IT項(xiàng)目實(shí)施與管理方案-投標(biāo)書(shū)

1、1.1 項(xiàng)目實(shí)施與管理1.1.1 項(xiàng)目實(shí)施方法論針對(duì)南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)項(xiàng)目，高偉達(dá)公司基于對(duì)客戶需求、業(yè)務(wù)目標(biāo)、業(yè)務(wù)能力和IT環(huán)境的理解，結(jié)合多年的軟件開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，將項(xiàng)目 的實(shí)施周期劃分為六個(gè)活動(dòng)階段， 保證在項(xiàng)目生命周期內(nèi)，應(yīng)用合理的項(xiàng)目管理 和控制技術(shù)。通過(guò)專(zhuān)注于使客戶投資回報(bào)最大化，和使客戶的投資風(fēng)險(xiǎn)最小化的 關(guān)鍵戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)領(lǐng)域，加快項(xiàng)目實(shí)施速度，使得項(xiàng)目成功地完成。這些階段的特 性是可循環(huán)往復(fù)性，使客戶可以盡快地獲得新的應(yīng)用系統(tǒng)所帶來(lái)的好處。1.1.1.1 項(xiàng)目定義階段在這個(gè)階段，所有與分期實(shí)施相關(guān)的項(xiàng)目活動(dòng)都被明確定義，項(xiàng)目的“項(xiàng)目利益相關(guān)者”被指定，項(xiàng)目經(jīng)理和客戶項(xiàng)目

2、經(jīng)理的角色和職責(zé)被傳達(dá)給所有的"項(xiàng)目利益相關(guān)者"。管理項(xiàng)目所需的項(xiàng)目控制結(jié)構(gòu)被定義，所有需要的項(xiàng)目規(guī)劃文件 被創(chuàng)建，客戶的業(yè)務(wù)問(wèn)題和被用來(lái)衡量項(xiàng)目成功的衡量標(biāo)準(zhǔn)被確認(rèn)。制定解決方案范圍，在一個(gè)高級(jí)別上定義哪些模塊將被實(shí)施，估算預(yù)期需要 的客戶化程度，以及勾畫(huà)出在產(chǎn)品之外需要開(kāi)發(fā)的內(nèi)容和要提交的技術(shù)成果。解決方案范圍文檔包括解決方案范圍概述，功能范圍，流程范圍，客戶化問(wèn)題，其 他風(fēng)險(xiǎn)，外部依賴(lài)條件以及假設(shè)。這個(gè)工作為未來(lái)項(xiàng)目決策，統(tǒng)一或達(dá)成"項(xiàng)目利 益相關(guān)者”之間就有關(guān)項(xiàng)目參數(shù)的共識(shí)，提供書(shū)面的文檔。它闡述以 SOW為基 礎(chǔ)的業(yè)務(wù)需求，并且把它轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品 模塊實(shí)施信

3、息。簡(jiǎn)而言之，這個(gè)階段組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，保證客戶實(shí)施項(xiàng)目的成功。公司人員與客戶人員一道，組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，設(shè)定項(xiàng)目方法和范圍，并建立項(xiàng)目管理控制。主 要交付的成果有，解決方案范圍和項(xiàng)目管理控制。制定了項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃。1.1.1.2 需求分析階段在需求調(diào)研階段，在項(xiàng)目管理小組的指導(dǎo)下，由公司和客戶組成的統(tǒng)一的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)將識(shí)別并且書(shū)面記錄在開(kāi)始設(shè)計(jì)客戶解決方案之前所必須弄清楚的， 需處 理的問(wèn)題。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)書(shū)寫(xiě)、提煉滿足客戶業(yè)務(wù)目標(biāo)所需的功能和技術(shù)要求。 主要 交付的技術(shù)成果為業(yè)務(wù)需求和差距分析。專(zhuān)家服務(wù)顧問(wèn)將進(jìn)行一個(gè)配置檢查，以保證系統(tǒng)有精確的規(guī)格，便于購(gòu)買(mǎi)硬件和架構(gòu)部署。在有技術(shù)客戶經(jīng)理參與的情況下，通

4、過(guò)完成初始的評(píng)估，來(lái)建立 部署的基準(zhǔn)，及通過(guò)給戰(zhàn)略，管制，用戶采用，流程和技術(shù)各方面打分的評(píng)估來(lái) 建立業(yè)務(wù)目標(biāo)。1.1.1.3 項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段在設(shè)計(jì)階段，主要的目標(biāo)是設(shè)計(jì)一個(gè)能夠最佳地滿足客戶明確的業(yè)務(wù)需求的 解決方案，并且為培訓(xùn)和系統(tǒng)測(cè)試做準(zhǔn)備。在設(shè)計(jì)(Design)階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)利用應(yīng)用系統(tǒng)屏幕流程和設(shè)計(jì)布局來(lái)映射在發(fā)現(xiàn)階段確定的需求，設(shè)計(jì)解決方案的原型。主要交付的技術(shù)成果是解決方案設(shè)計(jì)文檔和測(cè)試策略。這個(gè)策略定義測(cè)試計(jì) 劃和測(cè)試要求，以保證一個(gè)系統(tǒng)部署的成功。主要的目的是提供一個(gè)高級(jí)的測(cè)試 策略，以便使用自動(dòng)化的測(cè)試工具和/或手工過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)功能測(cè)試，系統(tǒng)整合測(cè)試 (SIT),用戶驗(yàn)收測(cè)試(

5、UAT)和性能測(cè)試。專(zhuān)家服務(wù)顧問(wèn)要執(zhí)行設(shè)計(jì)檢查，來(lái)評(píng)估由客戶或集成商提供的書(shū)面設(shè)計(jì)文 檔，并且提供詳細(xì)的建議清單。設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)包括，但不限于，應(yīng)用系統(tǒng)性能，對(duì)升級(jí) 的影響，應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)，與數(shù)據(jù)模型相關(guān)的問(wèn)題和常規(guī)的最佳做法。1.1.1.4 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段在開(kāi)發(fā)階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)將開(kāi)發(fā)應(yīng)用系統(tǒng)，提供任何需要的擴(kuò)展功能和外部接 口，為客戶部門(mén)部署和持續(xù)支持解決方案做準(zhǔn)備。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)配置應(yīng)用系統(tǒng)、所有 需要的擴(kuò)展功能和外部接口。主要交付的技術(shù)成果有功能測(cè)試和系統(tǒng)測(cè)試。這些 流程整合和測(cè)試活動(dòng)更好地保證介入的系統(tǒng)功能與客戶組織的業(yè)務(wù)需求協(xié)調(diào)一 致。專(zhuān)家服務(wù)顧問(wèn)應(yīng)該進(jìn)行一個(gè)配置檢查，來(lái)評(píng)估所有經(jīng)過(guò)客戶化改造的實(shí)施文

6、檔。在這個(gè)檢查過(guò)程中，所有這樣的文件都將被評(píng)估，以使應(yīng)用系統(tǒng)性能，應(yīng)用系 統(tǒng)升級(jí)，系統(tǒng)維護(hù)工作量和常規(guī)最佳實(shí)踐最優(yōu)。1.1.1.5 項(xiàng)目驗(yàn)證階段在驗(yàn)證階段，將完成新系統(tǒng)全部功能的測(cè)試。這個(gè)階段分兩個(gè)部分。第一部 分，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行一個(gè)對(duì)有生產(chǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用系統(tǒng)的全部功能進(jìn)行測(cè)試。在這個(gè)檢 測(cè)完成后，關(guān)鍵用戶然后進(jìn)行一個(gè)代表性的驗(yàn)收測(cè)試，以保證系統(tǒng)正確地處理用 戶的需求。一旦全面的功能測(cè)試結(jié)束，將進(jìn)行一個(gè)使用系統(tǒng)工具的，嚴(yán)格的性能 測(cè)試。這一階段主要交付的技術(shù)成果為用戶驗(yàn)收測(cè)試和性能測(cè)試結(jié)果，包括性能, 容量和壽命測(cè)試。適時(shí)的性能調(diào)整審計(jì)，可保證整個(gè)企業(yè)架構(gòu)環(huán)境的性能最佳。 在這個(gè)檢查中， 專(zhuān)家服務(wù)將

7、主動(dòng)性地識(shí)別任何性能問(wèn)題，這樣將減少在運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)， 增加系統(tǒng)生產(chǎn)切換的信心。在有技術(shù)客戶經(jīng)理參與的情況下，可執(zhí)行一個(gè)實(shí)施準(zhǔn) 備就緒檢查，以確認(rèn)系統(tǒng)是否可以部署了。這個(gè)實(shí)施準(zhǔn)備就緒檢查是用來(lái)評(píng)估實(shí) 施風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)上是否準(zhǔn)備停當(dāng)以及部署策略。此時(shí)，應(yīng)該召開(kāi)管理人員定向協(xié)調(diào)研討會(huì)，將責(zé)任轉(zhuǎn)移給一線的員工，這些 員工將開(kāi)始支持業(yè)務(wù)流程和技術(shù)的推出。 在管理人員定向協(xié)調(diào)研討會(huì)上，項(xiàng)目團(tuán) 隊(duì)與客戶的管理團(tuán)隊(duì)一起工作，以獲得維持資助人的內(nèi)部負(fù)責(zé)，并把正確的信號(hào) 傳達(dá)給組織的其他成員。1.1.1.6 部署上線階段部署上線階段內(nèi)的第一個(gè)活動(dòng)是實(shí)施一個(gè)投產(chǎn)導(dǎo)航。 這個(gè)導(dǎo)航是被用來(lái)測(cè)試 全面的生產(chǎn)部署，并且

