保險業(yè)SWOT分析

1、中國保險業(yè)SWO疥析中國保險業(yè)基本概況隨著中國保險業(yè)進入深化改革、全面開放、加快發(fā)展的新階段，保險業(yè)服務(wù)經(jīng)濟 社會的領(lǐng)域越來越廣，承擔的社會責任越來越重：從四川汶川大地震到百年盛事北京 奧運、從交強險制度實施到房地產(chǎn)投資解禁、從應(yīng)對國際金融危機到參與醫(yī)療糾紛調(diào) 解、從養(yǎng)老社區(qū)投資到新農(nóng)村合合作醫(yī)療建設(shè)、從農(nóng)業(yè)保險覆蓋面擴大到環(huán)境責任保 險試點啟動保險業(yè)正在努力提高科學(xué)發(fā)展和服務(wù)經(jīng)濟社會全局的能力，在探索中 國特色保險業(yè)發(fā)展道路和保障民生方面取得顯著成就。如今，保險業(yè)站在新起點，進 入了新階段，我國正在成為新興的保險大國。從2006年-2010年的5年問，中國保險業(yè)取得了令世界矚目的發(fā)展成績，保

2、 險公司從93家發(fā)展到146家，中國保險全行業(yè)高管人員由萬人發(fā)展到萬人，營銷員由 156萬人發(fā)展到330萬人，精算、核保核賠、投資等專業(yè)技術(shù)人員日益成長，為行業(yè) 更大的發(fā)展提供了有力的人才保障和智力支持。我國保險業(yè)的保費收入規(guī)模增長迅 速，2009年保費收入已達到億元，提前一年實現(xiàn)了保險業(yè)“十一五”規(guī)劃列出的保費 收入超萬億的目標。2010年，我國保費收入達到14500億元，2010年底保險公司總資 產(chǎn)超過5萬億元，是2005年的倍，2010年1 12月，全國實現(xiàn)保費收入萬億元。其 中，財產(chǎn)險保費收入億元；人身險保費收入萬億元。保險賠付億元，其中財產(chǎn)險賠付 億元；人身險賠付億元。目前，中國保險

3、業(yè)呈現(xiàn)出原保險、再保險、保險中介、保險資產(chǎn)管理相互協(xié) 調(diào)，中外資保險公司共同發(fā)展的市場格局。到 2010年底，國內(nèi)有7家保險公司資產(chǎn)超 過千億元、2家超過五千億元、1家超過萬億元。專業(yè)性的保險資產(chǎn)管理公司、健康險 公司、養(yǎng)老險公司逐步成長并成為市場的重要力量，初步形成以國有商業(yè)保險公司為 主、中外保險公司并存、多家保險公司競爭的格局。在未來，中國保險業(yè)及保險公司將面對更激烈的市場競爭，對中國保險業(yè)及保 險公司進行SWO分析，能讓我們對中國保險業(yè)及保險公司未來的發(fā)展有一個清醒的、 客觀的認識。中國保險業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(strength)和劣勢(weakness)分析自1980年以來，短短三十幾年間，

4、在改革開放政策的推動下，中國的保險也取得 了令世人矚目的成就，盡管在此期間經(jīng)歷了曲折的發(fā)展，但在世界保險業(yè)市場上，中 國保險業(yè)及保險公司仍具有較強的競爭和發(fā)展優(yōu)勢，具體表現(xiàn)在：1、政策環(huán)境好2、國民經(jīng)濟持續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展、總量排名世界第一3、金融市場健康良性發(fā)展；外匯儲備過萬億美元，居世界第一4、外貿(mào)高速增長、總額保持世界第三5、固定資產(chǎn)投資增長；中等收入以上人群不斷壯大、居民儲蓄余額達萬億元， 同比增長6、監(jiān)管機構(gòu)鼓勵保險業(yè)做大做強7、消費者對中國保險業(yè)本土文化的認同感8、后發(fā)優(yōu)勢9、業(yè)務(wù)快速發(fā)展10、市場體系逐步健全11、體制改革進展順利12、法律法規(guī)初步完善13、保險監(jiān)管逐步與國際接軌我國

