小企業(yè)信貸工廠風(fēng)險(xiǎn)控制(powerpoint 37頁)

1、總行(zn xn)小企業(yè)金融服務(wù)部2011年7月小企業(yè)信貸工廠及其風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)控制2/23/20221第一頁，共三十八頁。分享(fn xin)架構(gòu) 一、小企業(yè)信貸 二、信貸工廠 三、小企業(yè)授信審批風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)控制 四、小企業(yè)信貸工廠案例 五、存在問題 六、討論與交流2/23/20222第二頁，共三十八頁。一、小企業(yè)信貸(xndi) 1.1小企業(yè)信貸的重新提出(t ch) 1.2小企業(yè)信貸的漸進(jìn)發(fā)展 1.3小企業(yè)信貸的創(chuàng)新2/23/20223第三頁，共三十八頁。1.1小企業(yè)信貸的重新(chngxn)提出 2000年，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)原經(jīng)貿(mào)委關(guān)于鼓勵(lì)和促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的若干(rug

2、n)政策意見是我國第一個(gè)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展綜合性政策文件,提出25條政策措施。 2002年國家正式頒布中小企業(yè)促進(jìn)法 2005年2月，發(fā)布了“非公36條”。 2005年銀監(jiān)會(huì)銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見 2007年商業(yè)銀行小企業(yè)授信工作指導(dǎo)意見 2008年12月關(guān)于銀行建立小企業(yè)金融服務(wù)專營機(jī)構(gòu)指導(dǎo)意見 2009年關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的若干意見 2010年一行三會(huì)關(guān)于進(jìn)一步做好中小企業(yè)金融服務(wù)工作的若干意見 2/23/20224第四頁，共三十八頁。中美小企業(yè)融資(rn z)差別 中國小企業(yè)首選自有資金,其次銀行貸款,僅有極少量通過發(fā)行股票和債券進(jìn)行融資 美國:股權(quán)性融資(50%:業(yè)主31

3、%/天使基金(jjn)風(fēng)險(xiǎn)基金(jjn)5.5%其他股權(quán)13%) 債務(wù)性融資(50%:銀行貸款19%/財(cái)務(wù)公司貸款5%其他機(jī)構(gòu)貸款3%/商業(yè)信用16%股東貸款4%其他貸款3%5) 中國小企業(yè)融資缺口原因在于:法定貸款利率信息不對(duì)稱道德風(fēng)險(xiǎn)交易成本2/23/20225第五頁，共三十八頁。1.1小企業(yè)信貸(xndi)的重新提出 小企業(yè)信貸累進(jìn)型創(chuàng)新改良現(xiàn)有產(chǎn)品服務(wù)流程(lichng)方式增收節(jié)支2004工行小康貸款2006農(nóng)行簡(jiǎn)式快速貸款 小企業(yè)信貸戰(zhàn)略型創(chuàng)新極大改變產(chǎn)品服務(wù)渠道流程2006建行成長之路速貸通2006工行融會(huì)貫通2007中行融易達(dá)融信達(dá)2007深發(fā)展池融資2006交行梯級(jí)貸款 小企

4、業(yè)信貸突破型創(chuàng)新實(shí)質(zhì)改變?nèi)庐a(chǎn)品2007建行阿里貸款1999深發(fā)展供應(yīng)鏈金融2/23/20226第六頁，共三十八頁。1.3小企業(yè)信貸(xndi)的創(chuàng)新 建設(shè)銀行信貸工廠 建行流程優(yōu)化:客戶之聲戰(zhàn)略目標(biāo)股東員工 六西格瑪記分卡:定義測(cè)量分析改進(jìn)控制 小企業(yè)固定資產(chǎn)購置貸款 小企業(yè)資貸通助保金貸款 小企業(yè)無抵押小額貸互助(hzh)貸 其他各行的產(chǎn)品與服務(wù)管理創(chuàng)新2/23/20227第七頁，共三十八頁。8二、信貸二、信貸(xndi)(xndi)工廠工廠 2.1 信貸工廠信貸工廠(gngchng)概念與內(nèi)涵概念與內(nèi)涵 2.2 信貸工廠起源信貸工廠起源 2.3 信貸工廠發(fā)展信貸工廠發(fā)展 2.4 信貸工廠

