D8業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)使用說明書

1、帝隆擔(dān)保管理軟件帝隆擔(dān)保管理軟件用戶手冊用戶手冊目錄目錄1系統(tǒng)登錄系統(tǒng)登錄.31.1登錄前設(shè)置.31.1.1登錄.52功能介紹功能介紹.62.1消息中心.62.1.1系統(tǒng)短消息.62.1.2站內(nèi)公告.92.1.3短消息管理.102.2客戶管理.112.2.1個人客戶.112.2.2企業(yè)客戶.152.3項(xiàng)目辦理.182.4風(fēng)險管理.242.4.1保后管理.242.4.2違約管理.282.5財務(wù)管理.322.5.1待辦財務(wù)單據(jù).322.5.2收款管理.342.6報表管理.372.6.1財務(wù)報表.382.7系統(tǒng)設(shè)置.402.7.1權(quán)限管理.402.7.2系統(tǒng)管理.491 系統(tǒng)登錄系統(tǒng)登錄1.1 登錄

2、前設(shè)置登錄前設(shè)置在登錄系統(tǒng)前，先要把系統(tǒng)網(wǎng)址加入到信任網(wǎng)站。操作步驟如下：打開 IE，選擇“工具” ，選擇“Internet 選項(xiàng)” ，在打開的窗口中選擇“安全” ，然后選擇“受信任的站點(diǎn)” ，點(diǎn)擊“站點(diǎn)”按鈕。在打開的窗中，在“將該網(wǎng)站添加到區(qū)域中” ，把本系統(tǒng)的網(wǎng)址輸入到輸入框中，例如：“50” ，然后點(diǎn)擊“添加”按鈕，最好點(diǎn)擊“確定”按鈕。并設(shè)置窗口阻止程序：1.1.1 登錄登錄進(jìn)入系統(tǒng)網(wǎng)址，在帳號處（如下圖）輸入登錄人帳號，在密碼處輸入帳號相應(yīng)密碼，回車或者點(diǎn)擊“登錄”按鈕，如何帳號和密碼正確，將登錄到系統(tǒng)操作界面。2 功能介紹功能介紹2.1 消息中心

3、消息中心消息中心是系統(tǒng)信息交流的工具。該模塊主要有“系統(tǒng)短消息” 、 “郵件短消息” 、 “手機(jī)短消息” 、 “站內(nèi)公告”和“短消息管理” 。2.1.1 系統(tǒng)短消息系統(tǒng)短消息本功能記錄了登錄人員進(jìn)行的發(fā)送短信息 、 收件箱和發(fā)件箱的操作，一般為后臺人員使用。本功能提供了查詢和刪除功能。 發(fā)送短信息發(fā)送短信息操作頁面：點(diǎn)擊“行政管理”“系統(tǒng)短消息”“發(fā)送短信息” ，顯示主操作頁面，如下所示：1.填寫標(biāo)題：在標(biāo)題欄填入短信息的標(biāo)題(此處必需填寫)2.填寫短信息內(nèi)容：在內(nèi)容欄填入短信息的標(biāo)題?？梢赃x擇字體、顏色、對齊方式等樣式。3.選擇收件人：點(diǎn)擊請選擇。進(jìn)入收件人選擇頁面，如下：可以

4、在按部門分類選擇部門，然后在用戶列表中，選擇發(fā)送人，按，可使選擇人進(jìn)入已選用戶中，選擇用戶，如下：點(diǎn)擊選中了收件人 。 收件箱收件箱1.操作頁面：點(diǎn)擊菜單”系統(tǒng)管理-系統(tǒng)短信息-收件箱”可以選中記錄雙擊或者點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)行查看記錄信息。 發(fā)件箱發(fā)件箱1.操作頁面：點(diǎn)擊菜單”系統(tǒng)管理-系統(tǒng)短信息-發(fā)件箱”可以選中記錄雙擊或者點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)行查看記錄信息。2.1.2 站內(nèi)公告站內(nèi)公告本功能記錄了站內(nèi)的公告內(nèi)容和添加公告功能，一般為后臺人員使用。本功能提供了查詢和添加功能。公告管理公告管理點(diǎn)擊“行政管理”“站內(nèi)公告”“公告管理” ，進(jìn)入查詢界面，如下圖：可以選中

