某公司工作流程培訓(xùn)教材(DOC72頁)[實(shí)用全面資料]

1、XX 公司工作流程一 . 公司日常事務(wù)工作程序一招聘錄用程序招聘錄用程序可分為：申請、招聘、考核、培訓(xùn)、錄用、上崗。 申請程序：1、申請部門填寫申請表。2、申請表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、申請表報(bào)行政管理部審批。4、申請表報(bào)總經(jīng)理審批。5、申請表轉(zhuǎn)入行政管理部進(jìn)入招聘程序。招聘程序： 行政管理部根據(jù)申請表的要求，通過各種渠道選拔公司需要的人才?？己顺绦颍盒姓芾聿颗c申請部門共同對應(yīng)聘者進(jìn)行專業(yè)考核及素質(zhì)考核。 崗前培訓(xùn)程序：1、行政管理部負(fù)責(zé)對企業(yè)歷史、公司規(guī)章制度、員工素質(zhì)的培訓(xùn)工作。2、所在部門負(fù)責(zé)對專業(yè)知識、工作程序的培訓(xùn)工作。3、培訓(xùn)后進(jìn)行考核，行政管理部、申請部門通過后進(jìn)入員工檔案 存檔。

2、錄用程序：行政管理部與應(yīng)聘者簽訂聘用合同。 上崗程序：應(yīng)聘者通過以上程序后上崗工作。 其它規(guī)定：1、招聘時(shí)注意給應(yīng)聘者良好的企業(yè)形象。2、對應(yīng)聘者考慮的因素： （1）、上一個(gè)工作崗位；（ 2）、上一個(gè)工作習(xí)慣；（ 3）、應(yīng)聘者在原單位的工資水平；（ 4）、工作歷史（避免選擇過多跳槽的人）；（ 5）、受教育程序（不僅學(xué)歷，還有在以前企業(yè)的受教育程度）；（ 6）、對未來的前瞻性（理想）；（ 7）、道德品質(zhì)；（ 8）、人際關(guān)系。 二 福利活動申請程序1、辦公部按規(guī)定提寫福利活動計(jì)劃申請，寫明內(nèi)容、用款、姓名、日期。2、辦公部主管將福利活動計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。3、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交辦公部執(zhí)行，完成申請程序

3、。三 打印、傳真、復(fù)印程序申請人填寫傳真申請單、打字、復(fù)印申請單T管理部主管T辦公文員。四 圖書資料借閱程序借書（資料）7辦公文員處登記。辦公文員按圖（資）管理規(guī)定期限催還。 絕密資料7辦公主管7總經(jīng)理審批。（絕密資料參照保密制度管理規(guī)定）五 請假程序請假人7管理部取單7請假人填請假單7主管7行政管理部主管7總經(jīng)理7辦公文員按考 勤制度執(zhí)行。 六 出差程序出差人7管理部取出差申請單7主管7總經(jīng)理7財(cái)務(wù)借款 出差人7管理部取請假單按請假程序7辦公文員考勤備案七車輛維修及外借程序1、申請人7辦公文員7填制請修審批單7詢價(jià)、比價(jià)7財(cái)務(wù)借款2、車輛外借申請人7辦公文員取借車審批單7行政主管審批7送至辦

4、公文員留存統(tǒng)計(jì)八離職程序離職人員7管理部取 離職通知單 7主管領(lǐng)導(dǎo)審批7管理部主管7總經(jīng)理審批7管理部辦公文 員取離職人員手續(xù)清單7按清單內(nèi)容依次辦理手續(xù)7財(cái)務(wù)7辦公存檔九 油票申領(lǐng)程序1、申領(lǐng)人持行車登記本7辦公文員審核發(fā)放油票2、辦公部文員每月底審核車輛公里表數(shù)。十 獎(jiǎng)罰程序1. 主管領(lǐng)導(dǎo)填寫?yīng)劻P單，注明獎(jiǎng)罰內(nèi)容、金額、獎(jiǎng)罰時(shí)間、申請日期、獎(jiǎng)罰人意見、主管領(lǐng)導(dǎo)意見。2、主管領(lǐng)導(dǎo)將獎(jiǎng)罰單報(bào)與行政管理部主管審批。3、主管領(lǐng)導(dǎo)將獎(jiǎng)罰單報(bào)與總經(jīng)理審批。4. 審批后主管領(lǐng)導(dǎo)將獎(jiǎng)罰單交財(cái)務(wù)部一份執(zhí)行，交行政管理部一份存檔。 十一 報(bào)廢程序1. 申請人填寫報(bào)廢申請單，注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報(bào)廢日期

5、及購買日期。2、申請人將報(bào)廢申請單報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、審批后，申請人將報(bào)廢申請單及報(bào)廢物品交財(cái)務(wù)部。4、財(cái)務(wù)部成本核算員對報(bào)廢申請單及報(bào)廢物品進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。5、申請人將報(bào)廢申請單報(bào)財(cái)務(wù)部會計(jì)報(bào)帳，完成審批程序。 十二 出入庫程序1、入庫程序1）、保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單。2）如果是賒帳材料，材料員應(yīng)告知保管員，保管員在入庫單上注 明賒帳字樣。3）、工程負(fù)責(zé)人復(fù)核。2、出庫程序1）、工地材料出庫程序（ 1）、班組長填寫出庫單（領(lǐng)料單），注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù) 量、領(lǐng)料人簽字。（ 2）、下班時(shí)班組長審核當(dāng)日材料返庫情況和使用數(shù)量，填寫在出 庫單上，交保管員審批。（ 3）

6、、審批后交工程負(fù)責(zé)人審批，完成出庫程序。2）、工地材料轉(zhuǎn)庫程序（ 1）、需方工地保管員填寫轉(zhuǎn)庫單，（一式兩份，自留一份）注明品 名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉(zhuǎn)庫時(shí)間、經(jīng)辦人簽名。（ 2）、需方工地負(fù)責(zé)人審批后交與經(jīng)辦人。（ 3）、經(jīng)辦人將轉(zhuǎn)庫單交供方工地負(fù)責(zé)人審批。 審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名稱）經(jīng)辦 人簽字后，方可出庫。出庫單報(bào)一份財(cái)務(wù)部。（ 4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫程序，入庫單上注明供方工 地轉(zhuǎn)來字樣。入庫單報(bào)一份財(cái)務(wù)。 十三 蓋章程序1. 申請人登記填寫蓋章登記表，注明蓋章內(nèi)容、申請日期、申 請人姓名。2、行政主管審核后蓋章。3、對蓋章登記表進(jìn)行存檔。 十

