銷售流程管理程序

1、.編號QG.JXYX 06-01-01版本01頁數(shù)第 1頁 /共-10-頁銷售流程管理辦法2016 年 發(fā)布2016年 實施'.前 言本標準隸屬程序文件系列。本標準由業(yè)務部提出，業(yè)務部起草并負責解釋。本標準由 XXX公司業(yè)務部歸口管理。本標準歷次版本發(fā)布情況：文件修訂記錄表文件編號、名稱： QG.JXYX 06-01-01銷售流程管理辦法修訂修訂前內(nèi)容修訂后內(nèi)容次數(shù)初次發(fā)布初次發(fā)布編制：審核：批準：'.銷售流程管理辦法1 目的本標準規(guī)定了為正確理解和了解顧客的要求及期望， 確定滿足顧客要求的產(chǎn)品交付周期和質(zhì)量標準， 以確保公司按合同、 技術(shù)要求向顧客提供產(chǎn)品，并能有效收回貨款，

2、使顧客滿意。2 適用范圍本標準適用于本公司的所有產(chǎn)品的交付工作與貨款辦理過程。3 用語定義3.1 交付：指本公司產(chǎn)品通過最終檢驗，在與客戶辦理交接的過程，在這段時間內(nèi)所采取的保護產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、票據(jù)流轉(zhuǎn)的活動。3.2 產(chǎn)品：指公司目前所批量銷售的新業(yè)務產(chǎn)品。3.3 價格評審委員會：指由營業(yè)事業(yè)部相關(guān)成員與各子公司總經(jīng)理、財務、技術(shù)工藝、采購人員組成的對新品價格的評審。4 職責和權(quán)限4.1 業(yè)務部4.1.1 負責對本辦法實施，對產(chǎn)品交付涉及到的各子公司（外協(xié)）進行監(jiān)督和管理；4.1.2 負責市場信息、數(shù)據(jù)的整理分析，開發(fā)客戶，組織評審實施；4.1.3 負責新品商務報價、送樣、對賬回款；4.1.4

3、 負責承接新業(yè)務訂單整理發(fā)放給各子公司對接口；4.1.5 負責各子公司物資人員運送產(chǎn)品到指定場所的全程跟進；4.1.6 負責產(chǎn)品完成交付進度的全程跟進；'.4.1.7 負責對應收帳款及客戶端考核及時跟蹤處理，避免造成壞賬、呆賬及不良賬款發(fā)生；4.1.8 負責收集各子公司銷售數(shù)量、銷售額數(shù)據(jù)職責；4.1.9 負責客戶關(guān)于交付方面的投訴及信息匯總，包括客戶特殊要求清單的搜集與整理；4.1.10 負責與客戶協(xié)調(diào)交付工作的相關(guān)事宜。4.2 下屬公司 / 外協(xié)4.2.1 負責對新產(chǎn)品的圖紙分解、制BOM表；4.2.2 負責新品合格打樣，并協(xié)助業(yè)務部送樣；4.2.3 負責對新客戶名稱加編入系統(tǒng)；4

4、.2.4 負責對新產(chǎn)品零件加編入系統(tǒng)；4.2.5 負責對新產(chǎn)品原料詢價及采購；4.2.6 負責按業(yè)務部下發(fā)的訂單要求安排生產(chǎn)計劃及日出庫計劃；4.2.7 負責合格產(chǎn)品的管控及提供合格的產(chǎn)品數(shù)量；4.2.8 負責處理客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴、解決及備案；4.2.9 負責產(chǎn)品運送到客戶指定的場所及完成產(chǎn)品交付，并提供一份客戶簽字確認的送貨單給業(yè)務部；4.2.10 負責核實交付單據(jù)的準確性、真實性、有效性（紙質(zhì)版與系統(tǒng)必須一致）；4.2.11 負責核實客戶對賬單差異。4.3 公司財務部'.4.2.1 負責新業(yè)務月結(jié)的銷售開票。5 管理要點（下屬公司 / 外協(xié)）5.1 新品導入管理5.1.1 業(yè)務

