一文看懂鋰電池產(chǎn)業(yè)地現(xiàn)狀與未來

1、實(shí)用文檔一文看懂鋰電池產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與未來2017-08-152016年，在電動汽車產(chǎn)量高速增長的帶動下， 全球及我國鋰離子 電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，行業(yè)創(chuàng)新加速，新產(chǎn)品、新技術(shù)不 斷涌現(xiàn)，各種新電池技術(shù)相繼問世。作為最大的生產(chǎn)國以及最重要的 應(yīng)用市場，我國在全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的地位進(jìn)一步提升。 受益于我 國新能源汽車推廣應(yīng)用步伐加快，一批骨干企業(yè)快速成長，比亞迪公 司鋰離子電池產(chǎn)量目前已位居至全球第四。在此形勢下，賽迪智庫電子信息產(chǎn)業(yè)研究所編寫了鋰離子電池 產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2017版），全面梳理了2016年國外鋰離子電池 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新進(jìn)展，介紹了國際巨頭和我國骨干企業(yè)的發(fā)展情況， 分析了201

2、6年我國鋰離子電池行業(yè)發(fā)生的重大事件，并對2017年鋰離子電 池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行了研判。|全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r市場規(guī)模2016年， 全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到378億美元， 同比增 長16%，增速較2015年下滑了15個百分點(diǎn)，原因主要在于全球電動 汽車市場增速明實(shí)用文檔顯下滑。圖1 2010-2016全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模儀來源：IIT和賽迪智庫按容量計(jì)算，全球鋰離子電池市場規(guī)模將首次超過90GWh,同比 增長18%。容量增速高于產(chǎn)值增速，原因在于鋰離子電池產(chǎn)品價格不 斷下滑。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)近兩年，電動汽車市場開始爆發(fā)性增長，電動自行車占比穩(wěn)步提 升，而全球手機(jī)出貨量平穩(wěn)增長，便攜式電腦

3、、數(shù)碼相機(jī)等消費(fèi)電子 產(chǎn)品逐步退出市場，全球鋰離子電池市場結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化。02 20圧年全球鋰離子電池產(chǎn)品結(jié)枸+實(shí)用文檔來源賽迪智庫按容量計(jì)算，2016年， 消費(fèi)型鋰離子電池占比44.7%， 比2015年 的50%下降了5個百分點(diǎn)，占比首次跌破50%。動力型鋰離子電池占 比達(dá)到44.8%，首次超過消費(fèi)型，而2015年動力型鋰離子電池占比 還只有40%。其他（儲能&工業(yè)型）鋰離子電池占比為10.5%，基本 與2015年持平。區(qū)域分布全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)主要集中在中、日、韓三國，三者占據(jù)了全 球97%左右的市場份額。從2015年開始，在中國大力發(fā)展新能源汽 車的帶動下，中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)

4、模開始迅猛增長，2015年已經(jīng)超 過韓國、日本躍居至全球首位，2016年領(lǐng)先優(yōu)勢繼續(xù)擴(kuò)大。圖3前】1-爼1拜全孫擺高子電他產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實(shí)用文檔日龍韓國口中國其他地應(yīng)來源：賽迪智庫在新能源汽車帶動下日本鋰離子電池產(chǎn)量加快增長，韓國仍保持 穩(wěn)步增長，但增速放緩導(dǎo)致其占比持續(xù)下滑。*日本：加速增長在全球電動汽車熱銷的帶動下，以松下、湯淺等為代表的日本鋰 離子電池生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)向動力電池轉(zhuǎn)型， 帶動日本鋰離子電池產(chǎn)業(yè)呈 現(xiàn)加速增長勢頭。實(shí)用文檔ffiJ 201D-2rri6年日本國內(nèi)tl離子電池產(chǎn)量.=謖礙孑電二蘆量-匚 P W 比老生熾來源：日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省，賽迪智庫根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，201

5、6年日本國鋰離子電池 產(chǎn)量達(dá)到12.4億只，創(chuàng)2010年以來的新高，同比2015年增長了27%。其中，動力型鋰離子電池產(chǎn)量占比已經(jīng)接近2/3,創(chuàng)歷年來新高。從 產(chǎn)值看，2016年日本國鋰離子電池行業(yè)銷售產(chǎn)值達(dá)到3799億日元（約230億元人民幣），同比增長11%。*韓國：平穩(wěn)增長在經(jīng)歷了2015年的快速增長之后，2016年韓國鋰離子電池產(chǎn)業(yè) 保持穩(wěn)步增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到113.3億美元，同比增長9%，增速比2015年下滑14個百分點(diǎn)。So 2011-2016國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)棧.實(shí)用文檔= 料雲(yún)址空二電二淪七攔宴2步？判屯瓚阮上I來源：IIT和賽迪智庫主要原因在于兩方面：一是受Galaxy No

6、te7“爆炸門”影響，三 星SDI小型電池銷量出現(xiàn)顯著下滑，二是中國新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào) 整，韓系動力電池產(chǎn)品未進(jìn)入汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)條件目錄，缺乏中國市場支撐，三星SDI和LG Chem的動力電池銷量增長速度 明顯低于預(yù)期。|我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2010年到2012年，我國鋰離子電池年產(chǎn)量由25.1億只猛增至41.8億只，2012年增速高達(dá)36.2%。然而從2013年開始，我國鋰離 子電池產(chǎn)量增速陡然下降。2013年我國鋰離子電池產(chǎn)量攀升至47.7億只，但同比增長僅為14.1%,增速較2012年下降了22個百分點(diǎn)。 盡管2014年的增速開始趨穩(wěn)，產(chǎn)量也首次突破50億只，但進(jìn)

