磷礦石項(xiàng)目初步方案

1、磷礦石項(xiàng)目初步方案規(guī)劃設(shè)計(jì) /投資方案 / 產(chǎn)業(yè)運(yùn)營磷礦石項(xiàng)目初步方案“資源為王”，對磷礦石資源掌控力決定磷化工企業(yè)競爭力。未來我 國磷化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將在滿足國內(nèi)農(nóng)業(yè)需求的基礎(chǔ)上，以礦石資源為核心進(jìn)行橫向整合，向高效化、精細(xì)化、專用化的方向發(fā)展。通過磷礦石減產(chǎn), 在保持國內(nèi)剛需的基礎(chǔ)上減少磷礦石通過化肥外流，并推動(dòng)行業(yè)出清。轉(zhuǎn) 型會(huì)帶來陣痛，但只有通過礦石限產(chǎn)將國內(nèi)過剩磷肥產(chǎn)量降下來，才能真 正改善行業(yè)整體盈利水平。未來磷礦石產(chǎn)業(yè)鏈將隨著磷礦石減產(chǎn)推動(dòng)下游 磷肥等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能出清，不具備磷礦資源的下游磷化工企業(yè)將面臨較高的原 材料成本壓力逐漸退出，行業(yè)將以礦石資源為中心進(jìn)行橫向整合，而行業(yè) 核心價(jià)

2、值將進(jìn)一步回歸于礦石資源。該磷礦石項(xiàng)目計(jì)劃總投資6309. 14萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4740. 04 萬元，占項(xiàng)目總投資的 75. 13%； 流動(dòng)資金 1569. 10萬元，占項(xiàng)目總投資的 24.87%o達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入11348. 00萬元，總成本費(fèi)用 8651.58萬元，稅金及附 加115. 23萬元 , 利潤總額 2696. 42萬元，利稅總額3183. 57萬元，稅后凈利潤2022. 32萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額 1161.26萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率 42. 74%,投資 利稅率50.46%,投資回報(bào)率32. 05%,全部投資回收期4.62年，提供就業(yè)職位173 個(gè)。消防、衛(wèi)生及安全設(shè)施

3、的設(shè)置必須貫徹國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全 的法案和技術(shù)方規(guī)和要求，符合相關(guān)行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目承辦單位所選擇的產(chǎn)品方案應(yīng)是優(yōu)化的方案，以最大程度減少建設(shè)投資，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目承辦單位和項(xiàng)目審查管理部門，要科學(xué)論證項(xiàng)目的技術(shù)可靠性、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性，實(shí)事求是地做出科學(xué)合理的研究結(jié)論。磷礦石項(xiàng)目初步方案目錄第一章申報(bào)單位及項(xiàng)目概況一、 項(xiàng)目申報(bào)單位概況二、項(xiàng)目概況第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析一、 發(fā)展規(guī)劃分析二、產(chǎn)業(yè)政策分析三、行業(yè)準(zhǔn)入分析第三章資源開發(fā)及綜合利用分析一、 資源開發(fā)方案。二、資源利用方案三、資源節(jié)約措施第四章節(jié)能方案分析一、 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范。二、能耗狀況

4、和能耗指標(biāo)分析三、節(jié)能措施和節(jié)能效果分析第五章建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析，、項(xiàng)目選址及用地方案 二、土地利用合理性分析三、征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案第六章環(huán)境和生態(tài)影響分析一、環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀二、生態(tài)環(huán)境影響分析三、生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施四、 地質(zhì)災(zāi)害影響分析五、特殊環(huán)境影響第七章經(jīng)濟(jì)影響分析一、經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益或費(fèi)用效果分析二、行業(yè)影響分析三、區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析四、 宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析第八章社會(huì)影響分析一、社會(huì)影響效果分析二、社會(huì)適應(yīng)性分析三、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對策分析1:主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 2： 土建工程投資一覽表3： 節(jié)能分析一覽表4： 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表5： 人力資源配置一覽表6： 固定資產(chǎn)投資估算表7

5、： 流動(dòng)資金投資估算表8： 總投資構(gòu)成估算表9： 營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表10： 折舊及攤銷一覽表11： 總成本費(fèi)用估算一覽表12： 利潤及利潤分配表13： 盈利能力分析一覽表第一章 申報(bào)單位及項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目申報(bào)單位概況（1） 項(xiàng)目單位名稱XXX 有限責(zé)任公司（2） 法定代表人朱 XX（3） 項(xiàng)目單位簡介公司始終堅(jiān)持“服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道" 的經(jīng)營 理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司堅(jiān)持誠信 為本、鑄就品牌，

