CRM銷售過程管理維護操作手冊

1、版檔編號：LS-SCM-12 版 本 號：V1.0 密 級：中級 藍山屯河化工有限公司CRM操作手冊銷售過程管理 金蝶軟件（中國）有限公司2011年 10月 文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2011-10-17李紅芳1.0分發(fā)拷貝號名字業(yè)務(wù)組織/職位目 錄藍山屯河化工有限公司CRM操作手冊1手冊概述51用戶操作指南51.1系統(tǒng)登錄操作流程51.2CRM操作流程51.3用戶個性化設(shè)置操作說明61.4客戶管理9名詞解釋9業(yè)務(wù)場景9流程說明10客戶檔案11客戶檔案新增11【操作路徑】11【欄位說明】14【操作說明】18客戶檔案修改19【操作路徑】19【欄位說明】19【操作說明】19客戶檔案提交1

2、9【操作說明】19【系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則】19客戶檔案刪除20【操作說明】20【系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則 】20客戶檔案審核/反審核20【操作說明】20【系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則】20客戶檔案查看20【操作說明】20客戶檔案查詢20【操作說明】20查詢方案設(shè)定：22客戶檔案分配/回收負(fù)責(zé)用戶22【欄位說明】23【操作說明】23【系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則 】24客戶檔案分配/回收共享成員24【欄位說明】24【操作說明】24【系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則】25客戶檔案附件管理25聯(lián)系人25聯(lián)系人新增25【操作路徑】25【欄位說明】28【操作說明】28手冊概述通過手冊的描述，可以使系統(tǒng)用戶能夠基本了解CRM系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)操作；可以協(xié)助操作員正確完成

3、日常工作，規(guī)范日常操作。此手冊也是崗位操作標(biāo)準(zhǔn)。 1 用戶操作指南1.1 系統(tǒng)登錄操作流程1、在瀏覽器中打開網(wǎng)址51:29668/easportal進入系統(tǒng)登錄界面2、在登錄界面輸入用戶名、密碼（圖1）圖11.2 CRM操作流程操作路徑: 登錄EAS系統(tǒng)后，點擊CRM標(biāo)簽頁，如下圖所示。圖21.3 銷售過程管理銷售過程管理是企業(yè)銷售管理體系中非常重要的環(huán)節(jié)之一,也是EAS CRM核心模塊之一，主要包括銷售線索管理、商機管理、銷售報價管理、銷售訂單查詢等功能，通過這些模塊可以讓企業(yè)實現(xiàn)銷售過程中的自動化，從銷售前端獲取線索、商機、報價、到合同簽訂，再到銷售執(zhí)行過

4、程中的訂單跟蹤，全面提高了數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)的準(zhǔn)確性和工作效率，方便企業(yè)合理配置資源、優(yōu)化銷售過程管理、提供決策依據(jù)基礎(chǔ)。銷售過程管理模塊根據(jù)銷售組織進行系統(tǒng)隔離，只有用戶所屬組織為銷售組織，且賦予銷售管理權(quán)限，銷售管理模塊中的銷售線索，商機管理，銷售報價等單據(jù)才能進行使用。1.3.1 名詞解釋銷售線索：是沒有經(jīng)過驗證的、有待核實的銷售消息，有可能是來自客戶談話過程中的一句話，或者是客戶的一條新聞信息等。銷售線索在銷售管理體系中處于客戶產(chǎn)生銷售機會的最前端，通常由市場部門舉辦的市場活動、老客戶的口碑推薦、新客戶的電話咨詢、員工的客戶拜訪中產(chǎn)生，銷售人員在持續(xù)的跟進過程中，推動銷售線索的不斷進展以達到成熟

5、階段后，公司就會把線索作為商機立項來重點跟蹤，并持續(xù)投入人力、物力 、財力以促進商機的最后成功。商機：是客戶具有明確購買意愿的銷售機會，商機不同于線索，一般需要具有客戶明確的購買預(yù)算、產(chǎn)品明細、功能要求、購買時間等具體的客戶購買信息，商機可以由銷售人員新建，也可以由線索轉(zhuǎn)化成商機，當(dāng)線索在跟進過程中，銷售人員逐漸掌握了客戶的購買信息后，就可以申請把線索轉(zhuǎn)化成商機，一旦商機立項通過后，企業(yè)會調(diào)用一切可用資源組成商機支持團隊如售前方案制作人員、技術(shù)支持服務(wù)人員、企業(yè)高層拜訪等，配合商機銷售負(fù)責(zé)人以確保商機最大程度上達成成交。商機管理體現(xiàn)了企業(yè)對銷售過程的管理，通過將銷售過程分解為多個可執(zhí)行、可跟蹤