7、入2015年后增速明顯下降，甚至一度出實(shí)用文檔現(xiàn)了負(fù)增長，全年產(chǎn)量增速僅為3.1%， 這是自我國鋰離子電池實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化以來最低增速。進(jìn)入2016年后，在手機(jī)、電動汽車等主要應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長 的帶動下，我國鋰離子電池產(chǎn)量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年我國鋰離子電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到了78.4億只，同比增長40%，增速創(chuàng)下2010年以來的新高。圖6 2010-2016年我國鋰離子電池產(chǎn)量和同比増速1f20112012201320U20152016|匚二I年云量 1 億只）亠同比壇速來源：國家統(tǒng)計(jì)局，賽迪智庫2016年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1280億元，首次突破1000億兀大關(guān)，同

8、比增長30%，繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。實(shí)用文檔圖7 2C10-2015我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模*= 貫國衽與孑電池產(chǎn)業(yè)規(guī)揍（鋰元】同比呷繪住來源：工業(yè)和信息化部，賽迪智庫鋰離子電池出口持續(xù)增長，貿(mào)易順差進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2016年我國鋰離子電池出口14.9億只，出口金額67.8億美 元，創(chuàng)歷年來新高，同比增長4.5%，增速降至2010年以來的新低；2016年我國鋰離子電池進(jìn)口17.0億只，進(jìn)口金額30.6億美元，同比 下降7.3%，繼續(xù)保持下滑態(tài)勢。SS 2010-2016#國程髙子電池進(jìn)出口況.來源：海關(guān)總署，賽迪智庫實(shí)用文檔2016年實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差37.2億美元， 比2015年的3

9、1.9億美元增長16.6%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從2015年開始，隨著動力型鋰離子電池需求迅猛增長，我國鋰離 子電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化。 按照鋰離子電池產(chǎn)品容量計(jì)算， 由 于電動汽車產(chǎn)量迅猛增長， 加上電動自行車中鋰離子電池滲透率穩(wěn)步 提升，動力型鋰離子電池市場需求快速提高，2016年動力型鋰離子電 池市場占比達(dá)到52%，首次突破50%并超過消費(fèi)型鋰離子電池，而2015年還只有47%；消費(fèi)型鋰離子電池市場占比繼續(xù)下滑，2016年 約為42%，2014年和2015年這一占比還分別為83%和48%；儲能型 鋰離子電池在光伏分布式應(yīng)用以及移動通信基站儲能電池領(lǐng)域的應(yīng) 用不斷擴(kuò)大，2016年達(dá)到6%，比起20

10、14年的4%、2015年的5%， 一年上一個臺階。實(shí)用文檔圖E 201U-2Cil6年我國鋰高予電池應(yīng)用領(lǐng)域變化情況口消費(fèi).型46離子電迪圖動.力聖逵莫子電址榕餐包邏手工它七數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫主要特點(diǎn)*頂層設(shè)計(jì)相繼出臺，技術(shù)發(fā)展路線明確2016年是我國“十三五”開局之年，國家出臺了多個規(guī)劃、發(fā)展 路線圖等加強(qiáng)“十三五”期間鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的頂層設(shè)計(jì)。2016年11月底國務(wù)院印發(fā)的“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（國發(fā)201667號）中明確指出，“突破高安全性、長壽命、高能量密 度鋰離子電池等技術(shù)瓶頸。在關(guān)鍵電池材料、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備等領(lǐng)域構(gòu) 建若干技術(shù)創(chuàng)新中心，突破高容量正負(fù)極材料、高安全性隔膜

11、和功能 性電解液技術(shù)。表1節(jié)能占新觀源汽車技術(shù)路銭團(tuán)中關(guān)于訪力電池栩關(guān)養(yǎng)求岌展目怖J枝術(shù)器徑*發(fā)展重點(diǎn)：、單體能爲(wèi)度（融咤）7naoMflt系電池 的研發(fā)亍H耳提升關(guān)鍵材糾眨 關(guān)鍵裝備水平； 卄提高電池的安全 性、U命和一致性片加速動力電逍転 準(zhǔn)俸系建設(shè)袒電電 回收再刑Iffli術(shù)研I）新材料新體系；* 右賓全性51長瘠命技 術(shù)；*J）設(shè)計(jì)最拽術(shù)卄4）動力電赧苴關(guān)鍵 材料產(chǎn)業(yè)化技術(shù)*5）系統(tǒng)及控制技術(shù)” 酣測試分析技術(shù)頂擁 準(zhǔn)律系；彳了） 885刑聞及資潭回 收技術(shù)如0年J20W年*2加0年.純電動車*350400-500插電式混合動力牛-2UO2W300實(shí)用文檔二、電池系統(tǒng)成本c元型*202

12、0筆20鮎毎2030年純電勁車護(hù)0,9*-0.卜插電式混合動力車1.5*11數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫同年10月發(fā)布的節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖 中也對動力電 池提出明確的發(fā)展目標(biāo)以及發(fā)展重點(diǎn)。相關(guān)規(guī)劃以及發(fā)展路線圖的發(fā) 布，為鋰離子電池下一步發(fā)展提出了明確的技術(shù)要求， 也為產(chǎn)業(yè)發(fā)展 指明了方向。*政策調(diào)整效果顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升2016年我國鋰離子電池領(lǐng)域兩個規(guī)條件開始實(shí)施，工業(yè)和信息化部共發(fā)布了四批符合汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)條件企業(yè)目錄，共包 括企業(yè)57家，其中動力蓄電池企業(yè)56家，電池系統(tǒng)企業(yè)1家。與此同時，新能源汽車推廣政策進(jìn)行調(diào)整，明確規(guī)定只有采用了 動力電池目錄企業(yè)的電池產(chǎn)品的新能源汽車

