糖尿病用藥市場分析報告報告材料

1、實用文案糖尿病用藥市場分析報告每年的4月7號是世界衛(wèi)生日,世界衛(wèi)生組織將 2021年的主題確定 為應對糖尿病,國家衛(wèi)生計生委將中國區(qū)主題確定為糖尿病要早預防,分級診療幫您忙根據2021年數據顯示,目前中國約有1億的 糖尿病患者,即幾乎10個中國人中就有1人患糖尿病,可見糖尿病 藥物市場需求的巨大.市場規(guī)模龐大、競爭劇烈隨著各家糖尿病藥物 企業(yè)陸續(xù)發(fā)布2021年財報,筆者對糖尿病市場進行了系統(tǒng)的梳理.根據IMS數據,2021年全球糖尿病藥物市場約有 600億美元左右.筆者根據各家藥企的數據分析, 約有450-500億美元的規(guī)模.差值應 主要為新興市場的外鄉(xiāng)化企業(yè)銷售數據難以獲取, 以及口服降糖藥

2、很 多已經專利到期,市場被仿制藥分割.本文僅依據各藥企財報數據,所以主要針對品牌藥數據進行分析.筆者統(tǒng)計了 11家藥企、30余個降糖藥物為便于統(tǒng)計分析,局部藥物是合并計算的,實際上超過50個.如諾和諾德所有二代胰島素合并為同一個藥物計算近 6年 來的銷售數據,對糖尿病市場進行系統(tǒng)分析.32個降糖藥物2021年 銷售額合計到達377億美元,占據品牌降糖藥至少 70%的份額.表 一：32個降糖藥物近6年銷售額統(tǒng)計表文案大全實用文案1?.阿5 SU由MMM On31112411Jai:2911MMMM 13He.叁fpfr?m如同患ft0ogi.CrT士川O,4UiMW A.J.KIX*Nil22

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5、中Q0中口弼口匕牛fajc srjumi! *J911：KUIH由42 444mi1UJIe.?.1注：所有數據來自各藥企年報,匯率算法可能稍有區(qū)別. 五大巨頭保 持穩(wěn)定,強生脫穎而出32個降糖藥物由11家跨國藥企所有,諾和 諾德、賽諾菲、禮來、默沙東、阿斯利康仍是最主要的 5家降糖藥物供給商.強生那么憑借first-in-class的SGLT2抑制劑類藥物Invokana 的亮眼表現迅速攀升至第 6位,未來可能會威脅到阿斯利康的地位. BMS的糖尿病業(yè)務已經陸續(xù)轉移給阿斯利康,表中只作為一家企業(yè) 計算.BI與禮來在2021年組成糖尿病聯(lián)盟,針對新的 SGLT2抑制 劑類藥物、DPP-4抑制劑

6、類藥物、PEG化賴脯胰島素、甘精胰島素 仿制藥等進行研發(fā)-銷售的全面合作.表中也作為一家企業(yè)計算.表 二：各家藥企降糖藥近6年銷售額統(tǒng)計表文案大全實用文案萍苦ruM9lfr：4)|刈工2911：014is工wm的31,音97或W3 W；I0TSJ】刈$ ,7|宙謂摹理修下髭立*743射淮亨其郭時87中工專SB33曲$Ft/3103617江篤4132 54i向前展百11061獷塢犯ifjB21 746田生0Q1.4：ifen.osM尊丁9112ATJl.J9J7J4好%df,出3imiiaLL?j.n10或出為_1*4:臉,如*撲in.盤青更口900Qocc.第2rt工必制M359：9注：所有數

7、據來自各藥企年報,匯率算法可能稍有區(qū)別.圖1力34國“.所,|力憫胰島素占據糖尿病市場半壁江山糖尿病藥物包括胰島素、GLP-1受體沖動劑類藥物和口服糖尿病的小分子藥物.胰島素藥物仍然占據了半壁江山,32個品牌降糖藥中有13個為胰島素類藥物.另有6個GLP-1 受體沖動劑類藥物、6個DPP-4抑制劑類藥物、3個SGLT2抑制劑類藥物及4個傳統(tǒng)口服降糖藥二甲雙月瓜、格列美月尿、叱格列酮、阿卡波糖.表三各類降糖藥物近6年銷售額統(tǒng)計表A明哂七貴元114MH3*1 =Mil1DI4MISnawizftnatlit 7工仃門一IUS3閶計102.-jsauji ji31 33 SliK例累牌的事7JBjV

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9、小分子降糖藥占4%.胰島素類藥物市場競爭情況 32個藥物中共有13個胰島素類藥物,由諾和諾德5個、賽諾菲5個 和禮來3個分別擁有.三家胰島素巨頭產品線均包括三代胰島素和二代胰島素.表四各胰島素產品近6年銷售數據統(tǒng)計表陳空占匕具,L010*eiFL1 jnu1LwitUE事想比4r* 二MilM31訓No-voijDg.擊*3保室2054次工&za.fi2曳M初R33mnaioF屋.式立2!MI器1】r器4：JLn-enirMMIMLIUli A|T.2至的U 19】P格士講噂3S1修.IM*1 j昆曲6事強諾L35U-G瓜好瓜梵】7為加1blgl導IC匕投im14網3.A-pldll由品, 2

