天橋起重：湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于公司首次公開發(fā)行的股票于深圳證券交易所上市的法律意見書 2010-12-09

1、湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于株洲天橋起重機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行的股票于深圳證券交易所上市的法律意見書 ·湖南啟元律師事務(wù)所·HUNAN QIYUAN LAW FIRM湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段 359號(hào)佳天國(guó)際新城 A 座 17層 410007電話:(073182953777 傳真:(073182953779網(wǎng)站:湖南啟元律師事務(wù)所HUNAN QIYUAN LAW FIRM湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段 359號(hào) 佳天國(guó)際新城 A 座 17層 410007 Tel :(073182953777 Fax :(073182953779 湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于株洲天橋起重機(jī)股份有限公司首次

2、公開發(fā)行的股票于深圳證券交易所上市的法律意見書致:株洲天橋起重機(jī)股份有限公司根據(jù)株洲天橋起重機(jī)股份有限公司 (“發(fā)行人” 或 “公司” 與湖南啟元律師 事務(wù)所 (“本所” 簽訂的股票發(fā)行上市法律服務(wù)協(xié)議, 本所接受委托擔(dān)任發(fā)行人 首次公開發(fā)行股票并上市 (“本次發(fā)行上市” 的特聘專項(xiàng)法律顧問。 發(fā)行人本次 發(fā)行上市的申請(qǐng)已于 2010年 11月 22日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(“中國(guó)證監(jiān) 會(huì)” 印發(fā)的證監(jiān)許可 20101665號(hào)關(guān)于核準(zhǔn)株洲天橋起重機(jī)股份有限公司首 次公開發(fā)行股票的批復(fù)核準(zhǔn),發(fā)行人現(xiàn)擬申請(qǐng)其股票在深圳證券交易所上市 (“本次上市” 。 根據(jù) 中華人民共和國(guó)證券法 (“ 證券法

3、 ” 、 中華人民共和 國(guó)公司法(“ 公司法 ” 、 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法 (“ 管 理辦法 ” 和深圳證券交易所股票上市規(guī)則 (2008年修訂 (“ 上市規(guī)則 ” 等有關(guān)法律、 法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定, 按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、 道德規(guī) 范和勤勉盡責(zé)精神,本所律師特此出具本法律意見書。為出具本法律意見書, 本所及本所指派經(jīng)辦本次發(fā)行上市的律師 (以下簡(jiǎn)稱 “本所律師” 特作如下聲明:(一 為出具本法律意見書,本所及本所律師均已按照律師事務(wù)所從事 證券法律業(yè)務(wù)管理辦法的要求,遵守法律、行政法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,遵循誠(chéng)實(shí)、守信、獨(dú)立、勤勉、盡責(zé)的原則,恪守律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)

4、律,嚴(yán)格履行法定 職責(zé), 對(duì)發(fā)行人的行為以及本次發(fā)行及上市申請(qǐng)的合法、 合規(guī)、 真實(shí)、 有效進(jìn)行 了充分的核查和驗(yàn)證。(二 本所及本所律師出具本法律意見書是基于發(fā)行人向本所及本所律師 保證:發(fā)行人已向本所及本所律師提供為出具本法律意見書所必需的原始書面資 料、 副本資料或口頭證言, 一切足以影響本法律意見書的事實(shí)和資料均已向本所 披露; 發(fā)行人向本所及本所律師提供上述資料和證言真實(shí)、 準(zhǔn)確、 完整, 不存在 任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,所有資料上的簽字和 /或印章均是真實(shí) 的,有關(guān)副本資料或復(fù)印件與正本或原件相一致。(三 本所及本所律師已經(jīng)依法對(duì)出具本法律意見書所依據(jù)的文件資料內(nèi) 容的

