深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則

1、深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則第一章 總 則第一條 為規(guī)范可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行、 上市、 交易、 轉(zhuǎn)股、 回售、 贖回及兌付等業(yè)務(wù), 保護(hù)投資者和證券發(fā)行人的合法權(quán)益, 根據(jù)證券法、上市公司證券發(fā)行管理辦法等法律、行政 法規(guī)、部門規(guī)章,以及深圳證券交易所股票上市規(guī)則、 深 圳證券交易所交易規(guī)則制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則所指可轉(zhuǎn)換公司債券,是指發(fā)行人依法發(fā) 行、在一定期間內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成股份的公司債券。 第三條 在深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“本所”上市的可 轉(zhuǎn)換公司債券,適用本細(xì)則。本細(xì)則未規(guī)定的,參照本所對(duì)股票 的有 關(guān) 規(guī)定辦理。第二章 可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行第 四 條 在

2、獲得中國(guó) 證 監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后 , 可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行 人和保 薦 人可以 采取向 上市公司股 東配 售、 網(wǎng) 下發(fā)行、 網(wǎng) 上資 金 申購(gòu) 等 方式中 的一 種或幾種 發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。第 五 條 發(fā)行人和保 薦 人 申請(qǐng) 辦理可轉(zhuǎn)換公司債券在本所 發(fā)行 事宜時(shí) , 應(yīng)當(dāng)提 交下 列文 件 :1.中國(guó) 證 監(jiān)會(huì) 的 核準(zhǔn)文 件 ;2.經(jīng)中國(guó) 證 監(jiān)會(huì)審核 的 全 部發(fā)行 申報(bào)材料;3. 發(fā)行的 預(yù)計(jì)時(shí) 間 安排;4. 發(fā)行 具體 實(shí)施 方案 和發(fā)行公 告;5.募集說(shuō)明書(shū)全文 及 摘要;6. 證券簡(jiǎn)稱及證券 代碼申請(qǐng)書(shū);7. 本所 要求 的 其他文 件。第 六 條 發(fā)行人 應(yīng)當(dāng) 在發(fā)行 日前 二

3、 至五個(gè) 交易 日 內(nèi), 將 發(fā)行 公 告 和 經(jīng)中國(guó) 證 監(jiān)會(huì)核準(zhǔn) 的 募集說(shuō)明書(shū)摘要刊登 在 至少 一 種中 國(guó) 證 監(jiān)會(huì) 指定的 報(bào)刊 , 同時(shí)將募集說(shuō)明書(shū)全文刊登 在 中國(guó) 證 監(jiān)會(huì) 指定的 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站 。第三章 可轉(zhuǎn)換公司債券的上市第 七 條 發(fā)行 完 成 后 , 發(fā)行人 申請(qǐng) 可轉(zhuǎn)換公司債券在本所上 市, 應(yīng)當(dāng)符 合下 列 條件 :1. 可轉(zhuǎn)換公司債券的期 限 為一 年 以上 ;2. 可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí) 際 發(fā)行 額不少于 人 民幣 5000萬(wàn)元;3.申請(qǐng) 可轉(zhuǎn)換公司債券上市 時(shí)仍符 合法定的公司債券發(fā)行 條件。第 八 條 發(fā)行人 向 本所 申請(qǐng) 可轉(zhuǎn)換公司債券上市 時(shí) , 應(yīng)當(dāng)提

4、交下 列文 件 :1. 上市 報(bào)告書(shū) (申請(qǐng)書(shū) ;2.申請(qǐng) 可轉(zhuǎn)換公司債券上市的 董事會(huì)決議;3. 公司章 程 ;4. 公司 營(yíng) 業(yè) 執(zhí) 照 ;5. 保 薦 協(xié) 議 和保 薦 人 出 具 的上市保 薦書(shū);6. 法律 意見(jiàn) 書(shū);7. 發(fā)行 完 成 后經(jīng)具 有 執(zhí) 行證券、期 貨相 關(guān) 業(yè)務(wù)資 格 的 會(huì)計(jì) 師 事 務(wù)所 出 具 的 驗(yàn) 資 報(bào)告;8.中國(guó) 證券 登 記結(jié)算 有 限 責(zé)任 公司深圳 分 公司對(duì)可轉(zhuǎn)換公 司債券 已 登 記托 管的 書(shū) 面確認(rèn) 文 件 ;9. 可轉(zhuǎn)換公司債券 募集 辦法(募集說(shuō)明書(shū) ;10. 公司 關(guān)于 可轉(zhuǎn)換公司債券的實(shí) 際 發(fā)行 數(shù) 額 的 說(shuō)明; 11. 可轉(zhuǎn)換