5、部拓展開發(fā)新客戶，負責組織相關(guān)單位負責人內(nèi)部評審，并做會議紀要存檔。5.1.2 業(yè)務部根據(jù)分公司提供的新產(chǎn)品圖紙工藝、BOM表、采購價格，制定初步商務報價，通過“價格評審委員會”來評審，最終達到客戶認同結(jié)果，報公司總經(jīng)理審核，確定最終的商務報價，并根據(jù)報價審批表報批存檔。5.1.3 各子公司負責新品打樣并協(xié)助業(yè)務部送樣，送樣合格后，業(yè)務部將客戶小批 / 批量訂單轉(zhuǎn)化內(nèi)部訂單，各子公司負責小批/ 批量生產(chǎn)、完成交付。5.1.4 各子公司在評審過程確認新品不能滿足，業(yè)務部根據(jù)外部資源進行合理匹配，發(fā)外打樣、生產(chǎn)、交付，具體操作方式參照外部購銷合同執(zhí)行。5.2 庫存、備貨管理5.2.1 業(yè)務部參考客

6、戶提供的月度、周度銷售預測計劃交給各子公司指定的計劃科作成生產(chǎn)計劃指導內(nèi)部生產(chǎn)。具體作業(yè)方式參照內(nèi)部生產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。5.2.2 各子公司需提前 2天根據(jù)業(yè)務部給的周度預測計劃評估庫存產(chǎn)品數(shù)量是否滿足后續(xù)要貨計劃需求。'.5.2.3 當各子公司發(fā)現(xiàn)庫存不足時， 應立即安排應急措施并反饋信息；認為風險太大時，影響交付，要上報業(yè)務部業(yè)務人員，必要時需上報公司領導。5.2.4 各子公司物流板塊按照次日銷售計劃在當日進行產(chǎn)品清點，并按要求備貨，如遇差缺，在當日下午17：30前同時報告業(yè)務部業(yè)務人員。由各子公司生產(chǎn)部協(xié)調(diào)生產(chǎn)，保證銷售需求。如遇車間生產(chǎn)調(diào)整后也不能滿足銷售需求， 則由業(yè)務部與客戶

7、溝通協(xié)商解決。重大情況需報公司領導。5.3 質(zhì)量管理由各子公司提供產(chǎn)品質(zhì)量保障服務，確保產(chǎn)品質(zhì)量。5.4 發(fā)貨與裝車5.4.1 各子公司倉管員按銷售計劃開具送貨單見（附表二）進行發(fā)貨并附帶出廠檢驗報告， 所發(fā)貨應是發(fā)貨前檢驗員檢驗合格的產(chǎn)品，發(fā)貨后在送貨單見（附表二）上簽字確認。5.4.2 各子公司倉管員在裝車前需對產(chǎn)品的數(shù)量、包裝的完好、標識完好等進行確認。（需保證滿足客戶要求）5.4.3各子公司倉管員安排搬運人員將其搬運至出貨車上，并根據(jù)貨車的實際裝車要求進行裝車作業(yè)。5.5 運輸5.5.1 各子公司要確保車輛所需的合法證件必須齊全，駕駛員應具有有效駕駛執(zhí)照。'.5.5.2 各子公

8、司車輛完好，安全性好，具有足夠載重量，配備有相應的繩索、防雨、防火等裝備。5.5.3 各子公司裝車要可靠，不能超高、超重，捆扎牢固，保證產(chǎn)品在運送過程中不會碰傷、擦傷，防止灑落、淋濕、進灰、起火等。5.5.4 各子公司駕駛?cè)藛T要時刻注意途中安全，關(guān)注車中產(chǎn)品狀態(tài)。5.5.5 各子公司根據(jù)需根據(jù)客戶送貨要求配卸貨、送貨人員。5.6 預警5.6.1 各子公司確因特殊原因不能按時或按數(shù)量交付時，要立即上報相關(guān)部門、必要時上報公司領導，采取應急措施。5.6.2 有任何交付風險存在時， 業(yè)務部要提前通知顧客， 與顧客溝通。5.7 報檢與交付、包裝回收、不合格品退回5.7.1 送貨到顧客處后，各子公司物流

