財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介機(jī)構(gòu)在企業(yè)上市過(guò)程中的作用

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介機(jī)構(gòu)在企業(yè)上市過(guò)程中的作用 時(shí)間：2003-6-2 8:57:25作者：魏斌來(lái)源：中鼎信理財(cái)顧問(wèn)公司- 作者：北京中鼎信理財(cái)顧問(wèn)公司 總經(jīng)理 魏斌 （民經(jīng)網(wǎng)戰(zhàn)略合作伙伴） 財(cái)務(wù)顧問(wèn)在企業(yè)上市過(guò)程中將協(xié)助企業(yè)完成如下的工作 1、制定股份制改組方案，對(duì)股份公司的設(shè)立、股本總額和股僅結(jié)構(gòu)、招股籌資、配售新股和股票上市等制定方案，并進(jìn)行操作指導(dǎo)和業(yè)務(wù)服務(wù)； 2、推薦具有執(zhí)業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所、律師事務(wù)所； 3、協(xié)調(diào)各方業(yè)務(wù)關(guān)系、工作步驟和工作結(jié)果； 4、中介境內(nèi)外企業(yè)投資認(rèn)股，推薦證券承銷機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)和上市機(jī)構(gòu)； 5、按照法定程序，協(xié)助編制必要

2、的文件，協(xié)助企業(yè)申請(qǐng)公司設(shè)立和證券發(fā)行； 6、就有價(jià)證券的發(fā)行種類、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式、發(fā)行費(fèi)用、發(fā)行時(shí)機(jī)等事項(xiàng)提供咨詢意見(jiàn)； 7、為客戶申請(qǐng)有價(jià)證券發(fā)行與上市; 8、協(xié)助客戶開(kāi)展以爭(zhēng)取客戶有價(jià)證券公開(kāi)發(fā)行及上市為目的的公關(guān)工作; 9、就客戶募集資金項(xiàng)目提供咨詢意見(jiàn)； 10、評(píng)估股份公司的資信等級(jí)和證券發(fā)行資格； 11、提供有關(guān)法規(guī)、信息、方法，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 如何選擇顧問(wèn)公司： 擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)的可以是證券公司，也可以是一些提供上市財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的投資咨詢公司、研究機(jī)構(gòu)等。 企業(yè)可以從以下幾個(gè)方面來(lái)考察中介機(jī)構(gòu)： 業(yè)績(jī)與經(jīng)驗(yàn) 、專業(yè)程度、 人員構(gòu)成、 協(xié)調(diào)與公關(guān)能力、 信譽(yù)與信用。 中介

3、機(jī)構(gòu)在企業(yè)上市中起何作用 - 2004年08月08日 13:24 深圳特區(qū)報(bào) 在中小企業(yè)上市過(guò)程中，證券公司、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所這些中介機(jī)構(gòu)到底扮演什么角色？中小企業(yè)又該怎樣和他們打交道呢？在此次中小企業(yè)改制上市培訓(xùn)會(huì)上，記者帶著問(wèn)題對(duì)此進(jìn)行了深入的了解。摸清自己的“家底”對(duì)于中小企業(yè)改制上市前聘用中介機(jī)構(gòu)，多數(shù)與會(huì)專家都給予了肯定的答復(fù)。他們認(rèn)為，中小企業(yè)在著手準(zhǔn)備上市前，首要選擇信譽(yù)良好的優(yōu)質(zhì)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，這是中小企業(yè)走向資本市場(chǎng)最重要的一步。聯(lián)合證券投行人士說(shuō)，在中小企業(yè)改制上市過(guò)程中，聘用中介機(jī)構(gòu)不僅是滿足上市規(guī)定的需要，也是市場(chǎng)和改革的客觀需要。因?yàn)?，中介機(jī)構(gòu)的參與將帶來(lái)新的信息、