7、四 開支程序1）公司員工開支程序1、財(cái)務(wù)部出納員依據(jù)考勤表編制工資表。2、財(cái)務(wù)部主管審批。3、總經(jīng)理審批后開支報(bào)銷。2）工地施工人員開支程序1. 現(xiàn)場工程部指定考勤負(fù)責(zé)人按考勤表編制工資表，工程部項(xiàng)目 經(jīng)理復(fù)核。2、工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)生產(chǎn)副總審批。3、工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)財(cái)務(wù)部主管審批。4、工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷。5、出納員依據(jù)工資表開支。 十五 借款程序1. 外委訂貨借款程序采購部填寫借據(jù)T財(cái)務(wù)主管（按合同規(guī)定撥付）7出納2、外委包工合同借款程序 承包人將借據(jù)報(bào)工程部項(xiàng)目經(jīng)理審批7財(cái)務(wù)部主管審批（依合同）7出納。3、材料物品采購程序。4、其它科目借款程序1） 、借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用

8、途、借款日期、借款人姓名。2） 、借款人將借據(jù)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3）、借款人將借據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部主管審批。4）、借款人將借據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部出納員辦理借款。 十六 報(bào)銷程序（一） 、外委訂貨款報(bào)銷程序1、采購部復(fù)核發(fā)票與入庫單。2、采購部將發(fā)票與入庫單報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3 、采購部將發(fā)票與入庫單報(bào)財(cái)務(wù)部主管，財(cái)務(wù)部主管依據(jù)外委訂 貨合同審批。4、采購部將發(fā)票與入庫單報(bào)總經(jīng)理審批。（二）、外委包工款報(bào)銷程序1、工程部項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核外委工程量及單價(jià)。2、承包人將發(fā)票或工資表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3 、工程部項(xiàng)目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報(bào)財(cái)務(wù)部主管，財(cái)務(wù)部主管依 據(jù)包工合同審批。4 、工程部項(xiàng)目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報(bào)總經(jīng)理審批。（

9、三）、材料物品報(bào)銷程序1、采購部復(fù)核發(fā)票與入庫單。2. 采購部將發(fā)票與入庫單報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部成本核算員依據(jù)材料 計(jì)劃審批單審核。3. 采購部將發(fā)票與入庫單報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4. 采購部將發(fā)票與入庫單報(bào)財(cái)務(wù)主管審批。5、采購部將發(fā)票與入庫單報(bào)與總經(jīng)理審批。（四）、賒帳材料報(bào)銷程序經(jīng)手人持單據(jù)或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細(xì)入庫單一并交主管領(lǐng)導(dǎo)審批T財(cái)務(wù)主管審批T總經(jīng)理審批T財(cái)務(wù)掛帳。（五）、其它科目報(bào)銷程序1、經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。2、經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)主管審批。4 、經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)總經(jīng)理審批。 十七 廢料處理及其交款程序現(xiàn)場定

10、期處理廢料，由工程部主管指定專人處理T財(cái)務(wù)會計(jì)出具憑證T持憑證到出納交款。 十八 辦公用品及圖書資料申購程序1、需求者T書面申請T主管領(lǐng)導(dǎo)T行政主管T總經(jīng)理審批T遞至行政部購買2、各部門所需專業(yè)圖書資料：需求者T書面申請T主管領(lǐng)導(dǎo)T行政主管T總經(jīng)理審批T自行 購買T辦公文員建檔。 十九 預(yù)決算審批程序1、預(yù)算部將預(yù)決算書報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2、預(yù)算部將預(yù)決算書報(bào)總經(jīng)理審批。3、審批后，預(yù)算員執(zhí)行蓋章程序。4. 預(yù)算員將預(yù)決算書交財(cái)務(wù)部一份（復(fù)印件）做為收款依據(jù)。交辦公部一份存檔（原件），自留一 份及甲方所需的份額。5. 預(yù)算部根據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的預(yù)算、結(jié)算書編制工料分析總表t主管經(jīng)理t總經(jīng)理審批。

11、6. 預(yù)算部復(fù)印五份，交財(cái)務(wù)T詢價(jià)T行政管理部T總經(jīng)理T預(yù)算員各一份。 二十 施工合同簽訂程序1、經(jīng)手人填寫施工合同。2、經(jīng)手人將合同報(bào)總經(jīng)理審批。3、經(jīng)手人進(jìn)入蓋章程序。4、經(jīng)手人將合同交財(cái)務(wù)部一份（復(fù)印件），作為收款依據(jù)，交行政管理部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。 二十一 外委訂貨合同簽訂程序1、工程部負(fù)責(zé)填寫訂貨計(jì)劃單，注明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求等，填寫后報(bào) 采購部。2、采購部依據(jù)訂貨計(jì)劃單進(jìn)行詢價(jià)工作。3、采購部與供貨單位簽訂合同內(nèi)容。4、采購部將合同報(bào)財(cái)務(wù)部成本核算員比價(jià)審核。5、采購部將合同報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6、審核后采購部將合同報(bào)總經(jīng)理審批。7、審批后報(bào)辦公部

12、蓋章。8、采購部將合同交財(cái)務(wù)部主管一份（復(fù)印件）作為拔款依據(jù)，交辦公部一份（原件）存檔，自留一 份（復(fù)印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。 二十二 外委包工合同簽訂程序1、工程部項(xiàng)目經(jīng)理與承包方簽訂包工合同。2、工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)與財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部成本核算員對其進(jìn)行比價(jià)審核。3、工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4、工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)總經(jīng)理審批。5、審批后工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)辦公部蓋章。6、蓋章后將包工合同交財(cái)務(wù)部主管一份（復(fù)印件），作為拔款依據(jù)。 交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復(fù)印件），完 成此項(xiàng)程序。 二十三 材料物品申購程序申購程序由申請、詢價(jià)、審批、借款、采購五個(gè)程

13、序組成。（一） 申請程序：1. 工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預(yù)算員編制材 料總計(jì)劃，并報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2. 工程部技術(shù)員根據(jù)材料總計(jì)劃和施工進(jìn)度計(jì)劃提寫當(dāng)月材料供 應(yīng)計(jì)劃，并根據(jù)當(dāng)月材料供應(yīng)計(jì)劃提寫每周材料供應(yīng)計(jì)劃審批 單。3、工程部技術(shù)員根據(jù)每周材料供應(yīng)計(jì)劃填寫材料計(jì)劃審批單。4、材料計(jì)劃審批單報(bào)與采購部及財(cái)務(wù)部各一份。（ 二詢價(jià)程序： 1、采購部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行詢價(jià)工作。 2、詢價(jià)后，采購部于材料計(jì)劃審批單上注明單價(jià)、供貨單位名稱、 地址、電話。3、采購部將材料計(jì)劃審批報(bào)財(cái)務(wù)部成本核算員審核。（三） 、審批程序： 1、財(cái)務(wù)部成本核算員收到材料計(jì)劃審批單后，根據(jù) 市場行