8、在客戶業(yè)務(wù)環(huán)境中的一部分部門(mén)中進(jìn)行的， 例如一個(gè)地區(qū) 或一個(gè)區(qū)域。生產(chǎn)導(dǎo)航在機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)環(huán)境中部分部門(mén)里， 為用戶提供所有系統(tǒng)的 特點(diǎn)。來(lái)自于生產(chǎn)導(dǎo)航的反饋信息指導(dǎo)整個(gè)的部署。同樣在這個(gè)過(guò)程中，專(zhuān)家服務(wù)顧問(wèn)應(yīng)該進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備就緒檢查，通過(guò)主動(dòng)地 識(shí)別任何可能造成部署中斷和使實(shí)施的系統(tǒng)解決方案的技術(shù)優(yōu)點(diǎn)打折扣的所有 問(wèn)題，來(lái)協(xié)助系統(tǒng)的順利推出。此時(shí)，要召開(kāi)流程實(shí)施研討會(huì)，部署流程最優(yōu)實(shí)踐，來(lái)優(yōu)化人 ，流程和技術(shù) 的配合。目的是在客戶所有的一線機(jī)構(gòu)中， 使用變革和銷(xiāo)售流程的最佳實(shí)踐， 使 最初的贊助人和行政領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)完全滿意1.1.2 項(xiàng)目管理方案1.1.2.1 項(xiàng)目管理概述項(xiàng)目管理包括在項(xiàng)目生命周期中

9、協(xié)調(diào)所有項(xiàng)目管理知識(shí)領(lǐng)域所涉及的過(guò)程。它確保項(xiàng)目所有的組成要素在正確的時(shí)間結(jié)合在一起，以成功的完成項(xiàng)目。進(jìn)行項(xiàng)目整體管理時(shí)，必定涉及項(xiàng)目的范圍、質(zhì)量、時(shí)間和成本管理以及人力資源、 溝通、風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，項(xiàng)目管理一個(gè)復(fù)雜的工程，在此主要針對(duì)南京銀行 企業(yè)服務(wù)總線項(xiàng)目的項(xiàng)目進(jìn)度管理、變更管理、溝通管理、質(zhì)量管理、風(fēng)險(xiǎn)管理 等相關(guān)策略進(jìn)行描述。1.1.2.2 項(xiàng)目進(jìn)度管理通過(guò)項(xiàng)目進(jìn)度的管理最終明確項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段的進(jìn)度控制活動(dòng)和關(guān)鍵流程。項(xiàng)目經(jīng)理：根據(jù)軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃編制詳細(xì)的階段開(kāi)發(fā)計(jì)劃以及每項(xiàng)任務(wù)的邊界時(shí)問(wèn)，并召集過(guò)程控制人員、專(zhuān)題小組負(fù)責(zé)人審核該計(jì)劃；審核各專(zhuān)題小組擬訂的每項(xiàng)任務(wù)的日程安排；檢查和

10、控制項(xiàng)目進(jìn)度；制定進(jìn)度變更計(jì)劃；過(guò)程控制人員：協(xié)助審核詳細(xì)的階段開(kāi)發(fā)計(jì)劃和任務(wù)邊界時(shí)間；監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)展；專(zhuān)題小組負(fù)責(zé)人:協(xié)助審核詳細(xì)的階段開(kāi)發(fā)計(jì)劃和任務(wù)邊界時(shí)間；在聽(tīng)取小組成員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，擬訂每一項(xiàng)任務(wù)的日程安排；負(fù)責(zé)檢查和控制任務(wù)的進(jìn)度，并填寫(xiě)進(jìn)度控制表；負(fù)責(zé)制訂任務(wù)變更計(jì)劃。1.1.2.2.1. 進(jìn)度安排流程項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，明確該階段的邊界時(shí)間；根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃中的任務(wù)PERT網(wǎng)絡(luò)圖，找出該階段的關(guān)鍵任務(wù)并進(jìn)一步分解、細(xì)化，在此基礎(chǔ)上繪制更具體的階段任務(wù)PERT網(wǎng)絡(luò)圖；擬訂詳細(xì)的階段計(jì)劃；確定每一關(guān)鍵任務(wù)的邊界時(shí)間；召集各專(zhuān)題小組負(fù)責(zé)人審核擬訂的計(jì)劃，并修改；專(zhuān)題小組負(fù)責(zé)人確定任務(wù)的日程

11、安排；對(duì)于大型的或時(shí)間要求嚴(yán)格的項(xiàng)目，進(jìn)度安排應(yīng)以天為單位；征求小組成員的意見(jiàn)；交由項(xiàng)目經(jīng)理和過(guò)程管理人員審核。1.1.2.2.2. 進(jìn)度控制流程項(xiàng)目經(jīng)理和過(guò)程管理人員按照階段 PERT圖，標(biāo)志階段中被跟蹤的關(guān)鍵任務(wù)和里程碑，并將之告知專(zhuān)題小組負(fù)責(zé)人；專(zhuān)題小組負(fù)責(zé)人按照任務(wù)的日程安排，確定任務(wù)完成期間的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)，并將之告知專(zhuān)題小組成員；專(zhuān)題小組負(fù)責(zé)人經(jīng)常與成員溝通，了解任務(wù)進(jìn)展；并定期檢查，填寫(xiě)任 務(wù)進(jìn)度表和下期計(jì)劃表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題；項(xiàng)目經(jīng)理定期組織專(zhuān)題小組負(fù)責(zé)人，召開(kāi)項(xiàng)目狀態(tài)會(huì)議，了解任務(wù)進(jìn)展, 及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題；項(xiàng)目過(guò)程管理人員參加會(huì)議或了解會(huì)議的記錄； 專(zhuān)題小組負(fù)責(zé)人在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)延遲，分析

12、原因：人員緊張：組內(nèi)調(diào)配不了的，找項(xiàng)目經(jīng)理解決；事先預(yù)估不足：調(diào)整任務(wù)日程安排；若解決不了，告知項(xiàng)目經(jīng)理， 會(huì)同過(guò)程管理人員，調(diào)整詳細(xì)的階段計(jì)劃；如果階段內(nèi)消化不了的 問(wèn)題，則項(xiàng)目經(jīng)理按照配置管理的程序，變更軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃。1.1.2.3 項(xiàng)目變更管理針對(duì)項(xiàng)目變更管理組織變更控制小組，由項(xiàng)目組經(jīng)理、項(xiàng)目管理部人員、項(xiàng) 目總監(jiān)、客戶、客戶部成員組成，考慮并授權(quán)項(xiàng)目的重大修改（修改工作量超過(guò) 一周的）。而項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的一般修改決策（修改工作量在一天以上，一周 以?xún)?nèi)）。變更管理活動(dòng)包括修改請(qǐng)求、評(píng)估、通過(guò)、執(zhí)行和跟蹤。變更管理要點(diǎn)如下：變更批準(zhǔn)權(quán)限：變更控制組負(fù)責(zé)討論和決策項(xiàng)目的重大修改；項(xiàng)目經(jīng)理

13、討論和決策一般性修改；并報(bào)項(xiàng)目管理部備案；修改審批程序：根據(jù)不同地點(diǎn)的客戶有不同的審批程序1.1.2.3.1. 變更狀態(tài)登記變更狀態(tài)登記活動(dòng)記錄和報(bào)告各種配置項(xiàng)的狀態(tài)，記錄在項(xiàng)目生命周期中的任何管理信息和歷史信息。包括：所有變更請(qǐng)求表、所有變更報(bào)告單、所有變更 記錄。由項(xiàng)目管理人員存取狀態(tài)登記。變更狀態(tài)登記的目的是為了控制軟件需求發(fā)生變更時(shí)的處理過(guò)程，使之按照制定的規(guī)程進(jìn)行，以保證軟件需求的一致性。1.1.2.3.2. 變更管理流程客戶方或高偉達(dá)提出變更請(qǐng)求，填寫(xiě)變更申請(qǐng)表；將變更申請(qǐng)表交本項(xiàng)目組的項(xiàng)目經(jīng)理；雙方項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)人，必須以書(shū)面形式確認(rèn)）共同審閱， 評(píng)估該需求變更的技術(shù)有

