ST 東 源：廣東晟典律師事務(wù)所關(guān)于《重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有

1、廣東晟典律師事務(wù)所關(guān)于重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司收購報告書的法律意見書重慶市金科投資有限公司、黃紅云、陶虹遐及其他收購一致行動人：重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司（證券代碼：000656，以下簡稱“ST東源”或“上市公司”）擬以新增股份的方式吸收合并重慶市金科實業(yè)（集團）有限公司（以下簡稱“金科集團”），金科集團全體股東（共26名股東，具體名單詳見附件一）以其所持金科集團100%的權(quán)益折為上市公司的股份，成為上市公司股東。本次吸收合并完成后，上市公司存續(xù)，金科集團的法人資格將予以注銷，其全部資產(chǎn)、債務(wù)、業(yè)務(wù)以及人員將由上市公司承繼或承接（以下簡稱“本次合并” 或“本次收購”）。重慶市金科投資有限

2、公司（以下簡稱“金科投資”）、黃紅云、陶虹遐分別為金科集團第一大、第二大、第三大股東，黃紅云、陶虹遐分別持有金科投資60%、40%的股權(quán)，為金科集團的實際控制人。本次收購?fù)瓿珊螅S紅云、陶虹遐將直接、間接（通過金科投資）合計持有上市公司55930.1064萬股股份，占收購?fù)瓿珊笊鲜泄竟煞菘倲?shù)的48.28%。金科集團股東黃斯詩、黃一峰、王小琴、王天碧、黃星順、黃晴、黃凈、陶建為黃紅云、陶虹遐親屬，在本次收購中為金科投資、黃紅云、陶虹遐的其他收購一致行動人（以下將金科投資、黃紅云、陶虹遐、黃斯詩、黃一峰、王小琴、王天碧、黃星順、黃晴、黃凈、陶建統(tǒng)稱“收購人”）。金科投資目前系上市公司第二大股東，

3、持有上市公司3,356.4314萬股股份，占上市公司股份總數(shù)的13.42%，黃一峰持有上市公司股票12,200股。黃紅云、陶虹遐及其他收購一致行動人黃斯詩、王小琴、王天碧、黃星順、黃晴、黃凈、陶建目前沒有持有ST 東源任何股票。本次收購?fù)瓿珊螅鹂仆顿Y、黃紅云、陶虹遐及其他收購一致行動人將合計持有上市公司68,100.6302萬股股份，占收購?fù)瓿珊笊鲜泄竟煞菘倲?shù)的58.78%。根據(jù)上市公司收購管理辦法（以下簡稱“收購辦法”）的有關(guān)規(guī)定，金科投資、黃紅云及陶虹遐及其他收購一致行動人作為收購人需要編制重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司收購報告書（以下簡稱“收購報告書”）。就金科投資、黃紅云、陶虹遐及其

4、他收購一致行動人黃斯詩、黃一峰、王小琴、王天碧、黃星順、黃晴、黃凈、陶建作為收購人編制的收購報告書的有關(guān)法律事項（以本法律意見書發(fā)表意見事項為準(zhǔn)及為限），廣東晟典律師事務(wù)所（以下簡稱“晟典”或“本所”）根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）、中華人民共和國證券法（以下簡稱“證券法”）、收購辦法和公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號上市公司收購報告書（以下簡稱“信息披露準(zhǔn)則第16號”）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，出具本法律意見書。本所律師根據(jù)本法律意見書出具日前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實，根據(jù)中國現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對本次收購有關(guān)法律事項（以本法律意見書所述事項為

5、準(zhǔn)和為限）發(fā)表法律意見。本法律意見書僅就本次收購有關(guān)的法律事項（以本法律意見書所述事項為準(zhǔn)和為限）發(fā)表意見，并不對有關(guān)會計、審計、驗資、評估等專業(yè)事項發(fā)表意見。如本法律意見書中存在涉及或說明該等事項的內(nèi)容，則僅為引用有關(guān)專業(yè)機構(gòu)報告或收購人提供的書面文件，并不表明本所律師對該等事項明示或默示地承認(rèn)及發(fā)表法律意見和評價。本所律師在出具法律意見書之前，業(yè)已得到收購人的下述承諾和保證，即：收購人已向本所律師提供了為出具法律意見書所必需的、真實的、完整的、有效的原始書面材料、副本材料或口頭證言，并無任何隱瞞、虛假、重大遺漏或誤導(dǎo)之處，其中提供材料為副本或復(fù)印件的，保證與正本或原件相符。對于與出具法律意

6、見書至關(guān)重要而又無法得到獨立證據(jù)支持的事實，本所律師依賴于政府有關(guān)部門或上市公司或者其他有關(guān)單位出具的證明文件出具法律意見。如在本法律意見書出具后本所獲悉前列文件資料存在法律上的瑕疵或存在其他相反的證據(jù)，則本法律意見書的相關(guān)表述與結(jié)論需要修正，且本所律師有權(quán)根據(jù)新的經(jīng)證實的事實另行出具專項法律意見書進(jìn)行補充、說明或更正。本所律師同意將本法律意見書作為本次收購所必備的法律文件，隨其他申報材料一起提交中國證監(jiān)會審查，并依法對所出具的法律意見承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。本所律師根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，出具法律意見如下：一、 收購人的基本情

7、況（一）收購人（法人）1、金科投資金科投資系依照中國法律設(shè)立的有限責(zé)任公司，現(xiàn)持有重慶市工商行政管理局核發(fā)的注冊號為渝涪500000000000643的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；住所為重慶市涪陵區(qū)義和鎮(zhèn)興義南路88號；法人代表為黃紅云；注冊資本為5,000萬元；實收資本為5,000萬元；公司類型為有限責(zé)任公司；經(jīng)營范圍為從事投資業(yè)務(wù)及投資管理咨詢服務(wù)（不得從事金融業(yè)務(wù)）；成立日期：2007年12月12日；經(jīng)營期限為永久存續(xù)；金科投資已經(jīng)通過2009年度工商年檢。金科投資目前持有ST 東源3,356.4314萬股股份，占ST 東源總股本的13.42%，為ST 東源的第二大股東。金科投資目前直接持有金科集

