中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈及主要企業(yè)分析精編版

1、中商產(chǎn)業(yè)研究院 中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈及主要企業(yè)分析i最新資料推薦10近年來，推廣應用新能源汽車已成全球車市的主流趨勢之一。隨著新能源汽車市場的高速發(fā)展，隨之而來的是動力電池市場的爆發(fā)。 動力電池，即為工具提供動 力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車等交通工具提供動力的 蓄電池。目前，我國大力推廣新能源汽車。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，2017年1-10月國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成 51.7萬輛和49.0萬輛，同比分別增長 45.7%和45.4%。新能源汽車推廣效果顯著，帶來動力電池產(chǎn)能需求旺盛。據(jù)統(tǒng) 計數(shù)據(jù)顯示，2016年中國動力電池產(chǎn)量達31GWh，同比增長82%。隨著未來

2、新 能源汽車的進一步普及，動力電池需求將保持增長。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的20仃-2022年中國動力電池市場調(diào)研及投資潛力報告預測，到2020年中國動力電池產(chǎn)量超過140GWh。2016-2020年中國動力電池產(chǎn)量及増瀕測產(chǎn)呈（GWh） 同比増氏數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院動力電池產(chǎn)業(yè)鏈動力電池作為新能源汽車的核心部件， 其研發(fā)、生產(chǎn)、銷售需圍繞車廠客戶特定 車型的具體需求進行，隨整車共同開發(fā)。汽車動力電池主要為化學電池、 物理電 池、生物電池三類。其中，化學電池是目前電動汽車領域應用最為廣泛的電池種 類，如鎳氫電池、鋰離子電池、鋰聚合物電池、燃料電池等。泌電池產(chǎn)業(yè)準上游材料中游生產(chǎn)下游應用動力電池

3、相關政策 動力電池是新能源汽車的核心部件，國家為加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進程， 頒布了 一系列相關政策性文件，大力支持我國新能源汽車及動力電池行業(yè)的健康快速發(fā) 展。同時，國家制定政策支持儲能技術發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)化。 主要法律法規(guī)及行業(yè)政 策如下：文件名頒布單位主要內(nèi)容201 了年 9 月乘蛋車企業(yè)平 均撚料消耗旻 與新能源汽車 積分并疔管理 辦法?工信剖、財 政部、裔務 梆、海關總局對傳統(tǒng)能源乘用車年度生產(chǎn)量或者進口量達到3 萬輛以上的.從2019年匿幵始設定新能源汽車積 分比刺賽求，其中* 2019. 前年變的積分比豹 要求分別為10%> 12%,2017 年 9月關于促進當能 技術與產(chǎn)竺發(fā)

4、曼的指導意見發(fā)改委、財 如、工唁 部、科技部、 風家能源局該指導意見明確提出集申攻關一批具有關儀犠 心意義的儲能技術和材料，試驗示范一批具有產(chǎn) 業(yè)化潛力的儲能袪術和裝備！應用推廣一批具有 自圭知識產(chǎn)權豹請盤技術和產(chǎn)醫(yī)憲善請能產(chǎn)舟 標準和檢測認證體乘.2017 年4 月關于印發(fā)C汽車 產(chǎn)業(yè)中長期發(fā) 展規(guī)劃的運知工宿剖.發(fā) 改委、科技 部'堤出以新能源肥車和替駝網(wǎng)聯(lián)汽至為突進口，加 速跨界融合，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)，帝動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 升級.實現(xiàn)由大到強發(fā)除目W020年，新雜薄汽 車年產(chǎn)銷達到200萬輛，胡力電電草津比能量達 到300瓦時/公斤以上.直2025年，葫能源逬車占 汽車產(chǎn)銷20%以上=2