6、的銷售階段，以量化企業(yè)對銷售過程的全程掌控，做到合理分配企業(yè)資源， 最大化企業(yè)資源的利用率。銷售報價：是銷售人員對客戶進行意向初訪、深入溝通等幾個銷售階段后，客戶對公司的產(chǎn)品和各項規(guī)格指標(biāo)有所了解，就會開始向銷售人員進行詢價，這時銷售人員就需要根據(jù)客戶的特定需求制定一份獨立的銷售報價方案給到客戶，銷售報價經(jīng)過跟客戶幾次協(xié)商后，最后會確定一份有效的銷售報價作為最終報價，本模塊的銷售報價為通用型報價單單據(jù)，不同于EAS供應(yīng)管理中的銷售報價模塊。1.3.2 業(yè)務(wù)場景銷售過程管理是企業(yè)銷售過程中重要的一個環(huán)節(jié)，通常由企業(yè)的市場人員通過各種形式的市場活動進行線索挖掘，然后分配給相關(guān)的銷售人員進行跟進，隨

7、著線索的不斷地推進、發(fā)展達到成熟階段后，銷售人員報備給公司進行商機立項，公司優(yōu)化配置資源，形成業(yè)務(wù)團隊支持商機推進，商機在推進過程中根據(jù)公司的業(yè)務(wù)通常可以分為多個階段進行，如客戶訪談、需求溝通、方案制作、售前演示、合同談判、簽約等，期間業(yè)務(wù)團隊中不同角色的成員在不同的階段給予商機支持，以促進商機成交、簽單，合同簽訂后交由公司其它業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)銷售后繼流程處理，銷售人員將精力投入下一個的線索跟進。1.3.3 流程說明1.3.4 基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備 任務(wù)類型商機階段任務(wù)中需要使用任務(wù)類型數(shù)據(jù)，操作如下圖【任務(wù)編碼】【任務(wù)名詞】必填，【任務(wù)編碼】按照一定的編碼規(guī)則設(shè)定, 如（RW001，RW0

8、02） 銷售階段商機銷售階段中需要使用銷售階段數(shù)據(jù)，操作如下圖【階段編碼】【階段名稱】必填，【階段編碼】按照一定的編碼規(guī)則設(shè)定，如（JD001，JD002） 銷售方法商機中需要使用銷售方法數(shù)據(jù)【方法編碼】【方法名稱】必填，【方法編碼】按照一定的編碼規(guī)則設(shè)定，如（FF001，F(xiàn)F002）1.3.5 授權(quán)說明XXX1.3.6 銷售線索銷售線索管理在銷售管理體系中處于整個銷售過程的最前端，來源有多方面，如由市場部門舉辦的市場活動、老客戶的口碑推薦、新客戶的電話咨詢、業(yè)務(wù)員的客戶拜訪，銷售人員在持續(xù)的跟進過程中，推動銷售線索的不斷進展以達到成熟階段后，公司就會把線索作為商機

9、立項來重點跟蹤，并持續(xù)投入人力、物力、財力以促進商機的最后成功。 銷售線索新增.1 【操作路徑】在金蝶EAS WEB界面，選擇CRM->銷售過程管理->銷售線索,雙擊打開【銷售線索】管理界面如下圖所示銷售線索維護頁面如下圖：填表說明:1、【線索名稱】【線索編碼】【銷售組織】 【財務(wù)組織】【幣別】【產(chǎn)品名稱】【計量單位】【用戶】【角色】必填2、【線索編碼】編碼規(guī)則定義，無需手動填寫3、【角色】根據(jù)用戶自動帶出，可手動更改4、【財務(wù)組織】系統(tǒng)自動攜帶銷售組織委托的財務(wù)組織.2 【欄位說明】基本信息欄位說明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則線索名稱是銷售

10、線索的名稱。線索編碼是銷售線索的編碼。默認(rèn)啟用編碼規(guī)則，啟用編碼規(guī)則后，在修改時客戶檔案的數(shù)據(jù)時不能修改編碼。銷售組織是銷售線索的銷售組織信息。1、默認(rèn)值取“如果當(dāng)前登錄組織是實體銷售組織，則取當(dāng)前組織值”，否則為空；2、通過F7功能選擇當(dāng)前CU下的所有實體銷售組織，且都是在用戶業(yè)務(wù)組織范圍內(nèi)的銷售組織數(shù)據(jù)；銷售小組否銷售線索的銷售小組信息。1、默認(rèn)值取負(fù)責(zé)人員所在字段“銷售組織”下的銷售小組，如果“銷售組織”為空，則銷售組值為空；如果銷售組有多個，則按銷售組名稱排序（升序）取第一個，否則為空；2、允許用戶F7從銷售組中進行選擇，銷售小組為所選“銷售組織”下的所有銷售小組；財務(wù)組織是銷售線索的

11、財務(wù)組織信息。1、系統(tǒng)自動攜帶銷售組織委托的財務(wù)組織；2、只讀，用戶不可修改。線索客戶類型否銷售線索的客戶類型信息。1、單選框顯示新客戶/已有客戶；2、如果用戶選擇是新客戶，用需要錄入客戶信息，如果用戶選擇是已有客戶用戶可以通過F7選擇當(dāng)前登錄用戶所負(fù)責(zé)的及被共享的客戶檔案數(shù)據(jù)?？蛻舴皲N售線索的已有客戶名稱信息。通過F7選擇客戶數(shù)據(jù)?？蛻艟幋a否銷售線索的已有客戶編碼信息。由F7客戶信息自動攜帶出客戶編碼?？蛻裘Q否銷售線索的新客戶名稱信息。 線索聯(lián)系人類型否銷售線索的聯(lián)系人類型信息。1、單選框顯示新聯(lián)系人/已有聯(lián)系人；2、如果用戶選擇是新聯(lián)系人，用需要錄入聯(lián)系人信息，如果用戶選擇是已

