中國(guó)染料行業(yè)發(fā)展概況研究-行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)

1、中國(guó)染料行業(yè)發(fā)展概況研究 -行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)（一）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀染料是指能將纖維和其他材料著色的物質(zhì)，主要應(yīng)用于各種紡織纖維的著 色，同時(shí)廣泛應(yīng)用于塑料、橡膠、食品、皮革、造紙、涂料、油墨等領(lǐng)域，染料 的最大用戶是紡織印染行業(yè)，其用量占染料產(chǎn)量的 90% o印染時(shí)需先將染料制成水溶液、 有機(jī)溶液、懸浮液等染液，當(dāng)染液與纖維進(jìn) 行接觸時(shí)，染料分子通過(guò)吸附、擴(kuò)散以及一系列其他物理化學(xué)的作用，從染液轉(zhuǎn) 移到纖維等染物上，從而使其著色。染料工業(yè)的發(fā)展與紡織工業(yè)、纖維工業(yè)和印染行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。 古代社 會(huì)僅限于麻、毛、絲、棉等幾種天然纖維制品的染色，染色品種和產(chǎn)品質(zhì)量在幾 千年里并沒(méi)有發(fā)生突躍性的革

2、新與改變，而近代社會(huì)隨著生產(chǎn)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù) 的進(jìn)步，大量合成纖維的不斷出現(xiàn)，對(duì)染料的應(yīng)用性能提出了更高的要求， 促進(jìn) 了染料新品種的研究和開發(fā)，推動(dòng)了染料生產(chǎn)加工技術(shù)的革新與進(jìn)步。染料工業(yè)的發(fā)展也與化學(xué)原料工業(yè)的迅速發(fā)展密不可分。過(guò)去的天然染料主要是從動(dòng)植物、礦物中提煉和生產(chǎn)加工，資源有限、工藝復(fù)雜、品質(zhì)不一?，F(xiàn)在 的合成染料則以品種眾多、技術(shù)成熟的石油化工產(chǎn)品、煤化工產(chǎn)品作為主要生產(chǎn) 原料，使得染料品種在短短的幾十年里就擴(kuò)大至數(shù)千種，適合于大規(guī)模工業(yè)化生 產(chǎn)。合成染料的出現(xiàn)使得染料生產(chǎn)加工真正成為有機(jī)化工與精細(xì)化工的重要結(jié)合 點(diǎn)，有機(jī)合成技術(shù)、重結(jié)晶技術(shù)、研磨成型造粒技術(shù)、光譜學(xué)理論與技術(shù)

3、、計(jì)算 機(jī)測(cè)色配色技術(shù)、配伍理論和配方技術(shù)、量子理論和輻射技術(shù)，這些物理學(xué)界、 化學(xué)學(xué)界重大技術(shù)發(fā)明的不斷出現(xiàn)和積累，催生著染料工業(yè)的不斷衍變和發(fā)展， 促成了染料品種的迅速擴(kuò)大和產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提高。依據(jù)染料本身的性能、應(yīng)用方法和應(yīng)用對(duì)象，可以將染料主要分為分散染料、 活性染料、酸性染料、直接染料、還原染料、硫化染料等。該等主要染料的應(yīng)用 領(lǐng)域具體情況如下表所示：染料類別應(yīng)用領(lǐng)域分股染料主要應(yīng)用于合成纖維包括滌綸、錦綸、睛綸、丙綸、氯綸籌酸性染料主要應(yīng)用于動(dòng)物纖維中羊毛、蠶健T以及棉綸、皮革”紙張等立接染料主要應(yīng)用于動(dòng)物纖維中羊毛、蠶險(xiǎn)，以及福、麻、人造絲等還原染料主要應(yīng)用于棉，滌棉混紡、維綸,

4、坦綢等硫化染料主要應(yīng)用于植物纖維棉、麻以及紗或、坯布等在眾多染料產(chǎn)品中，市場(chǎng)應(yīng)用最多的是分散染料及活性染料， 上述兩類染料產(chǎn)量約占染料總產(chǎn)量的75% o計(jì)fl h淞料分的祥筮卜 喝閃內(nèi)染料產(chǎn)垃結(jié)構(gòu)1、全球染料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)在染料行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程中，英國(guó)、德國(guó)、瑞士、法國(guó)、美國(guó)等先進(jìn)發(fā)達(dá)國(guó)家，在不同的歷史時(shí)期都分別占據(jù)過(guò)領(lǐng)先地位，對(duì)合成染料新品種的不斷研究開發(fā)、對(duì)合成染料生產(chǎn)技術(shù)的不斷完善和提高，都發(fā)揮了重要的作用。為世界染料生產(chǎn)發(fā)展做出過(guò)巨大貢獻(xiàn)的外國(guó)公司或跨國(guó)公司，如：1857年P(guān)erkin在英國(guó)建立世界上第一家染料廠，英國(guó)的帝國(guó)化學(xué)(ICI),德國(guó)的巴斯夫、拜耳、卡色拉、赫司特，瑞士的汽