5、0口年 3 月關于即發(fā)足進 汽車動力電池 產(chǎn)業(yè)發(fā)展行功 方案的通樹工信部、發(fā) 改委、科技 部、財政部提出分三個階段推進我國劫力電池發(fā)展】2018 年.獎升現(xiàn)有產(chǎn)話性價比.尿適直呂匪電池供應* 2020年，基于現(xiàn)有技術改進的新一代理離子劫力 電池實現(xiàn)大規(guī)模應弔；2Q23年，采用新化學原理 的新體至電池力爭實現(xiàn)披術變革和開發(fā)測試.20171月祈能源汽車生 產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品 準入管理規(guī)定工信部對泉有時準入管理規(guī)定進行了嗨訂完善了企業(yè) 準入條件.提高了企業(yè)及產(chǎn)品準入門毘、完善了 監(jiān)督檢豈機削，軽化了各方的法律賁苦.20171月黃于加快推進 再生資源產(chǎn)業(yè) 發(fā)震的指導童 見二信部、商 務部、科技 卻明薩指出開

6、展訴能源汽車動力電池回收利甲試 點，建立完善霞IE幼力電池資?；脴藴式?系.摧進疲舊和力電池梯次利電.這乜杲國麺苜 次針對動力電池回收斫送行的試點工（乙201612月國務炭關于卬 鑒十三五"國立*十三五f期咼我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標、 重點任務“政策措施尊作出全面部署安捽提出家戰(zhàn)略性新興 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 的通知推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速壯大，建設具有全球竟 爭力的訪力電池產(chǎn)亞鏈*2016 年12月關于調(diào)整新能 源汽車推亠應 用財政補貼政 策的通知財政部、科 技部、工督 部、發(fā)改委調(diào)整補貼標旌，電池系統(tǒng)能量密度成為補貼高低 的誦整系數(shù)；提高并動態(tài)謁整譽薦車型目錄門 益規(guī)定地方敢府的補貼

7、不霍過中央財政單車補 貼刼的50%；補財方式當貳揑制轉(zhuǎn)為年匪清簽知； 非個人用戶購買新能潺汽車在申謂補站前有畳 計行駛里程須達到3萬公里的3（集尊2016 年 月（汽車功力電池行業(yè)規(guī)范條 件（征求意見稿）工信部昭確喪蠱于動力電池單津企業(yè)年產(chǎn)能力不低于 前億瓦時，金冨氫化物誤動力電池呈優(yōu)企業(yè)年產(chǎn) 能力不低于1億瓦時，趙級電容器單體企業(yè)年產(chǎn) 貶力不低于1千萬瓦時.系統(tǒng)企血年產(chǎn)能力不低 于80,000套或40億瓦時20161 月電動汽車功力 舂巨世叵攻到 用技術政策（2015 版）發(fā)及委、工 宿幫、環(huán)保 ff商務部、 質(zhì)檢思局竹強對電動汽車訪力電池回畋匸用二作的拽術 指導和規(guī)范！明誦勒力電波曰收利用

8、的責任主 :軋明晚建立動力電池編碼制度，建立可追溯體 系，鼓勵進行廢區(qū)動力電池梯級利用，指導相關 企業(yè)建立上下游企業(yè)袞動的紡力電池回收利冃 擁蠶，防止行業(yè)無序發(fā)屢2015 年 £月1趣盟子電池行 業(yè)規(guī)范條件工信部該規(guī)范匪前了謹蔑子電世行業(yè)町產(chǎn)業(yè)在筲及項 目設立相黃要求'建立了生產(chǎn)規(guī)樓和工藝控術* 產(chǎn)品匪覽衛(wèi)性能、資涯摞臺利瀚及環(huán)筑保護r安 全管瑾、王生和社會賁任、曲督與管瑾等丐關行 業(yè)規(guī)范，明確魴力電池車體能量密摩不得小于 120kgF電也組雜宣密度不得小于85Tilcga2015 年? 月新建純電窮賣 用至企業(yè)管理 規(guī)定發(fā)改委.工 宿部發(fā)揮血場主休的作用'支持社會資

