工商銀行小企業(yè)金融業(yè)務分析

1、工商銀行小企業(yè)金融業(yè)務調查報告一、工商銀行小企業(yè)專營機構掛牌亮相本年度4月27日上午,在工商銀行總行統(tǒng)一部署下,包括濟南主會場在內的全省16城市工商銀行分支機構同步舉行小企業(yè)專營機構揭牌儀式,共計117家小企業(yè)金融業(yè)務專業(yè)支行、96家小企業(yè)金融業(yè)務中心掛牌營業(yè)。在揭牌儀式上,工商銀行山東省分行行長沈榮勤表示,今后工商銀行縣級支行以下機構將全面轉向以服務中小企業(yè)為主,工商銀行不僅要服務好大企業(yè)、大項目,也要做服務中小企業(yè)的主力銀行,在具有廣闊發(fā)展前景的小企業(yè)金融業(yè)務市場確立優(yōu)勢,開辟“大銀行服務小企業(yè)”的新領域。同日,淄博分行舉行了全市16個小企業(yè)專營機構揭牌儀式,副市長林建寧出席會議并為小企業(yè)

2、專營機構揭牌。這16個小企業(yè)專營機構為9家小企業(yè)金融業(yè)務專業(yè)支行、7家小企業(yè)金融業(yè)務中心。據(jù)了解,按照中國銀監(jiān)會關于設立小企業(yè)金融服務專營機構的指導意見,工商銀行總行確定立今后縣級支行以下機構將全面轉向以服務中小企業(yè)為主的發(fā)展戰(zhàn)略。除繼續(xù)積極滿足企業(yè)資金需求以外,還將依托先進的電子化平臺、完善的結算網(wǎng)絡和專業(yè)服務團隊,為小企業(yè)實施專項政策、專門經(jīng)營、專業(yè)管理、專家團隊、專署服務,不斷擴大對專營機構小企業(yè)業(yè)務的轉授權,改進和提升小企業(yè)服務水平,促進小企業(yè)業(yè)務健康快速發(fā)展。二、工商銀行小企業(yè)金融業(yè)務發(fā)展概況2005年以來,工商銀行在部門設置、內部管理和產(chǎn)品創(chuàng)新等方面一直致力于建立一套專門適用于小企

3、業(yè)的經(jīng)營管理體制,滿足小企業(yè)“短、頻、急”的資金需求特點。該行將以此次專營機構掛牌為新的起點,進一步完善小企業(yè)經(jīng)營管理機制,做好小企業(yè)金融服務。下一步,要對小企業(yè)實施專項政策、專門經(jīng)營、專業(yè)管理、專家團隊、專署服務,不斷擴大對專營機構小企業(yè)業(yè)務的轉授權,改進和提升小企業(yè)服務水平。同時對小企業(yè)實施專項政策,出臺專門的評級授信標準,實行專門的信貸審批流程,進一步擴大基層行的審批權限,采取有針對性的風險管理措施,并在監(jiān)管部門的指導幫助下,不斷完善和深化專業(yè)化機制,推進小企業(yè)業(yè)務單獨經(jīng)營,單獨考核,單獨授信,單獨計提風險撥備,單獨核銷呆賬損失,加大資源傾斜力度,促進小企業(yè)業(yè)務健康快速發(fā)展。此外,該行還

4、將創(chuàng)新推廣適應小企業(yè)特點的信貸產(chǎn)品,積極拓展應收賬款質押、動產(chǎn)質押、存貨質押等新型信貸業(yè)務品種,拓寬中小企業(yè)融資擔保渠道。對今年的小企業(yè)貸款計劃,將不設限額限制,并確保未來三年小企業(yè)貸款增速不低于15%,只要企業(yè)有需求,符合融資條件,風險可控,操作合規(guī),將最大限度予以滿足,幫助小企業(yè)早日度過“寒冬”。近幾年來,工商銀行在服務小企業(yè)方面取得了顯著的成果。一是小企業(yè)客戶數(shù)量迅速增加。截至2008年9月末,工行小企業(yè)融資戶數(shù)達47274戶,比2005年末增長47%。其中,小企業(yè)貸款客戶占全部公司客戶的比重由2005年末的32%提高到55%,中小企業(yè)客戶數(shù)量已占全行公司客戶的50%。二是小企業(yè)融資額大

5、幅增長。2005年、2006年、2007年工行小企業(yè)融資余額分別增長530億元、880億元和862億元,增速分別達到82%、75%和42%。至2008年9月末,該行小企業(yè)融資余額3325億元,其中貸款余額2339億元,占全部公司客戶貸款的比重較2005年翻了一番。2008年1月至10月,該行小企業(yè)貸款累放額達2820億元,比上年同期增長了9.8%。三是小企業(yè)的貸款質量較好。截至2008年9月末,該行小企業(yè)貸款不良率為1.28%,低于公司客戶貸款不良率整體水平;貸款擔保方式較為合理,抵質押貸款占全部貸款的84%;該行98%的小企業(yè)貸款為一年期以內的短期貸款,資產(chǎn)流動性較強。四是對小企業(yè)的綜合金融

