中商產(chǎn)業(yè)研究院2019版中國(guó)汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)前景研究報(bào)告

1、u前言u(píng)1.汽車半導(dǎo)體行業(yè)概況u2.汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展背景u3.汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀3目錄CONTENTSu3. 汽車半導(dǎo)體應(yīng)用市場(chǎng)u4.行業(yè)相關(guān)企業(yè)情況u5.行業(yè)發(fā)展前景分析4目錄CONTENTSPART 01汽車半導(dǎo)體行業(yè)概述5汽車半導(dǎo)體的應(yīng)用隨著技術(shù)的不斷提升，汽車電動(dòng)化與智能化推動(dòng)著半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展。由于半導(dǎo)體廣泛應(yīng)用于汽車各子系統(tǒng)，汽車半導(dǎo)體成汽車電動(dòng)化與智能化的直接受益者。其主要影響 ：（1）擴(kuò)大了攝像頭、雷達(dá)等感知層器件的搭載量上升推動(dòng)CIS、激光器、MEMS等半導(dǎo)體器件的市場(chǎng)；（2） 自動(dòng)駕駛從L2向L4升級(jí)，帶動(dòng)用于決策的ASIC、GPU等計(jì)算 的用量增加；（3）動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)

2、從燃油引擎向混合動(dòng)力及純電動(dòng)的升級(jí)大幅推高功率半導(dǎo)體用量的增加。資料來源：整理PAGE 6汽車半導(dǎo)體汽車半導(dǎo)體主要通過涉及技術(shù)的不同以及器件進(jìn)行 ，其中按照涉及技術(shù)的不同主要分為功率IC、 、CMOS、SOC等。按照器件 ，可分為MCU、ASIC、ASSP、模擬器件、分立元件、 器、微型器件。光 以及傳感器等。資料來源：整理PAGE 7主要器件應(yīng)用領(lǐng)域微處理器8位、16位、32位、64位微處理器發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、電動(dòng)馬達(dá)、燈光ASIC/ASSP可編程、半定制、全定制集成電路輔助駕駛系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)模擬器件和分立器件電源管理IC、整流器電源管理系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、車載娛樂系統(tǒng)器ROM、RAM輔助駕駛系統(tǒng)、

3、發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、娛樂系統(tǒng)傳感器圖像/傳感器、陀螺儀、MEMS傳感器輔助駕駛系統(tǒng)、系統(tǒng)、信息娛樂系統(tǒng)汽車半導(dǎo)體發(fā)展歷程第四階段（2000年-至今）第三階段導(dǎo)航（1980-1990年） 緊急防撞 輔助駕駛第二階段 胎壓監(jiān)測(cè)（1970-1980年） 牽引力系統(tǒng) 聲音識(shí)別第一階段燃油噴射道路檢測(cè)（1970年以前） 防爆死系統(tǒng) 變速器 收音機(jī) 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 喇叭 點(diǎn)火裝置 閃光器資料來源：整理PAPGAEGE87汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈全景圖上游上游中游器件下游MCU 材料l上海新陽(yáng)MCUlONSemiconductorl住友化學(xué)模擬ICl東芝l三菱化學(xué)邏輯IC雷達(dá)l恩l日立化成器l設(shè)計(jì)電控單元l英飛凌l晶圓代工二

4、極管整車器GPU 三極管l晶盛機(jī)電封裝檢測(cè)晶閘管攝像頭lAMDlSUSS MicroTecl三星l日立輔助駕駛l麥傳感器lNVIDIAl光l英特爾封裝自動(dòng)l FPGA/檢測(cè)駕駛DSPASICl科技lllGooglel長(zhǎng)電科技l奧迪l飛思lACTELl通富微電l寶馬l半導(dǎo)體l賽l三星l奔馳lMIPSl寒武紀(jì)科技llll資料來源：整理PAPGAEGE98PART 02汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)背景汽車市場(chǎng)不斷發(fā)展數(shù)據(jù)顯示，2018年，汽車工業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，受因素和宏觀的影響，產(chǎn)銷量低于年初預(yù)期，全年汽車產(chǎn)銷分別完成2780.9萬(wàn)輛和2808.1萬(wàn)輛，連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一。數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)庫(kù)PAGE1111汽車電