14、效性和對(duì)本項(xiàng)目的影響；如果審閱批準(zhǔn)該請(qǐng)求，則雙方項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)人，必須以書(shū) 面形式確認(rèn)）簽字確認(rèn)，變更申請(qǐng)表將被貴行文檔管理員登記后，轉(zhuǎn)發(fā) 給高偉達(dá)。如果未獲批準(zhǔn)，其原因?qū)⒎答伣o該需求變更發(fā)起人； 高偉達(dá)在收到經(jīng)審閱批準(zhǔn)的需求變更申請(qǐng)后的三個(gè)工作日內(nèi)，發(fā)給貴行 一份書(shū)面確認(rèn)書(shū)，確認(rèn)其收到，并給出分析與執(zhí)行變更所需時(shí)間和工作 量的估算；根據(jù)請(qǐng)求的變更程度和復(fù)雜度，高偉達(dá)進(jìn)一步進(jìn)行成本評(píng)估，若不需成 本，則直接執(zhí)行變更工作；若需要增加成本，則以書(shū)面形式通知貴行文 檔管理員，貴行管理員登記后，按照項(xiàng)目管理辦法中的項(xiàng)目變更管理流 程處理1.1.2.4項(xiàng)目溝通管理南京銀行ESB項(xiàng)目是一個(gè)技術(shù)與

15、業(yè)務(wù)互動(dòng)的項(xiàng)目， 項(xiàng)目的成功很大程度上依賴(lài)于業(yè)務(wù)人員的參與程度及技術(shù)人員對(duì)業(yè)務(wù)需求的透徹分析，這就要求技術(shù)與業(yè)務(wù)人員保證充分的交流，制定并遵守項(xiàng)目?jī)?nèi)部的溝通管理計(jì)劃。1.1.2.4.1.項(xiàng)目溝通形式根據(jù)本項(xiàng)目的組織形式及特點(diǎn)，我們建議采取如下多種方式的溝通形式:廳P溝通形式負(fù)責(zé)人溝通對(duì)象內(nèi)容頻度輸出文檔項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài)匯報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)小組與領(lǐng)導(dǎo)小項(xiàng)目管理問(wèn)題報(bào)告、建議措施每?jī)芍?會(huì)議紀(jì)1項(xiàng)目組的聯(lián)組組長(zhǎng)組、領(lǐng)導(dǎo)小并要求得到回復(fù)，項(xiàng)次要系會(huì)議組目組進(jìn)行問(wèn)題回復(fù)和傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)組指示總體組內(nèi)部工作分工協(xié)調(diào)、布置，分析各項(xiàng)目總總體組成專(zhuān)業(yè)組工作情況和提會(huì)議紀(jì)2總體組會(huì)議監(jiān)、項(xiàng)目員出的問(wèn)題決策，為與每周1次要經(jīng)理項(xiàng)目

16、組的聯(lián)系會(huì)議作準(zhǔn)備廳p溝通形式負(fù)責(zé)人溝通對(duì)象內(nèi)容頻度輸出文檔3專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)會(huì)議項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理各專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)、總體組專(zhuān)業(yè)組進(jìn)行進(jìn)展匯報(bào)、問(wèn)題匯報(bào)及建議 措施；總體組部署工 作安排，決策，協(xié)調(diào)， 分析進(jìn)度、問(wèn)題等每周1次會(huì)議紀(jì)要*4專(zhuān)業(yè)組內(nèi)部會(huì)議專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)專(zhuān)業(yè)組組員專(zhuān)業(yè)組內(nèi)部交流會(huì)議，任務(wù)布置、信息交流、問(wèn)題討論等每23天1次/5動(dòng)員大會(huì)總體組、領(lǐng)導(dǎo)小組全體人員在全體項(xiàng)目成員范圍內(nèi)宣布項(xiàng)目總體和階段目標(biāo)，回顧前階段成果，激勵(lì)士氣項(xiàng)目各階段的開(kāi)始/6簡(jiǎn)報(bào)項(xiàng)目助理全體人員反映項(xiàng)目動(dòng)態(tài)，包括 進(jìn)展情況、問(wèn)題及解 決方案，本周工作成 果、下周工作重點(diǎn)等每周1次簡(jiǎn)報(bào)*7小組工作周報(bào)專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)總體組反映各個(gè)專(zhuān)

17、業(yè)組每周實(shí)際工作情況及結(jié)果，包括根據(jù)計(jì)劃的執(zhí)行情況和進(jìn)度偏每周1次小組工作周報(bào)*廳P溝通形式負(fù)責(zé)人溝通對(duì)象內(nèi)容頻度輸出文檔差。8個(gè)人工作周報(bào)專(zhuān)業(yè)組組員專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)反映個(gè)人每周實(shí)際工 作情況及結(jié)果，包括 根據(jù)計(jì)劃的執(zhí)行情況 和進(jìn)度偏差。每周1次個(gè)人工作周報(bào)9電子郵件全體人員當(dāng)事人需討論問(wèn)題的非正式書(shū)圜交流按實(shí)際需求電子郵件10日常交流全體人員當(dāng)事人需討論問(wèn)題的非正式口頭交流按實(shí)際需求/備注：1、“負(fù)責(zé)人”為各類(lèi)溝通形式的組織者；2、“溝通對(duì)象”為需參與各類(lèi)溝通的項(xiàng)目干系人；3、“輸出文檔”為各類(lèi)溝通所產(chǎn)生的書(shū)面文件，由各類(lèi)溝通的“負(fù)責(zé)人”或其指定人員制作并派發(fā)“溝通對(duì)象”；4、“輸出文檔” 一欄中

18、行”“記號(hào)的文件需由項(xiàng)目辦公室作為項(xiàng)目文件進(jìn)行存檔。1.1.2.4.2.會(huì)議管理制度項(xiàng)目開(kāi)始進(jìn)行以后，要有效地控制項(xiàng)目，需要在各個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻召開(kāi)關(guān)鍵會(huì)議。關(guān)鍵會(huì)議的主要內(nèi)容是總結(jié)上一階段的工作，分析問(wèn)題、提出建議，并介紹下一階段的主要任務(wù)和目標(biāo)，使各有關(guān)人員都能做到心中有數(shù)，明確努力的方向。關(guān)鍵會(huì)議也是協(xié)調(diào)各不同小組之間的人員以及工作任務(wù)的重要手段。除關(guān)鍵會(huì)議外，在項(xiàng)目進(jìn)行的全過(guò)程中，應(yīng)定期召開(kāi)例會(huì)，會(huì)上主要介紹項(xiàng) 目進(jìn)展情況，檢查進(jìn)度、是否存在問(wèn)題等，會(huì)議時(shí)須做詳細(xì)的會(huì)議記錄并在會(huì)后 報(bào)送所有項(xiàng)目相關(guān)人員。主要的項(xiàng)目會(huì)議流程規(guī)定如下：會(huì)前準(zhǔn)備：做好準(zhǔn)備工作，如明確會(huì)議目的和會(huì)議議程等；把會(huì)議中

19、要求討論的材料事先下發(fā)給開(kāi)會(huì)成員；提前兩天通知各位與會(huì)成員；準(zhǔn)備會(huì)議環(huán)境、會(huì)議用設(shè)備等；會(huì)議之中：會(huì)議成員準(zhǔn)時(shí)到會(huì)；按會(huì)議議程逐項(xiàng)進(jìn)行；嚴(yán)格控制會(huì)議時(shí)間；會(huì)后跟蹤：會(huì)議決議落實(shí)和檢查。1.1.2.5 項(xiàng)目質(zhì)量管理為保證項(xiàng)目順利實(shí)施及系統(tǒng)質(zhì)量， 必須在項(xiàng)目管理過(guò)程和項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程上加 大質(zhì)量管理力度。通過(guò)高偉達(dá)公司實(shí)施的成功案例，我們深深體會(huì)到“質(zhì)量是計(jì) 劃出來(lái)的”這一現(xiàn)代質(zhì)量學(xué)觀點(diǎn)所蘊(yùn)含的深刻道理，所以，我們?cè)陧?xiàng)目啟動(dòng)及項(xiàng) 目進(jìn)展的各個(gè)階段都會(huì)仔細(xì)制定各項(xiàng)工作計(jì)劃，嚴(yán)格按照審核通過(guò)的計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目控制針對(duì)本項(xiàng)目，我們建議從 QA及QC兩方面保障項(xiàng)目的順利實(shí)施，具體的質(zhì) 量保障措施如下：1.1.2.

