收購(gòu)醫(yī)院可行性報(bào)告

1、XX醫(yī)院收購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目可行性報(bào)告書編制單位：XX投資有限公司2016 年 03 月 21 日第一章收購(gòu)項(xiàng)目背景及必要性分析第一節(jié)收購(gòu)醫(yī)院的背景1.1.擬收購(gòu)醫(yī)院簡(jiǎn)介XX醫(yī)院創(chuàng)建于 1959年，是一間非經(jīng)營(yíng)性事業(yè)單位，醫(yī)院現(xiàn)有床位150張，職工240人，2013年XX醫(yī)院與 XX醫(yī)院進(jìn)行資源整合，形成了以婦產(chǎn)科為龍頭，兒科、新生兒科為 主體的婦幼安康體系。經(jīng)營(yíng)范圍為預(yù)防保健科，全科醫(yī)療科，內(nèi)科，外科，婦產(chǎn)科，婦女保健 科，兒科，兒童保健科，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，皮膚科，醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科，醫(yī)學(xué)影像科，中 醫(yī)科等。XX醫(yī)院位于 XX沿河西路19號(hào)，占地面積7878.30平方米，建有門診樓、兒科綜合樓、住

2、院樓、X光室及醫(yī)院附屬設(shè)施樓、消毒供應(yīng)樓、職工宿舍樓、觀蘭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站共計(jì)7棟樓。1.2擬收購(gòu)醫(yī)院項(xiàng)目提出理由擬收購(gòu)醫(yī)院項(xiàng)目是當(dāng)前改變當(dāng)前醫(yī)療現(xiàn)狀的戰(zhàn)略意義的需要XX 市戶籍人口 152萬(wàn)，常住人口超過315.5萬(wàn)，城區(qū)人口八十萬(wàn)，醫(yī)療資源高度集中在三所大型公立醫(yī)院。其中人民醫(yī)院年?duì)I收已超過二十億，中醫(yī)院遷址后成為全國(guó)最大中醫(yī)院，營(yíng)收達(dá)十億，博愛醫(yī)院則是XX省最大婦兒醫(yī)院之一。這三家公立醫(yī)院規(guī)模和技術(shù)水平雖均屬全省前列，仍因需求者眾，人滿為患。市內(nèi)另有二百家醫(yī)療機(jī)構(gòu)，因醫(yī)療技術(shù)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，民眾信賴度差，無(wú)法走上正規(guī)發(fā)展的道路。 同時(shí)，XXX 舊日址由 伙XXXXXX大學(xué)為發(fā)起人，XXXXXX

3、、 XXXXXXXX為顧問和合作伙伴，將建成XX首家獨(dú)資民營(yíng)醫(yī)院“ XXXXXX醫(yī)院”。XXXXX的建成，代表著XXX民營(yíng)醫(yī)院邁向新一個(gè)臺(tái)階。而由XXXX創(chuàng)立的XX投資有限公司收購(gòu)XX醫(yī)院后，將該院建成以康復(fù)醫(yī)療、婦產(chǎn)科等為主營(yíng)業(yè)務(wù)的民營(yíng)醫(yī)院，與XXXXXX醫(yī)院相輔助， 擬建為多個(gè)重點(diǎn)學(xué)科特色?？频尼t(yī)療服務(wù)體系，定位XX為中心，輻射X、 XX、，致力于為國(guó)人提供經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、物美價(jià)廉的專業(yè)醫(yī)療服務(wù)。擬收購(gòu)醫(yī)院項(xiàng)目可操作性強(qiáng)XX醫(yī)院，由興XXX人民政府舉辦，是一所集醫(yī)療、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)治療于一體的非營(yíng)利性的全民所有制鎮(zhèn)級(jí)醫(yī)院。自成立之初起，XX醫(yī)院承擔(dān)著XX鎮(zhèn)及其周圍鎮(zhèn)區(qū)的民眾就醫(yī)需求。醫(yī)院

4、現(xiàn)有職工150人，另有分院3家約30人，主任醫(yī)師2名、副主任醫(yī)師職稱5人、主治醫(yī) 師25人。醫(yī)院設(shè)有急門診部及外科、內(nèi)兒科、婦產(chǎn)科、顯微手外科住院部，開設(shè)病床120張，病房配有洗手間、電視、空調(diào)、中心吸氧、電子呼叫服務(wù)系統(tǒng)，環(huán)境幽雅舒適；主要設(shè)備有：德國(guó)狼牌腹腔鏡系列及氣壓彈道碎石機(jī)、體外碎石機(jī)、日本電子胃、腸鏡、電子鼻咽鏡、德國(guó)電刀、美國(guó) Leep刀、德國(guó)西門子 B超、日本日立500mAX光機(jī)、床邊X光 機(jī)、C臂X光機(jī)、德國(guó)血凝儀、日本全自動(dòng)生化分析儀等先進(jìn)設(shè)備；近年來(lái)，努力發(fā)展特色技術(shù)、特色?？?，其中婦產(chǎn)科年分娩量居全市第二，術(shù)后鎮(zhèn)痛技術(shù)、無(wú)痛胃腸鏡檢查治療技術(shù)、無(wú)痛人流、無(wú)痛引產(chǎn)、無(wú)痛分

