IT項(xiàng)目實(shí)施與管理方案-投標(biāo)書(shū)

1、1.1 項(xiàng)目實(shí)施與管理1.1.11.1.1 項(xiàng)目實(shí)施方法論針對(duì)南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)項(xiàng)目， 高偉達(dá)公司基于對(duì)客戶(hù)需求、業(yè)務(wù)目 標(biāo)、業(yè)務(wù)能力和 ITIT 環(huán)境的理解，結(jié)合多年的軟件開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，將項(xiàng)目 的實(shí)施周期劃分為六個(gè)活動(dòng)階段，保證在項(xiàng)目生命周期內(nèi)，應(yīng)用合理的項(xiàng)目管理 和控制技術(shù)。通過(guò)專(zhuān)注于使客戶(hù)投資回報(bào)最大化，和使客戶(hù)的投資風(fēng)險(xiǎn)最小化的 關(guān)鍵戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)領(lǐng)域，加快項(xiàng)目實(shí)施速度，使得項(xiàng)目成功地完成。這些階段的特 性是可循環(huán)往復(fù)性，使客戶(hù)可以盡快地獲得新的應(yīng)用系統(tǒng)所帶來(lái)的好處。1.1.1.11.1.1.1 項(xiàng)目定義階段在這個(gè)階段，所有與分期實(shí)施相關(guān)的項(xiàng)目活動(dòng)都被明確定義 ，項(xiàng)目的 項(xiàng)目

2、利益相關(guān)者 被指定，項(xiàng)目經(jīng)理和客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理的角色和職責(zé)被傳達(dá)給所有的 項(xiàng)目利益相關(guān)者 。管理項(xiàng)目所需的項(xiàng)目控制結(jié)構(gòu)被定義，所有需要的項(xiàng)目規(guī)劃文 件被創(chuàng)建，客戶(hù)的業(yè)務(wù)問(wèn)題和被用來(lái)衡量項(xiàng)目成功的衡量標(biāo)準(zhǔn)被確認(rèn)。制定解決方案范圍，在一個(gè)高級(jí)別上定義哪些模塊將被實(shí)施，估算預(yù)期需要 的客戶(hù)化程度，以及勾畫(huà)出在產(chǎn)品之外需要開(kāi)發(fā)的內(nèi)容和要提交的技術(shù)成果。解決方案范圍文檔包括解決方案范圍概述，功能范圍，流程范圍，客戶(hù)化問(wèn)題，其他風(fēng)險(xiǎn)，外部依賴(lài)條件以及假設(shè)。這個(gè)工作為未來(lái)項(xiàng)目決策 ，統(tǒng)一或達(dá)成 項(xiàng) 目利益相關(guān)者 之間就有關(guān)項(xiàng)目參數(shù)的共識(shí)，提供書(shū)面的文檔。它闡述以SOVSOV 為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)需求，并且把它轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品

3、 模塊實(shí)施信息。簡(jiǎn)而言之，這個(gè)階段組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，保證客戶(hù)實(shí)施項(xiàng)目的成功。公司人員與 客戶(hù)人員一道，組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，設(shè)定項(xiàng)目方法和范圍，并建立項(xiàng)目管理控制。主 要交付的成果有，解決方案范圍和項(xiàng)目管理控制。制定了項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃。1.1.1.21.1.1.2 需求分析階段在需求調(diào)研階段，在項(xiàng)目管理小組的指導(dǎo)下，由公司和客戶(hù)組成的統(tǒng)一的 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)將識(shí)別并且書(shū)面記錄在開(kāi)始設(shè)計(jì)客戶(hù)解決方案之前所必須弄清楚的，需處理的問(wèn)題。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)書(shū)寫(xiě)、提煉滿足客戶(hù)業(yè)務(wù)目標(biāo)所需的功能和技術(shù)要求。主要交付的技術(shù)成果為業(yè)務(wù)需求和差距分析。專(zhuān)家服務(wù)顧問(wèn)將進(jìn)行一個(gè)配置檢查，以保證系統(tǒng)有精確的規(guī)格，便于購(gòu)買(mǎi)硬 件和架構(gòu)部署。在有技術(shù)