13、才有資格進(jìn)入推廣目錄，進(jìn)而獲得國家以及地方補(bǔ)貼。通過這些政策調(diào)整，我國鋰離子動力電 池企業(yè)基本占據(jù)了國電動汽車市場， 龍頭骨干企業(yè)憑借其技術(shù)和產(chǎn)品 優(yōu)勢進(jìn)一步提升市場占有率。根據(jù)全年動力電池廠商出貨量數(shù)據(jù)看，排名前10家廠商動力電池出貨量預(yù)計(jì)達(dá)到16.4Gwh,占比高達(dá)82%; 而2015年的前20強(qiáng)占比也才81.3%。*產(chǎn)業(yè)投資力度不減，骨干企業(yè)加快擴(kuò)產(chǎn)實(shí)用文檔2 0 1 5年開始我國電動汽車呈現(xiàn)井噴式增長勢頭，帶動了鋰離子動力電池市場需求猛增，20 1 6年這一局面繼續(xù)持續(xù)，加上“十三五”期 間我國大力發(fā)展電動汽車的戰(zhàn)略決策，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)投資力度在2016年不減， 從上游關(guān)鍵原材料到下游

14、電芯、 模組，骨干企業(yè)加快擴(kuò) 產(chǎn)步伐，以期在動力電池領(lǐng)域搶占有利市場地位。實(shí)用文檔表2找國鋰霸子電池領(lǐng)域部分項(xiàng)目投資情況匯總表尸序號公司名稱 3投竟方向*金諏億元1心比亞迪般特有眼處司 a鋰離子動力電泄P150 Q2總湖甫融頓新能源有限公可汗理離子動力電池正極材料和電機(jī)總感P1DQ荻3門寧德時代新能源科袪般餡有限臟 口 2鋰喜孑動力電地護(hù)1004 Q夭澤斷特蘭能履科披有 H 處旬瞬酸樓話蝗和三元材料心50口6乍中置材袈資有限公司石墨烯球加工、負(fù)極射料50心5 新型軟性異電確林料和活性物 fiSfez 間產(chǎn)生 更犬的接融面軋從而減少在充放電過程申正極 材料的粉 L顯普提升材料的容雖和倍率性亂十4

15、r加夏大達(dá)爾矗斯枠條矚脹曇伏無定冊 Sift材料在播環(huán)過程中該赫料嵌鋰和脫毎過程中韓料餉 體積幽瘞明顯小于普通的引員概榭 4 因此 湛環(huán) il 龍得到了晝?nèi)氐臄y升，但振夾冨度較低j*3城克理工大曙戸微孔仆孔中空詵徴球八該林料的比衰面積髙達(dá)矽&曲 S，具有高百量、 貝好的禰環(huán)世爺和倍率愷晞優(yōu)慮但旋舷 密庭侶 fE 百次不可逆容置過高等玦點(diǎn)=商京大學(xué)門杲二甲基硅氧烷(PDMS)紬米有效地提高樣了電池的庫倫效率 F 在 F 朗循環(huán)后 庫倫率仍能保持在 対明上襯于當(dāng)前鋰電淞 湄環(huán)壽命 k 攢高具有靈墓意，廠徹東動土 r不燃燒電池技樸I9APSBMH 高溫、 電解帶不燃悽的生動防 U, 與 ST

16、1留能熱控滾體技術(shù)帕槻動防卸兩個層面 解抉鋰離子電池的安全困局。2實(shí)用文檔來源：各企業(yè)財報，賽迪智庫2016年，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)格局變動不大。比亞迪和CATL的鋰離子電池營業(yè)收入均首次突破100億元，排名首位的仍然是比亞迪，2016年其鋰離子電池業(yè)務(wù)收入到達(dá)150億元，增速也超過了100%; 排名次席的還是CATL（時代新能源科技股份），2016年其業(yè)務(wù)收入100億元，同比增長超過60%，CATL與全球第五位的ATL直接差距 非常??；沃特瑪一舉從第六躍升至第三，得益于其業(yè)務(wù)收入高達(dá)170%的增長速度；國軒高科也躍升了2位至第四，營業(yè)收入達(dá)到50億元， 增速也超過130%;天津力神、光宇、銀隆

17、分別位居第五、第六、第 七，三者與國軒高科的差距十分微小。表6 2015-201我國生夏謀離亍電池企業(yè)營業(yè)收入（單位憶元）洋號，企業(yè)名稱汕 15 年年同比排名交動情況比亞迪+72153114S， 屛加CALL*57S137%-?3*121.76O-1176*3t酎高科21少5O*15*夭津力352*蠟爾底光宇-27彖62%*1加 P詛來源：各企業(yè)財報，賽迪智庫國外主要企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r* LG Chem實(shí)用文檔LG Chem是LG集團(tuán)最重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，目前主要以基礎(chǔ)材 料、信息&電子材料、 鋰離子電池三大業(yè)務(wù)為主。1999年正式進(jìn)入鋰 離子電池領(lǐng)域， 到2016年超過三星SDI成為全球第

18、一大鋰離子電池 生產(chǎn)企業(yè)。其鋰電業(yè)務(wù)以小型電池為主，近兩年動力電池和儲能電池 尤其是動力電池發(fā)展十分迅猛。表7 20応年LGA 沁鋰離子電池業(yè)勞大事記“事件性質(zhì)主要內(nèi)容門產(chǎn)品研發(fā)卩推出六邊形鋰電世續(xù)航提升4小時。鏟投資布局計(jì)劃在液二建造電動汽車電池廠最終產(chǎn)能為年產(chǎn)也9萬塊汽車電池。申在中國南京總投資乙美兀的動力電池生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)。屮戰(zhàn)略合作-與奧迪合作研發(fā)電池技術(shù)新車繕航里程達(dá)到500,門市場卄拓J冋甌弘提供宇航用鋰電池， 成為克萊斯軌L心d恥七叱的動力電池供應(yīng) 商Fazaday Future作聯(lián)SL與西門子就儲能迖成合作；與科陸電子合資設(shè)豈公司發(fā)展儲能電池業(yè)務(wù)審*來源：賽迪智庫2016年L