20、5.1. 質(zhì)量保證本項(xiàng)目將設(shè)置質(zhì)量保證小組，由南京銀行和高偉達(dá)公司各出一名人員擔(dān)任QA的角色，其工作任務(wù)是根據(jù)項(xiàng)目總體組制定的質(zhì)量核對(duì)單，在項(xiàng)目進(jìn)展過(guò)程 按照質(zhì)量核對(duì)單逐項(xiàng)審核項(xiàng)目是否按照計(jì)劃約定執(zhí)行和控制，并直接向南京銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量狀況。1.1.2.5.2. 正式評(píng)審根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，本項(xiàng)目中將對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃、軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)、系統(tǒng)設(shè) 計(jì)說(shuō)明書(shū)、測(cè)試規(guī)格說(shuō)明書(shū)、測(cè)試報(bào)告等文檔，組織南京銀行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)家進(jìn) 行正式評(píng)審，以便審核系統(tǒng)開(kāi)發(fā)中各階段所產(chǎn)生的過(guò)程文檔，以保證文檔內(nèi)容與上一階段所產(chǎn)生的軟件文檔內(nèi)容一致，并且符合使用者的需求。1.1.2.5.3. 交叉審查除項(xiàng)目要求的正式

21、評(píng)審內(nèi)容外，本項(xiàng)目還將對(duì)各模塊軟件代碼實(shí)行交叉評(píng)審 制度。各模塊負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)總體組制定的代碼質(zhì)量審核清單，對(duì)所負(fù)責(zé)檢查的其 他模塊軟件代碼進(jìn)行仔細(xì)審查，對(duì)代碼質(zhì)量不能通過(guò)交叉評(píng)審的則必須進(jìn)行返 工。整體的軟件代碼交叉評(píng)審總量不能少于 60%。1.1.2.5.4. 變更控制為保證軟件產(chǎn)品質(zhì)量，開(kāi)發(fā)過(guò)程將嚴(yán)格采用配置管理工具進(jìn)行變更控制，其目的是保證最終軟件產(chǎn)品能夠符合業(yè)務(wù)需求的各項(xiàng)要求，并對(duì)開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、報(bào)告和提供咨詢(xún)支持，它包括下面的質(zhì)量屬性要求：軟件產(chǎn)品與需求、說(shuō)明書(shū)和設(shè)計(jì)一致；按照說(shuō)明的標(biāo)準(zhǔn)建立文檔；可測(cè)試和可維護(hù)；被識(shí)別、管理、評(píng)審和測(cè)試；當(dāng)變更發(fā)生時(shí)可管理。1.1.2.6 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

22、管理任何項(xiàng)目開(kāi)發(fā)實(shí)施過(guò)程中都會(huì)遇到各種風(fēng)險(xiǎn)， 在各方面都會(huì)遇到不同規(guī)模的 風(fēng)險(xiǎn)，因此需要了解工程本身的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù) 風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)、工程資源風(fēng) 險(xiǎn)、工程過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)等全方位的風(fēng)險(xiǎn)因素。通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的量化提供一個(gè)計(jì)劃來(lái)管理 預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)對(duì)于潛在的風(fēng)險(xiǎn)也應(yīng)該建立意外事件的應(yīng)急計(jì)劃，使其在必要時(shí) 能夠以可控的及有效的方式作出反應(yīng)。針對(duì)需求風(fēng)險(xiǎn)，南京銀行應(yīng)把握系統(tǒng)建設(shè)起點(diǎn)要高、規(guī)范運(yùn)作為系統(tǒng)建設(shè)的基礎(chǔ)工程、采用構(gòu)件化技術(shù)進(jìn)行應(yīng)喲軟件開(kāi)發(fā)、采用B/S技術(shù)降低信息點(diǎn)維 護(hù)成本的方式規(guī)避需求風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)合作風(fēng)險(xiǎn)，選擇一個(gè)長(zhǎng)久的、上規(guī)模、具備成熟行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目管理規(guī)范、技術(shù)先進(jìn)、員工有歸屬感、真正站在用戶的立場(chǎng)上

23、考慮問(wèn)題的公司作為 后盾，高偉達(dá)集團(tuán)是能為您最大限度地控制合作風(fēng)險(xiǎn) 針對(duì)資源風(fēng)險(xiǎn)，擁有健全的組織與管理，在避免人員流動(dòng)的基礎(chǔ)上，即使因個(gè)人原因必須離職時(shí)，高偉達(dá)公司也因其規(guī)范的、體系化的管理與產(chǎn)品架構(gòu) 而使項(xiàng)目基本不受影響或極少受到影響。針對(duì)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，高偉達(dá)的銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)擁有多個(gè)成功實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具備與國(guó)外 接軌的理念與技術(shù)，同時(shí)擁有不斷調(diào)整、更新的技術(shù)體系、以及參照標(biāo)準(zhǔn)體 系指定規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并在實(shí)施過(guò)程中加強(qiáng)階段評(píng)審，使因?yàn)榧夹g(shù)原因而可能 導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)降低到最小。除此之外，為預(yù)防操作風(fēng)險(xiǎn)，在南京銀行自身加強(qiáng)制度管理的基礎(chǔ)上， 高偉 達(dá)還提供培訓(xùn)考試合格上崗及定期培訓(xùn)定期總結(jié)分析的模式來(lái)規(guī)避此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)

24、。1.1.2.6.1. 風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容如下：項(xiàng)目實(shí)施前和實(shí)施中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)現(xiàn)、識(shí)別、上報(bào)、分析及風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人的指定；風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃的制訂和執(zhí)行（應(yīng)對(duì)計(jì)劃包括兩部分，一是在如何降低風(fēng) 險(xiǎn)發(fā)生機(jī)率的規(guī)避計(jì)劃；一是當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)不幸變成現(xiàn)實(shí)時(shí)，如何應(yīng)對(duì)的應(yīng)急 預(yù)案）；風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的監(jiān)控和更新；定期對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類(lèi)和總體結(jié)構(gòu)分析。1.1.2.6.2. 風(fēng)險(xiǎn)管理中的相關(guān)角色和責(zé)任參與力角色職責(zé)備注參與力角色職責(zé)備注風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別人項(xiàng)目相關(guān)的任何人報(bào)告發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)登記表描述風(fēng)險(xiǎn)，注明風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生機(jī)率和風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)如果是項(xiàng)目相關(guān)人員，提交至項(xiàng)目經(jīng)理，如果 是項(xiàng)目管理辦公室人員，提交項(xiàng)目管理辦公室 主

25、任項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目?jī)?nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目進(jìn)行中，管理項(xiàng)目?jī)?nèi)的風(fēng)險(xiǎn)并提供項(xiàng)目?jī)?nèi)的應(yīng)對(duì)計(jì)劃對(duì)于無(wú)法在項(xiàng)目?jī)?nèi)解決的風(fēng)險(xiǎn)，審核風(fēng)險(xiǎn)登記表，并確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生機(jī)率、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人以及風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的應(yīng)急預(yù)案口頭確認(rèn)或書(shū)面認(rèn)可上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)登記表，將風(fēng)險(xiǎn)登記表發(fā)往相應(yīng)部門(mén)參與力角色職責(zé)備注項(xiàng)目管理項(xiàng)目整體在項(xiàng)目啟動(dòng)前，組織定義項(xiàng)目級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)登記、辦公室風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行監(jiān)督機(jī)構(gòu)評(píng)估和應(yīng)對(duì)計(jì)劃在項(xiàng)目實(shí)施階段，對(duì)項(xiàng)目報(bào)送的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)登記 表和應(yīng)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核跨項(xiàng)目的風(fēng) 險(xiǎn)、嚴(yán)重度為中或中以上的風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)生機(jī)率為 中或中以上的風(fēng)險(xiǎn)，建議整個(gè)項(xiàng)目的應(yīng)對(duì)計(jì)劃 根據(jù)對(duì)項(xiàng)目全社的考慮，更改項(xiàng)目上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)之 嚴(yán)重度、發(fā)生機(jī)率和風(fēng)險(xiǎn)

26、責(zé)任人對(duì)于無(wú)法解決、風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度為中或中以上的風(fēng) 險(xiǎn)，負(fù)責(zé)上報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展，對(duì)異常進(jìn)展的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警 定期統(tǒng)計(jì)分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，在項(xiàng)目周報(bào)和月報(bào)中 提交風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)情況項(xiàng)目總監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)管理最終決策機(jī)構(gòu)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行決策，給出最終處理意見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)規(guī)填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)登記表的風(fēng)險(xiǎn)分析與行動(dòng)計(jì)劃人避、應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的執(zhí)行、并匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)變化1.1.2.6.3. 風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度災(zāi)難的：會(huì)因?yàn)闊o(wú)法滿足需求而導(dǎo)致任務(wù)失敗，會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤導(dǎo)致進(jìn)度延 遲和預(yù)算嚴(yán)重超支；嚴(yán)重的：會(huì)因?yàn)闊o(wú)法滿足需求而導(dǎo)致系統(tǒng)性能下降，使得項(xiàng)目能否成功 受到置疑，嚴(yán)重影響項(xiàng)目里程碑的范圍、交付日期和交付質(zhì)量以及會(huì)影 響其它項(xiàng)目進(jìn)

