CRM銷售過(guò)程管理維護(hù)操作手冊(cè)

1、版檔編號(hào)：LS-SCM-12 版 本 號(hào)：V1.0 密 級(jí)：中級(jí) 藍(lán)山屯河化工有限公司CRM操作手冊(cè)銷售過(guò)程管理 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司2011年 10月 文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2011-10-17李紅芳1.0分發(fā)拷貝號(hào)名字業(yè)務(wù)組織/職位目 錄藍(lán)山屯河化工有限公司CRM操作手冊(cè)1手冊(cè)概述51用戶操作指南51.1系統(tǒng)登錄操作流程51.2CRM操作流程51.3用戶個(gè)性化設(shè)置操作說(shuō)明61.4客戶管理9名詞解釋9業(yè)務(wù)場(chǎng)景9流程說(shuō)明10客戶檔案11客戶檔案新增11【操作路徑】11【欄位說(shuō)明】14【操作說(shuō)明】18客戶檔案修改19【操作路徑】19【欄位說(shuō)明】19【操作說(shuō)明】19客戶檔案提交1

2、9【操作說(shuō)明】19【系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則】19客戶檔案刪除20【操作說(shuō)明】20【系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則 】20客戶檔案審核/反審核20【操作說(shuō)明】20【系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則】20客戶檔案查看20【操作說(shuō)明】20客戶檔案查詢20【操作說(shuō)明】20查詢方案設(shè)定：22客戶檔案分配/回收負(fù)責(zé)用戶22【欄位說(shuō)明】23【操作說(shuō)明】23【系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則 】24客戶檔案分配/回收共享成員24【欄位說(shuō)明】24【操作說(shuō)明】24【系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則】25客戶檔案附件管理25聯(lián)系人25聯(lián)系人新增25【操作路徑】25【欄位說(shuō)明】28【操作說(shuō)明】28手冊(cè)概述通過(guò)手冊(cè)的描述，可以使系統(tǒng)用戶能夠基本了解CRM系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)操作；可以協(xié)助操作員正確完成

3、日常工作，規(guī)范日常操作。此手冊(cè)也是崗位操作標(biāo)準(zhǔn)。 1 用戶操作指南1.1 系統(tǒng)登錄操作流程1、在瀏覽器中打開(kāi)網(wǎng)址51:29668/easportal進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面2、在登錄界面輸入用戶名、密碼（圖1）圖11.2 CRM操作流程操作路徑: 登錄EAS系統(tǒng)后，點(diǎn)擊CRM標(biāo)簽頁(yè)，如下圖所示。圖21.3 銷售過(guò)程管理銷售過(guò)程管理是企業(yè)銷售管理體系中非常重要的環(huán)節(jié)之一,也是EAS CRM核心模塊之一，主要包括銷售線索管理、商機(jī)管理、銷售報(bào)價(jià)管理、銷售訂單查詢等功能，通過(guò)這些模塊可以讓企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售過(guò)程中的自動(dòng)化，從銷售前端獲取線索、商機(jī)、報(bào)價(jià)、到合同簽訂，再到銷售執(zhí)行過(guò)

4、程中的訂單跟蹤，全面提高了數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)的準(zhǔn)確性和工作效率，方便企業(yè)合理配置資源、優(yōu)化銷售過(guò)程管理、提供決策依據(jù)基礎(chǔ)。銷售過(guò)程管理模塊根據(jù)銷售組織進(jìn)行系統(tǒng)隔離，只有用戶所屬組織為銷售組織，且賦予銷售管理權(quán)限，銷售管理模塊中的銷售線索，商機(jī)管理，銷售報(bào)價(jià)等單據(jù)才能進(jìn)行使用。1.3.1 名詞解釋銷售線索：是沒(méi)有經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的、有待核實(shí)的銷售消息，有可能是來(lái)自客戶談話過(guò)程中的一句話，或者是客戶的一條新聞信息等。銷售線索在銷售管理體系中處于客戶產(chǎn)生銷售機(jī)會(huì)的最前端，通常由市場(chǎng)部門舉辦的市場(chǎng)活動(dòng)、老客戶的口碑推薦、新客戶的電話咨詢、員工的客戶拜訪中產(chǎn)生，銷售人員在持續(xù)的跟進(jìn)過(guò)程中，推動(dòng)銷售線索的不斷進(jìn)展以達(dá)到成熟

5、階段后，公司就會(huì)把線索作為商機(jī)立項(xiàng)來(lái)重點(diǎn)跟蹤，并持續(xù)投入人力、物力 、財(cái)力以促進(jìn)商機(jī)的最后成功。商機(jī)：是客戶具有明確購(gòu)買意愿的銷售機(jī)會(huì)，商機(jī)不同于線索，一般需要具有客戶明確的購(gòu)買預(yù)算、產(chǎn)品明細(xì)、功能要求、購(gòu)買時(shí)間等具體的客戶購(gòu)買信息，商機(jī)可以由銷售人員新建，也可以由線索轉(zhuǎn)化成商機(jī)，當(dāng)線索在跟進(jìn)過(guò)程中，銷售人員逐漸掌握了客戶的購(gòu)買信息后，就可以申請(qǐng)把線索轉(zhuǎn)化成商機(jī)，一旦商機(jī)立項(xiàng)通過(guò)后，企業(yè)會(huì)調(diào)用一切可用資源組成商機(jī)支持團(tuán)隊(duì)如售前方案制作人員、技術(shù)支持服務(wù)人員、企業(yè)高層拜訪等，配合商機(jī)銷售負(fù)責(zé)人以確保商機(jī)最大程度上達(dá)成成交。商機(jī)管理體現(xiàn)了企業(yè)對(duì)銷售過(guò)程的管理，通過(guò)將銷售過(guò)程分解為多個(gè)可執(zhí)行、可跟蹤