5、保險業(yè)發(fā)展在發(fā)展中具備諸多優(yōu)勢的同時也存在一些劣勢，主要表現(xiàn)在：1、保險業(yè)整體規(guī)模較小、供給主體數(shù)量少且分散2、資本金規(guī)模小、承保能力有限3、缺乏保險市場需求的價格彈性、保險費率總體水平偏低4、管理技術(shù)落后5、企業(yè)形象和品牌效應(yīng)不突出6、優(yōu)秀高級管理人才短缺7、產(chǎn)品普遍趨同、差別化特征不明顯8、保險新企業(yè)的進入和老企業(yè)的退出存在著障礙。中國保險業(yè)發(fā)展的機會（opportuMty）和威脅（threat）分析我國保險業(yè)發(fā)展的機會（Q主要表現(xiàn)在：1、全球經(jīng)濟一體化2、風險的分散性決定了保險的國際性3、資本市場日益成熟4、自然災(zāi)害日趨頻繁5、保險深度、保險密度較低6、需求潛力巨大，保險業(yè)發(fā)展空間較大7

6、、保險消費意識的不斷增強8、保險中介機構(gòu)發(fā)展很快、專業(yè)化趨勢愈加明顯9、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的飛速進步我國保險業(yè)發(fā)展的威脅（T）主要表現(xiàn)在：1、市場競爭的加劇2、中資保險市場份額會降低3、優(yōu)秀保險人才會流失4、償付能力可能會不足5、部分公司可能會經(jīng)營困難、甚至倒閉SWOT己合戰(zhàn)略so戰(zhàn)略（優(yōu)勢機會戰(zhàn)略）要求發(fā)揮優(yōu)勢，利用機會，具體表現(xiàn)為：采取積極戰(zhàn)略， 選擇性地增設(shè)機構(gòu)數(shù)量；鼓勵多方位、多渠道的創(chuàng)新；擴大對外開放力度、加強國際 合作；大力發(fā)展中介市場、強化專業(yè)化分工，確保成本控制和服務(wù)專業(yè)化；提高網(wǎng)絡(luò) 保險在業(yè)務(wù)規(guī)模中的占比；針對保險的預(yù)期需求和潛在的購買力，加強產(chǎn)品的升級換 代，盡快實現(xiàn)由傳統(tǒng)產(chǎn)品向

7、現(xiàn)代產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變；完善綜合經(jīng)營的政策、提高投資收益的 占比；擴大保險的覆蓋面和滲透度；通過積極的監(jiān)督政策，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，提高保險 業(yè)在金融業(yè)的比重。WO®略（劣勢機會戰(zhàn)略）要求利用機會，克服劣勢，具體表現(xiàn)為：利用全球經(jīng)濟一 體化的機會，擴大對外開放、加強國際合作，提高保險業(yè)整體規(guī)模；引進投資、增設(shè) 機構(gòu)數(shù)量，擴大資本金規(guī)模、提高承保能力；制定費率政策，加強監(jiān)督檢查力度，提 高保險費率總體水平；利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，加強管理技術(shù)、技能的培訓(xùn)；培育基礎(chǔ)好、有 潛力的重點企業(yè)；培養(yǎng)與引進并重，選擇優(yōu)秀高級管理人才，加強管理人員及銷售人 員的培訓(xùn)力度，提高內(nèi)部管理效率。ST戰(zhàn)略（優(yōu)勢威脅戰(zhàn)略）要求利用

