卓越客戶關(guān)系管理使用說明書(共83頁(yè)).doc

1、博星卓越客戶關(guān)系管理教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)博星卓越客戶關(guān)系管理教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)使使用用說說明明書書(版本：v1.0)制作：北京博導(dǎo)前程信息技術(shù)有限公司制作：北京博導(dǎo)前程信息技術(shù)有限公司目目 錄錄1.CRM 系統(tǒng)桌面.71.1.信息發(fā)布 .81.2.信息欄目 .91.3.鏈接管理 .91.4.BBS 管理.91.5.郵箱管理 .92.客戶管理.102.1.客戶檔案 .102.1.1.編輯客戶信息.112.1.2.編輯聯(lián)系人信息.122.2.代理管理 .132.3.潛在客戶 .142.4.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 .172.5.聯(lián)系人 .172.6.產(chǎn)品管理 .182.6.1.編輯產(chǎn)品信息.192.7.銷量折扣 .192.8.

2、職位折扣 .202.9.客戶折扣 .202.10.代理折扣 .203.業(yè)務(wù)審批.213.1.審批管理 .214.市場(chǎng)管理.234.1.市場(chǎng)任務(wù) .234.2.市場(chǎng)跟蹤 .254.3.市場(chǎng)活動(dòng) .254.3.1.市場(chǎng)活動(dòng)信息.264.3.2.市場(chǎng)活動(dòng)參與者管理.275.銷售管理.285.1.銷售任務(wù) .285.2.銷售跟蹤 .305.3.銷售機(jī)會(huì) .305.4.產(chǎn)品報(bào)價(jià) .315.5.銷售計(jì)劃 .336.訂單管理.356.1.訂單信息 .356.1.1.制定訂單回款計(jì)劃.366.2.訂單執(zhí)行 .376.3.回款計(jì)劃 .386.4.訂單賬目 .396.5.欠款查詢 .396.6.催款提醒 .407

3、.財(cái)務(wù)處理.427.1.收款管理 .427.2.付款管理 .427.2.1.付款列表.437.2.2.選擇待執(zhí)行的退貨操作.437.2.3.編輯付款明細(xì)信息.447.3.帳戶查詢 .448.退貨管理.458.1.退貨信息 .458.2.退貨執(zhí)行 .468.2.1.退貨單執(zhí)行退款.478.3.退貨賬目 .479.服務(wù)反饋.489.1.服務(wù)任務(wù) .489.2.服務(wù)跟蹤 .509.3.對(duì)象挖掘 .509.3.1.對(duì)象挖掘.519.4.關(guān)懷建議 .529.5.反饋受理 .539.6.反饋處理 .549.7.知識(shí)管理 .5510.售后服務(wù).5710.1.產(chǎn)品檔案管理 .5710.1.1.產(chǎn)品檔案列表.5

4、710.1.2.編輯產(chǎn)品檔案信息.5810.1.3.產(chǎn)品維修報(bào)告.5810.2.維修登記管理 .5910.3.維修報(bào)告查詢 .6010.4.回訪對(duì)象挖掘 .6011.維修訂單.6111.1.維修訂單管理 .6111.2.維修訂單執(zhí)行 .6211.2.1.維修訂單列表.6211.2.2.維修訂單執(zhí)行.6211.2.3.維修訂單執(zhí)行收款編輯.6311.3.維修報(bào)價(jià)管理 .6311.3.1.維修報(bào)價(jià)單列表.6312.分析決策.6512.1.銷售漏斗分析 .6512.2.銷售情況分析 .6612.2.1.銷售時(shí)間分析.6612.2.2.產(chǎn)品銷售分布.6612.2.3.銷售構(gòu)成分析.6712.2.4.銷

5、售競(jìng)爭(zhēng)分析.6712.2.5.銷售失敗分析.6712.3.銷售費(fèi)用分析 .6712.4.市場(chǎng)活動(dòng)分析 .6712.5.員工業(yè)績(jī)分析 .6712.6.客戶代理分析 .6812.7.服務(wù)維修分析 .6812.7.1.客戶反饋分析.6812.7.2.客戶維修分析.6813.系統(tǒng)設(shè)置.6913.1.職位權(quán)限設(shè)置 .6913.2.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 .7113.2.1.任務(wù)狀態(tài)定義.7113.2.2.進(jìn)程動(dòng)作定義.7213.2.3.屬性定義.7313.2.4.其他定義.7513.3.日歷設(shè)置 .7613.4.員工客戶分配 .7713.4.1.選擇人員.7813.4.2.客戶授權(quán).7913.5.審批流程 .79

6、13.5.1.審批流程設(shè)置.8013.5.2.新增審批流程.8013.5.3.增加或者修改審批點(diǎn).8113.5.4.定義入口條件.8213.5.5.審批職位定義.831. CRM 系統(tǒng)桌面系統(tǒng)桌面當(dāng)您進(jìn)入 CRM 系統(tǒng)后，首先顯示您的個(gè)性化桌面，桌面的上部顯示系統(tǒng)當(dāng)前登陸者的名稱，所屬的部門和當(dāng)前系統(tǒng)日期。桌面上的可用功能依據(jù)您所具有權(quán)限，權(quán)限的設(shè)置方法詳見權(quán)限設(shè)置有關(guān)說明。桌面的左側(cè)是 CRM 系統(tǒng)的功能菜單區(qū)，點(diǎn)擊菜單區(qū)左上角的圖標(biāo)，可以隱藏和顯示菜單區(qū)。右側(cè)是個(gè)人工具區(qū)，桌面中部是 CRM 系統(tǒng)的個(gè)人工作辦事指南，指南中列出與個(gè)人相關(guān)的各類任務(wù)、正在執(zhí)行中銷售訂單和維修訂單。在桌面的中上

7、部，滾動(dòng)顯示公司發(fā)布的最新信息（信息發(fā)布方法詳見有關(guān)說明），下面是常用的連接，在此只需輕輕點(diǎn)擊，即可立即連接選定的網(wǎng)址。連接網(wǎng)址可以由用戶自行添加。此外在桌面的由上角，提示了您當(dāng)天定制的工作日程提醒，點(diǎn)擊進(jìn)入字樣，即可進(jìn)入工作日程的管理。桌面的頁(yè)面格式如下圖所示：桌面上的個(gè)人工具、最新信息、常用連接的操作方法同 OA 系統(tǒng)一致，請(qǐng)參見 OA 系統(tǒng)說明書，這里恕不贅述。桌面上的六個(gè)圖標(biāo)功能如下：點(diǎn)擊此圖標(biāo)，返回到個(gè)人桌面。：點(diǎn)擊此圖標(biāo)，彈出短消息窗口，如果系統(tǒng)有最新消息發(fā)送到您的桌面，該圖標(biāo)將運(yùn)動(dòng)，直到你閱讀到此消息為止。：點(diǎn)擊此圖標(biāo)，將刷新當(dāng)前頁(yè)面，以反映最新情況。：點(diǎn)擊此圖標(biāo)，將回退到上一個(gè)

8、本次曾經(jīng)訪問過的頁(yè)面。：點(diǎn)擊此圖標(biāo)，將前進(jìn)到下一個(gè)本次曾經(jīng)訪問過的頁(yè)面。：點(diǎn)擊此圖標(biāo)，經(jīng)彈出信息框，詢問您是否確定退出本系統(tǒng)。在桌面的辦事指南欄目中列出當(dāng)前與您相關(guān)的任務(wù)、訂單、反饋處理和聯(lián)系人的重要日期提醒，后面的括號(hào)中表示這些相關(guān)事務(wù)的數(shù)量，點(diǎn)擊他們后，則進(jìn)入相應(yīng)的操作頁(yè)面。如點(diǎn)擊聯(lián)系人重要日期，顯示頁(yè)面如下圖所示：1.1.信息發(fā)布信息發(fā)布信息發(fā)布管理是具有指定欄目發(fā)布權(quán)限的人員，可以在規(guī)定的欄目中發(fā)布信息。如果當(dāng)前操作員要在沒有發(fā)布權(quán)限的欄目中發(fā)布信息時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給出相應(yīng)的提示信息；如果當(dāng)前操作員對(duì)指定的欄目有修改刪除權(quán)限，則該用戶可修改或刪除該欄目下的信息。在發(fā)布信息的同時(shí)，可以上傳相關(guān)

9、的圖片信息或附件信息。1.2.信息欄目信息欄目信息欄目管理是使用戶可以根據(jù)本單位的實(shí)際情況，設(shè)置相應(yīng)的信息發(fā)布欄目，同時(shí)可對(duì)每個(gè)信息欄目指定相應(yīng)的信息發(fā)布權(quán)限和信息審核修改（刪除）權(quán)限，如設(shè)置：新聞、公告、大事記、組織機(jī)構(gòu)介紹、規(guī)章制度、產(chǎn)品介紹等欄目，并可為這些欄目指定不同的信息發(fā)布管理人員和審核修改人員。用戶在這里可指定某一個(gè)欄目為系統(tǒng)默認(rèn)欄目，當(dāng)員工進(jìn)行信息查詢時(shí)，首先會(huì)看到系統(tǒng)默認(rèn)欄目的信息。1.3.鏈接管理鏈接管理常用鏈接為員工提供快速登錄常用 WEB 站點(diǎn)的功能，在這里，管理員可設(shè)置一些與公司業(yè)務(wù)有關(guān)及常用的 Internet/Intranet 站點(diǎn)供員工方便訪問。進(jìn)入常用鏈接管理

