2012改性塑料行業(yè)分析報告

1、改性塑料行業(yè)分析報告一、行業(yè)管理情況 4.1、行業(yè)的主管部門及管理體制 .4.2、行業(yè)的法律法規(guī)及政策 4.二、塑料改性的基本情況 6.三、 行業(yè)的市場規(guī)模8.1、 汽車領(lǐng)域9.2、家電領(lǐng)域1.13、電子電氣領(lǐng)域1.34、其他領(lǐng)域13四、 行業(yè)的競爭格局及市場化程度 .14五、進(jìn)入行業(yè)的主要障礙 161、核心技術(shù)壁壘162、專業(yè)認(rèn)證壁壘173、資本壁壘17六、行業(yè)利潤水平及市場供求狀況 17七、行業(yè)的技術(shù)水平及特點(diǎn) 18八、行業(yè)的經(jīng)營模式及行業(yè)特征 191、行業(yè)的經(jīng)營模式1.92、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 20九、所處行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 20十、 行業(yè)主要企業(yè) 221、巴斯夫

2、(BASF)222、萊昂德巴塞爾(Lyondell Basell) 233、杜邦公司（Dupont） 234、陶氏化學(xué)（DOW） 235、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC ） 246、拜耳公司（Bayer ） 247、旭化成（Asahi Kasei ） 248、第一毛織（Cheil Industries ） 24、行業(yè)管理情況1行業(yè)的主管部門及管理體制改性塑料行業(yè)，是塑料加工工業(yè)的子行業(yè)，屬國家重點(diǎn)發(fā)展的新 材料技術(shù)領(lǐng)域。塑料加工行業(yè)的行政主管部門是國家發(fā)展和改革委員 會、工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部等部委。行政主管部門主要負(fù)責(zé)行 業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究、產(chǎn)業(yè)政策的制定，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制 改革、

3、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造等工作。塑料加工行業(yè)的管理目前主要由中國塑料加工工業(yè)協(xié)會(CPPIA)負(fù)責(zé)，行政主管部門的部分職能逐漸由行業(yè)協(xié)會所代替。中國塑料加工工業(yè)協(xié)會是聯(lián)系行業(yè)行政主管部門與企事業(yè)單位的橋 梁和紐帶，主要職責(zé)為：反映行業(yè)意愿、研究行業(yè)發(fā)展方向、協(xié)助編 制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策； 協(xié)調(diào)行業(yè)內(nèi)外關(guān)系、參與行業(yè)重大 項(xiàng)目決策；組織科技成果鑒定和推廣運(yùn)用等。目前，行政主管部門和 行業(yè)協(xié)會對本行業(yè)的管理僅限于宏觀管理， 企業(yè)具體的業(yè)務(wù)管理和產(chǎn) 品的生產(chǎn)經(jīng)營則完全基于市場化的方式進(jìn)行。2、行業(yè)的法律法規(guī)及政策改性塑料行業(yè)是我國新材料領(lǐng)域重點(diǎn)支持的行業(yè)，近年來國家已將其作為優(yōu)先發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，并

4、制定了一系列扶持政策，主要有：2007年1月，國家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部、國家知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合修訂發(fā)布的當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2007年度）指出： 通用塑料（PP、PE、ABS、PS、PVC等）的改性 技術(shù)是當(dāng)前高分子材料重點(diǎn)領(lǐng)域優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目?！?007年4月，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國家發(fā)改委發(fā)布的高技術(shù)產(chǎn)業(yè) 發(fā)展 十一五”規(guī)劃指出：新材料是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要物質(zhì) 基礎(chǔ)。圍繞信息、生物、航天航空、重大裝備、新能源等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 需求，重點(diǎn)發(fā)展特種功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、納米材料、復(fù)合材 料、環(huán)保節(jié)能材料等產(chǎn)業(yè)群，建立和完善新材料創(chuàng)新體系?！?008年4月，科學(xué)技術(shù)部、

5、財政部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布的高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法中將 高強(qiáng)、耐高溫、耐磨、超韌的 高性能高分子結(jié)構(gòu)材料的聚合物合成技術(shù)， 先進(jìn)的改性技術(shù)等，包括 特種工程塑料制備技術(shù)；具有特殊功能、特殊用途的高附加值熱塑性 樹脂制備技術(shù)”、高分子化合物或新的復(fù)合材料的改性技術(shù)”、高剛 性、高韌性、高電性、高耐熱的聚合物合金或改性材料技術(shù) ”、液晶 高分子材料”等一系列改性塑料相關(guān)技術(shù)列入國家重點(diǎn)支持的高新 技術(shù)領(lǐng)域。2009年5月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布的輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 提出 加快造紙、家電、塑料、照明電器等行業(yè)技術(shù)改造步伐，淘汰 高耗能、高耗水、污染大、效率低的落后工藝設(shè)備 ”，支持塑料行業(yè) 綠色塑料

