OA單據(jù)簽核概念淺析培訓課件

1、1版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司1版權所有 1999-2016 普實軟件有限公司Pushsoft All in One75ERP管理員技能培訓普實軟件實施部2016.08OA之自定義業(yè)務+審批2版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司講師介紹執(zhí)行項目Industry competence個人經(jīng)歷辦公地點IM號QQ1290525748姓名: 豐冰 蘇州國際科技園D504xxxx-xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx電話: 185-xxxx-xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx郵件: Updated: mm/yearMSN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司課程目標OA單據(jù)簽核概念淺析掌握自定義業(yè)務的制作及實現(xiàn)的功能掌握審批流程的制作及實現(xiàn)的功能4版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司含義：含義： OA,是是Office Automation 的簡稱，中文翻譯為辦公自動化，在行政機構中又稱為的簡稱，中文翻譯為辦公自動化，在行政機構中又稱為電子政務。是將現(xiàn)代化辦公和計算機網(wǎng)絡功能結合起來的一種新型的辦公方式電子政務。是將現(xiàn)代化辦公和計算機網(wǎng)絡功

3、能結合起來的一種新型的辦公方式特性：特性： 易用性、健壯性、開放性、嚴密性、實用性易用性、健壯性、開放性、嚴密性、實用性 應用：應用： OA單據(jù)簽核單據(jù)簽核作用：作用： 1. 能夠提高員工（尤其是財務人員和行政人員）的工作效率，解決異地辦公問題和能夠提高員工（尤其是財務人員和行政人員）的工作效率，解決異地辦公問題和主管經(jīng)常出差、不能及時簽核的問題；主管經(jīng)常出差、不能及時簽核的問題； 2. 能夠規(guī)范企業(yè)流程能夠規(guī)范企業(yè)流程 3. 將紙質(zhì)的表單電子化。將紙質(zhì)的表單電子化。OA單據(jù)簽核概念淺析5版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司自定義業(yè)務的制作及實現(xiàn)的功能第三章 制作步驟340分鐘第五章

4、 審批流程設計（包含知會）540分鐘第四章 功能擴展45分鐘第二章 控件類型210分鐘第一章 概述13分鐘第六章 課后作業(yè)63分鐘第七章 小組內(nèi)制作自定義業(yè)務+審批750分鐘6版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司第一章 概述1作用2效果展示7版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司作用 實施過程中二次開發(fā)的一個重要工具。 將紙質(zhì)的表單電子化。8版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司效果展示注意: 界面有兩種風格，一種與系統(tǒng)標配單據(jù)一致，使用區(qū)域設計；另一種是Excel表格設計一致，使用HTML設計。HTML設計1區(qū)域設計29版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司

5、第二章 控件類型1控件類型(匯總)2控件的效果以及制作方法10版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(匯總)控件類型詳細設置 HTML設計區(qū)域設計控件類型詳細設置HTML設計區(qū)域設計文本框NYY細表添加行YYN下拉框(下拉框、擴展下拉框)YYY細表控件YYY日期框(日期框、日期時間框)YYY清單查找YYY數(shù)值框NYY細表控件(清單查找)YNY復選框YYY用戶選擇YYY單選框YYY隱藏域NYY大文本NYY計算控件YYY簽名控件NYY占位符NNY手寫簽名NYY富文本NYY二維碼簽名NYY審批歷程NYY審批控件(5種審批控件)YYY文本輸出NNY附件控件NYY創(chuàng)建信息標簽NNY圖片控

6、件NYY修改信息標簽NNY標簽NYY復合控件YNY注意:注意哪些控件只能使用在區(qū)域設計附件控件只能用固定的字段名稱（Attachment）11版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(文本框，下拉框)12版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(日期框，數(shù)值框)13版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(復選框，單選框)注意:單選框的詳細設置里面Y表示選中，N表示未選中復選框的詳細設置里面Y表示選中，N表示未選中，復選標簽就是要顯示的文字，切記借支單發(fā)票是用兩個復選框控件14版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(大文本，簽名控件)1

7、5版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(手寫簽名，二維碼簽名)注意: 手寫簽名控件需要配合手機或者簽字設備使用，ERP-手機APP掃描二維碼簽字二維碼簽名控件需要使用手機APP掃描直接把手機當前登錄用戶寫進系統(tǒng)16版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(審批控件)注意: 簽名控件要配合審批流程設計來實現(xiàn)，需要審批流程設計的時候需要綁定審批字段17版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(審批控件)注意: 簽名控件要配合審批流程設計來實現(xiàn)，需要審批流程設計的時候需要綁定審批字段18版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(附件控件，圖

8、片控件)注意: 附件控件的字段名只能為：Attachment圖片控件的控件名稱只能為：EmbedID+任意字母 組成19版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(標簽，復合控件)注意: 標簽控件需要在主表字段中將默認值寫好復合控件需要綁定要在一行顯示的字段，切記此控件只用于區(qū)域設計20版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(細表添加行)效果展示1控件類型選擇2注意: 只應用于HTML設計；詳細設置必須填寫對應的細表控件字段。詳細設置填寫對應的細表控件名321版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(細表控件)效果展示1控件類型選擇2注意: HTML設