8、優(yōu)勢，回避威脅，具體表現(xiàn)為：利用保險業(yè)發(fā)展 政策環(huán)境好、國民經(jīng)濟持續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展、金融市場健康良性發(fā)展的優(yōu)勢，通過快速 發(fā)展，將蛋糕做大，回避威脅；利用固定資產(chǎn)投資增長、外貿(mào)高速增長的優(yōu)勢，大力 發(fā)展財產(chǎn)、貨物保險；利用中等收入人群多、居民儲蓄余額大的優(yōu)勢，大力發(fā)展人壽 保險，回避威脅；利用消費者對我國保險業(yè)本土文化的認同感優(yōu)勢，回避中資保險市 場份額降低的威脅；利用外匯儲備多的優(yōu)勢，開發(fā)外匯投資類產(chǎn)品，提高收益，回避 償付能力可能不足的威脅。WT戰(zhàn)略（劣勢威脅戰(zhàn)略）要求減少劣勢，回避威脅，具體表現(xiàn)為：通過發(fā)展，減少 保險業(yè)整體規(guī)模較小的劣勢；通過擴容，減少資本金規(guī)模小、承保能力有限的劣勢；

9、通過監(jiān)管，減少保險費率總體水平偏低的劣勢；通過引進，減少管理技術(shù)落后的劣勢；通過培養(yǎng)，減少企業(yè)形象和品牌效應(yīng)不突出、優(yōu)秀高級管理人才短缺的劣勢。我國保險業(yè)發(fā)展面臨的機會（一）重大政策陸續(xù)出臺，保險業(yè)發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化近年來，國家一系列重大政策陸續(xù)出臺，擴大了保險業(yè)的影響，極大地改善了保 險業(yè)發(fā)展的環(huán)境，提高了保險業(yè)在經(jīng)濟社會中的地位，保險業(yè)正處于歷史上最好的時 期。2006年3月頒布的國家“十一五”規(guī)劃，是歷次國家規(guī)劃中涉及保險內(nèi)容最豐 富、定位最明確和政策指導(dǎo)性最強的一次。 6月國務(wù)院23號文件關(guān)于保險業(yè)改革發(fā) 展的若干意見的出臺，預(yù)示著我國保險業(yè)改革發(fā)展迎來了歷史性的機遇，明確了保 險業(yè)改

10、革發(fā)展的方向，解決了保險業(yè)發(fā)展的相關(guān)重大問題。9月保監(jiān)會頒布的行業(yè)“十一五”規(guī)劃，提出了保險業(yè)未來五年發(fā)展的主要目標和任務(wù)。10月國際保險監(jiān)督官協(xié)會第13屆年會在我國的成功舉辦，進一步擴大了我國保險業(yè)的國際影響。（二）宏觀經(jīng)濟各項指標健康運行，保險業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)進一步夯實國家經(jīng)濟和社會發(fā)展所取得的巨大成就，為保險業(yè)的改革發(fā)展創(chuàng)造了十分有利的 宏觀環(huán)境和經(jīng)濟條件，保險業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)進一步鞏固。我國經(jīng)濟發(fā)展水平和綜合實力 已經(jīng)躍上了一個新臺階，GDP5現(xiàn)總額近21萬億元，同比增長%經(jīng)濟總量排名世界 第四；2006年國家財政收入近4萬億元，同比增長24%;外匯儲備繼2006年2月份 超過日本、名列世界第一

11、后，10月份又跨過萬億美元大關(guān)，實現(xiàn)歷史性的跨越，到 2006年底達到10663億美元；外貿(mào)增長%前10個月外貿(mào)總額已超過去年總值，繼續(xù) 保持世界第三；全國居民儲蓄余額已達到萬億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長%2007年2月27日上證指數(shù)達到歷史新高點，滬生 300指數(shù)漲幅躍入世界五強，A股融 資總額世界第三，總市值達到 7萬億元。目前中國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加速發(fā)展時 期，世界經(jīng)濟的發(fā)展經(jīng)驗證明，這必然是經(jīng)濟高速發(fā)展時期。今后國內(nèi)需求潛力巨 大，勞動力供給非常充足，其消費潛力和消費需求正處于上升階段，市場經(jīng)濟體制和 宏觀調(diào)控的日趨完善，也給中國經(jīng)濟發(fā)展提供了制度保證。（三）業(yè)務(wù)快速發(fā)展，保險