5、公司債券上市公 告書(shū);12. 本所 要求 的 其他文 件。第 九 條 上市 申請(qǐng)經(jīng) 本所 審核同 意 的,本所 簽 發(fā)上市 通知 書(shū) 。 發(fā)行人 應(yīng) 在 收到 上市 通知 書(shū)后 及 時(shí) 與 本所 簽訂 可轉(zhuǎn)換公司債 券上市 協(xié) 議 。第 十 條 發(fā)行人發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券在本所上市的, 應(yīng)當(dāng) 按 上市 協(xié) 議 繳納 上市 費(fèi) 用(含 上市 初費(fèi) 和上市 月費(fèi) 。上市 初費(fèi) 按 上市債券 總 額 的 0.01%繳納 , 最高 不 超過(guò) 30,000元 。上市 月 費(fèi) 的 收 取 以上市債券 總 額 為 收費(fèi) 依據(jù),上市債券 總 額 在 1億 元 (含 本 數(shù) 以內(nèi)的, 每月 交 納 500元;

6、超過(guò) 1億 元 的, 每增加 2,000萬(wàn)元 , 月費(fèi)增加 100元 , 最高 不 超過(guò) 2,000元 。 經(jīng) 有 關(guān) 部 門 批 準(zhǔn)后 ,本所有權(quán)對(duì)上 述費(fèi) 用的 收 取 標(biāo) 準(zhǔn) 進(jìn) 行 調(diào)整 。第 十 一條 發(fā)行人 應(yīng)當(dāng) 在可轉(zhuǎn)換公司債券上市 前五個(gè) 交易 日 內(nèi), 將 上市公 告書(shū)全文刊登 在 至少 一 種中國(guó) 證 監(jiān)會(huì) 指定的 報(bào)刊 及 其 指定的 網(wǎng)站 。第 十 二條 上市公 告書(shū)應(yīng)當(dāng) 載 明 可轉(zhuǎn)換公司債券的 基 本 情 況 、 發(fā)行人 概況 、 主 要 發(fā)行條 款 、 擔(dān) 保 事 項(xiàng) 、 發(fā)行人的資 信情況 、 償 債 措 施、發(fā)行人 財(cái) 務(wù) 會(huì)計(jì) 資 料 、上市 推 薦 意見(jiàn)

7、等。第四章 可轉(zhuǎn)換公司債券的交易第 十 三條 可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)行 當(dāng)日 回轉(zhuǎn)交易。第 十 四 條 可轉(zhuǎn)換公司債券以人 民幣 100元 面 額 為 1張 。 通過(guò)競(jìng)價(jià) 交易 買入 可轉(zhuǎn)換公司債券以 10張 或其 整數(shù)倍進(jìn) 行 申報(bào) 。 賣出 可轉(zhuǎn)換公司債券 時(shí) , 余 額不 足 10張 部 分 , 應(yīng)當(dāng) 一 次 性 申報(bào) 賣出 。申報(bào) 價(jià)格最小變動(dòng)單位 為 0.01元 人 民幣 。第 十 五 條 可轉(zhuǎn)換公司債券 單筆 交易 數(shù)量 不 低 于 1萬(wàn) 張 , 或 者交易 金額不 低 于 人 民幣 100萬(wàn)元 的,可以 采 用 大宗 交易 方式 。 第 十 六 條 可轉(zhuǎn)換公司債券 標(biāo) 的股票 停復(fù)牌

8、的, 可轉(zhuǎn)換公司 債券 同 步停復(fù)牌 , 但 因特殊原因 可轉(zhuǎn)換公司債券 需 單 獨(dú) 停復(fù)牌 的 除外 。第 十 七 條 可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易期間 出 現(xiàn) 下 列 情況 之 一的, 應(yīng)當(dāng) 停 止 交易 :1. 流 通面 值 少于 人 民幣 3000萬(wàn)元時(shí) , 自 發(fā)行人發(fā) 布 相 關(guān) 公 告 三 個(gè) 交易 日后 停 止 交易 ;2. 轉(zhuǎn)股期 結(jié) 束 前 十 個(gè) 交易 日;3. 贖回期間 ;4.中國(guó) 證 監(jiān)會(huì) 和本所 認(rèn) 定的 其他 情況 。第 十 八 條 可轉(zhuǎn)換公司債券 買賣 須 繳納 傭 金 、 證券交易 經(jīng) 手 費(fèi) 和證券交易 監(jiān) 管 費(fèi) 。 傭 金不 超過(guò) 成交 金額 的 1 ,證券交