4、客戶(hù)經(jīng)理參與的情況下，通過(guò)完成初始的評(píng)估，來(lái)建立 部署的基準(zhǔn)，及通過(guò)給戰(zhàn)略，管制，用戶(hù)采用，流程和技術(shù)各方面打分的評(píng)估來(lái) 建立業(yè)務(wù)目標(biāo)。1.1.1.31.1.1.3 項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段在設(shè)計(jì)階段，主要的目標(biāo)是設(shè)計(jì)一個(gè)能夠最佳地滿足客戶(hù)明確的業(yè)務(wù)需求 的解決方案，并且為培訓(xùn)和系統(tǒng)測(cè)試做準(zhǔn)備。在設(shè)計(jì)(Design)(Design)階段, ,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)利用應(yīng)用系統(tǒng)屏幕流程和設(shè)計(jì)布局來(lái)映射在 發(fā)現(xiàn)階段確定的需求，設(shè)計(jì)解決方案的原型。主要交付的技術(shù)成果是解決方案設(shè)計(jì)文檔和測(cè)試策略。這個(gè)策略定義測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試要求，以保證一個(gè)系統(tǒng)部署的成功。主要的目的是提供一個(gè)高級(jí)的測(cè)試 策略，以便使用自動(dòng)化的測(cè)試工具和/ /或手

5、工過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)功能測(cè)試，系統(tǒng)整合測(cè)試 (SIT),(SIT),用戶(hù)驗(yàn)收測(cè)試(UAT)(UAT)和性能測(cè)試。專(zhuān)家服務(wù)顧問(wèn)要執(zhí)行設(shè)計(jì)檢查，來(lái)評(píng)估由客戶(hù)或集成商提供的書(shū)面設(shè)計(jì)文檔， 并且提供詳細(xì)的建議清單。設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)包括，但不限于，應(yīng)用系統(tǒng)性能，對(duì)升級(jí)的影 響, ,應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)，與數(shù)據(jù)模型相關(guān)的問(wèn)題和常規(guī)的最佳做法。1.1.1.41.1.1.4 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段在開(kāi)發(fā)階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)將開(kāi)發(fā)應(yīng)用系統(tǒng)，提供任何需要的擴(kuò)展功能和外部接 口，為客戶(hù)部門(mén)部署和持續(xù)支持解決方案做準(zhǔn)備。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)配置應(yīng)用系統(tǒng)、所有需要的擴(kuò)展功能和外部接口。主要交付的技術(shù)成果有功能測(cè)試和系統(tǒng)測(cè)試。這些 流程整合和測(cè)試活動(dòng)更好地保證介入的系統(tǒng)功

6、能與客戶(hù)組織的業(yè)務(wù)需求協(xié)調(diào)專(zhuān)家服務(wù)顧問(wèn)應(yīng)該進(jìn)行一個(gè)配置檢查， 來(lái)評(píng)估所有經(jīng)過(guò)客戶(hù)化改造的實(shí)施文 檔。在這個(gè)檢查過(guò)程中，所有這樣的文件都將被評(píng)估，以使應(yīng)用系統(tǒng)性能 ，應(yīng)用 系統(tǒng)升級(jí)，系統(tǒng)維護(hù)工作量和常規(guī)最佳實(shí)踐最優(yōu)。1.1.1.51.1.1.5 項(xiàng)目驗(yàn)證階段在驗(yàn)證階段，將完成新系統(tǒng)全部功能的測(cè)試。這個(gè)階段分兩個(gè)部分。第一部 分, ,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行一個(gè)對(duì)有生產(chǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用系統(tǒng)的全部功能進(jìn)行測(cè)試。在這個(gè)檢 測(cè)完成后，關(guān)鍵用戶(hù)然后進(jìn)行一個(gè)代表性的驗(yàn)收測(cè)試，以保證系統(tǒng)正確地處理用 戶(hù)的需求。一旦全面的功能測(cè)試結(jié)束，將進(jìn)行一個(gè)使用系統(tǒng)工具的，嚴(yán)格的性能 測(cè)試。這一階段主要交付的技術(shù)成果為用戶(hù)驗(yàn)收測(cè)試和性能測(cè)試