5、巴、嘉基、山道士，美國(guó)的 NAC、杜邦、伊斯曼科達(dá)等世界知名公司。20世紀(jì)80年代后，亞洲的中國(guó)、印度、日本、韓國(guó)等國(guó)家在染料生產(chǎn)行業(yè)中迅速崛起，染料生產(chǎn)量逐漸超越西歐和美國(guó)等先進(jìn)發(fā)達(dá)國(guó)家，但染料 產(chǎn)品的技術(shù)含量、商品附加值還存在著較大差距。(1)行業(yè)重組整合頻繁，國(guó)際化發(fā)展趨勢(shì)明顯20世紀(jì)90年代中期，跨國(guó)染料公司之間一系列重大重組事件，改變了整個(gè)染料行業(yè)的格局：德國(guó)拜耳公司和赫司特公司合并了雙方的染料業(yè)務(wù)，組成了 德司達(dá)公司；瑞士山德士公司分出了科萊恩公司； 瑞士汽巴公司分出了汽巴精細(xì) 化學(xué)品公司；德國(guó)巴斯夫收購(gòu)了捷利康的染料部門等。 隨著德司達(dá)和巴斯夫染料 部門合并，創(chuàng)辦新的德司達(dá)公司，

6、染料行業(yè)的重組進(jìn)入了一個(gè)新階段， 世界級(jí)的 染料生產(chǎn)商逐步由6家變成3家，形成了德國(guó)德司達(dá)、瑞士汽巴精化(后被亨 斯邁收購(gòu))及科萊恩三分天下的局面。生產(chǎn)國(guó)際化、產(chǎn)銷區(qū)域化、貿(mào)易自由化等全球化趨勢(shì)日益明顯， 發(fā)達(dá)國(guó)家減 少或關(guān)閉本國(guó)生產(chǎn)裝置，轉(zhuǎn)移到新興市場(chǎng)地區(qū)生產(chǎn)，國(guó)際化成為染料工業(yè)發(fā)展的 必然趨勢(shì)。染料企業(yè)需要發(fā)揮資金、技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)合資、合作、兼并與 收購(gòu)等形式，不斷開拓國(guó)際市場(chǎng)。中國(guó)部分企業(yè)已經(jīng)邁出了跨國(guó)并購(gòu)的步伐， 如 浙江龍盛2007年入股印度上市染料公司KIRI,同時(shí)合資組建龍盛一KIRI染料 公司，并享有60%的控股權(quán)；2010年浙江龍盛成功收購(gòu)德國(guó)染料企業(yè)德司達(dá)。(2)產(chǎn)業(yè)

7、轉(zhuǎn)移助力中國(guó)成為全球最大染料生產(chǎn)國(guó)從20世紀(jì)末，染料的生產(chǎn)與供應(yīng)中心開始從歐洲向亞洲轉(zhuǎn)移。 由于中國(guó)和 印度等發(fā)展中國(guó)家染料工業(yè)的崛起， 世界染料生產(chǎn)能力近年來(lái)增長(zhǎng)迅速， 致使供 需關(guān)系失衡，產(chǎn)大于需，造成全球染料生產(chǎn)商的競(jìng)爭(zhēng)空前激烈。 發(fā)達(dá)國(guó)家許多從 業(yè)近百年的老牌染料生產(chǎn)企業(yè)也都處于虧損邊緣。于是，全球各大染料生產(chǎn)公司 紛紛把非核心產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置向中國(guó)和印度轉(zhuǎn)移， 利用當(dāng)?shù)亓畠r(jià)的勞動(dòng)力和較低 的環(huán)保成本同發(fā)展中國(guó)家的染料工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)o中國(guó)已經(jīng)成為了全球染料生產(chǎn)、出口和消費(fèi)的第一大國(guó)，2017年中國(guó)染料年產(chǎn)量已達(dá)99.19萬(wàn)噸，約占全世界產(chǎn)量70%左右，產(chǎn)能和需求都穩(wěn)居世界第 一位。發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)