6、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，賓客 至上服務(wù)理念，將一整套針對用戶使用過程中完善的服務(wù)方案。公司堅(jiān)持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級，使產(chǎn)品在全球市場擁有一流的競爭力。公司自成立以來，在整合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資 源的基礎(chǔ)上，積累用戶需求實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價(jià)值。經(jīng)過多年發(fā)展，公司已經(jīng)形成一個(gè)成熟的核心管理團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)具有豐 富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對于整個(gè)行業(yè)的發(fā)展、企業(yè)的定位都有著較深刻的認(rèn)識(shí)， 形成了科學(xué)合理的公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營理念，有利于公司在市場競爭中贏 得主動(dòng)權(quán)。公司堅(jiān)守企業(yè)契約精神，專業(yè)為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，致力成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，創(chuàng)造價(jià)值，履行社會(huì)責(zé)任。（四）項(xiàng)目單位

7、經(jīng)營情況上一年度，XXX實(shí)業(yè)發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 9179. 55萬元，同比增長26.81% （1940.50萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)磷礦石生產(chǎn)及銷售收入為8716.34萬元，占營業(yè)總收入的94. 95%o根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額 2650. 37萬元，較去年同期相比增長598. 10萬元，增長率29.14%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1987. 78萬元，較去年同期相比增長404. 89萬元，增長率25. 58%o上年度營收情況一覽表序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入1927. 712570. 272386. 682294. 899179. 552主營業(yè)務(wù)收入1830. 432

8、440.582266. 252179. 098716. 342. 1磷礦石（A）604. 04805. 39747. 86719. 102876. 392.2確礦石（B）421.00561.33521.24501. 192004. 762.3確礦石（C）311. 17414. 90385. 26370. 441481. 782.4磷礦石（D）219. 65292. 87271.95261.491045. 962.5確礦石（E）146.43195. 2518L30174.33697.312.6磷礦石（F）91.52122. 03113.31108. 95435. 822.7確礦石（.）36.61

9、4& 8145. 3243. 58174.333其他業(yè)務(wù)收入97. 27129. 70120.43115. 80463.21上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元9179. 55完成主營業(yè)務(wù)收入萬元8716. 34主營業(yè)務(wù)收入占比94. 95%營業(yè)收入增長率（同比）26. 81%營業(yè)收入增長雖（同比）萬元1940. 50利潤總額萬元2650. 37利潤總額增長率29. 14%利潤總額埴長雖萬元59& 10凈利潤萬元1987. 78凈利潤增長率25. 58%凈利潤增長雖萬元404. 89投資利潤率47.01%投資回報(bào)率35. 26%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20. 03%企業(yè)總資產(chǎn)萬

10、元9671.67流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元38. 09%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元3683. 86資產(chǎn)負(fù)債率29. 90%二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱及承辦單位1項(xiàng)目名稱：磷礦石項(xiàng)目 2、承辦單位：xxx有限責(zé)任公司項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)某某經(jīng)濟(jì)新區(qū)（3） 項(xiàng)目提出的理由“資源為王”，對磷礦石資源掌控力決定磷化工企業(yè)競爭力。未來我 國磷化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將在滿足國內(nèi)農(nóng)業(yè)需求的基礎(chǔ)上，以礦石資源為核心進(jìn)行橫向整合，向高效化、精細(xì)化、專用化的方向發(fā)展。通過磷礦石減產(chǎn), 在保持國內(nèi)剛需的基礎(chǔ)上減少磷礦石通過化肥外流，并推動(dòng)行業(yè)出清。轉(zhuǎn) 型會(huì)帶來陣痛，但只有通過礦石限產(chǎn)將國內(nèi)過剩磷肥產(chǎn)量降下來，才能真 正改善行業(yè)整體盈利水平。未來磷

11、礦石產(chǎn)業(yè)鏈將隨著磷礦石減產(chǎn)推動(dòng)下游磷肥等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能出清，不具備磷礦資源的下游磷化工企業(yè)將面臨較高的原 材料成本壓力逐漸退出，行業(yè)將以礦石資源為中心進(jìn)行橫向整合，而行業(yè) 核心價(jià)值將進(jìn)一步回歸于礦石資源。（4） 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為磷礦石，根據(jù)市場情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值11348. 00萬元。項(xiàng)目承辦單位計(jì)劃在項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)項(xiàng)目，具有得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件 , 與 xx省同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經(jīng)營成本低、投資效益 高、比較競爭力強(qiáng)”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)前景廣闊。 undefined（5） 項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資6309. 14 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4740. 04萬元

