表內容一般都不會太多， 因此大多也不會出什么問題，但也需要注意，一般包括序號、

21、招標 文件條款號、招標文件的商務條款、投標文件的商務條款、說明幾 項內容，按照要求逐一響應即可（如果實在找不到對應的，也可以直接響應全部），具體如下：1 1）序號：序號可以是手寫，可以是自動生成；2 2）招標文件條款號：對應招標文件的資格要求條款部分，一 般在投標人須知章節(jié)，找到對應條款號即可；3 3）招標文件的商務條款：對應招標文件的資格要求條款部分，一般在投標人須知章節(jié)，對應內容逐條復制即可；4 4）投標文件的商務條款：對應招標條款逐一響應即可；5 5）說明：一般都是“無”。（八）資格證明文件“資格證明文件”是用來展示投標人資格信息的章節(jié)， 是很重 要的一個章節(jié)，此時在第一部分中所需要列出

22、的清單就是用于此， 按照找出來的資格列表，逐一去排列響應，盡可能的全部響應，除 此之外也可放上一些沒有要求，但覺得很有必要的資質。在這里還需要注意的是，是否要求單獨打印，如果有則完成該 章節(jié)后即刻另存一份。一般來說，以下資質都是必不可少的：1 1）營業(yè)執(zhí)照副本2 2）稅務登記證書3 3）法定代表人授權書（附帶法人和授權人身份證復印件正反 面）4 4）社保登記證及社會保障金繳納記錄5 5）質量管理系統(tǒng)認證證書6 6）雙軟認證（針對軟件的）7 7）組織機構代碼證以下資質一般為必要的，根據要求添加：1 1）投標人基本情況2 2）服務人員基本情況3 3）投標人資信證明4 4）投標人無違法犯罪記錄證明5

23、 5）投標人相關案例和業(yè)績6 6）投標人承諾書7 7）其他相關文件（九）技術方案“技術方案”是針對招標技術規(guī)格參數的具體響應內容，要與技術規(guī)格偏離表響應信息保持一致，是對響應參數的一個更加具體的說明信息。一般來說可以從技術方案中找到相關內容，粘貼進來即可。（十）項目實施方案“項目實施方案”是針對本項目實施的一個具體響應信息， 一 般招標文件中都會有要求，這一部分會作為評標的一個得分點，因 此該部分內容需要認真去寫，各公司內容不盡相同，但一般來說都 包含了以下幾部分內容：項目管理組織機構的描述、項目組織機構 組成和成員信息、具體實施方案信息三大部分內容。在這里為了以后簡便，可以將其做成一個通用的

24、內容，組織好 語言做成所有的項目都能夠使用的，那么在以后的項目中該章節(jié)直 接復制即可，會省去很多時間。（十二）項目培訓方案“項目培訓方案”是用來說明針對本項目后期培訓的一個方 案， 也是很重要的一個章節(jié)，需要認真去寫，內容基本都是一致的， 根據各公司實際培訓制度的不同而不同，但一般都包含以下幾方面 內容：培訓計劃（目標）、培訓內容、培訓人員等內容。也可以做成一個通用的培訓方案，后期可直接使用。（十三）售后服務方案“售后服務方案”是用來說明項目后期服務支持的方案， 是很 重要的，一般客戶會很看重售后服務信息， 所以這一章節(jié)一定要認 真寫，在招標參數中會有關于售后服務期限的信息， 在這里需要注 意

25、的是要根據招標參數的要求去響應， 一般都包含以下內容：服務 承諾、服務期限內容、服務具體措施等信息。也可以做曾通用的，后期直接使用。注意，由于陪標情況的存在，需要多備幾份通用模版（十四）公司介紹“公司介紹”不是必須的內容，可以有可以沒有，不會影響投 標的結果，一般建議盡可能放上，內容包括公司的簡介和客戶案例 的羅列說明，也可單獨打印。重點內容：1 1、產品清單需優(yōu)先確認。2 2、商務、技術偏離響應表，利用引用功能添加，標題設置時注意對應是否在標題引用欄內3 3、標書制作前先列好大綱，特別是技術部分的大綱目錄。4 4、對一二三四級標題與正文格式根據標書要求進行設置，如無要求可選擇仿宋或宋體5 5、對照各所需的資質文件確認是否過期。6 6、各