8、已逐步退出基礎(chǔ)的染料合成業(yè)務(wù)， 形成了主要依靠進(jìn)口中國(guó)、 印度兩國(guó)的染料半成品來(lái)加工生產(chǎn)高附加值染料產(chǎn)品，或直接采購(gòu)兩國(guó)OEM廠 商的染料產(chǎn)品并貼牌銷售的經(jīng)營(yíng)模式。(3)綠色、環(huán)保類和滿足中高端需求的產(chǎn)品將成為行業(yè)發(fā)展方向由于世界范圍內(nèi)環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和環(huán)保政策要求的日益提高，紡織品及紡織品生產(chǎn)的環(huán)保問(wèn)題受到高度重視，無(wú)毒害、無(wú)污染的“綠色織物”已成為一種紡 織品生產(chǎn)和消費(fèi)的主流，綠色紡織品已成為國(guó)際紡織品貿(mào)易的基本要求，例如國(guó)際紡織品生態(tài)研究和檢驗(yàn)協(xié)會(huì)在每年初頒布 OEKO-TEX Standard100 標(biāo)準(zhǔn)，歐 洲委員會(huì)于2006年1月施行的REACH法規(guī)等都對(duì)紡織染料提出了很高的要 求。

9、這一方面提高了新紡織品及染料的研制成本，另一方面也將促進(jìn)染料產(chǎn)品向綠色環(huán)保的方向轉(zhuǎn)變。隨著國(guó)際紡織品市場(chǎng)上新的及改性纖維的開發(fā)以及各種纖維通過(guò)混紡、交織等以提高服裝性能的應(yīng)用的推廣，同時(shí)印染設(shè)備升級(jí)換代和配套新工藝及節(jié)能減 排和生態(tài)環(huán)保要求的不斷提高，一些早期開發(fā)的染料已越來(lái)越表現(xiàn)出某些性能上 的不足和缺陷。因此，近年來(lái)市場(chǎng)上逐步涌現(xiàn)出了一批能夠滿足新的需求的差異 化染料產(chǎn)品。這其中一部分是新結(jié)構(gòu)的染料，另有一大部分是對(duì)原有品種染料的 改進(jìn)，這類改進(jìn)包括染料分子官能團(tuán)優(yōu)化、配方優(yōu)化和功能開發(fā)等，主要體現(xiàn)為 改變?nèi)玖戏肿庸倌軋F(tuán)提高染色性能和染色效果、通過(guò)復(fù)拼增效優(yōu)化新的配比從而 提高染色應(yīng)用效果

10、，或滿足新的環(huán)保工藝的要求。(4)產(chǎn)品特色化、豐富化將會(huì)得到更多染料企業(yè)重視隨著世界經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，國(guó)際紡織品的消費(fèi)呈現(xiàn)出市場(chǎng)、品種、式樣、花 色多元化及崇尚自然環(huán)保的趨勢(shì)，特別是當(dāng)今消費(fèi)者對(duì)紡織品的個(gè)性化、舒適化、 品牌化和時(shí)尚化的需求不斷增加；同時(shí)，各種新型纖維和混紡面料產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)， 以迎合消費(fèi)者的特殊需求。這將推動(dòng)具有更好染色性能指標(biāo)和特色化染色效果的 染料產(chǎn)品的需求快速增長(zhǎng)，染料產(chǎn)品的種類也將更加豐富。2、國(guó)內(nèi)染料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)(1)中國(guó)染料市場(chǎng)情況最近十年，中國(guó)染料產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，染料產(chǎn)量總體保持穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。 根據(jù) 中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，從2006年至2017年，中國(guó)染料

11、產(chǎn)量從69.9萬(wàn) 噸上升至99.19萬(wàn)噸，保持著穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)；與此同時(shí)，中國(guó)染顏料行業(yè)工 業(yè)總產(chǎn)值從320.5億元增長(zhǎng)至621億元。2006年至2017年，中國(guó)染料行業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)如下圖所示:2006年至2017年，中國(guó)染顏料行業(yè)產(chǎn)值數(shù)據(jù)如下圖所示:7000中國(guó)染顏料行業(yè)工業(yè)息產(chǎn)喳（億元）（2）活性染料市場(chǎng)情況活性染料產(chǎn)量在所有染料品種中居于第二位， 產(chǎn)量?jī)H次于分散染料。活性染 料主要用于植物纖維（棉、麻）、動(dòng)物纖維（毛、絲）和再生纖維素纖維（粘膠 纖維、醋酯纖維）的印染，具備色譜廣，色澤鮮艷，性能優(yōu)異，適用性強(qiáng)，染色 工藝簡(jiǎn)單，三廢排量較少，生產(chǎn)成本低，各項(xiàng)堅(jiān)牢性能高等特點(diǎn)，符合市場(chǎng)對(duì)纖 維和