5、氣化數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)庫(kù)PAGE1120隨著技術(shù)進(jìn)步，電池的高昂成本和有限的充電能力得以解決， 電動(dòng)汽車進(jìn)入發(fā)展新階段，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量將進(jìn)一步增長(zhǎng)，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)需求也將不斷攀升。數(shù)據(jù)顯示，2018年純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成98.6萬(wàn)輛和98.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)47.9%和50.8%。自動(dòng)駕駛汽車興起重點(diǎn)企業(yè)布局自動(dòng)駕駛汽車一覽隨著利好的持續(xù)出臺(tái)，無(wú)人駕駛行業(yè)快速發(fā)展，大量資本進(jìn)入行業(yè)， 無(wú)人駕駛成為全球汽車技術(shù)研發(fā)的熱門方向，國(guó)內(nèi)多個(gè)城市、企業(yè)已陸續(xù)開展自動(dòng)駕駛車輛的路測(cè)，自動(dòng)駕駛市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段。目前，國(guó)內(nèi)的BAT、 等科技巨頭正積極布局無(wú)人駕駛汽車，產(chǎn)業(yè)格局不盡相同，以新設(shè)公司、開展

6、合作、開發(fā)系統(tǒng)等不同方式布局自動(dòng)駕駛汽車市場(chǎng)。資料來源：整理PAGE1130PART 03汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀汽車半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)庫(kù)PAGE1150微處理器、功率半導(dǎo)體和傳感器是市場(chǎng)汽車半導(dǎo)體應(yīng)用的主體。數(shù)據(jù)顯示，在汽車半導(dǎo)體分析領(lǐng)域情況中，微處理器市場(chǎng)居榜首，占比為22.8%；其次為功率半導(dǎo)體， 占比為21.2%；排名第三的是的傳感器，占比為14.4%。汽車半導(dǎo)體用量占比情況在傳統(tǒng)汽車中， IC用量占比最大， 占比為而在純電動(dòng)汽車新增半導(dǎo)體用量中大部分23.2%，其次為功率半導(dǎo)體占傳統(tǒng)汽車半導(dǎo)體用量為功率半導(dǎo)體，占比為56%。的20.8%，排名第三的是傳感器；VS數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)

7、庫(kù)數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)庫(kù)PPAAGGEE1611汽車半導(dǎo)體銷量 半導(dǎo)體作為汽車系統(tǒng)的部 件，在的帶動(dòng)下，使用場(chǎng)景不 2012年以來汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額 持續(xù)增長(zhǎng)，從39.7億增長(zhǎng)至 79.9億，七年間增長(zhǎng)了40.2億，數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)庫(kù)PPAAGGEE1711年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.37%。斷拓展，市場(chǎng)需求不斷攀升，數(shù)據(jù)顯示，PART 04汽車半導(dǎo)體應(yīng)用市場(chǎng)情況市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2018年，我國(guó) 市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7049億元。我國(guó) 市場(chǎng)需求規(guī)模增長(zhǎng)的直接動(dòng) 要表現(xiàn)在兩方面：一是汽車整車市場(chǎng)的發(fā)展。汽車作為的載體，其產(chǎn)量和增長(zhǎng)速度直接影響了 市場(chǎng)的發(fā)展；二是 化程度的提高。數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)庫(kù)PPAAGGEE

8、1915新能源汽車2018年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)59.9%和61.7%。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成98.6萬(wàn)輛和98.4萬(wàn)輛；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成28.3萬(wàn)輛和27.1 萬(wàn)輛； 電池汽車產(chǎn)銷均完成1527輛。數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)庫(kù)PPAAGGEE2016智能汽車近年來，我國(guó)積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車， 無(wú)人駕駛技術(shù)進(jìn)一步推動(dòng)，BAT等企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)、加大投入研發(fā)技術(shù)。2018年智能汽車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到797.8億元。目前， 國(guó)內(nèi)無(wú)人駕駛汽車目前仍處于起步階段， 在構(gòu)建的未來藍(lán)圖中已布局到多個(gè)適用領(lǐng)域，有望成為最大的無(wú)人駕駛市場(chǎng)， 預(yù)計(jì)2019年智能汽車