12、有聯(lián)系人用戶可以通過F7選擇當(dāng)前登錄用戶所負(fù)責(zé)的及被共享的聯(lián)系人檔案數(shù)據(jù)。聯(lián)系人否銷售線索的已有聯(lián)系人信息。通過F7選擇聯(lián)系人數(shù)據(jù)。聯(lián)系人編碼否銷售線索的已有聯(lián)系人編碼信息。由F7客戶數(shù)據(jù)自動攜帶出客戶編碼。聯(lián)系人姓名否銷售線索的新聯(lián)系人姓名信息。 聯(lián)系人辦公電話否銷售線索的聯(lián)系人辦公電話信息。 聯(lián)系人移動手機否銷售線索的聯(lián)系人移動手機信息。 聯(lián)系人部門否銷售線索的聯(lián)系人部門信息。 聯(lián)系人性別否銷售線索的聯(lián)系人性別信息。 聯(lián)系人職務(wù)否銷售線索的聯(lián)系人職務(wù)信息。 聯(lián)系人地址否銷售線索的聯(lián)系人地址信息。 聯(lián)系人電子郵件否銷售線索

13、的聯(lián)系人電子郵件信息。 線索來源否銷售線索的線索來源信息。 行業(yè)否銷售線索的行業(yè)信息。通過F7功能從EAS輔助資料行業(yè)表中選擇行業(yè)數(shù)據(jù)。預(yù)計成交日期否銷售線索的預(yù)計成交日期信息。 線索分析結(jié)果否銷售線索的線索分析結(jié)果信息。 預(yù)計總金額否銷售線索的預(yù)計總金額信息。分錄“意向產(chǎn)品”的“預(yù)計金額”字段之和，系統(tǒng)自動計算，用戶不能修改。幣別是銷售線索的幣別信息。默認(rèn)值取當(dāng)前登錄組織的記賬組織的本位幣，允許手工修改幣別。匯率否銷售線索的匯率信息。有幣別自動攜帶出幣別所對應(yīng)的匯率，如果是本位幣，匯率為1，不允許客戶修改。關(guān)閉原因否銷售線索的關(guān)閉原因信息。 

14、執(zhí)行狀態(tài)否銷售線索的執(zhí)行狀態(tài)信息。執(zhí)行狀態(tài)取值范圍為：新建、執(zhí)行中、成功關(guān)閉、失敗關(guān)閉，系統(tǒng)自動修改，不允許用戶手動修改。公司主頁否銷售線索的公司主頁信息。 地址否銷售線索的地址信息。 基本信息欄位-區(qū)域信息分組欄位說明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則國家否客戶所在的國家信息。通過F7從輔助資料國家中選擇。區(qū)域否客戶所在的國家的區(qū)域信息。通過F7從輔助資料區(qū)域中選擇，需要根據(jù)國家字段聯(lián)動。省份否客戶所在的省份信息。通過F7從輔助資料省份中選擇，需要根據(jù)區(qū)域字段聯(lián)動。城市否客戶所在的城市信息。通過F7從輔助資料城市中選擇，需要根據(jù)省份字段聯(lián)動。區(qū)縣否客戶所在的區(qū)縣信息。通過F7從輔

15、助資料城市中選擇，需要根據(jù)城市字段聯(lián)動。分錄-意向產(chǎn)品的信息欄位說明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則產(chǎn)品編碼否銷售線索中的意向產(chǎn)品的產(chǎn)品編碼信息。由F7產(chǎn)品名稱自動攜帶出產(chǎn)品編碼。產(chǎn)品名稱是銷售線索中的意向產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱信息。通過F7產(chǎn)品名稱選擇EAS的物料信息。規(guī)格型號否銷售線索中的意向產(chǎn)品的規(guī)格型號信息。由F7產(chǎn)品名稱時自動攜帶。計量單位是銷售線索中的意向產(chǎn)品的計量單位信息。由F7產(chǎn)品名稱時自動攜帶。數(shù)量否銷售線索中的意向產(chǎn)品的數(shù)量信息。 單價否銷售線索中的意向產(chǎn)品的單價信息。 預(yù)計金額否銷售線索中的意向產(chǎn)品的預(yù)計金額信息。系統(tǒng)自動計算“數(shù)量*單價”，不允許用戶修改。備注否銷

16、售線索中的意向產(chǎn)品的備注信息。 分錄-共享成員的信息欄位說明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則用戶是共享成員的用戶信息。數(shù)據(jù)創(chuàng)建時，共享成員中自動加入一條默認(rèn)數(shù)據(jù)，字段用戶為創(chuàng)建用戶，角色為負(fù)責(zé)人，該數(shù)據(jù)不能修改，當(dāng)數(shù)據(jù)保存后，用戶可以通過“分配負(fù)責(zé)用戶”功能，修改負(fù)責(zé)用戶值。通過F7用戶選擇需要共享的用戶。角色是共享成員在當(dāng)前數(shù)據(jù)中所對應(yīng)的角色信息。默認(rèn)取值為“個人關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)查看角色”；通過F7角色選擇需要的分配的角色信息。備注否共享成員的備注信息。 系統(tǒng)信息欄位說明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則創(chuàng)建人否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的創(chuàng)建人。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，不能修改。創(chuàng)建時間否系統(tǒng)字段，