12、衣料的要求，是染料開發(fā)與發(fā)展的重點(diǎn)之一。根據(jù)中國(guó)染料行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)活性染料產(chǎn)量30.74萬(wàn)噸，占中國(guó)染料總產(chǎn)量的30.99%。在“十二五”期間，染料工業(yè)經(jīng)歷了原材料價(jià)格大漲、環(huán)保政策趨嚴(yán)、節(jié)能減排等多重考驗(yàn)，特別是 2014年國(guó)家新修訂環(huán)境保護(hù)法等法律政策，導(dǎo)致部分中小企業(yè)因環(huán)保未達(dá)標(biāo)而停產(chǎn)；行業(yè)內(nèi)整體實(shí)力雄厚且環(huán)保技術(shù)先進(jìn)的大型染料企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能、產(chǎn)量，其逐漸占有空缺市場(chǎng)。因此，活性染料市場(chǎng)逐漸由分散走向集中2006年至2017年，中國(guó)活性染料產(chǎn)量情況如下圖所示:目前，中國(guó)染料產(chǎn)量占到全球70%左右，已經(jīng)成為世界最大的染料生產(chǎn)和供應(yīng)基地。從2011年到2014年，活性染料

13、出口增長(zhǎng)較快，2014年到達(dá)頂峰 后由于環(huán)保政策等原因活性染料產(chǎn)量下降， 出口量亦隨之下降。中國(guó)每年需進(jìn)口 一部分高檔活性染料，但隨著國(guó)內(nèi)活性染料生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平提高， 進(jìn)口額整體 呈現(xiàn)下降趨勢(shì)?；钚匀玖线M(jìn)出口具體情況如下圖所示：分散染料是所有染料類別中產(chǎn)量最大的品種。2017年，中國(guó)分散染料產(chǎn)量為47.45萬(wàn)噸，占中國(guó)染料總產(chǎn)量47.84%。最近十年，中國(guó)分散染料產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，其具體情況如下圖所示:（3）分散染料市場(chǎng)情況£006年 2Q07年 加OS年 2小拜 £01。年 2011年 加建年 MI3年 20144 2015 2016 201；年中國(guó)分散染料產(chǎn)量（萬(wàn)

14、噸）中國(guó)活性染料進(jìn)巾口情況（萬(wàn)美元）35r 口。2U.UOO10, 000出口金顆世口金順2011 年2012T2013-17201 1T 2015T2010T2017T分散染料主要應(yīng)用于聚酯纖維的著色，聚酯纖維的年產(chǎn)量從2010年2,060 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2017年3,934萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.68%,分散染料的下游 市場(chǎng)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。中國(guó)生產(chǎn)的分散染料主要有偶氮類、 蔥酶類和雜環(huán)類等。其中，偶氮類占比 約75%、蔥釀?lì)愓急燃s20%、雜環(huán)類約5%。公司擬生產(chǎn)的分散染料主要為偶 氮類，其具有生產(chǎn)周期短、產(chǎn)量大、價(jià)格低、色譜全等特點(diǎn)。(4)中國(guó)染料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析近年來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛提出“再工

15、業(yè)化”戰(zhàn)略，通過(guò)創(chuàng)新重拾其制造優(yōu)勢(shì)，東南亞等地區(qū)的發(fā)展中國(guó)家憑借低成本優(yōu)勢(shì)在許多傳統(tǒng)領(lǐng)域快速發(fā)展，對(duì)中國(guó)相關(guān)行業(yè)發(fā)展造成巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。 為了迎接全新的復(fù)雜挑戰(zhàn)，一方面國(guó)家出臺(tái)了 一系列鼓勵(lì)政策，給染料行業(yè)發(fā)展帶了機(jī)遇，另一方面染料行業(yè)面臨著緊迫的結(jié) 構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)、環(huán)境約束等艱巨任務(wù)，以及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)消費(fèi)需求、消費(fèi)方式 的快速變化，而帶來(lái)的快速適應(yīng)新要求。推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局盡管中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的染料生產(chǎn)國(guó)， 但是與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，行業(yè)的技 術(shù)創(chuàng)新還有很大的發(fā)展空間。一些主業(yè)突出、產(chǎn)品研發(fā)水平高、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力 的骨干企業(yè)，在帶動(dòng)性、方向性、戰(zhàn)略性等方面起到明顯引領(lǐng)作用。染料企業(yè)