6、建材、多功能寬幅農(nóng)膜生產(chǎn)技術(shù)升級 ”；同月國家發(fā)改委發(fā) 布的輕工業(yè)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造投資方向（2009-2011）也將 廢 塑料改性及綜合利用技術(shù)”、新型環(huán)保阻燃塑料制品生產(chǎn)技術(shù)”和 新 型免噴涂塑料生產(chǎn)技術(shù)”等列入提升行業(yè)總體技術(shù)水平的實(shí)施計(jì)劃。2010年10月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布的關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略 性新興產(chǎn)業(yè)的決定提出 積極發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼、新型合金材料、 工程塑料等先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料，提升碳纖維、芳綸、超高分子量聚乙烯纖 維等高性能纖維及其復(fù)合材料發(fā)展水平?！倍?、塑料改性的基本情況以塑料、合成橡膠、合成纖維為代表的高分子材料與鋼鐵、 木材、 水泥一起構(gòu)成現(xiàn)代社會中的四大基礎(chǔ)材料， 是現(xiàn)代工

7、業(yè)、農(nóng)業(yè)、信息、 能源、交通運(yùn)輸乃至航空、航天、海洋等國民經(jīng)濟(jì)多個領(lǐng)域不可或缺 的新型材料。塑料在現(xiàn)代生活中的大量應(yīng)用不僅節(jié)約了能源、資源， 還在環(huán)保和循環(huán)再生方面發(fā)揮了重要作用。然而，普通塑料在工業(yè)使用和日常消費(fèi)中存在著易燃、易老化、 力學(xué)性能低、使用溫度不高等缺點(diǎn)。為了將塑料廣泛運(yùn)用于現(xiàn)代生活 的更多領(lǐng)域，就需要對普通塑料進(jìn)行一些特殊的處理，以增加或增強(qiáng)其在某些方面的性 能，這一過程就稱之為塑料改性。改性塑料是以初級形態(tài)樹脂為主要 原料，以改善樹脂在力學(xué)、流變、燃燒性、電、熱、光、磁等某一方 面或某幾個方面性能的添加劑或其他樹脂等為輔助材料，通過填充、 增韌、增強(qiáng)、共混、合金化等技術(shù)手段，

8、得到的具有均一外觀的材料。 通過改性，普通塑料可達(dá)到性能增強(qiáng)、功能增加、成本降低等目的。改性柞用應(yīng)用舉例陰坤料冨品的轉(zhuǎn)度.彈忡空咯、尺j穩(wěn)定杵和熱怕定杵等押理機(jī)械杵陸使軒通哩叫斤冇懇先小斤備的輕殊功能+皂：隔增、耐僥溫或低強(qiáng)、抗嚴(yán)舌、 為闕性*易廁匸、尤降解性.生輜降解性等*降低戚木即對豎丙祎戒案撫乙就加人礦物皿辿匕培強(qiáng)憎皿劉4町0%-J. M：單一的聚合物很難同時滿足多樣化、 高品質(zhì)的要求，而改性技術(shù) 則把種類有限的單一聚合物演變成為成千上萬種新型材料，從而滿足 不同領(lǐng)域，不同層次和不同方面的需求，大大擴(kuò)大了塑料的應(yīng)用領(lǐng)域， 為現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)及人類生活做出了有益的貢獻(xiàn)。目前，改性塑料所使用的初

9、級形態(tài)樹脂已涵蓋了絕大多數(shù)合成樹脂， 添加助劑的種類已形 成系列化的發(fā)展態(tài)勢，改性加工所運(yùn)用的技術(shù)手段也日益成熟。塑料的改性技術(shù)涉及面廣，方法和手段多種多樣。按功能分類主 要有阻燃改性技術(shù)、抗靜電改性技術(shù)、抗老化改性技術(shù)、降解改性技 術(shù)等；按改性過程中是否發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，可分為物理改性和化學(xué)改性 兩類?；瘜W(xué)改性是指在聚合物分子鏈上通過化學(xué)方法進(jìn)行嵌段共聚、 接枝共聚、交聯(lián)與降解等反應(yīng)，或者引入新的官能團(tuán)而形成功能性高 分子。物理改性原則上不發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，主要是物理混合過程。物理 改性又可分為：填充改性和共混改性。其中，填充改性是指在塑料加 工過程中，加入無機(jī)或有機(jī)填料，從而可使塑料的性能得到改善