9、易 經(jīng) 手 費(fèi)按 成交 金額 的 0.04雙邊 收 取; 證券交易 監(jiān) 管 費(fèi)按 成交 金 額 的 0.01雙邊 收 取 。 經(jīng) 有 關(guān) 部門 批 準(zhǔn)后 ,本所有權(quán)對(duì)上 述費(fèi) 用的 收 取 標(biāo) 準(zhǔn) 進(jìn) 行 調(diào)整 。第五章 可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股第 十九 條 可轉(zhuǎn)換公司債券 自 發(fā)行 結(jié) 束之 日 起 六個(gè) 月 后 , 在 符 合約定條件 時(shí) , 債券 持 有人 方 可 通過(guò) 報(bào) 盤(pán) 方式申請(qǐng) 轉(zhuǎn)換為公司 股票。 轉(zhuǎn)股期 由 發(fā)行人根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券的 存續(xù) 期 限 及公司 財(cái) 務(wù) 狀 況確 定。第二 十 條 發(fā)行人 應(yīng)當(dāng) 按 照約定 向 可轉(zhuǎn)換公司債券 持 有人 換發(fā)股票, 但 可轉(zhuǎn)換公司債券

10、持 有人對(duì)轉(zhuǎn)換股票 或 者 不 轉(zhuǎn)換股票 有 選擇 權(quán)。第二 十 一條 可轉(zhuǎn)換公司債券 進(jìn)入 轉(zhuǎn)股期 后 , 投資者 當(dāng)日 買 入 的可轉(zhuǎn)換公司債券 當(dāng)日 可 申報(bào) 轉(zhuǎn)股, 投資者可 于當(dāng)日 交易 時(shí) 間 內(nèi) 撤銷 轉(zhuǎn)股 申請(qǐng) 。 轉(zhuǎn)換 后 的股份可 于 轉(zhuǎn)股 后 的 次 一交易 日 上市交 易。第二 十 二條 可轉(zhuǎn)換公司債券在 停 止 交易 后 、轉(zhuǎn)股期 結(jié) 束 前 , 持 有人 仍 然 可以依據(jù)約定的條件 申請(qǐng) 轉(zhuǎn)股。第二 十 三條 可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的 最小單位 為 1股。 第二 十 四 條 債券 持 有人 申請(qǐng) 轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券 數(shù) 額 大 于其 實(shí) 際 擁 有的可轉(zhuǎn)換公司債券 數(shù)

11、 額 的, 按 其 實(shí) 際 擁 有的 數(shù) 額 進(jìn) 行轉(zhuǎn)股, 申請(qǐng) 剩 余 部 分 予 以 取 消 。第二 十 五 條 債券 持 有人 申請(qǐng) 轉(zhuǎn)股 后 , 所 剩 債券 面 額不 足 轉(zhuǎn) 換 1股股份的部 分 ,發(fā)行人 將 在 該 種 情況 發(fā) 生 后五個(gè) 交易 日 內(nèi), 以 現(xiàn) 金 兌付 該 部 分 可轉(zhuǎn)債的票 面 金額 及 利息 。第二 十 六 條 發(fā)行人 應(yīng)當(dāng) 在可轉(zhuǎn)換公司債券 開(kāi)始 轉(zhuǎn)股 前 三 個(gè) 交易 日 內(nèi) 披露 實(shí)施轉(zhuǎn)股的公 告 。 公 告 內(nèi) 容 應(yīng)當(dāng) 包括 可轉(zhuǎn)換公司 債券的 基 本 情況 、轉(zhuǎn)股的 起止 時(shí) 間、轉(zhuǎn)股的 程 序 、轉(zhuǎn)股 價(jià)格 的 歷 次調(diào)整 和 修正 情況