6、的銷售階段，以量化企業(yè)對(duì)銷售過(guò)程的全程掌控，做到合理分配企業(yè)資源， 最大化企業(yè)資源的利用率。銷售報(bào)價(jià)：是銷售人員對(duì)客戶進(jìn)行意向初訪、深入溝通等幾個(gè)銷售階段后，客戶對(duì)公司的產(chǎn)品和各項(xiàng)規(guī)格指標(biāo)有所了解，就會(huì)開(kāi)始向銷售人員進(jìn)行詢價(jià)，這時(shí)銷售人員就需要根據(jù)客戶的特定需求制定一份獨(dú)立的銷售報(bào)價(jià)方案給到客戶，銷售報(bào)價(jià)經(jīng)過(guò)跟客戶幾次協(xié)商后，最后會(huì)確定一份有效的銷售報(bào)價(jià)作為最終報(bào)價(jià)，本模塊的銷售報(bào)價(jià)為通用型報(bào)價(jià)單單據(jù)，不同于EAS供應(yīng)管理中的銷售報(bào)價(jià)模塊。1.3.2 業(yè)務(wù)場(chǎng)景銷售過(guò)程管理是企業(yè)銷售過(guò)程中重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，通常由企業(yè)的市場(chǎng)人員通過(guò)各種形式的市場(chǎng)活動(dòng)進(jìn)行線索挖掘，然后分配給相關(guān)的銷售人員進(jìn)行跟進(jìn)，隨

7、著線索的不斷地推進(jìn)、發(fā)展達(dá)到成熟階段后，銷售人員報(bào)備給公司進(jìn)行商機(jī)立項(xiàng)，公司優(yōu)化配置資源，形成業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)支持商機(jī)推進(jìn)，商機(jī)在推進(jìn)過(guò)程中根據(jù)公司的業(yè)務(wù)通?？梢苑譃槎鄠€(gè)階段進(jìn)行，如客戶訪談、需求溝通、方案制作、售前演示、合同談判、簽約等，期間業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)中不同角色的成員在不同的階段給予商機(jī)支持，以促進(jìn)商機(jī)成交、簽單，合同簽訂后交由公司其它業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)銷售后繼流程處理，銷售人員將精力投入下一個(gè)的線索跟進(jìn)。1.3.3 流程說(shuō)明1.3.4 基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備 任務(wù)類型商機(jī)階段任務(wù)中需要使用任務(wù)類型數(shù)據(jù)，操作如下圖【任務(wù)編碼】【任務(wù)名詞】必填，【任務(wù)編碼】按照一定的編碼規(guī)則設(shè)定, 如（RW001，RW0

8、02） 銷售階段商機(jī)銷售階段中需要使用銷售階段數(shù)據(jù)，操作如下圖【階段編碼】【階段名稱】必填，【階段編碼】按照一定的編碼規(guī)則設(shè)定，如（JD001，JD002） 銷售方法商機(jī)中需要使用銷售方法數(shù)據(jù)【方法編碼】【方法名稱】必填，【方法編碼】按照一定的編碼規(guī)則設(shè)定，如（FF001，F(xiàn)F002）1.3.5 授權(quán)說(shuō)明XXX1.3.6 銷售線索銷售線索管理在銷售管理體系中處于整個(gè)銷售過(guò)程的最前端，來(lái)源有多方面，如由市場(chǎng)部門舉辦的市場(chǎng)活動(dòng)、老客戶的口碑推薦、新客戶的電話咨詢、業(yè)務(wù)員的客戶拜訪，銷售人員在持續(xù)的跟進(jìn)過(guò)程中，推動(dòng)銷售線索的不斷進(jìn)展以達(dá)到成熟階段后，公司就會(huì)把線索作為商機(jī)

9、立項(xiàng)來(lái)重點(diǎn)跟蹤，并持續(xù)投入人力、物力、財(cái)力以促進(jìn)商機(jī)的最后成功。 銷售線索新增.1 【操作路徑】在金蝶EAS WEB界面，選擇CRM->銷售過(guò)程管理->銷售線索,雙擊打開(kāi)【銷售線索】管理界面如下圖所示銷售線索維護(hù)頁(yè)面如下圖：填表說(shuō)明:1、【線索名稱】【線索編碼】【銷售組織】 【財(cái)務(wù)組織】【幣別】【產(chǎn)品名稱】【計(jì)量單位】【用戶】【角色】必填2、【線索編碼】編碼規(guī)則定義，無(wú)需手動(dòng)填寫(xiě)3、【角色】根據(jù)用戶自動(dòng)帶出，可手動(dòng)更改4、【財(cái)務(wù)組織】系統(tǒng)自動(dòng)攜帶銷售組織委托的財(cái)務(wù)組織.2 【欄位說(shuō)明】基本信息欄位說(shuō)明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則線索名稱是銷售

10、線索的名稱。線索編碼是銷售線索的編碼。默認(rèn)啟用編碼規(guī)則，啟用編碼規(guī)則后，在修改時(shí)客戶檔案的數(shù)據(jù)時(shí)不能修改編碼。銷售組織是銷售線索的銷售組織信息。1、默認(rèn)值取“如果當(dāng)前登錄組織是實(shí)體銷售組織，則取當(dāng)前組織值”，否則為空；2、通過(guò)F7功能選擇當(dāng)前CU下的所有實(shí)體銷售組織，且都是在用戶業(yè)務(wù)組織范圍內(nèi)的銷售組織數(shù)據(jù)；銷售小組否銷售線索的銷售小組信息。1、默認(rèn)值取負(fù)責(zé)人員所在字段“銷售組織”下的銷售小組，如果“銷售組織”為空，則銷售組值為空；如果銷售組有多個(gè)，則按銷售組名稱排序（升序）取第一個(gè)，否則為空；2、允許用戶F7從銷售組中進(jìn)行選擇，銷售小組為所選“銷售組織”下的所有銷售小組；財(cái)務(wù)組織是銷售線索的

11、財(cái)務(wù)組織信息。1、系統(tǒng)自動(dòng)攜帶銷售組織委托的財(cái)務(wù)組織；2、只讀，用戶不可修改。線索客戶類型否銷售線索的客戶類型信息。1、單選框顯示新客戶/已有客戶；2、如果用戶選擇是新客戶，用需要錄入客戶信息，如果用戶選擇是已有客戶用戶可以通過(guò)F7選擇當(dāng)前登錄用戶所負(fù)責(zé)的及被共享的客戶檔案數(shù)據(jù)?？蛻舴皲N售線索的已有客戶名稱信息。通過(guò)F7選擇客戶數(shù)據(jù)?？蛻艟幋a否銷售線索的已有客戶編碼信息。由F7客戶信息自動(dòng)攜帶出客戶編碼?？蛻裘Q否銷售線索的新客戶名稱信息。 線索聯(lián)系人類型否銷售線索的聯(lián)系人類型信息。1、單選框顯示新聯(lián)系人/已有聯(lián)系人；2、如果用戶選擇是新聯(lián)系人，用需要錄入聯(lián)系人信息，如果用戶選擇是已