10、或使 塑料成本降低；共混改性是指將不同種類的聚合物加以混合分散，使其性能發(fā)生變化。在塑料加工行業(yè)中應(yīng)用最多的是填充改性與共混改 性。近年來，隨著改性技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展，化學(xué)改性也愈來愈受到人 們的重視。隨著科技的發(fā)展，新型填充材料和新的改性技術(shù)不斷出現(xiàn)， 改性 塑料產(chǎn)業(yè)正朝著標(biāo)準(zhǔn)化、綠色化、功能化、高性能化和低成本化的方 向發(fā)展。三、行業(yè)的市場規(guī)模目前，我國已成為世界最大的塑料制品生產(chǎn)和消費(fèi)市場之一。產(chǎn)量方面，2009年我國合成樹脂產(chǎn)量達(dá)到3,603萬噸，同比增長 15.10%2;消費(fèi)方面，2009年我國合成樹脂消費(fèi)量達(dá)5,687.80萬噸， 塑料消費(fèi)總量已超過6,000萬噸，約占世界塑料消費(fèi)總

11、量的四分之 一，是世界最大的塑料消費(fèi)市場3。2005年-如09年取閃件成樹脂消貿(mào)予1臺M期湘數(shù)祈栗源:I中図劃料I業(yè)年20X0改性塑料是塑料中的高端技術(shù)產(chǎn)品。2006年至2009年，我國改 性塑料消費(fèi)量年平均增長率為13%，高于塑料產(chǎn)品消費(fèi)量的整體增速 11.67%。隨著我國從塑料制品大國到塑料制品強(qiáng)國進(jìn)程的加快及全球 的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，我國已經(jīng)成為全球最具影響力、 發(fā)展最快的改性塑料研 究、生產(chǎn)和消費(fèi)市場之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國改性塑料消費(fèi)量占塑料 總消費(fèi)量的7%左右，預(yù)計(jì)到2015年將達(dá)到10%左右，而目前世界平均水平為20%左右，我國改性塑料市場具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α８鶕?jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會的預(yù)測

12、，2010年至2015年我國改性塑料的消費(fèi)量平均增速約為 15%，增長速度將高于同期GDP增速。2010 -1-2015 S1-K國改性塑料喪觀消帯殂十項(xiàng)目2010 年20112012 年20132014 年20苗年改性塾料渚軽量萬噸？529理67677S8941050改性型科甫費(fèi)啦 山龜料消蔚量比就7. 40%7.7n7. 90%0.5. 70%9. 30%弭：盍帆請娜氐產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口就數(shù)據(jù)來中國轍料加工工業(yè)協(xié)套改性塑料行業(yè)的發(fā)展主要依賴于下游消費(fèi)品及其他相關(guān)行業(yè)的 快速增長，而下游行業(yè)的景氣程度與消費(fèi)者的消費(fèi)需求息息相關(guān)。十一五”期間我國居民收入水平大幅提高，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，

13、2010年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為19,109元，較 十五”末期的 10,493元增長了 82.11%，年復(fù)合增長率為12.74%。居民收入的穩(wěn)定 增長，帶動居民消費(fèi)能力不斷提高，使我國國民經(jīng)濟(jì)步入消費(fèi)升級階 段。同時，隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷推進(jìn)，塑料建材、汽車、摩托車、 家電、信息設(shè)備等傳統(tǒng)的塑料下游行業(yè)將面臨巨大發(fā)展機(jī)遇。此外， 隨著改性技術(shù)的不斷進(jìn)步和下游行業(yè)對材料性能要求的不斷提高，高性能和新型功能化改性塑料逐步取代普通塑料和其他材料被廣泛應(yīng) 用到家電、辦公設(shè)備、IT、通訊、汽車、電子電氣、家居建材、玩具、 電動工具、燈飾等民用領(lǐng)域以及國防、航天航空等咼端領(lǐng)域。1汽車領(lǐng)域輕量化和環(huán)保

14、化是當(dāng)前汽車材料發(fā)展的主要方向， 減輕汽車自身的重量已是業(yè)界公認(rèn)的降低汽車排放、提高燃燒效率的有效措施之 一。研究顯示，汽車自重每減少100千克，百公里油耗可以降低0.3-0.6 升，二氧化碳排放可減少約5克/公里4。改性塑料是最重要的汽車輕質(zhì)材料之一， 它在減輕汽車重量的同 時還能顯著降低汽車生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)成本。 近年來，隨著塑料改性技 術(shù)的不斷發(fā)展，越來越多的汽車零部件達(dá)到了材質(zhì)塑料化的設(shè)計(jì)要 求，改性塑料在汽車上的運(yùn)用也從傳統(tǒng)的裝飾部件擴(kuò)展到功能部件。改性叩料血汽卜的主劇芒用分啟膽用范圏典型零韶件內(nèi)怖儀表板、副儀表板*門護(hù)阪.立柱護(hù)板.門喘樂楓、墜椅護(hù)楓諄保嗆杠*敢赴器格Iff、前鳳檔械

