公司借殼框架協(xié)議書----09-02

1、XX股份定向發(fā)行股份及重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議書本協(xié)議書由以下各方于2015 年月日在簽署：甲方：,公民身份證號碼：甲方確認(rèn)的送達(dá)地址：乙方各方：乙方之一：，公民身份證號碼：乙方之二：，公民身份證號碼：乙方各方共同確認(rèn)的送達(dá)地址：江西省 XXX 丙方： XX股份有限公司（以下簡稱“ XX”）住所地： XXX鑒于：1.系一家已在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌轉(zhuǎn)讓的股份有限公司，股票代碼為“”?，F(xiàn)注冊資本為人民幣萬元。其現(xiàn)時的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號股東名稱 / 姓名股份數(shù)量（萬持股比例（ %）股）12合計(jì)100.00%2.2、乙方之一、之二系依法具有完全民事權(quán)利能力和行為能力的中國公民；3、各方一致同意，丙

2、方凈殼按照本協(xié)議約定的條件、期限、方式轉(zhuǎn)讓給甲方?，F(xiàn)各方經(jīng)協(xié)商一致，本著誠實(shí)信用、互惠互利的原則，達(dá)成如下股權(quán)收購重組意向：第一條收購重組方案甲方以股權(quán)轉(zhuǎn)讓、定向增發(fā)和重大資產(chǎn)重組等方式收購重組丙方凈殼（以下簡稱“本次收購重組”） 。第二條收購重組對價(jià)及支付方式協(xié)議各方確認(rèn)甲方收購重組丙方凈殼的對價(jià)為 萬元現(xiàn)金，具體重組方案和步驟如下：1、甲方以現(xiàn)金人民幣萬元增資到丙方，增資后甲方持有丙1方% ，取得丙方的控股權(quán)。（具體金額甲可視情況增加）2、由丙方設(shè)立全資子公司，并將丙方現(xiàn)有的資產(chǎn)和負(fù)債全部轉(zhuǎn)移到子公司。（如不需要設(shè)立子公司則由乙方將原來資產(chǎn)與負(fù)債進(jìn)行剝離）3、甲方對丙方進(jìn)行重大資產(chǎn)重組：通

3、過對向甲方或指定的公司發(fā)行股份購買 100%股權(quán)，同時對丙方子公司的資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行置出。4、乙方所持有的 500 萬股股份質(zhì)押給甲方，并于該股份可流通時分批進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價(jià)格由甲方支付給乙方后，乙方應(yīng)將轉(zhuǎn)讓款全額返還給甲方。第三條支付期限1. 本協(xié)議簽訂之日起一個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付人民幣萬元。2.2、甲方對殼公司進(jìn)行盡職調(diào)查，如調(diào)查無異議，則個工作日內(nèi)簽正式協(xié)議。簽訂正式協(xié)議一個工作日甲方向乙方支付人民幣萬元。3、甲方完成對丙方的萬元（具體甲方視情況可增加）定向增發(fā)股份登記之日起二個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付人民幣萬元；4、乙方在完成定向增發(fā)股份登記之日起二個工作日內(nèi)將原有股份按甲方要求辦理

4、股權(quán)質(zhì)押手續(xù)，甲方再向乙方支付萬元5、在辦理重大資產(chǎn)重組所發(fā)行股份完成股份登記之日起五個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付人民幣萬元；第四條 丙方現(xiàn)有的場地、資產(chǎn)負(fù)債、人員等有關(guān)丙方所有權(quán)益，由乙方在本協(xié)議約定的期限內(nèi)或甲方另行指定的期限內(nèi)剝離完畢。第五條 甲方本次收購重組的目的和標(biāo)的僅限于丙方在“新三板”系統(tǒng)的掛牌名稱、資格及股票代碼。第六條 甲方對丙方進(jìn)行重大重組工作之前丙方經(jīng)營場地、設(shè)備、人員等有關(guān)權(quán)益均歸屬于乙方股東所有，乙方對上述第四條約定之外的歸屬于丙方的債務(wù)及潛在的債務(wù)承擔(dān)無限連帶擔(dān)保責(zé)任。第七條 涉及本次收購重組的相關(guān)政府規(guī)費(fèi)和稅收均由甲方承擔(dān)，乙方不承擔(dān)，但丙方在本協(xié)議簽訂后因向原客戶

5、開具發(fā)票而產(chǎn)生的稅費(fèi)仍由乙方承擔(dān)。第八條 本協(xié)議生效后，乙方及丙方配合甲方以法律、法規(guī)、股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的規(guī)則為準(zhǔn)，進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資、重大資產(chǎn)重組等有關(guān)法律手續(xù)，以完成本協(xié)議的目的。甲方初定方案如有調(diào)整的，乙方仍須積極配合。第九條前期工作進(jìn)度安排21、本協(xié)議書簽署后，甲方和乙方應(yīng)安排對丙方進(jìn)行停牌，在必要時履行相應(yīng)信息披露程序。2、甲方聘請獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、會計(jì)師事務(wù)所及律師事務(wù)所對丙方進(jìn)行盡職調(diào)查，相關(guān)費(fèi)用由甲方自行承擔(dān)。與本次定向增發(fā)股份、重大資產(chǎn)重組等交易相關(guān)的聘請財(cái)務(wù)顧問的費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用、評估費(fèi)用以及律師費(fèi)用等均由甲方自行承擔(dān)。3、根據(jù)甲方安排的交易進(jìn)程，丙方董事會應(yīng)組織安排召開董事會、股東大會