5、娩及顯微手外科、微創(chuàng)外科在全市享有聲譽(yù)，是名副其實(shí)的無(wú)痛醫(yī)院；肛腸專科方面：與肛腸?？朴嘘P(guān)的外科醫(yī)生3名，有專門肛腸門診，其中2人已有1820年肛腸手術(shù)方面的經(jīng)驗(yàn)，肛腸住院病人歸入普外科，設(shè)備有： 電子腸鏡及相應(yīng)的手術(shù)器械，自前年到北京參加中日友好醫(yī)院學(xué)習(xí)并引入安氏療法，現(xiàn)能開 展肛痿、肛周膿腫、肛裂、痔瘡注射、外剝內(nèi)扎等常規(guī)手術(shù)，同時(shí)能開展結(jié)腸鏡下電切治療及結(jié)直腸癌根治術(shù)。下表是XX醫(yī)院的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果匯總表（金額單位：人民幣萬(wàn)元）。資產(chǎn)項(xiàng)目賬面價(jià)值1一、流動(dòng)資產(chǎn)二、非流動(dòng)資產(chǎn)其中：可供出售金融資產(chǎn)2,118.33持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)1,063.57在建工程

6、10工程物質(zhì)11固定資產(chǎn)清理12無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán)13長(zhǎng)期待攤費(fèi)用14遞延所得稅資產(chǎn)15其他非流動(dòng)資產(chǎn)16三、資產(chǎn)總計(jì)17四、流動(dòng)負(fù)債18五、非流動(dòng)負(fù)債19六、負(fù)債總計(jì)20 七、凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益）評(píng)估價(jià)值724.69324.570.0C258.94258.9483.592,102.45由上表可得XX醫(yī)院股東全部權(quán)益價(jià)值（凈資產(chǎn)價(jià)值）為人民幣醫(yī)院具有一定的流動(dòng)資金，經(jīng)專業(yè)評(píng)估公司評(píng)估的評(píng)估值價(jià)值高,設(shè)施完善，?？瓶剖壹夹g(shù)設(shè)備俱全，可操作性強(qiáng)。第二節(jié) XX醫(yī)療資源基本概況2.1醫(yī)療資源據(jù)XX及XX統(tǒng)計(jì)局及衛(wèi)生局資料顯示（2012年統(tǒng)計(jì)年鑒）,口約315.5萬(wàn)，預(yù)期壽命78.2歲（全省 75.3

7、歲）。全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)間，非政府辦137間，其它77間。醫(yī)院 48家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)增減值C=B-A48.06增值率%D=C/A X 100% 2.37%868.3681.65%-400.12-55.21%0.000.00%12.4617.52%9,006.84217.19%71.3171.3111,631.11萬(wàn)元。該3.51%3.51%并且醫(yī)院樓房完整，基礎(chǔ)2012年年末XX常住人563間，其中政府辦 349253家，門診部（診所）千人口擁有床位數(shù) 3.59張（全省 2.96張）。衛(wèi)技人員17115人，執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師5688人，注冊(cè)護(hù)士 7507人，藥劑人員1149人，檢驗(yàn)師及技師 816

8、人，其他衛(wèi)生技術(shù)人員1955人，每千人口擁有衛(wèi)技人員 5.42人、執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師 1.83 人（全省1.71人）、注冊(cè)護(hù)士 2.41人（全省1.65人）。萬(wàn)元以上醫(yī)療設(shè)備總值17.23億元，擁有萬(wàn)元以上醫(yī)療設(shè)備10501臺(tái)（套）。各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生單位年診療3079.7萬(wàn)人次，急診近 15萬(wàn)人次，住院 44.7萬(wàn)人次，年醫(yī)療消費(fèi)40余億元。全市醫(yī)院病床使用率超過85%的醫(yī)院有20家，占設(shè)立床位公立醫(yī)院的66.7% ，其中超過100%的有5家。平均每一醫(yī)生全年擔(dān)負(fù)的診療人次位于全省 第一位，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于XX、XX、 XX、 蠢、0等城市。2.2醫(yī)療保險(xiǎn)社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度己覆蓋全市18萬(wàn)余家各類用人單位

9、、靈活就業(yè)人員等城鄉(xiāng)居民，參保人數(shù)226萬(wàn)人，城鄉(xiāng)居民門診基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)97.2萬(wàn)人。近期正在推行門診基本醫(yī)療保險(xiǎn)全覆蓋，定點(diǎn)醫(yī)院局限于政府舉辦的非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)。第三節(jié)收購(gòu)醫(yī)院項(xiàng)目的必要性收購(gòu)XX醫(yī)院，引進(jìn)大型社會(huì)資本， 建設(shè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的性價(jià)比較高的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)民營(yíng)醫(yī)院，在原有婦產(chǎn)科成就突出的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大兒科、新生兒科經(jīng)營(yíng)，增設(shè)康復(fù)醫(yī)療專科、手外科、肛腸科等具有專業(yè)特色的醫(yī)療學(xué)科，以優(yōu)質(zhì)可信賴的醫(yī)療服務(wù)來(lái)吸引民眾就醫(yī)，不僅可以落實(shí)專業(yè)分工和分級(jí)就診的市場(chǎng)機(jī)制，緩解XX目前就醫(yī)難， 醫(yī)滿為患的局面， 而且可以與XXXX醫(yī)院相輔助， 建立完善的醫(yī)療體系， 減輕大型公立醫(yī)院的就醫(yī)壓力，滿足人民群