12、，占項(xiàng)目總投資的 75. 13%； 流動(dòng)資金 1569. 10萬元，占項(xiàng)目總投資的 24.87%。（6） 工藝技術(shù)投資項(xiàng)目原料采購后應(yīng)按質(zhì)量（等級）要求貯存在原料倉庫內(nèi)，同時(shí) , 對輔助材料購置的要求均為事先檢驗(yàn)以保證輔助材料的質(zhì)量和生產(chǎn)需要， 不合格原材料不得進(jìn)入公司倉庫，應(yīng)嚴(yán)把原材料質(zhì)量關(guān)，確保生產(chǎn)質(zhì)量。建立完善柔性生產(chǎn)模式；投資項(xiàng)目產(chǎn)品具有客戶需求多樣化、產(chǎn)品個(gè)性差異化的特點(diǎn)，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格品種多樣，單批生產(chǎn)數(shù)量較小，多 品種、小批量的制造特點(diǎn)直接影響生產(chǎn)效率、 生產(chǎn)成本及交付周期； 項(xiàng)目 承辦單位將建設(shè)先進(jìn)的柔性制造生產(chǎn)線， 并將柔性制造技術(shù)廣泛應(yīng)用到產(chǎn) 品制造各個(gè)環(huán)節(jié)， 可以在照

13、顧到客戶個(gè)性化要求的同時(shí)不犧牲生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢和質(zhì)量控制水平，同時(shí)，降低故障率、提高性價(jià)比，使產(chǎn)品性能和質(zhì)量 達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)水平。對于項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)方案的選用，遵循 “技術(shù)上先進(jìn)可行，經(jīng)濟(jì)上合理有利，綜合利用資源”的進(jìn)步原則，采用 先進(jìn)的集散型控制系統(tǒng)，由計(jì)算機(jī)統(tǒng)一控制整個(gè)生產(chǎn)線的各工藝參數(shù)，使 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水平上，同時(shí)可降低物料的消耗。以生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以提高質(zhì)量為前提，在充分考慮經(jīng)濟(jì)條件以及生產(chǎn)過程中人流、物流、 信息流合理順暢的基礎(chǔ)上，優(yōu)先選用安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、工藝成熟、投 資省、占地少、運(yùn)行費(fèi)用低、操作管理方便的生產(chǎn)技術(shù)工藝。（7） 項(xiàng)目建設(shè)期限和進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)周期 12

14、 個(gè)月。該項(xiàng)目采取分期建設(shè)，目前項(xiàng)目實(shí)際完成投資 5637. 62萬元，占計(jì)劃投資的89. 36%o其中：完成固定資產(chǎn)投資 4227. 98萬元，占總投資的75.00%;完成流動(dòng)資金投資1409.64，占總投資的25.00%項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元5637. 621.1完成比例89.36%21成固定資產(chǎn)投資萬元4227. 982. 1完成比例75.00%31成流動(dòng)資金投資萬元1409. 643. 1-一完成比例25.00%（A）主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積17648. 82平方米（折合約26. 46畝），其中：凈用 地 面積17648. 82平方米（紅線范圍折合約

15、 26. 46畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面 積 28944. 06平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程 17487. 10平方米，計(jì)容建 筑面積 28944. 06平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資 2520. 19萬元。項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì) 92臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)1496. 92萬元。（九）設(shè)備方案投資項(xiàng)目的生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備以工藝需要為依據(jù)，滿足工藝要求為則，并盡量體現(xiàn)其技術(shù)先進(jìn)性、生產(chǎn)安全性和經(jīng)濟(jì)合理性，以及達(dá)到或 超過國家相關(guān)的節(jié)能和環(huán)境保護(hù)要求；先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和裝備是保證產(chǎn)品 質(zhì)量的關(guān)鍵，因此，工藝裝備必須選擇國內(nèi)外著名生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品，并且 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，優(yōu)先選用國產(chǎn)的名牌節(jié)能環(huán)境保護(hù)型產(chǎn)品。

16、投 資項(xiàng)目生產(chǎn)工藝裝備和檢驗(yàn)設(shè)備的選用以“先進(jìn)、高效、實(shí)用、節(jié)能、可 靠”為原則，項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)具有效率高、質(zhì)量好、物料損耗少、自 動(dòng)化程度高、勞動(dòng)強(qiáng)度小、噪音低的特點(diǎn)。項(xiàng)目擬選購國內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進(jìn)的檢測設(shè)備，預(yù)計(jì)購置安裝主要設(shè)備共計(jì) 92 臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi) 1496. 92 萬元。第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析一、發(fā)展規(guī)劃分析磷礦石是整個(gè)磷化工的源頭，磷化工主要產(chǎn)品以磷肥和農(nóng)藥為主 , 整個(gè)板塊的漲價(jià)動(dòng)力來自于磷礦石價(jià)格的提升和自身供需關(guān)系的好轉(zhuǎn) , 兩者如果出現(xiàn)共振，形成向上的合力，那將出現(xiàn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的大機(jī)會(huì)。1、磷礦石供應(yīng)緊張將成為常態(tài)。隨著環(huán)保和供給側(cè)改