8、團24.5530%的股權(quán)，本次吸收合并完成后，金科投資將持有ST 東源25,283.5355萬股股份，占吸收合并后ST 東源總股本的21.82%，為ST 東源的第一大股東。截至本法律意見書出具之日，金科投資不存在收購辦法第六條規(guī)定的以下情形：（1）負(fù)有數(shù)額較大債務(wù)，到期未清償，且處于持續(xù)狀態(tài)；（2）不存在收購人最近3年有重大違法行為或者涉嫌有重大違法行為；（3）不存在最近3年有嚴(yán)重的證券市場失信行為；（4）不存在法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國證監(jiān)會認(rèn)定的不得收購上市公司的其他情形。根據(jù)金科投資出具的相關(guān)承諾，并經(jīng)本所律師核查，本所認(rèn)為，截至本法律意見書出具之日，金科投資為合法存續(xù)的企業(yè)法人，不存在

9、根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或其章程需要終止或解散的情形，不存在收購辦法第六條規(guī)定的禁止收購上市公司的情形，具備作為收購人的主體資格。（二）收購人（自然人）：東源董事長、金科投資執(zhí)行董事。黃紅云目前直接持有金科集團22.5635%的股權(quán)，與配偶陶虹遐共同通過金科投資間接持有金科集團24.5530%股權(quán)，黃紅云與陶虹遐共同為金科集團實際控制人。2、陶虹遐陶虹遐目前持有金科集團10.9841%的股權(quán)，與黃紅云共同通過金科投資間接持有金科集團24.5530%股權(quán)，陶虹遐與黃紅云共同為金科集團實際控制人。截至本法律意見書出具之日，收購人黃紅云、陶虹遐不存在公司法第一百四十七條規(guī)定的下列情形：（1）無民事

10、行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（5）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。根據(jù)黃紅云、陶虹遐出具的相關(guān)承諾，并經(jīng)本所律師核查，本所認(rèn)為，截至本法律意見書出具之日，收購人黃紅云、陶虹遐不存在收購辦法第六條規(guī)

11、定的禁止收購上市公司的情形，均具備作為收購人的主體資格。（三）其他收購一致行動人1、黃斯詩2、黃一峰3、王小琴4、王天碧5、黃星順6、黃晴7、黃凈8、陶建截至本法律意見書出具之日，上述8名其他收購一致行動人不存在公司法第一百四十七條規(guī)定的下列情形：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)

12、閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（5）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。根據(jù)上述8名其他收購一致行動人出具的相關(guān)承諾，并經(jīng)本所律師核查，本所認(rèn)為，截至本法律意見書出具之日，上述8名其他收購一致行動人不存在收購辦法第六條規(guī)定的禁止收購上市公司的情形，均具備作為收購人的主體資格（四）收購人控股股東及實際控制人經(jīng)本所律師核查，黃紅云、陶虹遐夫婦分別持有重慶市金科投資有限公司60%和40%的股權(quán)，合計持有其100%的股權(quán)，因此，黃紅云、陶虹遐夫婦是金科投資的實際控制人。（五）收購人董事、監(jiān)事、高級管理人員情況根據(jù)收購報告書的陳述，收購人金科投資

13、的董事、監(jiān)事、高級管理人員情況如下： 經(jīng)本所律師核查，上述人員最近五年之內(nèi)未曾受過行政處罰和刑事處罰，亦未曾涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。（六）收購人持有、控制境內(nèi)外上市公司5%以上股份的基本情況根據(jù)收購人出具的說明，經(jīng)本所律師核查，截止本法律意見書出具之日，金科投資持有ST 東源3,356.4314萬股有限售條件流通股，占ST 東源總股本的13.42%。除此之外，收購人不存在持有、控制境內(nèi)外上市公司5%以上股份的情形。（七）收購人持股5%以上的銀行、信托公司、證券公司、保險公司等其他金融機構(gòu)的情況根據(jù)收購人出具的說明，經(jīng)本所律師核查，截止本法律意見書出具之日，收購人不存在持股5%

14、以上的銀行、信托公司、證券公司、保險公司等其他金融機構(gòu)的情形。二、 本次收購決定及目的（一）本次收購的目的ST 東源2004、2005年連續(xù)2年虧損，2006年5月9日被深交所實行退市風(fēng)險警示特別處理，2007年6月7日起撤銷退市風(fēng)險警示并實施其他特別處理。ST 東源近七年來一直沒有明晰的主業(yè)，是一家持股型公司。近3年雖然保持微利狀態(tài)，但2年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤仍為負(fù)數(shù)。該公司目前的狀況是主營業(yè)務(wù)仍然薄弱，盈利能力和業(yè)務(wù)成長空間非常有限，不足以支撐該公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。黃紅云、陶虹遐夫婦作為金科集團的實際控制人，擬與金科投資及其他收購一致行動人一起以其擁有的金科集團權(quán)益認(rèn)購ST 東源新增

15、股份，實現(xiàn)金科集團的整體上市，為金科集團的發(fā)展注入新的活力。同時，通過ST 東源新增股份吸收合并金科集團，完成ST 東源的重組，徹底改變其目前的經(jīng)營困境，保護(hù)上市公司股東利益。經(jīng)本所律師核查，本所認(rèn)為，上述收購目的符合收購辦法的相關(guān)規(guī)定，不違反其它現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。（二）本次收購已履行的相關(guān)程序1、2009年5月6日，金科集團召開了臨時董事會會議，同意本次新增股份吸收合并金科集團的相關(guān)事項。2、2009年5月16日，金科集團召開了臨時股東會會議，同意本次新增股份吸收合并金科集團的相關(guān)事項。3、2009年6月3日，ST 東源與金科集團及其全體股東簽訂了附條件生效的重慶東源產(chǎn)