4、觀念和手法，有助于中小企業(yè)整理思路并明確方向和企業(yè)規(guī)范運(yùn)作，并有利于企業(yè)股票走向市場(chǎng)?？梢哉f(shuō)，很多中小企業(yè)是通過(guò)重組上市才真正摸清了自己的“家底”，并通過(guò)中介機(jī)構(gòu)的輔導(dǎo)學(xué)會(huì)了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作的方法。不要迷信“公關(guān)手段”基于改制上市工作的特點(diǎn)和中介機(jī)構(gòu)在此過(guò)程中的作用，結(jié)合自身的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，廣東經(jīng)天律師事務(wù)所資深律師栗和田就建議，中小企業(yè)在聘任中介機(jī)構(gòu)時(shí)應(yīng)遵循以下四個(gè)原則：第一個(gè)原則是認(rèn)準(zhǔn)中介機(jī)構(gòu)的從業(yè)資格。從實(shí)際情況看，不少中小企業(yè)在改制過(guò)程初期往往選擇財(cái)務(wù)顧問(wèn)或投資公司進(jìn)行操作，這可能加大了上市成本。第二個(gè)原則是要求聘任的中介機(jī)構(gòu)選派一流的專家直接參加工作。相當(dāng)一部分中介機(jī)構(gòu)往往過(guò)于考慮成本等

5、因素，而經(jīng)常先期派出以專家為核心的談判小組、其后再以一般素質(zhì)人員組成工作小組。這種考慮和安排，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)降低了中小企業(yè)真正需要的豐富經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)有力的指導(dǎo)能力，常常容易“和稀泥”。第三個(gè)原則是不要迷信所謂中介機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門(mén)的“關(guān)系”。中小企業(yè)應(yīng)盡可能要求各個(gè)中介機(jī)構(gòu)在承攬項(xiàng)目前拿出具體的工作程序和操作方案。對(duì)于那些強(qiáng)調(diào)自身和監(jiān)管部門(mén)之間的“鐵關(guān)系”之類的中介機(jī)構(gòu)，企業(yè)更要加強(qiáng)警惕，畢竟在現(xiàn)行的發(fā)審制度下，公關(guān)手段所能達(dá)到的實(shí)際功效已經(jīng)弱化。第四個(gè)原則是在選定中介機(jī)構(gòu)時(shí)盡可能敲定工作內(nèi)容、范圍、期間、要求及費(fèi)用，盡量避免“敞口”合同。一般來(lái)說(shuō)，中介機(jī)構(gòu)在應(yīng)聘時(shí)，非?？犊?、認(rèn)真且積極，有時(shí)為了拿到項(xiàng)目

6、甚至不惜主動(dòng)削價(jià)、自愿提高工作標(biāo)準(zhǔn)并擴(kuò)大工作范圍，而隨著項(xiàng)目的深入，越是到后期，特別是進(jìn)入路演推銷過(guò)程，企業(yè)越被動(dòng)，而中介機(jī)構(gòu)有時(shí)甚至以退出或終止項(xiàng)目相威脅。為此，有關(guān)費(fèi)用和工作要求，要在前期工作時(shí)盡可能談細(xì)并談定。是“教練”不是“醫(yī)生”實(shí)際上，在此次參會(huì)的中小企業(yè)代表中間，有不少人擔(dān)心，在聘請(qǐng)了中介機(jī)構(gòu)后，中介機(jī)構(gòu)和中小企業(yè)的關(guān)系會(huì)不會(huì)發(fā)展成為醫(yī)生和病人的關(guān)系，也就是中小企業(yè)可能會(huì)過(guò)分依賴中介機(jī)構(gòu)。對(duì)此，專家認(rèn)為，中介機(jī)構(gòu)根本就不是妙手回春的神醫(yī)，而是助你上市沖刺的教練員。專家還提醒，中小企業(yè)對(duì)“教練”也要講誠(chéng)實(shí)信用，哄騙和隱瞞是和中介機(jī)構(gòu)打交道的大忌。記住，雙方是合作關(guān)系而不僅僅是雇傭關(guān)系。如果，你以為中介機(jī)構(gòu)