9、計與區(qū)域設計均可使用；但在HTML設計中，必須與細表添加行控件結合才可成功使用。1詳細設置：選擇細表標識322版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(細表控件(清單查找)效果展示 1控件類型選擇2注意: 只應用于區(qū)域設計；詳細設置必須選擇細表標識，以及一個清單查找。13詳細設置：細表選擇、清單查找323版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司第三章 制作步驟1EXCEL分析設計2制作步驟(HTML設計)24版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司EXCEL分析設計(HTML設計)Excel模板的表格設計(細表)控件類型分析Excel效果1系統(tǒng)實現(xiàn)效果225版權所有

10、1999-2013 普實軟件有限公司EXCEL分析設計(HTML設計)注意: 通常表單有復雜的單元格/合并拆分時，會先放在World中繪制成功后復制到Excel里面！Excel中需要綁定字段，格式為_字段名。字段名起名規(guī)則：數(shù)值框使用_Qty1、2，日期框使用_Date1、2其它的全部使用_Note1、2，細表前面加上A、BExcel模板的表格設計(主表)12Excel模板的表格設計(細表)3控件類型分析26版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司自定義業(yè)務(新增)路徑: Suite/自定義平臺/自定義業(yè)務注意: 業(yè)務類別是基礎資料，可定義分類；數(shù)據(jù)表必須以“ZZ”開頭。輸入業(yè)務名稱、業(yè)

11、務類別1輸入數(shù)據(jù)表(ZZ開頭)227版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司EXCEL模板上傳注意：設計好EXCLE之后一定要上傳到模板，如需維護可以直接下載使用。打開主表界面設計112點擊上傳模板23點擊下載EXCEL模板328版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司制作流程界面設計（主表）11數(shù)據(jù)表設計（主表）22自定義菜單/授權66Home列表設計77重載自定義表99注意: 主表細表設計好之后一定要進行綁定每次修改自定義業(yè)務之后一定要點“重載自定義表”，相當于“確認改好”主表綁定細表5業(yè)務功能設計88界面設計（細表）33數(shù)據(jù)表設計（細表）4429版權所有 1999-2013

12、普實軟件有限公司界面設計入口主表界面設計入口11細表界面設計入口22230版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司數(shù)據(jù)表入口主表設計入口11細表設計入口22231版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司界面設計(HTML設計主表界面)注意: 先點擊“替換為HTML控件”是將Excel模板中綁定的字段獲取到并生成默認為“文本框”的控件。在修改控件的設置以后，回過來再點擊“替換為HTML設計”是為了重新生成修改后的控件。123勾選“使用Html設計”1粘貼已經(jīng)做好的Excel表格模板2點擊“保存設計”先保存一下，然后點擊“替換為HTML控件”3彈出新建字段提示框，點擊確定即可4最后點擊

13、“保存設計”保存變更5進行控件設置6點擊“替換為HTML控件”后“保存設計”745732版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司數(shù)據(jù)表設計（主表）21345注意: 通過工具欄的“特定/創(chuàng)建數(shù)據(jù)表”進行創(chuàng)建，通過“特定/刪除數(shù)據(jù)表”刪除；新增/刪除字段、修改字段名或字段類型時必須刪除數(shù)據(jù)表后進行修改。一定要注意預留一些備用的數(shù)值型，字符型的字段已備后用添加標準字段：一鍵加載系統(tǒng)標配字段，包括主鍵、附件、審批字段及制單人崗位等1添加控件字段：一鍵加載界面上設置好的控件字段，會根據(jù)控件類型自動判斷字段的類型，后期檢查一下即可2維護內(nèi)容：可添加其它需要的字段，并設置字段類型、顯示格式、長度、默認

14、值及其它內(nèi)容，與數(shù)據(jù)字典一致3確認無誤后，點擊“更新”按鈕4最后點擊“創(chuàng)建數(shù)據(jù)表”533版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司數(shù)據(jù)表設計（注意點）字段類型注意點1常用默認值的設置2控件名稱字段類型補充文本框字符(Nvarchar)下拉框(下拉框、擴展下拉框)字符(Nvarchar)日期框(日期框、日期時間框)日期型日期、日期時間數(shù)值框數(shù)值型數(shù)量、比率、百分比、金額復選框字符(Nvarchar)單選框字符(Nvarchar)大文本字符(Ntext)簽名控件字符(Nvarchar)手寫簽名圖片二維碼簽名字符(Nvarchar)審批控件(5種審批控件)字符(Ntext)附件控件字符(Ntex

15、t)圖片控件字符(Nvarchar)標簽字符(Nvarchar)復合控件字符(Nvarchar)默認值解釋Sys_Date系統(tǒng)當前日期（2016/08/21）Sys_CostAbsID系統(tǒng)當前賬期（201608）Sys_UserSign系統(tǒng)當前用戶號Sys_UserName系統(tǒng)當前用戶名手工錄入默認值34版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司界面設計(區(qū)域設計細表界面)新增自定義細表1增加細表控件2添加細表列3全部勾選設置細表列的列序、寬度、顯示格式435版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司數(shù)據(jù)表設計(細表)添加控件字段11設置字段類型、顯示格式、長度22新增預留字段33注意