16、以 市場(chǎng)為導(dǎo)向，不斷推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和適應(yīng)性、差異性調(diào)整，實(shí)施品牌戰(zhàn)略。染料新產(chǎn)品研發(fā)的方向側(cè)重于紡織纖維發(fā)展的色彩需求，同時(shí)關(guān)注老產(chǎn)品的質(zhì)量改 進(jìn)、節(jié)能降耗，適應(yīng)新型染整工藝的發(fā)展要求。染料企業(yè)迎合市場(chǎng)發(fā)展的最新需求，滿足紡織印染工業(yè)新工藝、新纖維以及節(jié)能減排的要求，彌合染料新品種創(chuàng) 制研發(fā)能力與國(guó)外先進(jìn)水平的差距。 加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、自主創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力中國(guó)染料工業(yè)已經(jīng)具備行業(yè)創(chuàng)新的能力， 創(chuàng)新是企業(yè)未來(lái)發(fā)展的基石，也是 企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額和實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化的源泉。未來(lái)，染料行業(yè)將是一個(gè)資金密集、 技術(shù)密集、人才密集的高投入、高回報(bào)的創(chuàng)新型行業(yè)，由中國(guó)制造提升為中國(guó)創(chuàng) 造

17、將成為染料企業(yè)的新常態(tài)。提升染料產(chǎn)品創(chuàng)新的全新理念。通過(guò)改進(jìn)設(shè)計(jì)、使用清潔的原材料和能源、 節(jié)約資源、采用先進(jìn)工藝技術(shù)和設(shè)備、改善管理和綜合利用等措施，預(yù)防污染， 提高資源利用率，全過(guò)程削減污染物的產(chǎn)生和排放。開發(fā)全生命周期、資源節(jié)約與環(huán)境友好的高性能環(huán)保染料產(chǎn)品。產(chǎn)品設(shè)計(jì)開 發(fā)側(cè)重生態(tài)安全和功能性，工藝設(shè)計(jì)開發(fā)注重經(jīng)濟(jì)性和循環(huán)利用， 從目前的模仿 開發(fā)向創(chuàng)制開發(fā)轉(zhuǎn)變，從通用型產(chǎn)品向個(gè)性化、差異化、高性能化、生態(tài)安全轉(zhuǎn) 變，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)階段系統(tǒng)考慮產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、原材料選用、生產(chǎn)、銷售、使 用、回收、處理等各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)資源環(huán)境造成的影響， 力求產(chǎn)品在全生命周期中最 大限度降低資源消耗、盡可能少用

18、或不用含有有毒有害物質(zhì)的原材料，減少污染 物產(chǎn)生和排放，從而實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)的目的。 生產(chǎn)方式集成化與自動(dòng)化，生產(chǎn)裝備現(xiàn)代化升級(jí)改造目前，國(guó)內(nèi)的染料生產(chǎn)雖經(jīng)技術(shù)改造，工藝技術(shù)有所提高，但是大多仍以粗 放型、敞開式、間歇式和勞動(dòng)力密集型方式作業(yè)，對(duì)環(huán)保、安全事故的應(yīng)急處理 能力較差，反應(yīng)控制不夠精準(zhǔn)，造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、收率難以達(dá)到要求，一是 造成原材料的浪費(fèi)，二是反應(yīng)產(chǎn)物和異構(gòu)體多，三是給后續(xù)的廢棄物處理帶來(lái)壓 力，同時(shí)也提高了生產(chǎn)成本，以致在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力不高?！爸袊?guó)制造2025 ”將圍繞四大轉(zhuǎn)變和一條主線開展，由要素驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，由低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)向質(zhì)量效益競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變，由資源消耗大、污染物排放多的粗放制造向綠色制造轉(zhuǎn)變，由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。將信息技術(shù) 與制造技術(shù)深度融合的數(shù)字化、智能化制造作為今后的發(fā)展主線，發(fā)展綠色制造 技術(shù)，加強(qiáng)資源循環(huán)，是染料行業(yè)發(fā)展的責(zé)任和使命：一是提升反應(yīng)設(shè)備的密閉 化、集成化、智能化與信息化，提升行業(yè)整體技術(shù)和裝備水