5、優(yōu)缺點(diǎn)信貸工廠優(yōu)缺點(diǎn)第八頁，共三十八頁。92.1 2.1 信貸工廠概念信貸工廠概念(ginin)(ginin)與內(nèi)涵與內(nèi)涵 概念概念: “信貸工廠信貸工廠”就是指銀行借鑒工廠標(biāo)準(zhǔn)化就是指銀行借鑒工廠標(biāo)準(zhǔn)化制造產(chǎn)品的流程制造產(chǎn)品的流程, 批量處理信貸。批量處理信貸。 內(nèi)涵內(nèi)涵: 具體而言，就是銀行對(duì)中小企業(yè)貸款的設(shè)具體而言，就是銀行對(duì)中小企業(yè)貸款的設(shè)計(jì)、申報(bào)、審批、發(fā)放、風(fēng)控等業(yè)務(wù)按照計(jì)、申報(bào)、審批、發(fā)放、風(fēng)控等業(yè)務(wù)按照“流水流水線線”作業(yè)方式進(jìn)行作業(yè)方式進(jìn)行(jnxng)批量操作。批量操作。 流程流程: 在信貸工廠模式下，信貸審批發(fā)放首先要做在信貸工廠模式下，信貸審批發(fā)放首先要做到標(biāo)準(zhǔn)化；在貸

6、款過程中，客戶經(jīng)理、審批人員和到標(biāo)準(zhǔn)化；在貸款過程中，客戶經(jīng)理、審批人員和貸后監(jiān)督人員專業(yè)化分工；最后，為了監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)采貸后監(jiān)督人員專業(yè)化分工；最后，為了監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)采用產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查方法，從不同角度對(duì)借貸企業(yè)進(jìn)行交用產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查方法，從不同角度對(duì)借貸企業(yè)進(jìn)行交叉印證。叉印證。 第九頁，共三十八頁。102.1 2.1 信貸信貸(xndi)(xndi)工廠概念與內(nèi)涵工廠概念與內(nèi)涵 信貸工廠組織架構(gòu)信貸工廠組織架構(gòu) 傳統(tǒng)架構(gòu)四級(jí)組織傳統(tǒng)架構(gòu)四級(jí)組織公司業(yè)務(wù)部公司業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制 三級(jí)行小企業(yè)中心三級(jí)行小企業(yè)中心條線整合條線整合流程再造流程再造 審批審批(shnp)人人擔(dān)保公司擔(dān)保公司信貸政策信貸政策風(fēng)險(xiǎn)

7、控制風(fēng)險(xiǎn)控制 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 傳統(tǒng)貸款流程傳統(tǒng)貸款流程:營銷營銷評(píng)價(jià)授信評(píng)價(jià)授信發(fā)放發(fā)放貸后作業(yè)貸后作業(yè)回收回收16個(gè)環(huán)節(jié)個(gè)環(huán)節(jié) 信貸工廠示意圖信貸工廠示意圖:業(yè)務(wù)開發(fā)業(yè)務(wù)開發(fā)評(píng)價(jià)授信評(píng)價(jià)授信審批審批執(zhí)行執(zhí)行回收回收 8環(huán)節(jié)環(huán)節(jié):增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋早期預(yù)警早期預(yù)警委婉回收委婉回收第十頁，共三十八頁。11 信貸工廠信貸工廠(gngchng)(gngchng)示意示意 小企業(yè)經(jīng)營中心小企業(yè)經(jīng)營中心 副主任副主任 主任主任 風(fēng)險(xiǎn)主管風(fēng)險(xiǎn)主管 市場(chǎng)營銷市場(chǎng)營銷 服務(wù)支持服務(wù)支持 信貸工廠信貸工廠客戶篩選客戶篩選 產(chǎn)品管理產(chǎn)品管理 授信評(píng)價(jià)授信評(píng)價(jià)審批審批客戶營銷客戶營銷 績(jī)效管理績(jī)效管理 放款

