2011年國內(nèi)重卡市場分析及2012年預(yù)測

1、2011年國內(nèi)重卡市場分析及2012年預(yù)測、2011年整體貨車市場概況2011年12月份，全國商用車企業(yè)共計銷售320723輛，同比下降10.40%?？ㄜ囦N售共 計 275052輛，同比下降12.83%,環(huán)比增長3.17%。2011年，全國商用車共銷售4032698輛，比 2010年同期累計下降6. 31%o卡車?yán)塾嬩N售3544836,同比下滑&佃。20H年商用車、卡車銷售情況單位：輛，%類型12月銷量2011年銷 量2010年銷里12月環(huán)比12月同比2011年同比1商用車1 3207234032698430414212 70-10. 40-6 31275052354483638610

2、9113. 17"11-12.83-8. 192011年12月份，卡車市場銷量較11月份有所增長，其中微卡增長幅度小于11月份；從整體 數(shù)據(jù)看，除中卡外，其余卡車銷量與2010年相比都有較大下滑。相比之下，重卡銷售總量下 滑最大。2011年卡車分車型銷售情況單位：輛，項目重卡中卡輕卡微卡12月銷量5612926597147210451162011年銷量88064129195918800604921762010年銷量1017433271766202562154627112月環(huán)比0. 114. 953. 136. 3112月同比-25. 6230. 97-12. 70-11. 79201

3、1年同比-13.447. 43-7. 19-9. 90、2011年中國重卡依然處于均量90萬輛的第三次增長期縱觀中國重卡市場1994-2010年的走勢，我們得出一個結(jié)論：每次重大利好宏觀政策或者利好行業(yè)政策的出臺就是重卡市場迅速拉升的機遇。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國重卡市場可分 為三個階 段”:第一階段：萌芽”發(fā)展期(1994-1997年)重卡市場受需求導(dǎo)向以及產(chǎn)品狀況等因素影響， 市場銷售總量相對很小，市場處于萌芽 發(fā)展?fàn)顟B(tài)。第二階段：首次”增長期(1998-2006年)治理超限使大噸位、大馬力重卡獲得第一次高速增長的機遇，每年銷售均量約在25萬輛。第三階段：二次”增長期(2007-2009年)計重

4、收費”政策、國川”排放實施的透支”性需求成就了中國重卡市場的第二次高速增 長期，每年銷售總量平均在50萬輛。第三次增長期從2010年開始，每年銷售均量在90萬輛。2011年重卡市場銷售880641輛，同 比下滑13.44%,依然處于第三次增長期，繼續(xù)圍繞90萬輛的均值浮動。1998-2011年中國重卡市場年度銷量走勢圖單位：萬輛，、2011年中國重卡市場保有總量約330萬2010年底，重卡市場現(xiàn)有車輛預(yù)計在300萬輛，根據(jù)市場測算包含一些不上牌照的港口、 企業(yè)廠區(qū)使用車輛、工程內(nèi)部施工用車，剔除不上牌照重型工程車輛等，市場保有總量在 300萬輛。2011年，剔除掉不上戶的車輛，中國重卡市場大約

5、保有量在330萬輛。3502002-2011年中國重卡市場保有量情況300單位：萬輛V2002"JIlLi 拜 2i2007-“逬|淀匚1厝劉1年口鍥有墾14& 2813& 79153.9166 0T174.01188, 8420322130C330200 1501000四、重型貨車已經(jīng)成為2011年重卡市場唯一的亮點2011年，重卡市場累計生產(chǎn)822696輛，較2010年同期（1058635輛）下降22. 29%：累計銷 售880641輛，較2010年同期（1017433輛）下降13.44%。其中重型貨車、重型 貨車非完整車 輛、半掛牽引車分別銷售269907輛、3

