環(huán)保型高性能汽車剎車片行業(yè)分析報告文案

1、 . . . 1 / 17環(huán)保型高性能汽車剎車片環(huán)保型高性能汽車剎車片行業(yè)分析報告行業(yè)分析報告 . . . 2 / 17目目 錄錄一、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)與政策一、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)與政策 4 41、行業(yè)監(jiān)管體制 42、行業(yè)主要法律法規(guī)與政策 5二、環(huán)保型高性能汽車剎車片行業(yè)市場狀況二、環(huán)保型高性能汽車剎車片行業(yè)市場狀況 5 51、行業(yè)發(fā)展背景 5（1）汽車剎車片無石棉化 5（2）剎車片高性能化 62、行業(yè)的市場需求狀況 8（3）國市場需求狀況 8（2）國際市場需求狀況 93、競爭格局和市場化程度 104、行業(yè)主要企業(yè)市場份額情況 11（1）汽車主機配套市場 11（2）售

2、后服務(wù)市場 125、進入行業(yè)的主要障礙 13（1）技術(shù)壁壘 13（2）生產(chǎn)資質(zhì)壁壘 136、行業(yè)利潤水平的變動趨勢與原因 14三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 14141、有利因素 14（1）國家政策支持 14（2）產(chǎn)品升級換代 14（3）快速發(fā)展的汽車產(chǎn)業(yè)對本行業(yè)的推動作用 152、不利因素 15（1）原材料價格上漲 15（2）國際競爭對手的沖擊 15 . . . 3 / 17四、行業(yè)特點四、行業(yè)特點 16161、行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點 162、行業(yè)區(qū)域性、季節(jié)性、周期性分析 16五、本行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)系五、本行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)系 1717 . .

3、. 4 / 17環(huán)保型高性能汽車剎車片是粉末冶金復合材料技術(shù)在汽車工業(yè)的具體應(yīng)用。汽車剎車片是汽車安全行駛的可靠保證，其質(zhì)量的好壞關(guān)系到汽車駕乘人員的生命安全，因此在汽車零部件名錄上被列為A 類關(guān)鍵性安全部件。汽車剎車片具有易損易耗特點，需要經(jīng)常更換，隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，給汽車剎車片行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機遇。對于汽車剎車片，石棉摩擦材料在我國已被禁用。無石棉環(huán)保型剎車片已成為市場的主體，其中瓷基摩擦材料和非金屬（無鋼纖維）摩擦材料占據(jù)了高端汽車剎車片市場，是國外摩擦材料企業(yè)研發(fā)的重點，但技術(shù)難度大，對配方、模具、工藝的技術(shù)要求高，目前國絕大多數(shù)企業(yè)的技術(shù)積累和人才隊伍短時間難以滿足

4、要求。博云汽車在國家“863”高技術(shù)項目”、國家“九五”科技攻關(guān)和“國家產(chǎn)業(yè)示化工程項目”等項目的支持下，已在瓷基剎車片技術(shù)和非金屬剎車片技術(shù)等方面取得了突破性進展。一、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)與政策一、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)與政策1 1、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)監(jiān)管體制本行業(yè)產(chǎn)品采用許可證制度，由國家質(zhì)量檢驗檢疫總局負責組織對生產(chǎn)該產(chǎn)品的企業(yè)進行現(xiàn)場審查和產(chǎn)品檢驗合格后，由國家質(zhì)量檢驗檢疫總局頒發(fā)生產(chǎn)許可證，企業(yè)取得生產(chǎn)許可證后 . . . 5 / 17才能合法生產(chǎn)和銷售。目前博云汽車已經(jīng)取得環(huán)保型高性能汽車剎車片生產(chǎn)許可證（編號：XK23-204-00238）。本行業(yè)的自律機構(gòu)為中

5、國摩擦與密封材料協(xié)會。協(xié)會主要職能為：制定并監(jiān)督執(zhí)行行業(yè)的規(guī)，為政府制定行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開展行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查，參與質(zhì)量管理和監(jiān)督等。2 2、行業(yè)主要法律法規(guī)與政策、行業(yè)主要法律法規(guī)與政策（1）根據(jù)國家發(fā)改委當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2007 年度）規(guī)定，本行業(yè)列為107 類“汽車關(guān)鍵零部件”，屬于國家當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。（2）根據(jù)國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2005 年本）規(guī)定，本行業(yè)列為8 類16 子類“新型剎車材料制造”，屬于國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)。（3）1999 年，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局在GB12676 標準中強制性規(guī)定，“從2003年10月1日起，制動襯片