10、主頁(yè)面后，可進(jìn)行新增、刪除處理、修改已有的鏈接，并可直接進(jìn)入鏈接的地址。1.4.BBS 管理管理本模塊具有權(quán)限限制，由指定的公司 BBS 管理員對(duì)公司 BBS 欄目和內(nèi)容進(jìn)行維護(hù)。在這里，管理員可設(shè)置多個(gè) BBS 欄目，為每個(gè)欄目指定不同的員工，同時(shí)可對(duì)各個(gè)欄目中的內(nèi)容進(jìn)行管理（刪除）；在進(jìn)行匿名用戶管理中，可對(duì)某個(gè)匿名用戶發(fā)表權(quán)進(jìn)行設(shè)置管理。1.5.郵箱管理郵箱管理郵箱管理功能用來設(shè)置和管理員工郵箱的容量大小。2. 客戶管理客戶管理2.1.客戶檔案客戶檔案通過對(duì)客戶的管理，能夠全面準(zhǔn)確的了解客戶的情況，進(jìn)行客戶跟蹤，客戶相關(guān)的任務(wù)，客戶相關(guān)進(jìn)程，客戶相關(guān)訂單，客戶相關(guān)報(bào)價(jià)單和客戶所關(guān)心的產(chǎn)品

11、。首先進(jìn)入客戶列表頁(yè)面，可以根據(jù)客戶編號(hào)，客戶姓名查詢某個(gè)客戶的信息?？梢栽黾印h除、修改客戶，查看客戶詳細(xì)信息。通過高級(jí)查詢查詢所需要的客戶信息?？蛻艄芾眄?yè)面如下圖：點(diǎn)擊客戶名稱查看客戶相關(guān)信息，包括（客戶相關(guān)任務(wù)、客戶相關(guān)進(jìn)程、客戶相關(guān)報(bào)價(jià)單、客戶相關(guān)訂單、客戶關(guān)心產(chǎn)品、客戶相關(guān)聯(lián)系人和客戶相關(guān)附件。）點(diǎn)擊客戶編號(hào)前按鈕查看客戶詳細(xì)信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)，編輯客戶信息和客戶相關(guān)信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)，刪除客戶信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)，轉(zhuǎn)為代理。在客戶編號(hào)輸入框中輸入客戶的編號(hào)或者在客戶名稱輸入框中輸入客戶的名稱點(diǎn)擊查看按鈕查看相應(yīng)的客戶信息。點(diǎn)擊增加按鈕增加一條客戶信息。2.1.1. 編輯客戶信息編輯客戶信息對(duì)客戶

12、的信息和客戶相關(guān)信息進(jìn)行編輯，點(diǎn)擊相關(guān)任務(wù)欄并顯示出相關(guān)任務(wù)，點(diǎn)擊相關(guān)任務(wù)鏈接進(jìn)行相關(guān)任務(wù)的管理。同樣的方法對(duì)客戶相關(guān)進(jìn)程、客戶相關(guān)報(bào)價(jià)單、客戶相關(guān)訂單進(jìn)行管理。點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的圖標(biāo)為客戶添加聯(lián)系人；點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱查看聯(lián)系人情況；點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的圖標(biāo)編輯相關(guān)聯(lián)系人信息；點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的圖標(biāo)刪除此聯(lián)系人；點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的圖標(biāo)為客戶添加相關(guān)產(chǎn)品；點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品名稱查看相關(guān)產(chǎn)品情況；點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的圖標(biāo)選擇相關(guān)產(chǎn)品信息；點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的圖標(biāo)刪除此相關(guān)產(chǎn)品；點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的選擇產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)系人；點(diǎn)擊相關(guān)附件圖標(biāo)，添加相關(guān)附件；對(duì)客戶信息編輯完后點(diǎn)擊保存返回返回到上個(gè)頁(yè)面，也可以按保存繼續(xù)按鈕保存相

13、關(guān)信息后繼續(xù)編輯客戶信息。2.1.2. 編輯聯(lián)系人信息編輯聯(lián)系人信息點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的圖標(biāo)或點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的圖標(biāo)，分別為新增或修改相關(guān)聯(lián)系人信息，頁(yè)面如下圖所示：2.2.代理管理代理管理通過對(duì)代理的管理，能夠全面準(zhǔn)確的了解代理的狀態(tài)，代理相關(guān)的任務(wù)，代理相關(guān)進(jìn)程，代理相關(guān)訂單，代理相關(guān)報(bào)價(jià)單和代理所關(guān)心的產(chǎn)品。首先進(jìn)入代理列表頁(yè)面，可以根據(jù)代理編號(hào)，代理姓名查詢某個(gè)代理的信息?？梢栽黾印h除、修改代理，查看代理詳細(xì)信息。通過高級(jí)查詢查詢所需要的代理信息。代理管理頁(yè)面如下圖：點(diǎn)擊代理名稱查看代理相關(guān)信息，包括（代理相關(guān)任務(wù)、代理相關(guān)進(jìn)程、代理相關(guān)報(bào)價(jià)單、代理相關(guān)訂單、代理關(guān)心產(chǎn)品、代理相關(guān)聯(lián)系人和

14、代理相關(guān)附件。）點(diǎn)擊代理編號(hào)前按鈕查看代理詳細(xì)信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)，編輯代理信息和代理相關(guān)信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)，刪除代理信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)，轉(zhuǎn)為客戶。在代理編號(hào)輸入框中輸入代理的編號(hào)或者在代理名稱輸入框中輸入代理的名稱點(diǎn)擊查看按鈕查看相應(yīng)的代理信息。點(diǎn)擊增加按鈕增加一條代理信息。對(duì)代理的信息和代理相關(guān)信息進(jìn)行編輯，點(diǎn)擊相關(guān)任務(wù)欄并顯示出相關(guān)任務(wù)，點(diǎn)擊相關(guān)任務(wù)鏈接進(jìn)行相關(guān)任務(wù)的管理。同樣的方法對(duì)代理相關(guān)進(jìn)程、代理相關(guān)報(bào)價(jià)單、代理相關(guān)訂單進(jìn)行管理。點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的圖標(biāo)為代理添加聯(lián)系人。點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱查看聯(lián)系人情況，點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的圖標(biāo)編輯相關(guān)聯(lián)系人信息，點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的圖標(biāo)刪除此聯(lián)系人。點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的圖標(biāo)為代

15、理添加相關(guān)產(chǎn)品。點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品名稱查看相關(guān)產(chǎn)品情況，點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的圖標(biāo)選擇相關(guān)產(chǎn)品信息，點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的圖標(biāo)刪除此相關(guān)產(chǎn)品。點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的選擇產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)系人。點(diǎn)擊相關(guān)附件圖標(biāo)，添加相關(guān)附件。對(duì)代理信息編輯完后點(diǎn)擊保存返回返回到上個(gè)頁(yè)面，也可以按保存繼續(xù)按鈕保存相關(guān)信息后繼續(xù)編輯代理信息。如上圖所示。2.3.潛在客戶潛在客戶對(duì)潛在客戶的信息和潛在客戶相關(guān)信息進(jìn)行編輯。點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的圖標(biāo)為潛在客戶添加聯(lián)系人。點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱查看聯(lián)系人情況，點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的圖標(biāo)編輯相關(guān)聯(lián)系人信息，點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的圖標(biāo)刪除此聯(lián)系人。點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的圖標(biāo)為潛在客戶添加相關(guān)產(chǎn)品。點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品名稱查看相關(guān)產(chǎn)品情況

16、，點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的圖標(biāo)選擇相關(guān)產(chǎn)品信息，點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的圖標(biāo)刪除此相關(guān)產(chǎn)品。點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的選擇產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)系人。點(diǎn)擊相關(guān)附件圖標(biāo)，添加相關(guān)附件。對(duì)潛在客戶信息編輯完后點(diǎn)擊保存返回返回到上個(gè)頁(yè)面，也可以按保存繼續(xù)按鈕保存相關(guān)信息后繼續(xù)編輯潛在客戶信息。如圖：點(diǎn)擊潛在客戶名稱查看潛在客戶相關(guān)信息，點(diǎn)擊潛在客戶編號(hào)前按鈕查看潛在客戶詳細(xì)信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)，編輯潛在客戶信息和潛在客戶相關(guān)信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)，刪除潛在客戶信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)，轉(zhuǎn)為客戶。在潛在客戶編號(hào)輸入框中輸入潛在客戶的編號(hào)或者在潛在客戶名稱輸入框中輸入潛在客戶的名稱點(diǎn)擊查看按鈕查看相應(yīng)的潛在客戶信息。點(diǎn)擊增加按鈕增加一條潛在客戶信息。對(duì)潛在客

17、戶的信息和潛在客戶相關(guān)信息進(jìn)行編輯。點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的圖標(biāo)為潛在客戶添加聯(lián)系人。點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱查看聯(lián)系人情況，點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的圖標(biāo)編輯相關(guān)聯(lián)系人信息，點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的圖標(biāo)刪除此聯(lián)系人。點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的圖標(biāo)為潛在客戶添加相關(guān)產(chǎn)品。點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品名稱查看相關(guān)產(chǎn)品情況，點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的圖標(biāo)選擇相關(guān)產(chǎn)品信息，點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的圖標(biāo)刪除此相關(guān)產(chǎn)品。點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的選擇產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)系人。點(diǎn)擊相關(guān)附件圖標(biāo)，添加相關(guān)附件。對(duì)潛在客戶信息編輯完后點(diǎn)擊保存返回返回到上個(gè)頁(yè)面，也可以按保存繼續(xù)按鈕保存相關(guān)信息后繼續(xù)編輯潛在客戶信息。如上圖所示。2.4.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手首先進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手列表頁(yè)面，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的管理，查詢

