02集團(tuán)項目交付檢查評估流程

1、旭輝集團(tuán)流程管理制度制度編號：JT-IDD-6.9.2版號及分級： A0 四級生效日期：頁碼：第 9 頁 共 9 頁 旭輝集團(tuán)項目交付檢查評估流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1 目的1.1 對項目交付工作以及項目交付質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控、評估，規(guī)范交付檢查流程及評分標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)檢查組成員高效、公正、科學(xué)、規(guī)范檢查。1.2 促進(jìn)項目交付工程質(zhì)量以及交付工作質(zhì)量，從而進(jìn)一步提高客戶滿意度。2 適用范圍組織范圍：本指引適用于集團(tuán)所有區(qū)域事業(yè)部及城市公司；業(yè)務(wù)范圍：本指引適用于集團(tuán)所有在建項目的交付檢查評估工作；3 術(shù)語及定義3.1 交付檢查報告：由項目交付檢查評估表、

2、項目交付檢查評分表、項目交付檢查工程評估報告、項目交付檢查物業(yè)評估報告、項目交付檢查設(shè)計評估報告以及相應(yīng)的檢查評估影像資料組成。4 內(nèi)容提要本流程規(guī)定了項目交付檢查評估的組織內(nèi)容、實施流程、評分標(biāo)準(zhǔn)和考核規(guī)定。本版本在原版本的基礎(chǔ)上，增加了設(shè)計評估維度，調(diào)整了評分的權(quán)重，增加了綠化實測指標(biāo)和現(xiàn)場試驗內(nèi)容。5 角色、職責(zé)與權(quán)限5.1 集團(tuán)工程管理部5.1.1 負(fù)責(zé)組建項目交付檢查評估小組并開展對事業(yè)部（含直管城市公司）/城市公司各項目的交付工作及交付質(zhì)量進(jìn)行檢查評估；5.1.2 負(fù)責(zé)對項目交付工程風(fēng)險管理檢查報告的審核；5.1.3 負(fù)責(zé)匯總各條線評估結(jié)果，形成交付檢查報告。5.2 集團(tuán)營銷管理中

3、心品牌客服部5.2.1 參與集團(tuán)工程管理部組織的項目交付檢查評估；5.2.2 負(fù)責(zé)項目銷售風(fēng)險管理類的檢查評估，并形成相應(yīng)的檢查評估結(jié)果。5.3 集團(tuán)物業(yè)管理部5.3.1 參與集團(tuán)工程管理部組織的項目交付檢查評估；5.3.2 負(fù)責(zé)項目物業(yè)接收管理類的檢查評估，并形成相應(yīng)的檢查評估結(jié)果。5.4 集團(tuán)設(shè)計管理部5.4.1 參與集團(tuán)工程管理部組織的項目交付檢查評估；5.4.2 負(fù)責(zé)項目設(shè)計風(fēng)險的檢查評估，并形成相應(yīng)的檢查評估結(jié)果5.5 事業(yè)部工程/客服/物業(yè)/設(shè)計專業(yè)5.5.1 配合集團(tuán)工程管理部組織的項目交付檢查5.5.2 監(jiān)控各檢查項目的整改措施實施。5.6 事業(yè)部項目部工程專業(yè)/城市公司工程專

4、業(yè)5.6.1 配合集團(tuán)工程管理部組織的項目交付檢查；5.6.2 負(fù)責(zé)本項目交付風(fēng)險的整改計劃制定及實施。6 具體說明：6.1 流程圖6.2 流程說明編號流程動作描述輸入輸出系統(tǒng)動作規(guī)則010事業(yè)部/項目部工程交付前45前，提報交付檢查評估申請N/AN/A線下各事業(yè)部職能不晚于交付前45天報集團(tuán)工程管理部申請交付檢查，逾期不報、漏報、瞞報的按集團(tuán)相關(guān)重大信息管理制度執(zhí)行。因工程一線遲報、瞞報影響正常交付檢查評估，晚于交付檢查日期（晚于1個自然月），扣除綜合檢查分1分/天；實際交付日期與事業(yè)部工程職能上報交付日期不符的，每提前1天，扣除交付總分1分/天。下發(fā)的報告作為暫定成績，在年度條線評價和排名