5、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行了充分的核查和驗(yàn)證。本所及本所律師在出具本法律意見書時(shí), 對(duì)與法律有關(guān)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)履行了法 律專業(yè)人士特別的注意義務(wù), 對(duì)其他業(yè)務(wù)事項(xiàng)履行了普通人一般的注意義務(wù); 對(duì) 從國(guó)家機(jī)關(guān)、 具有管理公共事務(wù)職能的組織、 會(huì)計(jì)師事務(wù)所、 資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、 公 證機(jī)構(gòu)(以下合稱“公共機(jī)構(gòu)” 直接取得的文書,本所及本所律師在按照律 師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法 的要求履行了注意義務(wù)后將其作為出具本 法律意見書的依據(jù); 對(duì)于不是從公共機(jī)構(gòu)直接取得的文書, 本所及本所律師經(jīng)核 查和驗(yàn)證后將其作為出具本法律意見書的依據(jù); 對(duì)于從公共機(jī)構(gòu)抄錄、 復(fù)制的材 料,本所及本所律師在其經(jīng)該公共機(jī)構(gòu)

6、確認(rèn)后將其作為出具本法律意見書的依 據(jù); 對(duì)于本所及本所律師出具本法律意見書至關(guān)重要而又無法得到獨(dú)立證據(jù)支持 的事實(shí), 本所及本所律師根據(jù)發(fā)行人、 政府有關(guān)部門以及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)、 組織或 個(gè)人出具的證明文件并經(jīng)審慎核查后作出判斷。(四 在本法律意見書中,本所及本所律師僅就與本次上市有關(guān)的中華人 民共和國(guó)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)” 境內(nèi)法律問題發(fā)表意見,并不對(duì)中國(guó)境外的其他 任何司法管轄區(qū)域的法律問題發(fā)表意見, 也不對(duì)會(huì)計(jì)、 審計(jì)、 資產(chǎn)評(píng)估、 投資決 策等專業(yè)事項(xiàng)發(fā)表意見; 本所及本所律師在本法律意見書中對(duì)有關(guān)驗(yàn)資報(bào)告、 會(huì) 計(jì)報(bào)表、 審計(jì)報(bào)告、 資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等專業(yè)報(bào)告或中國(guó)境外律師出具的法律意見書

7、中某些數(shù)據(jù)和 /或結(jié)論的引用,并不意味著本所及本所律師對(duì)這些數(shù)據(jù)或結(jié)論的真實(shí)性、準(zhǔn)確性作任何明示或默示的保證。(五 本所及本所律師依據(jù)其對(duì)本法律意見書出具日或本法律意見書指明 的截止日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)的了解以及對(duì)中國(guó)境內(nèi)立法機(jī)關(guān)、 行政機(jī)關(guān) 或其他有關(guān)機(jī)構(gòu)正式頒布實(shí)施的現(xiàn)行法律、 行政法規(guī)、 部門規(guī)章和其他規(guī)范性文 件的理解而發(fā)表法律意見。(六 本所及本所律師保證本法律意見書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,不 存在虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏, 本所及本所律師依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé) 任。(七 本所及本所律師同意發(fā)行人將本法律意見書隨同其他申報(bào)材料一同 報(bào)送深圳證券交易所審核; 本法律意見書

8、僅供發(fā)行人為本次上市之目的使用, 未 經(jīng)本所及本所律師書面同意,不得用作任何其他目的。正 文一、本次上市的批準(zhǔn)和授權(quán)1、發(fā)行人于 2010年 3月 5日召開的 2010年年度股東大會(huì),審議并通過了 關(guān)于本次發(fā)行上市的所有議案, 并作出了批準(zhǔn)本次發(fā)行上市的決議。 本所律師認(rèn) 為, 上述股東大會(huì)的召集程序、 召開方式、 表決程序和表決方式均符合 公司法 和發(fā)行人章程的規(guī)定, 上述決議的內(nèi)容合法有效。 在上述決議中, 發(fā)行人股東大 會(huì)已授權(quán)董事會(huì)辦理首次公開發(fā)行股票的上市交易事宜。 本所律師認(rèn)為, 上述授 權(quán)范圍、程序合法有效。2、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)株洲天橋起重機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行 股票的