12、有聯(lián)系人用戶可以通過(guò)F7選擇當(dāng)前登錄用戶所負(fù)責(zé)的及被共享的聯(lián)系人檔案數(shù)據(jù)。聯(lián)系人否銷售線索的已有聯(lián)系人信息。通過(guò)F7選擇聯(lián)系人數(shù)據(jù)。聯(lián)系人編碼否銷售線索的已有聯(lián)系人編碼信息。由F7客戶數(shù)據(jù)自動(dòng)攜帶出客戶編碼。聯(lián)系人姓名否銷售線索的新聯(lián)系人姓名信息。 聯(lián)系人辦公電話否銷售線索的聯(lián)系人辦公電話信息。 聯(lián)系人移動(dòng)手機(jī)否銷售線索的聯(lián)系人移動(dòng)手機(jī)信息。 聯(lián)系人部門否銷售線索的聯(lián)系人部門信息。 聯(lián)系人性別否銷售線索的聯(lián)系人性別信息。 聯(lián)系人職務(wù)否銷售線索的聯(lián)系人職務(wù)信息。 聯(lián)系人地址否銷售線索的聯(lián)系人地址信息。 聯(lián)系人電子郵件否銷售線索

13、的聯(lián)系人電子郵件信息。 線索來(lái)源否銷售線索的線索來(lái)源信息。 行業(yè)否銷售線索的行業(yè)信息。通過(guò)F7功能從EAS輔助資料行業(yè)表中選擇行業(yè)數(shù)據(jù)。預(yù)計(jì)成交日期否銷售線索的預(yù)計(jì)成交日期信息。 線索分析結(jié)果否銷售線索的線索分析結(jié)果信息。 預(yù)計(jì)總金額否銷售線索的預(yù)計(jì)總金額信息。分錄“意向產(chǎn)品”的“預(yù)計(jì)金額”字段之和，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，用戶不能修改。幣別是銷售線索的幣別信息。默認(rèn)值取當(dāng)前登錄組織的記賬組織的本位幣，允許手工修改幣別。匯率否銷售線索的匯率信息。有幣別自動(dòng)攜帶出幣別所對(duì)應(yīng)的匯率，如果是本位幣，匯率為1，不允許客戶修改。關(guān)閉原因否銷售線索的關(guān)閉原因信息。 

14、執(zhí)行狀態(tài)否銷售線索的執(zhí)行狀態(tài)信息。執(zhí)行狀態(tài)取值范圍為：新建、執(zhí)行中、成功關(guān)閉、失敗關(guān)閉，系統(tǒng)自動(dòng)修改，不允許用戶手動(dòng)修改。公司主頁(yè)否銷售線索的公司主頁(yè)信息。 地址否銷售線索的地址信息。 基本信息欄位-區(qū)域信息分組欄位說(shuō)明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則國(guó)家否客戶所在的國(guó)家信息。通過(guò)F7從輔助資料國(guó)家中選擇。區(qū)域否客戶所在的國(guó)家的區(qū)域信息。通過(guò)F7從輔助資料區(qū)域中選擇，需要根據(jù)國(guó)家字段聯(lián)動(dòng)。省份否客戶所在的省份信息。通過(guò)F7從輔助資料省份中選擇，需要根據(jù)區(qū)域字段聯(lián)動(dòng)。城市否客戶所在的城市信息。通過(guò)F7從輔助資料城市中選擇，需要根據(jù)省份字段聯(lián)動(dòng)。區(qū)縣否客戶所在的區(qū)縣信息。通過(guò)F7從輔

15、助資料城市中選擇，需要根據(jù)城市字段聯(lián)動(dòng)。分錄-意向產(chǎn)品的信息欄位說(shuō)明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則產(chǎn)品編碼否銷售線索中的意向產(chǎn)品的產(chǎn)品編碼信息。由F7產(chǎn)品名稱自動(dòng)攜帶出產(chǎn)品編碼。產(chǎn)品名稱是銷售線索中的意向產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱信息。通過(guò)F7產(chǎn)品名稱選擇EAS的物料信息。規(guī)格型號(hào)否銷售線索中的意向產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)信息。由F7產(chǎn)品名稱時(shí)自動(dòng)攜帶。計(jì)量單位是銷售線索中的意向產(chǎn)品的計(jì)量單位信息。由F7產(chǎn)品名稱時(shí)自動(dòng)攜帶。數(shù)量否銷售線索中的意向產(chǎn)品的數(shù)量信息。 單價(jià)否銷售線索中的意向產(chǎn)品的單價(jià)信息。 預(yù)計(jì)金額否銷售線索中的意向產(chǎn)品的預(yù)計(jì)金額信息。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算“數(shù)量*單價(jià)”，不允許用戶修改。備注否銷

16、售線索中的意向產(chǎn)品的備注信息。 分錄-共享成員的信息欄位說(shuō)明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則用戶是共享成員的用戶信息。數(shù)據(jù)創(chuàng)建時(shí)，共享成員中自動(dòng)加入一條默認(rèn)數(shù)據(jù)，字段用戶為創(chuàng)建用戶，角色為負(fù)責(zé)人，該數(shù)據(jù)不能修改，當(dāng)數(shù)據(jù)保存后，用戶可以通過(guò)“分配負(fù)責(zé)用戶”功能，修改負(fù)責(zé)用戶值。通過(guò)F7用戶選擇需要共享的用戶。角色是共享成員在當(dāng)前數(shù)據(jù)中所對(duì)應(yīng)的角色信息。默認(rèn)取值為“個(gè)人關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)查看角色”；通過(guò)F7角色選擇需要的分配的角色信息。備注否共享成員的備注信息。 系統(tǒng)信息欄位說(shuō)明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則創(chuàng)建人否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的創(chuàng)建人。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，不能修改。創(chuàng)建時(shí)間否系統(tǒng)字段，