17、革的逐步推 進(jìn)以及磷礦石被國務(wù)院批復(fù)為成為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，國家對磷礦石開采管制將可能是長期的。磷礦石價(jià)格在長時(shí)間沉寂后， 017 年，磷礦石在十 月底、十一月中和十二月底，價(jià)格三次上調(diào)， 2018年，隨著多地供應(yīng) 的縮減，三月、七月和十一月三次上調(diào)售價(jià)，貴州30%車板含稅價(jià)格從2017年的 310元/ 噸上漲到 2018年底的 500元/ 噸。價(jià)格上調(diào)的主要原 因在于主要生產(chǎn)省份產(chǎn)量的減少。據(jù)了解湖北隨著長江一公里環(huán)保政 策的影響，僅宜昌地區(qū)產(chǎn)量可能從1500 萬噸下降到 900萬噸；四川什 那地區(qū)因環(huán)保阻力和城市轉(zhuǎn)型，市場短期內(nèi)大幅度恢復(fù)可能性不大； 貴州實(shí)施以渣定產(chǎn)以及限載的影響，磷礦石產(chǎn)量出

18、現(xiàn)下滑；云南地區(qū) 滇池環(huán)保影響有限，實(shí)際減產(chǎn)幅度可能不大。判斷隨著各地政策的逐 步實(shí)施，磷礦石供應(yīng)緊張將成為常態(tài)。2 、 磷礦石出口配額放開，國內(nèi)外磷礦石價(jià)格有望收斂。2019 年國 家放開磷礦石的出口，從目前高品位磷礦石價(jià)格來看，國內(nèi)同品味的 價(jià)格比國外低200 元/ 噸，國內(nèi)磷礦石出口窗口打開，出口量有望提升, 國內(nèi)價(jià)格有望進(jìn)一步向國外價(jià)格靠近，從而促進(jìn)國內(nèi)價(jià)格上漲。3 、 磷肥出口有望放量。 2018年受益于化肥肥出口關(guān)稅的調(diào)整，磷酸一鞍和磷酸二鐵出口關(guān)稅從100元/噸調(diào)整到0關(guān)稅，磷肥出口快速 上升。隨著國際高品位磷礦石價(jià)格的上漲，國內(nèi)磷肥比較優(yōu)勢明顯， 印度 68-70%BPL 磷礦

19、石從100美元 /噸上漲到120元/噸,單噸價(jià)格達(dá)到 800元/ 噸。隨著 2019年磷肥 0關(guān)稅延續(xù)，國內(nèi)磷肥擁有比較明顯 的價(jià)格優(yōu)勢，磷肥總出口量在 2018 年增加。隨著 2019 年國內(nèi)磷礦石 出口配額的調(diào)整，國內(nèi)磷礦石出口放開，不再受到 80 萬噸出口配額的 影響，國內(nèi)磷礦石價(jià)格將會(huì)逐步和國際接軌，國內(nèi)外價(jià)格有望逐步收斂從而給國內(nèi)磷礦石價(jià)格提供漲價(jià)的動(dòng)力4 、 磷肥需求有望超預(yù)期。從最近二十年的走勢來看，磷酸二鐵和 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走勢基本同步，可見化肥的周期就是農(nóng)產(chǎn)品的周期。 2000 年以來，農(nóng)產(chǎn)品出現(xiàn)過三次較大的漲勢，分別是2003-2004, 2007- 2008, 2012-20

20、13年，每四到五年會(huì)出現(xiàn)一輪。銅被稱為“銅博士”， 是經(jīng)濟(jì)好壞的晴雨表，是終端工業(yè)品需求的真實(shí)反映，銅價(jià)會(huì)領(lǐng)先農(nóng) 產(chǎn)品價(jià)格，銅價(jià)領(lǐng)先時(shí)間在 2 年左右傳導(dǎo)過程如下：終端需求好轉(zhuǎn)- 工業(yè)品需求增加（銅需求增加- 銅價(jià)上漲） - PPI 提升 - CPI跟漲 （食品價(jià)格提升） - 一化肥需求增加一- 化肥價(jià)格上漲。目前銅價(jià)開始 底部反轉(zhuǎn)，因此判斷全球農(nóng)產(chǎn)品需求有望超預(yù)期。一、全球磷礦石供需情況：磷肥需求有望超預(yù)期全球磷礦石表觀消費(fèi)量2010年后增速開始放緩， 2014年到 2016 年，全球磷礦石需求增長分別為 2.46%, 1.38%, 1.68%,達(dá)到6223萬 噸（折含P205100%） o