5、記錄雙擊或者點(diǎn)擊“修改數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)行查看或修改公告信息。也可以點(diǎn)擊“添加公告”按鈕，進(jìn)行添加填寫相應(yīng)的公告內(nèi)容，最后點(diǎn)擊保存完成公告添加。公告查看公告查看點(diǎn)擊“行政管理”“站內(nèi)公告”“公告管理” ，進(jìn)入查詢界面?？梢赃x中記錄雙擊或者點(diǎn)擊“查看公告”按鈕，進(jìn)行查看公告信息。2.1.3 短消息管理短消息管理查詢功能。消息管理消息管理2.2 客戶管理客戶管理包括“機(jī)構(gòu)” 、 “銀行” 、 “個人客戶” 、 “企業(yè)客戶” 、 “中介”和“其他往來單位”等。2.2.1 個人客戶個人客戶記錄個人客戶的基本信息。操作頁面：點(diǎn)擊 “客戶管理”“個人客戶” ，顯示主操作頁面，如下所

6、示： 然后點(diǎn)擊打印或者導(dǎo)出頁面的數(shù)據(jù)1.雙擊記錄或選擇記錄后點(diǎn)擊，可以修改或查看客戶信息。點(diǎn)擊按鈕可使其他信息展開或收縮:點(diǎn)擊按鈕保存?zhèn)€人客戶信息。上標(biāo)題欄的銀行帳號和聯(lián)系人信息可參考機(jī)構(gòu) ?！皞€人信用記錄”可以點(diǎn)擊“新增”按鈕，上傳記錄。2.2.2 企業(yè)客戶企業(yè)客戶 記錄個人客戶的基本信息。操作頁面：點(diǎn)擊 “客戶管理”“企業(yè)客戶” ，顯示主操作頁面，如下所示： 然后點(diǎn)擊打印或者導(dǎo)出頁面的數(shù)據(jù)2.雙擊記錄或選擇記錄后點(diǎn)擊，可以修改或查看客戶信息。點(diǎn)擊按鈕可使其他信息展開或收縮:對于股本結(jié)構(gòu)的客戶（股東個人和股東企業(yè)）點(diǎn)擊按鈕保存企業(yè)客戶信息。上標(biāo)題欄的銀行帳號和聯(lián)系人信息可參考機(jī)構(gòu) ?！皞€人信

7、用記錄”可以點(diǎn)擊“新增”按鈕，上傳記錄。2.3 項(xiàng)目辦理項(xiàng)目辦理新建項(xiàng)目新建項(xiàng)目操作頁面：點(diǎn)擊“擔(dān)保業(yè)務(wù)管理”“項(xiàng)目辦理”“新建項(xiàng)目” ，顯示主操作頁面，如下所示：點(diǎn)擊按鈕，會彈出選擇產(chǎn)品窗口，（如未見到任何產(chǎn)品，可能是沒有產(chǎn)品的權(quán)限，可叫管理員配置權(quán)限）選擇產(chǎn)品后進(jìn)入信息頁面：可點(diǎn)擊展開功能模塊，如、等。填寫信息后可點(diǎn)擊，提交數(shù)據(jù)。是跨級審批可以授權(quán)給另外用戶受理需輸入用戶名和密碼。點(diǎn)擊標(biāo)題欄的進(jìn)入：功能相似。另外標(biāo)題欄的、也有相應(yīng)的頁面。待辦項(xiàng)目待辦項(xiàng)目操作頁面：點(diǎn)擊“擔(dān)保業(yè)務(wù)”“項(xiàng)目辦理”“待辦項(xiàng)目” ，顯示主操作頁面，如下所示：雙擊記錄或點(diǎn)擊操作列的可進(jìn)入信

8、息頁面：功能類似“擔(dān)保業(yè)務(wù)管理”“項(xiàng)目辦理”“新建項(xiàng)目” ，可參考。點(diǎn)擊記錄條操作列的可進(jìn)入流程圖頁面：查看流程信息。該功能也在首頁顯示已辦項(xiàng)目已辦項(xiàng)目功能類似“擔(dān)保業(yè)務(wù)管理”“項(xiàng)目辦理”“待辦項(xiàng)目” ，可參考。將來待辦項(xiàng)目將來待辦項(xiàng)目功能類似“擔(dān)保業(yè)務(wù)管理”“項(xiàng)目辦理”“待辦項(xiàng)目” ，可參考。2.4 風(fēng)險管理風(fēng)險管理該系統(tǒng)功能主要是風(fēng)險業(yè)務(wù)的管理，包括“企業(yè)財務(wù)分析” 、 “定性評價設(shè)置” 、 “模版設(shè)置” 、 “保后管理” 、 “違約管理” 、 “資信評級” 、 “五級分類”等。2.4.1 保后管理保后管理 貸后首次跟蹤調(diào)查貸后首次跟蹤調(diào)查操作頁面