6、服務不斷完善。在大力發(fā)展貸款業(yè)務的同時,工行積極開展了銀行承兌匯票、信用證、保函等表外融資業(yè)務,并為小企業(yè)提供結算、電子銀行、現(xiàn)金管理、投資銀行、銀行卡、代理保險等服務,綜合化金融服務水平不斷得以提高。工商銀行山東分行已累計向山東省4500余戶小型企業(yè)發(fā)放各類貸款817億元。截至今年3月末,該行向小企業(yè)客戶提供的各項融資余額達到331.09億元,其中貸款余額247.17億元,較年初增加29.13億元;小企業(yè)貸款客戶3117戶,較年初增加265戶,在工商銀行系統(tǒng)內處于領先位置。截至4月27日,工行淄博分行小企業(yè)貸款余額已達22億元,較年初增加4億多元,小企業(yè)融資客戶248戶,較年初增加67戶。三

7、、工商銀行淄博分行小企業(yè)金融業(yè)務專業(yè)機構調查概況通過對工商銀行淄博分行負責小企業(yè)金融業(yè)務負責人的走訪,以及對工商銀行臨淄分行、周村分行的抽樣調查,得出了以下工商銀行淄博分行小企業(yè)金融業(yè)務開展情況的調查。一是組織架構情況。在省一級分行小企業(yè)金融業(yè)務開展的30年來,一致隸屬于省行公司部。在今年的掛牌同時,成立了省分行一級部建制的小企業(yè)金融業(yè)務部。目前淄博分行沒有成立專門的部室建制,在市行公司部下設立了小企業(yè)金融業(yè)務科,現(xiàn)有人員4人,負責人是陳凱。但是,市行公司部建有大客戶中心,每個經(jīng)辦行有2名大客戶經(jīng)理進行服務,該大客戶經(jīng)理同時負責服務經(jīng)辦機構的小企業(yè)金融業(yè)務,實際上市行層面專兼職小企業(yè)金融業(yè)務的

8、人員為30余人。在經(jīng)辦機構有9家小企業(yè)金融業(yè)務專營支行,分別為:張店直屬支行5家(體壇支行等、周村支行、淄川支行、高青支行和沂源支行;建立了7家小企業(yè)金融業(yè)務經(jīng)營中心,分別為除去以上專營支行的其他經(jīng)營支行。二是信貸產(chǎn)品和權限。工商銀行山東分行目前沒有專門針對小企業(yè)客戶的信貸產(chǎn)品,沿用大中型客戶的普遍產(chǎn)品。據(jù)負責人介紹,全國只有江浙等南方地區(qū)可以研發(fā)和創(chuàng)新小企業(yè)金融產(chǎn)品,山東嚴格遵循上級行的政策。淄博分行小企業(yè)客戶現(xiàn)在的審批權限為1000萬元,原來為2000萬元,由于金融危機的影響,上級行上收了1000萬元。三是主要擔保措施和利率水平。工商銀行提供的小企業(yè)金融服務以抵押為主,客戶信用等級為AA-

9、以上才允許保證。但是,工商銀行引入了擔保機構,比如融信擔保公司累計保證金額超過了億元;同時引入了專業(yè)倉儲公司進行動產(chǎn)質押物監(jiān)管服務,動產(chǎn)質押的品種遠遠超過我行。據(jù)了解,工商銀行的小企業(yè)貸款水平為基準利率上浮50%。四是考核辦法和發(fā)展目標。工商銀行淄博分行沒有出臺專門的針對小企業(yè)金融服務的考核辦法,只是針對供應鏈融資有專門的產(chǎn)品激勵費用,并且考核到人。市行的小企業(yè)金融服務人員按照公司部的考核辦法執(zhí)行,以評分為主。省行為淄博分行確定的小企業(yè)發(fā)展目標為小企業(yè)各類信貸余額占全部信貸余額的比例達到30%。這一目標據(jù)調查得知,考核的力度不大,只是予以關注而已。五是抽樣調查情況。為了增強調查的全面性,我們選