17、表示數(shù)據(jù)的創(chuàng)建時(shí)間。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，不能修改。修改人否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的最后修改人。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，不能修改。修改時(shí)間否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的最后修改時(shí)間。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，不能修改。審核人否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的審核人。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，不能修改。審核時(shí)間否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的審核時(shí)間。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，不能修改。負(fù)責(zé)用戶否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的負(fù)責(zé)用戶。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，不能修改。負(fù)責(zé)人否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的負(fù)責(zé)人員。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，不能修改。創(chuàng)建組織否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)所創(chuàng)建的組織單元。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，不能修改。創(chuàng)建單元否系統(tǒng)字段，表示

18、數(shù)據(jù)所創(chuàng)建的管理單元。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，不能修改。單據(jù)狀態(tài)否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的狀態(tài)。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，不能修改。部門否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)創(chuàng)建人所在的部門。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，不能修改。.3 【操作說(shuō)明】操作前提1. 單據(jù)的新增權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；2. 單據(jù)的編碼規(guī)則已經(jīng)啟用。操作步驟步驟一：點(diǎn)擊銷售線索序時(shí)簿界面上的【新增】按鈕，彈出銷售線索新增畫(huà)面。步驟二：錄入銷售線索的各字段，具體字段說(shuō)明參見(jiàn)“欄目說(shuō)明”一節(jié)。在此畫(huà)面可以進(jìn)行【新增】、【保存】、【提交】等操作。步驟三：點(diǎn)擊菜單欄的【保存】按鈕，可以對(duì)當(dāng)前的銷售線索數(shù)據(jù)進(jìn)行保存。 銷售線索修改操作同【

19、銷售線索新增】.1 【操作說(shuō)明】操作前提1. 單據(jù)的修改權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；2. 審核的單據(jù)不能做修改操作；.2 【系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則】1. 修改保存時(shí)，進(jìn)行字段必錄項(xiàng)的校驗(yàn)，保存后的數(shù)據(jù)可以在序時(shí)簿上能夠查詢；2. 只有單據(jù)的負(fù)責(zé)用戶可以進(jìn)行操作。 銷售線索提交.1 【操作說(shuō)明】銷售線索的提交功能有2種方式：方式一：從查看界面直接提交：在用戶填寫(xiě)完銷售線索信息，檢查無(wú)誤后保存，在銷售線索序事薄頁(yè)面可以查看到狀態(tài)為保存的銷售線索時(shí)。鼠標(biāo)定位到指定的數(shù)據(jù)上，點(diǎn)擊【查看】按鈕，在查看界面進(jìn)行數(shù)據(jù)提交。方式二：在修改界面直接提交：在用戶填寫(xiě)完銷售線索信息，

20、檢查無(wú)誤后不先保存，直接進(jìn)行數(shù)據(jù)提交。區(qū)別：方式一，先保存后提交，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性高，有一個(gè)數(shù)據(jù)校驗(yàn)的一個(gè)過(guò)程；多兩步操作方式二：直接提交，不保存，操作簡(jiǎn)便；數(shù)據(jù)容易錯(cuò)，導(dǎo)致修改麻煩.2 【系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則】1. 提交時(shí)，進(jìn)行字段必錄項(xiàng)的校驗(yàn)，提交的數(shù)據(jù)可以在序時(shí)簿上能夠查詢；2. 系統(tǒng)參數(shù)“銷售線索提交后自動(dòng)審核”設(shè)置為“是”時(shí)，銷售線索提交后自動(dòng)審核；3. 只有單據(jù)的負(fù)責(zé)用戶可以進(jìn)行操作。 銷售線索審核/反審核.1 【操作說(shuō)明】操作前提1. 單據(jù)的審核/反審核權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；2. 只有提交狀態(tài)的單據(jù)才能進(jìn)行審核操作；3. 系統(tǒng)參數(shù)“銷售線索提交后自動(dòng)審核”設(shè)置

21、為“是”時(shí)，銷售線索提交后自動(dòng)審核；4. 只有審核狀態(tài)的單據(jù)才能進(jìn)行反審核操作；5. 系統(tǒng)參數(shù)“銷售線索允許反審核”設(shè)置為“是”時(shí)，反審核按鈕為有效狀態(tài)；.2 【系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則】 1. 反審核后的單據(jù)變?yōu)楸４鏍顟B(tài)。2. 只有單據(jù)的負(fù)責(zé)用戶可以進(jìn)行操作。 銷售線索關(guān)閉/反關(guān)閉.1 【操作說(shuō)明】操作前提1. 單據(jù)的關(guān)閉/反關(guān)閉權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；2. 只有關(guān)閉狀態(tài)的單據(jù)才能進(jìn)行反關(guān)閉操作；3. 系統(tǒng)參數(shù)“銷售線索允許反關(guān)閉”設(shè)置為“是”時(shí)，反關(guān)閉按鈕為有效狀態(tài)；.2 【系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則】 1. 反關(guān)閉后的單據(jù)變?yōu)殛P(guān)閉狀態(tài)。2. 只有單據(jù)的負(fù)責(zé)用戶可以進(jìn)行

22、操作。 銷售線索生成新客戶XXXX 銷售線索生成新聯(lián)系人XXX 銷售線索轉(zhuǎn)商機(jī)XXX 銷售線索分配線索XXX1.3.7 商機(jī)管理商機(jī)是客戶具有明確購(gòu)買意愿的銷售機(jī)會(huì)，商機(jī)不同于線索，一般需要具有客戶明確的購(gòu)買預(yù)算、產(chǎn)品明細(xì)、功能要求、購(gòu)買時(shí)間等具體的客戶購(gòu)買信息，商機(jī)可以由銷售人員新建，也可以由線索轉(zhuǎn)化成商機(jī)，當(dāng)線索在跟進(jìn)過(guò)程中，銷售人員逐漸掌握了客戶的購(gòu)買信息后，就可以申請(qǐng)把線索轉(zhuǎn)化成商機(jī)，一旦商機(jī)立項(xiàng)通過(guò)后，企業(yè)會(huì)調(diào)用一切可用資源組成商機(jī)支持團(tuán)隊(duì)如售前方案制作人員、技術(shù)支持服務(wù)人員、企業(yè)高層拜訪等，配合商機(jī)銷售負(fù)責(zé)人以確保商機(jī)最大程度