10、眾的就醫(yī)需求。第二章 收購(gòu)醫(yī)院項(xiàng)目市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)第一節(jié)產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀作為由XXXX人民政府舉辦的非經(jīng)營(yíng)性醫(yī)院，XX醫(yī)院擁有各類常規(guī)的醫(yī)療設(shè)備和較強(qiáng)的技術(shù)力量。2013年xx醫(yī)院與xx醫(yī)院經(jīng)過整合，形成了以婦產(chǎn)科為龍頭，兒科、新生兒科為主體的婦幼安康體系價(jià)值為2031.14萬(wàn)元，凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為2115.89萬(wàn)元2015年6月30日（1-6月）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2549.18萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 23.76萬(wàn)元。公司近4年資產(chǎn)及財(cái)務(wù)狀況見下表（金額單位：人民幣萬(wàn)元）項(xiàng)目/年份總資產(chǎn)總負(fù)債凈資產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額2011 年 12 月 316812.152407.924404.236616.01638.5

11、62012 年 12 月 312013 年 12 月 315774.402863.282911.126899.45256.70通過上表可知，近四年醫(yī)院營(yíng)業(yè)收入增減幅度變化不大；自與XXXX醫(yī)院進(jìn)行資源整合后，4288.091935.562352.435830.62185.98XX醫(yī)院主營(yíng)業(yè)務(wù)為婦產(chǎn)科，總額明顯上升?？梢娖滟Y源整合后醫(yī)療技術(shù)水平的上升，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的提高。第二節(jié)市場(chǎng)形勢(shì)分析預(yù)測(cè)2014 年 12 月 314373.352006.152367.205844.29360.522013年初起，xx醫(yī)院經(jīng)過一年的了建設(shè)，醫(yī)院利潤(rùn)政府政策出臺(tái)相關(guān)鼓勵(lì)機(jī)制XX委、省政府召開的全省衛(wèi)生工作會(huì)議

12、，首次提出建設(shè)“衛(wèi)生強(qiáng)省”的目標(biāo)，并出臺(tái)“1+2 ”文件，即XX委、省政府關(guān)于建設(shè)衛(wèi)生強(qiáng)省的決定和XX醫(yī)療衛(wèi)生強(qiáng)基創(chuàng)優(yōu)行動(dòng)計(jì)劃（2016 2018年）、XX構(gòu)建醫(yī)療衛(wèi)生高地行動(dòng)計(jì)劃20162018年）。根據(jù)決定，廣東將改革社會(huì)辦醫(yī)行政審批制度，嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家規(guī)定的財(cái)政補(bǔ)助、I攵費(fèi)等方面政策， 和公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在準(zhǔn)入、運(yùn)營(yíng)、監(jiān)管等方面的同等待遇。醫(yī)療資源富籌資融資、 稅收優(yōu)惠、 醫(yī)保定點(diǎn)、 職稱評(píng)定、 行政事業(yè)性收實(shí)現(xiàn)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)余的地區(qū)，廣東將鼓勵(lì)其轉(zhuǎn)制部分公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)。鼓勵(lì)公私合作辦醫(yī)。在全省范圍內(nèi)實(shí)行所有類別的醫(yī)師及護(hù)士第一執(zhí)業(yè)地點(diǎn)報(bào)備制、省域注注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)備案制。2016年年底前，冊(cè)制、多點(diǎn)執(zhí)業(yè)

13、XX “十二五”衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃要點(diǎn)（草案）鼓勵(lì)社會(huì)資本興辦綜合醫(yī)院、專科醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、療養(yǎng)院、門診部和診所。支持民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)服務(wù)。促進(jìn)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)健康發(fā)展，鼓勵(lì)社會(huì)資本舉辦護(hù)理、老年病、臨終關(guān)懷、醫(yī)學(xué)美容、康復(fù)等特色的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或參與部分公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的重組改制，加快形成多元化辦醫(yī)格局，床位數(shù)及診療服務(wù)量占全市總數(shù)的20%左右在這樣的大前提下，收購(gòu)XX醫(yī)院，并建成與廣州中醫(yī)藥大學(xué)XXXX醫(yī)院相輔助 的婦產(chǎn)及康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，建成具有專業(yè)特色的醫(yī)療?？泼駹I(yíng)醫(yī)院，符合社會(huì)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展的一大趨勢(shì)。政府鼓勵(lì)民辦醫(yī)院及其一系列措施，將有利于提高民眾對(duì)于

14、民辦醫(yī)院的信賴度；并且有高水平、專業(yè)的醫(yī)療技術(shù)，經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的醫(yī)療服務(wù)更容易吸引民眾前往就醫(yī)。國(guó)民生活水平提高導(dǎo)致更多相關(guān)醫(yī)療需求擬收購(gòu)XX 醫(yī)院將建成以婦產(chǎn)科、康復(fù)醫(yī)療等為主營(yíng)業(yè)務(wù)的?？漆t(yī)院XX醫(yī)院與XXXX醫(yī)院進(jìn)行資源整合后，XX醫(yī)院作為以婦幼醫(yī)療為主的院區(qū)，其在婦產(chǎn)科領(lǐng)域在全市享有聲譽(yù)。隨著國(guó)家二胎政策的實(shí)施，婦產(chǎn)科就醫(yī)需求量將顯著提高。隨著醫(yī)學(xué)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和人們生活水平的提高，人們不僅希望要治好病，還希望能夠從身心兩方面一起調(diào)養(yǎng)，慢慢的把醫(yī)療融入到正常的生活。我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入老齡化加速階段，2014年底全國(guó)60歲以上老年人口已達(dá) 2.12億，每年新增60歲以上老年人口 1000萬(wàn)。 其中60