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11、素領域市場變 化的一個轉折點,諸多看點預示新的變化趨勢：1甘精胰島素仿制藥在歐美上市,門冬胰島素和賴脯胰島素的專利也將相繼到期,品牌藥的市場份額會受到仿制產品的競爭.分析機構成2021年仿制胰島素產品份額將增加到20%; 2新的吸入胰島素產品Afrezza上市, 但銷售慘淡.可預見的未來,胰島素的制劑創(chuàng)新轉移到一周一次的胰 島素制劑產品和胰島素/GLP-1受體沖動劑的復方制劑.一周一次胰 島素研發(fā)進展較快的企業(yè)包括韓美、phasebio和Antriabio.盡管均處在一期臨床階段,但可能會超越口服胰島素率先上市；3新興市 場的外鄉(xiāng)化企業(yè)將可能在國際市場暫露頭角,隨著專利和技術障礙的 破除,這些

12、企業(yè)的本錢優(yōu)勢將促使其分食品牌藥的市場份額.諸如中國的甘李藥業(yè)、印度 Biocon、波蘭Bioton、中國的通化東寶等,將 在本國市場占領更大的市場份額,并有可能沖擊國際市場；4合作與競爭并存,競爭形勢更加復雜,考研企業(yè)的戰(zhàn)略把控水平.如賽諾 菲和禮來互相仿制對方的暢銷胰島素產品,并在2021年9月針對禮來仿制甘精胰島素產品達成妥協(xié).止匕外,賽諾菲與韓美合作、禮來與 Adocia合作、阿斯利康入股 phasebio ,尋求外部創(chuàng)新源和合作,是 胰島素領域企業(yè)的又一個重要戰(zhàn)略支點.文案大全實用文案圖上以 層芭戶內0“雪孫驥沖胰島素產品中,三代胰島素占比85%.且銷售額逐年穩(wěn)定增加,2021 年三

13、代胰島素銷售額下降10億美元左右.主要原因是甘精胰島素面 臨仿制藥競爭、Toujeo替代產品上市、美元升值的匯率影響等因素.另外,除了二代胰島素和三代胰島素,胰島素仿制藥已經在歐美上市, 這里單獨計算.否會H部旅用奇:柏管SS胰島素領域較為穩(wěn)定,期待未來幾年內一周一次胰島素上市后,能給 該領域帶來更多的變化.雖然技術上仍較困難,但相比口服胰島素, 仍然更加穩(wěn)定可期.胰島素領域較為穩(wěn)定,期待未來幾年內一周一次 胰島素上市后,能給該領域帶來更多的變化.雖然技術上仍較困難, 但相比口服胰島素,仍然更加穩(wěn)定可期.GLP-1受體沖動劑類藥物市 場競爭情況32個降糖藥物中有6個GLP-1受體沖動劑類藥物.

14、2021文案大全實用文案年GLP-1受體沖動劑類藥物總銷售額為 39.12億美元,占32個降糖藥物總銷售額的10.37%.表五GLP-1受體沖動劑類藥物近6年銷售 數據統(tǒng)計表摩K弁廿a3J1044a* a的期1N7rBdurQ冏新千停004帚二三3陽孑千.中7.1心5 ?-3164TnA：4前景00J015TjELZV-UT典片里更w000MBtWanii&口0o小拈OK11.1L-Ij*4Jt JIJt. 1n市崎艱對招花平S5*H5,2注：1Tanzeum、Eperzan的活性成分均為阿必魯肽,分別為歐美上 市采用的商品名.從上表中可以看出,GLP-1受體沖動劑類藥物的總 體市場規(guī)?？焖倥?/p>

15、升,6年間市場規(guī)模翻了兩番,且仍保持快速上漲的趨勢.近年來,GLP-1受體沖動劑類藥物市場由利拉魯肽 Victoza 牢牢限制.2021年的看點是禮來一周一次的 GLP-1受體沖動劑類藥物Trulicity銷售數據快速攀升,上市第二年實現2.5億美元的銷售額,將撬動Victoza統(tǒng)治市場多年的局面.未來幾年,長效胰島素/GLP-1 受體沖動劑復方制劑,在改善患者糖尿寧治理的同時, 影響長效胰島 素市場和GLP-1的市場格局GUM盥將翻近4年制傳跳一孰1如gi1 Svng Lynn *Lil 苫寸以 XGW懊rtl-b S Jgf K文案大全實用文案未來幾年內,GLP-1市場將形成諾和諾德、禮來