7、結(jié)果，包括性能, ,容量和壽命測(cè)試。適時(shí)的性能調(diào)整審計(jì)，可保證整個(gè)企業(yè)架構(gòu)環(huán)境的性能最佳。 在這個(gè)檢查中， 專(zhuān)家服務(wù)將主動(dòng)性地識(shí)別任何性能問(wèn)題，這樣將減少在運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)， 增加系統(tǒng)生產(chǎn)切換的信心。在有技術(shù)客戶(hù)經(jīng)理參與的情況下，可執(zhí)行一個(gè)實(shí)施準(zhǔn) 備就緒檢查，以確認(rèn)系統(tǒng)是否可以部署了。這個(gè)實(shí)施準(zhǔn)備就緒檢查是用來(lái)評(píng)估實(shí) 施風(fēng)險(xiǎn), ,技術(shù)上是否準(zhǔn)備停當(dāng)以及部署策略。此時(shí)，應(yīng)該召開(kāi)管理人員定向協(xié)調(diào)研討會(huì)，將責(zé)任轉(zhuǎn)移給一線的員工，這些 員工將開(kāi)始支持業(yè)務(wù)流程和技術(shù)的推出。 在管理人員定向協(xié)調(diào)研討會(huì)上，項(xiàng)目團(tuán) 隊(duì)與客戶(hù)的管理團(tuán)隊(duì)一起工作，以獲得維持資助人的內(nèi)部負(fù)責(zé)，并把正確的信號(hào) 傳達(dá)給組織的其他成

8、員。1.1.1.61.1.1.6 部署上線階段部署上線階段內(nèi)的第一個(gè)活動(dòng)是實(shí)施一個(gè)投產(chǎn)導(dǎo)航。 這個(gè)導(dǎo)航是被用來(lái)測(cè)試 全面的生產(chǎn)部署，并且在客戶(hù)業(yè)務(wù)環(huán)境中的一部分部門(mén)中進(jìn)行的，例如一個(gè)地區(qū) 或一個(gè)區(qū)域。生產(chǎn)導(dǎo)航在機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)環(huán)境中部分部門(mén)里， 為用戶(hù)提供所有系統(tǒng)的 特點(diǎn)。來(lái)自于生產(chǎn)導(dǎo)航的反饋信息指導(dǎo)整個(gè)的部署。同樣在這個(gè)過(guò)程中，專(zhuān)家服務(wù)顧問(wèn)應(yīng)該進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備就緒檢查 ，通過(guò)主動(dòng) 地識(shí)別任何可能造成部署中斷和使實(shí)施的系統(tǒng)解決方案的技術(shù)優(yōu)點(diǎn)打折扣的所 有問(wèn)題，來(lái)協(xié)助系統(tǒng)的順利推出。此時(shí)，要召開(kāi)流程實(shí)施研討會(huì)，部署流程最優(yōu)實(shí)踐，來(lái)優(yōu)化人 ，流程和技術(shù) 的配合。目的是在客戶(hù)所有的一線機(jī)構(gòu)中， 使用變革和銷(xiāo)售