17、表示數(shù)據(jù)的創(chuàng)建時間。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，不能修改。修改人否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的最后修改人。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，不能修改。修改時間否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的最后修改時間。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，不能修改。審核人否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的審核人。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，不能修改。審核時間否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的審核時間。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，不能修改。負(fù)責(zé)用戶否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的負(fù)責(zé)用戶。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，不能修改。負(fù)責(zé)人否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的負(fù)責(zé)人員。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，不能修改。創(chuàng)建組織否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)所創(chuàng)建的組織單元。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，不能修改。創(chuàng)建單元否系統(tǒng)字段，表示

18、數(shù)據(jù)所創(chuàng)建的管理單元。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，不能修改。單據(jù)狀態(tài)否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的狀態(tài)。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，不能修改。部門否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)創(chuàng)建人所在的部門。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，不能修改。.3 【操作說明】操作前提1. 單據(jù)的新增權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；2. 單據(jù)的編碼規(guī)則已經(jīng)啟用。操作步驟步驟一：點擊銷售線索序時簿界面上的【新增】按鈕，彈出銷售線索新增畫面。步驟二：錄入銷售線索的各字段，具體字段說明參見“欄目說明”一節(jié)。在此畫面可以進行【新增】、【保存】、【提交】等操作。步驟三：點擊菜單欄的【保存】按鈕，可以對當(dāng)前的銷售線索數(shù)據(jù)進行保存。 銷售線索修改操作同【

19、銷售線索新增】.1 【操作說明】操作前提1. 單據(jù)的修改權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；2. 審核的單據(jù)不能做修改操作；.2 【系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則】1. 修改保存時，進行字段必錄項的校驗，保存后的數(shù)據(jù)可以在序時簿上能夠查詢；2. 只有單據(jù)的負(fù)責(zé)用戶可以進行操作。 銷售線索提交.1 【操作說明】銷售線索的提交功能有2種方式：方式一：從查看界面直接提交：在用戶填寫完銷售線索信息，檢查無誤后保存，在銷售線索序事薄頁面可以查看到狀態(tài)為保存的銷售線索時。鼠標(biāo)定位到指定的數(shù)據(jù)上，點擊【查看】按鈕，在查看界面進行數(shù)據(jù)提交。方式二：在修改界面直接提交：在用戶填寫完銷售線索信息，

20、檢查無誤后不先保存，直接進行數(shù)據(jù)提交。區(qū)別：方式一，先保存后提交，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性高，有一個數(shù)據(jù)校驗的一個過程；多兩步操作方式二：直接提交，不保存，操作簡便；數(shù)據(jù)容易錯，導(dǎo)致修改麻煩.2 【系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則】1. 提交時，進行字段必錄項的校驗，提交的數(shù)據(jù)可以在序時簿上能夠查詢；2. 系統(tǒng)參數(shù)“銷售線索提交后自動審核”設(shè)置為“是”時，銷售線索提交后自動審核；3. 只有單據(jù)的負(fù)責(zé)用戶可以進行操作。 銷售線索審核/反審核.1 【操作說明】操作前提1. 單據(jù)的審核/反審核權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；2. 只有提交狀態(tài)的單據(jù)才能進行審核操作；3. 系統(tǒng)參數(shù)“銷售線索提交后自動審核”設(shè)置

21、為“是”時，銷售線索提交后自動審核；4. 只有審核狀態(tài)的單據(jù)才能進行反審核操作；5. 系統(tǒng)參數(shù)“銷售線索允許反審核”設(shè)置為“是”時，反審核按鈕為有效狀態(tài)；.2 【系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則】 1. 反審核后的單據(jù)變?yōu)楸４鏍顟B(tài)。2. 只有單據(jù)的負(fù)責(zé)用戶可以進行操作。 銷售線索關(guān)閉/反關(guān)閉.1 【操作說明】操作前提1. 單據(jù)的關(guān)閉/反關(guān)閉權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；2. 只有關(guān)閉狀態(tài)的單據(jù)才能進行反關(guān)閉操作；3. 系統(tǒng)參數(shù)“銷售線索允許反關(guān)閉”設(shè)置為“是”時，反關(guān)閉按鈕為有效狀態(tài)；.2 【系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則】 1. 反關(guān)閉后的單據(jù)變?yōu)殛P(guān)閉狀態(tài)。2. 只有單據(jù)的負(fù)責(zé)用戶可以進行