18、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息?？梢詣h除、修改競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手列表頁(yè)面如下圖：2.5.聯(lián)系人聯(lián)系人首先進(jìn)入聯(lián)系人列表頁(yè)面，對(duì)聯(lián)系人的管理，可以根據(jù)不同客戶聯(lián)系人類別，聯(lián)系人姓名，相關(guān)產(chǎn)品查詢聯(lián)系人的信息。可以刪除、修改聯(lián)系人，查看聯(lián)系人詳細(xì)信息。通過點(diǎn)擊高級(jí)查詢按鈕查詢所需要的聯(lián)系人信息。聯(lián)系人列表頁(yè)面如下圖：點(diǎn)擊所屬客戶名稱查看客戶相關(guān)信息，包括（客戶相關(guān)任務(wù)、客戶相關(guān)進(jìn)程、客戶相關(guān)報(bào)價(jià)單、客戶相關(guān)訂單、客戶關(guān)心產(chǎn)品、客戶相關(guān)聯(lián)系人和客戶相關(guān)附件。）點(diǎn)擊姓名前按鈕查看聯(lián)系人詳細(xì)信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)，編輯聯(lián)系人信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)，刪除聯(lián)系人信息。點(diǎn)擊打印按鈕，可打印聯(lián)系人的聯(lián)系標(biāo)簽。注意：標(biāo)簽上的郵編和通訊地址為聯(lián)系

19、人所在單位的郵編和通訊地址。2.6.產(chǎn)品管理產(chǎn)品管理從菜單進(jìn)入產(chǎn)品列表頁(yè)面，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行管理，可以根據(jù)產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品分類，查詢產(chǎn)品的列表?？梢栽黾?、刪除、修改產(chǎn)品信息。點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱查看產(chǎn)品詳細(xì)信息。點(diǎn)擊產(chǎn)品編號(hào)前面的圖標(biāo)查看產(chǎn)品的規(guī)格信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)編輯產(chǎn)品信息。2.6.1.編輯產(chǎn)品信息編輯產(chǎn)品信息在這個(gè)頁(yè)面對(duì)產(chǎn)品信息進(jìn)行編輯，添加產(chǎn)品信息附件。按圖標(biāo)選擇產(chǎn)品所屬的細(xì)類。編輯完后保存并返回到上個(gè)頁(yè)面。如果繼續(xù)編輯產(chǎn)品信息，按保存繼續(xù)按鈕繼續(xù)編輯產(chǎn)品信息。2.7.銷量折扣銷量折扣銷量?jī)r(jià)格主要是通過產(chǎn)品的銷售數(shù)量來確定產(chǎn)品的折扣。不同類別的產(chǎn)品可以有不同的銷量折扣，從菜單銷量折扣首先進(jìn)入的是

20、產(chǎn)品類別樹，點(diǎn)擊產(chǎn)品類別前的文件夾圖標(biāo)展開該類別的產(chǎn)品。圖如下：要想確定某一種或者某一類產(chǎn)品的銷售折扣或者銷售價(jià)格，點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品類別前的圖標(biāo)，進(jìn)入編輯產(chǎn)品銷量折扣信息頁(yè)面，在該頁(yè)面確定產(chǎn)品的銷量?jī)r(jià)格。圖如下：在編輯產(chǎn)品銷量折扣信息頁(yè)面可以根據(jù)不同的產(chǎn)品銷售量確定不同的產(chǎn)品折扣，點(diǎn)擊圖標(biāo)增加一種銷售量下的產(chǎn)品折扣，點(diǎn)擊圖標(biāo)刪除一種銷售量下的產(chǎn)品折扣，可在停用標(biāo)志下來選框中選擇停用來停用一種產(chǎn)品銷售量?jī)r(jià)格折扣，選擇正常來啟用一種產(chǎn)品的銷量?jī)r(jià)格。編輯完成后按保存按鈕， 保存設(shè)置返回到上一個(gè)頁(yè)面。2.8.職位折扣職位折扣職位折扣主要是通過確定銷售產(chǎn)品業(yè)務(wù)員的職位來確定產(chǎn)品的折扣。相應(yīng)的操作請(qǐng)參照

21、銷量折扣。2.9.客戶折扣客戶折扣客戶折扣是通過根據(jù)產(chǎn)品銷售對(duì)象（客戶）的不同來確定產(chǎn)品的折扣情況。相應(yīng)的操作請(qǐng)參照銷量折扣。2.10.代理折扣代理折扣代理價(jià)格是通過根據(jù)產(chǎn)品銷售對(duì)象（代理）的不同來確定產(chǎn)品的折扣情況。相應(yīng)的操作請(qǐng)參照銷量折扣。3. 業(yè)務(wù)審批業(yè)務(wù)審批所有的銷售訂單、退貨單、市場(chǎng)活動(dòng)、維修訂單都要經(jīng)過有關(guān)部門的審批通過才能進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)，通過計(jì)劃審批可以對(duì)訂單、退貨單、市場(chǎng)活動(dòng)、維修訂單等進(jìn)行審批。3.1.審批管理審批管理本系統(tǒng)的銷售訂單、維修訂單、市場(chǎng)活動(dòng)、退貨單執(zhí)行前要求必須經(jīng)過審批通過后操能執(zhí)行，上述需要審批的內(nèi)容在提交審批后，即按用戶自定義的審批流程自動(dòng)相應(yīng)的審批申請(qǐng)記錄，

22、提交給審批流程定義的審批人。如：銷售訂單在執(zhí)行前要將銷售的產(chǎn)品品種和價(jià)格、訂單收款計(jì)劃和員工信用擔(dān)保提交審批，提交后系統(tǒng)自動(dòng)查找相應(yīng)的審批流程，流程中如果審批人為銷售總監(jiān)，則自動(dòng)向銷售你總監(jiān)提交申請(qǐng)列表，當(dāng)銷售總監(jiān)進(jìn)入審批管理頁(yè)面后，即顯示出所有提交給銷售總監(jiān)審批申請(qǐng)并列表顯示。因此，列表中顯示的是本人權(quán)限下的所有待審的單據(jù)?？梢园瓷暾?qǐng)日期，單據(jù)類別，審批狀態(tài)查詢申請(qǐng)審批列表。點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)單據(jù)鏈接查看對(duì)應(yīng)單據(jù)詳細(xì)信息，點(diǎn)擊審批鏈接審批相關(guān)單據(jù)。通過單據(jù)審批查看其他審批人意見，填寫本人審批意見，如果審批通過選擇意終止單據(jù)審批或者繼續(xù)審批，如果不同意選擇終止審批或者退回。如下圖所示：4. 市場(chǎng)管理市場(chǎng)

23、管理市場(chǎng)管理是為銷售開辟渠道，營(yíng)造售前、售中和售后環(huán)境的行為管理。4.1.市場(chǎng)任務(wù)市場(chǎng)任務(wù)本模塊主要完成市場(chǎng)任務(wù)的信息錄入、維護(hù)、關(guān)閉和查詢功能。本模塊可以將任務(wù)分解為多個(gè)人員執(zhí)行。在任務(wù)下發(fā)到具體某個(gè)人執(zhí)行時(shí)，系統(tǒng)提供提前提示的功能，會(huì)把相應(yīng)提示信息傳遞到執(zhí)行人處，在【我的桌面】處顯示；此外，在市場(chǎng)任務(wù)頁(yè)面還列出相關(guān)工作日程、產(chǎn)品列表、其他員工等信息；市場(chǎng)任務(wù)有三個(gè)來源，一是直接新增任務(wù)，二是由市場(chǎng)活動(dòng)分配生成，三是由反饋信息生成。另外還可以生成由任務(wù)所分解的相關(guān)具體工作進(jìn)程，即市場(chǎng)工作進(jìn)程，并具有制定、維護(hù)和查詢功能。方便企業(yè)有步驟、有計(jì)劃的完成日常工作，做到責(zé)任明晰。市場(chǎng)任務(wù)管理可以對(duì)市

24、場(chǎng)任務(wù)進(jìn)行查看、刪除、增加、編輯。也可以增加編輯市場(chǎng)任務(wù)相關(guān)的日程、進(jìn)程、產(chǎn)品、附件等信息。首先進(jìn)入的是市場(chǎng)任務(wù)列表，在市場(chǎng)任務(wù) 列表頁(yè)面可以根據(jù)任務(wù)相關(guān)客戶名稱，參與人，任務(wù)活動(dòng)標(biāo)志列出相關(guān)任務(wù)，也可以按高 級(jí)查詢查詢出更準(zhǔn)確的任務(wù)信息。由于市場(chǎng)任務(wù)可能會(huì)很多條，我們采用分屏顯示的方式，在此區(qū)域內(nèi)您可以看見符合您目前查詢條件的記錄條數(shù)，以及當(dāng)前所在的頁(yè)數(shù)、總頁(yè)數(shù)等信息。通過“首頁(yè)”、“尾頁(yè)”、“上一頁(yè)”、“下一頁(yè)”聯(lián)接您可以方便的在頁(yè)面中進(jìn)行前后瀏覽。另外，您也可以在輸入框中直接指定一個(gè)頁(yè)數(shù)，然后點(diǎn)擊“Go”按鈕直接跳轉(zhuǎn)到您指定的頁(yè)。點(diǎn)擊任務(wù)名稱查看任務(wù)的詳細(xì)信息，點(diǎn)擊對(duì)象名稱查看對(duì)象詳細(xì)信

25、息。點(diǎn)擊增加來增加一個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊圖標(biāo)來編輯一條任務(wù)信息，點(diǎn)擊來終止一個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊圖標(biāo)刪除任務(wù)。市場(chǎng)任務(wù)列表如下圖：點(diǎn)擊任務(wù)列表中的 圖標(biāo)或增加按鈕，進(jìn)入市場(chǎng)任務(wù)編輯頁(yè)面，在該頁(yè)面不僅可以對(duì)任務(wù)的所有屬性進(jìn)行編輯，而且可以編輯任務(wù)相關(guān)的日程、任務(wù)相關(guān)進(jìn)程、任務(wù)相關(guān)產(chǎn)品和任務(wù)相關(guān)附件。點(diǎn)擊客戶名稱后的圖標(biāo)選擇一個(gè)客戶，同樣的方法選擇任務(wù)負(fù)責(zé)人和任務(wù)執(zhí)行人。點(diǎn)擊任務(wù)參與人后的圖標(biāo)選擇任務(wù)參與人，任務(wù)參與人可以是多人。市場(chǎng)任務(wù)編輯頁(yè)面如下圖：如果要增加任務(wù)相關(guān)日程，點(diǎn)擊相關(guān)日程后的增加一條相關(guān)日程。在默認(rèn)的情況下，右側(cè)任務(wù)相關(guān)欄目（包括相關(guān)日程、相關(guān)進(jìn)程、相關(guān)產(chǎn)品、相關(guān)附件）只顯示相關(guān)日程列表，點(diǎn)擊相