9、流程的最佳實(shí)踐， 使 最初的贊助人和行政領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)完全滿意。1.1.21.1.2 項(xiàng)目管理方案1.1211.121 項(xiàng)目管理概述項(xiàng)目管理包括在項(xiàng)目生命周期中協(xié)調(diào)所有項(xiàng)目管理知識(shí)領(lǐng)域所涉及的過(guò)程。它確保項(xiàng)目所有的組成要素在正確的時(shí)間結(jié)合在一起，以成功的完成項(xiàng)目。進(jìn)行項(xiàng)目整體管理時(shí)，必定涉及項(xiàng)目的范圍、質(zhì)量、時(shí)間和成本管理以及人力資源、 溝通、風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，項(xiàng)目管理一個(gè)復(fù)雜的工程，在此主要針對(duì)南京銀行 企業(yè)服務(wù)總線項(xiàng)目的項(xiàng)目進(jìn)度管理、變更管理、溝通管理、質(zhì)量管理、風(fēng)險(xiǎn)管理 等相關(guān)策略進(jìn)行描述。1.1221.122 項(xiàng)目進(jìn)度管理通過(guò)項(xiàng)目進(jìn)度的管理最終明確項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段的進(jìn)度控制活動(dòng)和關(guān)鍵流程。?

10、? 項(xiàng)目經(jīng)理：根據(jù)軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃編制詳細(xì)的階段開(kāi)發(fā)計(jì)劃以及每項(xiàng)任務(wù)的邊界時(shí)間，并召集過(guò)程控制人員、專(zhuān)題小組負(fù)責(zé)人審核該計(jì)劃；審核各專(zhuān)題小組擬訂的每項(xiàng)任務(wù)的日程安排；檢查和控制項(xiàng)目進(jìn)度；制定進(jìn)度變更計(jì)劃；? ? 過(guò)程控制人員：協(xié)助審核詳細(xì)的階段開(kāi)發(fā)計(jì)劃和任務(wù)邊界時(shí)間；監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)展；? ? 專(zhuān)題小組負(fù)責(zé)人：協(xié)助審核詳細(xì)的階段開(kāi)發(fā)計(jì)劃和任務(wù)邊界時(shí)間；在聽(tīng)取小組成員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，擬訂每一項(xiàng)任務(wù)的日程安排；負(fù)責(zé)檢查和控制任務(wù)的進(jìn)度，并填寫(xiě)進(jìn)度控制表； 負(fù)責(zé)制訂任務(wù)變更計(jì)劃。1.1.221.1.1.221.進(jìn)度安排流程? ?項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，明確該階段的邊界時(shí)間；? ?根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃中的任務(wù) PERTPE

11、RT 網(wǎng)絡(luò)圖，找出該階段的關(guān)鍵任務(wù)并進(jìn)一步分 解、細(xì)化，在此基礎(chǔ)上繪制更具體的階段任務(wù)PERTPERT 網(wǎng)絡(luò)圖；? ?擬訂詳細(xì)的階段計(jì)劃；? ?確定每一關(guān)鍵任務(wù)的邊界時(shí)間；? ?召集各專(zhuān)題小組負(fù)責(zé)人審核擬訂的計(jì)劃，并修改；? ?專(zhuān)題小組負(fù)責(zé)人確定任務(wù)的日程安排；對(duì)于大型的或時(shí)間要求嚴(yán)格的項(xiàng) 目，進(jìn)度安排應(yīng)以天為單位；? ?征求小組成員的意見(jiàn)；? ?交由項(xiàng)目經(jīng)理和過(guò)程管理人員審核。1.1.2.2.2.1.1.2.2.2. 進(jìn)度控制流程? ?項(xiàng)目經(jīng)理和過(guò)程管理人員按照階段 PERTPERT 圖，標(biāo)志階段中被跟蹤的關(guān)鍵任 務(wù)和里程碑，并將之告知專(zhuān)題小組負(fù)責(zé)人；? ?專(zhuān)題小組負(fù)責(zé)人按照任務(wù)的日程安排，