16、業(yè)發(fā)展股份有限公司新增股份吸收合并重慶市金科（實業(yè)）集團有限公司暨關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議。4、2009年6月3日，ST 東源召開了第七屆董事會2009年第二次會議，審議并通過了上市公司本次新增股份吸收合并金科集團的相關(guān)議案。5、2009年6月26日，金科集團召開了臨時董事會會議，審議并通過了關(guān)于重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司新增股份吸收合并重慶市金科實業(yè)（集團）有限公司的議案，并同意簽訂重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司新增股份吸收合并重慶市金科實業(yè)（集團）有限公司暨關(guān)聯(lián)交易協(xié)議（以下簡稱“新增股份吸收合并協(xié)議”）。6、2009年7月6日，金科集團召開了臨時股東會，審議并通過了關(guān)于重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公

17、司新增股份吸收合并重慶市金科實業(yè)（集團）有限公司的議案，授權(quán)金科集團董事會處理本次ST 東源新增股份吸收合并金科集團的相關(guān)事宜，并同意簽訂新增股份吸收合并協(xié)議。7、2009年7月13日，ST 東源召開了第七屆董事會2009年第三次會議，審議并通過了關(guān)于重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司新增股份吸收合并重慶市金科實業(yè)（集團）有限公司的議案及其他相關(guān)議案，并同意簽訂新增股份吸收合并協(xié)議。8、2009年7月29日，ST 東源召開了2009年第一次臨時股東大會，審議并通過了關(guān)于重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司新增股份吸收合并重慶市金科實業(yè)（集團）有限公司的議案及其他相關(guān)議案，且同意金科投資、黃紅云、陶虹遐、黃一

18、峰、王小琴、黃斯詩、黃星順、王天碧、黃晴、黃凈、陶建向中國證監(jiān)會申請豁免因本次交易觸發(fā)的要約收購義務(wù)，并授權(quán)ST 東源董事會處理本次ST 東源新增股份吸收合并金科集團的相關(guān)事宜。9、2009年11月30日，本次收購所涉及重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司新增股份吸收合并重慶市金科實業(yè)（集團）有限公司暨關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）上市公司并購重組審核委員會審核，并獲得有條件審核通過。10、2010年1月15日，金科投資臨時股東會審議通過了關(guān)于調(diào)減金科集團以其擁有的金科集團權(quán)益折為重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司股本的議案、關(guān)于調(diào)減金科投資新增持有ST 東源股本的議案及關(guān)于

19、簽訂重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司新增股份吸收合并重慶市金科實業(yè)(集團 有限公司暨關(guān)聯(lián)交易補充協(xié)議的議案。11、2010年1月15日，金科集團召開了臨時董事會會議，審議并通過了關(guān)于調(diào)減金科集團全體股東以其擁有的金科集團權(quán)益折為重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司股本數(shù)量的議案、關(guān)于調(diào)減金科投資新增持有ST 東源股本數(shù)量的議案、關(guān)于簽訂重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司新增股份吸收合并重慶市金科實業(yè)(集團 有限公司暨關(guān)聯(lián)交易補充協(xié)議的議案。12、2010年1月15日，ST 東源召開了第七屆董事會2010年第一次會議，審議并通過了關(guān)于確認(rèn)及同意調(diào)減金科集團以其擁有的金科集團權(quán)益折為公司股份數(shù)量的議案、關(guān)于調(diào)減公司

20、本次新增股份吸收合并金科集團方案的新增股份數(shù)量的議案、關(guān)于簽訂<重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司新增股份吸收合并重慶市金科實業(yè)(集團 有限公司暨關(guān)聯(lián)交易補充協(xié)議>的議案。13、2010年7月6日，金科集團召開臨時股東會審議通過關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組方案決議有效期延期一年及延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜期限的議案。14、2010年7月13日，ST 東源第七屆董事會2010年第四次會議審議通過了關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組方案決議有效期延期一年及提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜期限的議案。15、2010年7月29日，ST 東源召開了2010年第二次臨時股東大

21、會審議通過關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組方案決議有效期延期一年及延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜期限的議案。16、金科集團于2011年2月16日召開臨時股東會審議通過了關(guān)于繼續(xù)推進(jìn)ST 東源擬新增股份吸收合并金科集團的議案。經(jīng)本所律師核查，本所認(rèn)為，上述決定、決議程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及相關(guān)主體各自章程的規(guī)定，決定、決議內(nèi)容合法有效。（三）本次收購尚需取得如下有權(quán)管理機關(guān)的批準(zhǔn)：1、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次ST 東源新增股份吸收合并金科集團事宜。2、中國證監(jiān)會豁免金科投資、黃紅云、陶虹遐及其他收購一致行動人因本次收購觸發(fā)的要約收購義務(wù)。三、 本次收購的方式本次收購前，金科投資持有

22、上市公司3,356.4314萬股有限售條件流通股，占上市公司股份總數(shù)的13.42%，為上市公司第二大股東。黃一峰持有ST 東源1.22萬股無限售條件的流通股，黃紅云、陶虹遐及其他收購一致行動人沒有持有ST 東源任何股票，收購人合計持有ST 東源總股本的13.43%。根據(jù)收購報告書、ST 東源與金科集團及金科集團的全體股東于2009年7月13日簽署的新增股份吸收合并協(xié)議、2009年12月10日蔣思海等9名金科集團管理層股東、重慶成長投資及重慶展宏投資共同出具的關(guān)于新增股份限制流通或轉(zhuǎn)讓的補充承諾、2010年1月15日ST 東源與金科集團、金科集團全體股東簽署的重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司新增股份

23、吸收合并重慶市金科實業(yè)(集團 有限公司暨關(guān)聯(lián)交易補充協(xié)議（以下簡稱“新增股份吸收合并協(xié)議補充協(xié)議”）、2009年11月24日，ST 東源與金科投資、黃紅云、陶虹遐簽署了新增股份吸收合并的利潤預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議（以下簡稱“利潤預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議”）及2011年4月18日，金科投資、黃紅云、陶虹遐作出的單方不可撤銷的關(guān)于利潤預(yù)測補償?shù)某兄Z（以下簡稱“利潤預(yù)測補償承諾”），本次交易方案的主要內(nèi)容如下：(一 、本次收購方案ST 東源新增股份吸收合并金科集團，金科集團全體股東以其擁有的金科集團權(quán)益折為ST 東源的股本(人民幣普通股 ，成為ST 東源股東。合并完成后，ST 東源繼續(xù)存續(xù)，金科集團的