22、操作。 銷售線索生成新客戶XXXX 銷售線索生成新聯(lián)系人XXX 銷售線索轉(zhuǎn)商機XXX 銷售線索分配線索XXX1.3.7 商機管理商機是客戶具有明確購買意愿的銷售機會，商機不同于線索，一般需要具有客戶明確的購買預(yù)算、產(chǎn)品明細、功能要求、購買時間等具體的客戶購買信息，商機可以由銷售人員新建，也可以由線索轉(zhuǎn)化成商機，當(dāng)線索在跟進過程中，銷售人員逐漸掌握了客戶的購買信息后，就可以申請把線索轉(zhuǎn)化成商機，一旦商機立項通過后，企業(yè)會調(diào)用一切可用資源組成商機支持團隊如售前方案制作人員、技術(shù)支持服務(wù)人員、企業(yè)高層拜訪等，配合商機銷售負(fù)責(zé)人以確保商機最大程度

23、上達成成交。商機管理體現(xiàn)了企業(yè)對銷售過程的管理，通過將銷售過程分解為多個可執(zhí)行、可跟蹤的銷售階段，以量化企業(yè)對銷售過程的全程掌控，做到合理分配企業(yè)資源，最大化企業(yè)資源的利用率。 商機新增.1 【操作路徑】在金蝶EAS WEB界面，選擇CRM->銷售過程管理->商機商機維護頁面如下圖所示：填表說明：【商機名稱】【商機編碼】【財務(wù)組織】【幣別】【銷售方法】【當(dāng)前銷售階段】【商機開始日期】【產(chǎn)品名稱】等必填2、【商機編碼】編碼規(guī)則定義，無需手動填寫3、【財務(wù)組織】系統(tǒng)自動攜帶銷售組織委托的財務(wù)組織4、 【商機開始日期】審核后的商機開始時間不能在修改1.3.7.

24、1.2 【欄位說明】 基本信息欄位說明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則商機名稱是商機的名稱信息。 商機編碼是商機的編碼信息。默認(rèn)啟用編碼規(guī)則，啟用編碼規(guī)則后，在修改時客戶檔案的數(shù)據(jù)時不能修改編碼。執(zhí)行狀態(tài)否商機的執(zhí)行狀態(tài)信息。執(zhí)行狀態(tài)取值范圍為：新建、執(zhí)行中、成功關(guān)閉、失敗關(guān)閉，系統(tǒng)自動修改，不允許用戶手動修改。財務(wù)組織是商機的財務(wù)組織信息。1、系統(tǒng)自動攜帶銷售組織委托的財務(wù)組織；2、只讀，用戶不可修改。幣別是商機的幣別信息。默認(rèn)值取當(dāng)前登錄組織的記賬組織的本位幣，允許手工修改幣別。匯率否商機的匯率信息。有幣別自動攜帶出幣別所對應(yīng)的匯率，如果是本位幣，匯率為1，不允許客戶修改?？蛻舴裆虣C的

25、客戶信息。默認(rèn)值為空，通過F7功能選擇當(dāng)前登錄用戶的所負(fù)責(zé)的及被共享的客戶記錄。主要聯(lián)系人否商機的主要聯(lián)系人信息。默認(rèn)值為空，通過F7功能選擇當(dāng)前登錄用戶的所負(fù)責(zé)的及被共享的聯(lián)系人記錄，且與客戶關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人記錄。商機描述否商機的商機描述信息。 商機來源否商機的商機來源信息。 銷售方法是商機的銷售方法信息。1、默認(rèn)值取“當(dāng)前管理單元的默認(rèn)銷售方法，如果沒有，則遞歸取上級管理單元的默認(rèn)銷售方法，直到根管理單元；如果都沒有設(shè)置默認(rèn)銷售方法，則默認(rèn)為空”；2、用戶可以通過F7選擇當(dāng)前管理單元下的及所有上級管理單元下的所有銷售方法，且銷售方法的狀態(tài)必須為啟用，3、選F7銷售方法后，自

26、動攜帶銷售方法下所有銷售階段到“商機分錄銷售階段”。當(dāng)前銷售階段是商機的當(dāng)前銷售階段信息。1、由銷售方法自動攜帶銷售階段，默認(rèn)值取順序號升序排列中的第一個銷售階段；2、關(guān)閉后的商機置本字段為空；3、通過F7選擇商機的銷售階段分錄中的所有值；4、審核后的商機，本字段為只讀，不允許修改。成功率（%）否商機的成功率信息。取商機所在階段的成功率，不允許修改。銷售組織否商機的銷售組織信息。1、默認(rèn)值取“如果當(dāng)前登錄組織是實體銷售組織，則取當(dāng)前組織值”，否則為空；2、通過F7功能選擇當(dāng)前CU下的所有實體銷售組織，且都是在用戶業(yè)務(wù)組織范圍內(nèi)的銷售組織數(shù)據(jù)；銷售小組否商機的銷售組信息。1、默認(rèn)值取負(fù)責(zé)人員所在

27、字段“銷售組織”下的銷售小組，如果“銷售組織”為空，則銷售組值為空；如果銷售組有多個，則按銷售組名稱排序（升序）取第一個，否則為空；2、允許用戶F7從銷售組中進行選擇，銷售小組為所選“銷售組織”下的所有銷售小組；預(yù)計金額否商機的預(yù)計金額信息。 實際成交金額否商機的實際成交金額信息。系統(tǒng)控制，不允許修改。預(yù)計成交日期否商機的預(yù)計成交日期信息。 注冊時間否商機的注冊時間信息。系統(tǒng)控制，不允許修改。關(guān)閉原因否商機的關(guān)閉原因信息。系統(tǒng)控制，不允許修改。已轉(zhuǎn)銷售訂單否商機的已轉(zhuǎn)銷售訂單信息。勾選表示已經(jīng)生成過銷售訂單，系統(tǒng)控制，不允許修改。銷售訂單號否商機的銷售訂單號信息。生成銷售訂