12、確定任務(wù)完成期間的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)，并將之告知專(zhuān)題小組成員；? ?專(zhuān)題小組負(fù)責(zé)人經(jīng)常與成員溝通，了解任務(wù)進(jìn)展；并定期檢查，填寫(xiě)任 務(wù)進(jìn)度表和下期計(jì)劃表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題；? ?項(xiàng)目經(jīng)理定期組織專(zhuān)題小組負(fù)責(zé)人，召開(kāi)項(xiàng)目狀態(tài)會(huì)議，了解任務(wù)進(jìn)展，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題；項(xiàng)目過(guò)程管理人員參加會(huì)議或了解會(huì)議的記錄；? ?專(zhuān)題小組負(fù)責(zé)人在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)延遲，分析原因：人員緊張：組內(nèi)調(diào)配不了的，找項(xiàng)目經(jīng)理解決；事先預(yù)估不足：調(diào)整任務(wù)日程安排；若解決不了，告知項(xiàng)目經(jīng)理， 會(huì)同過(guò)程管理人員，調(diào)整詳細(xì)的階段計(jì)劃；如果階段內(nèi)消化不了的 問(wèn)題，則項(xiàng)目經(jīng)理按照配置管理的程序，變更軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃。1.1231.123 項(xiàng)目變更管理針對(duì)項(xiàng)目變更管理

13、組織變更控制小組，由項(xiàng)目組經(jīng)理、項(xiàng)目管理部人員、項(xiàng) 目總監(jiān)、客戶(hù)、客戶(hù)部成員組成，考慮并授權(quán)項(xiàng)目的重大修改（修改工作量超過(guò) 一周的）。而項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的一般修改決策（修改工作量在一天以上，一周 以?xún)?nèi)）。變更管理活動(dòng)包括修改請(qǐng)求、評(píng)估、通過(guò)、執(zhí)行和跟蹤。變更管理要點(diǎn)如下：? ? 變更批準(zhǔn)權(quán)限：? ? 變更控制組負(fù)責(zé)討論和決策項(xiàng)目的重大修改；? ? 項(xiàng)目經(jīng)理討論和決策一般性修改；并報(bào)項(xiàng)目管理部備案；? ? 修改審批程序：? ? 根據(jù)不同地點(diǎn)的客戶(hù)有不同的審批程序。1.1.231.1.1.231.變更狀態(tài)登記變更狀態(tài)登記活動(dòng)記錄和報(bào)告各種配置項(xiàng)的狀態(tài)，記錄在項(xiàng)目生命周期中的任何管理信息和歷史信息。

14、包括：所有變更請(qǐng)求表、所有變更報(bào)告單、所有變更 記錄。由項(xiàng)目管理人員存取狀態(tài)登記。變更狀態(tài)登記的目的是為了控制軟件需求發(fā)生變更時(shí)的處理過(guò)程，使之按照制定的規(guī)程進(jìn)行，以保證軟件需求的一致性。1.1.2.3.2.1.1.2.3.2.變更管理流程? ?客戶(hù)方或高偉達(dá)提出變更請(qǐng)求，填寫(xiě)變更申請(qǐng)表；? ?將變更申請(qǐng)表交本項(xiàng)目組的項(xiàng)目經(jīng)理；? ?雙方項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)人，必須以書(shū)面形式確認(rèn)）共同審閱， 評(píng)估該需求變更的技術(shù)有效性和對(duì)本項(xiàng)目的影響；? ?如果審閱批準(zhǔn)該請(qǐng)求，則雙方項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)人，必須以書(shū) 面形式確認(rèn)）簽字確認(rèn)，變更申請(qǐng)表將被貴行文檔管理員登記后，轉(zhuǎn)發(fā) 給高偉達(dá)。如果未獲批準(zhǔn)