9、：點(diǎn)擊“風(fēng)險管理”“保后管理”“保后首次跟蹤調(diào)查” ，顯示主操作頁面，如下所示： 點(diǎn)擊按鈕，出現(xiàn)新增頁面：首先點(diǎn)擊，選擇項(xiàng)目：選中記錄點(diǎn)擊按鈕或選擇記錄后面操作列的，來選擇項(xiàng)目。(注：選擇的項(xiàng)目要求有客戶，否則出現(xiàn)以下提示)選擇完項(xiàng)目后，填寫相關(guān)數(shù)據(jù)保存后，上標(biāo)題欄的的貸款使用明細(xì)可選。點(diǎn)擊上標(biāo)題欄的的貸款使用明細(xì)出現(xiàn)：點(diǎn)擊出現(xiàn)：進(jìn)行數(shù)據(jù)填寫。企業(yè)信息變動情況企業(yè)信息變動情況操作頁面：點(diǎn)擊“風(fēng)險管理”“保后管理”“企業(yè)信息變動情況” ，顯示主操作頁面，如下所示： 功能類似“風(fēng)險管理”“保后管理”“保后首次跟蹤調(diào)查” ，請參考。 保后監(jiān)管保后監(jiān)管點(diǎn)擊節(jié)點(diǎn)名稱，可以查看

10、當(dāng)前節(jié)點(diǎn)位置。點(diǎn)擊數(shù)據(jù)查看：2.4.2 違約管理違約管理逾期未還款查詢逾期未還款查詢該功能用來查詢所有逾期未還款的項(xiàng)目，可以在首頁提醒中顯示。將到期還款查詢將到期還款查詢該功能是查詢將到期還款的項(xiàng)目，可以在首頁提醒中顯示。操作頁面：點(diǎn)擊“風(fēng)險管理”“違約管理”“小額貸款違約”“到期未還款查詢” ，顯示主操作頁面，如下所示： 可點(diǎn)擊按鈕，彈出頁面：點(diǎn)擊按鈕，打印到期未還款單 ，也可點(diǎn)擊查看到期未還款單的打印預(yù)覽。擔(dān)保違約擔(dān)保違約本功能記錄了一級違約、二級違約和三級違約的信息。.1一級違約一級違約操作頁面：點(diǎn)擊“風(fēng)險管理”“違約管理”“擔(dān)保違

11、約”“一級違約” ，顯示主操作頁面，如下所示： 一級違約不僅可查看一級違約還可查看二級和三級違約，但不可修改二級和三級違約。.2二級違約二級違約操作頁面：點(diǎn)擊“風(fēng)險管理”“違約管理”“擔(dān)保違約”“二級違約” ，顯示主操作頁面，如下所示：(二級違約可查看二、三級違約，但不可修改三級違約且不可添加數(shù)據(jù))二級違約功能類似“風(fēng)險管理”“違約管理”“擔(dān)保違約”“一級違約” ，請參考。.3三級違約三級違約操作頁面：點(diǎn)擊“風(fēng)險管理”“違約管理”“擔(dān)保違約”“三級違約” ，顯示主操作頁面，如下所示：功能類似“風(fēng)險管理”“違約管理”“擔(dān)保違約”“一級違約” ，請參考。小

12、額貸款違約小額貸款違約.1一級違約一級違約本功能是小額貸款的一級違約。操作頁面：點(diǎn)擊“風(fēng)險管理”“違約管理”“小額貸款違約”“一級違約” ，顯示主操作頁面，如下所示：功能類似“風(fēng)險管理”“違約管理”“擔(dān)保違約”“一級違約” ，請參考。.2二級違約二級違約本功能是小額貸款的二級違約。操作頁面：點(diǎn)擊“風(fēng)險管理”“違約管理”“小額貸款違約”“二級違約” ，顯示主操作頁面，如下所示：功能類似“風(fēng)險管理”“違約管理”“擔(dān)保違約”“二級違約” ，請參考。.3三級違約三級違約本功能是小額貸款的三級違約。操作頁面：點(diǎn)擊“風(fēng)險管理”“違約管理”“小額貸款違約”“二級違約