8、中心信貸執(zhí)行放款中心信貸執(zhí)行 品質(zhì)管理品質(zhì)管理 委婉回收早期預(yù)警委婉回收早期預(yù)警 信用信用(xnyng)恢復(fù)或硬回收恢復(fù)或硬回收第十一頁，共三十八頁。122.1 2.1 信貸工廠信貸工廠(gngchng)(gngchng)概念與內(nèi)涵概念與內(nèi)涵 信貸工廠特點(diǎn)信貸工廠特點(diǎn):最大化最大化專業(yè)化專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化差別化差別化全方位全方位 最大化價(jià)值目標(biāo)最大化價(jià)值目標(biāo) 為客戶提供全方位金融服務(wù)為客戶提供全方位金融服務(wù) 專業(yè)化管理體系與機(jī)制專業(yè)化管理體系與機(jī)制:構(gòu)建專業(yè)化的小企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營管構(gòu)建專業(yè)化的小企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系，建立專門的業(yè)務(wù)運(yùn)作機(jī)制理體系，建立專門的業(yè)務(wù)運(yùn)作機(jī)制 實(shí)行差別化的風(fēng)險(xiǎn)管理政策，以

9、滿足實(shí)行差別化的風(fēng)險(xiǎn)管理政策，以滿足(mnz)客戶融資需求客戶融資需求和銀行控制風(fēng)險(xiǎn)的雙重需要和銀行控制風(fēng)險(xiǎn)的雙重需要 建立標(biāo)準(zhǔn)化的信貸業(yè)務(wù)流程，打造建立標(biāo)準(zhǔn)化的信貸業(yè)務(wù)流程，打造“流程銀行流程銀行”，提高運(yùn)，提高運(yùn)作效率。作效率。 第十二頁，共三十八頁。13流程流程(lichng)(lichng)銀行銀行 概念概念:通過重新構(gòu)造銀行業(yè)務(wù)流程通過重新構(gòu)造銀行業(yè)務(wù)流程組織流程組織流程管理流程管理流程文化文化(wnhu)理念理念,顛覆性地改造傳統(tǒng)銀行模式顛覆性地改造傳統(tǒng)銀行模式,形成以流程為核心的銀行模式形成以流程為核心的銀行模式 理論依據(jù)理論依據(jù):邁克爾邁克爾.哈默哈默-企業(yè)流程重塑理論企業(yè)流程

10、重塑理論 保羅保羅.阿倫阿倫-銀行流程重塑理論銀行流程重塑理論 主要特點(diǎn)主要特點(diǎn):以客戶為中心的理念是流程銀行構(gòu)架的基礎(chǔ)以客戶為中心的理念是流程銀行構(gòu)架的基礎(chǔ) 業(yè)務(wù)流程重塑是構(gòu)建的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)流程重塑是構(gòu)建的基礎(chǔ) 浩大工程浩大工程 構(gòu)建要點(diǎn)構(gòu)建要點(diǎn):突出核心業(yè)務(wù)突出核心業(yè)務(wù) 突出業(yè)務(wù)流程的多元化突出業(yè)務(wù)流程的多元化第十三頁，共三十八頁。142.2 2.2 信貸信貸(xndi)(xndi)工廠起源工廠起源 這一模式起源于海外這一模式起源于海外:美國銀行美國銀行澳洲聯(lián)邦銀行澳洲聯(lián)邦銀行新新加坡淡馬錫集團(tuán)加坡淡馬錫集團(tuán) 中國國內(nèi)目前中國國內(nèi)目前(mqin)已經(jīng)有建設(shè)銀行、北京銀行、已經(jīng)有建設(shè)銀行、北京銀

11、行、杭州銀行等等等銀行在采用這一模式。杭州銀行等等等銀行在采用這一模式。 2005年建設(shè)銀行引入美國銀行年建設(shè)銀行引入美國銀行淡馬錫淡馬錫,與之開展戰(zhàn)與之開展戰(zhàn)略合作項(xiàng)目略合作項(xiàng)目,建行是國內(nèi)較早采用這一模式的銀行之建行是國內(nèi)較早采用這一模式的銀行之一。一。 杭州銀行引入澳洲聯(lián)邦銀行作為外資戰(zhàn)略股東，杭州銀行引入澳洲聯(lián)邦銀行作為外資戰(zhàn)略股東，隨后在澳洲聯(lián)邦銀行協(xié)助下開發(fā)了小企業(yè)信貸標(biāo)隨后在澳洲聯(lián)邦銀行協(xié)助下開發(fā)了小企業(yè)信貸標(biāo)準(zhǔn)化操作模式。準(zhǔn)化操作模式。 第十四頁，共三十八頁。152.3 2.3 信貸工廠信貸工廠(gngchng)(gngchng)發(fā)展發(fā)展 淡馬錫小企業(yè)業(yè)務(wù)模式是在花旗銀行商業(yè)實(shí)