27、展的風(fēng)險(xiǎn)；輕微的：會(huì)因?yàn)闊o(wú)法滿足要求而導(dǎo)致次要任務(wù)的退化，影響項(xiàng)目里程碑 的范圍、交付日期和交付質(zhì)量以及會(huì)影響其它項(xiàng)目進(jìn)展的但不嚴(yán)重的風(fēng) 險(xiǎn)；可忽略的：不影響或輕微影響項(xiàng)目里程碑的范圍、交付日期和交付質(zhì)量 的風(fēng)險(xiǎn)，只是無(wú)法滿足要求而導(dǎo)致使用不方便或不易操作。1.1.2.6.4. 風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)已提交：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別人已填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)登記表，完成了風(fēng)險(xiǎn)號(hào)分配、風(fēng)險(xiǎn)描述 并有項(xiàng)目經(jīng)理提交；拒絕：項(xiàng)目管理辦公室認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)入人所提出的風(fēng)險(xiǎn)不屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)； 已完成計(jì)劃：風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人得到風(fēng)險(xiǎn)登記表后，對(duì)其進(jìn)行分析并完成應(yīng)對(duì)計(jì)劃；規(guī)避計(jì)劃：風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人正在根據(jù)應(yīng)對(duì)計(jì)劃規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)已規(guī)避：風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人已成功規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)并得到項(xiàng)目管理辦

28、公室認(rèn)可； 發(fā)生進(jìn)入應(yīng)急計(jì)劃：風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人未成功規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，執(zhí)行應(yīng)急 預(yù)案。1.1.2.6.5. 風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)本項(xiàng)目中，風(fēng)險(xiǎn)主要分為以下幾類(lèi)：管理類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目管理沒(méi)有遵循項(xiàng)目管理的制度、時(shí)間、崗位的要求。出現(xiàn)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。資源類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)由于人力資源、設(shè)備環(huán)境等原因產(chǎn)生。例如， ATM設(shè)備沒(méi)有驅(qū)動(dòng)程序，無(wú)法進(jìn)行程序調(diào)試。業(yè)務(wù)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在業(yè)務(wù)需求不清晰，變動(dòng)頻繁。技術(shù)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在技術(shù)架構(gòu)不合理，各個(gè)子系統(tǒng)、服務(wù)渠道無(wú)法進(jìn)行整合。1.1.2.6.6. 風(fēng)險(xiǎn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：項(xiàng)目啟動(dòng)前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范流程在各項(xiàng)目啟動(dòng)前，應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目管理辦公室指導(dǎo)各個(gè)項(xiàng)目提交其項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)

29、估和應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃；項(xiàng)目管理辦公室根據(jù)各項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別計(jì)劃，以及其對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的理解，完成項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)估和規(guī)避的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避計(jì)劃以及制訂項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù) 案;項(xiàng)目管理辦公室將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃上報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)審批;將項(xiàng)目總監(jiān)審批過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃提交給領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)組審批；審批通過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃由項(xiàng)目管理辦公室公布?xì)w檔；在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中由項(xiàng)目經(jīng)理管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行，項(xiàng)目管理辦公室通過(guò)項(xiàng)目周、月報(bào)跟蹤監(jiān)督。如下圖示：項(xiàng)目啟動(dòng)前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范流程項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理辦公室風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組開(kāi)始組織進(jìn)行項(xiàng)目級(jí)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估分析項(xiàng)目級(jí)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表分析項(xiàng)目級(jí)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃期報(bào)告前動(dòng)啟目項(xiàng)分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概

30、率和嚴(yán)重性，并 指定風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人審核并批準(zhǔn)審核并批準(zhǔn)匯總、分析所有對(duì)項(xiàng)目群有重要影響的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目運(yùn)行中風(fēng)險(xiǎn)管理流程在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，所有項(xiàng)目組成員均有責(zé)任報(bào)告進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素，并報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理在確定其確為風(fēng)險(xiǎn)后，定義風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生機(jī)率和嚴(yán)重度并指定風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人，制訂風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生的應(yīng)急預(yù)案，并將其填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)登記表上報(bào)項(xiàng)目管理辦公室;項(xiàng)目管理辦公室審核風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生機(jī)率、嚴(yán)重度和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人并負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的監(jiān)控；風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人負(fù)責(zé)編制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，并定期報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)；項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)跨項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素， 并主持評(píng)估規(guī)避計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案；項(xiàng)目管理辦公室將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告和規(guī)避計(jì)劃、 應(yīng)急預(yù)案上報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)審批；所

31、有發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素和審批通過(guò)的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃由項(xiàng)目管理辦公室公布?xì)w檔；在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中由項(xiàng)目經(jīng)理管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行，項(xiàng)目管理辦公室通過(guò)項(xiàng)目周、月報(bào)跟蹤監(jiān)督。如下圖示：項(xiàng)目運(yùn)行中風(fēng)險(xiǎn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別人項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理辦公室風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人項(xiàng)目總監(jiān)開(kāi)始發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素結(jié)束風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估辦公室審核風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率、嚴(yán)重性和責(zé)任人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控審核并批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告段階施實(shí)目項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)戈UJ風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)定期報(bào)告1.1.3項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃1.1.3.1.1. 項(xiàng)目組織架構(gòu)有效的組織結(jié)構(gòu)，是項(xiàng)目成功的有力保證。對(duì)于一個(gè)銀行服務(wù)總線項(xiàng)目, 除了考慮項(xiàng)目的有效管理，也要考慮 SOA類(lèi)項(xiàng)目的實(shí)施特點(diǎn)；根據(jù)本次項(xiàng)目的范圍和要求，項(xiàng)目

32、的參考組織結(jié)構(gòu)如下1.1.3.1.1.1 項(xiàng)目管理委員會(huì)項(xiàng)目管理委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督并指導(dǎo)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程，定期審核項(xiàng)目經(jīng)理就項(xiàng)目進(jìn)展執(zhí)行情況的書(shū)面報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目中存在的重大問(wèn)題做出決策， 協(xié)調(diào)解決重大問(wèn) 題和突發(fā)事件，決定對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的任免。項(xiàng)目管理委員會(huì)由南京銀行高層領(lǐng)導(dǎo)與 本公司高層領(lǐng)導(dǎo)共同組成。1.1.3.1.1.2 服務(wù)總線管理組向項(xiàng)目管理委員會(huì)負(fù)責(zé)，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和原則的控制，在 未來(lái)項(xiàng)目實(shí)施完畢后，由這個(gè)組織管理和批準(zhǔn)新的服務(wù)發(fā)布和渠道系統(tǒng)的接入。 同時(shí)負(fù)責(zé)制定企業(yè)實(shí)施SOA項(xiàng)目的總體規(guī)劃，從企業(yè)級(jí)的高度而非項(xiàng)目級(jí)參與 項(xiàng)目管理。服務(wù)總線管理組由南京銀行架構(gòu)師和本公司企業(yè)架構(gòu)師

33、共同組成。項(xiàng)目實(shí)施完成后職責(zé)交給客戶執(zhí)行。1.1.3.1.1.3 項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)向項(xiàng)目管理委員會(huì)定期報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況，就項(xiàng)目中存在的問(wèn)題提出解決建議，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行有計(jì)劃地組織管理，并檢查項(xiàng)目進(jìn)展情況。項(xiàng)目管理組由南京銀行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和本公司項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人共同組成。1.1.3.1.1.4 基礎(chǔ)架構(gòu)組負(fù)責(zé)基礎(chǔ)架構(gòu)的設(shè)計(jì)和流程建模設(shè)計(jì)。和企業(yè)架構(gòu)師共同設(shè)計(jì)整體基礎(chǔ)架構(gòu)，完成本項(xiàng)目范圍內(nèi)的規(guī)劃，考慮本項(xiàng)目與整個(gè)企業(yè)范圍的IT架構(gòu)的一致性規(guī)劃。1.1.3.1.1.5 質(zhì)量管理組直接隸屬項(xiàng)目管理委員會(huì)，按制定的標(biāo)準(zhǔn)及控制手段執(zhí)行進(jìn)度管理，風(fēng)險(xiǎn)管 理，全面的執(zhí)行各項(xiàng)局方及業(yè)內(nèi)規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工作流程。1.