9、本和具有技術 創(chuàng)新能力的企業(yè)參與羽電動靈用車科研生產(chǎn)新 潼企業(yè)投蔭項目的投赍總鎖和生產(chǎn)撫僅不受 車產(chǎn)業(yè)發(fā)展致黃！有關量低要求限制，由投資主 體自行決定.新建企業(yè)可生產(chǎn)純電可衆(zhòng)用車，不 能主產(chǎn)任何且內(nèi)燃機為驅(qū)動動力的汽車產(chǎn)品，2015 年 5 月中國制造2025提出“節(jié)襁與新能源汽生"作為重點發(fā)展疋域 姿求走裝支挖電動汽車、燃料電池汽車蛙義那 成從關犍零部件到整車的禿整工業(yè)體系和創(chuàng)新 護系，推動自主品進節(jié)能與新能源出車同國際先 進水平接軌乜2015 年4 月關于2016-2020 年新能源汽車 推L應馬財政 支洋玫芙的遙 知_財政部、科 技部"工信 孤發(fā)改委在2016-202

10、0年蓬嘗實理新能源爲車揑廣W甲補 M政策.中央財政對購買新能源汽車繪于補助實 行昔扇社補氐標隹主要左拒節(jié)能或排效果.并 綜臺署慮生產(chǎn)農(nóng)本、撫變垃應.技術送步等國瓷 逐步退墳.2015 年 3月汽車訪力毎電 迪行業(yè)現(xiàn)范條 件工怕部該規(guī)范從主體資格、生產(chǎn)條件r技術能力、士品、 鑽量浜證紇力、魚啟眼務能力、覆范管理等角夏 對動力嘗區(qū)池主產(chǎn)企業(yè)提出霆求，并對苻合該規(guī) 范條件的汽車切力番臣龍全業(yè)實行公告管理.2015 年 3 月交通運輸卻矢 于加快推逹新 能潦丸車在交 通運摘行業(yè)推 亠應弔的實施 意見交通部至2020年新能源汽車在交通運輸行業(yè)的應用初 具規(guī)議，在城市公交、出租汽車和城市物謊配送 等領域的

11、總址達劃30萬輛匸新能源汽車龍?zhí)茁箘?設旌基本気備，新能源汽車運菩效率和安全水平 明且提升2014 年 7國務疑辦公廳 關于加快新能 源汽軍框廣應 弔的抬導意見國務院部寒注一步肚快新能濤汽車峙廣它誦.淀送烈車 士業(yè)轉(zhuǎn)圭升級.以純電驅(qū)動為主要戰(zhàn)略取向，市 場主毎和政商扶持陀結(jié)臺，建立妝蘇起定的新能 源汽車發(fā)展政策體系匕奧出加快充電設施建設、 積極引導企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式等。個方面25條具體 政策AM.201斗年1 月關于進一步版 好新能源烈車 推廣應用工作的通知財致部、科 授部、工信 部、笈改委對補貼標椎送行謁整，放慢:-i= 并明確補 貼推廣政策到期后，中央財政將綻套實冤補貼政2013 年g 月關

12、于竝童開展 新貶源利壬推 廣應蔭工作的通知財政部、科技部、工管 器、發(fā)改委2013-2015年,蓬藝依托示范城市推廣莊用新能源 汽車"對購買新能耀汽車給予補助，補助標準依 捱新能源汽車與同類傳統(tǒng)汽李的基社差呼確室， 并考慮規(guī)模敷應、技術進步等因素謹年退覽.232 年 6 月節(jié)能與新能潺 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃(2012-2020 年)國務院明確了我國節(jié)能與新館源汽軍發(fā)晟上垃藝豁技 和主要目標，要求以純電驅(qū)劭為新能源戸車僉展 和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略戦向，當前重點摧進 純電動汽車和活電式混合幼力汽車產(chǎn)業(yè)化.動力電池企業(yè)據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年10月國內(nèi)新能源汽車動力電池裝機總量為 2.3