15、、藥擦條，俛橈、摘泥板等電子電需大燈、嵐燈、它囲澆體、組汁僅表、幵養(yǎng)廁桓，操臉續(xù)鑫、接播件尊功力總鍛空濾殼丄本.諧振腔、燃油管、賽脹箱、齒輪鍛蓋.遲飛歧管、皮帶程緊 器上活性塊罐.進(jìn)r管.ru窒舉盃等早在20世紀(jì)70年代，汽車工業(yè)設(shè)計(jì)領(lǐng)域就已開始探索汽車的輕 量化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和塑料件在汽車零部件當(dāng)中的實(shí)際運(yùn)用。如今汽車塑料和塑料零部件的用量已成為汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國家衡量現(xiàn)代汽車設(shè)計(jì)與 制造技術(shù)水平高低的一個重要標(biāo)準(zhǔn)。與美國、德國和日本等傳統(tǒng)的汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，我國改性塑料在汽車中的用量等技術(shù)指標(biāo)還有較大的差距。目前，我國中、高 級轎車塑料用量約為100-130kg/輛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國家汽

16、 車塑料最高用量300kg/輛、占整車質(zhì)量比重20%的技術(shù)水平。隨著汽 車輕量化水平的不斷提高，預(yù)計(jì)到2020年前后，國外汽車最大塑料用 量將會達(dá)到500kg/輛，占整車質(zhì)量的比重將達(dá)到30%-40%5。因此， 我國改性塑料在現(xiàn)代汽車工業(yè)中的應(yīng)用空間十分廣闊。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年我國的汽車產(chǎn)銷量均突破1,800萬輛，已超過美國成為世界最大的汽車銷售市場。十二五”期間，我國將實(shí)現(xiàn)從汽車制造大國向汽車強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。預(yù)計(jì)未來5-10年中國汽車工業(yè)仍將高速發(fā)展，到2015年國內(nèi)汽車產(chǎn)量將達(dá)到 3,200萬輛6,按歐美國家目前每輛車平均使用150kg改性塑料標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)算，2015年我國

17、汽車用改性塑料市場需求量為480萬噸左右（不 含維修市場）。2、家電領(lǐng)域目前，中國已成為家用電器生產(chǎn)和消費(fèi)大國，是全球家電的制造中心。在家電產(chǎn)品選用的原材料中，塑料憑借其質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、電 絕緣性能優(yōu)異、化學(xué)穩(wěn)定性能優(yōu)良等特性，已成為家電行業(yè)僅次于鋼 材的第二大類原材料，也是家電行業(yè)中應(yīng)用量增長速度最快的原材 料。用于家電產(chǎn)品制造的塑料大部分是熱塑性塑料，約占 90%，家用 電器中所使用的塑料幾乎全都需要經(jīng)過改性。 目前中國主要家用電器 中塑料所占比例分別為：吸塵器60%、電冰箱38%、洗衣機(jī)34%、電 視機(jī)23%、空調(diào)10%。改杵甲畀占主翌窗電筑 呵料總最的比何家電龜料電視機(jī)電冰軻洗衣機(jī)空諛

18、PP&冊76-SiPVC3.2%7.9%5.7X10.6%PS84.旅26l 3%31.9%AS0001.礁ABS1.7%16. 3%3%ia.suASA0002 5%FETC03.7FCR0st n0a具惟L”賢3. 1%&瞬17,6%含計(jì)100%im100%資料來嘲2008#第1哽泉電斗技上廠丘談改杵即円冇壕電中的運(yùn)昧2009年以來，國家家電下鄉(xiāng)”以舊換新”節(jié)能產(chǎn)品惠民補(bǔ) 貼”等一系列刺激內(nèi)需政策的實(shí)施，對我國家電行業(yè)的需求起到了較 大的促進(jìn)作用，家電產(chǎn)量全面大幅回升。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010年, 我國電視機(jī)產(chǎn)量為11,937.78萬臺，同比增長19.79%;電冰箱產(chǎn)量為 7,546.0

19、3萬臺，同比增長24.45%;洗衣機(jī)產(chǎn)量為6,208.13萬臺，同比 增長25.78%；空調(diào)產(chǎn)量為11,219.86萬臺，同比增長37.61%。各類家 電產(chǎn)品產(chǎn)量已恢復(fù)到金融危機(jī)前的同期水平。按一臺電視機(jī)使用4kg改性塑料、一臺電冰箱使用5kg改性塑料、一臺洗衣機(jī)使用5kg改性 塑料、一臺空調(diào)使用5kg改性塑料粗略計(jì)算，2010年電視機(jī)、電冰 箱、洗衣機(jī)和空調(diào)對于改性塑料的需求量已達(dá)到172.62萬噸。目前，隨著家電行業(yè)的發(fā)展，家電用改性塑料的需求量還將繼續(xù) 呈現(xiàn)上升趨勢。根據(jù)中國家用電器協(xié)會公布的中國家用電器工業(yè) 十 二五”發(fā)展規(guī)劃的建議，十二五期間，中國將實(shí)現(xiàn)從家電大國向家 電強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變，

