CRM系統(tǒng)需求文檔-客戶管理模塊--精選文檔

1、 CRM系統(tǒng)需求文檔需求模塊修訂版本客戶模塊1.0商機(jī)模塊1.0產(chǎn)品模塊1.0任務(wù)模塊1.0客戶模塊功能描述：客戶，可包含多個(gè)聯(lián)系人。主要是詳細(xì)記錄客戶信息，包含了客戶名稱、客戶類型、客戶行業(yè)、信息來源、公司性質(zhì)、客戶地址等詳細(xì)的客戶信息，同時(shí)關(guān)聯(lián)首要聯(lián)系人及其他附加信息。客戶一般由線索轉(zhuǎn)換為商機(jī)和客戶，也可自行添加客戶。在添加客戶時(shí)刻同時(shí)為該客戶創(chuàng)建商機(jī)，也可僅僅保存客戶。本文檔涉及到的功能主要包括：客戶、客戶池、聯(lián)系人?？蛻艄芾碇鹘缑鎴D1-1界面元素描述：1客戶界面一、 全部：1、 支持客戶名稱、客戶行業(yè)、客戶信息來源、公司性質(zhì)、年?duì)I業(yè)額、客戶聯(lián)系地址、負(fù)責(zé)人搜索條件，點(diǎn)擊搜索按鈕查詢出不

2、同的客戶信息。2、 信息列表包含客戶名稱、客戶行業(yè)、評(píng)分、客戶聯(lián)系地址、負(fù)責(zé)人、創(chuàng)建人、創(chuàng)建時(shí)間、距到期天數(shù)、操作，其中在操作列中支持對(duì)客戶信息的查看與編輯操作二、 我的客戶： 信息列表展示當(dāng)前登錄賬號(hào)負(fù)責(zé)的客戶信息。三、 今日創(chuàng)建： 信息列表展示系統(tǒng)當(dāng)天創(chuàng)建的客戶信息。四、 本周新建：信息列表展示系統(tǒng)當(dāng)前周創(chuàng)建的客戶信息。五、 本月新建：信息列表展示系統(tǒng)當(dāng)前月創(chuàng)建的客戶信息。六、 最近更新：信息列表展示最近一個(gè)月內(nèi)更新（包含新建、編輯）的客戶信息，按照客戶信息更新時(shí)間倒序排序。七、 新建客戶：打開新建客戶頁面，在該頁面可以錄入客戶信息進(jìn)行保存。圖1-21) 主要信息：沒有說明必填項(xiàng)的都是非必

3、填項(xiàng)Ø 負(fù)責(zé)人：a) 默認(rèn)為登錄用戶，單擊編輯框后彈出選擇負(fù)責(zé)人頁面。b) 編輯框支持選擇負(fù)責(zé)人，不支持手動(dòng)編輯。c) 在選擇負(fù)責(zé)人頁面可以按照負(fù)責(zé)人所屬部門、負(fù)責(zé)人姓名進(jìn)行搜索。Ø 放入客戶池：新創(chuàng)建的客戶可以通過放入客戶池操作存放到客戶池中。Ø 客戶名稱：a) 必填項(xiàng)，點(diǎn)擊保存按鈕之后，如果沒有填寫提示“請(qǐng)?zhí)顚懣蛻裘眀) 客戶名稱最多50個(gè)字c) 字符類型Ø 客戶行業(yè)：單選按鈕，可以選擇：教育/培訓(xùn)、電子商務(wù)、對(duì)外貿(mào)易、其他Ø 客戶信息來源：下拉選項(xiàng)，可選擇：電話營銷、網(wǎng)絡(luò)營銷、其他。Ø 公司性質(zhì)：單選按鈕，可選擇：合資、國企、