13、” ，顯示主操作頁面，如下所示：功能類似“風(fēng)險管理”“違約管理”“擔(dān)保違約”“三級違約” ，請參考。2.5 財務(wù)管理財務(wù)管理2.5.1 待辦財務(wù)單據(jù)待辦財務(wù)單據(jù)該功能主要是待辦財務(wù)單據(jù)的打印和導(dǎo)出。操作頁面：點(diǎn)擊“財務(wù)管理”“待辦財務(wù)單據(jù)” ，顯示主操作頁面，如下所示：1.點(diǎn)擊按鈕，就會彈出打印頁面：點(diǎn)擊按鈕，打印待辦財務(wù)單據(jù) ，也可點(diǎn)擊查看待辦財務(wù)單據(jù)的打印預(yù)覽。2.選擇一條記錄點(diǎn)擊按鈕，就會彈出打印頁面：點(diǎn)擊按鈕，就可下載數(shù)據(jù)表單。3.點(diǎn)擊記錄的單據(jù)編號，顯示單據(jù)編號的具體信息頁面，如下圖所示：功能類似“財務(wù)管理”“收款管理”“項(xiàng)目費(fèi)用收款” ，請參考。2.5.2 收款管理收款管理該功能主

14、要包含項(xiàng)目費(fèi)用信息 、 項(xiàng)目費(fèi)用收款.、 小額貸款本息回收模塊。項(xiàng)目費(fèi)用信息項(xiàng)目費(fèi)用信息操作頁面：點(diǎn)擊“財務(wù)管理”“收款管理”“項(xiàng)目費(fèi)用信息” ，顯示主操作頁面，如下所示：輸入:填寫需要搜索的條件點(diǎn)擊搜索按鈕進(jìn)行查找.點(diǎn)擊記錄操作列的，可查看相關(guān)明細(xì)：項(xiàng)目費(fèi)用收款項(xiàng)目費(fèi)用收款操作頁面：點(diǎn)擊“財務(wù)管理”“收款管理”“項(xiàng)目費(fèi)用收款” ，顯示主操作頁面，如下所示：可按單號 、 客戶 、 收款日期查詢數(shù)據(jù)。1.點(diǎn)擊按鈕，顯示操作頁面：首先選擇案件點(diǎn)擊案件欄的按鈕選擇案件，填完相應(yīng)數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊，保存數(shù)據(jù)。保存后， 審核 、 作廢按鈕可選，且收款單明細(xì)欄出現(xiàn)相應(yīng)的收款單明顯。操作

15、人可點(diǎn)擊修改、刪除和保存。點(diǎn)擊按鈕后， 收款單明細(xì)欄會屏蔽，按鈕變可操作。點(diǎn)擊按鈕后，按鈕屏蔽，數(shù)據(jù)不可編輯。數(shù)據(jù)可以作廢 ，點(diǎn)擊按鈕。2.選擇記錄后點(diǎn)擊按鈕或雙擊某條記錄，可修改記錄。操作同上。3.選擇記錄后點(diǎn)擊可刪除記錄。小額貸款本息回收小額貸款本息回收操作頁面：點(diǎn)擊“財務(wù)管理”“收款管理”“小額貸款本息回收” ，顯示主操作頁面，如下所示：功能類似“財務(wù)管理”“收款管理”“項(xiàng)目費(fèi)用收款” ，請參考。2.6 報表管理報表管理該功能主要分為：“金融辦人行報表” 、 “小額貸款報表”和“財務(wù)報表” ， “反擔(dān)保統(tǒng)計” ，“擔(dān)保報表” ， “銀行合作統(tǒng)計” ， “臺賬” ， “銀行授

16、信統(tǒng)計” ， “自定義報表” 。2.6.1 財務(wù)報表財務(wù)報表未收回銀行保證金統(tǒng)計未收回銀行保證金統(tǒng)計未歸還客戶保證金統(tǒng)計未歸還客戶保證金統(tǒng)計收支匯總統(tǒng)計收支匯總統(tǒng)計收支明細(xì)統(tǒng)計收支明細(xì)統(tǒng)計臺賬臺賬 總臺賬總臺賬2.7 系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)置設(shè)置 主要分為、和四大部分2.7.1 權(quán)限管理權(quán)限管理分為“部門管理” 、 “角色管理” 、 “崗位管理” 、 “用戶管理” 、 “修改密碼” 。部門管理部門管理操作頁面：點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置”“權(quán)限管理”“部門管理” ，顯示主操作頁面，如下所示：1.左邊是部門信息顯示 ，按按