10、取了臨淄支行和周村支行,以客戶的身份進行咨詢和調查。臨淄支行共有4名公司客戶經(jīng)理,其中2名為法人客戶經(jīng)理(工行稱謂,類似于我行的大客戶經(jīng)理,2名為小企業(yè)客戶經(jīng)理。臨淄支行名為小企業(yè)金融業(yè)務經(jīng)營中心,實際上是一套人馬兩套牌子,只是在臨淄支行的基礎上,內部號稱建立了小企業(yè)金融業(yè)務分中心,業(yè)務流程等實際操作內容與掛牌前完全一樣。周村支行雖然是小企業(yè)金融業(yè)務專營支行,但是在咨詢客戶經(jīng)理時,竟然不知統(tǒng)一掛牌事宜,也不知小企業(yè)金融業(yè)務的戰(zhàn)略性發(fā)展方向。只是要求貸款企業(yè)必須有抵押物,貸款利率上浮50%,并一再要求客戶舍棄公司類信貸品種,極力推薦辦理個人類信貸品種。四、工商銀行小企業(yè)金融業(yè)務調查結論及借鑒一是

11、工商銀行總行、省分行高度重視小企業(yè)金融業(yè)務,動手略早于我行(2005年啟動。但是在高度重視小企業(yè)金融業(yè)務發(fā)展的傳導過程中出現(xiàn)了嚴重的信號遞減,在山東的二級分行和經(jīng)辦行層面基本上看不到重視措施。二是工商銀行小企業(yè)金融業(yè)務的統(tǒng)一掛牌舉動,在淄博市看來,輿論宣傳功效和“作秀”意識大于實際效果。據(jù)知己的工行業(yè)內人士來說,純屬于“換湯不換藥”,業(yè)務發(fā)展模式?jīng)]有任何改變,專營支行和業(yè)務中心純屬“概念炒作”,完全是一套人馬兩套牌子。三是工商銀行淄博分行的小企業(yè)金融業(yè)務不容小覷。如果上述的統(tǒng)計數(shù)據(jù)不摻假(工行在人行面前經(jīng)常玩表外掩飾,非貼現(xiàn)貸款余額不高但解釋為主要辦理了表外國內貿易融資等等,“小企業(yè)貸款余額達

12、22億元,較年初增加4億多元,小企業(yè)融資客戶248戶,較年初增加67戶”等指標已經(jīng)超過我行,因為工行的小企業(yè)統(tǒng)計口徑按照國家統(tǒng)計局標準,而我行的小企業(yè)統(tǒng)計口徑為建行標準,實際范圍已經(jīng)擴大到中型企業(yè),即使如此,我行的小企業(yè)非貼貸款也僅有20多億元。四是工商銀行高度重視國內貿易融資業(yè)務,高度重視供應鏈融資業(yè)務。工行淄博分行上述兩項產(chǎn)品客戶經(jīng)理直接買單,價格為2,即時發(fā)放客戶經(jīng)理個人。據(jù)了解淄博分行開辦的小企業(yè)動產(chǎn)質押業(yè)務高達6億元,國內保理和國內信用證業(yè)務高達10億元,如果加上大中型客戶,該行穩(wěn)居當?shù)赝瑯I(yè)的龍頭地位。據(jù)了解,有些二級分行成立了專門的國內貿易部,專做國內貿易融資業(yè)務。通過對工商銀行小

13、企業(yè)金融業(yè)務的調查,給我們的啟迪和借鑒是:金融危機下的金融同業(yè)競爭,在原來以能否走出國門競爭為重要衡量標準,變?yōu)檫m時在國際金融舞臺長袖善舞和重點開拓國內市場并重的雙重標準,甚至開拓國內市場為重中之重。因此,國內貿易融資業(yè)務和產(chǎn)品,是金融機構的兵家必爭之地。毫無懸念:哪家銀行占領(或開拓、發(fā)現(xiàn)、創(chuàng)造了國內貿易陣地,哪家銀行便立于不敗之地。與國內貿易相對應的是“供應鏈”融資產(chǎn)品(訂單融資、動產(chǎn)質押、國內信用證、國內保理、保兌倉等等,這些產(chǎn)品不僅是國內貿易融資的載體,而且以其內在“自償性”特點證實了貿易融資的背景、清晰了現(xiàn)金流路徑、包攬了客戶各項貢獻點,有效規(guī)避和控制了信貸風險。站在淄博的角度可以預

14、見:一是供應鏈融資的競爭只有2-4年的時間,4年以后,市場將相對飽和(比如應收賬款的總量不可能無限增長,屆時,競爭將空前殘酷;二是工行已經(jīng)占據(jù)了有利地形,其供應鏈融資產(chǎn)品推銷效果比我行顯著;三是我行與工行的競爭,華山論劍必然體現(xiàn)在國內貿易融資業(yè)務之上。鑒于以上原因,我們應該采取一定的措施,快速瓜分國內貿易融資市場。五、以國內保理業(yè)務產(chǎn)品為抓手,大力發(fā)展中小企業(yè)供應鏈融資業(yè)務一是成立中小企業(yè)國內貿易任務型團隊,大力發(fā)展供應鏈融資業(yè)務。組建以小企業(yè)經(jīng)營中心人員為主、經(jīng)辦機構客戶經(jīng)理為輔的中小企業(yè)國內貿易任務型團隊,統(tǒng)籌辦理國內貿易業(yè)務。該團隊在現(xiàn)有人員和組織架構的基礎上,采取虛擬組織形式,適當配以