14、情進(jìn)行比價(jià)審核工作。2. 成本核算員對于不合理的采購有權(quán)變更供貨單位，3. 采購部對于不合理的批復(fù)有權(quán)進(jìn)行越級申訴。4. 成本核算員將批復(fù)后的材料計(jì)劃審批單返還采購部一份，交財(cái) 務(wù)主管一份，自留一份（復(fù)印件）。5、比價(jià)范圍：材料、修車購件、機(jī)具設(shè)備。（ 四 ） 、借款程序1. 采購部在日常采購工作中，憑材料計(jì)劃審批單，填寫借據(jù)，注 明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)。2、財(cái)務(wù)部主管依據(jù)材料計(jì)劃審批借據(jù)。3、采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。（ 五 ） 、采購程序 采購部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行采購工作，賒帳材料采購前應(yīng)完成至審批程序。 注：采購部為執(zhí)行部門，比價(jià)部為審批部門。 二十四

15、比價(jià)程序（ 一 ） 、材料物品采購成本控制 1、材料物品采購前進(jìn)行比價(jià)工作。 2、材料物品采購后，審核采購內(nèi)容是否與材料計(jì)劃審批單相符。（ 二 ） 、外委訂貨成本控制 1、外委訂貨合同簽訂前進(jìn)行比價(jià)工作。 2、外委訂貨合同結(jié)算時(shí)，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。（ 三 ） 、外委包工成本控制 1、外委包工合同簽訂前進(jìn)行比價(jià)工作。 2、外委包工結(jié)算時(shí)審核包工工程量與單價(jià)是否與合同相符。（ 四 ） 、施工人員月工資成本控制 1、審核工資標(biāo)準(zhǔn)是否合理。 2、審核工資報(bào)表與考勤是否相符。（ 五 ） 、工程竣工成本核算 1、檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。 2、對單項(xiàng)材料采購總量與竣工圖結(jié)算材料用量

16、進(jìn)行比較。3、對實(shí)際工費(fèi)與決算書定額工費(fèi)進(jìn)行比較。4、對檢查后的工程竣工成本核算制表，報(bào)財(cái)務(wù)主管及總經(jīng)理審批。5、審批后交辦公部存入該工程檔案。比價(jià)部門應(yīng)及時(shí)了解市場材料、設(shè)備及工費(fèi)行情。特殊情況下可后補(bǔ)比價(jià)程序，以保證工作效率。二十五發(fā)票申領(lǐng)、收款程序1. 申領(lǐng)人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時(shí)間、付款單位、付款內(nèi)容、付款 金額。2. 會計(jì)根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。3. 申領(lǐng)人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務(wù)。4. 申領(lǐng)人將支票交付出納員，出納員給申領(lǐng)人開付收款憑證。5. 申領(lǐng)人將收款憑證交與會計(jì)，會計(jì)憑收款憑證返還申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。6. 會計(jì)憑收款憑證向出納員收取銀行進(jìn)帳

17、單進(jìn)行記帳后，匯報(bào)總經(jīng)理，完成發(fā)票申領(lǐng)、收款程序。二.公司部門業(yè)務(wù)流程1.公司業(yè)務(wù)運(yùn)作模式市場 的需 求與 發(fā)展客戶 的要:愿景：樹立自身品牌，在某某領(lǐng)域進(jìn)入國內(nèi)優(yōu)秀供人力、設(shè)備/設(shè)施、資金、后勤保障實(shí)現(xiàn) 企業(yè) 價(jià)值滿足 市場 需求管理、(業(yè)測作模式圖)求2銷售管理流程-1 ).目的：-1 . 1規(guī)范市場營銷活動；-1 2建立營銷業(yè)績與個(gè)人回報(bào)之間的關(guān)系，為營銷人員創(chuàng)造有效工作的平臺，激勵(lì)、促進(jìn)營銷人員 積極開展工作。-2 ).適用范圍-2 . 1銷售部實(shí)施營銷過程;-2 . 2研發(fā)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部及其它相關(guān)部門對營銷工作的支持過程。-3 ).職責(zé)：-3 . 1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各種方案、具體

18、的獎(jiǎng)懲計(jì)劃，必要時(shí)參與或支持重大的營銷活動；-3 . 2銷售部：具體實(shí)施營銷活動，及時(shí)報(bào)告工作進(jìn)展與結(jié)果，與相關(guān)部門協(xié)調(diào)以獲得必要的支持;-3 . 3研發(fā)部：實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)，為獲得新客戶、開發(fā)老客戶提供技術(shù)支持。-4 ) 管理流程 -4. 1主流程工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)通過各種途徑獲取需方市 場信息，進(jìn)行過濾分析，獲 得具備開發(fā)價(jià)值的潛在客 戶。與潛在客戶進(jìn)行前期溝通， 了解客戶內(nèi)部基本信息， 確 定公關(guān)對象，開展逐層公關(guān) 活動。公司發(fā)展戰(zhàn)略客戶信息形成初步的客戶信息表與客戶建立關(guān)系給予獎(jiǎng)勵(lì),定提成比例定提成比例達(dá)成供貨協(xié)議如果是由總經(jīng)理或公司領(lǐng) 導(dǎo)層面完成上述二步工作， 則可以通過內(nèi)部招標(biāo)形

19、式 選擇合適的營銷經(jīng)理及其 團(tuán)隊(duì)開展后續(xù)購貨協(xié)議促 成、銷售活動運(yùn)作；如果是 銷經(jīng)理及其團(tuán)隊(duì)獨(dú)立完成 上述二步工作，且計(jì)劃促成 后續(xù)購貨協(xié)議、實(shí)施銷售活 動，則可以不需招標(biāo)。以公司的名義面向市場部 各營銷團(tuán)隊(duì)發(fā)標(biāo)，各團(tuán)隊(duì)提 交自己的方案由公司組織 評審，最終確定一個(gè)中標(biāo)的 團(tuán)隊(duì)。公司與中標(biāo)團(tuán)隊(duì)簽訂初步 項(xiàng)目合同，明確規(guī)定促成購 貨協(xié)議、實(shí)施銷售活動過程客戶信息、客戶需求/要求內(nèi)部標(biāo)書 工作方案內(nèi)部標(biāo)書 工作方案是否需要招標(biāo)的結(jié)論確定一個(gè)團(tuán)給予獎(jiǎng)勵(lì)，設(shè)隊(duì)定提成比例。初步項(xiàng)目合流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標(biāo)備注簽訂正式項(xiàng) 目合同中雙方的責(zé)任與義務(wù)， 初步 確定銷售實(shí)現(xiàn)后提成分配 萬案客戶提出