12、等。第二 十 七 條 可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換為股票的 數(shù) 額 累 計(jì) 達(dá) 到 可轉(zhuǎn)換公司債券 開(kāi)始 轉(zhuǎn)股 前 公司 已 發(fā)行股份 總 額 的 10%時(shí) ,發(fā)行 人 應(yīng)當(dāng) 及 時(shí) 履 行 信 息披露義 務(wù)。第二 十 八 條 募集說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng) 規(guī)定轉(zhuǎn)股 價(jià)格調(diào)整 的 原 則及 方式 。發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 后 , 因 配 股、 增 發(fā)、 送 股、 派息 、 分 立 及 其他 原因引起 發(fā)行人公司股份 變動(dòng) 的, 應(yīng)當(dāng)同時(shí) 調(diào)整 轉(zhuǎn)股 價(jià) 格 。第二 十九 條 募集說(shuō)明書(shū) 約定轉(zhuǎn)股 價(jià)格 向 下 修正 條 款 的, 應(yīng) 當(dāng)同時(shí) 約定 :1. 轉(zhuǎn)股 價(jià)格 向 下 修正 方案應(yīng)當(dāng)提 交公司股 東 大 會(huì) 表 決

13、 , 且 必須 經(jīng) 出 席 會(huì)議 的股 東 所 持表 決 權(quán)的三 分 之 二以上 通過(guò) 。 股 東 大 會(huì) 進(jìn) 行 表 決時(shí) , 持 有公司可轉(zhuǎn)換債券的股 東應(yīng)當(dāng) 回 避 ;2. 修正 后 的轉(zhuǎn)股 價(jià)格 不 低 于前 項(xiàng) 規(guī)定的股 東 大 會(huì) 召開(kāi) 日前 二 十 個(gè) 交易 日 該 公司股票交易 均 價(jià) 和 前 一交易 日 的 均 價(jià) 。 第三 十 條 擬 進(jìn) 行轉(zhuǎn)股 價(jià)格 向 下 修正 的發(fā)行人, 應(yīng)當(dāng)將 轉(zhuǎn)股 價(jià)格 向 下 修正 議案經(jīng)董事會(huì)審議 通過(guò) 后 再 提 交股 東 大 會(huì)審議 。 股 東 大 會(huì)審議 通過(guò) 該 議案后 , 發(fā)行人 應(yīng)當(dāng) 及 時(shí) 發(fā) 布 轉(zhuǎn)股 價(jià)格 修正 公 告 ,公

14、 告 內(nèi) 容包括修正 前 的轉(zhuǎn)股 價(jià)格 、 修正 后 的轉(zhuǎn)股 價(jià)格 、 修正 轉(zhuǎn)股 價(jià)格 履 行的 審議 程 序 、轉(zhuǎn)股 價(jià)格 修正 的 起始 時(shí) 間等。 第三 十 一條 發(fā)行人在可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期 結(jié) 束 的二 十 個(gè) 交易 日前應(yīng)當(dāng)至少 發(fā) 布 三 次 提 示 公 告 , 提 醒 投資者有 關(guān) 在可轉(zhuǎn) 換公司債券轉(zhuǎn)股期 結(jié) 束 前 十 個(gè) 交易 日 停 止 交易的 事 項(xiàng) 。第六章 可轉(zhuǎn)換公司債券的贖回第三 十 二條 發(fā)行人可 按 募集說(shuō)明書(shū) 約定的條件和 價(jià)格 行 使 贖回權(quán), 也 可以 不 行 使 贖回權(quán)。第三 十 三條 在可轉(zhuǎn)換公司債券 存續(xù) 期內(nèi) 募集說(shuō)明書(shū) 約定 的贖回條件 滿

15、 足 時(shí) , 發(fā)行人可以行 使 贖回權(quán), 按 約定的 價(jià)格 贖回 全 部 或 部 分 未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。第三 十 四 條 發(fā)行人 擬 行 使 贖回權(quán) 時(shí) , 應(yīng)當(dāng)將 行 使 贖回權(quán) 事 項(xiàng) 提 交 董事會(huì)審議 并予 以公 告 , 但 公司章 程 或募集說(shuō)明書(shū) 另 有約 定 除外 。 發(fā)行人 決 定行 使 贖回權(quán)的, 應(yīng)當(dāng) 在 滿 足 贖回條件 后 的 五 個(gè) 交易 日 內(nèi) 至少 發(fā) 布 三 次 贖回公 告 。 贖回公 告應(yīng)當(dāng) 載 明 贖回的條 件、 程 序 、 價(jià)格 、付 款 方 法、 起止 時(shí) 間等內(nèi) 容 。第三 十 五 條 發(fā)行人 刊登 公 告 行 使 贖回權(quán) 時(shí) , 本所在贖回期