6、53160輛、257574輛，同比分別增長8.97%、T4. 92%、- 27.37%。從市場月度銷量走勢看，一季度市場延續(xù)了 2010年慣性高位走勢，3月份單月銷量達(dá)13萬輛，創(chuàng)重卡市場單月銷量新高；二季度市場增長同比速度大幅度下滑，二季度末市場出現(xiàn) 了相對下滑收窄；三季度重卡市場增長率開始回升；四季度重卡市場增長率再度下滑。2010/2011年重卡市場月度銷量對比情況單位：輛，150000500003月5 11 巧 -月78273712231180041158791070089383670184648426922670247807T775465】2011年85311752711300661

7、062068303663941505和5732960669569815607056129T-増長率8.995.6810.22-22.4-31,8628-11 59-12 36-18 88-3059-25 62五、2011年重卡市場競爭格局2011年中國重卡市場格局塵埃落定。數(shù)據(jù)顯示，東風(fēng)公司因改裝車銷量猛增，位居中國重卡市場的 第一，再次印證中國重卡市場產(chǎn)品為王的路線；一汽解放因牽引車市場的下滑 位居第二；中國重汽位居第 三。銷售總量超過10萬輛的重卡企業(yè)已經(jīng)超過五家。2011年重卡銷量排名前十名企業(yè)排名企業(yè)12月銷2011年銷量12月環(huán)比12月同比2011年同比2011年市場份額1東風(fēng)汽車1

8、20711859771.785. 55-3. 5221. 122中國一汽8476158186-23. 43-30. 13-31. 4217.963中國重汽852914261129. 90-58. 20-28. 5616. 194北汽福田72891072020.9115. 283. 9312. 175陜汽集團(tuán)8579104227-6. 560. 08-4. 1611.846包頭北奔34194002231.96-12. 76-12. 184. 547安徽江淮26433883-25. 21-87. 8732. 193. 858上汽依維柯紅巖1942315006. 18-50.41-5.293. 58

9、9安徽華菱1201256953. 89-50. 17-15. 622. 9210大運汽車1358136048. 2199. 41173.611. 54合計53128842907-13. 5495. 72%單位:輛，重卡車企合資擴張成流行趨勢近年來，重卡各車企加速改造和擴充著生產(chǎn)線來提升產(chǎn)能，打造或籌備打造產(chǎn)業(yè)鏈。主要包括:1、東風(fēng)商用車4萬輛產(chǎn)能重卡新工廠在十堰奠基，與沃爾沃合資公司即將成立。2、中國重汽收購上海匯眾全部技術(shù)和生產(chǎn)線，重組成都王牌，從重卡拓展至輕卡、微 卡全系列商用車 生產(chǎn)企業(yè)，并開始進(jìn)入工程機械領(lǐng)域。3、陜汽南下在湖南長沙縣興建新工廠，繼續(xù)投資微車項目。4、福田歐曼第二工廠開

10、始投資建設(shè)的與此同時，福田歐曼與戴姆勒奔馳合資國產(chǎn)奔馳 歐V490馬力的OM457發(fā)動機。5、上汽依維柯紅巖搬遷至8萬輛產(chǎn)能新工廠并投建二期工廠，正對重卡發(fā)動機、車橋和變速器進(jìn)行 布局。6、華菱汽車投資10萬輛重卡項冃已塵埃落定 7、大運重卡收購四川銀河汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司進(jìn)軍輕卡市場8、江淮汽車與北美納威司達(dá)和NC2簽署合作協(xié)議，引進(jìn)具有國際競爭力的重卡產(chǎn)品和先進(jìn)的發(fā)動機 技術(shù)。9、青年汽車集團(tuán)在寧夏石嘴山市投資建設(shè)年產(chǎn)21萬輛重型卡車、51萬臺大型汽車發(fā)動 機、6萬臺汽 車混合能源變速箱、20萬噸汽車用鐵鑄件、鋁鑄件、鋁鎂合金鑄件及汽車零 部件加工、汽車玻璃和太陽 能玻璃等項目，計劃總投資