26、關(guān)項(xiàng)目橫條顯示出相關(guān)項(xiàng)目列表。點(diǎn)擊右邊的圖標(biāo)，增加一條任務(wù)相關(guān)項(xiàng)目點(diǎn)擊進(jìn)行編輯，點(diǎn)擊刪除一條相關(guān)信息。編輯完成后如果想繼續(xù)編輯按保存繼續(xù)按鈕繼續(xù)編輯任務(wù)相關(guān)信息。完成后按保存返回上一頁(yè)面。4.2.市場(chǎng)跟蹤市場(chǎng)跟蹤點(diǎn)擊市場(chǎng)進(jìn)程管理首先進(jìn)入的是市場(chǎng)進(jìn)程列表。實(shí)際上該進(jìn)程列表就是將各個(gè)任務(wù)的跟蹤進(jìn)程匯總并集中列表顯示，在這個(gè)頁(yè)面可以根據(jù)任務(wù)名稱，進(jìn)程動(dòng)作，進(jìn)程活動(dòng)標(biāo)志查詢出所需的進(jìn)程列表。也可以點(diǎn)擊高級(jí)查詢按鈕查詢出更為準(zhǔn)確的進(jìn)程列表。點(diǎn)擊進(jìn)程列表中的進(jìn)程名稱查看進(jìn)程信息，點(diǎn)擊任務(wù)名稱查看任務(wù)信息，點(diǎn)擊任務(wù)對(duì)象查看對(duì)象的信息。也可以進(jìn)相關(guān)的進(jìn)程的編輯、刪除等操作。點(diǎn)擊進(jìn)行編輯，點(diǎn)擊刪除一條任務(wù)進(jìn)程。

27、在該頁(yè)對(duì)市場(chǎng)任務(wù)進(jìn)程編輯，增加、刪除進(jìn)程相關(guān)附件。編輯完后保存返回上一個(gè)頁(yè)面。4.3.市場(chǎng)活動(dòng)市場(chǎng)活動(dòng)通過新增市場(chǎng)活動(dòng)主要完成的是企業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)的信息錄入、維護(hù)和查詢功能。同時(shí)還可以將某個(gè)市場(chǎng)活動(dòng)參與者轉(zhuǎn)化為銷售機(jī)會(huì)，而進(jìn)入銷售管理的環(huán)節(jié)，并因此追蹤某個(gè)市場(chǎng)活動(dòng)引發(fā)的銷售情況。通過市場(chǎng)活動(dòng)管理對(duì)市場(chǎng)活動(dòng)進(jìn)行查看、編輯、增加等操作?？梢愿鶕?jù)市場(chǎng)活動(dòng)的年份、活動(dòng)編號(hào)、活動(dòng)名稱查詢出活動(dòng)列表，也可以高級(jí)查詢出跟準(zhǔn)確的列表。點(diǎn)擊增加按鈕增加一個(gè)活動(dòng)。點(diǎn)擊活動(dòng)編號(hào)查看市場(chǎng)活動(dòng)詳細(xì)信息。點(diǎn)擊進(jìn)入活動(dòng)編輯頁(yè)面，點(diǎn)擊刪除一條活動(dòng)信息，點(diǎn)擊選擇市場(chǎng)活動(dòng)參與人，并可以生成市場(chǎng)銷售機(jī)會(huì)。市場(chǎng)活動(dòng)管理列表如下：4.3.

28、1. 市場(chǎng)活動(dòng)信息市場(chǎng)活動(dòng)信息通過市場(chǎng)活動(dòng)編輯頁(yè)面進(jìn)行市場(chǎng)活動(dòng)信息的編輯，增加參與人、生成銷售機(jī)會(huì)，把市場(chǎng)活動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)的任務(wù)（包括市場(chǎng)任務(wù)，銷售任務(wù)、服務(wù)任務(wù)）。點(diǎn)擊市場(chǎng)活動(dòng)參與者，選擇市場(chǎng)活動(dòng)得參與人，并可以生成銷售機(jī)會(huì)。市場(chǎng)活動(dòng)編輯頁(yè)面如下圖：在頁(yè)面的右側(cè)相關(guān)項(xiàng)目列表中，可以為市場(chǎng)活動(dòng)轉(zhuǎn)為相關(guān)任務(wù)，從下拉選框中選擇相應(yīng)要轉(zhuǎn)為的任務(wù)（市場(chǎng)任務(wù)，銷售任務(wù)，服務(wù)任務(wù)），則轉(zhuǎn)為相應(yīng)的任務(wù)。右側(cè)列表中點(diǎn)擊相關(guān)任務(wù)查看相關(guān)任務(wù)信息。還可以增加刪除市場(chǎng)活動(dòng)的相關(guān)附件信息。4.3.2. 市場(chǎng)活動(dòng)參與者管理市場(chǎng)活動(dòng)參與者管理市場(chǎng)活動(dòng)參與者管理可以為市場(chǎng)活動(dòng)選擇一個(gè)或者多個(gè)活動(dòng)參與者，生成銷售機(jī)會(huì)。如下圖：市

29、場(chǎng)活動(dòng)參與者管理頁(yè)面默認(rèn)顯示市場(chǎng)活動(dòng)的所有參與人，可以通過客戶編號(hào)，客戶名稱查詢活動(dòng)參與人。按增加按鈕為市場(chǎng)活動(dòng)添加一個(gè)或者多個(gè)參與者，可以市場(chǎng)活動(dòng)參與人列表前面的選中一個(gè)或者多個(gè)活動(dòng)參與人復(fù)選框，然后點(diǎn)擊生成銷售機(jī)會(huì)生成一個(gè)銷售機(jī)會(huì)。點(diǎn)擊客戶名稱查看客戶的詳細(xì)信息，點(diǎn)擊刪除參與人信息。操作完成后返回。5.銷售管理銷售管理本模塊主要完成銷售任務(wù)的信息錄入、維護(hù)、關(guān)閉和查詢功能。本模塊可以將任務(wù)分解為多個(gè)人員執(zhí)行。在任務(wù)下發(fā)到具體某個(gè)人執(zhí)行時(shí)，系統(tǒng)提供提前提示的功能，會(huì)把相應(yīng)提示信息傳遞到執(zhí)行人處，在【我的桌面】處顯示；此外，在銷售任務(wù)頁(yè)面還列出相關(guān)工作日程、產(chǎn)品列表、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、相關(guān)報(bào)價(jià)、相關(guān)訂

30、單、其他員工等信息；銷售任務(wù)主要是通過新增、銷售機(jī)會(huì)、市場(chǎng)活動(dòng)和反饋信息生成。同時(shí)還可以生成由任務(wù)所分解的相關(guān)具體工作進(jìn)程，即銷售工作進(jìn)程，并具有制定、維護(hù)和查詢功能。方便企業(yè)有步驟、有計(jì)劃的完成日常工作，并能做到責(zé)任明晰。通過銷售管理可以對(duì)銷售各個(gè)階段（包括銷售任務(wù)管理、銷售進(jìn)程管理、訂單管理、訂單執(zhí)行、訂單賬目、退貨管理、退貨執(zhí)行、退貨賬目、逾期欠款查詢）進(jìn)行管理。5.1.銷售任務(wù)銷售任務(wù)銷售任務(wù)管理可以對(duì)銷售任務(wù)進(jìn)行查看、刪除、增加、編輯。也可以增加編輯市場(chǎng)任務(wù)相關(guān)的日程、進(jìn)程、產(chǎn)品、附件等信息。首先進(jìn)入的是銷售任務(wù)列表，在銷售任務(wù)列表頁(yè)面可以根據(jù)任務(wù)相關(guān)客戶名稱，參與人，任務(wù)活動(dòng)標(biāo)志列

31、出相關(guān)任務(wù)，也可以按高 級(jí)查詢查詢出更準(zhǔn)確的任務(wù)信息。由于銷售任務(wù)可能會(huì)很多條，我們采用分屏顯示的方式，在此區(qū)域內(nèi)您可以看見符合您目前查詢條件的記錄條數(shù)，以及當(dāng)前所在的頁(yè)數(shù)、總頁(yè)數(shù)等信息。通過“首頁(yè)”、“尾頁(yè)”、“上一頁(yè)”、“下一頁(yè)”聯(lián)接您可以方便的在頁(yè)面中進(jìn)行前后瀏覽。另外，您也可以在輸入框中直接指定一個(gè)頁(yè)數(shù)，然后點(diǎn)擊“Go”按鈕直接跳轉(zhuǎn)到您指定的頁(yè)。點(diǎn)擊任務(wù)名稱查看任務(wù)的詳細(xì)信息，點(diǎn)擊對(duì)象名稱查看對(duì)象詳細(xì)信息。點(diǎn)擊增加來增加一個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊來終止一個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊圖標(biāo)刪除任務(wù)。銷售任務(wù)列表如下圖：點(diǎn)擊圖標(biāo)來編輯一條任務(wù)信息，進(jìn)入銷售任務(wù)編輯頁(yè)面不僅可以對(duì)任務(wù)的所有屬性進(jìn)行編輯，而且可以增加、編輯