6、應(yīng)不含石棉”。二、環(huán)保型高性能汽車剎車片行業(yè)市場狀況二、環(huán)保型高性能汽車剎車片行業(yè)市場狀況1 1、行業(yè)發(fā)展背景、行業(yè)發(fā)展背景（1 1）汽車剎車片無石棉化）汽車剎車片無石棉化汽車剎車片可分為石棉剎車片和無石棉剎車片兩大類。由于傳統(tǒng)的石棉剎車片高溫衰退嚴重，且產(chǎn)生的石棉粉塵有很強的致癌作 . . . 6 / 17用。因此，國外在上世紀七十年代就開始了無石棉剎車材料的研制，并于八十年代進入了產(chǎn)業(yè)化階段，九十年代后，歐美等發(fā)達國家或地區(qū)已基本實現(xiàn)汽車剎車材料的無石棉化。我國在上世紀八十年代末期才開始無石棉化剎車材料的研究，根據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局的強制性標準GB12676 的規(guī)定，從2003 年1

7、0 月1 日起，我國全面禁止使用石棉和含石棉成份的汽車剎車片。但直到現(xiàn)在，由于各種原因，我國仍有部分國產(chǎn)汽車仍在使用石棉剎車片。根據(jù)中國摩擦與密封材料協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國無石棉剎車片的比例由2005 年的56.86%上升到2007 年的71.26%，仍有將近30%的汽車使用石棉剎車片。（2 2）剎車片高性能化）剎車片高性能化目前汽車摩擦材料根據(jù)其綜合性能逐漸遞增依次是石棉剎車片、 . . . 7 / 17半金屬剎車片、瓷基剎車片、非金屬（無鋼纖維）剎車片、全瓷/炭剎車片和炭/炭剎車片。目前應(yīng)用于汽車的環(huán)保型高性能汽車剎車片主要有非金屬（無鋼纖維）剎車片和瓷基剎車片兩大類。非金屬剎車片具有較好的耐

8、溫性能（450）、制動噪音低、剎車落灰少，但價格較高；瓷基剎車片耐溫性能良好（700）、制動噪音低、制動噪音低、摩擦性能高而穩(wěn)定、使用壽命長、價格適中，可滿足現(xiàn)代汽車的需要，具有廣闊的市場前景。發(fā)達國家正在開發(fā)的新一代高性能汽車剎車片有全瓷復合材料剎車片、炭/復合材料剎車片和炭/炭復合材料剎車片等，這三大類剎車片可賦予極高（800）的耐溫性能、極好的平穩(wěn)性、高而穩(wěn)定的摩擦性能、低噪音和長壽命。 . . . 8 / 172 2、行業(yè)的市場需求狀況、行業(yè)的市場需求狀況（3 3）國市場需求狀況）國市場需求狀況根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國汽車保有量從1996 年的1,100 萬輛增加到2007年的4,35

9、8 萬輛，增加了2.96 倍。2005 年、2006 年、2007 年我國汽車產(chǎn)量分別為570 萬輛、727 萬輛、888 萬輛，2006 年增幅為27.54%，2007 年增幅為22.14%。汽車剎車片的需求量隨著我國汽車工業(yè)的快速增長而年年攀升。根據(jù)中國摩擦與密封材料協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2007 年汽車剎車片市場規(guī)模超過70 億元。根據(jù)國家商務(wù)部2009 年1 月統(tǒng)計數(shù)據(jù),2008 年我國汽車產(chǎn)量已經(jīng)超過美國,成為僅次于日本之后的全球第二大汽車生產(chǎn)大國。根據(jù)我國汽車工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃，2010 年，我國汽車保 . . . 9 / 17有量要達到5,500 萬輛左右，汽車化水平達到40 輛/

10、千人。根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟部對我國市場需求總量的預測，國汽車保有量在2020 年將達到13,103 萬輛?？梢灶A計到“十一五”末期，我國汽車剎車片市場規(guī)模將超過80 億元；到2020年，市場規(guī)模將達到200 億元左右。（2 2）國際市場需求狀況）國際市場需求狀況根據(jù)世界汽車制造商協(xié)會(OICA)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2007 年全球共生產(chǎn)汽車7,310.17 萬輛，同比增長5.48%。目前全世界汽車保有量約為8 億輛，并還在以每年3,000 萬輛的速度遞增，預計到2020 年，全球的汽車保有量將達到12 億輛。據(jù)國際能源機構(gòu)(IEA)的估計，到2020 年，國際汽車剎車片市場的需求量將超過150