11、267. 09億元，其中一期投資建設(shè)5個項目、13個子項目，其中，大武口項目區(qū)總裝廠區(qū)年產(chǎn)20萬臺（套）卡車零部件項目已完成投資 L1億元；三慶廠區(qū)卡車項冃第一條生產(chǎn)線7月8日批量投產(chǎn)，第二條自動化生產(chǎn)線于9月開工建設(shè)， 項冃已完成投資1.7億元；惠農(nóng)項目區(qū)年產(chǎn)1800萬平方米L0W-E節(jié)能玻璃項目一期土建工程施工隊進(jìn) 場，已完成投資4300萬元；平羅項目區(qū)發(fā)動機廠區(qū)50萬臺（套）發(fā)動機、6萬臺變速箱項目已完成設(shè) 計、招標(biāo)、基礎(chǔ)開挖、部分承臺澆筑，已完成投資1464萬元。六、2012年重卡市場需求預(yù)測1、重卡市場2012年更新需求分析根據(jù)測算，筆者認(rèn)為2011年重卡市場保有量約為350萬輛，更

12、新需求不低于40萬輛。重卡有固定 的更新周期，當(dāng)車輛使用到更新的年份時自然地產(chǎn)生更新需求。在運輸市場（尤其是主流區(qū)域），車輛 的更新周期大約是2-5年，這一更新周期的年段是呈正態(tài)分布的，3年是其分布的峰值，自卸車市場在 2-3年就需要更新。2、重卡市場2012年新增需求分析重卡新增需求受經(jīng)濟發(fā)展的影響較大，尤其和新增貨運量、新開工工程關(guān)系較為緊密。近年來，貨運 量在平穩(wěn)的增長，由于計重收費、超載超限的治理，單車的運力實際上在下降。在運力和運量尋求動態(tài)平 衡過程中，便產(chǎn)生新增需求。3、2012年重卡市場預(yù)測重卡市場作為工程建設(shè)、物資運輸?shù)鹊妮d體，與國家經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)。國內(nèi)權(quán)威機構(gòu) 預(yù)測2012

13、年 GDP增速為9%,較2011年有所放緩；2012年固定資產(chǎn)投資增速為22. 8%,較2011年放緩?？紤]到“固定資 產(chǎn)投資”和自卸車市場，“公路貨運量”和物流車型均有高度相關(guān)性，不考慮政策對于卡車行業(yè)的影 響，樂觀預(yù)計2012年重卡市場需求在89 . 77萬輛。但由于國外經(jīng)濟環(huán)境依然存在不確定性，我國的宏觀 經(jīng)濟政策繼續(xù)有望寬松，貨幣政策更趨靈活，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還要繼續(xù)增加投資，增長速度有望趨緩。因此，筆 者判斷，2012年 重卡市場受宏觀經(jīng)濟增長提振，有望在二季度抬頭，但全年同比增長預(yù)計難見正值，謹(jǐn)慎 預(yù) 測201 2年重卡銷售85. 15萬輛。4、2012年重卡各車型預(yù)測1）2012年上

14、半年,半掛牽引車增長超過15%以上,下半年預(yù)計基本持平或稍有增長，全年預(yù)計接近28.6 萬輛。2) 2012年，全年重型貨車處于平穩(wěn)態(tài)勢，增長在5%,預(yù)計接近28. 56萬輛3) 2012年，自卸車和專用車市場下滑約15%以上，預(yù)計接近2975萬輛綜上2012年預(yù)計重卡銷售86. 91萬輛2011年商用車細(xì)分(按車型)銷售統(tǒng)計對比單位：輛，指標(biāo)名稱1foil 年2010 年1I同比增1長I 2011年占商用車 份額2010年占商用車份 額I份額增 減卡車合計544836 :861091-8. 1987.9089.71-1.80重型88064110174331 -13 4421.8423. 64-1.80中型291959127176611 7. 437.246.310. 93輕型E1880060P0256211 -7. 1946. 6247. 06-0. 44:微型492176546271-9. 9012. 2012. 69-0. 49重+中型：1172