32、任務(wù)相關(guān)的日程、任務(wù)相關(guān)進(jìn)程、任務(wù)相關(guān)產(chǎn)品、任務(wù)相關(guān)報(bào)價(jià)單、任務(wù)相關(guān)訂單、任務(wù)相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。和任務(wù)相關(guān)附件。點(diǎn)擊客戶名稱后的圖標(biāo)選擇一個(gè)客戶，同樣的方法選擇任務(wù)負(fù)責(zé)人和任務(wù)執(zhí)行人。點(diǎn)擊任務(wù)參與人后的圖標(biāo)選擇任務(wù)參與人，任務(wù)參與人可以是多人。銷售任務(wù)編輯頁(yè)面如下圖：在默認(rèn)的情況下，右側(cè)任務(wù)相關(guān)欄目（包括相關(guān)日程、相關(guān)進(jìn)程、相關(guān)產(chǎn)品、相關(guān)報(bào)價(jià)單、相關(guān)訂單、相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和相關(guān)附件）只顯示相關(guān)日程列表，點(diǎn)擊相關(guān)項(xiàng)目橫條顯示出相關(guān)項(xiàng)目列表。點(diǎn)擊相關(guān)項(xiàng)目列表中的相關(guān)鏈接名稱查看詳細(xì)信息。點(diǎn)擊右邊的圖標(biāo)，增加一條任務(wù)相關(guān)項(xiàng)目，點(diǎn)擊進(jìn)行任務(wù)相關(guān)信息編輯，點(diǎn)擊刪除一條任務(wù)相關(guān)信息。編輯完成后如果想繼續(xù)編輯按保存

33、繼續(xù)按鈕繼續(xù)編輯任務(wù)相關(guān)信息。完成后按保存返回上一頁(yè)面。5.2.銷售跟蹤銷售跟蹤點(diǎn)擊銷售進(jìn)程管理首先進(jìn)入的是銷售進(jìn)程列表。在這個(gè)頁(yè)面可以根據(jù)任務(wù)名稱，進(jìn)程動(dòng)作，進(jìn)程活動(dòng)標(biāo)志查詢出所需的進(jìn)程列表。也可以點(diǎn)擊高級(jí)查詢按鈕查詢出更為準(zhǔn)確的進(jìn)程列表。點(diǎn)擊進(jìn)程列表中的進(jìn)程名稱查看進(jìn)程信息，點(diǎn)擊任務(wù)名稱查看任務(wù)信息，點(diǎn)擊任務(wù)對(duì)象查看對(duì)象的信息。也可以進(jìn)相關(guān)的進(jìn)程的編輯、刪除等操作。點(diǎn)擊刪除一條任務(wù)進(jìn)程。點(diǎn)擊進(jìn)行編輯，對(duì)市場(chǎng)任務(wù)進(jìn)程編輯，增加、刪除進(jìn)程相關(guān)附件。編輯完后保存返回上一個(gè)頁(yè)面。銷售進(jìn)程的操作方法類似市場(chǎng)任務(wù)進(jìn)程。5.3.銷售機(jī)會(huì)銷售機(jī)會(huì)一般來說，銷售機(jī)會(huì)是企業(yè)的一個(gè)銷售營(yíng)銷過程的起點(diǎn)，也是市場(chǎng)活

34、動(dòng)與銷售活動(dòng)的連接點(diǎn)之一。以銷售機(jī)會(huì)為出發(fā)點(diǎn)，可以生成銷售任務(wù)，然后任務(wù)分解為多個(gè)工作進(jìn)程而進(jìn)入報(bào)價(jià)、簽約等各個(gè)工作流程環(huán)節(jié)。本系統(tǒng)支持您從定義銷售機(jī)會(huì)開始，完成企業(yè)銷售活動(dòng)的全過程。通過使用銷售機(jī)會(huì)，主要完成客戶可能的購(gòu)買行為信息的定義、維護(hù)和查詢功能。并可通過轉(zhuǎn)移鍵，可將當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)為銷售任務(wù)，同時(shí)進(jìn)入【銷售任務(wù)】表單錄入界面，并將相應(yīng)的銷售機(jī)會(huì)的信息攜帶進(jìn)銷售任務(wù)，本模塊為企業(yè)及時(shí)抓住商機(jī)，擴(kuò)大對(duì)客戶和代理的銷售，提高市場(chǎng)占有率提供幫助。 通過銷售機(jī)會(huì)管理可以維護(hù)銷售機(jī)會(huì)列表，編輯銷售機(jī)會(huì)，生成銷售任務(wù)，查看銷售機(jī)會(huì)中客戶的信息。銷售機(jī)會(huì)管理列表如下圖：根據(jù)日期個(gè)客戶名稱可以查看銷售機(jī)

35、會(huì)列表，高級(jí)查詢更準(zhǔn)確的銷售機(jī)會(huì)列表。點(diǎn)擊增加按鈕增加一條銷售機(jī)會(huì)，點(diǎn)擊刪除一條銷售機(jī)會(huì)，點(diǎn)擊把銷售機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)為銷售任務(wù)，點(diǎn)擊圖標(biāo)編輯一條銷售機(jī)會(huì)，通過編輯銷售機(jī)會(huì)頁(yè)面編輯銷售機(jī)會(huì)各個(gè)屬性，可以增加、刪除銷售機(jī)會(huì)相關(guān)產(chǎn)品，點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品右側(cè)增加相關(guān)產(chǎn)品，點(diǎn)擊刪除一個(gè)相關(guān)產(chǎn)品，編輯完成后按保存返回到上一個(gè)頁(yè)面。5.4.產(chǎn)品報(bào)價(jià)產(chǎn)品報(bào)價(jià)通過報(bào)價(jià)管理，主要完成對(duì)客戶所作報(bào)價(jià)單的定義、維護(hù)和查詢功能。并可以通過轉(zhuǎn)移鍵，將當(dāng)前報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)化為一個(gè)新的銷售訂單，同時(shí)進(jìn)入【銷售訂單】錄入界面，并將相應(yīng)的報(bào)價(jià)單的信息攜帶進(jìn)銷售訂單。通過報(bào)價(jià)管理可以查看、編輯、增加、終止報(bào)價(jià)單。按報(bào)價(jià)日期、報(bào)價(jià)單活動(dòng)標(biāo)志（歷史報(bào)價(jià)，活動(dòng)

36、報(bào)價(jià)）查詢報(bào)價(jià)單列表。點(diǎn)增加按鈕增加一條報(bào)價(jià)信息，用鼠標(biāo)點(diǎn)報(bào)價(jià)單編號(hào)查看報(bào)價(jià)單詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶/代理名稱查看客戶/代理詳細(xì)信息。如果是任務(wù)生成報(bào)價(jià)單可以點(diǎn)擊報(bào)價(jià)日期前的圖標(biāo)查看相關(guān)任務(wù)信息(點(diǎn)擊任務(wù)名稱查看任務(wù)詳細(xì)信息)。點(diǎn)擊終止報(bào)價(jià)單。報(bào)價(jià)單管理頁(yè)面如下圖：點(diǎn)擊操作按鈕對(duì)報(bào)價(jià)單進(jìn)行編輯，在報(bào)價(jià)單編輯頁(yè)面，可以對(duì)報(bào)價(jià)單所有屬性進(jìn)行編輯，如下圖所示：按圖標(biāo)選擇相關(guān)客戶、業(yè)務(wù)員。點(diǎn)擊產(chǎn)品欄右側(cè)的圖標(biāo)為報(bào)價(jià)單添加一種產(chǎn)品信息，點(diǎn)擊選擇相關(guān)產(chǎn)品。然后確定產(chǎn)品的折扣、單價(jià)和數(shù)量。程序自動(dòng)計(jì)算出報(bào)價(jià)單金額。點(diǎn)擊產(chǎn)品編號(hào)前的查看產(chǎn)品的計(jì)量單位、成本價(jià)、增值稅、規(guī)格等信息。點(diǎn)擊產(chǎn)品右側(cè)的在報(bào)價(jià)單上刪除一種產(chǎn)

37、品。點(diǎn)擊下面的確定折扣按鈕可以根據(jù)產(chǎn)品的銷量折扣、客戶折扣、員工折扣確定產(chǎn)品的折扣。如果要為報(bào)價(jià)單生成訂單則點(diǎn)擊頁(yè)面下的生成訂單按鈕。點(diǎn)擊相關(guān)附件欄的圖標(biāo)添加相關(guān)附件?？梢园幢４胬^續(xù)保存后繼續(xù)編輯，也可以按保存保存編輯信息后返回上一個(gè)頁(yè)面。按刪除按鈕則刪除當(dāng)前編輯的報(bào)價(jià)單。5.5.銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃系統(tǒng)在定制銷售計(jì)劃是以年度的形式表現(xiàn)的，制定每個(gè)銷售人員年度銷售金額計(jì)劃，同時(shí)統(tǒng)計(jì)出相應(yīng)的計(jì)劃執(zhí)行情況和計(jì)劃完成情況。點(diǎn)擊查詢按鈕，可以按頁(yè)面上部的條件查找員工的銷售計(jì)劃。列表執(zhí)行中的數(shù)字表示正在執(zhí)行中的銷售計(jì)劃，同理，已完成的數(shù)字表示已經(jīng)完成的銷售訂單金額。點(diǎn)擊數(shù)字，可以立即查找并顯示相關(guān)的銷售訂單

38、情況。點(diǎn)擊圖標(biāo)，可以刪除員工的銷售計(jì)劃。點(diǎn)擊圖標(biāo)和增加按鈕，可以修改和增加員工銷售計(jì)劃。員工銷售計(jì)劃錄入、修改頁(yè)面如下圖所示：其中計(jì)劃年度從列表頁(yè)面指定，這里自動(dòng)帶入。6. 訂單管理訂單管理6.1.訂單信息訂單信息通過訂單管理可以查看、編輯、增加、終止訂單。按訂單日期、訂單活動(dòng)標(biāo)志（歷史訂單，活動(dòng)訂單）查詢訂單列表。點(diǎn)增加按鈕增加一條訂單信息，用鼠標(biāo)點(diǎn)訂單編號(hào)查看訂單詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶/代理名稱查看客戶/代理詳細(xì)信息。如果是任務(wù)生成訂單可以點(diǎn)擊訂單日期前的圖標(biāo)查看相關(guān)任務(wù)信息(點(diǎn)擊任務(wù)名稱查看任務(wù)詳細(xì)信息)。點(diǎn)擊終止訂單。點(diǎn)擊操作按鈕對(duì)訂單進(jìn)行編輯，在訂單編輯頁(yè)面，可以對(duì)訂單所有屬性進(jìn)行編輯，