12、踐和麥肯錫咨詢公司研究經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)(jch)上發(fā)展起來的，在經(jīng)營理念、管理手段、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)控制、產(chǎn)品支持、激勵(lì)考核等方面進(jìn)行了深入研究和創(chuàng)新，形成一套成熟完善的業(yè)務(wù)模式 建設(shè)銀行在蘇州成立小企業(yè)經(jīng)營中心 建行各家分行按照建行各家分行按照“思想認(rèn)識(shí)到位、組織保證到位、機(jī)制思想認(rèn)識(shí)到位、組織保證到位、機(jī)制建設(shè)到位、技術(shù)培訓(xùn)到位建設(shè)到位、技術(shù)培訓(xùn)到位”的決策部署，以及建總行關(guān)于的決策部署，以及建總行關(guān)于“實(shí)現(xiàn)小企業(yè)業(yè)務(wù)的專業(yè)化經(jīng)營、積極推動(dòng)小企業(yè)經(jīng)營中實(shí)現(xiàn)小企業(yè)業(yè)務(wù)的專業(yè)化經(jīng)營、積極推動(dòng)小企業(yè)經(jīng)營中心業(yè)務(wù)模式心業(yè)務(wù)模式”的指導(dǎo)精神，在原有小企業(yè)經(jīng)營中心的基礎(chǔ)的指導(dǎo)精神，在原有小企業(yè)經(jīng)營中心的基礎(chǔ)上

13、，推廣信貸工廠模式上，推廣信貸工廠模式,進(jìn)一步加快小企業(yè)業(yè)務(wù)專業(yè)化經(jīng)進(jìn)一步加快小企業(yè)業(yè)務(wù)專業(yè)化經(jīng)營步伐營步伐 第十五頁，共三十八頁。162.3 2.3 信貸工廠信貸工廠(gngchng)(gngchng)發(fā)展發(fā)展 2007年年4月，中國建設(shè)銀行根據(jù)流程銀行理念，月，中國建設(shè)銀行根據(jù)流程銀行理念，研發(fā)了符合中小企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的業(yè)務(wù)模式研發(fā)了符合中小企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的業(yè)務(wù)模式“信貸信貸(xndi)工廠工廠”模式，開創(chuàng)了同業(yè)先河。截至模式，開創(chuàng)了同業(yè)先河。截至2009年底，建行已在全國年底，建行已在全國124個(gè)城市建立了個(gè)城市建立了140家家“信貸信貸(xndi)工廠工廠”模式的小企業(yè)經(jīng)營中心。模式的小企

14、業(yè)經(jīng)營中心。 上海分行原有上海分行原有5個(gè)中心個(gè)中心,2010年年6月月18日又組建了浦日又組建了浦西、浦東小企業(yè)經(jīng)營中心。西、浦東小企業(yè)經(jīng)營中心。 北京分行繼海淀中關(guān)村小企業(yè)中心北京分行繼海淀中關(guān)村小企業(yè)中心,2010年年6月開月開業(yè)業(yè)5個(gè)區(qū)域中心個(gè)區(qū)域中心,推進(jìn)千戶工程推進(jìn)千戶工程. 第十六頁，共三十八頁。172.3 2.3 信貸信貸(xndi)(xndi)工廠發(fā)展工廠發(fā)展 中國建設(shè)銀行中國建設(shè)銀行2011卓越企業(yè)發(fā)展卓越企業(yè)發(fā)展(fzhn)論壇系列活論壇系列活動(dòng)日前在寧波啟動(dòng)。建行通過論壇搭建了政企銀動(dòng)日前在寧波啟動(dòng)。建行通過論壇搭建了政企銀三方合作平臺(tái)，為合力解決中小企業(yè)融資難，服三方

15、合作平臺(tái)，為合力解決中小企業(yè)融資難，服務(wù)中小企業(yè)發(fā)展務(wù)中小企業(yè)發(fā)展(fzhn)奠定良好基礎(chǔ)。奠定良好基礎(chǔ)。 目前建設(shè)銀行已打造了以目前建設(shè)銀行已打造了以226家家“信貸工廠信貸工廠”為核心為核心的小企業(yè)專業(yè)化經(jīng)營模式；同時(shí)，持續(xù)加大資源的小企業(yè)專業(yè)化經(jīng)營模式；同時(shí)，持續(xù)加大資源傾斜力度，每年新增信貸規(guī)模的傾斜力度，每年新增信貸規(guī)模的40%用于發(fā)展小用于發(fā)展小企業(yè)。企業(yè)。第十七頁，共三十八頁。182.4 2.4 信貸信貸(xndi)(xndi)工廠優(yōu)缺點(diǎn)工廠優(yōu)缺點(diǎn) 降低交易成本降低交易成本 降低監(jiān)督趁本降低監(jiān)督趁本 緩解道德風(fēng)險(xiǎn)緩解道德風(fēng)險(xiǎn)(成員之間成員之間) 緩解逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)緩解逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)