16、: 通過工具欄的“特定/創(chuàng)建數(shù)據(jù)表”進行創(chuàng)建，通過“特定/刪除數(shù)據(jù)表”刪除；新增/刪除字段、修改字段名或字段類型時必須刪除數(shù)據(jù)表后進行修改。一定要注意預留一些備用的數(shù)值型，字符型的字段已備后用36版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司匯總字段（細表）1細表字段設置“FeiYong”字段的匯總字段填寫主表字段“JinE”1細表的費用匯總到主表的總計字段237版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司主表細表綁定細表添加行控件綁定細表控件11細表控件綁定細表2238版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司重載自定義表注意: 修改自定義業(yè)務的數(shù)據(jù)表之后，打開HOME列表時候報以上錯

17、誤時，點擊“重載自定義表”解決。39版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司自定義菜單11去瀏覽器端掛出菜單輸入菜單名稱，菜單類型22選擇要掛出的位置443輸入要掛出的自定義業(yè)務的標示符3Suit工具工具最終結果5540版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司自定義授權去授權系統(tǒng)進行授權11按業(yè)務設置權限22加載角色權限33設置角色權限44注意: 自定義授權建議按照角色授權高級編輯權限是指自定義業(yè)務的關閉、恢復權限。41版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司Home列表設計1同樣支持Home列表設計142版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司Home列表設計(業(yè)務列

18、表查詢)23系統(tǒng)給出一個標配的Home列表1一鍵創(chuàng)建普通草稿列表2一鍵創(chuàng)建審批草稿列表3Excel表格繪制時，如果存在復雜的單元格合并/拆分，也可以先放在World中繪制表格。設計好EXCEL后一定要上傳到最終模板（電腦上也要保存），這樣以后維護起來可以直接下載再次使用，否則要重新制作模板，相當不便 ！Excel表格中一定要綁定字段，格式_字段名。當預覽Home列表時，報錯“Did you forget about DBModel.InitializeModel the model 自定義表？”，一定要去“重載自定義表”。細表匯總字段：填寫主表上某個金額類型的字段，即可將細表的數(shù)值字段值匯總到

19、主表的字段(類似采購訂單細表的未稅金額匯總到主表的未稅金額)。數(shù)據(jù)表創(chuàng)建的時候建議預留一些備用字段，這樣以后新增控件的時候不用頻繁刪除數(shù)據(jù)表，防止數(shù)據(jù)丟失。在修改自定義表時，1 無人操作此表 2 有待審批的需要跑完流程43版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司實施經(jīng)驗44版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司第四章 功能擴展5自定義查詢6EDI導入4打印2引用設置3功能設置1Check設置45版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司Check1Check功能入口146版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司Check(業(yè)務高級設置)注意: 支持主細表驗證；支持Sel

20、ect/Update語句；支持調(diào)用系統(tǒng)函數(shù)與自定義函數(shù)；取界面值使用。數(shù)據(jù)庫中運行普實提供的語句1Check的設置2Check效果(小寫金額轉(zhuǎn)換為大寫）147版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司引用設置(業(yè)務高級設置)效果1彈出清單查找框，選擇物料2123將選擇到的物料帶到細表中348版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司打印(IE打印)注意: 一句話總結IE打印優(yōu)缺點，界面所見即打印所得。主要體現(xiàn)在：1. 簽名控件可以通過IE打印完美展現(xiàn)（此為優(yōu)點）。不需要另作打印樣式。2. 如果細表內(nèi)容比較多，導致出現(xiàn)滾動條，以至于內(nèi)容沒有完全展示，那么通過IE打印是不會完全打印出來的（

21、此為缺點）。條碼打印清晰度不夠。點擊工具欄“IE打印”1149版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司第五章 課后作業(yè)每個參加培訓的單位，一周之內(nèi)在自己系統(tǒng)內(nèi)制作一個自定義業(yè)務要求如下：1. 一周之內(nèi)完成一個OA-自定義業(yè)務的制作（包括EXCEL模板，系統(tǒng)中設計，系統(tǒng)掛出菜單，流程設計，完成授權）2. 要使用公司內(nèi)部目前正在使用并且最常使用的紙質(zhì)版的單據(jù)3. 各個項目的實施顧問（乙方）做好檢查工作，然后將結果上報甲方項目負責人、老板50版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司第六章 審批流程設計（含知會）1審批入口2流程設計3審批模板設計51版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司審批入口郵件打開1可打開草稿內(nèi)容通過我的審批待辦工作打開2審批通過審批通過審批拒絕審批拒絕審批草稿打開34手機端打開52版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司流程設計新增流程設計、填寫概要信息11批量新增階段22設置階段參與人員33設置階段屬性44添加流程5553版權所有 1999-2013 普實軟件有限公司流程設計-新增流