9、批復(fù) (證監(jiān)許可 20101665號(hào) ,發(fā)行人本次發(fā)行上市的申請(qǐng)已獲得中 國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。3、發(fā)行人本次上市尚需獲得深圳證券交易所同意。二、發(fā)行人首次公開發(fā)行股票1、 2010年 11月 22日, 中國(guó)證監(jiān)會(huì)以證監(jiān)許可 20101665號(hào) 關(guān)于核準(zhǔn)株 洲天橋起重機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù) ,核準(zhǔn)發(fā)行人公開發(fā)行不 超過 4000萬股新股。2、根據(jù)株洲天橋起重機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告 、 株 洲天橋起重機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告 、 株洲天橋起重機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行申購(gòu)情況及中 簽率公告 、 株洲天橋起重機(jī)股份有限公司首次公

10、開發(fā)行股票網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告 以及京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 (“京都天華會(huì)計(jì)師” 就本 次發(fā)行情況出具的京都天華驗(yàn)字 2010第 218號(hào) 驗(yàn)資報(bào)告 , 發(fā)行人 4000萬股 新股已公開發(fā)行且募集資金已經(jīng)到位。本所律師認(rèn)為, 發(fā)行人首次公開發(fā)行股票已經(jīng)依法核準(zhǔn), 募集資金已經(jīng)全部 到位,并已履行驗(yàn)資程序。三、發(fā)行人本次上市的主體資格1、發(fā)行人系株洲天橋起重機(jī)有限公司整體變更而成的股份有限公司,并于2007年 8月 29日在株洲市工商行政管理局辦理了變更登記。經(jīng)本所律師核查, 發(fā)行人設(shè)立的程序、 資格、 條件、 方式符合當(dāng)時(shí)法律、 法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定, 并得到了有權(quán)部門的批準(zhǔn)。

11、2、經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人自設(shè)立以來合法存續(xù),不存在法律、法規(guī)、規(guī) 范性文件以及發(fā)行人章程規(guī)定的需要終止的情形。3、經(jīng)核查,發(fā)行人系株洲天橋起重機(jī)有限公司以截至 2007年 7月 31日經(jīng) 審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)折股方式整體變更而成的股份有限公司, 株洲天橋起重機(jī)有限 公司于 1999年 11月 26日成立后一直持續(xù)經(jīng)營(yíng)。根據(jù)管理辦法的規(guī)定,發(fā) 行人持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間可以從湖南天橋起重有限公司成立之日起計(jì)算, 因此發(fā)行人持 續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間已經(jīng)超過三年。4、發(fā)行人的注冊(cè)資本已足額繳納,發(fā)起人用作出資的資產(chǎn)的財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手 續(xù)已辦理完畢,發(fā)行人的主要資產(chǎn)不存在重大權(quán)屬糾紛。5、發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合法律、行政法規(guī)和發(fā)

12、行人章程的規(guī)定,符合國(guó)家 產(chǎn)業(yè)政策。6、發(fā)行人最近三年內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)和董事、高級(jí)管理人員沒有發(fā)生重大變化,實(shí)際控制人也沒有發(fā)生變更。7、發(fā)行人的股權(quán)清晰,控股股東和受控股股東、實(shí)際控制人支配的股東所 持有的發(fā)行人股份不存在重大權(quán)屬糾紛。綜上,本所律師認(rèn)為,發(fā)行人具備本次上市的主體資格。四、本次上市的實(shí)質(zhì)條件發(fā)行人本次上市符合證券法 、 公司法 、 上市規(guī)則規(guī)定的以下條件:1、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)株洲天橋起重機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行 股票的批復(fù) (證監(jiān)許可 20101665號(hào) , 發(fā)行人本次發(fā)行不超過 4000萬股股票, 已經(jīng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)且募集資金已經(jīng)到位, 符合 證券法 第五十條第一