23、上達(dá)成成交。商機(jī)管理體現(xiàn)了企業(yè)對(duì)銷售過(guò)程的管理，通過(guò)將銷售過(guò)程分解為多個(gè)可執(zhí)行、可跟蹤的銷售階段，以量化企業(yè)對(duì)銷售過(guò)程的全程掌控，做到合理分配企業(yè)資源，最大化企業(yè)資源的利用率。 商機(jī)新增.1 【操作路徑】在金蝶EAS WEB界面，選擇CRM->銷售過(guò)程管理->商機(jī)商機(jī)維護(hù)頁(yè)面如下圖所示：填表說(shuō)明：【商機(jī)名稱】【商機(jī)編碼】【財(cái)務(wù)組織】【幣別】【銷售方法】【當(dāng)前銷售階段】【商機(jī)開(kāi)始日期】【產(chǎn)品名稱】等必填2、【商機(jī)編碼】編碼規(guī)則定義，無(wú)需手動(dòng)填寫(xiě)3、【財(cái)務(wù)組織】系統(tǒng)自動(dòng)攜帶銷售組織委托的財(cái)務(wù)組織4、 【商機(jī)開(kāi)始日期】審核后的商機(jī)開(kāi)始時(shí)間不能在修改1.3.7.

24、1.2 【欄位說(shuō)明】 基本信息欄位說(shuō)明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則商機(jī)名稱是商機(jī)的名稱信息。 商機(jī)編碼是商機(jī)的編碼信息。默認(rèn)啟用編碼規(guī)則，啟用編碼規(guī)則后，在修改時(shí)客戶檔案的數(shù)據(jù)時(shí)不能修改編碼。執(zhí)行狀態(tài)否商機(jī)的執(zhí)行狀態(tài)信息。執(zhí)行狀態(tài)取值范圍為：新建、執(zhí)行中、成功關(guān)閉、失敗關(guān)閉，系統(tǒng)自動(dòng)修改，不允許用戶手動(dòng)修改。財(cái)務(wù)組織是商機(jī)的財(cái)務(wù)組織信息。1、系統(tǒng)自動(dòng)攜帶銷售組織委托的財(cái)務(wù)組織；2、只讀，用戶不可修改。幣別是商機(jī)的幣別信息。默認(rèn)值取當(dāng)前登錄組織的記賬組織的本位幣，允許手工修改幣別。匯率否商機(jī)的匯率信息。有幣別自動(dòng)攜帶出幣別所對(duì)應(yīng)的匯率，如果是本位幣，匯率為1，不允許客戶修改?？蛻舴裆虣C(jī)的

25、客戶信息。默認(rèn)值為空，通過(guò)F7功能選擇當(dāng)前登錄用戶的所負(fù)責(zé)的及被共享的客戶記錄。主要聯(lián)系人否商機(jī)的主要聯(lián)系人信息。默認(rèn)值為空，通過(guò)F7功能選擇當(dāng)前登錄用戶的所負(fù)責(zé)的及被共享的聯(lián)系人記錄，且與客戶關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人記錄。商機(jī)描述否商機(jī)的商機(jī)描述信息。 商機(jī)來(lái)源否商機(jī)的商機(jī)來(lái)源信息。 銷售方法是商機(jī)的銷售方法信息。1、默認(rèn)值取“當(dāng)前管理單元的默認(rèn)銷售方法，如果沒(méi)有，則遞歸取上級(jí)管理單元的默認(rèn)銷售方法，直到根管理單元；如果都沒(méi)有設(shè)置默認(rèn)銷售方法，則默認(rèn)為空”；2、用戶可以通過(guò)F7選擇當(dāng)前管理單元下的及所有上級(jí)管理單元下的所有銷售方法，且銷售方法的狀態(tài)必須為啟用，3、選F7銷售方法后，自

26、動(dòng)攜帶銷售方法下所有銷售階段到“商機(jī)分錄銷售階段”。當(dāng)前銷售階段是商機(jī)的當(dāng)前銷售階段信息。1、由銷售方法自動(dòng)攜帶銷售階段，默認(rèn)值取順序號(hào)升序排列中的第一個(gè)銷售階段；2、關(guān)閉后的商機(jī)置本字段為空；3、通過(guò)F7選擇商機(jī)的銷售階段分錄中的所有值；4、審核后的商機(jī)，本字段為只讀，不允許修改。成功率（%）否商機(jī)的成功率信息。取商機(jī)所在階段的成功率，不允許修改。銷售組織否商機(jī)的銷售組織信息。1、默認(rèn)值取“如果當(dāng)前登錄組織是實(shí)體銷售組織，則取當(dāng)前組織值”，否則為空；2、通過(guò)F7功能選擇當(dāng)前CU下的所有實(shí)體銷售組織，且都是在用戶業(yè)務(wù)組織范圍內(nèi)的銷售組織數(shù)據(jù)；銷售小組否商機(jī)的銷售組信息。1、默認(rèn)值取負(fù)責(zé)人員所在

27、字段“銷售組織”下的銷售小組，如果“銷售組織”為空，則銷售組值為空；如果銷售組有多個(gè)，則按銷售組名稱排序（升序）取第一個(gè)，否則為空；2、允許用戶F7從銷售組中進(jìn)行選擇，銷售小組為所選“銷售組織”下的所有銷售小組；預(yù)計(jì)金額否商機(jī)的預(yù)計(jì)金額信息。 實(shí)際成交金額否商機(jī)的實(shí)際成交金額信息。系統(tǒng)控制，不允許修改。預(yù)計(jì)成交日期否商機(jī)的預(yù)計(jì)成交日期信息。 注冊(cè)時(shí)間否商機(jī)的注冊(cè)時(shí)間信息。系統(tǒng)控制，不允許修改。關(guān)閉原因否商機(jī)的關(guān)閉原因信息。系統(tǒng)控制，不允許修改。已轉(zhuǎn)銷售訂單否商機(jī)的已轉(zhuǎn)銷售訂單信息。勾選表示已經(jīng)生成過(guò)銷售訂單，系統(tǒng)控制，不允許修改。銷售訂單號(hào)否商機(jī)的銷售訂單號(hào)信息。生成銷售訂