13、GWh, 同比增長近五成。其中，寧德時代動力電池裝機量排名第一。2017年10月動力電池企業(yè)電池裝機量排行榜閒信公僉號=商業(yè)(askplan)官方網(wǎng)站誥op. askci. cob數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理1、寧德時代寧德時代新能源科技有限公司(CATL)成立于2011年，公司總部位于福建寧 德。公司致力于通過先進的電池技術， 為全球綠色能源應用，提供高效的能源存 儲解決方案。公司建立了動力和儲能電池領域完整的研發(fā)、制造能力，擁有材料、 電芯、電池系統(tǒng)、電池回收的全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術。2、比亞迪比亞迪是一家中國汽車品牌，創(chuàng)立于 1995年，主要生產(chǎn)商務轎車和家用轎車， 2003年成長為全球第二大

14、充電電池生產(chǎn)商，同年組建比亞迪汽車。3、沃特瑪深圳市沃特瑪電池有限公司成立于 2002年，位于深圳市坪山新區(qū)，深圳市沃特 瑪電池有限公司是國內(nèi)最早成功研發(fā)磷酸鐵鋰新能源汽車動力電池、汽車啟動電 源、儲能系統(tǒng)解決方案并率先實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)和批量應用的磷酸鐵鋰電池企業(yè)之一。4、比克電池比克電池（以下簡稱 “比克”），首創(chuàng)于 2001 年，總部設在廣東深圳龍崗區(qū)。現(xiàn) 已發(fā)展成為集鋰離子電池、 電動汽車、 電池回收三大核心業(yè)務為一體的國際領先 的新能源企業(yè)。5、國軒高科合肥國軒高科動力能源有限公司成立于 2006年5 月。公司主要從事鐵鋰動力電 池新材料、電池芯、電池組及電動自行車、風光鋰電綠色照明系統(tǒng)

15、、電動汽車等 相關產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并延伸開發(fā)電動高爾夫車、鋰電光伏電源、鋰電 備用電源等多領域系列產(chǎn)品。6、力神天津力神電池股份有限公司是一家擁有自主知識產(chǎn)權核心技術的， 專業(yè)從事鋰離 子蓄電池以及動力電池的技術研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營的股份制高新技術企業(yè)。7、浙江天能天能集團主要以電動車環(huán)保動力電池制造為主， 集新能源鎳氫、 鋰離子電池， 風 能、太陽能儲能電池以及再生鉛資源回收、循環(huán)利用等新能源的研發(fā)、生產(chǎn)、銷 售為一體，是目前國內(nèi)首屈一指的綠色動力能源制造商。8、珠海銀隆銀隆新能源至 2009 年產(chǎn)業(yè)化投資以來，誓力打造以鋰電池材料供應、鋰電池研 發(fā)、生產(chǎn)、銷售為核心，延伸到電動汽車動力

16、總成及整車的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售， 智能電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻系統(tǒng)的研發(fā)、 生產(chǎn)、銷售、技術為一體的新能源閉合式循環(huán)產(chǎn) 業(yè)鏈。9、星恒電源星恒電源股份有限公司于 2003年 12月在蘇州成立， 注冊資金 2.62億元人民幣。 公司專注于動力鋰電池研發(fā)與制造 14 年。產(chǎn)品主要用于電動汽車、 電動自行車、 儲能等領域。10、智航新能源江蘇智航新能源有限公司成立于 2012年 7月，是一家專注于動力型鋰電池正極 材料、鋰電池、電池組等產(chǎn)品的研發(fā)、 生產(chǎn)、銷售及服務于一體的高新技術企業(yè)。中商產(chǎn)業(yè)研究院簡介中商產(chǎn)業(yè)研究院是深圳中商情大數(shù)據(jù)股份有限公司下轄的研究機構(gòu)，研究范圍涵蓋智能裝備制造、新能源、新材料、新金融、