9、市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)，達(dá)到984億元。數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)庫(kù)PPAAGGEE2117PART 05行業(yè)相關(guān)企業(yè)情況企業(yè)布局情況汽車電動(dòng)化和智能化為汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)帶來了大量的新增需求，伴隨著 汽車下游市場(chǎng)的快速發(fā)展，不斷攀升的需求為汽車半導(dǎo)體提供了發(fā)展機(jī)遇。 廠商通過收購(gòu)國(guó)外廠商，積極布局汽車半導(dǎo)體新能源、智能汽車領(lǐng)域。目前， 廠商逐漸布局新能源汽車功率半導(dǎo)體以及智能汽車，其中代表廠商、 中車、華微 、寒武紀(jì)科技、地平線以及中星微 。新MOSFET能源汽車 晶閘管智GPU能汽車ASIC資料來源：整理PAGE2139時(shí)間企業(yè)事項(xiàng)2016年3月圖新6億收購(gòu)杰發(fā)科技2016年6月4900萬(wàn)元收購(gòu)意大利集成電

10、路LF2017年11月投資收購(gòu)芯成半導(dǎo)體2018年1月曠達(dá)科技擬1.8億收購(gòu) 體22%股權(quán)是一家致力于“用技術(shù)創(chuàng)新，滿足人們對(duì)美好生活的向往”的高新技術(shù)企業(yè)。業(yè)務(wù)布局涵蓋、汽車、新能源和軌道交通等領(lǐng)域，并在這些領(lǐng)域發(fā)揮著舉足輕重的作用，從能源的獲取、，再到應(yīng)用，全方位構(gòu)建零排放的新能源整體解決方案。是和上市公司，營(yíng)業(yè)額和總市值均超過千億元。資料來源：整理PAGE2240數(shù)據(jù)顯示，2018上半年由于受整車銷量上升影響，汽車及相關(guān)業(yè)務(wù)占比上升，部件及組裝業(yè)務(wù)占比下降，同時(shí)二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)占比基本持平。數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)庫(kù)PPAAGGEE2251中車中車是由 北車 有限公司、 南車按照對(duì)等原則合并

11、組建的A+H股上市公司。其主要經(jīng)營(yíng) 鐵路機(jī)車車輛、動(dòng)車組、城市軌道交通車輛、工程機(jī)械、各類機(jī)電 、 及零部件、 電器及環(huán)保 的研發(fā)、設(shè)計(jì)、 、銷售等。數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)庫(kù)PAGE2262華微吉林華微是集功率半導(dǎo)體器件設(shè)計(jì)研發(fā)、 、封裝測(cè)試及 為一體的 級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，華微 于2001年在上海證券 所上市，主要生產(chǎn)功率半導(dǎo)體器件及IC， 應(yīng)用于 、電力 、光伏逆變、工業(yè) 與LED照明等領(lǐng)域。華微 國(guó)際銷售網(wǎng)絡(luò)企業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)力分析堅(jiān)持創(chuàng)新與技術(shù)創(chuàng)新 公司經(jīng)過五十多年的不斷積累、完善提升，已成為國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先、種類最為齊全的功率半導(dǎo)體器件IDM公司，擁有專利五十項(xiàng)，涵蓋設(shè)計(jì)、工藝、封裝和IPM模塊，被評(píng)為、省

12、級(jí)技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)。先進(jìn)、成熟的工藝技術(shù)平臺(tái)、高品質(zhì)的、迅捷專業(yè)的服務(wù)， 為企業(yè)贏得了良市場(chǎng)口碑。依托優(yōu)秀的技術(shù)平臺(tái)，深化技術(shù)模式 在新能源汽車、高可靠性市場(chǎng)等戰(zhàn)略性、新興市場(chǎng)領(lǐng)域取得明顯進(jìn)展。公司技術(shù)模式已推行多年，隨著公司在研發(fā)、應(yīng)用技術(shù)上的不斷加大投入，技術(shù)效果突出，并在戰(zhàn)略性、新興產(chǎn)業(yè)中發(fā)力明顯，這將成為公司未來成長(zhǎng)非常重要的能力具備國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的能力 公司擁有4英寸、5英寸與6英寸等多條功率半導(dǎo)體晶圓生產(chǎn)線，報(bào)告期內(nèi)，各晶圓生產(chǎn)能力為330萬(wàn)片/年，封裝資源為24億只/年，處于國(guó)內(nèi)業(yè)的領(lǐng)先地位。同時(shí)，公司地處"中國(guó)最適宜建廠的城市"-吉林市，的人力資源以及充沛的水力、電