28、單后反寫(xiě)商機(jī)的本字段，顯示為關(guān)聯(lián)的銷售訂單號(hào)。商機(jī)開(kāi)始日期是商機(jī)的商機(jī)開(kāi)始日期信息。審核后的商機(jī)不允許修改。分錄-意向產(chǎn)品的欄位說(shuō)明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則產(chǎn)品編碼否商機(jī)的意向產(chǎn)品的產(chǎn)品編碼信息。由F7產(chǎn)品名稱自動(dòng)攜帶出產(chǎn)品編碼。產(chǎn)品名稱是商機(jī)的意向產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱信息。通過(guò)F7產(chǎn)品名稱選擇EAS的物料信息。規(guī)格型號(hào)否商機(jī)的意向產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)信息。由F7產(chǎn)品名稱時(shí)自動(dòng)攜帶。計(jì)量單位否商機(jī)的意向產(chǎn)品的計(jì)量單位信息。由F7產(chǎn)品名稱時(shí)自動(dòng)攜帶。數(shù)量否商機(jī)的意向產(chǎn)品的數(shù)量信息。 單價(jià)否商機(jī)的意向產(chǎn)品的單價(jià)信息。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算“數(shù)量*單價(jià)”，不允許用戶修改。預(yù)計(jì)金額否商機(jī)的意向產(chǎn)品的預(yù)計(jì)金額信息

29、。 分錄-商機(jī)階段的欄位說(shuō)明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則階段名稱是商機(jī)的銷售階段的階段名稱信息。商機(jī)階段由商機(jī)所選定銷售方法自動(dòng)攜帶出銷售方法下的所有銷售階段，本字段鎖定，不允許修改。階段持續(xù)周期（天）否商機(jī)的銷售階段的階段持續(xù)周期信息。 階段計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間否商機(jī)的銷售階段的階段計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間信息。 階段計(jì)劃結(jié)束時(shí)間否商機(jī)的銷售階段的階段計(jì)劃結(jié)束時(shí)間信息。 階段實(shí)際開(kāi)始時(shí)間否商機(jī)的銷售階段的階段實(shí)際開(kāi)始時(shí)間信息。 階段實(shí)際結(jié)束時(shí)間否商機(jī)的銷售階段的階段實(shí)際結(jié)束時(shí)間信息。 階段成功率(%)否商機(jī)的銷售階段的階段成功率信息。由銷售階段自動(dòng)攜帶，

30、允許修改。預(yù)計(jì)金額否商機(jī)的銷售階段的預(yù)計(jì)金額信息。 狀況說(shuō)明否商機(jī)的銷售階段的狀況說(shuō)明信息。 分錄-階段任務(wù)的欄位說(shuō)明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則階段名稱是商機(jī)的銷售階段任務(wù)的階段名稱信息。通過(guò)F7功能選擇商機(jī)中的所有銷售階段。任務(wù)名稱是商機(jī)的銷售階段任務(wù)的任務(wù)名稱信息。 任務(wù)預(yù)計(jì)開(kāi)始時(shí)間否商機(jī)的銷售階段任務(wù)的任務(wù)預(yù)計(jì)開(kāi)始時(shí)間信息。 任務(wù)預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間否商機(jī)的銷售階段任務(wù)的任務(wù)預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間信息。 任務(wù)預(yù)計(jì)持續(xù)周期（天）否商機(jī)的銷售階段任務(wù)的任務(wù)預(yù)計(jì)持續(xù)周期信息。 任務(wù)實(shí)際開(kāi)始時(shí)間否商機(jī)的銷售階段任務(wù)的任務(wù)實(shí)際開(kāi)始時(shí)間信息。 任務(wù)

31、實(shí)際結(jié)束時(shí)間否商機(jī)的銷售階段任務(wù)的任務(wù)實(shí)際結(jié)束時(shí)間信息。 任務(wù)實(shí)際持續(xù)周期（天）否商機(jī)的銷售階段任務(wù)的任務(wù)實(shí)際持續(xù)周期信息。 任務(wù)優(yōu)先級(jí)否商機(jī)的銷售階段任務(wù)的任務(wù)優(yōu)先級(jí)信息。 任務(wù)執(zhí)行狀態(tài)否商機(jī)的銷售階段任務(wù)的任務(wù)執(zhí)行狀態(tài)信息。 任務(wù)類型否商機(jī)的銷售階段任務(wù)的任務(wù)類型信息。通過(guò)F7功能選擇商機(jī)對(duì)應(yīng)的銷售方法中的任務(wù)類型，且狀態(tài)為啟用的所有數(shù)據(jù)。完成狀況說(shuō)明否商機(jī)的銷售階段任務(wù)的完成狀況說(shuō)明信息。 分錄-共享成員的信息欄位說(shuō)明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則用戶是共享成員的用戶信息。數(shù)據(jù)創(chuàng)建時(shí)，共享成員中自動(dòng)加入一條默認(rèn)數(shù)據(jù)，字段用戶為創(chuàng)建用戶，角色為

32、負(fù)責(zé)人，該數(shù)據(jù)不能修改，當(dāng)數(shù)據(jù)保存后，用戶可以通過(guò)“分配負(fù)責(zé)用戶”功能，修改負(fù)責(zé)用戶值。通過(guò)F7用戶選擇需要共享的用戶。角色是共享成員在當(dāng)前數(shù)據(jù)中所對(duì)應(yīng)的角色信息。默認(rèn)取值為“個(gè)人關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)查看角色”；通過(guò)F7角色選擇需要的分配的角色信息。備注否共享成員的備注信息。 系統(tǒng)信息欄位說(shuō)明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則創(chuàng)建人否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的創(chuàng)建人。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，不能修改。創(chuàng)建時(shí)間否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的創(chuàng)建時(shí)間。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，不能修改。修改人否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的最后修改人。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，不能修改。修改時(shí)間否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的最后修改時(shí)間。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀

33、態(tài)，不能修改。審核人否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的審核人。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，不能修改。審核時(shí)間否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的審核時(shí)間。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，不能修改。負(fù)責(zé)用戶否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的負(fù)責(zé)用戶。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，不能修改。負(fù)責(zé)人否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的負(fù)責(zé)人員。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，不能修改。創(chuàng)建組織否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)所創(chuàng)建的組織單元。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，不能修改。創(chuàng)建單元否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)所創(chuàng)建的管理單元。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，不能修改。單據(jù)狀態(tài)否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的狀態(tài)。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，不能修改。部門否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)創(chuàng)建人所在的部門。系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入，只讀狀態(tài)，