16、間 停 止該 債券的交易和轉(zhuǎn)股。第三 十 六 條 發(fā)行人根據(jù) 停 止 交易 后登 記 在 冊(cè) 的債券 數(shù)量 , 于 贖回期 結(jié) 束 后 的 五個(gè) 交易 日 內(nèi) 將 資 金 劃 入 投資者 開(kāi)設(shè) 的保證 金 賬戶 。第三 十 七 條 自 贖回期 結(jié) 束 后 的 七個(gè) 交易 日 內(nèi), 發(fā)行人 刊登 贖回 結(jié) 果 公 告 。贖回 結(jié) 果 公 告應(yīng)當(dāng) 包括 贖回 價(jià)格 、贖回 數(shù)量 、贖 回的債券 金額 以及贖回對(duì)公司 財(cái) 務(wù) 狀 況 、 經(jīng) 營(yíng) 成 果 及 現(xiàn) 金 流 量 的 影響 。發(fā)行人 全 部贖回的, 還 應(yīng)當(dāng)刊登 可轉(zhuǎn)換公司債券的 摘 牌 公 告 。公 告應(yīng)當(dāng) 包括 可轉(zhuǎn)換公司債券 基 本

17、情況 、贖回 情況 、 摘 牌 的 起始 時(shí) 間等。第三 十 八 條 發(fā)行人 按 一定 比例 贖回的, 未贖回的可轉(zhuǎn)換公 司債券,在 完 成 清 算 、交 收 手續(xù) 后 恢 復(fù) 交易和轉(zhuǎn)股。第七章 可轉(zhuǎn)換公司債券的回售第三 十九 條 可轉(zhuǎn)換公司債券 募集說(shuō)明書(shū) 可以約定回售條 款 , 規(guī)定債券 持 有人可 按 事 先 約定的條件和 價(jià)格 將 所 持 債券回售 給 發(fā)行人,債券 持 有人 也 可以 不 行 使 回售權(quán)。第 四 十 條 募集說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng) 約定, 發(fā)行人 改 變 公 告 的 募集 資 金 用 途 的,債券 持 有人 獲得 一 次 回售的權(quán) 利 。第 四 十 一條 在可轉(zhuǎn)換公司債券 存續(xù)

18、 期內(nèi) 募集說(shuō)明書(shū) 約定 的回售條件 滿 足 時(shí) , 債券 持 有人可回售部 分 或全 部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn) 換公司債券。第 四 十 二條 發(fā)行人 應(yīng)當(dāng) 在 募集說(shuō)明書(shū) 約定的回售條件 滿 足 后 的 五個(gè) 交易 日 內(nèi) 至少 發(fā) 布 三 次 回售公 告 。 回售公 告應(yīng)當(dāng) 載 明 回售的條件、 價(jià)格 、 程 序 、付 款 方 法、 起止 時(shí) 間等內(nèi) 容 。 第 四 十 三條 在可轉(zhuǎn)換公司債券的回售期內(nèi), 債券 持 有人可 通過(guò) 本所交易 系統(tǒng) 進(jìn) 行回售 申報(bào) , 回售 申報(bào)當(dāng)日 可以 撤 單 。 在回 售期 結(jié) 束 后 的 五個(gè) 交易 日 內(nèi), 發(fā)行人 將 資 金 劃 入 投資者 開(kāi)設(shè) 的保 證

19、 金 賬戶 。第 四 十 四 條 自 回售期 結(jié) 束 后 的 七個(gè) 交易 日 內(nèi), 發(fā)行人 刊登 回售 結(jié) 果 公 告 ?；厥?結(jié) 果 公 告應(yīng)當(dāng) 包括 回售 價(jià)格 、回售 數(shù)量 、回 售的債券 金額 以及回售對(duì)公司 財(cái) 務(wù) 狀 況 、 經(jīng) 營(yíng) 成 果 及 現(xiàn) 金 流 量 的 影響 。第 四 十 五 條 如 在 同 一交易 日 內(nèi) 分 別 收到 可轉(zhuǎn)換債券 持 有 人的交易、轉(zhuǎn) 托 管、轉(zhuǎn)股、回售等 兩 項(xiàng) 或 以上 報(bào) 盤(pán) 申請(qǐng) 的, 按 以 下 順 序 處 理 申請(qǐng):交易、回售、轉(zhuǎn)股、轉(zhuǎn) 托 管。第八章 可轉(zhuǎn)換公司債券的本息兌付第 四 十 六 條 發(fā)行人 應(yīng)當(dāng) 在可轉(zhuǎn)換公司債券 派息 前