39、按圖標(biāo)選擇相關(guān)客戶、中間客戶和業(yè)務(wù)員，確定幣種和匯率。點(diǎn)擊產(chǎn)品欄右側(cè)的圖標(biāo)為訂單添加一種產(chǎn)品信息，點(diǎn)擊選擇相關(guān)產(chǎn)品。然后確定產(chǎn)品的折扣、單價(jià)和數(shù)量。程序自動(dòng)計(jì)算出訂單金額。點(diǎn)擊產(chǎn)品編號(hào)前的查看產(chǎn)品的計(jì)量單位、成本價(jià)、增值稅、規(guī)格等信息。點(diǎn)擊產(chǎn)品右側(cè)的在訂單上刪除一種產(chǎn)品。點(diǎn)擊下面的確定折扣按鈕可以根據(jù)產(chǎn)品的銷量折扣、客戶折扣、員工折扣確定產(chǎn)品的折扣。點(diǎn)擊相關(guān)附件欄的圖標(biāo)添加相關(guān)附件?？梢园幢４胬^續(xù)保存后繼續(xù)編輯，如果是新增加一條訂單信息，訂單下面不顯示收款計(jì)劃、員工額度和申請(qǐng)審批等按鈕，保存后頁(yè)面生成收款計(jì)劃、申請(qǐng)審批等按鈕。點(diǎn)擊收款計(jì)劃進(jìn)入收款計(jì)劃編輯頁(yè)面，點(diǎn)擊員工額度查看員工的借出、自用額

40、度信息，確定自用額度的數(shù)量。生成訂單后必須經(jīng)過有關(guān)部門的審批才能進(jìn)入訂單執(zhí)行狀態(tài)，訂單審批選擇審批路徑后提交審批。也可以按保存保存編輯信息后返回上一個(gè)頁(yè)面，按刪除按鈕則刪除當(dāng)前編輯的訂單。訂單編輯頁(yè)面如下圖：6.1.1. 制定訂單回款計(jì)劃制定訂單回款計(jì)劃通過制定訂單回款計(jì)劃可以按時(shí)間分批收回訂單金額總數(shù)，確定每次計(jì)劃回收金額或者比例。分批計(jì)劃收款金額數(shù)量之和必須等于訂單金額數(shù)量。點(diǎn)擊增加一條收款計(jì)劃，點(diǎn)擊刪除一條收款計(jì)劃。保存后返回上一個(gè)頁(yè)面。6.2.訂單執(zhí)行訂單執(zhí)行訂單執(zhí)行頁(yè)面顯示的是已經(jīng)經(jīng)過審批通過的訂單，訂單必須經(jīng)過審批通過后才能進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)。在訂單執(zhí)行列表頁(yè)面可以按日期查詢審批通過的訂

41、單，點(diǎn)擊訂單編號(hào)查看訂單詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶/代理名稱，查看客戶/代理詳細(xì)信息。點(diǎn)擊簽約日期前面的圖標(biāo)查看生成訂單任務(wù)信息，點(diǎn)擊任務(wù)名稱，查看任務(wù)詳細(xì)信息。進(jìn)行訂單執(zhí)行操作，點(diǎn)擊終止訂單，點(diǎn)擊圖標(biāo)進(jìn)入訂單執(zhí)行編輯頁(yè)面，通過訂單執(zhí)行編輯頁(yè)面，執(zhí)行一個(gè)訂單。圖如下：訂單上部分顯示的訂單已執(zhí)行收款的數(shù)據(jù)信息，下面列出每一次訂單執(zhí)行過程。如果沒有執(zhí)行記錄下面則顯示為空。要終止訂單執(zhí)行點(diǎn)擊終止訂單按鈕，點(diǎn)擊編輯一次收款執(zhí)行操作，點(diǎn)擊刪除一次收款執(zhí)行操作。要執(zhí)行訂單時(shí)需要點(diǎn)擊增加按鈕，以便記錄此次訂單的執(zhí)行過程，在增加收款記錄前，客戶必須已經(jīng)存在付款記錄，否則不能執(zhí)行收款操作。客戶付款詳見財(cái)務(wù)管理功能的收款

42、管理。通過訂單執(zhí)行收款編輯頁(yè)面，可以逐筆收回訂單上的金額，首先訂單上的客戶已經(jīng)存在付款記錄，如果客戶沒有付款則不能進(jìn)行收款?？梢詮脑摽蛻舻亩喙P收款記錄上進(jìn)行收款，每筆收款執(zhí)行的收款金額不允許大于收款單上的金額，也不允許大于每筆的收款金額，確定本次收款金額后定擊保存繼續(xù)繼續(xù)執(zhí)行收款，點(diǎn)擊保存返回本次收款結(jié)束返回上個(gè)頁(yè)面。點(diǎn)擊相關(guān)附件圖標(biāo)添加收款的相關(guān)附件。訂單執(zhí)行收款編輯頁(yè)面如下圖：頁(yè)面下部包含三個(gè)頁(yè)簽，分別列出該客戶的付款明細(xì)（對(duì)銷售單位就是收款明細(xì)）、訂單計(jì)劃和催款記錄。6.3.回款計(jì)劃回款計(jì)劃該頁(yè)面按銷售訂單計(jì)劃的付款日期分類，列表顯示所有相關(guān)的銷售訂單的回款計(jì)劃。便于及時(shí)使銷售人員掌握當(dāng)

43、前計(jì)劃收款的所有相關(guān)訂單。頁(yè)面如下圖所示：在列表中點(diǎn)擊訂單編號(hào)，可以查看訂單的詳細(xì)信息；點(diǎn)擊查詢和高級(jí)查詢按鈕，可以對(duì)訂單按條件進(jìn)行過慮。6.4.訂單賬目訂單賬目在訂單賬目列表頁(yè)面可以按日期查詢這個(gè)期間內(nèi)所有的訂單信息，也可以選擇定單活動(dòng)狀態(tài)查看歷史訂單和活動(dòng)訂單。點(diǎn)擊高級(jí)查詢查詢更準(zhǔn)確的信息。點(diǎn)擊訂單編號(hào)查看訂單詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶/代理名稱，查看客戶/代理詳細(xì)信息。點(diǎn)擊簽約日期前面的圖標(biāo)查看生成訂單任務(wù)信息，點(diǎn)擊任務(wù)名稱，查看任務(wù)詳細(xì)信息。6.5.欠款查詢欠款查詢首先顯示正在執(zhí)行中的訂單列表，在列表中列出每張訂單的訂單金額和欠款金額。通過逾期欠款可以根據(jù)訂單收款計(jì)劃和實(shí)際付款情況。點(diǎn)擊訂單編

44、號(hào)查看訂單詳細(xì)信息，定擊客戶/代理名稱查看客戶/代理詳細(xì)的信息，點(diǎn)擊訂單編號(hào)前的可以查看到相關(guān)任務(wù)信息，點(diǎn)擊查看詳細(xì)的逾期欠款信息。在逾期訂單信息頁(yè)面可以看到計(jì)劃付款日期、計(jì)劃付款金額，實(shí)際付款日期、實(shí)際付款金額的詳細(xì)情況。6.6.催款提醒催款提醒催款提醒記錄是在訂單執(zhí)行中生成的，當(dāng)訂單的執(zhí)行動(dòng)作為催款和付款提醒時(shí)即可生成催款記錄。以便于集中由有關(guān)部門集中處理，處理的方式一般分為三種：即給客戶發(fā)函（律師函）、發(fā)電子郵件或打電話催款，分別用按動(dòng)信函、郵件和電話按鈕表示進(jìn)行過相關(guān)處理。當(dāng)點(diǎn)擊信函按鈕時(shí)，自動(dòng)生成信函，可提供的打印。點(diǎn)擊郵件按鈕時(shí)，如果客戶郵箱參數(shù)設(shè)置無誤，則可向客戶發(fā)送催款電子郵件

45、。點(diǎn)擊電話按鈕，表示業(yè)務(wù)員已經(jīng)向客戶進(jìn)行了電話催款處理；當(dāng)進(jìn)行的相應(yīng)的催款處理后，系統(tǒng)立即將處理方式記入列表中7. 財(cái)務(wù)處理財(cái)務(wù)處理財(cái)務(wù)處理包括財(cái)務(wù)收款管理和財(cái)務(wù)付款管理。主要進(jìn)行公司業(yè)務(wù)往來間財(cái)務(wù)上 的收、付款管理。7.1.收款管理收款管理通過收款管理來增加對(duì)客戶的收款記錄，可以根據(jù)收款票據(jù)號(hào)，收款日期查詢收款記錄，也可以點(diǎn)擊高級(jí)查詢按鈕更準(zhǔn)確的查詢收款記錄。點(diǎn)擊增加按鈕為客戶增加一條收款記錄。點(diǎn)擊列表中票據(jù)號(hào)前的查看客戶的付款方式，幣種，匯率，經(jīng)辦人等信息。點(diǎn)擊客戶名稱鏈接查看客戶詳細(xì)信息，點(diǎn)擊圖標(biāo)查看相關(guān)訂單詳細(xì)信息。收款管理頁(yè)面如下圖：7.2.付款管理付款管理通過付款管理來增加對(duì)客戶退