24、法人資格將注銷，其全部業(yè)務(wù)、資產(chǎn)與負(fù)債轉(zhuǎn)由ST 東源承繼，ST 東源將申請承接金科集團相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)。(二 、新增股份的定價本次新增股份的定價基準(zhǔn)日為ST 東源關(guān)于本次交易的首次董事會會議(即第七屆董事會2009年第二次會議 決議公告日，發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日前20個交易日ST 東源股票交易均價，即5.18元/股。定價基準(zhǔn)日至新增股份發(fā)行完成日期間，ST 東源如發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)除息事項，則新增股份的發(fā)行價格將進(jìn)行相應(yīng)除權(quán)除息處理，具體調(diào)整方式以ST 東源股東大會決議內(nèi)容為準(zhǔn)。(三 、新增股份的數(shù)量本次合并基準(zhǔn)日為2009年4月30日。根據(jù)重慶華康資產(chǎn)評估土

25、地房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司（原名“重慶華康資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司”）出具的重康評報字(2010第5號重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司擬新增股份吸收合并重慶市金科實業(yè)(集團 有限公司的資產(chǎn)評估項目資產(chǎn)評估補充報告書，截至評估基準(zhǔn)日，金科集團全部股東擁有的金科集團100%權(quán)益的評估價值由人民幣473,206.68萬元調(diào)減為470,602.07萬元，調(diào)減評估值2,604.61萬元。金科集團全部股東以其擁有的金科集團權(quán)益折為的ST 東源股份由91,352.6409萬股調(diào)減為90,849.8204萬股，調(diào)減股份數(shù)為502.8205萬股，調(diào)減的股份數(shù)全部由金科投資承擔(dān)，即金科投資以其持有的金科集團權(quán)益折為的ST

26、東源股份由22,429.9246萬股調(diào)減為21,927.1041萬股（新增股份的數(shù)量最終以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的股份數(shù)量為準(zhǔn)）。每股面值為人民幣1.00元。(四 、新增股份的限售期在本次交易中，金科集團股東中的金科投資、黃紅云、陶虹遐(倆人系夫妻關(guān)系 及其家族成員黃斯詩、黃一峰、王小琴、王天碧、黃星順、黃晴、黃凈、陶建以其擁有的金科集團權(quán)益折為的ST 東源本次新增股份，自本次新增股份發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期限屆滿后，股份的轉(zhuǎn)讓按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。金科集團股東中的蔣思海、聶銘、傅孝文、宗書聲、夏雪、李戰(zhàn)洪、羅利成、陳昌鳳、陳紅、重慶成長投資及重慶展宏投資自愿承諾以

27、其擁有的金科集團權(quán)益折為的ST 東源本次新增股份，自本次新增股份發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期限屆滿后，股份的轉(zhuǎn)讓按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。金科集團股東中的深圳市君豐渝地投資合伙企業(yè)、深圳市平安創(chuàng)新資本投資有限公司、紅星家具集團有限公司及無錫潤泰投資有限公司以其擁有的金科集團權(quán)益折為的ST 東源本次新增股份的限售期如下：若本次新增股份在證券登記結(jié)算公司完成登記時，該等主體持續(xù)擁有金科集團權(quán)益的時間不足12個月的，則該等主體以該部分金科集團權(quán)益折為的ST 東源本次新增股份，自本次新增股份發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；若本次新增股份在證券登記結(jié)算公司完成登記時，該等主

28、體持續(xù)擁有金科集團權(quán)益的時間已滿12個月的，則該等主體以該部分金科集團權(quán)益折為的ST 東源本次新增股份，自本次新增股份發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期限屆滿后，股份的轉(zhuǎn)讓按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(五 、現(xiàn)金選擇權(quán)1. 向ST 東源股東提供的現(xiàn)金選擇權(quán)本次合并中，金科投資將向除承諾放棄現(xiàn)金選擇權(quán)以外的ST 東源所有股東提供一項現(xiàn)金選擇權(quán)。享有現(xiàn)金選擇權(quán)的ST 東源股東決定全部或部分行使該項權(quán)利的，由金科投資支付現(xiàn)金對價后收購ST 東源該等股東轉(zhuǎn)讓的股份。現(xiàn)金選擇權(quán)的對價等于本次合并中新增股份的發(fā)行價格，即5.18元/股(自新增股份定價基準(zhǔn)日至現(xiàn)金選擇權(quán)申報之日，ST 東

29、源如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則對該價格進(jìn)行除權(quán)除息處理 。關(guān)于現(xiàn)金選擇權(quán)的申報、實施的具體方案由ST 東源董事會另行制定并公告。 本現(xiàn)金選擇權(quán)是本次合并的一部分，如本次合并未獲得ST 東源股東大會、金科集團股東會、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)或核準(zhǔn)或終止實施的，則本現(xiàn)金選擇權(quán)自動失效并終止實施。2. 金科集團異議股東的收購請求權(quán)金科集團股東對本次合并持有異議并在金科集團股東會上對本次合并的議案投反對票的，由金科投資或其委托的第三方支付現(xiàn)金對價后收購該異議股東所持有的全部股權(quán)，收購價格按照資產(chǎn)評估報告所確定的金科集團全部股東權(quán)益評估值乘以異議股東所持股權(quán)比例確定。本收購請求權(quán)是本次合并

30、的一部分，如本次合并未獲得ST 東源股東大會、金科集團股東會、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)或核準(zhǔn)或終止實施的，則本收購請求權(quán)自動失效并終止實施。（六）、 滾存利潤分配在本次合并辦理完畢工商變更登記之日前，金科集團不得對滾存的未分配利潤進(jìn)行分配；本次合并完成后，ST 東源的未分配利潤由本次合并后ST 東源的全體股東(包括金科集團全體股東 共享。（七）、過渡期安排自合并基準(zhǔn)日起至金科集團因本次合并注銷工商登記之日止的期間為過渡期。在過渡期內(nèi)：金科集團于過渡期內(nèi)發(fā)生的任何損益，在扣除金科集團實施新增股份吸收合并協(xié)議所應(yīng)承擔(dān)的稅費及其他成本開支、費用后的剩余部分，均由完成吸收合并后的存續(xù)公司享有或承擔(dān)。為進(jìn)一步保障