34、不能修改。.3 【操作說(shuō)明】操作前提1. 單據(jù)的新增權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；2. 單據(jù)的編碼規(guī)則已經(jīng)啟用。操作步驟步驟一：點(diǎn)擊商機(jī)序時(shí)簿界面上的【新增】按鈕，彈出商機(jī)新增畫(huà)面。步驟二：錄入商機(jī)的各字段，具體字段說(shuō)明參見(jiàn)“欄目說(shuō)明”一節(jié)。在此畫(huà)面可以進(jìn)行【新增】、【保存】等操作。步驟三：點(diǎn)擊菜單欄的【保存】按鈕，可以對(duì)當(dāng)前的商機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行保存。 商機(jī)修改.1 【操作說(shuō)明】操作前提3. 單據(jù)的修改權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；4. 審核的單據(jù)不能做修改操作；.2 【系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則】3. 修改保存時(shí)，進(jìn)行字段必錄項(xiàng)的校驗(yàn)，保存后的數(shù)據(jù)可以在序時(shí)簿上能夠查詢；4. 只有單據(jù)的

35、負(fù)責(zé)用戶可以進(jìn)行操作。 商機(jī)提交.1 【操作說(shuō)明】商機(jī)的提交功能有2種方式：方式一：從查看界面直接提交：在用戶填寫(xiě)完商機(jī)信息，檢查無(wú)誤后保存，在商機(jī)序事薄頁(yè)面可以查看到狀態(tài)為保存的商機(jī)時(shí)。鼠標(biāo)定位到指定的數(shù)據(jù)上，點(diǎn)擊【查看】按鈕，在查看界面進(jìn)行數(shù)據(jù)提交。方式二：在修改界面直接提交：在用戶填寫(xiě)完商機(jī)信息，檢查無(wú)誤后不先保存，直接進(jìn)行數(shù)據(jù)提交。區(qū)別：方式一，先保存后提交，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性高，有一個(gè)數(shù)據(jù)校驗(yàn)的一個(gè)過(guò)程；多兩步操作方式二：直接提交，不保存，操作簡(jiǎn)便；數(shù)據(jù)容易錯(cuò)，導(dǎo)致修改麻煩.2 【系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則】4. 提交時(shí)，進(jìn)行字段必錄項(xiàng)的校驗(yàn)，提交的數(shù)據(jù)可以在序時(shí)

36、簿上能夠查詢；5. 系統(tǒng)參數(shù)“商機(jī)提交后自動(dòng)審核”設(shè)置為“是”時(shí)，商機(jī)提交后自動(dòng)審核；6. 只有單據(jù)的負(fù)責(zé)用戶可以進(jìn)行操作。 商機(jī)階段推進(jìn)商機(jī)根據(jù)其銷售方法可以分成多個(gè)銷售階段進(jìn)行推進(jìn)，本功能就是把當(dāng)前商機(jī)所處的銷售階段推進(jìn)到下一個(gè)階段，并生成商機(jī)推進(jìn)單，用戶在商機(jī)推進(jìn)單中可以指定下一階段，推進(jìn)單審核后商機(jī)自動(dòng)推進(jìn)到指定的銷售階段中。.1 【操作路徑】XXX1.3.8 銷售報(bào)價(jià)單銷售報(bào)價(jià)是市場(chǎng)銷售過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)之一，在銷售人員對(duì)客戶進(jìn)行意向初訪、深入溝通等幾個(gè)銷售階段后，客戶對(duì)公司的產(chǎn)品和各項(xiàng)規(guī)格指標(biāo)有所了解，就會(huì)開(kāi)始向銷售人員進(jìn)行詢價(jià)，這時(shí)銷售人員就需要根據(jù)客戶

37、的特定需求制定一份獨(dú)立的銷售報(bào)價(jià)方案給到客戶，銷售報(bào)價(jià)經(jīng)過(guò)跟客戶幾次協(xié)商后，最后會(huì)確定一份有效的銷售報(bào)價(jià)作為最終報(bào)價(jià)。 銷售報(bào)價(jià)單新增.1 【操作路徑】在金蝶EAS WEB界面，選擇CRM->銷售過(guò)程管理->銷售報(bào)價(jià)，雙擊如下圖：填表說(shuō)明：【報(bào)價(jià)單名稱】【報(bào)價(jià)單編碼】【客戶】【銷售組織】【產(chǎn)品名稱】必填.2 【欄位說(shuō)明】 基本信息欄位說(shuō)明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則報(bào)價(jià)單名稱是銷售報(bào)價(jià)單的名稱信息。 報(bào)價(jià)單編碼是銷售報(bào)價(jià)單的編碼信息。默認(rèn)啟用編碼規(guī)則，啟用編碼規(guī)則后，在修改時(shí)客戶檔案的數(shù)據(jù)時(shí)不能修改編碼?？蛻羰卿N售報(bào)價(jià)單的客戶信息。

38、通過(guò)F7功能選擇當(dāng)前登錄用戶的所負(fù)責(zé)的及被共享的客戶數(shù)據(jù)。聯(lián)系人否銷售報(bào)價(jià)單的聯(lián)系人信息。通過(guò)F7選擇當(dāng)前登錄用戶的所負(fù)責(zé)的及被共享的聯(lián)系人記錄，且聯(lián)系人是跟報(bào)價(jià)客戶關(guān)聯(lián)的記錄。聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼否銷售報(bào)價(jià)單的聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼信息。由F7聯(lián)系人自動(dòng)攜帶，允許修改。辦公電話否銷售報(bào)價(jià)單的辦公電話信息。由F7聯(lián)系人自動(dòng)攜帶，允許修改。傳真號(hào)碼否銷售報(bào)價(jià)單的傳真號(hào)碼信息。由F7聯(lián)系人自動(dòng)攜帶，允許修改。商機(jī)否銷售報(bào)價(jià)單的商機(jī)信息。通過(guò)F7功能選擇當(dāng)前登錄用戶的所負(fù)責(zé)的記錄及被共享的商機(jī)數(shù)據(jù)。報(bào)價(jià)日期否銷售報(bào)價(jià)單的報(bào)價(jià)日期信息。 報(bào)價(jià)有效期至否銷售報(bào)價(jià)單的報(bào)價(jià)有效期至信息。必須大于等于“報(bào)價(jià)日期”