20、對產(chǎn)品、服務(wù)的相 關(guān)要求，本公司組織評審， 以確定有能力滿足其要求。 同時(shí)讓客戶了解本公司以 及長期穩(wěn)定供貨的能力、 對 本公司樣品認(rèn)證、或?qū)Ρ竟?司質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核， 以確認(rèn)本公司成為其合格 供應(yīng)商的資格。進(jìn)行商務(wù)談 判，達(dá)成供貨協(xié)議。由公司根據(jù)與客戶簽訂的 供貨合同，在初步項(xiàng)目合同 基礎(chǔ)上詳細(xì)規(guī)定提成額度， 形成正式合同。獲得客戶的訂單，及時(shí)傳遞 給制造部門組織生產(chǎn)，并跟 蹤其進(jìn)展情況，確保產(chǎn)品按 時(shí)交付。為獲得更大份額的供貨， 為 獲得更多品種的供貨機(jī)會， 對現(xiàn)有客戶進(jìn)行持續(xù)開發(fā)， 創(chuàng)造更大的銷售額。相關(guān)法律、 法規(guī)，公司 供貨能力、 財(cái)務(wù)制度、 成本分析、 價(jià)格政策 等。供貨協(xié)議或

21、 合同、初步 項(xiàng)目合同已簽訂的協(xié) 議、合同客戶、競爭 對手等市場 信息成功進(jìn)入客 戶合格供應(yīng) 商名單，正式 簽訂供貨協(xié) 議或合同正式項(xiàng)目合 同獲得訂單，產(chǎn) 品被客戶接 受，回款到位從老客戶獲 得新產(chǎn)品供 貨資格、定型 產(chǎn)品更大的 供貨量按比例提成給予獎(jiǎng)勵(lì)，定 提成比例實(shí)現(xiàn)銷售1r持續(xù)開發(fā)3E4-r結(jié)束-4. 2公關(guān)流程開始1!實(shí)施公關(guān)確定公關(guān)方案工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標(biāo)費(fèi)用與獎(jiǎng)勵(lì)1.明確公關(guān)對象；客戶信息形成正式的、公關(guān)費(fèi)用原2.確定具體公關(guān)方式；公司的介紹由部門經(jīng)理則上由公司3.明確攻關(guān)的有形價(jià)值和無資料審核、總經(jīng)理全額承擔(dān)。形價(jià)值；公司業(yè)績及批準(zhǔn)的公關(guān)在達(dá)成正式4. 明確各階段要達(dá)

22、到的目的；5. 制定攻關(guān)費(fèi)用預(yù)算及其它 要求。資質(zhì)證明等萬案協(xié)議、實(shí)現(xiàn) 營銷之前由 個(gè)人預(yù)先墊 付20%，達(dá)根據(jù)既定方案實(shí)施公關(guān)活動， 可包括：邀請客戶來訪，資助 客戶參加行業(yè)活動，贈送禮品 等促進(jìn)相互了解、增進(jìn)友誼和 情感的活動。公關(guān)結(jié)束后及時(shí)評價(jià)公關(guān)過 程，整理獲得的各種信息，跟 蹤客戶的反映，并確認(rèn)目的是 否達(dá)成。如果公關(guān)達(dá)成既定目的，則準(zhǔn) 備后續(xù)活動，如商務(wù)談判，樣品、能力、體系的認(rèn)證或?qū)徍? 如果沒有達(dá)成目的，則必須改 進(jìn)。針對公關(guān)過程中存在的問題， 客戶反映出的不足等制定改進(jìn) 措施，在后續(xù)公關(guān)活動中加以 完善兀善。工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標(biāo)費(fèi)用與獎(jiǎng)勵(lì)八、人一、亠7-公關(guān)方案按既定方案

23、 完成公關(guān)活 動成正式協(xié) 議、實(shí)現(xiàn)營 銷之后再反 還給個(gè)人。八、人一、亠7-公關(guān)方案對公關(guān)活動 給出結(jié)論性 的評價(jià)公關(guān)方案及 評價(jià)在后續(xù)公關(guān) 中避免類似 問題，并有明 顯改進(jìn)-4. 3內(nèi)部招標(biāo)流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)與提 成開始1Ar通過公關(guān)活動，獲取客戶購買 產(chǎn)品的意向，對產(chǎn)品功能、性 能、可靠性、安全性等方面的 要求，需求數(shù)量的預(yù)測，服務(wù) 保障要求等需求信息。1.由市場部負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部招客戶提供的 信息、與客戶 溝通結(jié)果客戶的需求、經(jīng)客戶正式確認(rèn)的需求、 要求招標(biāo)通知明確客戶需求、要求發(fā)標(biāo)fK1制訂標(biāo)書1r評審r選擇f簽訂初步項(xiàng) 目合同實(shí)施第4.4節(jié)達(dá)成正式供貨合同改進(jìn)簽訂

24、正式項(xiàng)目合同工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標(biāo)標(biāo)通知，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，要求及相關(guān)發(fā)給各營銷經(jīng)理或團(tuán)隊(duì)；信息2.公司必須盡可能提供與客戶相關(guān)的各類信息，以幫助 各營銷團(tuán)隊(duì)正確擬訂工作 方案、制訂標(biāo)書。各營銷團(tuán)隊(duì)根據(jù)招標(biāo)通知和掌客戶的需求、正式標(biāo)書握的相關(guān)信息制訂標(biāo)書，明確要求及相關(guān)工作方案、對提成的需求以及信息本團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)。招標(biāo)通知 公司相關(guān)制 度由市場部組織，總經(jīng)理、公司評審結(jié)果（各領(lǐng)導(dǎo)層組成評委參加評審會，標(biāo)書營銷團(tuán)隊(duì)得各團(tuán)隊(duì)經(jīng)理或負(fù)責(zé)人介紹本團(tuán)公司相關(guān)制分）隊(duì)的工作方案，評委逐個(gè)評議、 記分。度根據(jù)評委記分、商討結(jié)果，由評審結(jié)果確定中標(biāo)的總經(jīng)理最后確定中標(biāo)的團(tuán)隊(duì)。營銷團(tuán)隊(duì)由總經(jīng)理

25、或其授權(quán)人代表公司評審結(jié)果、結(jié)初步項(xiàng)目承與中標(biāo)的營銷團(tuán)隊(duì)簽訂初步的論包合同項(xiàng)目合同公司相關(guān)制 度按4.4節(jié)的規(guī)定實(shí)施供貨合同 或協(xié)議的促成工作。1.中標(biāo)的營銷團(tuán)隊(duì)經(jīng)過促成工作按期與客戶簽訂正式 供貨合同或協(xié)議，則可以與 公司簽訂正式的項(xiàng)目承包 合同；2.如果營銷團(tuán)隊(duì)沒有按期完成促成工作，或促成失敗， 公司將根據(jù)實(shí)際情況要求 其改進(jìn)，或取消原訂的初步 合同，必要時(shí)追究相關(guān)責(zé) 任，給予相應(yīng)的處罰。在原初步合同的基礎(chǔ)上，結(jié)合與客戶簽訂項(xiàng)目承包合與客戶簽訂的正式合同，詳細(xì)的供貨合同、同結(jié)束確定項(xiàng)目承包過程中公司、營 銷團(tuán)隊(duì)雙方的責(zé)任、義務(wù)、利 益，作為后續(xù)項(xiàng)目合作的依據(jù)。-4. 4供貨協(xié)議促成開始明確