31、ST 東源的利益，金科集團控股股東金科投資及實際控制人黃紅云、陶虹遐于2009年10月31日補充承諾，在新增股份吸收合并協(xié)議約定的過渡期結(jié)束后兩個月內(nèi)，由ST 東源聘請具有相應(yīng)資質(zhì)的會計師事務(wù)所對金科集團過渡期內(nèi)的損益情況進(jìn)行專項審計。若金科集團在過渡期內(nèi)發(fā)生經(jīng)營虧損，金科投資、黃紅云及陶虹遐將在該專項審計報告出具之日起30日內(nèi)以現(xiàn)金方式向ST 東源全額彌補虧損，虧損額以該專項審計報告確定的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。（八）、合并后的資產(chǎn)移交及業(yè)務(wù)、人員的整合(1本次合并完成后，金科集團的全部資產(chǎn)與負(fù)債轉(zhuǎn)由ST 東源承繼，同時，金科集團的全部業(yè)務(wù)，以及金科集團在相關(guān)合同、協(xié)議、承諾和其他文件項下的一切權(quán)利、利益

32、和義務(wù)均轉(zhuǎn)由ST 東源承繼。(2金科集團的人員(不含未在金科集團兼任其他職務(wù)的金科集團現(xiàn)任董事、監(jiān)事 全部由ST 東源承接，并由ST 東源重新聘用；金科集團子公司的員工繼續(xù)履行此前簽署的勞動合同。（九）、 利潤預(yù)測補償方案1利潤補償期間金科投資、黃紅云、陶虹遐對ST 東源的利潤補償期間為2011年、2012年、2013年三年。2預(yù)測利潤根據(jù)華康出具的資產(chǎn)評估報告書重康評報字(2009第31號，金科集團全部股東持有的金科集團100%權(quán)益在利潤補償期間三年的凈利潤預(yù)測數(shù)合計總金額為人民幣209,883.81萬元。3實際利潤的確定金科集團全部股東持有的金科集團100%權(quán)益的實際利潤數(shù)確定：自本次交易

33、實施完畢后至利潤補償期結(jié)束之日，ST 東源應(yīng)聘請具備相關(guān)資質(zhì)的審計機構(gòu)對利潤補償期間金科集團全體股東擁有的金科集團100%權(quán)益進(jìn)行審計，按審計結(jié)果確定金科集團全部股東持有的金科集團100%權(quán)益所對應(yīng)的各年度實際利潤。審計機構(gòu)對利潤補償期間金科集團全部股東持有的金科集團100%權(quán)益所對應(yīng)的各年度實際利潤之和與資產(chǎn)評估報告書所對應(yīng)利潤補償期間預(yù)測利潤之和的差異情況出具專項審核意見（以下簡稱“盈利專項審核意見”）。重組完成后的ST 東源實際利潤數(shù)確定：依據(jù)利潤補償期間ST 東源各年度經(jīng)審計機構(gòu)審計的歸屬于母公司所有者凈利潤的數(shù)據(jù)確定。4 補償?shù)膶嵤?）補償方式如出現(xiàn)本補充協(xié)議約定需由金科投資、黃紅

34、云、陶虹遐補足利潤差額的情形時，金科投資、黃紅云、陶虹遐同意由ST 東源以人民幣1.00元總價回購本次吸收合并中的金科投資、黃紅云、陶虹遐持有的部分新增股份并予以注銷。（2） 補償股份數(shù)量利潤補償期間金科投資、黃紅云、陶虹遐具體補償股份數(shù)量按以下公式計算確定：（利潤補償期間各年度累積預(yù)測凈利潤數(shù)利潤補償期間各年度累積實際凈利潤數(shù)）×認(rèn)購股份總數(shù)注2÷利潤補償期間各年度累積預(yù)測凈利潤數(shù)注1。注1：假設(shè)本次交易于2011年實施完畢，則利潤補償期間各年度累積預(yù)測凈利潤數(shù)為人民幣209,883.81萬元；注2：認(rèn)購股份總數(shù)為金科集團全部股東以其擁有的100%的金科集團權(quán)益折為ST

35、東源股本的數(shù)量，即90,849.8204萬股。（3）股份補償實施時間若利潤補償期間各年度累積實際凈利潤數(shù)小于利潤補償期間各年度累積預(yù)測凈利潤數(shù)，則在利潤補償期間結(jié)束后甲方該年度的年度報告披露后10個工作日內(nèi)由ST 東源董事會向ST 東源股東大會提出回購股份的議案，并在ST 東源股東大會通過該議案后2個月內(nèi)辦理完畢股份鎖定及注銷手續(xù)。（4） 減值測試后的補償事宜在利潤補償期間屆滿后，ST 東源將聘請具備相關(guān)資質(zhì)的獨立第三方專業(yè)機構(gòu)對金科集團全體股東擁有的金科集團100%權(quán)益進(jìn)行減值測試，如果減值額占金科集團全體股東持有的金科集團100%權(quán)益作價的比例大于補償股份數(shù)量總數(shù)占認(rèn)購股份總數(shù)的比例，則金

36、科投資、黃紅云及陶虹遐應(yīng)另行補償股份。另需補償?shù)墓煞輸?shù)量為：期末減值額注3/每股發(fā)行價格注4補償期限內(nèi)已補償股份總數(shù)。注3: 減值額為標(biāo)的資產(chǎn)作價減去期末標(biāo)的資產(chǎn)的評估值并扣除補償期限內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)股東增資、減資、接受贈與以及利潤分配的影響。注4：本次交易新增股份的發(fā)行價格5.18元/股。（十）、相關(guān)協(xié)議的生效條件：1.ST 東源本次新增股份吸收合并金科集團的正式方案獲得ST 東源董事會、股東大會的有效批準(zhǔn)；2. ST 東源本次新增股份吸收合并金科集團的正式方案獲得金科集團董事會、股東會的有效批準(zhǔn)；3. 中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次交易，4. 中國證監(jiān)會同意豁免金科投資、黃紅云、陶虹遐、黃斯詩、黃一峰、王小