6、，就股份轉(zhuǎn)讓、增資及重大資產(chǎn)重組形成相應(yīng)的決議，乙方應(yīng)確保程序順利進(jìn)行并予以各種配合（包括但不限于放棄優(yōu)先購買權(quán)、原先擔(dān)任的董監(jiān)高辭職、按照甲方提出的議案表決通過有效決議等）。4、甲方盡調(diào)后如發(fā)現(xiàn)乙方和丙方存在重大事實(shí)隱瞞等或有法律風(fēng)險(xiǎn)，而決定放棄本次收購重組的，乙方應(yīng)在收到甲方書面通知之日起五個工作日內(nèi)返還甲方已付全部款項(xiàng)。甲方盡調(diào)后如決定繼續(xù)本次并購重組的，則各方簽訂正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議 、股票認(rèn)購協(xié)議等必要的法律文件，并提交各自決策機(jī)構(gòu)決議。第十條乙方及丙方承諾1、丙方是合法成立并存續(xù)的股份有限公司，擁有合法資質(zhì)，開展的業(yè)務(wù)行為在所有實(shí)質(zhì)方面均符合中國法律及其章程的規(guī)定。2、在本協(xié)議生效后，

7、乙方、丙方不得就丙方的股份轉(zhuǎn)讓、收購、投資、處分等事宜與除甲方以外的其他任何個人或?qū)嶓w進(jìn)行協(xié)商、談判或簽訂任何相關(guān)協(xié)議。3、乙方承諾本協(xié)議簽訂前丙方所負(fù)的一切債務(wù)由乙方承擔(dān)；有關(guān)行政、司法部門對丙方在本次收購重組之前所存在的行為所做出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務(wù)，均由乙方承擔(dān)。4、各方擁有訂立和履行本協(xié)議所需的權(quán)利，并保證本協(xié)議能夠?qū)Ω鞣骄哂蟹杉s束力。第十一條甲方的承諾1、甲方是中國合法公民。2、甲方簽訂并履行本協(xié)議不會違反任何適用的法律、公司章程、或?qū)ζ溆屑s束力的任何協(xié)議或文件的規(guī)定。第十二條保密各方一致同意，除有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定或有管轄權(quán)的政府有關(guān)機(jī)構(gòu)要求需要進(jìn)行

8、公開披露外，未經(jīng)本協(xié)議各方的事先書面同意，任何一方及其雇員、顧問、中介機(jī)構(gòu)或代理應(yīng)對其已獲得但尚未公布或以其他形式公開的、與本次收購相關(guān)的所有資料和文件（無論是財(cái)務(wù)、技術(shù)或其它方面的資料和文件）予以保密，亦不得向第三3方（不包括本協(xié)議各方聘請的專業(yè)顧問和中介機(jī)構(gòu)和各方的母公司、關(guān)聯(lián)公司及居間人）和公眾透露任何與本次收購有關(guān)的信息。本條款所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后繼續(xù)有效。第十三條本協(xié)議為雙方真實(shí)意思表示，其他按照有關(guān)機(jī)構(gòu)為實(shí)現(xiàn)本協(xié)議目的而簽訂文件如股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股票認(rèn)購協(xié)議或其他書面交易文件與本協(xié)議約定不一致的，以本協(xié)議為準(zhǔn)，但因未盡事宜而簽訂本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議除外。第十四條違約責(zé)任1 、甲方

9、未按約定支付第二筆現(xiàn)金人民幣800 萬元，經(jīng)乙方催告5 個工作日后仍不履行的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，乙方不予返還甲方已支付的 200 萬元現(xiàn)金。2、乙方違反本協(xié)議約定的配合義務(wù)，甲方有權(quán)通過本協(xié)議約定的法律途徑要求乙方履行配合義務(wù)，并且要求乙方以無償?shù)姆绞较蚣追睫D(zhuǎn)讓所持丙方的 500 萬股股份、返還本協(xié)議約定的全部對價(jià)。第十五條 爭議解決與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，協(xié)議各方應(yīng)協(xié)商解決，無法協(xié)商解決的。按以下第項(xiàng)約定方式解決：1、將爭議提交合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟；2、將爭議提交上海仲裁委員會按其仲裁規(guī)則申請仲裁。第十六條 生效自各方簽字蓋章后且本協(xié)議書約定的第一筆現(xiàn)金人民幣200 萬元支付到甲乙雙方指共管賬戶后