19、G Chem在中國建設(shè)的動力電池工廠實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，同時加 大了市場開拓力度，其動力電池及儲能電池業(yè)務(wù)快速增長，超過松下、 三星成為全球最大的鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)。截至至2016年12月31日，LG Chem在韓國證券交易所的收盤價為265000韓元/股，其市值 約為19.6萬億韓元，較2015年同期下降了20%。*三星SDI三星SDI是三星集團(tuán)旗下子公司。1998年涉足鋰離子電池領(lǐng)域，推出鋰離子電池產(chǎn)品；2004年研發(fā)出鋰離子聚合物電池。得益于三星 集團(tuán)在IT終端產(chǎn)品領(lǐng)實(shí)用文檔域的強(qiáng)勢發(fā)展，三星SDI的鋰離子電池產(chǎn)量迅 猛增長，成為全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。as 2016年三星SDE鋰離子電池業(yè)

20、務(wù)大事記 4事件性庾主要內(nèi)容J1剝離化工業(yè)務(wù)成止5DI化工，并將SDI化工9（門股權(quán)出售給樂天化工一 4兼并重組購并汽車零件商lagna Steyr的電池部門P產(chǎn)品聊發(fā)初2020年前后幵發(fā)出充電 次可行駛600km的電動汽車fEV）用鋰高子電池的方夠布局”2016年在電動汽車電池項(xiàng)目上投資近1萬億韓元約S.巧化美元其中包括在 匈牙建立一座電池生產(chǎn)廠。中戰(zhàn)也各臺作禾哧軟睿馳在大連按瓷設(shè)立公司生產(chǎn)銷售新能源汽車動力電池包2充電機(jī)。市場幵拓成為Lnc:d Mo tor總的動力電池供應(yīng)商,向特斯拉提供120噸動力電池。安全事故搭載三星SDI電池的Now 7o P來源：賽迪智庫2016年SDI進(jìn)行戰(zhàn)略重

21、組，剝離化工業(yè)務(wù)，專注于鋰離子電池。受三星Note 7電池爆炸事件影響，2016年下半年三星SDI鋰離子電 池業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)顯著下滑，尤其是小型鋰離子電池占比持續(xù)下降，到2016年年底小型鋰離子電池占比不到70%，而2016年年初還高達(dá)80%。截至2016年12月31日，LG Chem在韓國證券交易所的收盤 價為265000韓元/股，其市值約為19.6萬億韓元，較2015年同期下 降了20%。截止2016年12月31日，三星SDI在韓國證券交易所的 收盤價為109000韓元/股，其市值約為7.7萬億韓元。一松下集團(tuán)實(shí)用文檔從20世紀(jì)末起，松下集團(tuán)就投身于鋰離子電池領(lǐng)域，在2009年并購三洋電機(jī)后

22、成為全球最大的鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)，后被韓國三星SDI超越，2014年開始在特斯拉的帶動下，松下鋰離子電池業(yè)務(wù)收入 開始迅猛增長，2015年收入位居全球首位。表g年松下集團(tuán)鋰罔子電池業(yè)務(wù)大事記事件性質(zhì)發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)布新的發(fā)展戰(zhàn)略，計(jì)劃201S年鋰禽子電池營收達(dá)40C0億日材產(chǎn)品研發(fā)-發(fā)布了款可折蠱鋰離子電池，電池厚度僅有0$耄米投資布局f爹與投資的特斯拉超級電池工廠正式投產(chǎn)O F以合資的形式成乂大連松下汽車能源有限公、幷租用廠房啟動生產(chǎn)線題設(shè)“戰(zhàn)略合作,松下與E卩度城哋合資生產(chǎn)車用電池1欣盟就鋰商子電池壟斷對松下哉款3阿萬美元，對二洋罰款3900萬美元。門1來源：賽迪智庫2016年松下繼續(xù)加大動力電

23、池投入力度。截止至2016年3月31日，松下集團(tuán)在日本東京股票交易市場的收盤價為1033.5日元/股，其市值為2.54萬億日元，較2015年同期下滑了30%。國主要企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r*比亞迪比亞迪股份成立于1995年，最早以手機(jī)電池業(yè)務(wù)起家，是我國進(jìn) 入鋰離子電池領(lǐng)域的企業(yè)之一，已經(jīng)成為我國鋰離子電池行業(yè)的領(lǐng)軍實(shí)用文檔企業(yè)。利用鋰離子電池產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，比亞迪已經(jīng)打造出新能源汽車全產(chǎn) 業(yè)鏈，隨著我國新能源汽車加快推廣，比亞迪已經(jīng)成為全球最大的動 力電池生產(chǎn)企業(yè)之一。表102016年比亞迪鋰高子電池業(yè)務(wù)犬事記事井性聽主要內(nèi)容J股市融資屮通過菲公開發(fā)f亍A股，募集資金約卻5億兀耳中60億兀用于鋰罔子動力電池

24、投資投資布局屮將在青海新建動力電池工廠，年產(chǎn)IS門戰(zhàn)略合作*與銅陵有色簽署啜合作框架協(xié)議爲(wèi)與意夬剝ENEL簽署儲能框架合作協(xié)議.-來源：賽迪智庫2016年，比亞迪逐步在歐美地區(qū)打開新能源汽車市場，新能源汽車銷量超過10萬輛， 同時加快動力電池擴(kuò)產(chǎn)步伐， 行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn) 一步鞏固。2016年12月30日，比亞迪在香港證券交易所的收盤價為39.8港元/股，在證券交易所得收盤價為49.8元/股，其市值超過1500億元。* CATLCATL（時代新能源科技股份）成立于2011年，總部位于，公司 建立了動力和儲能電池領(lǐng)域完整的研發(fā)、制造能力，擁有材料、電芯、 電池系統(tǒng)、電池回收的全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)。 在我