15、，其原因?qū)⒎答伣o該需求變更發(fā)起人；? ?高偉達(dá)在收到經(jīng)審閱批準(zhǔn)的需求變更申請(qǐng)后的三個(gè)工作日內(nèi)，發(fā)給貴行 一份書(shū)面確認(rèn)書(shū)，確認(rèn)其收到，并給出分析與執(zhí)行變更所需時(shí)間和工作 量的估算；? ?根據(jù)請(qǐng)求的變更程度和復(fù)雜度，高偉達(dá)進(jìn)一步進(jìn)行成本評(píng)估，若不需成 本，則直接執(zhí)行變更工作；若需要增加成本，則以書(shū)面形式通知貴行文 檔管理員，貴行管理員登記后，按照項(xiàng)目管理辦法中的項(xiàng)目變更管理流 程處理。1.1241.124 項(xiàng)目溝通管理南京銀行 ESBESB 項(xiàng)目是一個(gè)技術(shù)與業(yè)務(wù)互動(dòng)的項(xiàng)目，項(xiàng)目的成功很大程度上依賴(lài)于業(yè)務(wù)人員的參與程度及技術(shù)人員對(duì)業(yè)務(wù)需求的透徹分析，這就要求技術(shù)與業(yè)務(wù)人員保證充分的交流，制定并遵守項(xiàng)

16、目?jī)?nèi)部的溝通管理計(jì)劃。1.1.241.1.1.241.項(xiàng)目溝通形式根據(jù)本項(xiàng)目的組織形式及特點(diǎn)，我們建議采取如下多種方式的溝通形式:序號(hào)溝通形式負(fù)責(zé)人溝通對(duì)象內(nèi)容頻度輸出文檔1 1領(lǐng)導(dǎo)小組與 項(xiàng)目組的聯(lián) 系會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)項(xiàng)目管理 組、領(lǐng)導(dǎo)小 組項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài)匯報(bào)， 問(wèn)題報(bào)告、建議措施 并要求得到回復(fù)，項(xiàng) 目組進(jìn)行問(wèn)題回復(fù)和 傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)組指示每?jī)芍?1 1次會(huì)議紀(jì)要2 2總體組會(huì)議項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理總體組成員總體組內(nèi)部工作分工 協(xié)調(diào)、布置，分析各 專(zhuān)業(yè)組工作情況和提 出的問(wèn)題決策，為與 項(xiàng)目組的聯(lián)系會(huì)議作 準(zhǔn)備每周 1 1 次會(huì)議紀(jì)要序號(hào)溝通形式負(fù)責(zé)人溝通對(duì)象內(nèi)容頻度輸出文檔3 3專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)會(huì)議項(xiàng)目

17、總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理各專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)、總體組專(zhuān)業(yè)組進(jìn)行進(jìn)展匯 報(bào)、問(wèn)題匯報(bào)及建議 措施；總體組部署工 作安排，決策，協(xié)調(diào)，分析進(jìn)度、問(wèn)題等每周 1 1 次會(huì)議紀(jì)要* *4 4專(zhuān)業(yè)組內(nèi)部會(huì)議專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)專(zhuān)業(yè)組組員專(zhuān)業(yè)組內(nèi)部交流會(huì) 議，任務(wù)布置、信息交流、問(wèn)題討論等每 2 23 3天 1 1 次/ /5 5動(dòng)員大會(huì)總體組、領(lǐng)導(dǎo)小組全體人員在全體項(xiàng)目成員范圍 內(nèi)宣布項(xiàng)目總體和階 段目標(biāo)，回顧前階段 成果，激勵(lì)士氣項(xiàng)目各階段的開(kāi)始/ /6 6簡(jiǎn)報(bào)項(xiàng)目助理全體人員反映項(xiàng)目動(dòng)態(tài)，包括 進(jìn)展情況、問(wèn)題及解 決方案，本周工作成 果、下周工作重點(diǎn)等每周 1 1 次簡(jiǎn)報(bào)* *7 7小組工作周報(bào)專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)總體組反映各個(gè)專(zhuān)業(yè)組每