34、1.3.1.1.6 服務(wù)定義發(fā)布組負(fù)責(zé)在總線上發(fā)布服務(wù)和設(shè)定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)基礎(chǔ)架構(gòu)規(guī)劃中的服務(wù)架構(gòu)， 對(duì)服務(wù)進(jìn)行歸類(lèi)，根據(jù)服務(wù)定義模板，完成服務(wù)的識(shí)別、設(shè)定和在服務(wù)總線上的 發(fā)布和配置。1.1.3.1.1.7 基礎(chǔ)組件開(kāi)發(fā)組負(fù)責(zé)基礎(chǔ)的，公共的組件的統(tǒng)一開(kāi)發(fā)；開(kāi)發(fā)從日志，安全到各種便利工具的 公共組件，完成在OSB之上的各種組件的擴(kuò)展工作，如擴(kuò)展函數(shù)，擴(kuò)展報(bào)文轉(zhuǎn) 換方法，擴(kuò)展監(jiān)控處理模塊，進(jìn)行監(jiān)控平臺(tái)的集成等。1.1.3.1.1.8 測(cè)試組負(fù)責(zé)系統(tǒng)的聯(lián)合測(cè)試工作，在項(xiàng)目質(zhì)量方針指導(dǎo)下，進(jìn)行測(cè)試管理，制定設(shè) 計(jì)系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試方案、測(cè)試案例、各項(xiàng)測(cè)試、形成測(cè)試報(bào)告并對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行跟蹤，包括不同階

35、段的測(cè)試工作。1.1.3.1.2. 實(shí)施人員名單1.1.3.1.3. 實(shí)施人員簡(jiǎn)歷1.1.3.1.4. 項(xiàng)目實(shí)施階段劃分根據(jù)我公司執(zhí)行的ISO9001:2000質(zhì)量管理體系的規(guī)定，將整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施 過(guò)程劃分為：需求分析、詳細(xì)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)測(cè)試、試運(yùn)行、系統(tǒng)驗(yàn)收六 個(gè)過(guò)程；項(xiàng)目監(jiān)控、管理的過(guò)程分為：配置管理、內(nèi)部監(jiān)理和項(xiàng)目變更管理三個(gè) 過(guò)程。下面將針對(duì)以上六個(gè)實(shí)施過(guò)程和三個(gè)管理過(guò)程的實(shí)施計(jì)劃即項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行 介紹。1.1.3.1.4.1 第一階段：需求分析階段自合同簽定之日，與項(xiàng)目籌備小組并行完成業(yè)務(wù)需求分析，建立完善的項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，雙方密切協(xié)作，各項(xiàng)目小組密切協(xié)作，各項(xiàng)工作同時(shí)有條不紊地展

36、開(kāi)。完成并提交項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)，產(chǎn)品管理計(jì)劃，質(zhì)量控制計(jì)劃；詳細(xì)的需求分析。需求分析的計(jì)劃和方法主要包括調(diào)研階段劃分、日程 安排、調(diào)研形式和內(nèi)容、調(diào)研過(guò)程和成果文檔模板、資源安排、用戶方 要求等內(nèi)容；公司方與用戶方進(jìn)行應(yīng)用軟件需求的討論、研究和分析，并一起根據(jù)需 求調(diào)研分析報(bào)告和調(diào)研的各種成果編寫(xiě)軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)，對(duì)應(yīng)用 系統(tǒng)提出完整、準(zhǔn)確、清晰、具體的要求，主要是需求框架和基本要素，并進(jìn)行正式評(píng)審;時(shí)間跨度：6周需要資源（專(zhuān)職）：行方科技部2名、高偉達(dá)公司項(xiàng)目組需求分析人員 3人1.1.3.1.4.2 第二階段：系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段根據(jù)軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)，進(jìn)行應(yīng)用軟件概要設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)系統(tǒng)整體結(jié) 構(gòu)、主要流

37、程、相關(guān)模塊接口以及數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)，定義詳細(xì)設(shè)計(jì)和編碼規(guī)范，整理概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)；根據(jù)軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)和概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)，由開(kāi)發(fā)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)的分析討論，完成交易的流程設(shè)計(jì)和報(bào)表設(shè)計(jì)等，整理詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)；編寫(xiě)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、功能設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)及數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)內(nèi)外接口及界面設(shè)計(jì)、系統(tǒng)出錯(cuò)處理及安全保障設(shè)計(jì)、代碼數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)、聯(lián)機(jī)交易流程以及批處理交易流程等設(shè)計(jì)文檔；啟動(dòng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作，定義統(tǒng)一的中間格式。時(shí)間跨度：6周需要資源（專(zhuān)職）：行方科技部2名、高偉達(dá)公司現(xiàn)場(chǎng)8名技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干， 產(chǎn)品咨詢(xún)1名。1.1.3.1.4.3 第三階段：系統(tǒng)開(kāi)發(fā)階段與系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段對(duì)應(yīng)，是系統(tǒng)開(kāi)發(fā)階段，企業(yè)服務(wù)

38、總線建設(shè)是基于 ORACLE 成熟總線產(chǎn)品OSB,因此在進(jìn)行了周密?chē)?yán)格的需求分析及詳細(xì)設(shè)計(jì)的前提下， 真正需要的開(kāi)發(fā)工作并不多，周期相應(yīng)較短。在系統(tǒng)設(shè)計(jì)完成后，由公司項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)人員根據(jù)各種設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行應(yīng)用軟件的編碼工作；系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工作完成及培訓(xùn)準(zhǔn)備工作完成后，即開(kāi)始進(jìn)入全面培訓(xùn)階段；系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工作完成后，進(jìn)行應(yīng)用軟件單元測(cè)試和系統(tǒng)集成測(cè)試；時(shí)間跨度：2周需要資源：行方科技部1名、高偉達(dá)公司現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員、測(cè)試人員10名。1.1.3.1.4.4 第四階段：系統(tǒng)測(cè)試階段系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完成后進(jìn)行系統(tǒng)的測(cè)試工作。本階段主要指在南京銀行建立的測(cè)試 環(huán)境中，進(jìn)行全面的模擬測(cè)試，完成系統(tǒng)功能測(cè)試，由于測(cè)試的重

39、要性，預(yù)計(jì)將 花費(fèi)兩個(gè)月左右的時(shí)間來(lái)完成對(duì)系統(tǒng)的模擬測(cè)試。測(cè)試對(duì)象是編程結(jié)束時(shí)提交內(nèi)容；制定測(cè)試計(jì)劃和選定測(cè)試方法、準(zhǔn)備測(cè)試數(shù)據(jù)、確認(rèn)測(cè)試環(huán)境（應(yīng)該是 硬件系統(tǒng)通過(guò)初步驗(yàn)收后所構(gòu)成的標(biāo)準(zhǔn)模式運(yùn)行環(huán)境）；進(jìn)行測(cè)試記錄；解決測(cè)試發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，分析測(cè)試結(jié)果，形成測(cè)試報(bào)告；為測(cè)試后的確認(rèn)和初步驗(yàn)收做好準(zhǔn)備。驗(yàn)收測(cè)試：在系統(tǒng)試運(yùn)行一段時(shí)間后，由驗(yàn)收小組組織進(jìn)行全面系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)試，以證明系統(tǒng)的合格性。系統(tǒng)的驗(yàn)收工作，系統(tǒng)驗(yàn)收詳見(jiàn)驗(yàn)收 和測(cè)試相關(guān)章節(jié)。時(shí)間跨度：8周需要資源：行方科技部3名、接入系統(tǒng)相關(guān)人員1名、高偉達(dá)公司現(xiàn)場(chǎng)8名技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干。1.1.3.1.4.5 第五階段：試運(yùn)行階段模擬測(cè)試完成，進(jìn)入系統(tǒng)

40、試運(yùn)行階段?？紤]到試運(yùn)行期間的目的，是將經(jīng)過(guò) 集成測(cè)試及性能測(cè)試后較為穩(wěn)定的版本投入到實(shí)際工作環(huán)境中運(yùn)行， 用于檢驗(yàn)系 統(tǒng)是否完全滿足實(shí)際業(yè)務(wù)的需要，為新系統(tǒng)的上線運(yùn)行做準(zhǔn)備。系統(tǒng)上機(jī)聯(lián)調(diào)；試運(yùn)行期間，核查新系統(tǒng)是否滿足實(shí)際業(yè)務(wù)需求；試運(yùn)行期間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行記錄、調(diào)整、解決；試運(yùn)行期間還是測(cè)試的良好時(shí)機(jī)，在該階段，應(yīng)對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)備、網(wǎng)絡(luò) 狀況、業(yè)務(wù)響應(yīng)時(shí)間等內(nèi)容進(jìn)行測(cè)試。時(shí)間跨度：4周需要資源：行方科技部1名、接入系統(tǒng)相關(guān)人員1名、高偉達(dá)公司現(xiàn)場(chǎng)4名 技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干。1.1.3.1.4.6 第六階段：上線驗(yàn)收及維護(hù)階段上線驗(yàn)收階段的主要工作是制定詳細(xì)的上線計(jì)劃，確認(rèn)上線步驟。選擇適宜日期開(kāi)始

41、上線實(shí)施工作，做好外連系統(tǒng)和外圍系統(tǒng)的預(yù)前通知和公告工作。時(shí)間跨度：24周需要資源：行方相關(guān)人員2名、高偉達(dá)公司現(xiàn)場(chǎng)2名技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干。1.1.3.1.4.7 并行管理階段一：配置管理工作配置管理工作的內(nèi)容主要是對(duì)配置項(xiàng)的控制。 配置項(xiàng)主要包括：技術(shù)文檔（技術(shù)文檔分文字類(lèi)和表格類(lèi)兩種）、項(xiàng)目實(shí)施階段狀態(tài)表。配置工作包括：文檔一致性控制、文檔標(biāo)識(shí)控制、項(xiàng)目實(shí)施階段控制、項(xiàng)目實(shí)施更改控制。時(shí)間跨度：26周需要資源：科技部1名、高偉達(dá)公司現(xiàn)場(chǎng)1名配置管理人員。1.1.3.1.4.8 并行管理階段二：內(nèi)部監(jiān)理工作對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)程、成本、工期、進(jìn)行監(jiān)控的過(guò)程。時(shí)間跨度：26周需要資源：行方科技部1名、高