16、成員間了解成員間了解(lioji)阻止差成員阻止差成員壞企業(yè)壞企業(yè)第十八頁，共三十八頁。19三、小企業(yè)授信審批風(fēng)險(xiǎn)三、小企業(yè)授信審批風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)(fngxin)控制控制 3.1小企業(yè)信貸流程小企業(yè)信貸流程 3.2小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn) 3.3案例一案例一:供應(yīng)鏈金融融資平臺(tái)供應(yīng)鏈金融融資平臺(tái) 3.4案例一案例一:聯(lián)貸聯(lián)保業(yè)務(wù)風(fēng)控示例聯(lián)貸聯(lián)保業(yè)務(wù)風(fēng)控示例 3.5案例二案例二 小企業(yè)集團(tuán)小企業(yè)集團(tuán)(jtun)客戶授信管理客戶授信管理第十九頁，共三十八頁。203.13.1小企業(yè)信貸小企業(yè)信貸(xndi)(xndi)流程流程貸款申請(qǐng)貸款申請(qǐng)(shnqng) 業(yè)務(wù)受理業(yè)務(wù)受理 戶信貸準(zhǔn)入戶

17、信貸準(zhǔn)入 信貸調(diào)查信貸調(diào)查(一一)客戶調(diào)查客戶調(diào)查(二二)項(xiàng)目調(diào)查項(xiàng)目調(diào)查信用等級(jí)評(píng)定信用等級(jí)評(píng)定 項(xiàng)目評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估業(yè)務(wù)申報(bào)業(yè)務(wù)申報(bào) 合規(guī)性審查合規(guī)性審查授信審批授信審批 審批意見反饋審批意見反饋簽訂貸款合同簽訂貸款合同 辦理抵辦理抵(質(zhì)質(zhì))押手續(xù)押手續(xù)貸款發(fā)放貸款發(fā)放 檔案管理檔案管理貸后檢查貸后檢查 展期管理展期管理第二十頁，共三十八頁。213.13.1小企業(yè)信貸小企業(yè)信貸(xndi)(xndi)流程流程 支行客戶經(jīng)理營銷支行客戶經(jīng)理營銷:100個(gè)平臺(tái)個(gè)平臺(tái):商會(huì)商會(huì)供應(yīng)鏈集群供應(yīng)鏈集群政府科技政府科技中心中心 授信管理授信管理:IRB系統(tǒng)系統(tǒng)(xtng)與與CMPL系統(tǒng)系統(tǒng)(xtng)決

18、策支持決策支持 客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理:幫組收集信息幫組收集信息區(qū)域經(jīng)濟(jì)行業(yè)分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)行業(yè)分析 風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理:信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)情景分析與壓力測(cè)試情景分析與壓力測(cè)試接受申請(qǐng)接受申請(qǐng)與額度授信與額度授信授信結(jié)構(gòu)與定價(jià)授信結(jié)構(gòu)與定價(jià)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別緩釋安排緩釋安排調(diào)調(diào)整結(jié)果整結(jié)果續(xù)借結(jié)論續(xù)借結(jié)論 授信審批授信審批:超限審批超限審批組合分析組合分析資產(chǎn)等級(jí)遷移資產(chǎn)等級(jí)遷移結(jié)構(gòu)優(yōu)化結(jié)構(gòu)優(yōu)化定價(jià)與確認(rèn)定價(jià)與確認(rèn)第二十一頁，共三十八頁。223.23.2小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)(yodin)(yodin) 小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征:對(duì)企業(yè)主依賴度高對(duì)企業(yè)主依賴度高 關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)突出