26、客戶需求評審足可以滿1 F品定型產(chǎn)結(jié)果與考核指標(biāo)原訂初步項(xiàng)目承包合同工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標(biāo)1.獲取客戶對產(chǎn)品功能、性 能、可靠性、安全性等方 面的要求，需求數(shù)量的預(yù) 測，服務(wù)保障要求等需求 信息；客戶提供的信 息、與客戶溝 通結(jié)果經(jīng)客戶正式確認(rèn)的需求2.對獲得信息進(jìn)行確認(rèn)，針 對任何不明確的內(nèi)容與客 戶進(jìn)行充分的溝通，確保 自己的理解與客戶的真實(shí) 需求致?？蛻粢?、自 身能力、財(cái)務(wù) 制度、價(jià)格政 策、法律法規(guī)、 相關(guān)國際/國 家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)明確結(jié)論：可 以滿足或不 可以滿足1 .按合冋評審方式對客戶需 求進(jìn)行評審；等明確繼續(xù)進(jìn) 行或終止、暫2.1評審內(nèi)容包括：是否可以 開發(fā)、制造滿足要

27、求的產(chǎn) 品，是否可以提供所要求 的服務(wù)保障，公司是否可 以獲得合理的利潤，是否 能按期交付等。評審結(jié)論停如果可以滿足需求，則及時(shí)與產(chǎn)品檔案明確直接送客戶確定樣品認(rèn)證及合格供應(yīng)新產(chǎn)品研發(fā)程樣或開發(fā)新商資格認(rèn)證相關(guān)事宜，如果不 能滿足，則與客戶進(jìn)行溝通、 談判，綜合考慮有形和無形價(jià) 值，或雙方達(dá)成一致，或停止 該項(xiàng)目。序產(chǎn)品，確定送 樣數(shù)量、日期 等事項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)與提 成樣品認(rèn)證通過在確定可以滿足客戶需求的前 提下，如果產(chǎn)品是定型產(chǎn)品， 則直接按要求提供樣品，如果 不是定型產(chǎn)品，則進(jìn)行新產(chǎn)品 開發(fā)，并按期提供樣品。分析與改進(jìn)將樣品交付客戶，由客戶 檢測、試用，確定是否滿 足使用要求；營銷人員跟蹤全過程，

28、確 保認(rèn)證過程中出現(xiàn)的問題 得到及時(shí)、滿意的解決。能力評估 體系審核如果樣品通過認(rèn)證，則繼 續(xù)進(jìn)行資格認(rèn)定的工作； 如果沒有通過認(rèn)證，則針 對存在的問題進(jìn)行原因分 析，如果是自身的原因， 則及時(shí)改善，盡快解決； 如果是客戶的原因，則在 能力允許的前提下，幫助 客戶解決，以求認(rèn)證盡早 通過。達(dá)成供貨協(xié)議結(jié)束根據(jù)客戶對本公司能力評 估和體系審核的要求，組 織相關(guān)部門（研發(fā)部、制 造部、品質(zhì)部等部門）積 極準(zhǔn)備，確保以良好的狀 態(tài)展現(xiàn)給客戶，給客戶以 信心；針對客戶指出的問題及時(shí) 改善，并反饋改善計(jì)劃和 效果。與客戶簽訂正式、具有法律效 力的合同或合作協(xié)議，作為雙 方合作的行為規(guī)范。工作依據(jù)結(jié)果與考

29、核 指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)與提 成客戶送樣要求客戶測試、試公司內(nèi)測試、檢驗(yàn)報(bào)告用結(jié)果客戶原始需認(rèn)證結(jié)論：通樣品通過求，檢測、試過或不通過認(rèn)證即可用結(jié)果，給予 1000 2000 元 獎(jiǎng)金。客戶要求、評估審核結(jié)能力評估、IS0900 標(biāo)準(zhǔn)、論：建議接納體系審核公司相關(guān)制（或不接納）通過給予度、公司的關(guān)為合格供應(yīng)1000 鍵業(yè)績、能力 指標(biāo)等商。2000獎(jiǎng)勵(lì)。客戶要求、自雙方簽署正成功進(jìn)入身能力、價(jià)格式合同或合客戶合格政策、法律法作協(xié)議供應(yīng)商清規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、單給予檢測/試用報(bào)3000告等5000元獎(jiǎng) 金。設(shè)定提 成比例。流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)與提 成本公司被客戶正式納入合格供 應(yīng)商清單，獲得了

30、為客戶正式 供貨的資格。-4. 5銷售流程工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)與提成開始獲取正式訂單供貨合同或 協(xié)議正式訂單客戶通過正規(guī)途徑向本公司發(fā) 出訂單，可以是電子文檔，也 可以是紙質(zhì)文件，但必須是經(jīng) 過其授權(quán)人批準(zhǔn)。實(shí)施訂單評審?fù)ㄟ^按合同評審程序進(jìn)行技術(shù)、質(zhì) 量、生產(chǎn)、價(jià)格、交期等方面 的評審。供貨合同或 協(xié)議訂單等訂單評審記 錄宙J.如果通過，則確定正式接受 訂單，以合適的方式反饋給 客戶，并準(zhǔn)備出貨；|2.如果不通過，則與客戶就存訂單評審記 錄經(jīng)評審、簽字 接受（或不接 受）的訂單與客戶溝通在的問題進(jìn)行及時(shí)溝通、協(xié) 商，力求達(dá)成共識、盡量滿 足其要求，實(shí)在無法滿足時(shí) 則反饋客戶訂單失效。存貨