15、-70%需要康復(fù)服務(wù)；人口老齡化帶來(lái)的疾病譜變化催生康復(fù)需求，慢病患者、亞健康人群，需要康復(fù)治療。同時(shí)老齡化問題帶來(lái)的是老年人的養(yǎng)老問題，擬收購(gòu)醫(yī)院后期將建立養(yǎng)老院，緩解周邊城市由于人口老齡化而帶來(lái)的養(yǎng)老需求。第三節(jié)行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景分析政府鼓勵(lì)并支持民辦醫(yī)院，推行多兀化辦格局，將有利于緩解公立醫(yī)院醫(yī)滿為患、人民群眾看病難的局面。公立醫(yī)療體系與民營(yíng)醫(yī)療體系相輔相成，形成良性的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，將是未來(lái)發(fā)展的一大趨勢(shì)。第三章擬建XX醫(yī)院介紹第一節(jié) 以XX投資有限公司為發(fā)起人，XX大學(xué)第一附屬醫(yī)院為合作伙伴，建立以康復(fù)醫(yī)療、婦產(chǎn)科為主營(yíng)業(yè)務(wù)的?？漆t(yī)院XX投資有限公司 ，由國(guó)際著名金融投資專家一一保羅希爾創(chuàng)立

16、。XXXXX附屬醫(yī)院，是一所大型綜合性中醫(yī)醫(yī)院，創(chuàng)建于 1964年，是我國(guó)高等中醫(yī)藥臨床教育、醫(yī)療、科研重要基地之一，為全國(guó)首批三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院、示范中醫(yī)醫(yī)院和首批XX中醫(yī)名院。先后榮獲“全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”、“全國(guó)衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)集體”、“全國(guó)職業(yè)道德先進(jìn)單位”、“全國(guó)中醫(yī)藥 應(yīng)急工作先進(jìn)集體”、“全國(guó)中醫(yī)醫(yī)院優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)先進(jìn)單位”、“XX文明單 位”等稱號(hào)。1994年無(wú)償救治身患股骨頭壞死的好軍嫂韓素云事跡飲譽(yù)全國(guó)， 受到江澤民總書記等中央領(lǐng)導(dǎo)同志的贊揚(yáng)和社會(huì)各界的好評(píng)。XX大學(xué)附屬第一醫(yī)院（簡(jiǎn)稱XX院），是國(guó)家重點(diǎn)大學(xué) XX大學(xué)附屬醫(yī)院中規(guī)模最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的附屬醫(yī)院，始建于1910年，現(xiàn)為

17、國(guó)家三級(jí)甲等醫(yī)院和國(guó)家愛嬰醫(yī)院，由院本部、黃埔院區(qū)和惠亞醫(yī)院三個(gè)院區(qū)組成，是 華南地區(qū)醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健和康復(fù)的重要基地，2004年被評(píng)為香港人最信賴的中國(guó)內(nèi)地醫(yī)療機(jī)構(gòu)”。XX一院現(xiàn)有在編職工5276人，開放病床3888張，年門、急診量約480萬(wàn) 人次xx院是XX大學(xué)最大的臨床教學(xué)基地，承擔(dān)XX大學(xué)醫(yī)學(xué)本科60 %以上的臨床教學(xué)任務(wù)。醫(yī)院特邀醫(yī)療合作專家：XXXXXXXXXXXX第二節(jié)醫(yī)院核心管理園隊(duì)和特色服務(wù)簡(jiǎn)介公司董事長(zhǎng)和法人代表將由XX投資有限公司董事長(zhǎng)保羅希爾先生擔(dān)任。新醫(yī)院的管理團(tuán)隊(duì)將由XXXX醫(yī)院、XX大學(xué)附屬第一醫(yī)院等的醫(yī)療管理專家組成。特色服務(wù)：針對(duì)具體人群的專業(yè)學(xué)科服

18、務(wù)。醫(yī)院將以鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),注重建設(shè)貼近民眾，關(guān)懷民眾的性價(jià)比極高的醫(yī)院,為民眾提供先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)診療科目?jī)?nèi)容重點(diǎn)學(xué)科的特色?？圃涸锌剖业幕A(chǔ)上增設(shè)具有專業(yè)特色的康復(fù)醫(yī)療手腸科等學(xué)科。擬收購(gòu)醫(yī)院原有重點(diǎn)學(xué)科政策需求的婦產(chǎn)日間項(xiàng)目人群好發(fā)疾病結(jié)構(gòu)開設(shè)?？茖２￠T診及健康體檢科X200張鎮(zhèn)性病區(qū)根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展階第一年開業(yè)期人員編制）1士中級(jí)至132235211041922121231523121010461923護(hù)師（士）段，逐步招聘人才照護(hù)、家庭病床肛腸科及康復(fù)、慢性病長(zhǎng)期照護(hù)科的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)醫(yī)院。在醫(yī)1、特色科室：根據(jù)按照綜合性進(jìn)行設(shè)置。擬建X升XX的醫(yī)療服務(wù)水平。特殊關(guān)懷、健康體檢等特色學(xué)科和

19、特色醫(yī)療一級(jí)醫(yī)院要求的專亍科舒適的診療環(huán)境、良好的就診秩序和出色的醫(yī)療服務(wù)品質(zhì)醫(yī)院應(yīng)為多個(gè)重點(diǎn)學(xué)科特色專婦產(chǎn)科”為重點(diǎn)科室等鄉(xiāng)力爭(zhēng)提醫(yī)院將按照突出重點(diǎn)學(xué)科特色?？频泥l(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)醫(yī)院的規(guī)模建設(shè)。診療科目突出多個(gè)外科、肛婦產(chǎn)科，重點(diǎn)突出發(fā)展因國(guó)家人才、設(shè)備與設(shè)施醫(yī)生臨床科人數(shù)技師高級(jí)初級(jí)兒科婦產(chǎn)科康復(fù)科手外科主管護(hù)師 （士）1兒科 婦科 產(chǎn)科 康復(fù)醫(yī)學(xué)科3、住院部：2017 年增設(shè)床位2、門診部：開設(shè)婦產(chǎn)科、兒科、康復(fù)科等一級(jí)臨床科室和二級(jí)學(xué)科，根據(jù)X特檢科B超室:檢聲 電生理科（心電 科、聲圖、腦點(diǎn)圖、肌科）電圖）14 111 1r 314511111手術(shù)室、麻醉科31127121821丫 E 肛腸