13、款第(一項(xiàng)及上市規(guī)則第 5.1.1(一項(xiàng)的規(guī)定。2、根據(jù)京都天華會(huì)計(jì)師就本次發(fā)行情況出具的京都天華驗(yàn)字 2010第 218號(hào) 驗(yàn)資報(bào)告 , 發(fā)行人本次發(fā)行股票的股本總額為 4000萬元, 本次發(fā)行完成后, 發(fā)行人股本總額達(dá)到 16000萬元,符合證券法第五十條第一款第(二項(xiàng)及 上市規(guī)則第 5.1.1(二項(xiàng)的規(guī)定。3、發(fā)行人向社會(huì)公眾公開發(fā)行的股份數(shù)達(dá)到發(fā)行人股本總數(shù)的百分之二十 五以上, 符合 證券法 第五十條第一款第 (三 項(xiàng)及 上市規(guī)則 第 5.1.1(三 項(xiàng)的規(guī)定。4、經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人最近三年無重大違法行為,根據(jù)京都天華會(huì)計(jì) 師事務(wù)所有限公司出具的“京都天華審字(2010第 127

14、0號(hào)”號(hào)株洲天橋起 重機(jī)股份有限公司 2007、 2008、 2009年度及 2010年 1至 6月審計(jì)報(bào)告 ,發(fā)行 人最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無虛假記載,符合證券法第五十條第一款第(四 項(xiàng)及上市規(guī)則第 5.1.1(四項(xiàng)的規(guī)定。5、發(fā)行人控股股東株洲市國(guó)有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司和第二大股東中 鋁國(guó)際工程有限責(zé)任公司承諾:自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi), 不轉(zhuǎn)讓或 者委托他人管理其現(xiàn)持有的公司股份, 也不由公司回購(gòu)該部分股份; 發(fā)行人其他 股東上海六禾投資有限公司、 株洲市金牛投資管理有限公司、 株洲市眾聯(lián)投資管 理有限公司、 株洲市仁合投資管理有限公司、 成固平、 蔡躍新、 晏建秋、 范洪泉、

15、 老學(xué)嘉、鄧樂安、陸學(xué)恩、陳康樂、楊芳、曾美林、裴水潭、曹星照、陰曉華、 鄭正國(guó)、 唐虎彪、 李清云、 范邵舟、 肖光榮、 楊詠蘭、 賀學(xué)良、 李春貴、 楚星群、 徐樂平、封春生、周任良、梁繼民、范文斌、于長(zhǎng)武、劉德春承諾:自公司股票 上市之日起一年內(nèi), 不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其現(xiàn)持有的公司股份, 也不由公司 回購(gòu)該部分股份; 作為發(fā)行人董事、 監(jiān)事或高級(jí)管理人員、 核心技術(shù)人員的成固 平、鄧樂安、范洪泉、老學(xué)嘉、鄭正國(guó)、徐樂平、楚星群、劉德春還承諾:在前 述承諾期限屆滿后的任職期內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的公司股份不得超過各自所持公司股份 的百分之二十五, 且在離職后的半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理各自現(xiàn)所持

16、的公 司股份; 也不由公司回購(gòu)該部分股份; 在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過證 券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不超 過 50%。上述承諾符合上市規(guī)則第 5.1.6條的規(guī)定。6、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員已根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定, 簽署了董事(監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲明及承諾書 , 董事(監(jiān)事、高級(jí)管理 人員 聲明及承諾書 已經(jīng)本所律師見證, 并報(bào)深圳證券交易所和發(fā)行人董事會(huì) 備案。符合上市規(guī)則第 3.1.1的規(guī)定。7、 發(fā)行人為申請(qǐng)本次上市, 聘請(qǐng)了保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司 (“海通 證券” 進(jìn)行保薦。經(jīng)核查,海通證券已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)登記并被列入保薦 機(jī)構(gòu)名單, 同時(shí)具有深圳證券交易所會(huì)員資格, 符合 證券法 第四十九條和 上 市規(guī)