12、業(yè)實力顯著加強，在金融業(yè)的地位進一步提高2006年，全國保費收入億元，同比增長 保險公司總資產(chǎn)萬億元，比 2005年底 增長29%資金運用余額17785億元，同比增長針對我國金融業(yè)全面對外開放、市 場競爭日趨激烈的情況，保險業(yè)把握了銀行、證券業(yè)改革和股市好轉(zhuǎn)的大好時機，進 行較大規(guī)模的投資，促進了金融結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和市場資源的配置，提高了保險業(yè)的地位 和作用。持股市值超過社保基金和證券公司，成為僅次于基金和QFII的第三大機構(gòu)投資者。人壽股份成為民生銀行第一大流通股股東，人壽股份與人壽集團出資億元全部 認購中信證券增發(fā)的5億A股，成為中信證券第二大股東。平安集團成為浦東發(fā)展銀行第一大流通股股東；出

13、資 49億元收購深圳商業(yè)銀行 %勺股權(quán)，取得完全控股權(quán)。人 壽股份與花旗集團聯(lián)合成功收購廣東發(fā)展銀行，人壽股份取得20%勺股權(quán)。（四）保險潛力還沒有得到有效開發(fā)，特別是壽險業(yè)市場前景廣闊。從我國目前的人壽保險市場來看，全國人壽保單持有量（即保險深度）僅為10%其中北京為28%上海略高也小于40%而目前全世界壽險保單覆蓋率的平均水平為 150%最高的日本接近600%臺灣地區(qū)超過230%香港地區(qū)也已經(jīng)突破100%按照 業(yè)界認可的假定，有30%-40%勺中國人口有能力持有人壽保單，從現(xiàn)在 10%勺保險深 度提高到20%-30%保費收入將比目前翻上四番，我國壽險市場的前景可以說相當廣 闊。2006年，

14、新單壽險保費收入億元，占壽險總保費收入的 各類資本投入保險熱 情不減，截至2006年10月，保監(jiān)會共收到39個設(shè)立保險公司的申請，擬注冊資本總 額達140億元。我國保險業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議（一）利用機會、發(fā)揮優(yōu)勢、克服劣勢、回避威脅，全面實施SWOT合戰(zhàn)略市場開放促進了保險市場的發(fā)展，為又好又快發(fā)展提供了新動力和新活力，而風 險的分散性決定了保險的國際性，因此必須利用全球經(jīng)濟一體化、資本市場的日趨成 熟、保險消費意識的不斷增強、保險需求潛力巨大、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的飛速進步的大好 機會，發(fā)揮政策環(huán)境好的優(yōu)勢，克服各種劣勢、回避不利威脅，積極推動市場化進 程。根據(jù)經(jīng)濟學(xué)理論和國際保險業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗，保險業(yè)的

15、發(fā)展呈現(xiàn)顯著的“S'型發(fā)展特征，當人均GDpt于10003000美元時，保險業(yè)快速發(fā)展，當達到 3000美元之 后，將呈現(xiàn)出加速增長的態(tài)勢。我國人均 GD秋速增長，2006年已達到2069美元，整 體進入了錢納里工業(yè)化中級階段，保險業(yè)將呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。我國保險業(yè)將充分利 用資本、技術(shù)、人力、結(jié)構(gòu)和制度五大后發(fā)優(yōu)勢，全面實施SWOT合戰(zhàn)略。（二）建設(shè)深圳保險創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)，實現(xiàn)區(qū)域跨越式發(fā)展，推進改革深化近年來，保險業(yè)創(chuàng)新已打破了傳統(tǒng)模式和領(lǐng)域，開始探索綜合創(chuàng)新發(fā)展的新路 子，建設(shè)保險創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)是新的歷史時期，落實科學(xué)發(fā)展觀，促進保險業(yè)改革創(chuàng) 新，又好又快做大做強中國保險業(yè)的重要舉