37、琴、王天碧、黃星順、黃晴、黃凈、陶建因本次交易而可能觸發(fā)的要約收購義務(wù)。經(jīng)核查，本所認(rèn)為，本次收購符合收購辦法的有關(guān)規(guī)定，上述吸收合并協(xié)議、吸收合并協(xié)議之補充協(xié)議及利潤預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議已經(jīng)各方有效簽署，協(xié)議的形式、內(nèi)容符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對當(dāng)事人具有法律約束力，其履行在滿足協(xié)議中約定的生效條件后不存在法律障礙；金科投資、黃紅云及陶虹遐自愿作出的單方不可撤銷的利潤預(yù)測補償承諾，對其構(gòu)成合法和有效的義務(wù)，有利于保護(hù)ST 東源及其中小股東的利益。四、本次新增股份吸收合并資產(chǎn)的主要情況根據(jù)收購報告書陳述，本次新增股份吸收合并資產(chǎn)的主要情況如下：（一）金科集團基本情況注冊地址：重慶市江北區(qū)建新

38、北路9號同聚遠(yuǎn)景大廈26 樓注冊資本：13,948.7835萬元人民幣法定代表人：黃紅云注冊號：5000002500002企業(yè)類型：有限責(zé)任公司經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)（按資質(zhì)等級證書核定項目承接業(yè)務(wù)），物業(yè)管理，銷售建筑材料，裝飾材料，化工產(chǎn)品（以上不含危險化學(xué)品），金屬材料（不含稀貴金屬），五金，交電，計算機及配件，機電設(shè)備安裝，企業(yè)管理咨詢服務(wù)。成立日期：1998年5月21日金科集團現(xiàn)持有編號為建開企2004434號的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書，核定的資質(zhì)等級為壹級。（二）金科集團控股、參股企業(yè)及其主要業(yè)務(wù)情況截至收購報告書簽署之日，金科集團下屬公司的具體情況如下： 2-2-17 股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科

39、集團持有100%股權(quán)經(jīng)營范圍：利用自用資金從事投資業(yè)務(wù)（不得從事金融和財政信用業(yè)務(wù)）；房地產(chǎn)開發(fā)（憑房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)證書承接業(yè)務(wù)）；銷售裝飾材料（不含危險品）；房地產(chǎn)中介；酒店管理。金科坤合持有編號為0704686中華人民共和國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)暫定資質(zhì)證書。股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有100%股權(quán)經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)（按資質(zhì)證書項目承接業(yè)務(wù)），房屋銷售；銷售建筑材料和裝飾材料（不含危險化學(xué)品），建筑五金；商品信息咨詢服務(wù)（不含國家專向管理規(guī)定的品種），房屋租賃華南地產(chǎn)持有編號為0320415的中華人民共和國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書，按貳級資質(zhì)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。3、重慶市搏展房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（簡

40、稱“搏展地產(chǎn)”）股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有100%股權(quán)經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)；房地產(chǎn)信息咨詢服務(wù)；機械加工、木材制品加工；銷售：建筑材料、裝飾材料、化工產(chǎn)品（以上經(jīng)營范圍均不含化學(xué)危險品）、計算機及配件、鋼材、五金、家俱、汽車零部件（不含發(fā)動機）、摩托車及零部件。搏展地產(chǎn)持有編號為1005194的中華人民共和國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書，按貳級資質(zhì)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有100%股權(quán)經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)（憑資質(zhì)證書核定范圍從業(yè)）；房屋租賃佳樂九龍持有編號為0432245的中華人民共和國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書，按叁級資質(zhì)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。注冊資本：3,000萬元 實收資本：3,

41、000萬元股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有100%股權(quán)經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)（憑房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)證書執(zhí)業(yè)）；銷售建筑材料、裝飾材料，房地產(chǎn)中介服務(wù)科潤地產(chǎn)持有編號為0723967的中華人民共和國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書，按貳級資質(zhì)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有100%股權(quán)經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)（三級）；物業(yè)管理、銷售：建筑材料、裝飾材料、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險品）、金屬材料（不含稀貴金屬）、五金交電；自有房屋出租、機電設(shè)備安裝、企業(yè)管理咨詢服務(wù)重慶金科持有編號為4131427的中華人民共和國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書，按叁級資質(zhì)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有100%股權(quán)經(jīng)營范圍：房地

42、產(chǎn)開發(fā)，物業(yè)管理（以上經(jīng)營范圍憑自治證書執(zhí)業(yè)），銷售房屋、建筑裝飾材料（不含危險化學(xué)品）、五金財信江景持有編號為0333044的中華人民共和國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書，按叁級資質(zhì)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。8、重慶華協(xié)置業(yè)有限公司（簡稱“華協(xié)置業(yè)”）公司住所：重慶市九龍坡區(qū)九龍園A 區(qū)火炬大道13號法定代表人：蔣思海注冊資本：2,000萬元實收資本：2,000萬元股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有100%股權(quán)經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)及銷售（憑相關(guān)資質(zhì)執(zhí)業(yè)）；銷售建材（不含化危品）；房屋租賃（法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批而未獲審批前不得經(jīng)營）華協(xié)置業(yè)持有編號為0402865的中華人民共和國房地

43、產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書，按貳級資質(zhì)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。9、重慶市金科實業(yè)集團弘景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“弘景地產(chǎn)”） 公司住所：重慶市江北區(qū)五紅路19號商務(wù)樓法定代表人：蔣思海注冊資本：2,174.8895萬元實收資本：2,174.8895萬元股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有100%股權(quán)經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)（憑相關(guān)資質(zhì)證書承接業(yè)務(wù)）；銷售：建筑材料、裝飾材料（以上經(jīng)營范圍不含危險化學(xué)品）弘景地產(chǎn)持有編號為0320811的中華人民共和國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書，按貳級資質(zhì)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。10、無錫金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“無錫金科”）公司住所：無錫市廣澤路100號法定代表人：汪宜注冊資本：70