25、國大力推廣新能源汽 車的帶動下，CATL動力電池出貨量井噴式增長。表11 2016CAXL大事記*事件性主雯內(nèi)容-技術(shù)研發(fā)，高比能動力電池技術(shù)茯1立元國冢經(jīng)憲支持。廠實(shí)用文檔投資布局，總投資W0億兀的鋰罔子電泄長二角生廣基地在江蘇澳1中關(guān)村科技廣業(yè)園舉行了幵工儀式，口解合作播與東愧汽車正式簽訂戰(zhàn)略框架協(xié)議成為寶日唯一的中國電池俱應(yīng)商，兼并重組”收購湖南邦M集團(tuán)，積極開展動力電池回收再和用來源：賽迪智庫2015年，CATL動力電池出貨量達(dá)2.43GWh，成為出貨量全球第三、國市場占有率第二的中國汽車動力電池生產(chǎn)商。2016年CATL公司產(chǎn)能逐步釋放，出貨量增長，同時加快擴(kuò)產(chǎn)步伐，進(jìn)一步提升了動

26、力電池產(chǎn)能。2016年10月CATL進(jìn)行了第二輪大規(guī)模融資，其估值 增長了3倍，達(dá)到800億元人民幣。*國軒高科國軒高科成立于2006年，是國目前唯一一家純粹的鋰離子動力 電池生產(chǎn)企業(yè)，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰材料、電芯、動力電池組、BMS系統(tǒng)及儲能型電池組。隨著電動汽車市場快速增長，專注于動力電池 的國軒高科業(yè)績也開始突飛猛進(jìn)，成為國領(lǐng)先的動力電池企業(yè)，2014年國軒高科借殼東源電器成功上市。表12 20W國軒鬲科大事記事件性盾壬喪內(nèi)容：般市融資mHIS元般非公幵發(fā)行不超過1上億懸 募資不超過憶元。門授資布局門國軒高科子公司3.07億螭資寸恰斶能涯。國軒髙科直屬三廠正式投產(chǎn)年產(chǎn)龍將達(dá) 2 億AH.

27、門南呆國軒電池項(xiàng)目 期幵工建設(shè)#新増產(chǎn)能3化AH年八】實(shí)用文檔青島國軒年產(chǎn)三元鋰電池生產(chǎn)線正式段產(chǎn)聾國軒高科攜手航天萬源在唐山投建年產(chǎn)詢憶AK動力電池頃目。卩國軒高科攜手康盛股份投入30花兀在四川瀘州蘿動力電池生產(chǎn)基地技術(shù)研舟承擔(dān)2016年國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃新龍漏氣車重大專項(xiàng)嘀比能量動力鋰離子電池 的研塩咼集成應(yīng)用頂目。卩戰(zhàn)略合作門與重慶恒通容車簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)詁弓夥虹綠色能源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。屮與星源材質(zhì)合作投資隔腹頃目*卩來源：賽迪智庫2016年，國軒高科繼續(xù)保持高速發(fā)展勢頭， 動力電池產(chǎn)能不斷釋 放，成為打入歐美國家新能源汽車供應(yīng)鏈，全能動力電池出貨量約為8GWh,營業(yè)收入超50億元。截至2

28、016年12月30日，國軒高科在A股收盤價為30.99元/股，市值為271億元。重大事件*“黑天鵝”事件時有發(fā)生，新能源汽車增速低于預(yù)期2016年新能源汽車行業(yè)發(fā)生多起“黑天鵝”事件。一是騙補(bǔ)事件。新能源汽車騙補(bǔ)事件最早的核查通知見于1月21日工業(yè)和信息 化部、財政部等四部委發(fā)布的 關(guān)于開展新能源汽車推廣應(yīng)用核查工 作的通知。隨后在1月26日， 財政部發(fā)布 關(guān)于開展新能源汽車 推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金專項(xiàng)檢查的通知，采取就地檢查與異地檢查相結(jié) 合的方式，覆蓋20132015年度獲得中央財政補(bǔ)實(shí)用文檔助資金支持的全部90家新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)。4月19日，發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司發(fā)布消息稱，國務(wù)院辦公廳對15個省 市

29、組織開展了新能源汽車推廣應(yīng)用情況實(shí)地督查。 目前騙補(bǔ)調(diào)查已結(jié) 束，對相關(guān)企業(yè)也進(jìn)行了處罰， 但騙補(bǔ)引發(fā)了社會對新能源汽車補(bǔ)貼 的巨大爭議。二是三元電池安全問題。事情的導(dǎo)火索源自于相關(guān)部門向工業(yè)和信息化部遞交了“關(guān)于暫 緩在電動商用車上使用三元材料動力鋰離子電池建議的函” ，工業(yè)和 信息化部裝備工業(yè)司隨后表示 “組織開展對三元鋰電池客車等車型在 現(xiàn)行安全標(biāo)準(zhǔn)體系下的風(fēng)險評估。在評估完成前， 暫停三元鋰電池客 車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄?！?0月，三元鋰電池客車才重新進(jìn)入推進(jìn)車型目錄。 受此影響，2016年，我國新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到51.7萬輛，同比增長36.4%，這與年初 工業(yè)和信息部提