42、偉達(dá)公司現(xiàn)場(chǎng)1名QA人員。1.1.3.1.4.9 并行管理階段三：項(xiàng)目變更工作涵蓋軟件實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中顧客需求變更及階段性成果變更的處理。包括需求分析、詳細(xì)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)測(cè)試、系統(tǒng)維護(hù)、系統(tǒng)交付、系統(tǒng)驗(yàn)收各 階段的變更以及涉及項(xiàng)目管理的變更。1.1.3.1.5.項(xiàng)目實(shí)施周期計(jì)劃整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施周期計(jì)劃如下:項(xiàng)目階段起始時(shí)間結(jié)束時(shí)間需求分析階段產(chǎn)品培訓(xùn)TT+5需求梳理T+6T+13需求分析T+14T+28需求評(píng)審T+29T+30系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段概要設(shè)計(jì)T+31T+43詳細(xì)設(shè)計(jì)T+44T+57設(shè)計(jì)評(píng)審T+58T+60系統(tǒng)開(kāi)發(fā)階段應(yīng)用開(kāi)發(fā)T+61T+70單元測(cè)試T+71T+80集成測(cè)試、用戶驗(yàn)收測(cè)試

43、環(huán)境準(zhǔn)備T+71T+80系統(tǒng)測(cè)試階段集成測(cè)試T+81T+90用戶驗(yàn)收測(cè)試T+91T+100性能測(cè)試T+101T+120系統(tǒng)試運(yùn)行上線系統(tǒng)培訓(xùn)T+121T+125系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境準(zhǔn)備T+126T+130上線T+131T+133系統(tǒng)試運(yùn)行試運(yùn)行總結(jié)T+134T+150項(xiàng)目驗(yàn)收1.1.4項(xiàng)目測(cè)試方案1.1.4.1測(cè)試目的對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行集成測(cè)試。對(duì)測(cè)試范圍內(nèi)需要測(cè)試的特性進(jìn)行“完整性”、“準(zhǔn)確性”“有效性”“可靠性” “穩(wěn)定性”驗(yàn)證并對(duì)性能指標(biāo)進(jìn)行測(cè)評(píng)。通過(guò)本次測(cè)試，達(dá)到以下具體目的:1）保證軟件基本功能使用正常，嚴(yán)重缺陷率小于 5%;2）保證系統(tǒng)可靠穩(wěn)定運(yùn)行；3）保證項(xiàng)目相關(guān)文檔符合CMMI 3級(jí)文檔規(guī)范。

44、1.1.4.2測(cè)試對(duì)象1 .系統(tǒng)具有總線基本功能如：協(xié)議轉(zhuǎn)換、交易路由、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換;2 .服務(wù)封裝規(guī)范滿足行內(nèi)存量、增量業(yè)務(wù)系統(tǒng)；3 .對(duì)各類(lèi)系統(tǒng)提供的適配器功能滿足性；4 .系統(tǒng)并發(fā)處理能力及響應(yīng)時(shí)間滿足要求；5 .系統(tǒng)可靠性、穩(wěn)定性。1.1.4.3 測(cè)試范圍測(cè)試范圍最終以實(shí)際形成的系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容為準(zhǔn)。1.1.4.4 測(cè)試方法1.1.4.4.1. 功能測(cè)試配合開(kāi)發(fā)組的開(kāi)發(fā)過(guò)程分階段提供測(cè)試小結(jié)，測(cè)試方法以標(biāo)準(zhǔn)黑盒技術(shù)為主。本次測(cè)試過(guò)程中，功能測(cè)試的執(zhí)行環(huán)節(jié)分為兩個(gè)階段，具體描述如下：階段名稱(chēng)具體方法目標(biāo)階段一1.執(zhí)行測(cè)試用例中的“基本場(chǎng)景”用例，驗(yàn)證系統(tǒng)基本功能的使用正保障軟件正操操

45、作時(shí)功能正常常；2.保證系統(tǒng)執(zhí)行正常操作時(shí)，數(shù)據(jù) 的輸入輸出流轉(zhuǎn)正常（使用正常、 啟效的數(shù)據(jù)）。階段二執(zhí)行測(cè)試用例中的“異常場(chǎng)景”用例。保證系統(tǒng)異常操作時(shí)，系統(tǒng)的健壯性有f保障，（使用異常數(shù)據(jù)）?；貧w測(cè)試1 .對(duì)“階段一二“階段二”發(fā)現(xiàn)并被修正的缺陷進(jìn)行再次測(cè)試；2 .抽樣執(zhí)行測(cè)試用例中的“異常場(chǎng)景”用例。保障軟件的缺陷遺留率小于5%1.1.4.4.2. 性能測(cè)試分為負(fù)載測(cè)試、壓力測(cè)試、穩(wěn)定性測(cè)試等三個(gè)階段。使用 LoadRunner進(jìn)行測(cè)試。根據(jù)性能測(cè)試調(diào)研得到的數(shù)據(jù)構(gòu)建業(yè)務(wù)模型，進(jìn)而構(gòu)建測(cè)試模型。 測(cè)試模型包含多種子類(lèi)型，不 同類(lèi)型的測(cè)試模型應(yīng)用于不同類(lèi)型的性能測(cè)試o性能測(cè)試模型包含要素如

46、下：測(cè)試模型子類(lèi)型所含業(yè)務(wù)并發(fā)用戶數(shù)思考時(shí)間單業(yè)務(wù)壓力測(cè)試模型1單業(yè)務(wù)壓力測(cè)試模型2混合業(yè)務(wù)壓力測(cè)試模型壓力測(cè)試模型穩(wěn)定性測(cè)試模型本次測(cè)試包含的性能測(cè)試類(lèi)型如下：1) 壓力測(cè)試基于本次的測(cè)試的目的和需要測(cè)試的特性，將本次測(cè)試分為兩個(gè)階段：階段一，單業(yè)務(wù) 壓力測(cè)試；階段二，多業(yè)務(wù)混合壓力測(cè)試。a)單業(yè)務(wù)壓力測(cè)試測(cè)試目的：排查各個(gè)典型業(yè)務(wù)的壓力瓶頸。選用測(cè)試模型單業(yè)務(wù)壓力測(cè)試模型。b)混合業(yè)務(wù)壓力測(cè)試測(cè)試目的：在排查各個(gè)典型業(yè)務(wù)的性能瓶頸后，測(cè)試該系統(tǒng)的最大并發(fā)用戶數(shù),并找到系統(tǒng)存在的性能瓶頸。選用測(cè)試模型：混合業(yè)務(wù)壓力測(cè)試模型。2) 穩(wěn)定性測(cè)試測(cè)試目的:檢查系統(tǒng)在連續(xù)運(yùn)行 240小時(shí)過(guò)程中的性能

47、表現(xiàn)選用測(cè)試模型：穩(wěn)定性測(cè)試模型。1.1.4.4.3.文檔測(cè)試對(duì)需求說(shuō)明書(shū)、設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行規(guī)范性檢查。1.1.4.5測(cè)試用例本次測(cè)試中將主要的測(cè)試用例歸類(lèi)為不同的測(cè)試場(chǎng)景，同時(shí)設(shè)計(jì)易用性測(cè)試 用例和接收測(cè)試用例。1.1.4.5.1. 基本測(cè)試場(chǎng)景描述系統(tǒng)正常操作流程，以通過(guò)操作完整實(shí)現(xiàn)一個(gè)業(yè)務(wù)功能為原則。其 中每一個(gè)步驟對(duì)應(yīng)一個(gè)測(cè)試用例。測(cè)試用例中采取的數(shù)據(jù)都為正常數(shù)據(jù)。1.1.4.5.2. 異常測(cè)試場(chǎng)景基于系統(tǒng)正常操作流程，在整實(shí)現(xiàn)一個(gè)業(yè)務(wù)功能的操作過(guò)程中驗(yàn)證系統(tǒng) 的數(shù)據(jù)校驗(yàn)、特殊操作處理等功能。其中每一個(gè)步驟對(duì)應(yīng)一個(gè)測(cè)試用例。測(cè) 試用例中采取的數(shù)據(jù)有正常數(shù)據(jù)和異常數(shù)據(jù)。1.1.4.5.3.接