19、關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)突出違約成本低違約成本低融資融資(rn z)渠道少渠道少 資金監(jiān)控難資金監(jiān)控難擔(dān)保難度大擔(dān)保難度大持續(xù)經(jīng)營能力弱持續(xù)經(jīng)營能力弱 與傳統(tǒng)中小企業(yè)授信模式注重?fù)?dān)保抵押不同，建行與傳統(tǒng)中小企業(yè)授信模式注重?fù)?dān)保抵押不同，建行更加關(guān)注客戶信用記錄、與銀行的往來關(guān)系以及客更加關(guān)注客戶信用記錄、與銀行的往來關(guān)系以及客戶的經(jīng)營狀況，可以為一部分優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)提供一戶的經(jīng)營狀況，可以為一部分優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)提供一定的信用額度。定的信用額度。 第二十二頁，共三十八頁。233.23.2小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)(yodin)(yodin)原則一原則一:關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法 同等重視還款同等重

20、視還款(hi kun)與還款與還款(hi kun)能力能力原則二原則二:關(guān)于擔(dān)保關(guān)于擔(dān)保 堅(jiān)持以合適的擔(dān)保品作為緩釋手段和對(duì)沖保障堅(jiān)持以合適的擔(dān)保品作為緩釋手段和對(duì)沖保障 威懾小企業(yè)違約威懾小企業(yè)違約原則三原則三:關(guān)于投放執(zhí)行關(guān)于投放執(zhí)行 漸進(jìn)式安排漸進(jìn)式安排原則四原則四:關(guān)于貸后監(jiān)控關(guān)于貸后監(jiān)控 盡職調(diào)查信用與監(jiān)督結(jié)合盡職調(diào)查信用與監(jiān)督結(jié)合 快捷反應(yīng)減少違約延續(xù)時(shí)間快捷反應(yīng)減少違約延續(xù)時(shí)間 減少押品價(jià)值損失減少押品價(jià)值損失 避免違約風(fēng)險(xiǎn)積聚避免違約風(fēng)險(xiǎn)積聚第二十三頁，共三十八頁。243.23.2小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)(yodin)(yodin) 關(guān)于小企業(yè)信用評(píng)價(jià)關(guān)于小企業(yè)信用評(píng)價(jià) 企

21、業(yè)法人素質(zhì)企業(yè)法人素質(zhì) 銷售收入及結(jié)算情況銷售收入及結(jié)算情況 擔(dān)保的保障程度擔(dān)保的保障程度 產(chǎn)品的市場(chǎng)試銷周期與更先換代產(chǎn)品的市場(chǎng)試銷周期與更先換代 歷史信用記錄歷史信用記錄 產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)業(yè)政策環(huán)保政策風(fēng)險(xiǎn)環(huán)保政策風(fēng)險(xiǎn) 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)(gdngzchn)變現(xiàn)變現(xiàn)其他資產(chǎn)真實(shí)性其他資產(chǎn)真實(shí)性 對(duì)外投資對(duì)外投資 融資能力融資能力 存貸比存貸比 社會(huì)影響力社會(huì)影響力第二十四頁，共三十八頁。253.23.2小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)(yodin)(yodin)關(guān)于小企業(yè)資信調(diào)查關(guān)于小企業(yè)資信調(diào)查 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性 財(cái)務(wù)報(bào)表銀行與稅務(wù)局比對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表銀行與稅務(wù)局比對(duì) 本行結(jié)算對(duì)帳單監(jiān)控本

22、行結(jié)算對(duì)帳單監(jiān)控(jin kn) 資產(chǎn)真實(shí)性資產(chǎn)真實(shí)性 對(duì)比同業(yè)調(diào)查對(duì)比同業(yè)調(diào)查-Z值判斷法值判斷法 貸款證貸款證 稅務(wù)工商查詢稅務(wù)工商查詢第二十五頁，共三十八頁。263.23.2小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)(yodin)(yodin) 關(guān)于財(cái)務(wù)反欺詐關(guān)于財(cái)務(wù)反欺詐 財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)及其無保留意見財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)及其無保留意見 銷售收入下降卻總資產(chǎn)增加銷售收入下降卻總資產(chǎn)增加 固定長期適合率和流動(dòng)比率小于固定長期適合率和流動(dòng)比率小于100% 高估收益高估收益(shuy)(收益收益(shuy)虛增虛增資產(chǎn)高估資產(chǎn)高估費(fèi)用低估費(fèi)用低估負(fù)債低估負(fù)債低估) 正常存貨正常存貨應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款應(yīng)和銷售收入