44、,000萬元實收資本：70,000萬元股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有100%股權(quán)經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；物業(yè)管理無錫金科持有編號為無錫KF06455的中華人民共和國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)暫定資質(zhì)證書，按貳級標(biāo)準(zhǔn)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。11、無錫金科科潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“無錫科潤”）公司住所：無錫市新區(qū)江溪街道坊前新芳路法定代表人：汪宜注冊資本：30,000萬實收資本：30,000萬元股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有100%股權(quán)經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)，物業(yè)管理(憑有效資質(zhì)證書經(jīng)營 ；建筑材料，裝飾裝潢材料(不含油漆. 涂料）、化工產(chǎn)品(不含危險品 、金屬材料、五金、交電、計算機及配件銷售（上述經(jīng)營范圍中涉及行政許

45、可的，經(jīng)許可后方可經(jīng)營；涉及專項審批的，經(jīng)批準(zhǔn)后方可經(jīng)營）。無錫科潤持有編號為無錫KF08315的中華人民共和國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)暫定資質(zhì)證書，按貳級標(biāo)準(zhǔn)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。12、成都金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“成都金科”）公司住所：成都市成華區(qū)青龍場致祥路44號1-5幢10號法定代表人：羅利成注冊資本：3,000萬元實收資本：3,000萬元股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有59.34%股權(quán)，弘景地產(chǎn)持有7.33%股權(quán)，西安信托持有33.33%。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（按資質(zhì)等級證書核定項目承接業(yè)務(wù)），房地產(chǎn)營銷代理服務(wù)（以上經(jīng)營范圍國家法律法規(guī)規(guī)定限制的除外，需許可證的憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營）。成都

46、金科持有編號為51010OAA2432264的中華人民共和國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書，按叁級資質(zhì)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。13、北京金科興源置業(yè)有限公司（簡稱“北京金科”）公司住所：北京市昌平區(qū)小湯山鎮(zhèn)大柳樹村西北龍泉閣二層法定代表人：謝濱陽注冊資本：19,700萬元實收資本：19,700萬元股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有50.76%股權(quán)，中融信托持有49.24%股權(quán)。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)，銷售自行開發(fā)的商品房；房地產(chǎn)信息咨詢北京金科持有編號為CP-A-6701的中華人民共和國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)暫定資質(zhì)證書，按暫定資質(zhì)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。14、江陰金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“江陰金科”）公司住所：江陰市

47、臨港新城申港崇文路法定代表人：汪宜注冊資本：10,000萬元實收資本：10,000萬元股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有99%股權(quán)，佳樂九龍持有1%股權(quán)經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；物業(yè)管理；建材、化工產(chǎn)品（不含危險品）、金屬材料、五金交電、計算機、計算機輔助設(shè)備的銷售（以上項目涉及專項審批的，經(jīng)行政許可后方可經(jīng)營）。江陰金科持有編號為無錫KF06112的中華人民共和國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)暫定資質(zhì)證書，按叁級資質(zhì)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。15、江陰金科置業(yè)發(fā)展有限公司（簡稱“江陰金科置業(yè)”）公司住所：江陰市云亭鎮(zhèn)敔山灣會所法定代表人：汪宜注冊資本：15,000萬元實收資本：15,000萬元股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有98%

48、股權(quán)，江陰金科地產(chǎn)持有2%股權(quán)經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；物業(yè)管理；建材、化工產(chǎn)品（不含危險品）、金屬材料、五金交電、計算機、計算機輔助設(shè)備的銷售（以上項目涉及專項審批的，經(jīng)行政許可后方可經(jīng)營）。江陰金科置業(yè)持有無錫KF07141中華人民共和國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)暫定資質(zhì)證書，按貳級資質(zhì)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。16、湖南金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“湖南金科”）公司住所：長沙市岳麓區(qū)青山村雷鋒大道299號法定代表人：高亢注冊資本：15,000萬元實收資本：15,000萬元股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有100%股權(quán)經(jīng)營范圍：憑本企業(yè)資質(zhì)證書方可從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；建筑裝飾材料，五金，交電，計算機配件，法律法規(guī)允

49、許的化工產(chǎn)品，金屬材料銷售；機電設(shè)備安裝，企業(yè)管理咨詢。湖南金科持有編號為湘A03091535的中華人民共和國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書，按叁級資質(zhì)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。17、重慶通融實業(yè)有限公司（簡稱“通融實業(yè)”）法定代表人：蔣思海注冊資本：1,092萬元實收資本：1,092萬元股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有100%股權(quán)經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)（憑相關(guān)資質(zhì)證書執(zhí)業(yè)）；房屋租賃；信息技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；愛思軟件園園內(nèi)項目及配套設(shè)施建設(shè)、招商及物業(yè)管理；信息技術(shù)教育管理咨詢服務(wù)（法律、法規(guī)規(guī)定禁止和限制的不得經(jīng)營；法律法規(guī)、國務(wù)院規(guī)定需經(jīng)審批的，未獲審批前不得經(jīng)營）通融實業(yè)持有編號為4103512的中

50、華人民共和國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)暫定資質(zhì)證書，按暫按叁級資質(zhì)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。18、重慶中訊物業(yè)發(fā)展有限公司（簡稱“中訊物業(yè)”）公司住所：重慶市北部新區(qū)高新園星光大道62號海王星科技大廈A 區(qū)8樓法定代表人：蔣思海注冊資本：2,000萬元實收資本：2,000萬元股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有100%股權(quán)經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)（按建設(shè)主管部門和行業(yè)主管部門核定的等級承接業(yè)務(wù)）；房地產(chǎn)信息咨詢；銷售建筑材料中訊物業(yè)持有編號為4103829的中華人民共和國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書，暫按貳級資質(zhì)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。19、重慶天源盛置業(yè)發(fā)展有限公司（簡稱“天源盛”）公司住所：重慶市九龍坡區(qū)九龍園區(qū)火炬大道16號