21、全球磷礦石貿(mào)易量約 1000萬噸（折合P205100%） ,出口量最大的地區(qū)為非洲和西亞，占比分別為51.69%和 22.94%； 進(jìn)口量最大的地區(qū) 為南亞、歐盟和東亞，占比分別為 28. 35%, 21.47%和 12. 46%。國內(nèi)對磷礦石實(shí)行0關(guān)稅，同時(shí)由于磷礦石運(yùn)輸半徑較短，其作業(yè)化程度遠(yuǎn)不如鐵礦石，對比磷礦石到印度港口的價(jià)格，折算到華東港口在800 元/ 噸以上，因此，大幅進(jìn)口磷礦石的可能性較小。磷礦資源深加工前景廣闊，全世界磷化工初級及其終端產(chǎn)品多達(dá)數(shù)千種。磷礦石的下游主要為磷酸，用量約占總量的 80%,磷酸的下游 主要為磷肥，約占磷酸總量的87%,因此磷肥是磷礦石的最大的終端需求

22、，磷肥約占磷礦石需求的70%左右。聯(lián)合國糧農(nóng)組織對未來五年的磷肥的需求進(jìn)行預(yù)測， 2020 年磷肥 需求量為4585.8萬噸 （P205） ,年增長率2.19%。到2020年，亞洲需 求量 2543. 2萬噸 ,年增長率 2. 1%； 美洲需求量1300. 9萬噸 , 年增長 率 2. 6%； 歐洲需求量436.8萬噸，年增長率1. 6%； 非洲需求量165.9萬噸，年增長率 2.8%； 大洋洲需求量139.0萬噸，年增長率1.3%。供給端的收縮和需求的溫和增長促使磷礦石的供需關(guān)系逐步好轉(zhuǎn)， 磷礦石價(jià)格的回升將提高整個(gè)磷化工產(chǎn)品的價(jià)格中樞。全球磷肥產(chǎn)能約為 8000 萬噸，中國約占全球產(chǎn)能的

23、49%。目前中 國企業(yè)已停止產(chǎn)能擴(kuò)張， 2018年后預(yù)計(jì) 200萬噸中小企業(yè)產(chǎn)能和低純 度產(chǎn)能有望永久性退出，中東和北非地區(qū) 2020 年前有 600 萬噸新增產(chǎn) 能投放，綜合看2020 年前全球磷肥產(chǎn)能約增加 400萬噸，約占全球總 產(chǎn)能的 5%,每年供給增量約 1.2%o2011 年至今，行業(yè)供大于需，開工率整體呈下降趨勢， 2014-2016 年，行業(yè)維持在58%-60%的區(qū)間。按銷量分布情況來看，前五位分別中國、印度、美國、巴西和澳大利亞，消費(fèi)量分別為 37%, 14%, 10%, 10% 和 3%o二、中國磷礦石發(fā)展情況分析1 、磷礦石成為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)為保障國家經(jīng)濟(jì)安全、國防安全和戰(zhàn)略

24、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，國務(wù) 院批復(fù)通過的全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃 （2016-2020年）首次將非金屬礦產(chǎn)磷列入 24 種礦產(chǎn)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)之一，可見磷礦石已處于與煤炭、鐵礦等同級別地位。我國已探明磷礦資源分布在 27 個(gè)省自治區(qū)，湖北、湖南、四川、 貴州和云南是磷礦富集區(qū)， 5 省份磷礦已查明資源儲(chǔ)量（礦石量）占全國 76.7%,按礦區(qū)礦石平均品位計(jì)算， 5 省份磷礦資源儲(chǔ)量（ P205） 占 全國的90.4%,湖南地區(qū)磷礦石品味較低，平均品味16%,低于其他省 份5-7個(gè)百分點(diǎn)，開采價(jià)值不強(qiáng)。由于國內(nèi)高品位磷礦有限，隨著環(huán)保和供給側(cè)改革的逐步推進(jìn)以及磷礦石被國務(wù)院批復(fù)為成為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，國家對磷礦石開采管制

25、將可能是長期的。磷礦石價(jià)格在長時(shí)間沉寂后， 2017 年，磷礦石在十月 底、十一月中和十二月底，價(jià)格三次上調(diào)， 2018年，隨著多地供應(yīng)的 縮減，三月、七月和十一月三次上調(diào)售價(jià)，貴州30%車板含稅價(jià)格從2017年的 310元/ 噸上漲到 2018年底的 500元/噸。價(jià)格上調(diào)的主要原 因在于主要生產(chǎn)省份產(chǎn)量的減少。據(jù)了解湖北隨著長江一公里環(huán)保政 策的影響，僅宜昌地區(qū)產(chǎn)量可能從1500 萬噸下降到 900 萬噸；四川什 那地區(qū)因環(huán)保阻力和城市轉(zhuǎn)型，市場短期內(nèi)大幅度恢復(fù)可能性不大； 貴州實(shí)施以渣定產(chǎn)以及限載的影響，磷礦石產(chǎn)量出現(xiàn)下滑；云南地區(qū) 滇池環(huán)保影響有限，實(shí)際減產(chǎn)幅度可能不大。判斷隨著各地政