20、三 至五 個(gè) 交易 日 內(nèi) 刊登 付 息 公 告 。 付 息 公 告應(yīng)當(dāng) 載 明 付 息 方案 、 付 息 債 權(quán) 登 記 日 與 除息 日 、付 息 對(duì) 象 、付 息 方 法等。第 四 十 七 條 發(fā)行人 應(yīng)當(dāng) 在可轉(zhuǎn)換公司債券期 滿 前 三 至五 個(gè) 交易 日刊登 本 息 兌付公 告 。本 息 兌付公 告 內(nèi) 容 參照付 息 公 告 。 第 四 十 八 條 發(fā)行人 應(yīng)當(dāng) 自 可轉(zhuǎn)換公司債券期 滿 后五個(gè) 交 易 日 內(nèi)辦理 完 畢 償 還 債券 余 額 本 息 的 事 項(xiàng) 。第九章 附 則第 四 十九 條 可轉(zhuǎn)換公司債券 清 算 、 交 收 依照 中國(guó) 證券 登 記結(jié)算 有 限 責(zé)任 公司

21、可轉(zhuǎn)換公司債券 登 記結(jié)算 業(yè)務(wù)細(xì)則辦理。 第 五 十 條 本細(xì)則 由 本所 負(fù) 責(zé) 解釋 。第 五 十 一條 本細(xì)則 自 發(fā) 布之 日 起 施行。附 件 1:可轉(zhuǎn)換公司債券上市公 告書(shū) 格 式 指 引發(fā)行人 申請(qǐng) 可轉(zhuǎn)換公司債券在本所上市的, 須 刊登 可轉(zhuǎn)換公 司債券上市公 告書(shū) ,上市公 告書(shū)至少應(yīng) 包括 以下內(nèi) 容 :1. 重 要 聲 明 與 提 示 。2. 概 覽 :可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱、 代碼 、發(fā)行 量 、上市 量 、 上市 地點(diǎn) 、 上市 時(shí) 間、 上市的 起止 日 期、 登 記 機(jī)構(gòu) 、 上市 推 薦 人、 擔(dān) 保人、 信 用 級(jí)別 及資 信 評(píng)估 的 機(jī)構(gòu) 等。3. 緒言 :

22、包括 編 制上市公 告書(shū) 依據(jù)的法律、法規(guī) 名 稱 ; 發(fā) 行 核準(zhǔn) 的部門及 文 號(hào) 、發(fā)行 數(shù)量 、 價(jià)格 和 方式 等 ; 上市的 批 準(zhǔn) 單 位 和 文 號(hào) 、上市 地點(diǎn) 、可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱和 代碼 等。4. 發(fā)行人 概況 , 包括 發(fā)行人的 基 本 情況 ,發(fā)行人的 歷 史沿 革 , 發(fā)行人的 主 要經(jīng) 營(yíng)情況 , 發(fā)行 前 股本 結(jié) 構(gòu) 及 大 股 東 持 股 情況 等。5. 發(fā)行 與 承 銷 , 包括 發(fā)行 數(shù)量 、發(fā)行 價(jià)格 、 向 原 股 東 發(fā)行 的 數(shù)量 、 募集 資 金 總 額 、發(fā)行 方式 、發(fā)行 費(fèi) 用 總 額 及 項(xiàng) 目 、及 最 大 10名 可轉(zhuǎn)換公司債券 持 有人 名 稱、 持 有 量 等發(fā)行 情況 和 承 銷 情況 。6. 發(fā)行條 款 :(1發(fā)行規(guī) 模 及上市規(guī) 模 ,可轉(zhuǎn)換公司債券的期 限 ,票 面 金額 , 利 率 和付 息 日 期,轉(zhuǎn)換 年 度 有 關(guān) 利息 的 歸屬 ,股 利 分 配 辦 法 ;（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格及其確定、調(diào)整方法，轉(zhuǎn)股的起止時(shí)期，轉(zhuǎn) 股價(jià)格修正條款（如有）； （3）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換為發(fā)行人股份的具體程序； （4）贖回條款和回售條款（如有）的具體內(nèi)容； （5） 轉(zhuǎn)