23、維持一定比例應(yīng)付帳款應(yīng)和銷售收入維持一定比例 應(yīng)收帳款異常值應(yīng)收帳款異常值=對(duì)對(duì)N期比較應(yīng)收帳款增減金額期比較應(yīng)收帳款增減金額-對(duì)對(duì)N期比較銷售收入增減金額期比較銷售收入增減金額XN期期比較應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期間比較應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期間 應(yīng)收帳款異常值應(yīng)收帳款異常值=(本年應(yīng)收帳款本年應(yīng)收帳款-上二年應(yīng)收帳款上二年應(yīng)收帳款)-(本年主營業(yè)務(wù)收入本年主營業(yè)務(wù)收入-上二年主營業(yè)上二年主營業(yè)務(wù)收入務(wù)收入)X(上二年應(yīng)收帳款上二年應(yīng)收帳款/上二年主營業(yè)務(wù)收入上二年主營業(yè)務(wù)收入)第二十六頁，共三十八頁。273.23.2小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)(yodin)(yodin) 關(guān)于小企業(yè)避稅傾向關(guān)于小企業(yè)避稅傾向

24、收入資產(chǎn)利潤的帳外循環(huán)收入資產(chǎn)利潤的帳外循環(huán) 銷售收入不進(jìn)入公司結(jié)算戶銷售收入不進(jìn)入公司結(jié)算戶,進(jìn)業(yè)主儲(chǔ)蓄帳戶進(jìn)業(yè)主儲(chǔ)蓄帳戶 固定資產(chǎn)作為固定資產(chǎn)作為”低質(zhì)易耗品低質(zhì)易耗品”進(jìn)入成本進(jìn)入成本 少結(jié)轉(zhuǎn)存貨少結(jié)轉(zhuǎn)存貨(cn hu)降低成本開支降低成本開支 關(guān)聯(lián)方進(jìn)行成本分擔(dān)關(guān)聯(lián)方進(jìn)行成本分擔(dān) 加大非現(xiàn)金成本支出比例加大非現(xiàn)金成本支出比例 推遲確認(rèn)銷售收入推遲確認(rèn)銷售收入虛增應(yīng)收帳款增加銷售收入虛增應(yīng)收帳款增加銷售收入 以合資等方式爭(zhēng)取減免稅政策以合資等方式爭(zhēng)取減免稅政策第二十七頁，共三十八頁。283.23.2小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)(yodin)(yodin) 調(diào)整財(cái)務(wù)指標(biāo)權(quán)重調(diào)整財(cái)務(wù)指標(biāo)權(quán)重

25、 盈利能力盈利能力 流動(dòng)性流動(dòng)性 杠桿比例杠桿比例 交易額交易額 行業(yè)前景行業(yè)前景 管理層質(zhì)量管理層質(zhì)量 支票支票(zhbio)被拒付被拒付 透支使用透支使用第二十八頁，共三十八頁。29風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)(fngxin)緩釋安排緩釋安排 小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具 保證保證(bozhng) 抵質(zhì)押品抵質(zhì)押品 凈額結(jié)算凈額結(jié)算 信用衍生工具信用衍生工具第二十九頁，共三十八頁。30風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)(fngxin)緩釋安排緩釋安排 第三方保證業(yè)務(wù)管理第三方保證業(yè)務(wù)管理 加強(qiáng)加強(qiáng)(jiqing)保證人的選擇保證人的選擇 嚴(yán)格控制互保及交叉保證嚴(yán)格控制互保及交叉保證 對(duì)保

26、證人實(shí)行分類管理對(duì)保證人實(shí)行分類管理 測(cè)算保證限額測(cè)算保證限額,控制過度擔(dān)?？刂七^度擔(dān)保 履行告知義務(wù)履行告知義務(wù),確保保證效力確保保證效力 加強(qiáng)貸后管理加強(qiáng)貸后管理 及時(shí)行使擔(dān)保權(quán)及時(shí)行使擔(dān)保權(quán)第三十頁，共三十八頁。31風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)(fngxin)緩釋安排緩釋安排 全面加強(qiáng)押品管理全面加強(qiáng)押品管理 五原則五原則:合法合法有效有效審慎審慎差別化差別化平衡制約平衡制約 押品接受押品接受(jishu)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分類分類抵押率質(zhì)押率抵押率質(zhì)押率 押品價(jià)值評(píng)估押品價(jià)值評(píng)估 抵押權(quán)的設(shè)立抵押權(quán)的設(shè)立 抵押品的監(jiān)控抵押品的監(jiān)控 問題資產(chǎn)確認(rèn)問題資產(chǎn)確認(rèn)客戶關(guān)系移交客戶關(guān)系移交還款能力分析還款能力