18、周 實(shí)際工作情況及結(jié) 果，包括根據(jù)計(jì)劃的 執(zhí)行情況和進(jìn)度偏 差。每周 1 1 次小組工作周報(bào)* *8 8個(gè)人工作周報(bào)專(zhuān)業(yè)組組員專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)反映個(gè)人每周實(shí)際工 作情況及結(jié)果，包括 根據(jù)計(jì)劃的執(zhí)行情況和進(jìn)度偏差。每周 1 1 次個(gè)人工作周報(bào)9 9電子郵件全體人員當(dāng)事人需討論問(wèn)題的非正式書(shū)面交流按實(shí)際需求電子郵件序號(hào)溝通形式負(fù)責(zé)人溝通對(duì)象內(nèi)容頻度輸出文檔1010日常交流全體人員當(dāng)事人需討論問(wèn)題的非正式口頭交流按實(shí)際需求/ /備注：1 1、 “負(fù)責(zé)人”為各類(lèi)溝通形式的組織者；2 2、 “溝通對(duì)象”為需參與各類(lèi)溝通的項(xiàng)目干系人；3 3“輸出文檔”為各類(lèi)溝通所產(chǎn)生的書(shū)面文件， 由各類(lèi)溝通的“負(fù)責(zé)人”或其指定

19、人員 制作并派發(fā)“溝通對(duì)象”；4 4、“輸出文檔”一欄中有“ * * ”記號(hào)的文件需由項(xiàng)目辦公室作為項(xiàng)目文件進(jìn)行存檔。1.12421.1242會(huì)議管理制度項(xiàng)目開(kāi)始進(jìn)行以后，要有效地控制項(xiàng)目，需要在各個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻召開(kāi)關(guān)鍵會(huì)議。關(guān)鍵會(huì)議的主要內(nèi)容是總結(jié)上一階段的工作，分析問(wèn)題、提出建議，并介紹下一 階段的主要任務(wù)和目標(biāo)，使各有關(guān)人員都能做到心中有數(shù)，明確努力的方向。關(guān) 鍵會(huì)議也是協(xié)調(diào)各不同小組之間的人員以及工作任務(wù)的重要手段。除關(guān)鍵會(huì)議外，在項(xiàng)目進(jìn)行的全過(guò)程中，應(yīng)定期召開(kāi)例會(huì)，會(huì)上主要介紹項(xiàng) 目進(jìn)展情況，檢查進(jìn)度、是否存在問(wèn)題等，會(huì)議時(shí)須做詳細(xì)的會(huì)議記錄并在會(huì)后 報(bào)送所有項(xiàng)目相關(guān)人員。主要的項(xiàng)目會(huì)議

20、流程規(guī)定如下：? ?會(huì)前準(zhǔn)備：做好準(zhǔn)備工作，如明確會(huì)議目的和會(huì)議議程等；把會(huì)議中要求討論的材料事先下發(fā)給開(kāi)會(huì)成員；提前兩天通知各位與會(huì)成員；準(zhǔn)備會(huì)議環(huán)境、會(huì)議用設(shè)備等；? ?會(huì)議之中：會(huì)議成員準(zhǔn)時(shí)到會(huì)；按會(huì)議議程逐項(xiàng)進(jìn)行；嚴(yán)格控制會(huì)議時(shí)間；? ?會(huì)后跟蹤:會(huì)議決議落實(shí)和檢查。1.1251.125 項(xiàng)目質(zhì)量管理為保證項(xiàng)目順利實(shí)施及系統(tǒng)質(zhì)量， 必須在項(xiàng)目管理過(guò)程和項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程上加 大質(zhì)量管理力度。通過(guò)高偉達(dá)公司實(shí)施的成功案例，我們深深體會(huì)到“質(zhì)量是計(jì) 劃出來(lái)的”這一現(xiàn)代質(zhì)量學(xué)觀點(diǎn)所蘊(yùn)含的深刻道理， 所以，我們?cè)陧?xiàng)目啟動(dòng)及項(xiàng) 目進(jìn)展的各個(gè)階段都會(huì)仔細(xì)制定各項(xiàng)工作計(jì)劃，嚴(yán)格按照審核通過(guò)的計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng) 目