5、的時候進(jìn)行相關(guān)分?jǐn)?shù)修正。020集團(tuán)工程管理部組織成立交付檢查評估小組。N/AN/A線下交付檢查評估小組由第三方評估組、總裁辦客戶關(guān)系部、集團(tuán)物業(yè)、設(shè)計部共同參與組建，并設(shè)組長一名。交付檢查應(yīng)不晚于交付前30日前完成。030交付檢查評估組現(xiàn)場組織項目交付工作匯報會：項目部工程匯報工程概況和交付工作進(jìn)展情況；由評估小組確定本次交付檢查方案（檢查評估流程、檢查分組情況；實測實量抽樣范圍等）。根據(jù)交付檢查評估標(biāo)準(zhǔn)抽取測區(qū)并按照抽取的測區(qū)對項目各維度進(jìn)行檢查評估。項目部工程匯報內(nèi)容、項目交付檢查評分表、項目交付檢查評估表N/A線下檢查評估方法和標(biāo)準(zhǔn)參見：6.3檢查評估維度及要求040檢查評估小組組織召開

6、交付檢查結(jié)果通報會：項目交付檢查評估情況匯報，檢查發(fā)現(xiàn)的各類問題是否屬實進(jìn)行申辯。參檢單位/部門參加。N/A項目交付檢查評分表、項目交付檢查評估表線下通報的成績作為暫定成績，在年度條線評價和排名的時候進(jìn)行相關(guān)分?jǐn)?shù)修正050集團(tuán)工程管理部檢查評估后3個工作日內(nèi)完成項目交付檢查評估報告初稿項目交付檢查評分表、項目交付檢查評估表項目交付檢查評估報告初稿線下N/A060工程總監(jiān)審核項目交付檢查評估報告，通過后發(fā)各事業(yè)部和項目部，不通過，由工程管理部組織重新修訂。項目交付檢查評估報告初稿項目交付檢查評估報告線下N/A070將工程總監(jiān)審核通過后的項目交付檢查評估報告發(fā)布給各事業(yè)部職能和項目部工程N/AN/

7、A線下N/A080事業(yè)部/項目部針對項目交付檢查評估報告中的問題，編制整改方案、組織施工單位進(jìn)行整改并對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。項目交付檢查評估報告項目交付檢查評估問題整改回復(fù)報告線下N/A090集團(tuán)工程管理部/工程總監(jiān)就檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題向總裁進(jìn)行匯報，并提出改進(jìn)建議項目交付檢查評估重大問題報告項目交付檢查評估重大問題改進(jìn)建議線下N/A100集團(tuán)工程管理部對各項目交付檢查評估評分進(jìn)行匯總并進(jìn)行總結(jié)，以利于后期管控措施的持續(xù)改進(jìn)；交付評估檢查成績作為各事業(yè)部、相關(guān)人員績效考核的重要依據(jù)N/AN/A線下N/A6.3 檢查評估實施要求6.3.1 檢查評估維度與權(quán)重分布（1） 檢查評估維度及權(quán)重：a)

8、工程風(fēng)險管理55%；b) 項目銷售風(fēng)險管理15%；c) 物業(yè)接收管理15%；d) 產(chǎn)品專業(yè)價值15%。（2） 工程風(fēng)險管理評估維度及權(quán)重a) 觀感質(zhì)量及成品保護(hù)60%;b) 實測實量40%;c) 對于工程進(jìn)度、滲漏（現(xiàn)場進(jìn)行淋水試驗、蓄水試驗）及其它系統(tǒng)性質(zhì)量風(fēng)險、違反集團(tuán)禁止做法、分戶驗收整改完成率不符合集團(tuán)要求的，在工程風(fēng)險管理中扣總分。6.3.2 檢查評估具體內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)（1） 交付檢查評估具體內(nèi)容詳見項目交付檢查評估報告（2） 檢查評估標(biāo)準(zhǔn)詳見項目交付檢查評分表、項目交付實測實量表、項目交付觀感質(zhì)量評分表6.3.3 評估檢查方式方法（1） 評估小組根據(jù)評估內(nèi)容分為工程組、客服組、物業(yè)組、