4、事業(yè)單位、民營、其他。Ø 郵編：6位純數(shù)字Ø 年?duì)I業(yè)額：下拉選項(xiàng)，可選擇：0-10萬、10-20萬、20-50萬、50萬以上Ø 評(píng)分：單選按鈕，可選擇：一星、二星、三星Ø 客戶聯(lián)系地址（不考慮國外業(yè)務(wù)）：下拉選項(xiàng)，可選擇省、省下對(duì)應(yīng)的市級(jí)填寫詳細(xì)地址信息。2) 首要聯(lián)系人信息：Ø 姓名：最多50個(gè)字，字符類型Ø 稱呼：最多50個(gè)字，字符類型Ø 郵箱：a) 字符類型，最多50個(gè)字符b) 需符合郵箱格式校驗(yàn)XXXXXX.com或XXXXXX.cnØ 職位：最多50個(gè)字，字符類型Ø QQ：最多20個(gè)數(shù)字，號(hào)碼為

5、純數(shù)字Ø 手機(jī)：錄入11位數(shù)字，格式須符合手機(jī)格式校驗(yàn)（注意聯(lián)通、移動(dòng)、電信號(hào)碼段）。Ø 備注：最多500個(gè)字符3) 附加信息：Ø 員工數(shù)：下拉選項(xiàng)，可選擇5-20人、20-50人、50人以上Ø 備注：最多500個(gè)字符4) “保存”按鈕：保存客戶信息后跳轉(zhuǎn)到客戶主界面。5) “保存并新建”按鈕：保存客戶信息后停留在新建客戶界面，可以繼續(xù)創(chuàng)建客戶。6) “返回”按鈕：返回到客戶主界面。7) 勾選“同時(shí)創(chuàng)建商機(jī)”：勾選上該選項(xiàng)后，創(chuàng)建客戶信息成功頁面跳轉(zhuǎn)到“添加商機(jī)”頁面。八、 客戶工具：1) “客戶工具-導(dǎo)入客戶”：a) 系統(tǒng)彈出導(dǎo)入數(shù)據(jù)界面b) 支持導(dǎo)入

6、客戶模板的下載，下載的模板格式為.xlsc) 錄入正確的客戶信息且文件大小不能超過20Md) 只能導(dǎo)入excel格式的文件2) “客戶工具-客戶導(dǎo)出”：在信息列表中選擇相應(yīng)的客戶信息，可以將客戶信息導(dǎo)出到本地，導(dǎo)出的格式為excel。九、 “批量操作”：1) “批量刪除”：在信息列表中選擇相應(yīng)的客戶信息，可以將客戶信息批量刪除掉。2) “批量放入客戶池”3) 在信息列表中選擇相應(yīng)的客戶信息，可以將客戶信息批量存放到客戶池中。十、 “發(fā)送郵件”：該操作需要配置郵件服務(wù)器，如環(huán)境不允許，該模塊可以不用測試。1) “全部發(fā)送”按鈕：跳轉(zhuǎn)到發(fā)送郵件頁面，錄入郵件內(nèi)容可以對(duì)所有客戶發(fā)送郵件。2) “當(dāng)前

7、頁發(fā)送”按鈕：跳轉(zhuǎn)到發(fā)送郵件頁面，錄入郵件內(nèi)容可以對(duì)當(dāng)前頁面上客戶發(fā)送郵件。3) “當(dāng)前頁已選中發(fā)送”按鈕：跳轉(zhuǎn)到發(fā)送郵件頁面，錄入郵件內(nèi)容可以對(duì)頁面上選中的客戶發(fā)送郵件。十一、 翻頁功能：每頁顯示15條記錄，超過15條翻頁顯示1) “首頁”按鈕：點(diǎn)擊該按鈕可以跳轉(zhuǎn)到客戶信息首頁，如果當(dāng)前頁面處于首頁，則該按鈕不可點(diǎn)擊。2) “上一頁”按鈕：點(diǎn)擊該按鈕可以跳轉(zhuǎn)到客戶信息上一頁，如果當(dāng)前頁面處于第一頁，則該按鈕不可點(diǎn)擊。3) “下一頁”按鈕：點(diǎn)擊該按鈕可以跳轉(zhuǎn)到客戶信息下一頁，如果當(dāng)前頁面處于末頁，則該按鈕不可點(diǎn)擊。4) “末頁”按鈕：點(diǎn)擊該按鈕可以跳轉(zhuǎn)到客戶信息最后一頁，如果當(dāng)前頁面處于末頁，