20、科1112215,J供應(yīng)室817藥房131210合計(jì)1681517431965注：后勤部門實(shí)行社會(huì)化外包管理5000 萬(wàn)2、醫(yī)療設(shè)備：醫(yī)療設(shè)備依鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)醫(yī)院建設(shè)規(guī)范配置（單位：萬(wàn)元）：元（以下僅列示預(yù)計(jì)品項(xiàng)，詳目依實(shí)際采購(gòu)再行列表）重大醫(yī)療設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱單價(jià)數(shù)量型號(hào)救護(hù)車500MA數(shù)字胃腸機(jī)卜數(shù)字X光拍片機(jī)C臂床頭X光機(jī)9設(shè)備名稱單價(jià)數(shù)量電腦網(wǎng)絡(luò)中央供氧中央吸痰傳呼系統(tǒng)病床、柜治療車急救車臺(tái)1 H臺(tái)部1000KW發(fā)電機(jī)組H h般醫(yī)療設(shè)備行政車編號(hào)病歷柜:除顫器:電腦輸液泵生命體征監(jiān)測(cè)儀吸痰機(jī)小纖維鼻咽鏡手術(shù)顯微鏡宮腹腔鏡真空高壓消毒爐無(wú)影燈型號(hào)手術(shù)器械牙科器械五官科手術(shù)器械康復(fù)器械預(yù)算（單位

21、：萬(wàn)元）10020010030080預(yù)算（單位：萬(wàn)元）300120按科室配備按科室配備按科室配備2002030152050151004.512050200每個(gè)臨床科室住院部均配備2070350505080240手術(shù)床60病理設(shè)備乳腺檢查儀輸尿管膀胱鏡無(wú)痛分娩儀山電動(dòng)人流機(jī)胎兒心電監(jiān)護(hù)儀新生兒搶救臺(tái)新生兒保溫箱裂隙顯微鏡產(chǎn)床3張檢查床2張高頻電刀體外碎石機(jī)呼吸機(jī)麻醉機(jī)心電監(jiān)護(hù)儀彩超、B超12導(dǎo)心電圖腦電地形圖彩色多普勒自動(dòng)沖片機(jī)血透機(jī)全自動(dòng)生化分析儀血?dú)夥治鰞x血液分析儀尿液分析儀酶標(biāo)分析儀電解質(zhì)分析儀尿生化分析儀仆細(xì)菌分析儀蛋白蕊片診斷儀酶疫分析儀顯微鏡電冰箱水浴箱培養(yǎng)箱、干燥箱10202010

22、5015241751650565040010711121050109040751505020152080608.333三、醫(yī)療質(zhì)量管理XX醫(yī)院將建立起一套完整的質(zhì)量控制體系，根據(jù)XX衛(wèi)生局綜合績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，建立健全相應(yīng)的質(zhì)量控制體系，主要內(nèi)容包括：1、樹立良好的質(zhì)量觀念。2、建立嚴(yán)格的流程來(lái)進(jìn)行質(zhì)量控制。3、質(zhì)量與品牌的一體化。第四章 擬建XX醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)分析一、周邊環(huán)境介紹擬建XX醫(yī)院位于XX中心地帶，北連廣州，毗鄰港澳，西南面與XX相依。全市 現(xiàn)有公路總里程 1153 公里，形成了以國(guó)道和干線公路及京珠高速公路為骨架的四通八 達(dá)的公路網(wǎng)； 90 公里半徑范圍內(nèi)有廣州、深圳、珠海、香港、澳門等5

23、 大機(jī)場(chǎng)；鐵路運(yùn)輸經(jīng)由廣州通達(dá)全國(guó)各地，廣珠鐵路XX站距醫(yī)院不足2公里。二、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 全市有十個(gè)以上學(xué)科的學(xué)術(shù)水平己步入省內(nèi)先進(jìn)行列。全市衛(wèi)生系統(tǒng)有國(guó)家級(jí)重點(diǎn)學(xué)科 1 個(gè)，省級(jí)重點(diǎn)專科 6 個(gè)，特色專科 2 個(gè)，市級(jí)重點(diǎn)專科 11 個(gè)，特色?？?5 個(gè)。XX醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展極不均衡，四家（人民醫(yī)院、中醫(yī)院、博愛醫(yī)院、小攬醫(yī)院）三 甲規(guī)模的醫(yī)院在診療人次和診療收入上占到醫(yī)療市場(chǎng)1/2 左右的份額， 各鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院發(fā)展明顯滯后，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)影響力十分有限。全市 65 歲及以上人群占總?cè)丝诘?9.7% ，己進(jìn)入老齡化期， 慢性病患病率達(dá) 13.96% 。 2006-2009 年死因分析，腫瘤死