13、力保障，使公司擁有功率半導(dǎo)體最為寶貴的"資源優(yōu)勢(shì)"資料來源：整理PAGE2273數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)庫(kù)PAGE2284伴隨功率半導(dǎo)體行業(yè)回暖，新能源汽車、光伏發(fā)電、高可靠性等戰(zhàn)略性、新興市場(chǎng)正快速崛起。2018上半年華微 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入82,006.44 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.11%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5,035.22萬(wàn)元， 同比增長(zhǎng)47.28%。寒武紀(jì)科技寒武紀(jì)科技發(fā)展歷程寒武紀(jì)是全球智能 領(lǐng)域的先行者，是全球第一個(gè) 流片并擁有成熟 的智能芯片公司。公司打造各類智能云服務(wù)器、智能終端以及智能 的 處理器 。公司在2016年推出的“寒武紀(jì) 1A”處理器是世界首款終端人工智

14、能 處理器，已應(yīng)用于數(shù)千萬(wàn)智能 中，入選了第三屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)評(píng)選的十五項(xiàng)“世界互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先科技成果”。資料來源：整理PAGE2295地平線地平線是全球矚目的人工智能創(chuàng)業(yè)企業(yè)之一， 擁有一支兼?zhèn)渌惴?、硬件、及云架?gòu)研發(fā)能力的業(yè)界頂級(jí)高管團(tuán)隊(duì)。全球四家最頂尖的互聯(lián)網(wǎng)人工智能研發(fā)機(jī)構(gòu)中，地平線創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員創(chuàng)辦了其中的兩家深度學(xué)習(xí)（IDL）和人工智能（FAIR）。PAGE3206PART 06行業(yè)發(fā)展前景分析汽車半導(dǎo)體銷售額資料來源：整理PAGE3226伴隨著半導(dǎo)體逐漸嵌入到從汽車等各類 中，同時(shí)伴隨著人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)和物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的出現(xiàn)，電動(dòng)汽車進(jìn)入發(fā)展新階段，帶動(dòng)汽車半導(dǎo)體的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2

15、019 年 汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額將進(jìn)一步增長(zhǎng)，達(dá)到87.8億 。發(fā)展前景產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展01利好推動(dòng)，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)需求攀升我國(guó)高度重視半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，推出多項(xiàng)隨著半導(dǎo)體新技術(shù)不斷進(jìn)步，新能源利好的相關(guān)產(chǎn)業(yè)和發(fā)展規(guī)劃，對(duì)推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)推動(dòng)，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)需求不斷攀升，未來國(guó)內(nèi)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)起到了的作用。各大汽車廠商有望大規(guī)模使用汽車半導(dǎo)體。0402海外巨頭，本土品牌逐漸嶄露頭角大量企業(yè)布局汽車半導(dǎo)體在電動(dòng)化、智能化的市場(chǎng)趨勢(shì)下，廠商通過在下游市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)汽車半導(dǎo)體收購(gòu)國(guó)外廠商，積極布局汽車半導(dǎo)體新能源、智市場(chǎng)也迎來了較快的發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)汽車半導(dǎo)體的 能汽車領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)本土品牌具有優(yōu)勢(shì)和較高03需求，推動(dòng)企業(yè)逐漸布局汽車半導(dǎo)體。性價(jià)比，逐漸打開市場(chǎng)。PAGE3238公司/公司：是領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，自成立以來，專注于構(gòu)建“產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn) 略、產(chǎn)業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)招商”等“五位一體”的產(chǎn)業(yè)咨詢體系。以業(yè)內(nèi)首家自建數(shù)據(jù)庫(kù)“中商產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù) 庫(kù)”為依托，行業(yè)覆蓋傳統(tǒng)重點(diǎn)行業(yè)和新興熱點(diǎn)領(lǐng)域。如研究范圍不僅涵蓋體育、物流旅游、健康養(yǎng)老、生物、能源化工、裝備、等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，還深入研究新、新能源、新材料、新消費(fèi)、新金融、人工智能、“互 聯(lián)網(wǎng)+”等新興領(lǐng)域。近二十，積累了一批長(zhǎng)期合作的優(yōu)質(zhì)客戶，主要國(guó)內(nèi)外500強(qiáng)企業(yè)、各級(jí)地方、科研院