8、則該按鈕不可點(diǎn)擊。5) “跳轉(zhuǎn)至第X頁”：可以選擇直接跳轉(zhuǎn)到第幾頁。十二、 其他1) 在客戶信息列表下可以通過“客戶名稱”打開客戶的詳細(xì)頁面。如下圖所示：圖1-3a) “放入客戶池”：點(diǎn)擊該鏈接將客戶信息放入客戶池，系統(tǒng)會(huì)提示“放入客戶池成功”，客戶列表頁面查不到該條記錄，在客戶池頁面能夠查到該條客戶信息。b) “添加聯(lián)系人”：點(diǎn)擊該鏈接系統(tǒng)彈出頁面，可以在聯(lián)系人列表中對(duì)客戶添加聯(lián)系人，也可以直接新建聯(lián)系人，新建聯(lián)系人頁面同圖1-8所示，頁面規(guī)則相同。添加一個(gè)聯(lián)系人成功后“聯(lián)系人(0)”顯示為“聯(lián)系人(1)”可以通過點(diǎn)擊查看新添加的聯(lián)系人?？梢詫?duì)添加成功的聯(lián)系人進(jìn)行編輯、刪除操作，也可以添加多

9、個(gè)聯(lián)系人。c) “添加溝通日志”：點(diǎn)擊該鏈接系統(tǒng)彈出“添加日志”頁面，錄入標(biāo)題和內(nèi)容后點(diǎn)擊保存，添加一條日志成功后“溝通日志(0)”顯示為“溝通日志(1)”，可以通過點(diǎn)擊查看新添加的日志信息?？梢詫?duì)添加成功的日志信息進(jìn)行編輯、刪除操作，也可以添加多個(gè)日志信息。d) “添加任務(wù)”：點(diǎn)擊該鏈接系統(tǒng)彈出“添加任務(wù)”頁面，錄入任務(wù)信息，主題和任務(wù)所有者為必填項(xiàng)，保存一條任務(wù)成功后“任務(wù)(0)”顯示為“任務(wù)(1)”，可以通過點(diǎn)擊查看新添加的任務(wù)信息。可以對(duì)新添加的任務(wù)進(jìn)行查看、刪除操作，也可以添加多個(gè)任務(wù)信息。e) “添加日程”：點(diǎn)擊該鏈接系統(tǒng)彈出“添加日程”頁面，錄入日程信息，主題為必錄項(xiàng)，保存一條日

10、程成功后“日程(0)”顯示為“日程(1)”，可以通過點(diǎn)擊查看新添加的日程信息?？梢詫?duì)新添加的日程查看、刪除操作，也可以添加多個(gè)日程信息。f) “添加文件”：點(diǎn)擊該鏈接系統(tǒng)彈出“添加附件”頁面，可以對(duì)客戶添加格式為“pdf,doc,jpg,png,gif,txt,doc,xls,zip,docx”，附件大小不超過50M，可以添加多個(gè)附件，添加一個(gè)附件成功后“文件(0)”顯示為“文件(1)”，可以通過點(diǎn)擊查看新添加的文件信息，可以對(duì)新添加的文件進(jìn)行刪除操作，也可以再次添加文件。g) “編輯”：可以對(duì)客戶信息進(jìn)行編輯，字段校驗(yàn)同新建客戶頁面。h) “刪除”：可以刪除該客戶信息，在客戶列表中查詢不到該