51、法定代表人：蔣思海注冊資本：2,000萬元實收資本：2,000萬元股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有100%股權(quán)經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)（取得相關(guān)行政許可后方可執(zhí)業(yè)）；房屋租賃；物業(yè)管理（憑相關(guān)資質(zhì)證在許可范圍內(nèi)執(zhí)業(yè)）；加工普通機械配件、電器配件；銷售：金屬材料（不含稀貴金屬）、機電產(chǎn)品（不含汽車）、五金、交電、化工（不含化學(xué)危險品及易致毒化學(xué)物品）、建材（不含化危品）摩托車及配件（法律法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批而未獲審批前不得經(jīng)營）天源盛持有編號為0433126的中華人民共和國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書，按叁級資質(zhì)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。20、重慶天豪門窗有限公司（簡稱“天豪門窗”）公司住所

52、：重慶市渝北區(qū)回興街道服裝城大道16號法定代表人：陶國林注冊資本：4,500萬元實收資本：4,500萬元股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有100%股權(quán)經(jīng)營范圍：銷售鋁合金、塑鋼型材、五金配件；鋁合金門窗、塑鋼門窗的制作、安裝；玻璃幕墻的制作、安裝；保溫材料（不含危險化學(xué)品）生產(chǎn)、制作、施工、銷售；中空玻璃制作、銷售；從事建筑相關(guān)業(yè)務(wù)（憑相關(guān)資質(zhì)證書執(zhí)業(yè)）。（國家法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營；國家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)獲審批而未獲審批前不得經(jīng)營）21、重慶慶科商貿(mào)有限公司（簡稱“慶科商貿(mào)”）公司住所：重慶市九龍坡區(qū)九龍園區(qū)火炬大道13號法定代表人：喻林強注冊資本：30萬元實收資本：30萬元股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有1

53、00%股權(quán)經(jīng)營范圍：市場經(jīng)營管理；自有房屋出租；企業(yè)管理咨詢服務(wù)；苗木種植、銷售。（以上項目法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營；法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)審批而未獲審批前不得經(jīng)營）22、重慶展禾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（簡稱“展禾農(nóng)業(yè)”）公司住所：重慶市涪陵區(qū)義和鎮(zhèn)松柏村三組法定代表人：李勇注冊資本：10,500萬元實收資本：10,500萬元股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有47.6%股權(quán)，重慶市江龍建設(shè)工程有限公司持有52.4%股權(quán)經(jīng)營范圍：農(nóng)作物、花卉、苗木種植；家禽家畜養(yǎng)殖；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)；農(nóng)業(yè)觀光旅游；利用自有資金從事投資業(yè)務(wù)（不得從事金融業(yè)務(wù)）；貨物倉儲（不含危險品）；銷售農(nóng)副土特產(chǎn)品。23、重慶市金科大酒店有限公司（

54、簡稱“金科大酒店”）公司住所：重慶市北部新區(qū)光電園法定代表人：聶明林注冊資本：4,600萬元實收資本：4,600萬元股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有100%股權(quán)經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：中西餐制售，冷熱飲品類制售（含涼鹵菜、含生食海鮮、含裱花蛋糕）、職工膳食供應(yīng)（以上經(jīng)營范圍有效期至2010年11月29日）；銷售：卷煙、雪茄煙（有效期至2013年12月31日）；客房、茶樓、美容美發(fā)、足浴、健身房、游泳池、娛樂（有效期至2011年1月29日）；一般經(jīng)營項目：房地產(chǎn)開發(fā)叁級（有效期至2011年6月30日）；物業(yè)管理；酒店管理；餐飲咨詢服務(wù)。銷售：建材、五金、電器。（以上經(jīng)營范圍國家法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營

55、，應(yīng)經(jīng)審批而未獲審批前不得經(jīng)營）。金科大酒店持有證書編號為5050008的中國五星級飯店證書。金科大酒店持有編號為0302062房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)暫定資質(zhì)證書，按叁級資質(zhì)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。24、重慶凱爾辛基園林有限公司（簡稱“凱爾辛基園林”）公司住所：重慶市涪陵區(qū)義和鎮(zhèn)興義南路（政府辦公樓）法定代表人：陳權(quán)注冊資本：2,208萬元實收資本：2,208萬元股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有100%股權(quán)經(jīng)營范圍：城市公園、社區(qū)、公共區(qū)域的園林綠化工程設(shè)計、施工；與園林景觀相配套的園林設(shè)施、藝術(shù)小品的設(shè)計及施工；市政道路、園林古建筑施工；管網(wǎng)、景區(qū)景點、社區(qū)道路的規(guī)劃設(shè)計、施工；苗木、花卉的種植銷售；園林技術(shù)

56、咨詢（上述經(jīng)營范圍中法律法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營，法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批未獲審批前不得經(jīng)營）凱爾辛基園林持有編號為CYLZ ·渝·0084·貳的二級城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)證書，以及編號為A250000399的風(fēng)景園林工程設(shè)計專項乙級的工程設(shè)計資質(zhì)證書。25、重慶展弘園林有限公司（簡稱“展弘園林”）公司住所：重慶市江北區(qū)五紅路17號金科花園法定代表人：陶國林注冊資本：4,500萬元實收資本：4,500萬元股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有100%股權(quán)經(jīng)營范圍：城市園林綠化叁級（憑資質(zhì)證書執(zhí)業(yè)）；從事建筑相關(guān)業(yè)務(wù)（憑資質(zhì)證書執(zhí)業(yè)）；城市雕塑設(shè)計制作；花卉、苗木種植、銷售；銷售：建筑材料（不含危險化學(xué)品）。（以上經(jīng)營范圍法律、法規(guī)禁止的不得經(jīng)營，法律、法規(guī)限制的取得許可證后方可從事經(jīng)營）展弘園林持有編號為重園企C2008-010號的城市園林綠化叁級城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)證書，以及編號為B3024050010506-1/1的土石方工程專業(yè)承包叁級證書。26、重慶金科物業(yè)管理有限公司（簡稱“金科物業(yè)”）公司名稱：重慶金科物業(yè)管理有限公司公司住所：重慶市江北區(qū)五里店五黃路側(cè)“金科花園”法定代表人：李戰(zhàn)洪注冊資本：510萬元實收資本：510萬元股權(quán)結(jié)構(gòu)：金科集團持有100%股權(quán)經(jīng)營范圍：物業(yè)管理（按資質(zhì)證書核定項目承接業(yè)務(wù)）；停車場管理服務(wù)；房屋中介（不含