9、設(shè)計組，并應(yīng)配置相應(yīng)的專業(yè)人員全程陪同各小組進(jìn)行檢查評估，隨時記錄問題，并回答檢查小組提出的問題。（2） 檢查小組主要以實測實量、目測觀感、功能性試驗（蓄水、淋水、通水、通球、智能化設(shè)施等）、查閱文件、觀察工作現(xiàn)狀等方式獲取檢查評估事實依據(jù)；事業(yè)部項目部工程專業(yè)/城市公司項目工程專業(yè)在檢查過程中應(yīng)協(xié)助配合。（3） 工程實測實量a) 取樣原則：隨機(jī)取樣；b) 抽樣覆蓋范圍：覆蓋項目所有的施工標(biāo)段、業(yè)態(tài)類型、交付標(biāo)準(zhǔn)以及主要功能區(qū)域；c) 實測實量的抽樣數(shù)量：實測總套（戶）數(shù)不得少于15套，且各業(yè)態(tài)、各種交付標(biāo)準(zhǔn)的最少實測套數(shù)不得少于5套。一次交付面積超過10萬的項目，實測總套數(shù)線性增加（即1套/

10、萬）；d) 園林實測指標(biāo)測區(qū)的選取在會議室中景觀圖紙中劃取，現(xiàn)場如實測測區(qū)不足，則在原測區(qū)基礎(chǔ)上擴(kuò)大范圍選??；e) 實測綜合分計算將由各分項權(quán)重得出；f) 實測具體項目及檢測點要求詳見項目交付實測實量表。（4） 戶內(nèi)觀感質(zhì)量及成品保護(hù)抽查戶數(shù)不少于20套，應(yīng)覆蓋所有施工標(biāo)段、業(yè)態(tài)類型、交付標(biāo)準(zhǔn)及主要功能區(qū)域；（5） 公區(qū)觀感質(zhì)量抽查包含但不限于戶內(nèi)觀感質(zhì)量抽查戶數(shù)所在的樓棟、樓層；（6） 針對在檢查評估中發(fā)現(xiàn)的各類問題盡量留存影像資料，并形成相應(yīng)的影像資料；（7） 檢查中涉及的衛(wèi)生間蓄水試驗，檢查組提前一天通知項目工程專業(yè)擬抽檢室號，項目工程專業(yè)應(yīng)配合立即蓄水，保證蓄水時間大于24小時，如因項

11、目工程專業(yè)不配合造成部分或全部室號無法驗收，該室號按滲漏點處理；外墻及外窗淋水范圍由檢查組提前兩天通知項目部，項目部應(yīng)配合準(zhǔn)備淋水設(shè)施和水源，確保檢查當(dāng)日具備檢查條件，否則該區(qū)域按漏點處理（外墻淋水每個房間、外窗淋水每個窗戶按一個漏點計算）。（8） 現(xiàn)場評估時發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)與被評估項目的人員及時溝通與確認(rèn)。（9） 各事業(yè)部職能不晚于交付前45天報集團(tuán)工程管理部申請交付檢查，逾期不報、漏報、瞞報的按集團(tuán)相關(guān)重大信息管理制度執(zhí)行。因工程一線遲報、瞞報影響正常交付檢查評估，晚于交付檢查日期（晚于1個自然月），扣除綜合檢查分1分/天。（10） 實際交付日期與事業(yè)部工程職能上報交付日期不符的，每提前1天，