26、策的逐 步實(shí)施，磷礦石供應(yīng)緊張將成為常態(tài)。2018年的磷礦石價(jià)格繼續(xù)攀升，從宜昌限采指標(biāo)出臺(tái)，改變了磷礦石市場供需格局，不僅帶動(dòng)了湖北地區(qū)磷礦石價(jià)格上行，對全國市 場也同樣產(chǎn)生了巨大影響。2、國內(nèi)外磷礦石產(chǎn)量和開采分布情況全球磷礦石儲(chǔ)量約 670 億噸，主要分布在非洲、北美、亞洲、中 東等地區(qū)，非洲和中東合計(jì)接近全球的 80%,其中儲(chǔ)量的 85%以上集中 在中國、美國、摩洛哥、南非和約旦五個(gè)國家。僅摩洛哥一國就占全球總量75%之多，中國排名第二。中國作為主要磷礦石大國之一，其磷礦石產(chǎn)量逐年上升。， 2018 年 1-5 月，中國磷礦石（折含五氧化二磷30%） 產(chǎn)量累計(jì)達(dá)4189.8萬噸 , 同

27、比增長 4. 1%；2017 年中國磷礦石（折含五氧化二磷30%） 產(chǎn)量累計(jì)達(dá)12313.2萬噸 , 同比增長0. 6%o貴州、湖北、云南和四川為磷礦石產(chǎn)量省份前四位，共計(jì)占磷礦 石產(chǎn)量的98.1%,湖南雖然磷礦石儲(chǔ)量較大，但其品味較低，暫時(shí)不具備開采價(jià)值。國內(nèi)磷礦石開工率較低， 2015年和 2016年全年平均開工率不到 5 成。 2017年下半年隨著環(huán)保政策的進(jìn)一步升級，磷礦石開工率降低到 40%以下，隨著供給側(cè)改革和環(huán)保的持續(xù)推進(jìn)，主要省份的產(chǎn)量持續(xù)走 低，開工率同比進(jìn)一步下滑。2018年磷礦石主要產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量均出現(xiàn)了不同程度的下滑，湖北和四 川兩地下滑幅度較大。對各個(gè)地區(qū)分析如下：湖北：環(huán)

28、保和安全檢查等因素影響， 4 月中旬后礦山才逐步恢復(fù)正 常生產(chǎn)。加上長江一公里環(huán)保政策影響，宜昌地區(qū)產(chǎn)量折損嚴(yán)重，成 為影響最大的區(qū)域之熊貓保護(hù)基四川：目前僅馬邊和雷波地區(qū)部分礦山正常開采，什那地區(qū)因大地和環(huán)境走廊建設(shè)，復(fù)產(chǎn)之路道阻且長。貴州： 2017 年下半年開始執(zhí)行“以渣定產(chǎn)”，嚴(yán)格控制磷石膏產(chǎn)量。除此之外，貴州地區(qū)限載影響，導(dǎo)致原礦下山阻礙，貴州地區(qū)的 產(chǎn)量也出現(xiàn)一定下 滑。云南： 80%以上礦山屬于磷肥企業(yè)，滇池環(huán)保政策對云南當(dāng)?shù)氐男?礦可能存在一定影響，但總體影響不大，產(chǎn)量相比去年同期小幅下滑。3、國內(nèi)磷礦石需求情況分析2017年，磷礦石消耗約1.3億噸，磷肥約占70%o其中，磷酸

29、一 鐵和磷酸二鐵年產(chǎn)量基本在 2400萬噸和1800萬噸左右，對應(yīng)30%的磷礦石量為 7080萬噸；復(fù)合肥折純產(chǎn)量約 2176萬噸，對應(yīng)磷礦石量為 2420萬噸；磷復(fù)肥市場年消耗磷礦石量約在9500萬噸；扣除磷酸一鞍 和復(fù)合肥有部分磷礦重復(fù)計(jì)算，磷復(fù)肥年消耗磷礦量約在9000 萬噸， 約占總需求量的70%,磷肥是磷礦石需求最大的終端。4、磷肥出口情況分析從 2013 年開始，中國磷肥出口呈現(xiàn)快速增長的趨勢。截止到 2015 年，全球磷酸一鐵貿(mào)易量884 萬噸（實(shí)物量），中國出口量274 萬噸 , 中國出口占磷酸一鞍總貿(mào)易量的 31%； 全球磷酸二鐵貿(mào)易量1736萬噸（實(shí)物量），中國出口量802