11、 億美元。隨著世我國汽車工業(yè)與汽車零部件制造業(yè)的快速發(fā)展，我國將正在成為國際加工中心和國際采購地，我國的汽車剎車片生產(chǎn)企業(yè)將在國際市場上贏得更多的市場份額。二十一世紀是我國汽車工業(yè)發(fā)展的黃金時期，博云汽車抓住了這一有利時機，利用先進的粉末冶金復合材料技術(shù)研制開發(fā)的環(huán)保型高性能汽車剎車片具有高溫抗熱衰退性好（650）、制動噪音低、使用壽命長、摩擦性能高而穩(wěn)定等優(yōu)點，且價格優(yōu)勢明顯，市場前景廣闊；公司生產(chǎn)的產(chǎn)品在高端汽車剎車片市場的份額也在逐年擴大。 . . . 10 / 173 3、競爭格局和市場化程度、競爭格局和市場化程度根據(jù)中國摩擦與密封材料協(xié)會的統(tǒng)計，目前我國汽車剎車片生產(chǎn)企業(yè)有近500

12、家左右，但80%以上的企業(yè)規(guī)模較小。隨著我國汽車工業(yè)整體水平的提高，汽車行業(yè)正在逐步由過去只注重剎車片價格向關(guān)注剎車片的質(zhì)量和技術(shù)含量轉(zhuǎn)變，市場的集中度將不斷提高，最終形成有技術(shù)實力的企業(yè)間的競爭。由于我國汽車工業(yè)起步較晚，國所生產(chǎn)的中高檔車型基本上屬于歐、美、日、等國車系，而汽車剎車片是關(guān)鍵性的安全部件，品牌汽車企業(yè)對其控制很嚴。據(jù)中國摩擦與密封材料協(xié)會統(tǒng)計，目前國的轎車剎車片85%都依賴于進口，國汽車剎車片行業(yè)所能競爭的市場主要集中在商用車剎車片、中低檔小車用剎車片和微型車剎車片市場。但由于我國汽車零部件制造技術(shù)水平的提高和發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整與價格因素的影響，國際采購鏈正在向我國轉(zhuǎn)移。

13、在國家“863 高技術(shù)項目”、國家“九五”科技攻關(guān)、“國家產(chǎn)業(yè)示化工程項目”和國家“制動摩擦材料國際認證檢測中心”等項目的支持下，博云汽車已在瓷基剎車片技術(shù)和非金屬剎車片技術(shù)等方面取得了突破性進展。目前正在為美國通用汽車、德國BOSCH 公司、美國TRW 公司等主機廠開發(fā)的高性能汽車剎車片項目進展順利，經(jīng)BOSCH 公司、美國TRW 公司試驗驗證，產(chǎn)品在耐高溫性能、制動噪音控制、制動平穩(wěn)性、使用壽命等性能達到了其技術(shù)標準。 . . . 11 / 174 4、行業(yè)主要企業(yè)市場份額情況、行業(yè)主要企業(yè)市場份額情況汽車剎車片市場可分為汽車主機配套市場（包括汽車主機廠指定的特約維修站）和售后服務(wù)市場兩大

14、類,根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2007 年我國主機配套剎車片市場需求約12 億元左右，約占整體剎車片市場的15%左右。目前博云汽車主要主要用于汽車主機配套。（1 1）汽車主機配套市場）汽車主機配套市場在國主機配套市場，與博云汽車競爭的主要外資企業(yè)有聯(lián)信（美國獨資）、泰明頓（德國獨資）、泰明頓（德國獨資）、輝門（英國獨資）、摩爾斯（美國獨資）等；與博云汽車競爭的主要資企業(yè)有、華興、杭城、飛龍等。外資企業(yè)和進口的剎車片產(chǎn)品的市場份額約占整個配套市場的80%左右；資企業(yè)占20%左右；博云汽車2004 年以前主要處于汽車摩擦材料的工程化研究階段，此后，在國家發(fā)改委高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示工程支持下，產(chǎn)品迅速進入中高

15、檔主機配套市場，市場份額快速擴大，銷售收入從2005 年的1,675.43 萬元增長到2008 年的3,806.92 萬元。2008 年公司在資企業(yè)主機配套市場份額中占18%左右，相關(guān)市場份額數(shù)據(jù)如下： . . . 12 / 17（2 2）售后服務(wù)市場）售后服務(wù)市場從售后服務(wù)市場來看，主要企業(yè)的市場份額情況如下：隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，汽車剎車片的售后服務(wù)市場必 . . . 13 / 17將逐漸采用環(huán)保型高性能汽車剎車片，以瓷基和非金屬剎車片為代表的高性能剎車片所占的市場份額會越來越大，為博云汽車擴產(chǎn)后逐漸進入售后服務(wù)市場提供了廣闊的發(fā)展空間，有利于博云汽車做強做大。5 5、進入行業(yè)的主要