11、條客戶。i) “返回”：點(diǎn)擊該按鈕返回到客戶信息主界面。j) 點(diǎn)擊“負(fù)責(zé)人”下的負(fù)責(zé)人姓名超鏈接，彈出如下頁面，可以給客戶發(fā)送站內(nèi)信圖1-42) 在客戶信息列表“操作”下的查看操作，跳轉(zhuǎn)到“客戶詳情”頁面，同圖1-3所示3) 在客戶信息列表“操作”下的編輯操作，跳轉(zhuǎn)到“編輯客戶”頁面，頁面字段描述同圖1-2所示，可以對(duì)已經(jīng)新建好的客戶信息進(jìn)行修改保存。如下圖所示：圖1-52 客戶池頁面圖1-6頁面元素描述：1. 該頁面是通過客戶頁面,“放入客戶池”實(shí)現(xiàn)的，在客戶主界面添加客戶并選擇“放入客戶池”功能，就能在客戶池主界面查看到相應(yīng)的客戶信息。其他功能：搜索、發(fā)送郵件、新建客戶、客戶工具功能與客戶

12、頁面功能相同。2. 批量操作下的“批量領(lǐng)取”功能：選中需要領(lǐng)取的客戶信息，點(diǎn)擊“批量領(lǐng)取”按鈕，系統(tǒng)會(huì)提示“確定要批量領(lǐng)取嗎？”，點(diǎn)擊確定，成功領(lǐng)取，選中的客戶信息會(huì)加入到客戶頁面中；如果沒有選中任何客戶，則系統(tǒng)會(huì)提示“請(qǐng)先選擇客戶信息。”。3. 批量操作下的“批量分配”：選中需要進(jìn)行分配的客戶，點(diǎn)擊“批量分配”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出“客戶信息分配頁面”，在“客戶信息分配頁面”可以選擇分配給任何的系統(tǒng)用戶，并且可以選擇通過發(fā)郵件的方式，還是站內(nèi)信息的方式發(fā)送給系統(tǒng)用戶3 聯(lián)系人頁面圖1-7頁面元素描述：一、 全部：a) 支持聯(lián)系人姓名、負(fù)責(zé)人、電話、尊稱、職位、創(chuàng)建時(shí)間條件搜索，點(diǎn)擊搜索按鈕查詢出不

13、同的聯(lián)系人信息。b) 信息列表包含聯(lián)系人姓名、尊稱、所屬客戶、電話、QQ、Email、負(fù)責(zé)人、創(chuàng)建人、創(chuàng)建時(shí)間、操作，其中在操作列中支持對(duì)聯(lián)系人信息的查看與編輯操作二、 我負(fù)責(zé)的： 信息列表展示當(dāng)前登錄賬號(hào)負(fù)責(zé)的聯(lián)系人信息。三、 今日添加： 信息列表展示系統(tǒng)當(dāng)天添加的聯(lián)系人信息。四、 本周添加：信息列表展示系統(tǒng)當(dāng)前周創(chuàng)建的聯(lián)系人信息。五、 本月新建：信息列表展示系統(tǒng)當(dāng)前月添加的聯(lián)系人信息。六、 最近更新：信息列表展示最近一個(gè)月內(nèi)更新（包含新建、編輯）的聯(lián)系人信息，按照聯(lián)系人信息更新時(shí)間倒序排序。七、 回收站：刪除的聯(lián)系人會(huì)存放在回收站，在回收站中可以對(duì)刪除的聯(lián)系人進(jìn)行查看和還原操作。八、 新建

14、聯(lián)系人：打開新建聯(lián)系人頁面，在該頁面可以錄入聯(lián)系人信息進(jìn)行保存。如下圖所示：圖1-8主要信息：沒有說明必填項(xiàng)的都是非必填項(xiàng)1) 姓名：a) 必填項(xiàng)，為空的情況下，點(diǎn)擊保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示“聯(lián)系人姓名不能為空”。b) 最多50個(gè)字c) 支持字符類型2) 尊稱：下拉框選項(xiàng)，可選擇“先生、女士、老師、醫(yī)生、博士、教授”，默認(rèn)為“請(qǐng)選擇”。3) 負(fù)責(zé)人：a) 默認(rèn)為登錄用戶，單擊編輯框后彈出選擇負(fù)責(zé)人頁面。b) 編輯框支持選擇負(fù)責(zé)人，不支持手動(dòng)編輯。c) 在選擇負(fù)責(zé)人頁面可以按照負(fù)責(zé)人所屬部門、負(fù)責(zé)人姓名進(jìn)行搜索。4) 所屬客戶：通過點(diǎn)擊從客戶池中選擇跳轉(zhuǎn)到的選擇客戶頁面，支持客戶名稱、客戶行業(yè)、負(fù)責(zé)人搜