30、 萬噸，中國出口占總貿(mào)易量的 46%。中國 合計(jì)出口磷肥 1076 萬噸，占全球磷肥總貿(mào)易量的 41%。磷酸一鐵全球貿(mào)易量2018 年受益于化肥出口關(guān)稅的調(diào)整，磷酸一鞍和磷酸二鐵出口關(guān)稅從 100元/噸調(diào)整到0關(guān)稅，磷肥出口快速上升。隨著國際高品位磷礦石價(jià)格的上漲，國內(nèi)磷肥比較優(yōu)勢明顯，印度68-70%BPL 磷礦石從 100美元 / 噸上漲到 120元/噸, 單噸價(jià)格達(dá)到 800元/ 噸。隨著 2019年磷肥0關(guān)稅延續(xù)，國內(nèi)磷肥擁有比較明顯的價(jià)格優(yōu)勢，磷肥總出口量 在2018年有望增加。隨著 2019 年國內(nèi)磷礦石出口配額的調(diào)整，國內(nèi)磷礦石出口放開， 不再受到80 萬噸出口配額的影響，國內(nèi)磷

31、礦石價(jià)格將會(huì)逐步和國際接 軌，國內(nèi)外價(jià)格有望逐步收斂從而給國內(nèi)磷礦石價(jià)格提供漲價(jià)的動(dòng)力。2017年中國磷酸一鞍出口量在271. 2萬噸，同比增長30. 5%,2018年前 11 個(gè)月磷酸一鐵出口約250萬噸，同比下降6.16%。 2017年 中國磷酸二鐵出口量640. 0萬噸，同比下降5.84%,但 2018年磷酸二鐵的出口量大幅增加，前 11 個(gè)月磷酸二鐵出口量約 710萬噸，同比上升 15. 79%o5、化肥的周期就是農(nóng)產(chǎn)品的周期化肥以磷酸二氫鐵為例，從最近二十年的走勢來看，磷酸二鐵和 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走勢基本同步，可見化肥的周期就是農(nóng)產(chǎn)品的周期。 2000 年以來，農(nóng)產(chǎn)品出現(xiàn)過三次較大的漲勢，

32、分別是 2003-2004,2007-2008, 2012-2013年，每四到五年會(huì)出現(xiàn)一輪。 2003 年到 2004 年二鐵的漲幅 64. 3%, 2007-2008年二鐵漲幅 605%,2012年到 2013年二鐵漲幅 84. 2%o銅價(jià)會(huì)領(lǐng)先農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格，銅價(jià)領(lǐng)先時(shí)間在 2 年左右。銅被稱為“銅博士”，是經(jīng)濟(jì)好壞的晴雨表，是終端工業(yè)品需求的真實(shí)反映， 傳導(dǎo)過程如下：終端需求好轉(zhuǎn)一- 工業(yè)品需求增加（銅需求增加 - 一銅 價(jià)上漲）一 -PPI 提升- 一 CPI 跟漲（食品價(jià)格提升）一 - 化肥需求增加 - - 化肥價(jià)格上漲。目前銅價(jià)開始底部抬升，全球農(nóng)產(chǎn)品需求有望超預(yù)期。三、磷礦石行業(yè)發(fā)

33、展趨勢1、我國減產(chǎn)將導(dǎo)致全球磷肥供給偏緊隨著印度、巴基斯坦和南美市場需求增長及我國磷礦石減產(chǎn)推進(jìn), 國際磷肥市場供給趨緊，支撐磷礦石漲價(jià)空間。若我國18 年磷礦石減產(chǎn)幅度達(dá)到 1000萬噸，按照磷肥消耗占比（80%） 及磷鐵單耗（2 噸礦石） 測算，礦石將影響 300萬噸左右的磷鞍產(chǎn)量。由于國內(nèi)磷肥需求較為 剛性，減產(chǎn)將會(huì)對磷肥出口產(chǎn)生明顯沖擊，從而減少中國貨源在國際 市場尤其是印巴市場的供給。全球磷肥新增供給方面，摩洛哥 0CP計(jì)劃至2020年擴(kuò)產(chǎn)300萬噸；沙特M* aden 二期于 17年投產(chǎn)，產(chǎn)能增產(chǎn)300萬噸，目前產(chǎn)能爬坡 中實(shí)際投產(chǎn)120萬噸。整體而言 18 年國際磷肥供給增量在