24、亡率為 118.79-129.73/10 萬(wàn)（全省 115.35/10 萬(wàn)）。 2 周患者未就診率為 36.8% （全省 37.6% ），未住院率 14.7% （全省 18.8% ）。與全國(guó)同步，XX正在進(jìn)行公立醫(yī)院改革，強(qiáng)調(diào)公立醫(yī)院的公益性質(zhì)，除市內(nèi)3家三甲醫(yī)院外，其他醫(yī)院及社區(qū)服務(wù)站由財(cái)政給予補(bǔ)貼，一律實(shí)行收支兩條線管理，如 此改革，醫(yī)務(wù)人員的積極性必然會(huì)受到嚴(yán)重影響。2014年度XX醫(yī)療支出超過 50億元，市場(chǎng)前景廣闊。三、擬建XX醫(yī)院的SWOT分析1 、優(yōu)勢(shì)（ Strength ）a）區(qū)位優(yōu)勢(shì)：原xx醫(yī)院舊址地處xx區(qū)，位于廣珠西線xx西立交附近，毗鄰國(guó)道105，交通便利。b）規(guī)模效應(yīng)

25、：原xx醫(yī)院 占地面積7878.30平方米，占地面積大，基本建筑配套齊全，如配置先進(jìn)設(shè)備，引進(jìn)高端人才，開設(shè)醫(yī)療?？疲瑢?duì)百姓就醫(yī)便具有相當(dāng)吸引力。c）差異競(jìng)爭(zhēng)：民營(yíng)醫(yī)院配合政府所要求的診療負(fù)擔(dān)，開設(shè)的學(xué)科具有靈活性，可針對(duì)周邊人群需求設(shè)置診療科目。d）健康保險(xiǎn)： 結(jié)合各大保險(xiǎn)公司的醫(yī)療健康險(xiǎn)，針對(duì)客戶給予對(duì)等的優(yōu)質(zhì)和專項(xiàng)服務(wù)，將縮短醫(yī)院的贏利周期。e）設(shè)備先進(jìn)： 新建的醫(yī)院在設(shè)備配置上具有靈活的選擇空間，可根據(jù)優(yōu)勢(shì)學(xué)科采購(gòu)全套所需設(shè)備，對(duì)提高診療效果將大有裨益。f）機(jī)制靈活：經(jīng)營(yíng)方式、績(jī)效方案干預(yù)性少、靈活度高，多勞多得，優(yōu)勞優(yōu)得可吸引相當(dāng)數(shù)量?jī)?yōu)秀醫(yī)療技術(shù)人才加盟。g）資源充足：醫(yī)院完全有能力

26、獲得社保（醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)）的支持，還可以得到其他商業(yè)保險(xiǎn)公司的認(rèn)同，學(xué)術(shù)界有xx多家醫(yī)院及醫(yī)學(xué)會(huì)專家的輔助， 會(huì)為醫(yī)院迎來(lái)了更多的病源。h）市場(chǎng)廣闊：xx地區(qū)富裕人口較多，市內(nèi)3家大醫(yī)院就診人口擁擠，鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院發(fā)展滯后，民營(yíng)醫(yī)院勢(shì)單力薄，如醫(yī)院市場(chǎng)定位正確，前景可觀。i）服務(wù)質(zhì)量：廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院、xx大學(xué)附屬第一醫(yī)院 專業(yè)團(tuán)隊(duì)完整，醫(yī)學(xué)院無(wú)間的產(chǎn)學(xué)合作、醫(yī)療后勤供給連續(xù)性之經(jīng)驗(yàn)，可提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)特色， 可為民眾提供經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的醫(yī)療服務(wù)，深化xx醫(yī)療水平。2、劣勢(shì)（Weakness ）a）原xx醫(yī)院經(jīng)資源整合后，主營(yíng)業(yè)務(wù)為婦幼保健，擬收購(gòu)醫(yī)院后主營(yíng)業(yè)務(wù)增加康 復(fù)醫(yī)療專科、手外科及肛腸科等科

27、室。而具有上述醫(yī)療需求的顧客群已分散于各公立醫(yī) 院就醫(yī)，醫(yī)療區(qū)域內(nèi)病人到此就醫(yī)需要時(shí)間。b）吸引具有上述醫(yī)療需求的顧客群，前期需要投入大量的宣傳費(fèi)用，至病人到醫(yī)院 就醫(yī)需要相應(yīng)時(shí)間，在此期間，醫(yī)院增設(shè)的專業(yè)科室的營(yíng)運(yùn)可能出現(xiàn)短暫虧損期。c）如無(wú)各級(jí)政府單位支持加速審批，從收購(gòu)申請(qǐng)至營(yíng)運(yùn)所需時(shí)間，程序耗時(shí)，開業(yè)時(shí)間未如預(yù)期，將無(wú)法快速提供醫(yī)療服務(wù)，吸引病患就醫(yī)，減少公立醫(yī)院壅塞的情形。d）目前該醫(yī)院規(guī)模設(shè)施仍需要進(jìn)一步完善，后期將需要新建樓房滿足更多的醫(yī)療需求。3、機(jī)遇( Opportunity )a) 市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)。醫(yī)院所在區(qū)域的經(jīng)濟(jì)、人口增長(zhǎng)將帶來(lái)市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)，而公立醫(yī) 院增長(zhǎng)空間有限，使