15、激勵考核辦法,根據(jù)業(yè)務開展程度,重點配置非人力費用。主要辦理國內信用證、國內保理、應收賬款質押、動產(chǎn)質押、銀行承兌匯票、預付款保函等中小企業(yè)供應鏈融資業(yè)務。二是深入挖掘國內貿易需求客戶,努力做到該項業(yè)務的省轄龍頭地位。國內的部分大型銀行以及中小股份制銀行紛紛成立國內貿易部,在當前金融危機導致的國際貿易萎縮和風險加大的形勢下,著力開拓國內市場,提振中小企業(yè)客戶的發(fā)展信心。同時,我行出臺的2009年度信貸結構調整政策,也將小企業(yè)的供應鏈融資業(yè)務作為重點發(fā)展方向。基于上述形勢,通過重點調研中小企業(yè)客戶的國內貿易融資需求,摸清客戶的應收賬款數(shù)額和盤活意愿,深入挖掘有融資需求的客戶,積極營銷、嚴密督導,

16、努力使我行做到該項業(yè)務的省轄龍頭地位。三是以國內保理業(yè)務為抓手,逐步實現(xiàn)供應鏈融資的全面突破。國內保理業(yè)務在供應鏈融資需求體系中占有重要地位,在省行公布的一季度省轄國內保理業(yè)務排名中,我行僅位列第八位,差距明顯。在國內貿易任務型團隊的帶領下,重點發(fā)展國內保理業(yè)務。首先,在前期與保險公司接洽的基礎上,爭取盡早辦成省轄系統(tǒng)內第一筆保險項下的國內保理業(yè)務。該品種既不占用買方、賣方的信用額度,也不用二級分行審批,在保險公司核定的額度內隨時辦理,對中小企業(yè)客戶極為方便。其次,大力發(fā)展一般國內保理業(yè)務。通過對中小企業(yè)客戶應收賬款的調研發(fā)現(xiàn),我行的300余戶中小信貸客戶,應收賬款總額大約在30-50億元,并

17、且客戶基本上都有盤活的意愿,因此初步預計,合理的國內保理業(yè)務余額至少在10億-30億元,發(fā)展的空間極為廣闊。四是深入分析和科學鎖定核心企業(yè)客戶,實現(xiàn)供應鏈融資的“綱舉目張”。供應鏈融資是以核心企業(yè)客戶為“核心”而上下延伸,離開了核心便失去了供應鏈,因此,科學的鎖定核心企業(yè)客戶是發(fā)展中小企業(yè)供應鏈融資業(yè)務的基礎,同時,通過發(fā)展供應鏈融資又能進一步促進核心的發(fā)展,從而實現(xiàn)核心企業(yè)和中小企業(yè)的共贏。目前,我行尚未制定核心企業(yè)的選擇標準,建議選擇標準如下:(1近兩年我行評定信用等級在AA-級(含以上;(2不屬于我行行業(yè)信貸政策限制類、退出類客戶;(3在供應鏈中處于核心地位,具有較強的上下游輻射能力;(

18、4具有較強的市場競爭能力和良好的發(fā)展前景;(5財務管理規(guī)范,現(xiàn)金流量充足,支付能力可靠;(6供銷渠道穩(wěn)定,與交易對手合作和履約記錄良好;(7經(jīng)我行統(tǒng)一授信,且有授信余額;(8在各銀行及政府職能部門無不良信用記錄。通過對照上述標準遴選,確定我行的核心企業(yè),從而清晰地描繪出其供應鏈,既穩(wěn)定了和發(fā)展了核心企業(yè),又挖掘了上下游客戶,促進了貿易融資業(yè)務發(fā)展。五是力爭實現(xiàn)我市倉儲公司的資格準入,開辦動產(chǎn)質押中小企業(yè)信貸業(yè)務。中小企業(yè)客戶的動產(chǎn)質押信貸業(yè)務既是供應鏈融資的重要環(huán)節(jié),又是解決中小企業(yè)擔保難的有效措施,還是控制企業(yè)現(xiàn)金流量的最佳手段,已經(jīng)成為了一種發(fā)展取向。我行在全省辦理了第一筆第三方倉儲公司(中儲股份監(jiān)管的動產(chǎn)質押信貸業(yè)