48、收測(cè)試用例由“基本測(cè)試場(chǎng)景”中選取出代表性用例，用于驗(yàn)證開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)提交測(cè)試版 本的可測(cè)性。1.1.4.6人員及職責(zé)資源職責(zé)描述數(shù)量到位時(shí)間測(cè)試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1 .負(fù)責(zé)測(cè)試人員的組織和管理工作， 并指導(dǎo)、帶領(lǐng)本組人員日常測(cè)試工作；2 .負(fù)責(zé)對(duì)各個(gè)項(xiàng)目做測(cè)試需求分析和 文檔整理工作；3 .參與執(zhí)行測(cè)試用例1測(cè)試小組進(jìn)場(chǎng)時(shí)配置管理員負(fù)責(zé)測(cè)試文檔和測(cè)試工具管理工作1測(cè)試開(kāi)始執(zhí)行前質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)檢查測(cè)試過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)測(cè)試質(zhì)量測(cè)試開(kāi)始執(zhí)行前測(cè)試工程師1 .參與編寫(xiě)測(cè)試用例；2 .負(fù)責(zé)功能、性能測(cè)試用例執(zhí)行。測(cè)試開(kāi)始執(zhí)行前1.1.4.7測(cè)試工作輸出分類(lèi)名稱(chēng)描述輸出人備注文檔測(cè)試方不Word測(cè)試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人測(cè)試進(jìn)度計(jì)

49、劃project測(cè)試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人性能測(cè)試方案Word測(cè)試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人測(cè)試用例QCS/Excel測(cè)試組缺陷狀態(tài)報(bào)告Word測(cè)試組階段簡(jiǎn)報(bào)Word測(cè)試組階段性輸出本階段的測(cè)試總結(jié)報(bào)告測(cè)試報(bào)告Word測(cè)試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人含性能、功能測(cè)試結(jié)果1.1.4.8啟動(dòng)、暫停/重啟、結(jié)束準(zhǔn)則1.1.4.8.1. 啟動(dòng)準(zhǔn)則待測(cè)試系統(tǒng)部署完畢，功能使用正常。1.1.4.8.2. 暫停/再啟動(dòng)準(zhǔn)則測(cè)試版本未通過(guò)“接收測(cè)試；需要由開(kāi)發(fā)人員修正后再次接收測(cè)試；測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)性能瓶頸時(shí)測(cè)試執(zhí)行暫停，由開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行調(diào)優(yōu)；開(kāi)發(fā)人員經(jīng)過(guò)調(diào)優(yōu)后解決系統(tǒng)測(cè)試瓶頸后，可以再次啟動(dòng)1.1.4.8.3. 退出準(zhǔn)則通過(guò)壓力測(cè)試發(fā)現(xiàn)的性能瓶頸經(jīng)過(guò)待測(cè)試

50、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員對(duì)系統(tǒng)調(diào)優(yōu)后無(wú)解決時(shí)1.1.4.9測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)描述程度解決方案相關(guān)負(fù)責(zé)人備注需求、設(shè)計(jì)變更頻繁導(dǎo)致測(cè)試依充分了解用戶需求，確保需求負(fù)責(zé)低主要需求不變更；人項(xiàng)目據(jù)失效，導(dǎo)致整開(kāi)展后效的需求評(píng)審，及經(jīng)理個(gè)測(cè)試計(jì)劃延期時(shí)與客戶確認(rèn)評(píng)審結(jié)果；開(kāi)發(fā)人員不能夠及時(shí)提供可以測(cè)試的版本，導(dǎo)_、_-規(guī)范開(kāi)發(fā)和測(cè)試流程，項(xiàng)目經(jīng)理致迭代測(cè)試周期同監(jiān)管開(kāi)發(fā)進(jìn)度PQA部門(mén)士外長(zhǎng)，測(cè)試計(jì)劃拖延及時(shí)分配修復(fù)任務(wù)，并檢查監(jiān)督；對(duì)于非問(wèn)題、拒絕的等缺項(xiàng)目經(jīng)理Bug生命周期高陷，請(qǐng)相關(guān)責(zé)任人驗(yàn)證后，測(cè)試負(fù)責(zé)過(guò)長(zhǎng)盡快關(guān)閉；人對(duì)于暫緩處理的缺陷，測(cè)試人員要記錄并跟蹤；規(guī)范測(cè)試流程，保證測(cè)試人員流動(dòng)中用例的準(zhǔn)確性，降低

51、新人項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)行測(cè)試的風(fēng)險(xiǎn)。1.1.5 項(xiàng)目上線管理在系統(tǒng)上線過(guò)程中，首先成立上線領(lǐng)導(dǎo)小組，在領(lǐng)導(dǎo)小組的組織下，編寫(xiě)上 線方案和應(yīng)急預(yù)案，將上線方案和應(yīng)急預(yù)案提交項(xiàng)目管理辦公室進(jìn)行評(píng)審， 待評(píng) 審?fù)ㄟ^(guò)后進(jìn)行實(shí)施。1.1.6 驗(yàn)收管理為加強(qiáng)南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)驗(yàn)收管理工作，確保項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到合同要求，高偉達(dá)公司建立該驗(yàn)收管理辦法，與南京銀行一道保障項(xiàng)目的順利成功實(shí)施。1.1.6.1 項(xiàng)目驗(yàn)收的過(guò)程項(xiàng)目驗(yàn)收包括階段驗(yàn)收和最終驗(yàn)收（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“終驗(yàn)”）兩部分。項(xiàng)目只有階 段驗(yàn)收合格后才能投入試運(yùn)行，終驗(yàn)合格后才能移交并投入正式運(yùn)行。1.1.6.2 項(xiàng)目驗(yàn)收的參與者階段驗(yàn)收工作由南京銀行和高偉達(dá)公司共

52、同組織實(shí)施，終驗(yàn)工作在高偉達(dá)公司申請(qǐng)后由南京銀行負(fù)責(zé)組織實(shí)施。1.1.6.3 驗(yàn)收測(cè)試的范圍驗(yàn)收測(cè)試的范圍包括招標(biāo)文件中的所有南京銀行企業(yè)服務(wù)總線項(xiàng)目?jī)?nèi)容。1.1.6.4 驗(yàn)收測(cè)試的責(zé)任高偉達(dá)公司負(fù)責(zé)建立驗(yàn)收測(cè)試環(huán)境， 詳細(xì)設(shè)計(jì)所有的驗(yàn)收測(cè)試方案。測(cè)試由 高偉達(dá)公司進(jìn)行準(zhǔn)備，由南京銀行組織驗(yàn)收，測(cè)試驗(yàn)收方式和機(jī)構(gòu)由南京銀行確 定，全部費(fèi)用由高偉達(dá)公司承擔(dān)。南京銀行負(fù)責(zé)組織對(duì)驗(yàn)收測(cè)試結(jié)果進(jìn)行評(píng)估。在出現(xiàn)嚴(yán)重缺陷時(shí)，南京銀行可以決定將所有的測(cè)試暫停，直至缺陷得到糾正。1.1.6.5 驗(yàn)收測(cè)試地點(diǎn)南京銀行1.1.6.6 驗(yàn)收測(cè)試的規(guī)范高偉達(dá)公司為每一項(xiàng)的測(cè)試編寫(xiě)驗(yàn)收測(cè)試手冊(cè)。驗(yàn)收測(cè)試手冊(cè)的內(nèi)容包括：

53、驗(yàn)收測(cè)試目的驗(yàn)收測(cè)試環(huán)境設(shè)備驗(yàn)收測(cè)試過(guò)程的描述驗(yàn)收測(cè)試結(jié)果及分析1.1.6.7 驗(yàn)收方法及標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行階段驗(yàn)收或終驗(yàn)時(shí)，需按如下步驟驗(yàn)收：（一）登記造冊(cè)。對(duì)項(xiàng)目中所涉及的所有硬件、 軟件及項(xiàng)目文檔逐一登記造 冊(cè)。（二）對(duì)照檢查。對(duì)照檢查項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容是否與合同條款及系統(tǒng)需求規(guī)格相一致。（三）操作檢查。1、操作硬件設(shè)備，驗(yàn)證是否與硬件提供的技術(shù)性能相一致；2、運(yùn)行軟件系統(tǒng)，操作處理業(yè)務(wù)，檢查是否與合同規(guī)定的功能一致；3、對(duì)項(xiàng)目文檔進(jìn)行包括內(nèi)容針對(duì)性、內(nèi)容充分性、內(nèi)容一致性、文字明確 性、圖表詳實(shí)性等方面檢查。4、項(xiàng)目的驗(yàn)收以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)際慣例等為標(biāo)準(zhǔn)。1.1.6.8階段驗(yàn)收內(nèi)容及程序1.1.6.8.1. 階段驗(yàn)收目的檢查整個(gè)項(xiàng)目的設(shè)備、系統(tǒng)功能、項(xiàng)目文檔等，使其達(dá)到合同建設(shè)要求。1.1.6.8.2. 檢驗(yàn)條件承建單位申請(qǐng)項(xiàng)目階段驗(yàn)收，應(yīng)當(dāng)符合以下條件：（一）所有建設(shè)內(nèi)容按照合