31、滿足如果存貨滿足要求，則直接 按期出貨；如果存貨不滿足要求，則組 織生產(chǎn)。生效的訂單、 庫存數(shù)據(jù)組織生產(chǎn)或 直接出貨的 決定市場需求 計(jì)劃的準(zhǔn) 確率每月組織生產(chǎn)按時(shí)出貨市場部及時(shí)將客戶訂單轉(zhuǎn) 化為產(chǎn)品需求計(jì)劃，由計(jì)劃 部組織生產(chǎn)。市場部需求 計(jì)劃回款到位1. 按客戶要求的送貨數(shù)量、 時(shí) 間安排出貨；2. 如果出現(xiàn)不能按原定數(shù)量、 時(shí)間出貨時(shí)需提前與客戶 溝通，及時(shí)解決?？蛻粲唵渭?溝通結(jié)果結(jié)束1 .營銷人員及時(shí)跟蹤銷售回 款情況，確保貨款及時(shí)到 位；2.如果出現(xiàn)客戶拖欠貨款情 況時(shí)，營銷人員要及時(shí)跟 催，必要時(shí)按合同條款要求 客戶給予補(bǔ)償。供貨合同或 協(xié)議、客戶收 貨單、訂單等-4. 6持續(xù)開

32、發(fā)流程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)出貨（考核制造 部指標(biāo)：準(zhǔn)時(shí) 出貨率）回款（考核營銷 人員指標(biāo)：及 時(shí)回款率）獎(jiǎng)勵(lì)與提成90%以上給 予 3000 5000元獎(jiǎng) 勵(lì)，80%以 下給予 1000 2000的處 罰?；乜畹轿?即按既定 比例給予 提成，及時(shí) 回款率90% 以上給予 獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)， 80%以下給 予處罰系 數(shù)。結(jié)果與考核指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)與提成1. 了解客戶發(fā)展動態(tài)，包括新 產(chǎn)品的需求，用量增加的需 求、供應(yīng)商調(diào)整的計(jì)劃等；2. 了解客戶對本公司和競爭 對手的滿意和不滿意事項(xiàng)；3. 及時(shí)總結(jié)、報(bào)告相關(guān)信息， 準(zhǔn)確判斷開發(fā)老客戶潛力 的機(jī)會。根據(jù)對客戶信息的分析，明確市場開發(fā)項(xiàng)

33、目，參考4.2、4.3相關(guān)要求實(shí)施開發(fā)新產(chǎn)品市場、客戶、競爭對手相關(guān)信息分析報(bào)告根據(jù)信息 價(jià)值大小給予2000 5000 元 獎(jiǎng)勵(lì)。設(shè)定提成比例。分析報(bào)告開發(fā)方案附件-1:業(yè)務(wù)提成金額計(jì)算方法1.不同階段分配系數(shù)序 號工作進(jìn)程新客戶老客戶備注第一年第二年第三年第一年第二年第三年1獲取需求信 息+30%0015%002公關(guān)成功+20%0010%003簽訂供貨合 同或協(xié)議+50%25%040%20%04實(shí)現(xiàn)銷售100%25%065%20%05實(shí)現(xiàn)回款100 20%25 5%10%65 15%20 5%10%及時(shí)回款 率決定營銷人員的 最終提成 比例。6合計(jì)100 20%25 5%10%65 15%

34、20 5%10%沒有回款 便沒有提 成。2. 客戶等級及提成比例等級客戶名稱年需求持續(xù)性提成比例（銷售 額）提成比例（利 潤）A2000萬以上3年以上1%10% X毛利率B1000 2000萬2年以上1%8%X毛利率C100 1000萬2年以上0.8%5%X毛利率D（不定）（不定）0.5%5%X毛利率?說明：經(jīng)過全年銷量統(tǒng)計(jì)、持續(xù)購買前景分析，如果客戶等級上升或下降，則按升降后的等級重新計(jì) 算提成比例，同時(shí)提成額度調(diào)整。3總提成額度計(jì)算方法3-1.業(yè)務(wù)提成比例相關(guān)因素：1）在合同簽訂、銷售達(dá)成各環(huán)節(jié)中發(fā)揮的作用，以分配系數(shù)計(jì)算；2） 回款到位情況：及時(shí)回款率90%以上給予獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)，為 20%,

35、 80%以下給予處罰系數(shù) 20%，統(tǒng) 以回款激勵(lì)系數(shù)計(jì)算；3） 客戶等級、銷售額/利潤，以銷售額提成比例、利潤提成比例計(jì)算。3-2.計(jì)算公式為：1）單個(gè)訂單提成額度=分配系數(shù)X （銷售額X銷售額提成比例+利潤X利潤提成比例）2）每月總和總提成額度=當(dāng)月提成額度之和 X （1+回款激勵(lì)系數(shù)）附件-2 :項(xiàng)目承包合同書甲方：有限公司 乙方：營銷團(tuán)隊(duì)客戶名稱: 產(chǎn)品名稱/型號/規(guī)格：目標(biāo)銷售量/利潤：銷售周期：一、甲方責(zé)任與義務(wù)：1. 提供業(yè)務(wù)運(yùn)作的支持平臺，包括技術(shù)、產(chǎn)品、資金等因素；2. 根據(jù)市場營銷管理流程的相關(guān)規(guī)定提供獎(jiǎng)勵(lì)和提成：3. 本項(xiàng)目給乙方的提成額為：元，貨款到賬即付。實(shí)際提成額應(yīng)根

36、據(jù)回款情況進(jìn)行一定的增 減；4. 在本項(xiàng)目運(yùn)作期間向乙方提供總額為元的營銷費(fèi)用，并平均分個(gè)月按費(fèi)用報(bào)銷形式支付給乙方。二、乙方責(zé)任與義務(wù)：1. 遵守甲方的營銷管理制度，包括市場營銷管理流程的相關(guān)規(guī)定；2. 接受甲方的監(jiān)控，并及時(shí)報(bào)告工作進(jìn)展；3. 努力工作，達(dá)成銷售目標(biāo)。具體設(shè)定為：時(shí)間年 月年 月年 月年 月年 月總合銷售額回款額當(dāng)一個(gè)周期結(jié)束前即超額完成任務(wù)，則按應(yīng)提成額的20%給予獎(jiǎng)勵(lì)；4乙方提成和獎(jiǎng)金在營銷團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的分配方案必須經(jīng)乙方所有相關(guān)成員認(rèn)可，由市場部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，并交財(cái)務(wù)備案，作為資金發(fā)放的依據(jù)。三、合同有效期及異常處理：1本合同有效期自年 月 日至 年 月 日2如果

37、乙方?jīng)]按甲方的規(guī)定進(jìn)行運(yùn)作，或沒有達(dá)成既定目標(biāo)，給甲方造成各種有形和無形損失時(shí)，應(yīng)接受甲方的批評指正，必要時(shí)賠償一定的損失，如果甲方認(rèn)為乙方已沒有資格或能力繼續(xù)履行本合 同時(shí)，可以單方提出終止本合同；3如果甲方?jīng)]有按規(guī)定及時(shí)向乙方支付相應(yīng)的獎(jiǎng)金和提成，乙方有權(quán)保護(hù)自身利益，向甲方索要；4. 本合同未盡事宜雙方應(yīng)以保護(hù)共同利益為宗旨，友好協(xié)商解決。(簽字、蓋章)日期:工 作 內(nèi) 容內(nèi)部招標(biāo)工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標(biāo)備注公司發(fā)展戰(zhàn)略研發(fā)戰(zhàn)略規(guī) 劃研發(fā)客戶信息立項(xiàng)報(bào)告立項(xiàng)報(bào)告是否需要招 標(biāo)的結(jié)論內(nèi)部標(biāo)書 工作方案確定一個(gè)項(xiàng) 目組(或項(xiàng)目項(xiàng)目組由研發(fā)工程3研發(fā)管理流程-1).目的：-1. 1規(guī)范新產(chǎn)品研