20、到十二五”末期，我國家電工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到1.10萬 億元，年均增長率8%-10%，在全球出口市場的比重達(dá)到32%-35%。 因此，家電行業(yè)對改性塑料的需求仍將保持良好的增長態(tài)勢。3、電子電氣領(lǐng)域改性塑料的各種性能，如阻燃性能、耐熱性能、電氣性能、物理 性能等對電子電氣產(chǎn)品的安全性和可靠性起著至關(guān)重要的作用。因 此，近年來改性塑料憑借其優(yōu)異的綜合性能在電子電氣產(chǎn)品中大量取 代金屬和無機(jī)非金屬材料。如今，改性塑料已成為電子電氣產(chǎn)品的主 導(dǎo)材料之一。在電氣行業(yè)，改性塑料已大量應(yīng)用于變壓器、電線電纜、 高低壓電氣、電力電容器、高低壓成套開關(guān)設(shè)備、繼電保護(hù)裝置、自 動化控制系統(tǒng)等；在消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域，改

21、性塑料則普遍應(yīng)用于制造 儀器儀表、移動電話、數(shù)碼相機(jī)、計(jì)算機(jī)、IT耗材、照明燈具等產(chǎn) 品的外殼和零部件。電子電氣行業(yè)使用的改性塑料大多以工程塑料為基材，并根據(jù)下游產(chǎn)品的需求特點(diǎn)進(jìn)行相應(yīng)的改性加工。 行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，我國工程塑 料的消費(fèi)量2004-2009年的年均復(fù)合增長率為10%, 2009年需求量為 248萬噸。電子電氣行業(yè)是國內(nèi)工程塑料最大的應(yīng)用領(lǐng)域， 約占市場 總消費(fèi)量的30%。預(yù)計(jì)到2013年，中國工程塑料的總需求量將超過 300萬噸&由于電子電氣產(chǎn)品特別是消費(fèi)類電子產(chǎn)品具有更新?lián)Q代 快、使用周期短的特點(diǎn)，隨著消費(fèi)升級時代的來臨，改性塑料相關(guān)產(chǎn) 品在該行業(yè)有著巨大的發(fā)展空間。4、其他領(lǐng)域

22、改性塑料在其他領(lǐng)域的應(yīng)用主要還有：建筑材料、辦公用品、機(jī) 械和工業(yè)零部件（泵殼、閥門、軸承、軸套等）、防腐管道、電動工具、包裝材料、室外公共設(shè)施等。四、行業(yè)的競爭格局及市場化程度我國改性塑料行業(yè)的發(fā)展始于 20世紀(jì)90年代，在此之前我國 的改性塑料基本都需要從國外進(jìn)口。 在行業(yè)發(fā)展初期，國內(nèi)改性塑料 企業(yè)主要利用自身的勞動力成本優(yōu)勢， 搶占中低端產(chǎn)品市場。經(jīng)過近 20年的快速發(fā)展，我國改性塑料行業(yè)已逐步成長起來一批具有自主 研發(fā)能力的知名企業(yè)，新產(chǎn)品的創(chuàng)新能力和批量生產(chǎn)的穩(wěn)定性都有了 較大幅度提高，部分改性塑料在配方、工藝等方面已達(dá)到國際先進(jìn)水 平。目前，我國從事改性塑料生產(chǎn)的企業(yè)有上千家，

23、其中規(guī)模以上改 性塑料企業(yè)近百家，產(chǎn)能超過3,000噸的約有70家左右9。行業(yè)內(nèi)多 數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品品種單一，規(guī)模較小，行業(yè)集中度較低，絕大多數(shù)企業(yè) 分布在華南、華東以及環(huán)渤海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。目前，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)銷規(guī) 模超過15萬噸的企業(yè)僅有金發(fā)科技，其他產(chǎn)銷規(guī)模在 1萬噸以上的 企業(yè)主要有：北京聚菱燕塑料有限公司（聚菱燕）、上海錦湖日麗塑 料有限公司（錦湖日麗）、蘇州旭光聚合物有限公司（蘇州旭光）、 吉林新東泰工程塑料有限責(zé)任公司（新東泰）、天津美亞化工有限公 司（天津美亞）、上海普利特復(fù)合材料股份有限公司（普利特）、哈 爾濱鑫達(dá)高分子材料有限責(zé)任公司（鑫達(dá)集團(tuán)）、上海杰事杰新材料 （集團(tuán)）股份有限公

24、司（杰事杰）、廣東銀禧科技股份有限公司（廣 東銀禧）、南京聚隆科技股份有限公司（南京聚?。┑?。從行業(yè)競爭格局來看，除部分行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)外，國內(nèi)大部分改性 塑料企業(yè)還是集中在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域。具有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢和資本實(shí)力 的企業(yè)則致力于開發(fā)中、高端產(chǎn)品，通過提高產(chǎn)品的技術(shù)門檻以及為 客戶提供更加全面的技術(shù)支持服務(wù)來建立自身的競爭優(yōu)勢，以搶占高端客戶市場。而生產(chǎn)改性塑料的跨國企業(yè)則通常是集上游原料合成、 改性加工、產(chǎn)品銷售為一體的大型化工企業(yè)，如美國的杜邦公司（Dupo nt）、陶氏化學(xué)（DOW）、德國的巴斯夫（BASF）、拜耳公 司（Bayer）、荷蘭的萊昂德巴塞爾（Lyondell Basell）、