21、控制。針對(duì)本項(xiàng)目，我們建議從 QAQA 及 QCQC 兩方面保障項(xiàng)目的順利實(shí)施，具體的質(zhì)量保障措施如下:1.125.1.1.125.1.質(zhì)量保證本項(xiàng)目將設(shè)置質(zhì)量保證小組，由南京銀行和高偉達(dá)公司各出一名人員擔(dān)任 QAQA 的角色，其工作任務(wù)是根據(jù)項(xiàng)目總體組制定的質(zhì)量核對(duì)單，在項(xiàng)目進(jìn)展過(guò)程按照質(zhì)量核對(duì)單逐項(xiàng)審核項(xiàng)目是否按照計(jì)劃約定執(zhí)行和控制，并直接向南京銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量狀況。1.12521.1252正式評(píng)審根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，本項(xiàng)目中將對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃、軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)、系統(tǒng)設(shè) 計(jì)說(shuō)明書(shū)、測(cè)試規(guī)格說(shuō)明書(shū)、測(cè)試報(bào)告等文檔，組織南京銀行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)家進(jìn) 行正式評(píng)審，以便審核系統(tǒng)開(kāi)發(fā)中各階段所

22、產(chǎn)生的過(guò)程文檔，以保證文檔內(nèi)容與上一階段所產(chǎn)生的軟件文檔內(nèi)容一致，并且符合使用者的需求。1.1.2.5.3.1.1.2.5.3.交叉審查除項(xiàng)目要求的正式評(píng)審內(nèi)容外，本項(xiàng)目還將對(duì)各模塊軟件代碼實(shí)行交叉評(píng)審 制度。各模塊負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)總體組制定的代碼質(zhì)量審核清單，對(duì)所負(fù)責(zé)檢查的其 他模塊軟件代碼進(jìn)行仔細(xì)審查，對(duì)代碼質(zhì)量不能通過(guò)交叉評(píng)審的則必須進(jìn)行返工。 整體的軟件代碼交叉評(píng)審總量不能少于 6060%。1.12541.1254變更控制為保證軟件產(chǎn)品質(zhì)量，開(kāi)發(fā)過(guò)程將嚴(yán)格采用配置管理工具進(jìn)行變更控制，其 目的是保證最終軟件產(chǎn)品能夠符合業(yè)務(wù)需求的各項(xiàng)要求，并對(duì)開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、報(bào)告和提供咨詢(xún)支持，它包括下面

23、的質(zhì)量屬性要求：? ? 軟件產(chǎn)品與需求、說(shuō)明書(shū)和設(shè)計(jì)一致；? ? 按照說(shuō)明的標(biāo)準(zhǔn)建立文檔；? ? 可測(cè)試和可維護(hù)；? ? 被識(shí)別、管理、評(píng)審和測(cè)試；? ? 當(dāng)變更發(fā)生時(shí)可管理。1.1261.126 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理任何項(xiàng)目開(kāi)發(fā)實(shí)施過(guò)程中都會(huì)遇到各種風(fēng)險(xiǎn)， 在各方面都會(huì)遇到不同規(guī)模的風(fēng)險(xiǎn)，因此需要了解工程本身的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)、工程資源風(fēng)險(xiǎn)、工程過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)等全方位的風(fēng)險(xiǎn)因素。通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的量化提供一個(gè)計(jì)劃來(lái)管理 預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)對(duì)于潛在的風(fēng)險(xiǎn)也應(yīng)該建立意外事件的應(yīng)急計(jì)劃，使其在必要時(shí) 能夠以可控的及有效的方式作出反應(yīng)。? ? 針對(duì)需求風(fēng)險(xiǎn)，南京銀行應(yīng)把握系統(tǒng)建設(shè)起點(diǎn)要高、規(guī)范運(yùn)作為系統(tǒng)建設(shè)的基礎(chǔ)工程、采用構(gòu)件化技術(shù)進(jìn)行應(yīng)喲軟件開(kāi)發(fā)、采用 B/SB/S 技術(shù)降低信息點(diǎn)維 護(hù)成本的方式規(guī)避需求風(fēng)險(xiǎn)。? ? 針對(duì)合作風(fēng)險(xiǎn)，選擇一個(gè)長(zhǎng)久的、上規(guī)模、具備成熟行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目管理規(guī)