28、得本項(xiàng)目可以更好地獲取區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的機(jī)遇。b) 不斷改革開放的醫(yī)療政策。國(guó)家在醫(yī)療衛(wèi)生與國(guó)民健康方面日漸重視，并大力 推進(jìn)醫(yī)療改革，社會(huì)保險(xiǎn)制度的深化改革、新醫(yī)療收費(fèi)提高手術(shù)費(fèi)用讓更多病 人能享有新技術(shù)與新設(shè)備的投入等等，都將為醫(yī)院發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。4、挑戰(zhàn)( Threat )a) 競(jìng)爭(zhēng)加?。弘S著醫(yī)療市場(chǎng)逐步開放，各類資本的加入將加劇行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。b) 多點(diǎn)執(zhí)業(yè)之配套與鼓勵(lì)措施尚未齊備，不利于醫(yī)療專業(yè)人才引入與病人分流。3-5 年做出如下營(yíng)銷四、XX醫(yī)院營(yíng)銷規(guī)劃根據(jù)醫(yī)院行業(yè)的上述特點(diǎn)、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，XX醫(yī)院對(duì)未來(lái) 規(guī)劃(一)XX醫(yī)院未來(lái)發(fā)展定位保持主流學(xué)科婦產(chǎn)科的優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)發(fā)展康復(fù)醫(yī)

29、療學(xué)科，成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)專科醫(yī)院，后個(gè)別化的醫(yī)療服務(wù)，增設(shè)期逐步建立養(yǎng)老院， ；同時(shí)，按照不同客戶群體提供差異化、手外科、肛腸科等具有專業(yè)特色的醫(yī)療學(xué)科，為廣大人民群眾提供物美價(jià)廉的專業(yè)化醫(yī)療 服務(wù)，更多的貼近民眾，服務(wù)民眾。基于醫(yī)療市場(chǎng)大，優(yōu)良的就醫(yī)環(huán)境、便利的地理位置、中高端的硬件設(shè)施和靈活的管 理體制，醫(yī)院將發(fā)展為性價(jià)比極高的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)醫(yī)院，將在同行業(yè)中逐步凸顯。同時(shí)，XX多年來(lái)一直缺乏康復(fù)醫(yī)學(xué)方向的專業(yè)醫(yī)療服務(wù)。隨著人民生活水平的提高和對(duì)醫(yī)療保健的消費(fèi)需求質(zhì)量上的增長(zhǎng)，為醫(yī)院提供了獨(dú)特的發(fā)展契機(jī)。( 二 ) 目標(biāo)市場(chǎng)及目標(biāo)客戶分類基于上述發(fā)展定位，醫(yī)院將不斷拓展周邊地區(qū)有特色醫(yī)療科目需求的客

30、戶群，同時(shí)，不斷拓展不同客戶群體需求，形成醫(yī)院獨(dú)特的醫(yī)療服務(wù)價(jià)值理念。1、目標(biāo)市場(chǎng)： 以XX為中心， 覆蓋珠海市、江門市、澳門地區(qū)的中高端醫(yī)療需求2 、 以醫(yī)療區(qū)域劃分目標(biāo)客戶：1） xx、xx、xx、xx地區(qū)的居民。（ 三 ） 未來(lái)核心業(yè)務(wù)1 、 專業(yè)特色醫(yī)療服務(wù)（如婦產(chǎn)科、康復(fù)科、手外科、肛腸科）憑借性價(jià)比極高的醫(yī)療服務(wù)，醫(yī)院將有針對(duì)性地開展更多具有專業(yè)特色的醫(yī)療專 科。與傳統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)相比， 這些面向穩(wěn)定人群的醫(yī)療服務(wù)， 是未來(lái)醫(yī)院的重要客戶來(lái)源。2、康復(fù)治療方面采取國(guó)外先進(jìn)康復(fù)技術(shù)和中國(guó)傳統(tǒng)中醫(yī)結(jié)合，也將是醫(yī)院發(fā)展的 重點(diǎn)項(xiàng)目。3、養(yǎng)老院專區(qū)的建設(shè)將成為醫(yī)院重點(diǎn)發(fā)展的項(xiàng)目。（ 四）營(yíng)銷推

31、廣1 、 推廣內(nèi)容 內(nèi)容主要包括有醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理及服務(wù)質(zhì)量等亮點(diǎn)、專家（人物）推介、技術(shù)動(dòng) 態(tài)、科普知識(shí)、 技術(shù)設(shè)備與服務(wù)設(shè)施、 醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)等。 針對(duì)不同的目標(biāo)客戶， 選擇不同的推廣內(nèi)容。2、 推廣方式2.1 隨著高服務(wù)質(zhì)量與優(yōu)質(zhì)便利流程的深化，病人相互推薦與口耳相傳。2.2 醫(yī)院對(duì)病人主動(dòng)回訪與個(gè)案管理，經(jīng)由醫(yī)療衛(wèi)教，用藥提醒，疾病咨詢等 主動(dòng)關(guān)懷措施強(qiáng)化病人對(duì)醫(yī)院的忠誠(chéng)度。2.3 社區(qū)實(shí)地宣傳：以街道辦事處及居委會(huì)為主的社區(qū)健康教育、社區(qū)義診、 廠區(qū)健康教育為切入點(diǎn)開展社區(qū)醫(yī)療服務(wù)宣傳。2.4 醫(yī)師現(xiàn)場(chǎng)講課。針對(duì)重點(diǎn)人群開展一對(duì)多地現(xiàn)場(chǎng)講課，將專業(yè)的健康知識(shí) 向聽眾講解，推廣健康服務(wù)理念。