9、人員按顧客報檢流程進行報檢。5.7.2 經(jīng)顧客檢驗合格后，與顧客辦理交付手續(xù)，交貨后必須得到顧客具有合法簽名、的手續(xù)，并及時交回送貨單（附表二）內(nèi)部進行核對、入賬，并提供一份給業(yè)務部保存。5.7.3 如果顧客檢驗不合格，視情況反饋業(yè)務部業(yè)務人員，與顧客采購、技術(shù)、質(zhì)量等部門溝通處理，必要時請求子公司技術(shù)品質(zhì)部門協(xié)助溝通，確要退貨的退回公司，根據(jù)客戶要求退貨單模板確認，并提供一份給業(yè)務部保存。5.7.4 交付顧客產(chǎn)品，在顧客處產(chǎn)生的不合格品，因我司原因造成，由業(yè)務部通知各子公司將不合格品退回公司。'.5.7.5 各子公司應將送到顧客處的需重復使用的包裝進行回收，運送回公司。5.7.6 在

10、顧客處包裝，如因顧客占用或損壞、丟失有業(yè)務部與顧客溝通處理。5.8 對賬、開票、回款5.8.1 業(yè)務部根據(jù)合同約定的對賬時間，安排對賬，如果對賬有差異，各子公司需根據(jù)實物單據(jù)，找出差異，再由業(yè)務部與客戶對接核實，最后雙方以紙質(zhì)版的對賬單簽字確認。5.8.2 公司財務部根據(jù)業(yè)務部提供齊全的開票信息（客戶開票資料、對賬單、價格審批報）安排開票，并在規(guī)定的時間提交營銷事業(yè)部，由業(yè)務部交給客戶并簽字確認，并及時跟進客戶6 工作流程圖流程名稱：銷售管理辦法責任人流程圖工作輸出活動描述'.組織新項目業(yè)務部導入評審會形成樣品制作計劃及產(chǎn)品初步報價NO業(yè)務部送樣確認及商務談判營銷事業(yè)部提出客戶批量需求

11、計劃各子公司下達生產(chǎn)計劃及采購計劃車間生產(chǎn)合格入物資指定區(qū)域入倉庫各子公司子公司物資根據(jù)日銷售計劃安排交付，入賬核實交付單據(jù)的準確性、業(yè)務部真實性、 有效性，完成對賬開票結(jié)算流程結(jié)束7 引用文件7.1 生產(chǎn)管理辦法7.2 購銷合同8 記錄.會議紀要樣品制作及報價單樣品確認單商務談判記錄送貨單對賬單、開票結(jié)算6.1 業(yè)務部項目組負責收集客戶信息、數(shù)據(jù)、技術(shù)，組織相關(guān)單位評審。6.2 業(yè)務部根據(jù)分公司提供的新產(chǎn)品圖紙工藝、 BOM 表、采購價格，制定初步商務報價，通過“價格評審委員會”來評審，最終達到客戶認同結(jié)果，報公司總經(jīng)理審核，確定最終的商務報價，并根據(jù)報價審批表報批存檔。6.3 各子公司安排新品技術(shù)對接及產(chǎn)品打樣；6.4 各子公司不能滿足，業(yè)務部根據(jù)外部資源進行合理匹配，發(fā)外打樣、生產(chǎn)、交付，具體操作方式參照外部購銷合同執(zhí)行；6.5 業(yè)務部根據(jù)客戶需求下達需求計劃6.6 子公司根據(jù)生產(chǎn)計劃完成生產(chǎn)提交合格產(chǎn)品入庫6.7 子公司物資負責產(chǎn)品轉(zhuǎn)運交付客戶，并負責入賬6.8業(yè)務部負責客戶對賬，各子公司協(xié)助，公司財務部負責開票，業(yè)務部負責送票及回款'.序號記錄編號記錄名稱填寫部門保存部門保存期限產(chǎn)品銷售報價單審批表1JXCW-008-01業(yè)務部業(yè)務部長期產(chǎn)