34、200萬噸左 右，故我國出口減量將加劇全球磷肥供給緊張態(tài)勢，國際磷肥價(jià)格中 樞有望繼續(xù)上行，也為磷礦石漲價(jià)帶來更大安全邊際。2、行業(yè)將以磷礦為核心資源進(jìn)行整合“資源為王”，對磷礦石資源掌控力決定磷化工企業(yè)競爭力。未來我國磷化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將在滿足國內(nèi)農(nóng)業(yè)需求的基礎(chǔ)上，以礦石資源為核心進(jìn)行橫向整合，向高效化、精細(xì)化、專用化的方向發(fā)展。通過磷礦石減產(chǎn)，在保持國內(nèi)剛需的基礎(chǔ) 上減少磷礦石通過化肥外流， 并推動(dòng)行業(yè)出清。轉(zhuǎn)型會(huì)帶來陣痛，但只有通過礦石 限產(chǎn)將國內(nèi)過剩 磷肥產(chǎn)量降下來，才能真正改善行業(yè)整體盈利水平。未來磷礦石 產(chǎn)業(yè) 鏈將隨著磷礦石減產(chǎn)推動(dòng)下游磷肥等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能出清，不具備磷礦資源的下游磷化工企

35、業(yè)將面臨較高的原材料成本壓力逐漸退出，行業(yè)將以礦石資源為中心進(jìn)行橫向整合，而行業(yè)核心價(jià)值將進(jìn)一步回歸于礦石資源。二、產(chǎn)業(yè)政策分析堅(jiān)持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、融合帶動(dòng)，集群集約、綠色低 碳，統(tǒng) 籌協(xié)調(diào)、突出重點(diǎn)，把特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為主攻方向，大力推進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展，培育壯大具有較強(qiáng)競爭力的大企業(yè)大集團(tuán)。立足我省資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)為引領(lǐng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)邁向產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈中高端，鑄造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的核心動(dòng)能。 以技術(shù) 改造為抓手，大力推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 升級，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次。以融合發(fā) 展為主戰(zhàn)場，積極發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)數(shù)字經(jīng) 濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展，培育高質(zhì)量發(fā)展

36、新引擎。實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化 的根本要求。十九 大提出了 “兩個(gè)一百年”的宏偉目標(biāo)，只有高質(zhì)量發(fā)展，才能 實(shí)現(xiàn)國家治 理體系和治理能力現(xiàn)代化，才能實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”的宏偉目標(biāo)，才能實(shí) 現(xiàn)綜合國力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力領(lǐng)先的中國夢，才能實(shí)現(xiàn)全體人民共同富裕。高質(zhì)量發(fā)展是強(qiáng)國之本、 筑夢之基。 唯有不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新力、 競爭力等質(zhì)量 優(yōu)勢， 才能 化解發(fā)展中的矛盾，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的目標(biāo)。如果說，以前經(jīng)濟(jì)工 作主要解決“有沒有”，那現(xiàn)在著重解決的應(yīng)該是“好不好”；以前發(fā)展 主要依靠“鋪攤子" ，今后則主要是“上臺(tái)階" 以前主要是總量情結(jié)和 速度焦慮，現(xiàn)在要牢固樹立質(zhì)量指標(biāo)、內(nèi)涵導(dǎo)向。只有

37、這樣，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化 的路上才不會(huì)走彎路、回老路、上斜路。以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為目標(biāo)， 以發(fā)展高科技、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化為方向，堅(jiān)持深化改革、創(chuàng)新引領(lǐng)、綠色集約、 開放協(xié)同、特色發(fā)展，優(yōu)化全省高新區(qū)布局，創(chuàng)新高新區(qū)發(fā)展體制機(jī)制， 全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級， 全面提升科技創(chuàng)新能力， 著力打造國際一流的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)，努力將高新區(qū)建設(shè)成為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展示范區(qū)、 新興產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、轉(zhuǎn)型升級引領(lǐng)區(qū)、高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)，形成區(qū)域經(jīng)濟(jì)新的增長極，為我省構(gòu)建現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系提供有力支撐。一方面，經(jīng)濟(jì)下行壓力和復(fù)雜外部環(huán)境確實(shí)給制造業(yè)投資、工業(yè)產(chǎn)品 出口、先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展等多方面帶來消極影響；另一方面，中國仍處于并將長期處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，國際環(huán)境復(fù)雜多變進(jìn)一步使我們認(rèn)識(shí)到，關(guān) 鍵核心技術(shù)是買不來的，只會(huì)堅(jiān)定制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展信念，倒逼國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。投資項(xiàng)目的建設(shè)可以大幅度提升項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)水平，有利于 促進(jìn)我國相關(guān)行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展；項(xiàng)目承辦單位具有較高項(xiàng)目產(chǎn)品制造工 藝技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備和新產(chǎn)品的研發(fā)能力，近年來，項(xiàng)目承辦單位在消化、 吸收國際先進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)品制造技術(shù)的基礎(chǔ)上，持續(xù)加大對項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù) 及相關(guān)材料的研發(fā)投入，形成了在國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢。大力培育和發(fā)展智能制造裝備產(chǎn)業(yè)對于加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級具有重要 意義。要提升我國重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)所需智能裝備的本土化保障率，就要圍繞先進(jìn)