28、單后反寫商機的本字段，顯示為關(guān)聯(lián)的銷售訂單號。商機開始日期是商機的商機開始日期信息。審核后的商機不允許修改。分錄-意向產(chǎn)品的欄位說明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則產(chǎn)品編碼否商機的意向產(chǎn)品的產(chǎn)品編碼信息。由F7產(chǎn)品名稱自動攜帶出產(chǎn)品編碼。產(chǎn)品名稱是商機的意向產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱信息。通過F7產(chǎn)品名稱選擇EAS的物料信息。規(guī)格型號否商機的意向產(chǎn)品的規(guī)格型號信息。由F7產(chǎn)品名稱時自動攜帶。計量單位否商機的意向產(chǎn)品的計量單位信息。由F7產(chǎn)品名稱時自動攜帶。數(shù)量否商機的意向產(chǎn)品的數(shù)量信息。 單價否商機的意向產(chǎn)品的單價信息。系統(tǒng)自動計算“數(shù)量*單價”，不允許用戶修改。預(yù)計金額否商機的意向產(chǎn)品的預(yù)計金額信息

29、。 分錄-商機階段的欄位說明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則階段名稱是商機的銷售階段的階段名稱信息。商機階段由商機所選定銷售方法自動攜帶出銷售方法下的所有銷售階段，本字段鎖定，不允許修改。階段持續(xù)周期（天）否商機的銷售階段的階段持續(xù)周期信息。 階段計劃開始時間否商機的銷售階段的階段計劃開始時間信息。 階段計劃結(jié)束時間否商機的銷售階段的階段計劃結(jié)束時間信息。 階段實際開始時間否商機的銷售階段的階段實際開始時間信息。 階段實際結(jié)束時間否商機的銷售階段的階段實際結(jié)束時間信息。 階段成功率(%)否商機的銷售階段的階段成功率信息。由銷售階段自動攜帶，

30、允許修改。預(yù)計金額否商機的銷售階段的預(yù)計金額信息。 狀況說明否商機的銷售階段的狀況說明信息。 分錄-階段任務(wù)的欄位說明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則階段名稱是商機的銷售階段任務(wù)的階段名稱信息。通過F7功能選擇商機中的所有銷售階段。任務(wù)名稱是商機的銷售階段任務(wù)的任務(wù)名稱信息。 任務(wù)預(yù)計開始時間否商機的銷售階段任務(wù)的任務(wù)預(yù)計開始時間信息。 任務(wù)預(yù)計結(jié)束時間否商機的銷售階段任務(wù)的任務(wù)預(yù)計結(jié)束時間信息。 任務(wù)預(yù)計持續(xù)周期（天）否商機的銷售階段任務(wù)的任務(wù)預(yù)計持續(xù)周期信息。 任務(wù)實際開始時間否商機的銷售階段任務(wù)的任務(wù)實際開始時間信息。 任務(wù)

31、實際結(jié)束時間否商機的銷售階段任務(wù)的任務(wù)實際結(jié)束時間信息。 任務(wù)實際持續(xù)周期（天）否商機的銷售階段任務(wù)的任務(wù)實際持續(xù)周期信息。 任務(wù)優(yōu)先級否商機的銷售階段任務(wù)的任務(wù)優(yōu)先級信息。 任務(wù)執(zhí)行狀態(tài)否商機的銷售階段任務(wù)的任務(wù)執(zhí)行狀態(tài)信息。 任務(wù)類型否商機的銷售階段任務(wù)的任務(wù)類型信息。通過F7功能選擇商機對應(yīng)的銷售方法中的任務(wù)類型，且狀態(tài)為啟用的所有數(shù)據(jù)。完成狀況說明否商機的銷售階段任務(wù)的完成狀況說明信息。 分錄-共享成員的信息欄位說明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則用戶是共享成員的用戶信息。數(shù)據(jù)創(chuàng)建時，共享成員中自動加入一條默認(rèn)數(shù)據(jù)，字段用戶為創(chuàng)建用戶，角色為

32、負(fù)責(zé)人，該數(shù)據(jù)不能修改，當(dāng)數(shù)據(jù)保存后，用戶可以通過“分配負(fù)責(zé)用戶”功能，修改負(fù)責(zé)用戶值。通過F7用戶選擇需要共享的用戶。角色是共享成員在當(dāng)前數(shù)據(jù)中所對應(yīng)的角色信息。默認(rèn)取值為“個人關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)查看角色”；通過F7角色選擇需要的分配的角色信息。備注否共享成員的備注信息。 系統(tǒng)信息欄位說明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則創(chuàng)建人否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的創(chuàng)建人。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，不能修改。創(chuàng)建時間否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的創(chuàng)建時間。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，不能修改。修改人否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的最后修改人。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，不能修改。修改時間否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的最后修改時間。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀

33、態(tài)，不能修改。審核人否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的審核人。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，不能修改。審核時間否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的審核時間。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，不能修改。負(fù)責(zé)用戶否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的負(fù)責(zé)用戶。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，不能修改。負(fù)責(zé)人否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的負(fù)責(zé)人員。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，不能修改。創(chuàng)建組織否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)所創(chuàng)建的組織單元。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，不能修改。創(chuàng)建單元否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)所創(chuàng)建的管理單元。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，不能修改。單據(jù)狀態(tài)否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)的狀態(tài)。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，不能修改。部門否系統(tǒng)字段，表示數(shù)據(jù)創(chuàng)建人所在的部門。系統(tǒng)自動寫入，只讀狀態(tài)，

34、不能修改。.3 【操作說明】操作前提1. 單據(jù)的新增權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；2. 單據(jù)的編碼規(guī)則已經(jīng)啟用。操作步驟步驟一：點擊商機序時簿界面上的【新增】按鈕，彈出商機新增畫面。步驟二：錄入商機的各字段，具體字段說明參見“欄目說明”一節(jié)。在此畫面可以進行【新增】、【保存】等操作。步驟三：點擊菜單欄的【保存】按鈕，可以對當(dāng)前的商機數(shù)據(jù)進行保存。 商機修改.1 【操作說明】操作前提3. 單據(jù)的修改權(quán)限已經(jīng)設(shè)置；4. 審核的單據(jù)不能做修改操作；.2 【系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則】3. 修改保存時，進行字段必錄項的校驗，保存后的數(shù)據(jù)可以在序時簿上能夠查詢；4. 只有單據(jù)的

35、負(fù)責(zé)用戶可以進行操作。 商機提交.1 【操作說明】商機的提交功能有2種方式：方式一：從查看界面直接提交：在用戶填寫完商機信息，檢查無誤后保存，在商機序事薄頁面可以查看到狀態(tài)為保存的商機時。鼠標(biāo)定位到指定的數(shù)據(jù)上，點擊【查看】按鈕，在查看界面進行數(shù)據(jù)提交。方式二：在修改界面直接提交：在用戶填寫完商機信息，檢查無誤后不先保存，直接進行數(shù)據(jù)提交。區(qū)別：方式一，先保存后提交，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性高，有一個數(shù)據(jù)校驗的一個過程；多兩步操作方式二：直接提交，不保存，操作簡便；數(shù)據(jù)容易錯，導(dǎo)致修改麻煩.2 【系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則】4. 提交時，進行字段必錄項的校驗，提交的數(shù)據(jù)可以在序時

36、簿上能夠查詢；5. 系統(tǒng)參數(shù)“商機提交后自動審核”設(shè)置為“是”時，商機提交后自動審核；6. 只有單據(jù)的負(fù)責(zé)用戶可以進行操作。 商機階段推進商機根據(jù)其銷售方法可以分成多個銷售階段進行推進，本功能就是把當(dāng)前商機所處的銷售階段推進到下一個階段，并生成商機推進單，用戶在商機推進單中可以指定下一階段，推進單審核后商機自動推進到指定的銷售階段中。.1 【操作路徑】XXX1.3.8 銷售報價單銷售報價是市場銷售過程中的重要環(huán)節(jié)之一，在銷售人員對客戶進行意向初訪、深入溝通等幾個銷售階段后，客戶對公司的產(chǎn)品和各項規(guī)格指標(biāo)有所了解，就會開始向銷售人員進行詢價，這時銷售人員就需要根據(jù)客戶

37、的特定需求制定一份獨立的銷售報價方案給到客戶，銷售報價經(jīng)過跟客戶幾次協(xié)商后，最后會確定一份有效的銷售報價作為最終報價。 銷售報價單新增.1 【操作路徑】在金蝶EAS WEB界面，選擇CRM->銷售過程管理->銷售報價，雙擊如下圖：填表說明：【報價單名稱】【報價單編碼】【客戶】【銷售組織】【產(chǎn)品名稱】必填.2 【欄位說明】 基本信息欄位說明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則報價單名稱是銷售報價單的名稱信息。 報價單編碼是銷售報價單的編碼信息。默認(rèn)啟用編碼規(guī)則，啟用編碼規(guī)則后，在修改時客戶檔案的數(shù)據(jù)時不能修改編碼。客戶是銷售報價單的客戶信息。

38、通過F7功能選擇當(dāng)前登錄用戶的所負(fù)責(zé)的及被共享的客戶數(shù)據(jù)。聯(lián)系人否銷售報價單的聯(lián)系人信息。通過F7選擇當(dāng)前登錄用戶的所負(fù)責(zé)的及被共享的聯(lián)系人記錄，且聯(lián)系人是跟報價客戶關(guān)聯(lián)的記錄。聯(lián)系人手機號碼否銷售報價單的聯(lián)系人手機號碼信息。由F7聯(lián)系人自動攜帶，允許修改。辦公電話否銷售報價單的辦公電話信息。由F7聯(lián)系人自動攜帶，允許修改。傳真號碼否銷售報價單的傳真號碼信息。由F7聯(lián)系人自動攜帶，允許修改。商機否銷售報價單的商機信息。通過F7功能選擇當(dāng)前登錄用戶的所負(fù)責(zé)的記錄及被共享的商機數(shù)據(jù)。報價日期否銷售報價單的報價日期信息。 報價有效期至否銷售報價單的報價有效期至信息。必須大于等于“報價日期”