17、新消費、大健康、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領域。公司致力于為國內(nèi)外企業(yè)、上市公司、投融資機構(gòu)、會計師事務所、律師事務所等提供各類數(shù)據(jù)服務、 研究報告及高價值的咨詢服務。商業(yè)計劃書、可彳琳餅究、ipo 容詢、新三梅掛牌服務蹲授項目、記向增笈可行性研究: TPCW書業(yè)務新三板 擇牌轉(zhuǎn)書行業(yè)分折尊行業(yè)研究投融資i行業(yè)研究推告.堀分市場振告、 罡制關硏捲告行業(yè)市場容量、竟爭格局、市追娼與前晟蚩點企業(yè)產(chǎn)品種 婁、產(chǎn)銷找況、市場占苞率、 財務經(jīng)營等民営銀行與保險公司發(fā)起人及 股東資格審宜、項目論證、薦民營很行*保睦公司籌建咨詢規(guī)劃咨詢產(chǎn)業(yè)規(guī)劃*園區(qū)規(guī)劃、 "十勺規(guī)劃”地方析、 園區(qū)規(guī)劃、招商引密、汁三五

18、”規(guī)劃等中商行業(yè)研究服務內(nèi)容行業(yè)研究是中商開展一切咨詢業(yè)務的基石，我們通過對特定行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、盈利能力、產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的行業(yè)市場研究報告，全面客觀的剖析當前行業(yè)發(fā)展的總體市場容量、競爭格局、進出口情況和市場需求特征等，對行業(yè)重點企業(yè)進行產(chǎn)銷運營分析， 并根據(jù)各行業(yè)的發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗，對各產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出準確分析與預測。中商行業(yè)研究報告是企業(yè)了解各行業(yè)當前最新發(fā)展動向、把握市場機會、 做出正確投資和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品資料。中商行業(yè)研究方法中商擁有10多年的行業(yè)研

19、究經(jīng)驗，利用中商Askci數(shù)據(jù)庫立了多種數(shù)據(jù)分析模型，在產(chǎn)業(yè)研究咨詢領域利用行業(yè)生命周期理論、SCP分析模型、PEST分析模型、波特五力競爭分析模型、SWOT分析模型、波士頓矩陣、國際競爭力鉆石模型等、形成了自身獨特的研究方 法和產(chǎn)業(yè)評估體系。在市場預測分析方面，模型涵蓋對新產(chǎn)品需求預測、快速消費品銷售預測、市場份額預測等多種指標，實現(xiàn)針對性的進行市場預測分析。中商研究報告數(shù)據(jù)及資料來源中商利用多種一手及二手資料來源核實所收集的數(shù)據(jù)或資料。一手資料來源于中商對行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)訪談獲取的一手信息數(shù)據(jù)；中商通過行業(yè)訪談、 電話訪問等調(diào)研獲取一手數(shù)據(jù)時，調(diào)研人員會將多名受訪者的資料及意見、多種來源的數(shù)

20、據(jù)或資料進行比對核查，公司內(nèi)部也會預先探討該數(shù)據(jù)源的合法性，以確保數(shù)據(jù)的可靠性及合法合規(guī)。二手資料主要包括國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、商務部、工信部、農(nóng)業(yè)部、中國海關、金融機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、社會組織等發(fā)布的各類數(shù)據(jù)、年度報告、行業(yè)年鑒等資料信息。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)種類金融機構(gòu)金融機構(gòu)公開發(fā)布的各類年度數(shù)據(jù)、季度數(shù)據(jù)、月度數(shù)據(jù)等政府部門宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等行業(yè)協(xié)會年度報告數(shù)據(jù)、公報數(shù)據(jù)、行業(yè)運行數(shù)據(jù)、會員企業(yè)數(shù)據(jù)等社會組織:國際性組織、社會團體公布的各類數(shù)據(jù)等行業(yè)年鑒農(nóng)業(yè)、林業(yè)、醫(yī)療、衛(wèi)生、教育、環(huán)境、裝備、房產(chǎn)、建筑等各類行業(yè)數(shù)據(jù)公司公告資本市場各類公司發(fā)布的定期年報、半年報、公司公告等期刊雜志在開期刊雜志中獲取的僅限于允許公開引用、轉(zhuǎn)載的部分中商調(diào)研研究人員、調(diào)研人員通過實地調(diào)查、行業(yè)訪談、獲取的一手數(shù)據(jù)中商的產(chǎn)業(yè)研究服務優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)研