12、扣除交付總分1分/天。下發(fā)的報告作為暫定成績，在年度條線評價和排名的時候進(jìn)行相關(guān)分?jǐn)?shù)修正。6.3.4 交付檢查結(jié)果通報會（1） 項目檢查完成后，交付檢查小組需組織召開檢查結(jié)果通報會；（2） 會議參加人員：事業(yè)部工程分管領(lǐng)導(dǎo)、項目部負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程專業(yè)、項目工程專業(yè)、項目客服崗、項目所屬物業(yè)以及施工單位和監(jiān)理單位主要負(fù)責(zé)人；（3） 會議內(nèi)容：項目交付檢查評估情況匯報；檢查發(fā)現(xiàn)的各類問題是否屬實進(jìn)行申辯。6.3.5 評估小組根據(jù)檢查情況對項目交付工作質(zhì)量進(jìn)行匯總評分，并在3個工作日內(nèi)完成交付檢查報告，經(jīng)集團(tuán)工程總監(jiān)審批后下發(fā)；6.3.6 項目部應(yīng)根據(jù)交付檢查報告內(nèi)容，制定相應(yīng)解決方案（整改計劃）

13、，并督促相關(guān)合作單位限期整改完成并對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核；6.3.7 對于檢查中暴露出的重要問題，集團(tuán)工程管理部將直接向總裁作專項匯報，并提出改進(jìn)建議。7 流程成果文本/表單序號文檔名稱附件備注1項目交付檢查評分表附件一2項目交付檢查評估表附件二3項目交付檢查工程評估報告附件三4項目交付檢查物業(yè)評估報告附件四5項目交付檢查設(shè)計評估報告附件五8 流程KPI序號KPI項目單位計算公式數(shù)據(jù)來源 1項目交付評估檢查集團(tuán)成績82.5分分各事業(yè)部項目交付檢查成績面積加權(quán)平均值各事業(yè)部項目交付檢查評估9 風(fēng)險預(yù)警機(jī)制序號監(jiān)控指標(biāo)周期閾值發(fā)送對象預(yù)警處理方式1一星風(fēng)險項目開工至交付前30天評估檢查評估總分低于集團(tuán)

14、目標(biāo)值集團(tuán)執(zhí)行總裁事業(yè)部工程管理部跟蹤項目交付工作推進(jìn)2二星風(fēng)險項目開工至交付前30天評估檢查評價總分低于集團(tuán)目標(biāo)值，存在一定取證風(fēng)險集團(tuán)執(zhí)行總裁事業(yè)部工程管理部跟蹤項目交付工作推進(jìn)3三星風(fēng)險項目開工至交付前30天評估檢查進(jìn)度扣分3分以上、空鼓開裂70分以下、現(xiàn)場蓄水、測區(qū)存在明顯滲漏（滲漏點數(shù)超過2點），觀感得分低于70分位, 滿足其中任何一項集團(tuán)執(zhí)行總裁事業(yè)部工程管理部跟蹤項目交付工作推進(jìn)4四星風(fēng)險項目開工至交付前30天評估檢查進(jìn)度扣分5分以上、空鼓開裂60分以下、現(xiàn)場功能性試驗未實施，觀感得分低于65分位, 滿足其中任何一項集團(tuán)總裁評價為高風(fēng)險，集團(tuán)工程管理部重點跟蹤項目交付工作推進(jìn)4五星風(fēng)險項目開工至交付前30天評估檢查存在明顯結(jié)轉(zhuǎn)、取證風(fēng)險，未完工程量巨大，或存在上述系統(tǒng)性質(zhì)量、進(jìn)度、滲漏、空鼓風(fēng)險集團(tuán)董事長評價為高風(fēng)險，集團(tuán)工程管理部重點跟蹤項目交付工作推進(jìn)在集團(tuán)交付檢查評估中，存在以下情況的視為交付高風(fēng)險項目：(1) 進(jìn)度風(fēng)險扣分達(dá)到5分的項目；(2) 分戶驗收未完成或分戶驗收整改完成率低于85%質(zhì)量評定為高風(fēng)險(3) 分戶驗收未完成或滲漏整改完成率低于85%質(zhì)量評定為滲漏高風(fēng)險；(4) 觀感