證券發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議書(shū).doc

1、證券發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議書(shū)證券發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議書(shū)債券發(fā)行人(以下稱甲方)：_住所：_法定代表人：_債券承銷(xiāo)人(以下稱乙方)：_住所：_法定代表人：_甲方經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，采用招投標(biāo)方式發(fā)行“_金融債券”(以下簡(jiǎn)稱債券)，負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷(xiāo)商，承諾參與投標(biāo)，并履行承購(gòu)包銷(xiāo)義務(wù)。根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法和中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。第一條債券種類(lèi)與數(shù)額本協(xié)議項(xiàng)下債券指甲方按照中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行方案采用招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷(xiāo)數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷(xiāo)根本額度。第二條承銷(xiāo)方式乙方

2、采用承購(gòu)包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)債券。第三條承銷(xiāo)期每次債券承銷(xiāo)期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說(shuō)明書(shū)中確定。第四條承銷(xiāo)款項(xiàng)的支付乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書(shū)的要求，將債券承銷(xiāo)款項(xiàng)及時(shí)足額劃入甲方指定的銀行帳戶。異地承銷(xiāo)商通過(guò)中國(guó)人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷(xiāo)商以支票方式支付。第五條發(fā)行手續(xù)費(fèi)的支付甲方按乙方承銷(xiāo)債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，該筆費(fèi)用由甲方在收到乙方承銷(xiāo)款后十個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。第六條登記托管債券采用無(wú)紙化發(fā)行，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱中央結(jié)算公司)負(fù)責(zé)債券的登記托管。第七條附屬協(xié)議甲乙雙方均認(rèn)可，通過(guò)債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳

3、送和給出的投標(biāo)書(shū)和中標(biāo)通知書(shū)均為本協(xié)議項(xiàng)下附屬協(xié)議。第八條信息披露一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷(xiāo)人提供招投標(biāo)方法和發(fā)債說(shuō)明書(shū)，并于招投標(biāo)完畢后發(fā)布發(fā)行公告;二、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;三、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中公布最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);四、甲方應(yīng)按年披露其財(cái)務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。第九條甲方的權(quán)利和義務(wù)甲方的權(quán)利如下：一、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷(xiāo)額向乙方收取債券承銷(xiāo)款項(xiàng);二、在符合公開(kāi)、公平、公正原那么的前提下，甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的根本承銷(xiāo)額度，全體承銷(xiāo)商的根本承銷(xiāo)額度總額不超過(guò)發(fā)行總額的10%，并在承銷(xiāo)團(tuán)成員之間等額分

4、配;三、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定;四、按照國(guó)家政策，自主運(yùn)用發(fā)債資金。甲方的義務(wù)如下：一、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提早或推延歸還本金和支付利息;二、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi);三、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對(duì)全體承銷(xiāo)商給予同等待遇;四、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時(shí)披露信息。第十條乙方的權(quán)利和義務(wù)乙方的權(quán)利如下：一、有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷(xiāo)投標(biāo);二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時(shí)向甲方收取兌付手續(xù)費(fèi);三、有權(quán)向認(rèn)購(gòu)人分銷(xiāo)債券;四、按甲方的發(fā)債條件獲得發(fā)行手續(xù)費(fèi);五、可獲得承銷(xiāo)期內(nèi)(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷(xiāo)認(rèn)購(gòu)

5、款的暫存利息;六、有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預(yù)備會(huì)議，有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的所有應(yīng)依法公告的信息。七、經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)后，可在同業(yè)債券市場(chǎng)進(jìn)展債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時(shí)，乙方可與甲方進(jìn)展對(duì)手交易。八、有權(quán)無(wú)條件退出承銷(xiāo)團(tuán)，但須提早三十日書(shū)面通知甲方。乙方的義務(wù)如下：應(yīng)以法人名義參與債券承銷(xiāo)投標(biāo);應(yīng)按時(shí)足額將債券承銷(xiāo)款項(xiàng)劃入甲方指定的銀行帳戶;應(yīng)按債券承銷(xiāo)額度履行承購(gòu)包銷(xiāo)義務(wù)，依約進(jìn)展分銷(xiāo);應(yīng)嚴(yán)格按承銷(xiāo)額度分銷(xiāo)債券，不得超冒分銷(xiāo);如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個(gè)承銷(xiāo)商的根本承銷(xiāo)額度，乙方應(yīng)承當(dāng)該根本承銷(xiāo)額度的承銷(xiāo)義務(wù)。乙方有義務(wù)按甲方確定的招標(biāo)方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標(biāo)，不得與其他投標(biāo)人

6、互相串通，操縱市場(chǎng);乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門(mén)、人員受權(quán)或變更等情況及時(shí)書(shū)面通知甲方和中央結(jié)算公司。第十一條違約責(zé)任乙方如未能依約支付承銷(xiāo)款項(xiàng)，那么應(yīng)按未付局部每日萬(wàn)分之五的比例向甲方支付違約金，未付款局部和違約金甲方可從應(yīng)支付給乙方的其他債券的本息中扣除;繳款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款項(xiàng)局部的承銷(xiāo)額度，乙方自動(dòng)喪失承銷(xiāo)商資格，但對(duì)已承銷(xiāo)的債券仍應(yīng)按本協(xié)議承當(dāng)義務(wù);乙方如借承銷(xiāo)債券之機(jī)超冒分銷(xiāo)債券，超冒分銷(xiāo)局部甲方不予確認(rèn)，責(zé)任由乙方承當(dāng)。甲方保存單方面終止其承銷(xiāo)商資格的的權(quán)利;甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù)，那么應(yīng)按未付局部每日萬(wàn)分之五的比例向乙方支付違約金。乙方如未按發(fā)債條件承當(dāng)分配的根本承銷(xiāo)額度，或連續(xù)三次不參與投標(biāo)或未按規(guī)定進(jìn)展有效投標(biāo)的，那么視為自動(dòng)放棄承銷(xiāo)商資格。第十二條協(xié)議的變更本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成書(shū)面協(xié)議。如本協(xié)議與中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定不一致時(shí)，甲乙雙方應(yīng)按中國(guó)人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。第十三條附那么一、本協(xié)議項(xiàng)下附件包括：1.發(fā)債說(shuō)明書(shū);2.債券發(fā)行方法;3.甲方出具的招標(biāo)書(shū)二、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議與補(bǔ)充協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。三、本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)