46、貨的付款記錄等事務(wù)，主要通過查詢待執(zhí)行的退貨單記錄來增加付款記錄。7.2.1. 付款列表付款列表可以根據(jù)收款票據(jù)號(hào)，收款日期查詢付款記錄，也可以點(diǎn)擊高級(jí)查詢按鈕更準(zhǔn)確的查詢付款記錄。點(diǎn)擊增加按鈕從待執(zhí)行的退貨單中增加一條付款記錄。增加一條付款記錄。點(diǎn)擊列表中票據(jù)號(hào)前的查看客戶的付款方式，幣種，匯率，經(jīng)辦人等信息。點(diǎn)擊客戶名稱鏈接查看客戶詳細(xì)信息，點(diǎn)擊編輯付款記錄，點(diǎn)擊刪除付款記錄。收款管理頁(yè)面如下圖：7.2.2. 選擇待執(zhí)行的退貨操作選擇待執(zhí)行的退貨操作在付款管理頁(yè)面點(diǎn)擊增加進(jìn)入待執(zhí)行的退貨單列表，可以根據(jù)客戶編號(hào)、客戶名稱、退貨單編號(hào)查詢出待執(zhí)行的退貨單。點(diǎn)擊退貨單編號(hào)鏈接查看退貨單詳細(xì)信息

47、，點(diǎn)擊退貨單編號(hào)前的查看退貨單備注信息，點(diǎn)擊客戶名稱鏈接查看客戶詳細(xì)信息，點(diǎn)擊增加相應(yīng)退貨單付款記錄。圖如下：7.2.3. 編輯付款明細(xì)信息編輯付款明細(xì)信息通過編輯付款明細(xì)信息，對(duì)退貨客戶進(jìn)行付款，選擇付款方式（現(xiàn)金、支票、現(xiàn)匯、電匯），確定付款金額、幣種、付款日期、經(jīng)辦人等屬性保存返回上個(gè)頁(yè)面。如果是增加付款操作則生成一條新的付款記錄。如下圖：7.3.帳戶查詢帳戶查詢帳戶查詢可以幫助企業(yè)快速的查詢到企業(yè)與客戶之間的資金往來情況。帳戶查詢分為帳戶余額、帳戶明細(xì)和收付查詢。頁(yè)面如下：點(diǎn)擊列表中相應(yīng)連接，即可顯示客戶的收付款明細(xì)。8. 退貨管理退貨管理8.1.退貨信息退貨信息 通過退貨單管理可以查

48、看、編輯、增加、終止退貨單。按退貨單日期、退貨單活動(dòng)標(biāo)志（歷史退貨單，活動(dòng)退貨單）查詢退貨單列表。點(diǎn)擊高級(jí)查詢更準(zhǔn)確地列出退貨單。點(diǎn)增加按鈕增加一條退貨單信息，用鼠標(biāo)點(diǎn)退貨單編號(hào)查看退貨單詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶/代理名稱查看客戶/代理詳細(xì)信息。，點(diǎn)擊終止退貨單點(diǎn)擊操作按鈕對(duì)退貨單進(jìn)行編輯。在退貨單編輯頁(yè)面，可以對(duì)退貨單所有屬性進(jìn)行編輯，按圖標(biāo)選擇相關(guān)客戶和業(yè)務(wù)員，確定幣種和匯率。點(diǎn)擊產(chǎn)品欄右側(cè)的圖標(biāo)為退貨單添加一種退貨產(chǎn)品信息，點(diǎn)擊選擇相關(guān)產(chǎn)品。然后確定產(chǎn)品的退貨價(jià)和數(shù)量。程序自動(dòng)計(jì)算出退貨單金額。點(diǎn)擊產(chǎn)品編號(hào)前的查看產(chǎn)品的計(jì)量單位、成本價(jià)、增值稅、規(guī)格等信息。點(diǎn)擊產(chǎn)品右側(cè)的在退貨單上刪除一種產(chǎn)品

49、。點(diǎn)擊頁(yè)面下顯示信用額度按鈕查看客戶的信用額度情況，點(diǎn)擊相關(guān)附件欄的圖標(biāo)添加相關(guān)附件。按保存繼續(xù)保存后繼續(xù)編輯，如果是新增加一條退貨單信息，退貨單下面不顯示提交審批按鈕，保存后頁(yè)面生成員工信用額度和提交審批按鈕。生成退貨單后必須經(jīng)過有關(guān)部門的審批才能進(jìn)入退貨單執(zhí)行狀態(tài)，退貨單審批選擇審批路徑后提交審批。按保存保存編輯信息后返回上一個(gè)頁(yè)面，按刪除按鈕則刪除當(dāng)前編輯的退貨單。退貨單編輯頁(yè)面如下圖：8.2.退貨執(zhí)行退貨執(zhí)行退貨單執(zhí)行頁(yè)面顯示的是已經(jīng)審批通過的退貨單，退貨單必須經(jīng)過審批通過后才能進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)。在退貨單執(zhí)行列表頁(yè)面可以按日期查詢審批通過的退貨單，點(diǎn)擊高級(jí)查詢按鈕更準(zhǔn)確查詢退貨單列表。點(diǎn)擊

50、退貨單編號(hào)查看退貨單詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶/代理名稱，查看客戶/代理詳細(xì)信息。進(jìn)行退貨單執(zhí)行操作，點(diǎn)擊終止退貨單，點(diǎn)擊圖標(biāo)進(jìn)入退貨單執(zhí)行編輯頁(yè)面。通過退貨單執(zhí)行編輯頁(yè)面執(zhí)行退貨的相關(guān)付款操作。注意：財(cái)務(wù)管理的付款處理中，只有看到了經(jīng)審批通過的退貨單，才能進(jìn)執(zhí)行相應(yīng)的退貨處理，圖如下：退貨單執(zhí)行頁(yè)面上部分顯示的退貨單已執(zhí)行的退款數(shù)據(jù)信息，下面列出每一次退款執(zhí)行過程。如果沒有退款記錄下面則顯示為空。要終止退貨單執(zhí)行點(diǎn)擊終止退貨單按鈕，要執(zhí)行一次退款，點(diǎn)擊增加按鈕，增加一條退款記錄，在財(cái)務(wù)上還沒有付款的退款記錄，點(diǎn)擊可以進(jìn)行編輯退款執(zhí)行，點(diǎn)擊刪除退款執(zhí)行操作。8.2.1. 退貨單執(zhí)行退款退貨單執(zhí)行退款通

51、過退貨單執(zhí)行編輯頁(yè)面，可以按退貨單上的金額逐筆退給客戶，每筆退款執(zhí)行的退款金額不允許大于退款單上的金額，確定本次退款金額后定擊保存繼續(xù)繼續(xù)執(zhí)行退款，點(diǎn)擊保存返回本次退款結(jié)束返回上個(gè)頁(yè)面。頁(yè)面下邊顯示已經(jīng)退款的記錄。點(diǎn)擊相關(guān)附件圖標(biāo)添加退款的相關(guān)附件。8.3.退貨賬目退貨賬目在退貨單賬目列表頁(yè)面可以按退貨日期查詢期間內(nèi)所有的退貨單信息，也可以選擇退貨單活動(dòng)狀態(tài)查看歷史退貨單和活動(dòng)退貨單。點(diǎn)擊高級(jí)查詢查詢更準(zhǔn)確的退貨單信息。點(diǎn)擊退貨單編號(hào)查看退貨單詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶/代理名稱，查看客戶/代理詳細(xì)信息。9. 服務(wù)反饋服務(wù)反饋通過服務(wù)管理可以管理服務(wù)階段的各項(xiàng)事務(wù)，包括服務(wù)任務(wù)管理、服務(wù)進(jìn)程管理、客戶

52、反饋受理、客戶服務(wù)反饋處理、服務(wù)對(duì)象挖掘、服務(wù)建議管理、產(chǎn)品檔案管理、維修報(bào)告查詢、維修訂單管理、維修訂單執(zhí)行、維修報(bào)價(jià)管理、信用額度管理、額度借用管理、回訪對(duì)象挖掘等。9.1.服務(wù)任務(wù)服務(wù)任務(wù)服務(wù)任務(wù)管理可以對(duì)服務(wù)任務(wù)進(jìn)行查看、刪除、增加、編輯。也可以增加編輯服務(wù)任務(wù)相關(guān)的日程、進(jìn)程、配件、產(chǎn)品檔案、維修訂單、附件等信息。首先進(jìn)入的是服務(wù)任務(wù)列表，在服務(wù)任務(wù) 列表頁(yè)面可以根據(jù)任務(wù)相關(guān)客戶名稱，參與人，任務(wù)活動(dòng)標(biāo)志列出相關(guān)任務(wù)，也可以按高 級(jí)查詢查詢出更準(zhǔn)確的任務(wù)信息。服務(wù)任務(wù)可能會(huì)有很多條，我們采用分屏顯示的方式，在此區(qū)域內(nèi)您可以看見符合您目前查詢條件的記錄條數(shù)，以及當(dāng)前所在的頁(yè)數(shù)、總頁(yè)數(shù)等

53、信息。通過點(diǎn)擊“首頁(yè)”、“尾頁(yè)”、“上一頁(yè)”、“下一頁(yè)”您可以方便的在頁(yè)面中進(jìn)行前后瀏覽。另外，您也可以在輸入框中直接指定一個(gè)頁(yè)數(shù)，然后點(diǎn)擊“Go”按鈕直接跳轉(zhuǎn)到您指定的頁(yè)。點(diǎn)擊任務(wù)名稱查看任務(wù)的詳細(xì)信息，點(diǎn)擊對(duì)象名稱查看對(duì)象詳細(xì)信息。點(diǎn)擊增加來增加一個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊圖標(biāo)來編輯一條任務(wù)信息，點(diǎn)擊來終止一個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊圖標(biāo)刪除任務(wù)。服務(wù)任務(wù)列表如下圖：進(jìn)入服務(wù)任務(wù)編輯頁(yè)面不僅可以對(duì)任務(wù)的所有屬性進(jìn)行編輯，而且可以編輯任務(wù)相關(guān)的日程、任務(wù)相關(guān)進(jìn)程、任務(wù)相關(guān)配件、任務(wù)相關(guān)產(chǎn)品檔案、任務(wù)相關(guān)維修訂單和任務(wù)相關(guān)附件等。點(diǎn)擊客戶名稱后的圖標(biāo)選擇一個(gè)客戶，同樣的方法選擇任務(wù)負(fù)責(zé)人和任務(wù)執(zhí)行人。點(diǎn)擊任務(wù)參與人后的圖

