債券盡職調(diào)查清單

1、精選文檔，供參考！債券盡職調(diào)查清單第一部分、 發(fā)行人及本期債券的資信狀況1- 1. 截至目前，公司及下屬子公司發(fā)行債券的余額及近三年公司及 下屬子公司債券發(fā)行及償還情況列表。1- 2. 截至目前，公司及下屬子公司已獲得銀行授信的相關(guān)協(xié)議及已 使用授信額度的情況列表。1- 3. 最近三年與主要客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來時(shí)， 是否有嚴(yán)重違約現(xiàn)象的 說明。第二部分、 發(fā)行人基本情況2- 1. 發(fā)行人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、 組織機(jī)構(gòu)代碼證、 現(xiàn)行公司章程等工商登記 文件。2- 2. 截止目前， 發(fā)行人重大資產(chǎn)重組情況， 重要會(huì)議記錄及會(huì)議決 議，相關(guān)重大資產(chǎn)重組涉及資產(chǎn)評(píng)估事項(xiàng)的， 提供資產(chǎn)評(píng)估情況。2- 3. 截止目前，

2、公司直接、 間接控股企業(yè)及其他有重要影響的參股 公司、合營(yíng)企業(yè)和聯(lián)營(yíng)企業(yè)：（1） 最新營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、主營(yíng)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介（控股子公司有 無在銀監(jiān)會(huì)平臺(tái)列表內(nèi)的情況）（2） 最近一年審計(jì)報(bào)告。2-4. 信用記錄情況 :（1）企業(yè)信用報(bào)告（2） 納稅憑證、借款合同與還款憑證。2-5.公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、咼級(jí)管理人員從業(yè)簡(jiǎn)歷。2-6.截至目前，本公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員基本情況,精選文檔，供參考!請(qǐng)?zhí)顚懴卤?姓名職務(wù)性別年齡任期起 始日期任期終 止日期國(guó)籍 情況兼職 情況持有本公司股票或債券 情況（包括直接和間接）2-7.主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品（或服務(wù)）的用途、所在行業(yè)狀況及面臨 的主要競(jìng)爭(zhēng)狀況、

3、經(jīng)營(yíng)方針及戰(zhàn)略，近三年工作總結(jié)，業(yè)務(wù)發(fā)展 目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃。2-8.發(fā)行人近三年及一期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)， 來自政府的補(bǔ)助明細(xì)2-9.發(fā)行人業(yè)務(wù)相關(guān)的情況，包括但不限于：報(bào)告期內(nèi)主要產(chǎn)品或 服務(wù)上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況，發(fā)行人所從事的業(yè)務(wù)需要取得許可資格 或資質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)提供當(dāng)前許可資格或資質(zhì)的情況。2-10.截止目前，關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易，并說明關(guān)聯(lián)交易的 決策權(quán)限、決策程序、定價(jià)機(jī)制。2-11.最近三年內(nèi)是否存在資金被控股股東及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用，或者為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保情形。2-12.會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、重大事項(xiàng)決策等內(nèi)部管理制 度的建立及運(yùn)行情況。2-13.對(duì)外擔(dān)保情況，提供對(duì)

4、外擔(dān)保合同或者協(xié)議，包括但不限于被 擔(dān)保方名稱、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限，被擔(dān)保方經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀 況，是否具備履約能力，是否提供必要的反擔(dān)保。2-14. 截至目前，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖、公司組織結(jié)構(gòu)圖。法人治理結(jié) 構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)最近三年內(nèi)的運(yùn)行情況。2-15. 截止目前，是否存在重大仲裁、訴訟和其他重大或有事項(xiàng)，并 分析該等精選文檔，供參考！已決或未決仲裁、訴訟與其他重大或有事項(xiàng)對(duì)公司的重 大影響。第三部分、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息3- 1. 近三年及一期審計(jì)報(bào)告3- 2. 公司及子公司以下內(nèi)容：（1）在建工程明細(xì)（包括資本化利息的明細(xì)）（2）房屋建筑物與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的權(quán)屬證明、相關(guān)合同等，固定 資產(chǎn)是否存在抵押

5、、質(zhì)押等影響發(fā)行人正常行使其所有權(quán)的情形 以及是否存在訴訟、仲裁等法律爭(zhēng)議或權(quán)屬糾紛情形（3）土地使用權(quán)、商標(biāo)、專利、著作權(quán)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無形資產(chǎn) 的權(quán)屬證明、相關(guān)合同等，權(quán)利期限情況等，無形資產(chǎn)是否存在 質(zhì)押等影響發(fā)行人正常行使其所有權(quán)的情形以及是否存在訴訟、 仲裁等法律爭(zhēng)議或權(quán)屬糾紛情形（4）收入和現(xiàn)金流中來自于政府財(cái)政補(bǔ)助的明細(xì)。3- 3. 說明最近一期末有息債務(wù)的總余額、 債務(wù)期限結(jié)構(gòu)、 信用融資 與擔(dān)保融資的結(jié)構(gòu)等情況：（1）現(xiàn)有債務(wù)合同，有息債務(wù)的余額、期限結(jié)構(gòu)、擔(dān)保措施及主 要債務(wù)起息日、到期日及融資利率情況，現(xiàn)有債務(wù)合同是否存在對(duì)新增債務(wù)的限制性條款 （2）銀行授信相關(guān)的合同、協(xié)議，綜合授信額度、已使用授信情 況、近期授信安排等（3）公司成本分類和金額明細(xì)。應(yīng)付款項(xiàng)形成原因，是否存在長(zhǎng) 期延遲支付款項(xiàng)的情形。精選文檔，供參考?。?）最近一期公司受限資產(chǎn)的明細(xì)情況。第四部分、 募集資金投向4- 1 擬投資項(xiàng)目或資產(chǎn)情況，可行性研