25、沙特阿拉伯 的沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）、日本的旭化成（Asahi Kasei）以及 韓國的三星（Samsung、LG化學(xué)等。這些大型跨國企業(yè)具有較強(qiáng) 的原料采購和規(guī)模優(yōu)勢，與國際大客戶有長期的合作歷史。隨著跨國 企業(yè)紛紛在國內(nèi)開設(shè)工廠，加大對中國市場的營銷力度，我國改性塑 料市場的競爭日趨激烈。未來，國內(nèi)改性塑料市場的競爭將更多的體 現(xiàn)在各廠商滿足客戶需求的定制能力、高端新材料產(chǎn)品的研發(fā)能力、 產(chǎn)成品性能穩(wěn)定性的控制能力以及技術(shù)支持服務(wù)能力等多個方面。國內(nèi)改性塑料行業(yè)的上市公司主要有普利特和鑫達(dá)集團(tuán)，簡要情況如下：普利特成立于1993年，主要生產(chǎn)汽車用改性塑料產(chǎn)品。普利特 于2009年1

26、2月18日在深交所掛牌上市，股票代碼：002324。2010年 改性塑料銷售量為5.33萬噸。截至2010年12月31日，總資產(chǎn)為 11.92億元，所有者權(quán)益10.56乙元，2010年?duì)I業(yè)收入8.07億元，凈 利潤1.01億元。鑫達(dá)集團(tuán)(China XD Plastics Co., Ltd.)通過其全資子公司哈爾 濱鑫達(dá)高分子材料有限責(zé)任公司從事改性塑料的生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于汽車行業(yè)。鑫達(dá)集團(tuán)于2009年1月在美國場外柜臺交易市場掛牌交易，2009年12月登陸納斯達(dá)克市場，股票代碼： CXDC。截至2010年 12月31日，總資產(chǎn)為1.59億美元，所有者權(quán)益1.04億美元，2010年 營業(yè)

27、收入2.50億美元，凈利潤2,883.68萬美元。五、進(jìn)入行業(yè)的主要障礙改性塑料產(chǎn)品主要是根據(jù)下游客戶的特定需求進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn)， 屬于非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。此外，改性塑料產(chǎn)品在技術(shù)上具有較強(qiáng)的針對性 和專業(yè)性，特別是高端改性塑料產(chǎn)品在配方、工藝以及設(shè)備等方面都 具有較高的技術(shù)含量。進(jìn)入改性塑料行業(yè)的主要壁壘有：1、核心技術(shù)壁壘目前，高性能改性塑料的核心配方基本由各細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)掌握，核心生產(chǎn)工藝和應(yīng)用技術(shù)也在很大程度上影響改性塑料產(chǎn)品 性能和質(zhì)量的一致性。此外，下游客戶對改性塑料產(chǎn)品具有性能持續(xù) 優(yōu)化的需求，需要生產(chǎn)廠商擁有足夠穩(wěn)定的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)和相應(yīng)的技 術(shù)儲備，對產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化和創(chuàng)新。2、

28、專業(yè)認(rèn)證壁壘在市場競爭日趨激烈的今天，改性塑料生產(chǎn)廠商獲得權(quán)威機(jī)構(gòu)的 認(rèn)證標(biāo)識早已成為企業(yè)產(chǎn)品取得客戶認(rèn)可、開拓國內(nèi)外市場的通行 證，如進(jìn)入歐洲、北美市場一般需要通過IS09000/9001質(zhì)量體系認(rèn) 證和UL認(rèn)證，進(jìn)入日本市場需要通過日本電氣安全與環(huán)境技術(shù)實(shí)驗(yàn) 室（JET）的認(rèn)證。此外，世界各主要經(jīng)濟(jì)體也正在加快推行各自的 環(huán)境保護(hù)認(rèn)證體系和相關(guān)產(chǎn)品準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，如歐盟實(shí)施的 WEEE指令、 RoHS指令、REACH法規(guī)等，都對塑料中含有的有害物質(zhì)進(jìn)行了嚴(yán) 格規(guī)定，對改性塑料企業(yè)的技術(shù)和質(zhì)量控制能力提出了更高的要求。3、資本壁壘近年來，我國改性塑料行業(yè)已逐步從勞動密集產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為技術(shù) 密集和資本