16、措。為此，建設(shè)保險創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)不能 只停留在研究層面，要積極認真落實有關(guān)內(nèi)容，因為只有落實，才能充分發(fā)揮深圳特 區(qū)在改革創(chuàng)新的體制機制優(yōu)勢、毗鄰港澳連接國際國內(nèi)市場的區(qū)位優(yōu)勢、經(jīng)濟金融全 國領(lǐng)先，高新技術(shù)、民營經(jīng)濟發(fā)達的獨特優(yōu)勢，在保險業(yè)發(fā)展速度、經(jīng)營績效、誠信 服務(wù)、對外開放、政府支持等方面為全國保險業(yè)發(fā)展樹立榜樣，并在管理體制、產(chǎn)品 創(chuàng)新、綜合經(jīng)營等方面先試先行、積累經(jīng)驗，條件成熟時向全國推廣；才能為中國特 色的保險業(yè)發(fā)展探路，才能通過試驗區(qū)的示范、輻射和帶動作用，促進全國新一輪的 改革、創(chuàng)新與發(fā)展。（三）拓寬保險資金運用渠道，提高保險資金的收益，實現(xiàn)全面綜合經(jīng)營保險資金積極拓寬投資渠道

17、，在保險公司經(jīng)營中的地位日益突出，2006年保險資金收益率%創(chuàng)歷史新高。5家保險機構(gòu)成為中國銀行 A股IPO的戰(zhàn)略投資者，認購金 額億元，占戰(zhàn)略配售總額的% 9家保險機構(gòu)成為工商銀行 A股IPO的戰(zhàn)略投資者，占 戰(zhàn)略配售總額的今后保險資金運用要大膽創(chuàng)新，要發(fā)揮不同于銀行的作用，減少 企業(yè)和項目通過銀行進行的間接融資，實現(xiàn)資本的更有效配置，應(yīng)探討進一步提高保 險資金進入證券市場的比例，研究設(shè)立基金管理公司、以抵押貸款的方式進入房貸市 場的問題，研究解決以債券方式投資于政府大型基礎(chǔ)設(shè)施、直接投入房地產(chǎn)市場的可 行性方案?？梢灶A(yù)見，隨著綜合經(jīng)營的推進，銀行、證券、保險、基金、信托等不同 行業(yè)之間交叉

18、的情況將更加普遍。（四）客觀看待外資公司的發(fā)展，加快保險業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進公平競爭2006年，全國外資公司保費收入億元，占市場份額 %同比下降% 一些外資保險 公司憑借其成熟穩(wěn)健的經(jīng)營理念、完善的內(nèi)控管理手段及良好的風險管控意識，獲得 市場的認可，而有些公司沒能找到自己的市場定位。中國保險業(yè)要客觀看待世界保險 格局的變化趨勢，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點扶持幾家保險公司，逐步建立大型保險公司、 大型金融集團間相互持股的保險經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，成為能夠主導(dǎo)國內(nèi)保險市場，抗衡外資保 險公司的大型保險集團，利用當前 A股市場的有利契機，中國人壽和平安已完成 A股 發(fā)行上市，中再集團的注資工作業(yè)已完成，下一步要盡快完成太平洋集團改制等工 作。同時要適當保留一些專業(yè)性強、經(jīng)營靈活的中小型保險公司，放寬保險公司組織 形式的限制，除國有獨資保險公司及股份有限保險公司外，還要有相互保險公司、保 險合作社和個人保險等。為切實維護我國保險行業(yè)的利益，創(chuàng)造公平的競爭市場環(huán) 境，盡快取消外資的營業(yè)稅率等特殊超國民待遇，逐步取消外資壽險公司只能采用合 資公司形式的限制。（五）建立三大現(xiàn)代監(jiān)管體系，提高保險業(yè)市場掌控能力近年來，我國保險業(yè)減少沖擊的關(guān)鍵是提高保險業(yè)的國際競爭力和風險控制力， 因此要積極開展國際保險監(jiān)管合作，擴大與其他金融監(jiān)管機構(gòu)的信息交流，充分發(fā)揮 政府監(jiān)管