32、2.5 建立營(yíng)銷隊(duì)伍。針對(duì)性的營(yíng)銷合作。2.6 傳統(tǒng)影音媒體、印刷媒體、互聯(lián)網(wǎng)等。第五章 盈利預(yù)測(cè)本盈利預(yù)測(cè)是以充分考慮未來(lái)開始營(yíng)運(yùn)五年國(guó)內(nèi)外及XX本地同行業(yè)的發(fā)展前景預(yù)期市場(chǎng)容量以及下述基本假設(shè)的前提下，本著謹(jǐn)慎原則做出的對(duì)未來(lái)五年、擬收購(gòu)醫(yī)院盈利預(yù)測(cè)模型原XX醫(yī)院財(cái)務(wù)分析報(bào)告表年份項(xiàng)目醫(yī)療收入 門診收入2013藥品收入住院收入醫(yī)療收入 門診收入2014藥品收入住院收入醫(yī)療收入門診收入2015藥品收入住院收入單位人民幣元58306201.7834620772.066093524.2723685429.7258442907.8634828021.275429760.4723614886.595

33、4217303.9329657689.096540331.4224559614.84占醫(yī)療收入百分比100.00%59.38%10.45%40.62%100.00%59.59%9.29%40.41%100.00%54.70%12.06%45.30%依據(jù)原XX醫(yī)院近幾年的財(cái)務(wù)報(bào)告分析表，并且考慮到收購(gòu)該醫(yī)院后，將增設(shè)康復(fù)、手外科、肛腸科等具有專業(yè)特色的醫(yī)療學(xué)科，以上學(xué)科將在我們的盈利模型中，以下為盈利模型中與收入有關(guān)的指標(biāo):A、與門診收入有關(guān)的門診人數(shù)和門診人均診費(fèi);B、與住院收入有關(guān)的門住比（每日門診人數(shù)與住院人數(shù)之比）和住院人均診費(fèi);（二）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本預(yù)測(cè)部分按照同樣的模型設(shè)計(jì)理念，我們將醫(yī)

34、院的成本大致分為與業(yè)務(wù)量有較大相關(guān)性的（醫(yī)療成本以及藥品成本）;其中與業(yè)務(wù)量有直接關(guān)系的成本還可以以及與業(yè)務(wù)量相關(guān)性較小的類別按照類別分為人工支出（營(yíng)業(yè)費(fèi)用、 管理費(fèi)用）（與人員有關(guān)的、福利、獎(jiǎng)金等）、公用支出（辦公費(fèi)用以及與辦公場(chǎng)地有關(guān)的水電、折舊等支出）（專指業(yè)務(wù)過程中的耗材比如消毒棉、藥用繃帶、針頭等）對(duì)于藥品部分，由于我們直接采用了利潤(rùn)率測(cè)算最終利潤(rùn)；與成本有關(guān)的指標(biāo)主要(1)與醫(yī)療服務(wù)有關(guān)的人工支出、公用支出以及專用材料占住院收入比例；(2)與業(yè)務(wù)量無(wú)關(guān)的營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用。（三）增長(zhǎng)模型在對(duì)整個(gè)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)狀況建立了上述邏輯框架后，未來(lái)5年的狀況是通過模擬這些關(guān)鍵指標(biāo)的增長(zhǎng)率來(lái)實(shí)現(xiàn)的。

35、在下表，我們列出了這些指標(biāo)的增長(zhǎng)特點(diǎn)以及我們給出相應(yīng)增長(zhǎng)率的依據(jù)，預(yù)測(cè)的結(jié)果請(qǐng)參照有關(guān)的表格。1指標(biāo)影響因素預(yù)測(cè)理由醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的增加、品擬收購(gòu)醫(yī)院在所在區(qū)域有 定知名度，有 定的醫(yī)患資源。隨日均門診人牌影響力、市場(chǎng)拓展力著所在區(qū)域的中心化、重要交通設(shè)施的建立（鐵路、高速等）、數(shù)增長(zhǎng)率度、內(nèi)部管理以及周圍地周邊人口的增加及收入增長(zhǎng)、管理團(tuán)隊(duì)的優(yōu)化、積極幵展對(duì)外理環(huán)境變化等都會(huì)影響合作引入新的高端醫(yī)療等內(nèi)部因素，使得日均門診人數(shù)在 2016門診人數(shù)增長(zhǎng)率。年后5年將有較大幅度的增長(zhǎng)。人均診費(fèi)般呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，但經(jīng)過收購(gòu)改革后根據(jù)市、區(qū)屬醫(yī)院07年平均人診費(fèi)123.5元1，隨著XX醫(yī)門診人均診的?？?/p>

36、醫(yī)院，在定時(shí)間院收購(gòu)以及相關(guān)儀器、人才、物美價(jià)廉的服務(wù)的引進(jìn)，醫(yī)院門斷費(fèi)增長(zhǎng)率內(nèi)人均門診會(huì)有一個(gè)質(zhì)診人均診費(fèi)將體現(xiàn)出短期內(nèi)有較大幅度增長(zhǎng)，在醫(yī)院經(jīng)營(yíng)步入1的提咼，往后會(huì)逐步穩(wěn)平穩(wěn)期后，增長(zhǎng)會(huì)保持在一個(gè)穩(wěn)定的水平。定。住院人均診1人均住院費(fèi)用一般比較醫(yī)院平均住院診費(fèi)，隨著醫(yī)院品牌的積累，今后該費(fèi)用仍有一費(fèi)增長(zhǎng)率穩(wěn)定。定的增長(zhǎng)空間。根據(jù)原XX醫(yī)院過去幾年的歷史數(shù)據(jù)可以看到，醫(yī)院的藥品收藥品收入占該比例將逐步提咼到X入占總收入的比例為10%，而XX鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院的藥品收入占總收總收入比X鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院的穩(wěn)定水平。入比例的20%。收購(gòu)該醫(yī)院后，將逐步完善醫(yī)院各項(xiàng)軟硬件設(shè)施，將藥品收入逐步提咼到穩(wěn)定水平。根據(jù)過去幾年的歷史