38、發(fā)、成型產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)化的工作；-1 2建立研發(fā)成果與個(gè)人回報(bào)之間的關(guān)系，激勵(lì)、促進(jìn)研發(fā)人員優(yōu)質(zhì)、高速完成研發(fā)工作。-2).適用范圍：-2 1研發(fā)中心實(shí)施設(shè)計(jì)、開發(fā)過程；-2 2市場部、制造部、品保部及其它相關(guān)部門對研發(fā)工作的支持過程。-3).職責(zé): -3 1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)新項(xiàng)目立項(xiàng)申請，代表公司簽訂研發(fā)項(xiàng)目合同，批準(zhǔn)研發(fā)項(xiàng)目完成報(bào)告;-3 2主管副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃、審核新項(xiàng)目立項(xiàng)申請，監(jiān)控研發(fā)過程及持續(xù)優(yōu)化過程;-3 3研發(fā)部：實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)及成型產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化。-4) 管理流程 -4. 1研發(fā)管理主流程對市場需求及其發(fā)展進(jìn)行分析， 對自身能力進(jìn)行評估，確定研發(fā) 的領(lǐng)域和發(fā)展方向。獲取客

39、戶需求信息，通過對有形 價(jià)值和無形價(jià)值分析以及研發(fā)、 制造可行性分析確定是否立項(xiàng)開 發(fā)。如果通過評估，確定研發(fā)工作可 以由少數(shù)人完成，并且相對緊急, 則可以通過內(nèi)部招標(biāo)形式選擇合 適的研發(fā)項(xiàng)目組開展研發(fā)工作； 如果是較大的項(xiàng)目，或相對不太 緊急的項(xiàng)目，則可以不需招標(biāo)。以公司的名義面向研發(fā)項(xiàng)目組發(fā) *標(biāo)，各項(xiàng)目組提交自己的方案由流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標(biāo)備注簽訂項(xiàng) 同1目合0公司組織評審，最終確定一個(gè)中 標(biāo)的項(xiàng)目組。公司與中標(biāo)項(xiàng)目組簽訂項(xiàng)目合 同，明確規(guī)定項(xiàng)目完成時(shí)間、達(dá) 到的目標(biāo)以及獎(jiǎng)金額度、雙方的 責(zé)任和義務(wù)。實(shí)施設(shè)計(jì)開發(fā)對制造過程中產(chǎn)品質(zhì)量狀況、可 生產(chǎn)性進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控。對客戶使用

40、過程中產(chǎn)品質(zhì)量狀 況、客戶新的要求進(jìn)行跟蹤，及 時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。從設(shè)計(jì)角度持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量、 降低產(chǎn)品成本。內(nèi)部標(biāo)書 工作方案相關(guān)法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 等。制造過程中 的各種質(zhì)量 記錄與反饋客戶使用過 程中的各種 質(zhì)量記錄與 反饋制造、使用 過程中反映 出的問題和 質(zhì)量、成本 改進(jìn)的要 求。組）項(xiàng)目合同制造、使用的 整體解決方 案師為主組 建，可包 括中試、 制造、品 質(zhì)工程師設(shè)計(jì)開發(fā)J1F試制制造/ 過程跟1r使用 艮蹤!持續(xù)優(yōu)化1結(jié):LF束-4. 2研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標(biāo)備注流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標(biāo)備注開始J1. 對客戶需求及其發(fā)展趨勢 進(jìn)行分

41、析；2. 對供方市場能力及其成長 進(jìn)行分析；3. 對現(xiàn)有的競爭對手進(jìn)行分析；4. 對將要進(jìn)入同行業(yè)參與競 爭的潛在對手進(jìn)行分析；5. 對本公司產(chǎn)品可能的替代 品進(jìn)行分析。1. 對自身的強(qiáng)勢、弱勢進(jìn)行分 析；2. 對面臨的機(jī)遇、挑戰(zhàn)或威脅 進(jìn)行分析。根據(jù)以上分析，確定可行的近 期、中期、長期的發(fā)展目標(biāo)，包 括成長的進(jìn)程、品牌的樹立、在 業(yè)界的地位等。根據(jù)外部、內(nèi)部分析，確定實(shí)現(xiàn) 戰(zhàn)略目標(biāo)的具體行動方案。確定為了實(shí)施行動方案所必須 配備的人力、物力、資金等資源。從外界各種 途徑獲取的 相關(guān)信息分析的結(jié)果外部環(huán)境分析1自身能力分析1T樹立戰(zhàn)略目標(biāo)1制疋仃動方案1F提出資源需求1 F片結(jié)束-4. 3研

42、發(fā)立項(xiàng)流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注1 .獲取客戶對產(chǎn)品功能、性 能、可靠性、安全性等方面 的要求、服務(wù)保障要求、目 標(biāo)價(jià)格、需求數(shù)量的預(yù)測， 市場前景的預(yù)測；2.對獲得信息進(jìn)行初步篩選， 只有有價(jià)值的需求才提出 立項(xiàng)申請?？蛻粜畔⒘㈨?xiàng)申請（考核指標(biāo)： 需求準(zhǔn)確率）研發(fā)中心針對技術(shù)可行性、研 發(fā)周期、研發(fā)投入、材料成本 進(jìn)行評估，并由相關(guān)負(fù)責(zé)人審立項(xiàng)申請 相關(guān)客戶要 求研發(fā)評估結(jié)果工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)核批準(zhǔn)。通過總評如果研發(fā)可行，則進(jìn)行后續(xù)評 估，如果不可行，則直接交總 經(jīng)理或其授權(quán)人進(jìn)行總評以確 定解決方案或停止。在緊急情 況下可以 經(jīng)研發(fā)評 估后直接 進(jìn)入總評。1. 制造部對制造