39、。備注否銷售報價單的備注信息。 銷售組織是銷售報價單的銷售組織信息。1、默認(rèn)值取“如果當(dāng)前登錄組織是實體銷售組織，則取當(dāng)前組織值”，否則為空；2、通過F7功能選擇當(dāng)前CU下的所有實體銷售組織，且都是在用戶業(yè)務(wù)組織范圍內(nèi)的銷售組織數(shù)據(jù)；銷售小組否銷售報價單的銷售小組信息。1、默認(rèn)值取負(fù)責(zé)人員所在字段“銷售組織”下的銷售小組，如果“銷售組織”為空，則銷售組值為空；如果銷售組有多個，則按銷售組名稱排序（升序）取第一個，否則為空；2、允許用戶F7從銷售組中進行選擇，銷售小組為所選“銷售組織”下的所有銷售小組；幣別是銷售報價單的幣別信息。默認(rèn)值取當(dāng)前登錄組織的記賬組織的本位幣，允許手工修改幣別

40、。匯率否銷售報價單的匯率信息。有幣別自動攜帶出幣別所對應(yīng)的匯率，如果是本位幣，匯率為1，不允許客戶修改。報價金額否銷售報價單的報價金額信息。報價金額由系統(tǒng)自動統(tǒng)計，分錄字段“金額”之和，也可以手動修改。1、當(dāng)意向產(chǎn)品沒有分錄記錄時，允許手動修改字段報價金額；2、當(dāng)意向產(chǎn)品有分錄記錄時，且至少有1條是非贈品記錄時，鎖定字段報價金額，不允許修改。3、當(dāng)意向產(chǎn)品有分錄記錄時，全部是贈品時，允許修改表頭字段-報價金額。報價稅額否銷售報價單的報價稅額信息。系統(tǒng)自動計算，不允許修改。報價價稅合計否銷售報價單的報價價稅合計信息。系統(tǒng)自動計算，不允許修改。含稅是銷售報價單的含稅信息。系統(tǒng)自動勾選，不允許修改。

41、銷售訂單號否銷售報價單的銷售訂單號信息。銷售報價轉(zhuǎn)銷售訂單后，自動反寫銷售訂單號，系統(tǒng)控制，不允許修改。分錄-產(chǎn)品清單的信息欄位說明：名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則產(chǎn)品編碼否銷售報價單中產(chǎn)品清單的產(chǎn)品編碼信息。由F7產(chǎn)品名稱自動攜帶出產(chǎn)品編碼。產(chǎn)品名稱是銷售報價單中產(chǎn)品清單的產(chǎn)品名稱信息。通過F7產(chǎn)品名稱選擇EAS的物料信息。規(guī)格型號否銷售報價單中產(chǎn)品清單的規(guī)格型號信息。由F7產(chǎn)品名稱時自動攜帶。贈品否銷售報價單中產(chǎn)品清單的贈品信息。勾選表示為贈品，不勾選為非贈品?；居嬃繂挝环皲N售報價單中產(chǎn)品清單的基本計量單位信息。由F7產(chǎn)品名稱時自動攜帶?；居嬃繂挝粩?shù)量否銷售報價單中產(chǎn)品清單的基本計量單位數(shù)量

42、信息。由F7產(chǎn)品名稱時自動攜帶。計量單位否銷售報價單中產(chǎn)品清單的計量單位信息。由F7產(chǎn)品名稱時自動攜帶。數(shù)量否銷售報價單中產(chǎn)品清單的數(shù)量信息。 輔助計量單位否銷售報價單中產(chǎn)品清單的輔助計量單位信息。由F7產(chǎn)品名稱時自動攜帶。輔助單位數(shù)量否銷售報價單中產(chǎn)品清單的輔助單位數(shù)量信息。系統(tǒng)控制，不允許修改。單價否銷售報價單中產(chǎn)品清單的單價信息。系統(tǒng)控制，不允許修改。稅率否銷售報價單中產(chǎn)品清單的稅率信息。由F7產(chǎn)品名稱時自動攜帶。含稅單價否銷售報價單中產(chǎn)品清單的含稅單價信息。 折扣方式否銷售報價單中產(chǎn)品清單的折扣方式信息。 單位折扣率否銷售報價單中產(chǎn)品清單的單位折扣率信息。 折扣金額否銷售報價單中產(chǎn)品清單的折扣金額信息。 價稅合計否銷售報價單中產(chǎn)品清單的價稅合計信息。系統(tǒng)控制，不允許修改。稅額否銷售報價單中產(chǎn)品清單的稅額信息。 金額否銷售報價單中產(chǎn)品清單的金額信息。系統(tǒng)控制，不允許修改。實際單價否銷售報價單中產(chǎn)品清單的實際單價信息。系統(tǒng)控制，不允許修改。實際含稅單價否銷售報價單中產(chǎn)品清單的實際含稅單