29、密集交叉的新興產(chǎn)業(yè)?；仡櫚退狗颍˙ASF）、拜耳公司 （Bayer）、杜邦公司（Dupo nt）等跨國企業(yè)的發(fā)展歷程，除了在技 術(shù)上保持領(lǐng)先優(yōu)勢外，借助資本實(shí)力進(jìn)行行業(yè)整合從而擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模 和市場占有率也是其主要的增長方式。 行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)通過自身的資本 優(yōu)勢可以進(jìn)一步鞏固其在研發(fā)、生產(chǎn)、渠道、客服等多個方面的優(yōu)勢 地位，進(jìn)而提高了行業(yè)進(jìn)入壁壘。六、行業(yè)利潤水平及市場供求狀況改性塑料的原材料成本占改性塑料產(chǎn)品成本的 90%左右。由于改 性塑料的原材料主要為石油基樹脂和助劑， 因此原油價格是影響改性塑料成本最重要的因素。原油價格的波動會通過產(chǎn)業(yè)鏈層層傳導(dǎo)至改 性塑料產(chǎn)品，若原油價格上漲過快，改性塑

30、料生產(chǎn)企業(yè)將面臨生產(chǎn)成 本上升的壓力。但經(jīng)過一段時間的適應(yīng)與調(diào)整，上游原材料價格的波 動最終必然會傳遞到下游各行業(yè)。除成本因素外，家電、汽車、電子電氣等下游行業(yè)的景氣度以及 行業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新能力也與行業(yè)的利潤水平息息相關(guān)。2008年，由于受國際金融危機(jī)、產(chǎn)業(yè)上游原料價格上漲、下游需求萎縮等眾多不利 因素的影響，改性塑料行業(yè)整體處于低迷狀態(tài)。2009年國家頒布了與改性塑料行業(yè)高度關(guān)聯(lián)的兩大產(chǎn)業(yè)（輕工業(yè)、石化產(chǎn)業(yè)）調(diào)整和振 興規(guī)劃，制定實(shí)施了諸多利好政策，有力提振了改性塑料行業(yè)復(fù)蘇的 信心。2010年以來，隨著下游需求的不斷上升，我國改性塑料行業(yè) 產(chǎn)銷量呈現(xiàn)出較快的增長勢頭。目前我國改性塑料行業(yè)的供

31、求狀況基本平衡， 但在結(jié)構(gòu)上存在著 部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩和部分產(chǎn)品產(chǎn)能不足并存的矛盾。其主要原因在 于：一方面，國內(nèi)大多數(shù)廠商集中競爭的領(lǐng)域是中低端的通用型產(chǎn)品， 技術(shù)含量相對較低，附加值不高；另一方面，由于沒掌握核心配方、 工藝落后，加上高品質(zhì)的合成樹脂自給率較低，國內(nèi)高性能改性塑料 產(chǎn)品往往供不應(yīng)求。七、行業(yè)的技術(shù)水平及特點(diǎn)塑料改性的技術(shù)基礎(chǔ)涉及高分子物理、高分子化學(xué)、材料學(xué)、環(huán) 境科學(xué)、化學(xué)工程與工藝等多個學(xué)科。實(shí)際應(yīng)用中，塑料改性技術(shù)主 要是通過物理的、化學(xué)的或二者兼具的方法，使基礎(chǔ)樹脂的性能向人 們所預(yù)期的方向發(fā)生變化。填充、共混和增強(qiáng)等物理方法技術(shù)要求相 對簡單，且適應(yīng)性較強(qiáng)，目前發(fā)展

32、已較為成熟，是國內(nèi)企業(yè)普遍使用 的改性方法。目前，我國改性塑料行業(yè)在專用料、功能母料、納米復(fù)合材料、 無機(jī)粉體材料改性、無鹵阻燃、改性用助劑和添加劑、廢舊塑料回收 利用以及改性塑料用機(jī)械設(shè)備等方面的部分技術(shù)和產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到國 際先進(jìn)水平，具有自主知識產(chǎn)權(quán)，并實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)，部分產(chǎn)品遠(yuǎn) 銷海外。但與國際領(lǐng)先的跨國廠商相比，我國改性塑料行業(yè)還存在原 材料品質(zhì)不穩(wěn)定、部分專用樹脂及高性能改性劑仍大量依賴進(jìn)口等問 題。八、行業(yè)的經(jīng)營模式及行業(yè)特征1行業(yè)的經(jīng)營模式從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，改性塑料生產(chǎn)廠商位于大型石化企業(yè)與生產(chǎn) 具體消費(fèi)產(chǎn)品的制造企業(yè)之間，其產(chǎn)品主要為具有特定用途和性能的 非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。因此，本

