股份有限公司A股承銷協(xié)議.doc

1、股份有限公司A 股承銷協(xié)議甲方：主承銷商（證券公司）住所：法定代表人：乙方：副主承銷商（證券公司）住所：法定代表人：丙方：分銷商（證券公司）住所：法定代表人：甲方（即主承銷商）已于_ 年_ 月_ 日與_ 股份有限公司（以下簡稱為發(fā)起 人）簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣 _元的 A A種股票_股的承銷協(xié)議；甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據(jù)上述的承銷協(xié)議負責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜。甲、乙、丙三方經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)我國有關(guān)法律、法 規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng) 事人的權(quán)利義務(wù)，達成本承銷團協(xié)議，以資共同遵守：1 1 .承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價格1 1 . 1 1

2、 股票的種類：本次發(fā)行的股票為面值人民幣_ 元的人民幣普通股（即 A A 股）。1.21.2 股票的數(shù)量：本次發(fā)行的股票數(shù)量為 _股。1.1. 3 3 股票的發(fā)行價格本次發(fā)行的股票的發(fā)行價格為：每股人民幣_ 兀。1.1._ 4 4發(fā)行總金額：本次發(fā)行的總金額為： _ 元（即發(fā)行總金額=發(fā)行價格 X X 發(fā)行數(shù)量）。2.2. 承銷方式本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之 時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未 售出的股票全部認購。3.3. 承銷比例3 3. 1 1甲方承銷比例為%，共計股;3 3. 2 2乙方承銷比例為%，共計股;3 3. 3 3丙方承銷比例為%，共計股

3、。4.4. 承銷期及起止日期本次股票發(fā)行承銷期為 _ 天（不得多于 9090 天），起止日期為_ 年_月_ 日到_ 年_月_ 日。5.5. 承銷付款的日期及方式在本次承銷期屆滿 3030 日內(nèi)，甲方負責(zé)將全部股票款項（在 扣除承銷手續(xù)費后）戈 U U 入發(fā)行人指定的銀行帳戶。此處的全 部股票款項，包括全部向社會公眾發(fā)行完所得的股款，也包 括未全部向社會公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價購 入的股款。6.6. 承銷繳款的公式和日期6 6 . 1 1 甲、乙、丙三方向社會公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行帳戶。6 6. 2 2 如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發(fā)行完， 則乙、丙兩方應(yīng)在

4、本次股票承銷期結(jié)束后5 5 個工作日內(nèi)將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行帳戶。6 6. 3 3 甲方指定的銀行帳戶： 戶名： _證券公司;開戶銀行： _銀行_分行； 銀行帳號：7.7. 承銷費用的計算、支付公式和日期7 7. 1 1 承銷費用的計算7 7. 1 1 . 1 1 甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷 費用為_元。7 7. 1 1. 2 2 對于承銷費用，應(yīng)先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說明書，發(fā)行公告費用就其他相關(guān)費用。7 7. 1 1. 3 3 甲方作為主承銷商，還應(yīng)提取主承銷商協(xié)調(diào)費， 即兀，在提取主承銷商協(xié)調(diào)費后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派7 7. 1 1.

5、 4 4 在三者之間的分派：承銷費用在扣除以上費用 后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得 _ 元，（即剩余部分X%）；乙方可獲得元（即剩余部分 X X %）；丙方可獲得 _元，（即剩余部分 X X_ %）7.7. 2 2 承銷費用支付方式和日期：甲方作為主承銷商應(yīng)在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行帳 戶（見第6 6 條）后 5 5 天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷費用劃入 其各自指定的銀行帳戶。乙方戶名： _ 證券公司；開戶銀行：_銀行_分行；銀行帳號：_ 。丙方戶名： _ 證券公司；開戶銀行： _ 銀行分行； 銀行帳號： _。8 8 甲方權(quán)利和義務(wù)8181

6、甲方的權(quán)利8 8 1 1. 1 1 甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷過程中，有權(quán)要 求乙、丙雙方給予積極配合。8 8 1 1. 2 2 甲方有權(quán)要求乙、丙雙方在本次承銷未將全部 股票向社會公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票 余額款項劃入甲方所指定的銀行帳戶。8.8. 2 2 甲方的義務(wù)8 8 2 2. 1 1 甲方應(yīng)負責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織、 協(xié)商各承銷商實施本次股票發(fā)行事宜。8 8 2 2. 2 2 甲方應(yīng)負責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。8 8 2 2. 3 3 甲方應(yīng)在本次股票承銷中履行保密義務(wù)，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可以影響本次股票承 銷的信息向承銷團成員以外的人泄

7、露。9.9. 乙、丙兩方的權(quán)利義務(wù)9 9. 1 1 乙、丙兩方的權(quán)利9 9. 1 1. 1 1 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時間 和方式將其應(yīng)得的承銷費劃入其分別指定的銀行帳戶。9 9. 1 1. 2 2 乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人 提供的所有與本次承銷有關(guān)的資料文件。9 9. 2 2 乙、丙兩方的義務(wù)9 9. 2 2. 1 1 乙、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進行承 銷股票。9.9. 2 2. 2 2 乙、丙兩方應(yīng)嚴格履行保密義務(wù)，不得將除向 社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。10.10. 違約責(zé)任甲、乙、丙三方任何一方

8、有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構(gòu)成 違約，給他方造成損失的，應(yīng)負責(zé)賠償，三方或兩方均有過 錯的，按過錯大小承擔(dān)違約責(zé)任。11.11. 爭議的解決11.11. 1 1 任何對本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭議的，各方首 先應(yīng)友好協(xié)商解決。1111 . 2 2 在開始協(xié)商后 3030 日內(nèi)仍未達成一致的，甲、乙、 丙三方任何一方均有權(quán)向中國證監(jiān)會指定的仲裁機構(gòu)申請 仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當(dāng)事人均有約束力。1212.附則12.12. 1 1 本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補充協(xié)議，與 本協(xié)議具有同等法律效力。12.12. 2 2 本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽 字、蓋章后生效。12.12. 3 3 本協(xié)議一式 _份，三方各執(zhí) _份，發(fā)