27、分析 內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價(jià)內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價(jià)清收方案設(shè)計(jì)清收方案設(shè)計(jì)問題資產(chǎn)處置問題資產(chǎn)處置第三十一頁，共三十八頁。32風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)(fngxin)緩釋安排緩釋安排 擔(dān)保品建議擔(dān)保品建議 現(xiàn)金現(xiàn)金(本外幣本外幣) 市場(chǎng)化證券市場(chǎng)化證券(股票股票(gpio)基金債券基金債券) 擔(dān)保擔(dān)保(企業(yè)企業(yè)政府政府承諾承諾) 保險(xiǎn)金保險(xiǎn)金(信用保險(xiǎn)信用保險(xiǎn)信貸違約替換信貸違約替換) 文檔協(xié)議文檔協(xié)議(外匯衍生協(xié)定外匯衍生協(xié)定) 資產(chǎn)抵押資產(chǎn)抵押(機(jī)器廠房機(jī)器廠房汽車汽車應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款賬期本票賬期本票) 房地產(chǎn)房地產(chǎn) 商品期貨商品期貨(金屬金屬能源能源)第三十二頁，共三十八頁。333.33.3案例案例(n l

28、)(n l)一一 供應(yīng)鏈融資供應(yīng)鏈融資 最初的汽車貿(mào)易結(jié)算協(xié)議最初的汽車貿(mào)易結(jié)算協(xié)議 供應(yīng)鏈融資模式供應(yīng)鏈融資模式 銀行銀行 信息信息 資金資金 供應(yīng)商供應(yīng)商 制造商制造商 經(jīng)銷商經(jīng)銷商 物流服務(wù)物流服務(wù) 擔(dān)保擔(dān)保(dnbo)服務(wù)服務(wù) 第三方支付機(jī)構(gòu)第三方支付機(jī)構(gòu)第三十三頁，共三十八頁。343.33.3案例案例(n l)(n l)一一 供應(yīng)鏈融資供應(yīng)鏈融資 應(yīng)付賬款模式應(yīng)付賬款模式 動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押模式動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押模式 保稅倉融資模式保稅倉融資模式 應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款(zhn kun)模式模式 國內(nèi)保理融資模式國內(nèi)保理融資模式 追索權(quán)有無追索權(quán)有無第三方擔(dān)保第三方擔(dān)保信用信用第三十四頁，共三十八頁。35四、

29、小企業(yè)信貸工廠四、小企業(yè)信貸工廠(gngchng)(gngchng)案例案例 4.1 金銀島與中鐵物流金銀島與中鐵物流 4.2易保支付易保支付(zhf)與阿里巴巴與阿里巴巴 4.3藍(lán)景麗家藍(lán)景麗家 4.4商會(huì)平臺(tái)與踏踏木門商會(huì)平臺(tái)與踏踏木門第三十五頁，共三十八頁。36五、存在五、存在(cnzi)(cnzi)問題問題 銀行銀行(ynhng)小企業(yè)信貸產(chǎn)品同質(zhì)性與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)成本小企業(yè)信貸產(chǎn)品同質(zhì)性與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)成本 新產(chǎn)品開發(fā)成本與內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)新產(chǎn)品開發(fā)成本與內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn) 目標(biāo)客戶與市場(chǎng)細(xì)分目標(biāo)客戶與市場(chǎng)細(xì)分 客戶經(jīng)理考核激勵(lì)與免責(zé)客戶經(jīng)理考核激勵(lì)與免責(zé) 責(zé)任追究與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追究與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 客戶經(jīng)理道德風(fēng)險(xiǎn)客戶經(jīng)理道德風(fēng)險(xiǎn) 定價(jià)與長期銀企關(guān)系矛盾定價(jià)與長期銀企關(guān)系矛盾 第三十六頁，共三十八頁。1、有時(shí)候讀書是一種巧妙地避開思考的方法。2022-2-232022-2-23Wednesday, February 23, 20222、閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。2022-2-232022-2-232022-2-232/23/2022 9:41:56 PM3、越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。2022-2-232022-2-232022-2-23Feb-2223-Feb-224、越是無能的人，