16、障礙、進入行業(yè)的主要障礙（1 1）技術(shù)壁壘）技術(shù)壁壘汽車剎車片除要滿足高溫衰退小、磨損率低、摩擦系數(shù)穩(wěn)定等要求外，還應(yīng)具有振動小、噪聲低、落灰少等環(huán)保人性化的性能特點；另外，剎車片還要面臨各種用戶錯綜復雜的介質(zhì)、溫度、壓力相互交織的苛刻工況條件。這些都為摩擦材料配方技術(shù)、原材料處理技術(shù)、混料制備技術(shù)、熱壓成型技術(shù)、熱處理技術(shù)與后續(xù)處理技術(shù)等提出了更高的要求。（2 2）生產(chǎn)資質(zhì)壁壘）生產(chǎn)資質(zhì)壁壘本行業(yè)產(chǎn)品采用許可證制度，由國家質(zhì)量檢驗檢疫總局負責組織對生產(chǎn)該產(chǎn)品的企業(yè)進行現(xiàn)場審查和產(chǎn)品檢驗，并由國家質(zhì)量檢驗檢疫總局頒發(fā)生產(chǎn)許可證，企業(yè)取得生產(chǎn)許可證后才能合法生產(chǎn)和銷售。另外，各汽車主機廠對配套的

17、剎車片有特定的技術(shù)和檢驗標準，在產(chǎn)品的各項性能指標、質(zhì)量控制、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境保護與供貨能力等均滿足要求后才能進行生產(chǎn)供貨。 . . . 14 / 176 6、行業(yè)利潤水平的變動趨勢與原因、行業(yè)利潤水平的變動趨勢與原因隨著政府對環(huán)保要求的提高和人們安全意識的加強，越來越多的用戶特別是汽車主機廠用戶對產(chǎn)品的安全性、人性化、環(huán)保等提出了更高要求，技術(shù)含量高、性能優(yōu)異的汽車剎車片將保持較高的利潤水平，而技術(shù)含量低、性能低的汽車剎車片的價格將越來越低。三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1 1、有利因素、有利因素（1 1）國家政策支持）國家政策支持國家“十一五”發(fā)展

18、規(guī)劃中，明確提出“落實節(jié)約資源和保護環(huán)境基本國策，建設(shè)低投入、高產(chǎn)出，低消耗、少排放，能循環(huán)、可持續(xù)的國民經(jīng)濟體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會”。相比傳統(tǒng)的石棉剎車片，環(huán)保型高性能汽車剎車片的廣泛應(yīng)用符合國家構(gòu)建環(huán)保型社會的基本國策。（2 2）產(chǎn)品升級換代）產(chǎn)品升級換代一方面，基于傳統(tǒng)的石棉汽車剎車片在制動高溫時摩擦力矩嚴重衰退和致癌污染兩大致命缺陷，國家質(zhì)量檢驗檢疫總局頒布的“GB12676 標準”要求我國從2003 年10 月1 日起，強制執(zhí)行汽車剎車片無石棉化。根據(jù)中國摩擦與密封材料協(xié)會2007 年統(tǒng)計數(shù)據(jù)， . . . 15 / 17我國目前仍有將近30%的汽車在使用石棉剎車片，該市場

19、正處于轉(zhuǎn)型期，環(huán)保型剎車片正在逐步替代傳統(tǒng)的石棉剎車片。另一方面，隨著我國汽車工業(yè)的技術(shù)水平不斷提高，對環(huán)保型高性能剎車片的需求將越來越大，擁有技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢的企業(yè)的市場份額將逐漸擴大。（3 3）快速發(fā)展的汽車產(chǎn)業(yè)對本行業(yè)的推動作用）快速發(fā)展的汽車產(chǎn)業(yè)對本行業(yè)的推動作用根據(jù)我國汽車工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃，2010 年，我國汽車保有量要達到5,500 萬輛左右，國汽車市場年需求量達到800 萬至900 萬輛，汽車化水平達到40 輛/千人，這將為環(huán)保型高性能汽車剎車片行業(yè)創(chuàng)造巨大的需求空間。2 2、不利因素、不利因素（1 1）原材料價格上漲）原材料價格上漲目前，像我國大部分行業(yè)一樣，本行業(yè)的原材料價格出現(xiàn)了一定幅度的上漲，直接影響到本行業(yè)的生產(chǎn)成本，給本行業(yè)的整體利潤帶來一定程度的負面影響。（2 2）國際競爭對手的沖擊）國際競爭對手的沖擊隨著歐、美、日、等發(fā)達國家汽車剎車片企業(yè)加速在我國建廠，給資企業(yè)的發(fā)展帶來一定的壓力。博云汽車將憑借現(xiàn)有技術(shù)優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，不斷進行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，來應(yīng)對國際競爭對手的 . . . 16 / 17沖擊。四、行業(yè)特點四、行業(yè)特點1 1、行業(yè)技術(shù)