54、標(biāo)選擇任務(wù)參與人，任務(wù)參與人可以是多人。服務(wù)任務(wù)編輯頁(yè)面如下圖：如果要增加任務(wù)相關(guān)日程，點(diǎn)擊相關(guān)日程后的增加一條相關(guān)日程。在默認(rèn)的情況下，右側(cè)任務(wù)相關(guān)欄目（包括相關(guān)日程、相關(guān)進(jìn)程、相關(guān)配件、相關(guān)產(chǎn)品檔案、相關(guān)報(bào)價(jià)單、相關(guān)維修訂單和相關(guān)附件等）只顯示相關(guān)日程列表，點(diǎn)擊相關(guān)項(xiàng)目橫條顯示出相關(guān)項(xiàng)目列表。點(diǎn)擊右邊的圖標(biāo)，增加一條任務(wù)相關(guān)項(xiàng)目，點(diǎn)擊進(jìn)行相關(guān)信息編輯，點(diǎn)擊刪除一條相關(guān)信息。編輯完成后如果想繼續(xù)編輯按保存繼續(xù)按鈕繼續(xù)編輯任務(wù)相關(guān)信息。完成后按保存返回上一頁(yè)面。9.2.服務(wù)跟蹤服務(wù)跟蹤點(diǎn)擊服務(wù)進(jìn)程管理首先進(jìn)入的是服務(wù)進(jìn)程列表。在這個(gè)頁(yè)面可以根據(jù)任務(wù)名稱，進(jìn)程動(dòng)作，進(jìn)程活動(dòng)標(biāo)志查詢出所需的進(jìn)程列

55、表。也可以點(diǎn)擊高級(jí)查詢按鈕查詢出更為準(zhǔn)確的進(jìn)程列表。點(diǎn)擊進(jìn)程列表中的進(jìn)程名稱查看進(jìn)程信息，點(diǎn)擊任務(wù)名稱查看任務(wù)信息，點(diǎn)擊任務(wù)對(duì)象查看對(duì)象的信息。也可以進(jìn)相關(guān)的進(jìn)程的編輯、刪除等操作。點(diǎn)擊進(jìn)行編輯，點(diǎn)擊刪除一條任務(wù)進(jìn)程。該頁(yè)對(duì)服務(wù)任務(wù)進(jìn)程進(jìn)行編輯，也可以增加、刪除進(jìn)程相關(guān)附件。編輯完后保存返回上一個(gè)頁(yè)面。 9.3.對(duì)象挖掘?qū)ο笸诰蛲ㄟ^服務(wù)對(duì)象挖掘條件設(shè)置頁(yè)面，可以設(shè)定多個(gè)條件， 查詢出相關(guān)客戶。查詢條件主要有五大類：挖掘類型（價(jià)值客戶、問題客戶、友好客戶），日期范圍，挖掘條件，挖掘?qū)ο螅?客戶、代理），排名。 根據(jù)服務(wù)類型的不同生成不同的服務(wù)條件，例如：選擇服務(wù)類型中的價(jià)值上升客戶，則生成服務(wù)條

56、件（銷售額、 利潤(rùn)額 、交易次數(shù) ）。之后確定日期范圍，服務(wù)對(duì)象可以多選，填寫提取排名前幾位，點(diǎn)確定后生成服務(wù)對(duì)象列表，點(diǎn)擊重置按鈕重新確定查詢條件。服務(wù)對(duì)象挖掘條件頁(yè)面如下：9.3.1. 對(duì)象挖掘?qū)ο笸诰蛲ㄟ^對(duì)客戶和代理的歷史交易信息進(jìn)行分析，可以找出對(duì)企業(yè)的營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)的產(chǎn)生至關(guān)重要的客戶和代理-價(jià)值客戶；可以找出與企業(yè)交易發(fā)生上升或下降情況的客戶和代理-價(jià)值變動(dòng)客戶；可以找出對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)不滿程度較高的客戶和代理-問題客戶。同時(shí)系統(tǒng)通過分析適時(shí)做出客戶服務(wù)建議，為企業(yè)鞏固老客戶，提高老客戶的滿意度和忠誠(chéng)度提供了可能。為方便使用操作，本模塊提供向?qū)讲僮鹘缑妗７?wù)對(duì)象挖掘顯示服務(wù)對(duì)象挖

57、掘條件下所有客戶/代理，可以點(diǎn)擊頁(yè)面上面的全選按鈕選定所有對(duì)象，然后點(diǎn)擊生成服務(wù)建議按鈕為所有對(duì)象生成服務(wù)建議，也可以點(diǎn)擊服務(wù)對(duì)象前面的復(fù)選框選擇一個(gè)或者幾個(gè)客戶/代理生成服務(wù)建議。9.4.關(guān)懷建議關(guān)懷建議客戶關(guān)懷是企業(yè)分析現(xiàn)有客戶、代理為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益的變動(dòng)情況，并采取措施維持現(xiàn)有客戶的行為管理。本模塊主要完成服務(wù)建議的錄入、維護(hù)和查詢，并且可通過轉(zhuǎn)化為服務(wù)任務(wù)來執(zhí)行。通過服務(wù)建議列表，可以按照服務(wù)建議主題、服務(wù)對(duì)象和服務(wù)類型查詢出服務(wù)建議列表，對(duì)服務(wù)建議進(jìn)行增加、修改、刪除、轉(zhuǎn)為任務(wù)等操作。點(diǎn)擊建議主題鏈接查看服務(wù)建議詳細(xì)信息，點(diǎn)擊服務(wù)對(duì)象鏈接查看服務(wù)對(duì)象（客戶、代理）的詳細(xì)信息。點(diǎn)擊增

58、加按鈕增加一條服務(wù)建議，點(diǎn)擊對(duì)服務(wù)建議進(jìn)行編輯，點(diǎn)擊圖標(biāo)刪除服務(wù)建議，點(diǎn)擊圖標(biāo)把服務(wù)建議轉(zhuǎn)為相應(yīng)的任務(wù)。服務(wù)建議列表如下圖：通過編輯服務(wù)建議信息可以對(duì)建議的服務(wù)類型、服務(wù)對(duì)象、服務(wù)主題、服務(wù)內(nèi)容等進(jìn)行編輯。點(diǎn)擊選擇服務(wù)對(duì)象，編輯完成后保存返回。9.5.反饋受理反饋受理通過客戶反饋受理菜單管理客戶反饋信息，可以按返回日期、反饋信息類別、反饋活動(dòng)標(biāo)志（包括歷史反饋信息和活動(dòng)反饋信息）查詢客戶反饋列表，也可以點(diǎn)擊頁(yè)面上的高級(jí)查詢按鈕查詢跟準(zhǔn)確的客戶反饋信息。點(diǎn)擊客戶反饋主題鏈接查看客戶反饋的詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶名稱鏈接查看反饋客戶的詳細(xì)信息。點(diǎn)擊增加按鈕增加一條客戶反饋信息，點(diǎn)擊圖標(biāo)編輯客戶反饋信息，

59、點(diǎn)擊刪除客戶反饋信息，點(diǎn)擊圖標(biāo)終止客戶反饋信息?？蛻舴答伿芾眄?yè)面如下：通過編輯客戶反饋信息頁(yè)面可以對(duì)客戶反饋信息每一個(gè)屬性進(jìn)行編輯，包括反饋日期編輯，選擇反饋類型，選擇反饋者類型（新客戶、客戶、員工），選擇反饋對(duì)象類型，選擇受理員工、辦理員工列表等等。而且可以增加、刪除反饋信息相關(guān)任務(wù)、附件等信息。編輯客戶反饋信息圖如下：點(diǎn)擊客戶名稱后的圖標(biāo)選擇反饋客戶，點(diǎn)擊受理員工后的圖標(biāo)選擇員工，點(diǎn)擊辦理員工列表后的圖標(biāo)可以選擇多個(gè)辦理員工。在相關(guān)任務(wù)一欄，選擇要增加的任務(wù)類別（市場(chǎng)任務(wù)、銷售任務(wù)、服務(wù)任務(wù)）然后點(diǎn)擊為反饋信息增加一條相關(guān)任務(wù)。點(diǎn)擊相關(guān)附件后的圖標(biāo)增加反饋信息相關(guān)附件。9.6.反饋處理反饋

60、處理通過客戶反饋處理菜單處理客戶反饋信息，可以按提交日期、處理信息類別、反饋處理標(biāo)志（包括待處理信息和已處理信息）查詢客戶反饋處理列表，也可以點(diǎn)擊頁(yè)面上的高級(jí)查詢按鈕查詢跟準(zhǔn)確的客戶反饋處理信息。點(diǎn)擊客戶反饋主題鏈接查看客戶反饋的詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶名稱鏈接查看反饋客戶的詳細(xì)信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)編輯客戶反饋處理信息。通過客戶反饋處理編輯，對(duì)反饋信息進(jìn)行編輯并處理?？梢詾榭蛻舴答佁幚肀４鏋橹R(shí)，提取相關(guān)的知識(shí)，查看客戶反饋辦理情況，?？蛻舴答佁幚磙D(zhuǎn)為任務(wù)，查看維修報(bào)告等。點(diǎn)擊保存為知識(shí) 按鈕點(diǎn)擊提取知識(shí) 按鈕點(diǎn)擊辦理情況 按鈕點(diǎn)擊轉(zhuǎn)為任務(wù) 按鈕點(diǎn)擊維修報(bào)告按鈕編輯完反饋處理可以點(diǎn)擊保存繼續(xù)按鈕保存客戶反