15、索5) 職位：最多50個(gè)字，字符類型6) 電話：字符類型，最多20個(gè)字符7) 郵件：a) 字符類型，最多50個(gè)字符b) 需符合郵箱格式校驗(yàn)XXXXXX.com或XXXXXX.cn8) QQ：最多20個(gè)數(shù)字，號(hào)碼為純數(shù)字9) 聯(lián)系地址：支持100個(gè)字10) 郵編：6位純數(shù)字11) 備注：最多500個(gè)字12) 保存按鈕：該按鈕保存聯(lián)系人信息，系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)到聯(lián)系人主界面。13) 保存并新建按鈕：該按鈕保存聯(lián)系人信息，系統(tǒng)停留在新建聯(lián)系人界面，可以繼續(xù)添加聯(lián)系人。14) 返回按鈕：該按鈕返回到聯(lián)系人主界面。九、 聯(lián)系人工具：可以選擇導(dǎo)入聯(lián)系人或?qū)С雎?lián)系人1) “聯(lián)系人工具-導(dǎo)入聯(lián)系人”：a) 系統(tǒng)彈出導(dǎo)入

16、數(shù)據(jù)界面b) 支持導(dǎo)入模板的下載，下載的模板格式為.xlsc) 錄入正確的信息且文件大小不能超過20Md) 只能導(dǎo)入excel格式的文件2) “聯(lián)系人工具-導(dǎo)出聯(lián)系人”：在信息列表中選擇相應(yīng)的聯(lián)系人信息，可以將聯(lián)系人信息導(dǎo)出到本地，導(dǎo)出的格式為excel。十、 刪除按鈕：刪除聯(lián)系人1） 選擇需要?jiǎng)h除的聯(lián)系人，然后點(diǎn)擊刪除，系統(tǒng)給出提示“你確定要?jiǎng)h除聯(lián)系人？”，點(diǎn)擊確定后，刪除聯(lián)系人信息。刪除的聯(lián)系人會(huì)展示在回收站模塊中。2） 沒有選擇任何聯(lián)系人點(diǎn)擊刪除，則系統(tǒng)提示“請(qǐng)先選擇需要?jiǎng)h除的聯(lián)系人”十一、 可以通過聯(lián)系人列表中聯(lián)系人姓名跳轉(zhuǎn)到“聯(lián)系人詳情”頁面，顯示聯(lián)系人詳細(xì)信息，如下圖所示：圖1-9

17、1) 添加溝通日志：點(diǎn)擊該按鈕，系統(tǒng)彈出“添加日志”界面，對(duì)聯(lián)系人添加溝通日志信息，添加成功后可以通過“溝通日志”選項(xiàng)卡查看新添加的溝通日志信息，并可以對(duì)該溝通日志進(jìn)行編輯和刪除操作。2) 添加附件：點(diǎn)擊該按鈕，系統(tǒng)彈出“添加附件”界面，頁面上顯示對(duì)聯(lián)系人添加格式為“pdf,doc,jpg,png,gif,txt,doc,xls,zip,docx”的提示信息，附件大小不超過50M，可以通過點(diǎn)擊“增加一個(gè)附件”實(shí)現(xiàn)同時(shí)添加多個(gè)附件。添加成功后可以通過“附件”選項(xiàng)卡查看新添加的附件信息，并可以對(duì)該附件進(jìn)行刪除操作或者重新添加其他附件。3) 編輯：點(diǎn)擊該按鈕跳轉(zhuǎn)到“編輯聯(lián)系人”界面，界面字段描述同“新建聯(lián)系人”界面，由于該界面是修改聯(lián)系人信息，因此“保存并新