30、出的“70-80萬輛”和“增長100%”的目標(biāo)存在較大 差距。動力電池股權(quán)放開，外資投資有望加速2016年7月19日，國務(wù)院正式印發(fā)了國務(wù)院關(guān)于在自由貿(mào)易 試驗(yàn)區(qū)暫時調(diào)整有關(guān)行政法規(guī)、 國務(wù)院文件和經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的部門規(guī) 章規(guī)定的決定（國發(fā)201641號），明確提出，在、天津、自 由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)， 允許外商以獨(dú)資形式從事能量型動力電池（能量密度 110Wh/kg，循環(huán)壽命2000次）的制造。這是國家首次放開外商 投資動力電池的股權(quán)限制，雖然只是在四個自貿(mào)區(qū)。實(shí)用文檔目前，外資獨(dú)資鋰離子電池企業(yè)主要集中在消費(fèi)類鋰離子電池生 產(chǎn)領(lǐng)域，動力電池領(lǐng)域都是合資企業(yè)且國資本控股，在一定程度影響 了外資投資熱情

31、?！笆濉逼陂g，我國新能源汽車市場規(guī)模還將保 持快速增長， 對于動力電池需求日益旺盛， 根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，2020年我 國電動汽車產(chǎn)量將超過200萬輛，動力電池需求量超過80GWh。隨 著股權(quán)限制的放開， 為了搶占我國動力電池這一龐大市場， 外資在動 力電池領(lǐng)域的投資有望快速增長。*電池目錄與補(bǔ)貼掛鉤，日韓電池企業(yè)無一入圍2016年4月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了“關(guān)于符合汽車動力蓄電 池行業(yè)規(guī)條件企業(yè)申報工作的補(bǔ)充通知”，規(guī)定：已進(jìn)入新能源車型推薦目錄的車型，必須同時配套符合汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)條件 的動力電池，才能獲得國家和地方政府的補(bǔ)貼。而目前工業(yè)和信息化部已經(jīng)公布了四批汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī) 條

32、件目錄，包括56家單體電池廠商和1家電池系統(tǒng)廠商，三星、LG、松下等日韓鋰離子電池巨頭均未入圍。這就意味著，如果采用 日韓企業(yè)生產(chǎn)動力電池， 新能源汽車將無法獲得國家財政補(bǔ)貼。 因此， 國企業(yè)相關(guān)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)紛紛放棄日韓企業(yè)， 轉(zhuǎn)而采購在公告 的我國企業(yè)生產(chǎn)的鋰離子電池。*安全事故頻發(fā)，制約作用日益明顯與往年相比，2016年由鋰離子電池引發(fā)的安全事故明顯增多。 據(jù) 不完全統(tǒng)計(jì)，2016年鋰離子電池行業(yè)發(fā)生的起火、 爆炸等安全事故超 過了100起，包括實(shí)用文檔鋰電池工廠起火爆炸事件（超過20起）、電動公交 及小轎車起火爆炸事件頻繁發(fā)生 （超過25起），甚至以三星Note7為 代表的智能手機(jī)

33、（全球多達(dá)35起），充電寶、平衡車、電子煙等爆 炸事故（超過20起）。其中，對行業(yè)、社會造成重要影響的有：1月特斯拉在挪威充電 起火、8月特斯拉在法國意外起火以及三星Note7的電池“爆炸門” 事件。安全事故頻頻發(fā)生，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約作用日益凸顯。三星Note7的電池“爆炸門”事件不僅對三星自身發(fā)展造成了不良影響， 還造成消費(fèi)者對高容量電池安全產(chǎn)生了懷疑。特斯拉、比亞迪、銀隆 新能源公司等知名公司旗艦車型相繼發(fā)生安全事故， 對消費(fèi)者使用新 能源汽車的信心產(chǎn)生了一定影響， 不利于新能源汽車產(chǎn)業(yè)長期健康發(fā)展。*市場供不應(yīng)求，原材料價格瘋漲2015年，我國新能源汽車產(chǎn)量井噴式增長， 達(dá)到了37.9萬

34、輛，同 比增長400%。在此拉動下，鋰離子動力電池需求迅猛增長，以至于 正負(fù)極材料、 電解液等主要材料乃至更上游的碳酸鋰、 六氟磷酸鋰等 原材料市場供不應(yīng)求，價格一路上漲，尤其是碳酸鋰、六氟磷酸鋰的 價格更是飆升，直到下半年逐步回落，但與往年相比仍處于高位。以 碳酸鋰為例，2012年開始價格進(jìn)入下滑態(tài)勢，一直到2014年底差不 多到最低價格（3.8萬元/噸）。之后開始就直線上升，2015年年底價 格就攀升至8萬元/噸，而到2016年3月出廠價格已經(jīng)躍升至17萬 元/噸，連續(xù)兩年增速超過了100%。5、6月份碳酸鋰價格，小幅回落，價格仍處于高位。實(shí)用文檔7月份之后，碳酸鋰價格全面回落，目前市場上

35、電池級碳酸鋰價 格處于穩(wěn)定期，交易價格價格在12-13萬元/噸。但與去年年底相比， 漲幅超過了50%。導(dǎo)致2016年初出現(xiàn)鋰電原材料荒的原因，業(yè)普遍 認(rèn)為是新能源汽車的爆發(fā)式增長，帶動了鋰電原材料需求的 “超預(yù)期”， 因此打破了市場供需平衡。*索尼出售電池業(yè)務(wù)，鋰電鼻祖退出市場2016年10月31日，索尼正式宣布與村田制作所簽署具有約束力 的最終協(xié)議，將索尼集團(tuán)的電池業(yè)務(wù)以175億日元（約11億人民幣） 的價格轉(zhuǎn)讓給村田制作所， 其中亦包括索尼電池相關(guān)制造場所以及電 池業(yè)務(wù)銷售及研發(fā)中心的資產(chǎn)和人員都將轉(zhuǎn)移到村田制作所。這標(biāo)志 著索尼正式退出鋰離子電池市場。作為鋰離子電池行業(yè)的鼻祖，索尼 是最