33、行業(yè)生產(chǎn)模式主要為 以銷定產(chǎn)”方式，即由 客戶提出產(chǎn)品要求，生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)客戶訂單組織產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、檢 驗(yàn)并交貨。銷售模式方面，由于改性塑料種類繁多，不同產(chǎn)品的性能差異較 大，對產(chǎn)品的選擇和加工需要具備較強(qiáng)的專業(yè)知識，因此改性塑料生產(chǎn)廠商在銷售產(chǎn)品的同時還需要對下游客戶提供全面的技術(shù)支持服 務(wù)，這一業(yè)務(wù)特點(diǎn)決定了本行業(yè)的銷售模式以直接面向客戶的直銷方 式為主。2、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征改性塑料產(chǎn)品的最終形態(tài)主要為汽車、 家電、電子電氣等消費(fèi)類 產(chǎn)品的塑料零部件，因此，行業(yè)的景氣周期與宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行周期有 一定的相關(guān)性。但由于改性塑料產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域眾多，產(chǎn)品種類分散， 中高端產(chǎn)品具有較

34、強(qiáng)的剛性需求，因此也能在一定程度上抵御經(jīng)濟(jì)運(yùn) 行周期的波動。我國的改性塑料行業(yè)呈現(xiàn)較強(qiáng)的區(qū)域性特征， 企業(yè)主要分布在長 江三角洲和珠江三角洲兩大區(qū)域，這兩個區(qū)域也是我國電子、汽車、 機(jī)械產(chǎn)品加工工業(yè)最發(fā)達(dá)的地區(qū)。改性塑料行業(yè)的季節(jié)性特征與下游終端產(chǎn)品的消費(fèi)淡旺季特征 趨同，例如夏季是空調(diào)用改性塑料的消費(fèi)旺季。 但由于改性塑料產(chǎn)品 的下游應(yīng)用廣泛，不同產(chǎn)品的消費(fèi)淡旺季存在差異，因此豐富產(chǎn)品種 類和多元化客戶群體是本行業(yè)企業(yè)應(yīng)對季節(jié)性波動的重要手段。九、所處行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性改性塑料行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系如下圖：天黙氣生祜用品 產(chǎn)攝包裝 客器汽車 黨電 電子電*1 辦公用品改性塑料加

35、工企業(yè)主要是將合成樹脂經(jīng)過改性加工后提供給下游廠商，如家電、汽車配套、電子電氣、電動工具、玩具、燈飾、IT及辦公設(shè)備等企業(yè)。改性塑料企業(yè)是連接合成樹脂生產(chǎn)企業(yè)與上述企 業(yè)的橋梁，發(fā)揮著承上啟下的作用。從上游行業(yè)看，由于合成樹脂是由石油、天然氣煉制的產(chǎn)品，因 此上游的合成樹脂生產(chǎn)企業(yè)基本為大型的石化企業(yè)。 這類企業(yè)具有兩 個鮮明的特點(diǎn)，一是行業(yè)進(jìn)入門檻較高，需要大規(guī)模的資本投入和資 金支持；二是由于石油、天然氣資源的不可再生性，石化行業(yè)具有較 為濃厚的資源壟斷色彩。石化行業(yè)的以上特點(diǎn)決定了合成樹脂市場處 于壟斷競爭的市場格局。金融危機(jī)后，主要合成樹脂的價格逐漸上漲， 使改性塑料行業(yè)的總體成本有所

36、升高。為了保障原材料供應(yīng)的穩(wěn)定 性，公司通過加強(qiáng)與上游石化企業(yè)技術(shù)合作、簽訂中長期采購協(xié)議等 方式鞏固了與上游供應(yīng)商的合作關(guān)系。從下游行業(yè)看，改性塑料產(chǎn)品種類豐富，下游行業(yè)的分布十分廣 泛，下游企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品大多為直接面向消費(fèi)者的消費(fèi)類產(chǎn)品，因 此下游行業(yè)的需求和發(fā)展?fàn)顩r與本行業(yè)密切相關(guān)，影響著本行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展速度以及產(chǎn)品價格與上游行業(yè)的壟斷競爭格局不同， 下游行業(yè)市場競爭激烈，如家 電、電子產(chǎn)品、IT設(shè)備、玩具、燈飾等市場均處于完全競爭的市場 狀態(tài)。近年來，中國的加工制造業(yè)飛速發(fā)展，極大地促進(jìn)了改性塑料 的消費(fèi)需求，為本行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的機(jī)會。公司正是抓住這一 機(jī)會迅速發(fā)展壯大起來，成為國內(nèi)的行業(yè)龍頭。十、行業(yè)主要企業(yè)國內(nèi)其他改性塑料生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模相對較小， 競爭對手主要來自于 國外實(shí)力強(qiáng)勁的大企業(yè)集團(tuán)，它們發(fā)展歷史悠久，技術(shù)實(shí)力雄厚，并 且每一家公司都有自己的發(fā)展重點(diǎn)和專長，如電視機(jī)用塑料產(chǎn)品主要有陶氏化學(xué)（DOW）、旭化成（Asahi Kasei）、LG化學(xué)等；空調(diào)用 塑料產(chǎn)品主要有三星（Samsu ng）、東麗（Toray）等；汽車用塑料產(chǎn) 品主要有沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）、萊昂德巴塞爾（Lyondell Basell）和拜耳公司（Ba