17、鈕展開所有，收起所有的子節(jié)點(diǎn)， 刷新部門；2.選中部門信息顯示中的記錄右擊可彈出： 3.右擊某個節(jié)點(diǎn)，如下：功能類似雙擊，可以彈出窗口，修改保存該節(jié)點(diǎn)的信息；可以彈出窗口，添加跟該節(jié)點(diǎn)同級的地區(qū)信息；可以彈出窗口，添加該節(jié)點(diǎn)下級的地區(qū)信息；刪除該節(jié)點(diǎn)的信息；3.點(diǎn)擊部門后，右邊相應(yīng)出現(xiàn)該部門的員工信息,選擇某員工選擇彈出詳細(xì)信息窗口：4.點(diǎn)擊部門后，右邊相應(yīng)出現(xiàn)該部門的員工信息,選擇某員工選擇角色管理角色管理操作頁面：點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”“權(quán)限管理”“角色管理” ，顯示主操作頁面，如下所示：1.點(diǎn)擊按鈕，彈出窗口，添加角色：2.雙擊記錄，或者選中記錄，點(diǎn)擊，也可以在相應(yīng)記錄的操作列點(diǎn)

18、擊進(jìn)入修改頁面：3.選中若干條記錄點(diǎn)擊按鈕，也可以在相應(yīng)的記錄后面點(diǎn)擊，來刪除記錄。4.點(diǎn)擊記錄的操作列中的，進(jìn)入授權(quán)頁面，對該用戶進(jìn)行權(quán)限分配：點(diǎn)擊可展開所有，點(diǎn)擊則收起，是刷新。勾選相應(yīng)的系統(tǒng)功能表示分配了此權(quán)限，反之沒有；勾選根節(jié)點(diǎn)則其相對應(yīng)的子節(jié)點(diǎn)也會勾選上，點(diǎn)擊按鈕確認(rèn)分配，該用戶在登錄時，未分配到的功能在系統(tǒng)菜單的系統(tǒng)功能是見不到此功能模塊的。崗位管理崗位管理操作頁面：點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置”“權(quán)限管理”“崗位管理” ，顯示主操作頁面，如下所示： 1.點(diǎn)擊按鈕，顯示添加崗位頁面，如下所示：輸入崗位信息，點(diǎn)擊保存信息。點(diǎn)擊關(guān)閉添加崗位頁面。2.選中一條記錄點(diǎn)擊按鈕，也可以在相應(yīng)

19、的記錄后面點(diǎn)擊，來修改記錄。3.選中若干條記錄點(diǎn)擊按鈕，也可以在相應(yīng)的記錄后面點(diǎn)擊，來刪除記錄。 用戶管理用戶管理 此功能主要是用于對系統(tǒng)用戶相關(guān)的基本信息的管理操作頁面：點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置”“權(quán)限管理”“用戶設(shè)置” ，顯示主操作頁面，如下所示： 1.輸入通用用戶名值?；蛘呷肼毴掌诘钠鹗?，或者兩者都不輸，進(jìn)行查詢 輸入如下,顯示如下:2.點(diǎn)擊按鈕，可彈出頁面，如下：下欄用戶角色可參考 “系統(tǒng)管理”“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”“案件基礎(chǔ)資料”“產(chǎn)品管理”的添加功能。如果當(dāng)前用戶具有管理員的權(quán)限，可顯示按鈕，對用戶的密碼管理；還可以點(diǎn)擊按鈕保存所填信息。2.選中記錄點(diǎn)擊按鈕，或雙擊記錄，也可以點(diǎn)擊記錄后

20、面的，進(jìn)入該用戶的修改頁面，可對該用戶進(jìn)行修改。3.選中若干條記錄點(diǎn)擊按鈕，也可以在相應(yīng)的記錄后面點(diǎn)擊，來刪除記錄。4.點(diǎn)擊記錄后面管理模塊中的，進(jìn)入授權(quán)頁面：此頁面顯示所有的產(chǎn)品名稱，用戶可以對它進(jìn)行相應(yīng)的操作。 修改密碼修改密碼該功能是修改當(dāng)前登錄人的密碼，需輸入舊密碼。操作頁面：點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置”“系統(tǒng)設(shè)置”“修改密碼” ，顯示主操作頁面，如下所示：輸入后，可按按鈕保存密碼。2.7.2 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理分為 “字典參數(shù)管理” 、 “定時管理” 、 “附件管理” 、 “分類管理” 、 “菜單管理” 、“日志管理”和“系統(tǒng)參數(shù)” 。 字典參數(shù)管理字典參數(shù)管理 該功能是對系統(tǒng)所有的字典定義和添加顯示。 操作頁面：點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置”“系統(tǒng)管理”“字典參數(shù)管理” ，顯示主操作頁面，如下