36、先實(shí)現(xiàn)鋰離子電池商業(yè)化的企業(yè)，在很長時間都是鋰離子電池企 業(yè)的效仿對象。但隨著松下等企業(yè)以及中、 韓企業(yè)的相繼崛起， 消費(fèi)類電池市場 逐步集中，加上索尼未能在動力電池領(lǐng)域占有一席之地， 索尼鋰離子 電池業(yè)務(wù)日益衰落，長期處于虧損狀態(tài)，迫不得己只能出售。作為鋰 離子電池的鼻祖， 其退出鋰離子電池行業(yè)的舉動令人唏噓， 但也在反 面給我國鋰離子電池企業(yè)尤其龍頭企業(yè)敲響了警鐘：沒有緊緊跟上市 場變化，過去再好的企業(yè)也會被淘汰，只有不斷創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展潮 流，才能在競爭中處于不敗之地。|趨勢展望實(shí)用文檔產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，中國優(yōu)勢有望擴(kuò)大展望2017年，鋰離子電池主要應(yīng)用市場增速放緩。消費(fèi)產(chǎn)品方面，全球手

37、機(jī)產(chǎn)量增速將進(jìn)一步降至5%左右，而筆記本電腦、平板電腦產(chǎn)量還將延續(xù)下滑態(tài)勢，可穿戴設(shè)備、無人機(jī)等新興產(chǎn)品增速較 快但規(guī)模??；動力產(chǎn)品方面，全球電動汽車產(chǎn)量將突破120萬輛，增 幅較2016年有所下降，鋰離子電池電動自行車產(chǎn)量增速將保持在15%左右。在此帶動下，預(yù)計(jì)2017年全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過420億 美元，保持平穩(wěn)增長，增速較2016年下滑4個百分點(diǎn)。在新能源汽 車推廣政策繼續(xù)推動下，2017年中國電動汽車產(chǎn)量達(dá)到65萬輛， 在 全球電動汽車市場占比進(jìn)一步提升， 而隨著中國消費(fèi)電子產(chǎn)品企業(yè)全 球影響力不斷提升，中國企業(yè)在手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦等消費(fèi) 產(chǎn)品市場占比穩(wěn)步提高， 中國鋰離

38、子電池企業(yè)將獲得更大的市場空間， 預(yù)計(jì)2017年中國在全球鋰離子電池市場占比將達(dá)到43%，較2016年 提高3個百分點(diǎn)，進(jìn)一步擴(kuò)大與日本、韓國的差距。動力電池引領(lǐng)增長，市場占比將超60%2016年在我國新能源汽車的帶動下， 我國動力電池繼續(xù)保持高速 增長，市場占比到達(dá)了52%，對2016年鋰離子電池行業(yè)增長的貢獻(xiàn) 率達(dá)到了80%。展望2017年，由于國產(chǎn)手機(jī)品牌已經(jīng)基本占據(jù)了國 市場，國際市場開拓難度加大，我國手機(jī)產(chǎn)量將不復(fù)2016年20%左 右的增長速度，預(yù)計(jì)增速將降至10%左右；智能手機(jī)對筆記本電腦、平板電腦銷量的影響進(jìn)一步減弱，筆記本電腦、平板電腦實(shí)用文檔產(chǎn)量降幅將繼續(xù)收窄，但仍然保持下

39、滑態(tài)勢，可穿戴設(shè)備、無人機(jī)等其他消費(fèi)類 產(chǎn)品有望呈現(xiàn)快速增長勢頭，但整體規(guī)模偏小。整體上看2017年消費(fèi)型鋰離子電池市場需求將保持3%左右的低 速增長。在國家財政補(bǔ)貼的強(qiáng)力推動下，2017年我國新能源汽車市場 有望擴(kuò)大至65萬輛，同比增長25%，鋰離子電池電動自行車的市場 有望到達(dá)500萬輛，加上動力工具等領(lǐng)域，2017年動力型鋰離子電池 市場規(guī)模有望達(dá)到30GWh，同比增長30%左右。綜合來看，2017年 我國動力電池將引領(lǐng)我國鋰離子電池市場增長， 其占比有望突破60%， 動力電池對拉動我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)增長的貢獻(xiàn)率將超過90%。補(bǔ)貼力度快速下降，新能源汽車增速走低2016年年末， 財政部、

40、 科技部、 工業(yè)和信息化部、 發(fā)展改革委聯(lián) 合發(fā)布了 關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知 （以 下簡稱“通知”）。根據(jù)通知要求，新能源乘用車補(bǔ)貼變化不大，僅 按照補(bǔ)貼既定退坡機(jī)制下降20%，新能源客車補(bǔ)貼退坡幅度較大，達(dá) 到40%以上。電池補(bǔ)貼的大幅度退坡遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場之前的預(yù)計(jì)，且提出了更高的技術(shù)要求。與此同時，、天津、等新能源汽車推廣步伐較快的城市也出臺 了后續(xù)的補(bǔ)貼方案，地方補(bǔ)貼金額不再是完成比照國家補(bǔ)貼的1:1，而是低于國家補(bǔ)貼，而且實(shí)用文檔隨著時間推進(jìn)比例越低。如天津出臺的關(guān) 于印發(fā)天津市推廣應(yīng)用新能源汽車地方補(bǔ)助管理暫行辦法的通知 中 就規(guī)定，“2016年-2020年，每一