39、。備注否銷售報(bào)價(jià)單的備注信息。 銷售組織是銷售報(bào)價(jià)單的銷售組織信息。1、默認(rèn)值取“如果當(dāng)前登錄組織是實(shí)體銷售組織，則取當(dāng)前組織值”，否則為空；2、通過(guò)F7功能選擇當(dāng)前CU下的所有實(shí)體銷售組織，且都是在用戶業(yè)務(wù)組織范圍內(nèi)的銷售組織數(shù)據(jù)；銷售小組否銷售報(bào)價(jià)單的銷售小組信息。1、默認(rèn)值取負(fù)責(zé)人員所在字段“銷售組織”下的銷售小組，如果“銷售組織”為空，則銷售組值為空；如果銷售組有多個(gè)，則按銷售組名稱排序（升序）取第一個(gè)，否則為空；2、允許用戶F7從銷售組中進(jìn)行選擇，銷售小組為所選“銷售組織”下的所有銷售小組；幣別是銷售報(bào)價(jià)單的幣別信息。默認(rèn)值取當(dāng)前登錄組織的記賬組織的本位幣，允許手工修改幣別

40、。匯率否銷售報(bào)價(jià)單的匯率信息。有幣別自動(dòng)攜帶出幣別所對(duì)應(yīng)的匯率，如果是本位幣，匯率為1，不允許客戶修改。報(bào)價(jià)金額否銷售報(bào)價(jià)單的報(bào)價(jià)金額信息。報(bào)價(jià)金額由系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)，分錄字段“金額”之和，也可以手動(dòng)修改。1、當(dāng)意向產(chǎn)品沒(méi)有分錄記錄時(shí)，允許手動(dòng)修改字段報(bào)價(jià)金額；2、當(dāng)意向產(chǎn)品有分錄記錄時(shí)，且至少有1條是非贈(zèng)品記錄時(shí)，鎖定字段報(bào)價(jià)金額，不允許修改。3、當(dāng)意向產(chǎn)品有分錄記錄時(shí)，全部是贈(zèng)品時(shí)，允許修改表頭字段-報(bào)價(jià)金額。報(bào)價(jià)稅額否銷售報(bào)價(jià)單的報(bào)價(jià)稅額信息。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，不允許修改。報(bào)價(jià)價(jià)稅合計(jì)否銷售報(bào)價(jià)單的報(bào)價(jià)價(jià)稅合計(jì)信息。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，不允許修改。含稅是銷售報(bào)價(jià)單的含稅信息。系統(tǒng)自動(dòng)勾選，不允許修改。

41、銷售訂單號(hào)否銷售報(bào)價(jià)單的銷售訂單號(hào)信息。銷售報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)銷售訂單后，自動(dòng)反寫(xiě)銷售訂單號(hào)，系統(tǒng)控制，不允許修改。分錄-產(chǎn)品清單的信息欄位說(shuō)明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則產(chǎn)品編碼否銷售報(bào)價(jià)單中產(chǎn)品清單的產(chǎn)品編碼信息。由F7產(chǎn)品名稱自動(dòng)攜帶出產(chǎn)品編碼。產(chǎn)品名稱是銷售報(bào)價(jià)單中產(chǎn)品清單的產(chǎn)品名稱信息。通過(guò)F7產(chǎn)品名稱選擇EAS的物料信息。規(guī)格型號(hào)否銷售報(bào)價(jià)單中產(chǎn)品清單的規(guī)格型號(hào)信息。由F7產(chǎn)品名稱時(shí)自動(dòng)攜帶。贈(zèng)品否銷售報(bào)價(jià)單中產(chǎn)品清單的贈(zèng)品信息。勾選表示為贈(zèng)品，不勾選為非贈(zèng)品。基本計(jì)量單位否銷售報(bào)價(jià)單中產(chǎn)品清單的基本計(jì)量單位信息。由F7產(chǎn)品名稱時(shí)自動(dòng)攜帶?；居?jì)量單位數(shù)量否銷售報(bào)價(jià)單中產(chǎn)品清單的基本計(jì)量單位數(shù)量

42、信息。由F7產(chǎn)品名稱時(shí)自動(dòng)攜帶。計(jì)量單位否銷售報(bào)價(jià)單中產(chǎn)品清單的計(jì)量單位信息。由F7產(chǎn)品名稱時(shí)自動(dòng)攜帶。數(shù)量否銷售報(bào)價(jià)單中產(chǎn)品清單的數(shù)量信息。 輔助計(jì)量單位否銷售報(bào)價(jià)單中產(chǎn)品清單的輔助計(jì)量單位信息。由F7產(chǎn)品名稱時(shí)自動(dòng)攜帶。輔助單位數(shù)量否銷售報(bào)價(jià)單中產(chǎn)品清單的輔助單位數(shù)量信息。系統(tǒng)控制，不允許修改。單價(jià)否銷售報(bào)價(jià)單中產(chǎn)品清單的單價(jià)信息。系統(tǒng)控制，不允許修改。稅率否銷售報(bào)價(jià)單中產(chǎn)品清單的稅率信息。由F7產(chǎn)品名稱時(shí)自動(dòng)攜帶。含稅單價(jià)否銷售報(bào)價(jià)單中產(chǎn)品清單的含稅單價(jià)信息。 折扣方式否銷售報(bào)價(jià)單中產(chǎn)品清單的折扣方式信息。 單位折扣率否銷售報(bào)價(jià)單中產(chǎn)品清單的單位折扣率信息。 折扣金額否銷售報(bào)價(jià)單中產(chǎn)品清單的折扣金額信息。 價(jià)稅合計(jì)否銷售報(bào)價(jià)單中產(chǎn)品清單的價(jià)稅合計(jì)信息。系統(tǒng)控制，不允許修改。稅額否銷售報(bào)價(jià)單中產(chǎn)品清單的稅額信息。 金額否銷售報(bào)價(jià)單中產(chǎn)品清單的金額信息。系統(tǒng)控制，不允許修改。實(shí)際單價(jià)否銷售報(bào)價(jià)單中產(chǎn)品清單的實(shí)際單價(jià)信息。系統(tǒng)控制，不允許修改。實(shí)際含稅單價(jià)否銷售報(bào)價(jià)單中產(chǎn)品清單的實(shí)際含稅單