43、能力進(jìn)行分 析，判斷現(xiàn)有人員、設(shè)備是 否滿足要求；2. 品保部對現(xiàn)有檢驗(yàn)手段進(jìn) 行評估；3. 計(jì)劃物流部對原材料采購 的便利性進(jìn)行評估。1 .財(cái)務(wù)部對項(xiàng)目總投入進(jìn)行 分析，包括市場、研發(fā)、制 造、品保、采購等部門為了 實(shí)施該項(xiàng)目的資金投入；2. 財(cái)務(wù)部對項(xiàng)目總的成本分 析，包括材料、制造、質(zhì)量、 管理成本分析；3. 財(cái)務(wù)部對項(xiàng)目總獲利進(jìn)行 分析，根據(jù)目標(biāo)價(jià)格、市場 前景預(yù)測以及總投入和成 本分析結(jié)果，得出項(xiàng)目總獲 利的估計(jì)。報(bào)告發(fā)布/ 正式立項(xiàng)立項(xiàng)申請 研發(fā)評估結(jié) 果相關(guān)技術(shù)資 料立項(xiàng)申請 研發(fā)評估結(jié) 果制造、品保、 計(jì)劃物流部 評估結(jié)果立項(xiàng)申請 研發(fā)評估結(jié) 果制造、品保、 計(jì)劃物流部 評估結(jié)

44、果 財(cái)務(wù)分析結(jié) 果制造、品保、 計(jì)劃物流部 評估結(jié)果項(xiàng)目總投入、 總收益預(yù)測 結(jié)果，成本分 析結(jié)果評估報(bào)告和 是否需要立 項(xiàng)的結(jié)論流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注1F如果總評不通過，則停止該項(xiàng) 目，將相關(guān)資料存檔備案。如果總評通過，則將評估報(bào)告 發(fā)市場、研發(fā)、制造、品保、 計(jì)劃物流部門，并由研發(fā)中心 正式立項(xiàng)，啟動研發(fā)活動。立項(xiàng)報(bào)告廠結(jié)束-4. 4研發(fā)內(nèi)部招標(biāo)流程開始招標(biāo)必要性評估由主管研發(fā)副總經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目 的緊急程度、難易程度判斷是 否需要內(nèi)部招標(biāo)。作旨定需要招標(biāo)果需要招標(biāo)則擬訂相應(yīng) 通知發(fā)標(biāo)，如果不需要招標(biāo) 則由主管研發(fā)副總經(jīng)理指 定設(shè)計(jì)工程師開展研發(fā)工工作依據(jù)立項(xiàng)報(bào)告結(jié)果與考核指標(biāo)

45、發(fā)標(biāo)制訂標(biāo)書明確項(xiàng)目各種要求，包括研發(fā) 投入、周期，產(chǎn)品性能、形成 的圖紙資料，對制造、客戶使 用過程的支持、監(jiān)控義務(wù)等， 并設(shè)立項(xiàng)目獎(jiǎng)金。立項(xiàng)報(bào)告招標(biāo)通知評審以設(shè)計(jì)工程師為主的開發(fā)項(xiàng)目 小組根據(jù)招標(biāo)通知和掌握的相 關(guān)信息制訂標(biāo)書，明確工作方 案、項(xiàng)目組應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任與義 務(wù)。招標(biāo)通知 公司相關(guān)制 度正式標(biāo)書是否需要招 標(biāo)的決定流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標(biāo)備注由研發(fā)中心組織，總經(jīng)理、公 司領(lǐng)導(dǎo)層組成評委參加評審 會，各項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人介紹本項(xiàng) 目組的工作方案，評委逐個(gè)評 議、記分。根據(jù)評委記分、商討結(jié)果，由 總經(jīng)理最后確定中標(biāo)的項(xiàng)目 組。由總經(jīng)理或其授權(quán)人代表公司 與中標(biāo)的項(xiàng)目組簽訂項(xiàng)目合

46、同。正式標(biāo)書項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 介紹評審結(jié)果、結(jié) 論公司相關(guān)制 度評審結(jié)果（各項(xiàng)目組得分）確定中標(biāo)的 項(xiàng)目組項(xiàng)目合同選擇1F簽訂項(xiàng)目合 同1F結(jié)束-4. 5設(shè)計(jì)開發(fā)流程開始制定設(shè)計(jì)方案預(yù)設(shè)計(jì)預(yù)設(shè)計(jì)評審工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標(biāo)備 注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出一個(gè)或幾個(gè)立項(xiàng)報(bào)告設(shè)計(jì)方案項(xiàng)目負(fù)責(zé)方案，提交研發(fā)部經(jīng)理審核，人一般由總工程師審批。必要時(shí)總工程電路設(shè)計(jì)師或研發(fā)部經(jīng)理可組織相關(guān)工程師擔(dān)人員評審設(shè)計(jì)方案。如方案未當(dāng)，如果是被批準(zhǔn)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)修訂設(shè)招標(biāo)方式計(jì)方案，重新提交直到批準(zhǔn)。則省略此 環(huán)節(jié)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織項(xiàng)目組開設(shè)計(jì)方案1）設(shè)計(jì)方案始原理圖、兀器件清單、PCB 1框圖2）電路結(jié)構(gòu)件機(jī)殼等的設(shè)計(jì)，電

47、路設(shè)原理圖計(jì)師與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師及可靠性3)PCB 圖 4)設(shè)計(jì)師共冋完成產(chǎn)品的熱分材料清單5）析，并擬制出產(chǎn)品熱分析及安全器件清熱設(shè)計(jì)對策報(bào)告，測試工程單6）長周期師負(fù)責(zé)擬定樣機(jī)測試報(bào)告。元件清單7） 磁性元件設(shè) 計(jì)文件8）機(jī)流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)總工程師組織有關(guān)人員及客戶對預(yù)設(shè)計(jì)輸出文件進(jìn)行評，評審結(jié)果匯總為預(yù)設(shè)計(jì) 聃題點(diǎn)及解決方案，所有評結(jié)果與考核指標(biāo)械結(jié)構(gòu)散熱器圖9)初步熱分析報(bào)告10)樣機(jī)測試報(bào)告審者會簽，并收集客戶的評審 意見匯入評審報(bào)告中。設(shè)制作工程樣機(jī)(EVT)預(yù)設(shè)計(jì)評審?fù)ㄟ^則制作 EVT樣 機(jī)，如果不通過則修訂設(shè)計(jì)方 案或相應(yīng)的設(shè)計(jì)。EVT設(shè)計(jì)驗(yàn)證a) EVT樣機(jī)制作數(shù)量一般為 3-10臺，主要用于驗(yàn)證電 性能設(shè)計(jì)及考查機(jī)械結(jié)構(gòu) 和熱設(shè)計(jì)；b) EVT樣機(jī)制作的材料由采購 部按清單負(fù)責(zé)配齊，研發(fā)工 程師直接從材料庫領(lǐng)取。所 有設(shè)計(jì)文件須經(jīng)研發(fā)部經(jīng) 理審核后，交采購部門定做 樣品。采購部可根據(jù)具體情 況向設(shè)