41、年度新能源乘用車和專用車地方補(bǔ) 助標(biāo)準(zhǔn)，分別按照國家補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的100%、70%、60%、50%、40%執(zhí) 行”。由此可見，從2017年開始，國家和地方財政給予新能源汽車 的補(bǔ)貼大幅削減， 將明顯影響我國新能源汽車產(chǎn)銷量增速。 預(yù)計(jì)2017年我國新能源汽車產(chǎn)量在65萬輛左右，增速進(jìn)一步下滑至25%，較2016年下降11個百分點(diǎn)。新技術(shù)加速應(yīng)用，顛覆性產(chǎn)品可期當(dāng)前鋰離子電池市場競爭日趨激烈，各大企業(yè)紛紛加快創(chuàng)新步伐， 推出具有獨(dú)特優(yōu)勢的鋰離子電池產(chǎn)品，以期深耕特定應(yīng)用市場，占據(jù) 市場領(lǐng)先地位。隨著石墨烯、納米材料等新技術(shù)日趨成熟，鋰離子電 池領(lǐng)域創(chuàng)新速度加快，各種融合新技術(shù)的產(chǎn)品相繼問世并投放市場

42、， 快速充電、 耐高溫、耐低溫等不同應(yīng)用領(lǐng)域出現(xiàn)顛覆性鋰離子電池產(chǎn) 品。鋰離子電池性能受限，新電池技術(shù)商用尚需時日隨著鋰離子電池廣泛用于智能終端產(chǎn)品、新能源汽車等領(lǐng)域，比 能量不高、充電時間長、易起火等性能弱點(diǎn)不斷凸顯，已經(jīng)成為制約 其發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。然而受制于現(xiàn)有體系架構(gòu)以及關(guān)鍵正極材料 影響，現(xiàn)有體系的鋰離子電池能量密度基本上難以突破300 Wh/kg，現(xiàn)有體系的鋰離子電池性能很難滿足未來動力電池的需求， 新型電池 技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化迫在眉睫。實(shí)用文檔當(dāng)前，鋰硫電池、鋰空氣電池、鋁石墨雙離子電池、鋰陶瓷電 池、新型鋰氧電池等新型電池技術(shù)大多處于實(shí)驗(yàn)室研究階段， 按照技 術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，

43、要大規(guī)模應(yīng)用推廣至少需要10年以上時間?？?慮到電池的安全性因素， 需要驗(yàn)證的時間可能會更長。對于部分逐漸 成熟的技術(shù)，如雙碳電池、固態(tài)鋰離子電池等，生產(chǎn)工藝并未成熟，并且核心技術(shù)掌握在一兩家企業(yè)手上，產(chǎn)量有限且價格偏貴，難以在 近期實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。至于超級電容器、氫燃料電池和鋅、鋰金屬燃 料電池等已經(jīng)開始小規(guī)模生產(chǎn)的技術(shù)， 價格較高， 市場接受需要一段 時間。動力電池政策突變，產(chǎn)業(yè)格局面臨重大調(diào)整2016年11月22日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司正式就汽車動 力電池行業(yè)規(guī)條件（2017年）（征求意見稿）廣泛向社會各界征求 意見。此文一出，立刻在鋰離子電池產(chǎn)業(yè)界引起了軒然大波。 汽車 動力電池行

44、業(yè)規(guī)條件（2017年）（征求意見稿）在2015年發(fā)布實(shí) 施的汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)條件 基礎(chǔ)上大幅提高了鋰離子動力電 池年產(chǎn)能指標(biāo)要求，由原先的0.2GWh/年提升至8GWh/年。目前，我國能達(dá)到這一要求的企業(yè)屈指可數(shù)。盡管目前還只是征 求意見稿，最終公布實(shí)施時產(chǎn)能要求不一定是8GWh/年，很有可能比 這一數(shù)字要低。但規(guī)條件（2017）實(shí)施結(jié)果大概有兩種：一種是 只有幾家企業(yè)符合條件，有市場，供不應(yīng)求，其他大量不符合要求的企業(yè)，沒有市場，活不下去；另一種就是門檻降低同時大家都擴(kuò)產(chǎn)， 符合條件的企業(yè)達(dá)到30家以上，動力電池產(chǎn)能大幅提升，加劇供需 失衡。當(dāng)前，鋰離子動實(shí)用文檔力電池市場競爭十分激烈，

45、行業(yè)正處于轉(zhuǎn)折的 關(guān)鍵階段，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)格局將面臨重大調(diào)整。骨干企業(yè)優(yōu)勢鞏固，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升2016年我國新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)增長， 但動力電池市場集中度進(jìn) 一步提升，前10位動力電池供應(yīng)商市場占比由2015年的不到70%攀 升至2016年的82%。2015年新能源汽車產(chǎn)量井噴式增長使得動力電 池行業(yè)眾多企業(yè)普遍受益，進(jìn)入2016年后新能源汽車市場增長則更 多讓少數(shù)企業(yè)獲利， 骨干企業(yè)的優(yōu)勢在逐漸建立。展望2017年，2016年，比亞迪、CATL、沃特瑪、國軒高科、天 津力神等骨干企業(yè)都通過股市、融資等多種方式籌集資金在2015年 擴(kuò)產(chǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，投資金額均在30億元以上。而眾多中 小型動力電池企業(yè)盡管也在投資擴(kuò)產(chǎn)，但投資金額有限。由于骨干企 業(yè)在品牌、影響力、技術(shù)水平等方面的優(yōu)勢，其產(chǎn)能擴(kuò)速度快且有良 好的市場基礎(chǔ)，規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步凸顯，而眾多中小的動力電池生產(chǎn)企 業(yè)要想打入新能源汽車廠商采購體系， 需要花費(fèi)大量的人力物力以及較長時間開展驗(yàn)證。因此，預(yù)計(jì)2017年骨干企業(yè)的領(lǐng)先