16、、阿斯利康三家鼎立 的格局.賽諾菲和葛蘭素史克撬動該市場的可能性不大.韓美、Phasebio、Antiabio的基于相同技術平臺的一周一次 GLP-1受體激 動劑類藥物產品,將先于其一周一次胰島素產品上市.或將給這個市 場帶來新的變化.DPP-4抑制劑類藥物市場競爭情況 32個降糖藥物中有6個DPP-4抑制劑類藥物,這6個藥物2021年總銷售額為89.93 億美元,占到32個降糖藥物總銷售額的24%.表六各DPP-4抑制劑類藥物近6年銷售數據統(tǒng)計表博 民府品室. ：OIIa3JWRFB期期腎不辦軍岬韓和*沖沁如rIf Btkt睡步1*33 71 :：iEih：il$1 中T1?皿lu4T Tl

17、*備euIM?I：SJij7MJIJrnlXkE；1L* aceO.tt71J4后由u3%aw門,.尸4*1WJ：N串她ifm注：1Eucreas為維格列汀和二甲雙月瓜的復方制劑.2Jentadueto為利格列汀和二甲雙月瓜的復方制劑.從表中可以看出,DPP-4抑制劑類藥物的市場規(guī)模趨向穩(wěn)定,主要是新的 SGLT2抑制劑類藥物迅速 占領市場,從而縮短了前者的生命周期. 該領域競爭劇烈,除了默沙 東西格列汀占據超過60%的市場份額,其他30億美元由諾華、阿斯 利康、禮來/BI、武田分割.文案大全實用文案聞t 3 5M- I肝見噂占二倍胃WN岐什未來幾年,DPP-4抑制劑類藥物面臨仿制藥的威脅,市

18、場規(guī)模將保 持穩(wěn)定或小幅下降.禮來/BI聯(lián)盟的Trajenta隨著復方制劑的獲批在2021年銷售攀升,但該領域總體來看并不樂觀. SGLT-2抑制劑類 藥物市場競爭情況32個降糖藥物中有3個SGLT-2抑制劑類藥物.2021年這3個藥物總銷售額為20億美元,占到32個降糖藥物總銷 售額的5%.對于剛剛進入市場3年的產品類別來說,已經算是亮眼的表現.尤其是強生 First-in-class的Invokana.表七各SGLT-2抑 制劑類藥物近6年銷售數據統(tǒng)計表注：1Invokanmet為卡格列凈與二甲雙月瓜的復方制劑；2Forxiga為達格列凈與二甲雙月瓜的復方制劑；3Glyxambi為恩格列凈

19、與利格列汀的 復方制劑.文案大全實用文案swr翱制酎牛憑朝討6年師翼IE門口事由*h溫恨；從圖中看出,3個SGLT-2抑制劑類藥物上市后銷售額均呈快速攀升 的趨勢,尤其是強生的Invokana 卡格列凈,上市第3年即成為 重磅炸彈藥物.該類藥物成為繼 GLP-1受體沖動劑類藥物,又一個 糖尿病市場擴容的巨大推動力.此外,二甲雙肌是糖尿病治療的經典藥物,且有多數糖尿病藥物沒有的減輕體重的作用.所以, 很多藥企 都把DPP-4抑制劑類藥物和二甲雙月瓜組成復方制劑.Invokana和Farxiga也不例外,上市后迅速推出復方制劑產品.禮來/BI聯(lián)盟那么推出DPP-4抑制劑/SGLT-2抑制劑復方制劑

20、,寄希望其發(fā)揮更好協(xié)同 作用.具體效果如何,還期待進一步的上市后檢驗.2021年糖尿病市場格局分析從市場格局來看,諾和諾德、賽諾菲、禮來是胰島素領 域的三巨頭.諾和諾德是典型的生物技術公司,無口服降糖藥產品, 在胰島素和GLP-1都處于統(tǒng)治地位.賽諾菲產品線較為齊全,但胰 島素領域過度依賴甘精胰島素這一單一產品,GLP-1產品市場份額也較小.禮來那么憑借度拉魯肽的亮眼表現,迅速搶占市場份額.在小分子降糖藥物方面,通過與勃林格殷格翰組成糖尿病聯(lián)盟,從而擁有了SGLT-2抑制劑類藥物和DPP-4抑制劑類藥物的產品.總的來看,胰 島素領域、GLP-1領域都是三足鼎立的格局,胰島素領域由諾德諾德、文案大全實用文案賽諾菲、禮來限制,GLP-1受體沖動劑類藥物領域由諾和諾德、阿斯利康、禮來限制.DPP-4抑制劑類藥物上市多年,競爭較為劇烈, 除了默沙東問問占據榜首的位置,禮來、阿斯利康、諾華、武田都有 一定的市場份額.SGLT-2抑制劑類藥物是糖尿病領域近年最熱門的 靶點,目前僅有三個藥物上市,且均呈現快速增長的態(tài)勢.強生的Invokana憑借first-in-cla