#新全息-一汽轎車—工藝設備采購流程說明

1、工藝設備采購流程說明文件編號流程負責人戴大力流程主導 部門技術部版本號更改說明擬制人（小組）審核人批準人生效日期目的為適應公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃對設備采購的要求，及新產(chǎn)品開發(fā)對供應商同步開發(fā)的要求, 規(guī)范設備的采購過程，提高工藝設備的適用性、經(jīng)濟性、可靠性和可維修性。二定義1、 工藝設備的新增采購：為滿足產(chǎn)能擴大要求而增加設備。2、工藝設備改造：涉及設備主要參數(shù)、工藝用途改變的設備改造。三 流程概要流程級別二級流程上級流程流程流程范圍本流程從調研開始，至與通過驗收結束，本流程適用公司一轎廠 和直屬車間新增和改造（改變工藝參數(shù)）設備的米購。注：設備更新、大修和改造（不改變工藝參數(shù)）采購（主導

2、部門 為生產(chǎn)部）和計量設備的采購（主導部門為質保部）均參照此流 程執(zhí)行。流程客戶外部客戶供應商內部客戶公司、使用單位、維修部門、財務部上游流程生產(chǎn)準備流程年度經(jīng)營計劃管理流程下游流程固定資產(chǎn)管理流程 設備使用、維修管理流程流程輸入工藝設計方案年度經(jīng)營計劃流程輸出設備驗收單流程起點調研流程終點通過驗收流程績效指 標計劃保障率、費用控制情況、設備性能與技術協(xié)議符合度、 設備重大故障次數(shù)（驗收前）、設備故障及時解決率（驗收前）流程參與部門職責技術部1. 制定工藝設備新增或改造計劃、編制項目采購訂單、起草技術協(xié)議并組織相關部門會簽技術協(xié)議及供方設計圖紙；2. 組織相關部門對非標設備進行預驗收、拆箱、安

3、裝、調試、產(chǎn)品加工和驗收；3. 參加工藝設備招標的評審；4. 參加供應商調研；5. 處理安裝過程的技術問題6. 匯總調試問題并與采購部協(xié)調供方解決問題7. 督促供方對操作人員和維修人員進行培訓；8. 對設備進行產(chǎn)品加工結果的確認；采購部1. 組織供應商調研和工藝設備的米購招標活動；2. 組織進口件的放送和商檢手續(xù)；3. 辦理安裝開工手續(xù)；4. 配合設備的安裝、調試工作，并與技術部協(xié)調供方解決設計問題；5. 負責對供方責任的冋題的索賠；6. 向財務提交設備驗收單申請付款；7. 及時向規(guī)劃部反饋驗收結果或索賠結果。規(guī)劃部1. 審核設備新增或改造計劃；2. 審核項目采購單；3. 審核項目采購合同；經(jīng)

4、管會/集團1. 審批設備新增或改造計劃；2. 審批項目采購合同；3. 重大設備投資項目的財務結算審批生產(chǎn)部（不含維修 部門）1. 參加技術協(xié)議的會簽、工藝設備招標的評審、供方設計圖紙會簽和非標設備的預驗收；2. 配合設備安裝，參加調試工作；3. 參加產(chǎn)品加工確認和驗收。維修部門（生產(chǎn)部設備 工裝科、一轎廠 維修車間）1. 參加供應商調研、工藝設備米購的招標評審、技術協(xié)議的會簽、對供方設計圖紙會簽認可、非標設備的預驗收、設備到貨（備 件、工具和資料）接收和調試、配合設備安裝產(chǎn)品加工的設備 確認；2. 負責解決安裝調試過程中的操作問題；3. 參加供方舉行的相關培訓；4. 與使用單位共同負責設備試用

5、期內的的正常維護和保養(yǎng)；質保部1. 負責對調試零（合）件進行檢測，編制質量評審報告；2. 參加設備驗收工作。使用單位（一轎廠和 直屬車間）1. 參加非標設備預驗收、設備調試、加工產(chǎn)品的設備確認和驗收工作；2. 配合設備安裝工作；3. 與維修部門共同負責設備試用期內的的正常維護和保養(yǎng)；四 流程圖工藝設備采購流程圖1立項采購招標商應供簽定設備人采購合同非標設備 預驗收門部修維 部術技 部購采 部產(chǎn)生 部保質 部務財fr編制項目采購訂單會簽技術協(xié)議供應商調研起草技術協(xié)議會簽技術協(xié)議供應商調研參加對非標設 備設計圖會簽組織進口件放 關、商檢手續(xù)組織對非標設 備設計圖會簽采購招標程序采購招標 程序I會簽

6、技術協(xié)議制訂環(huán)境及安¥全協(xié)議預算項目經(jīng)濟可行性分析-專項預算立項 申請表技措項目*年轎車預算表技術協(xié)議供應商調研簽定設備采購合同和協(xié)議非標設備預驗收非標設備預驗收接收資料、備件和工具等組織設備拆箱工作辦理安裝開工手續(xù)iVt1J411:參加對非標設=非標設備114 I:備設計圖會簽預驗收H4 |1J11設備采購 合同技術協(xié)議協(xié)議安裝開工手續(xù) 項目開工通 知資格審批表全教育表安裝調試工藝設備采購流程圖2商應供提供培訓技術和物資支持會管經(jīng)位單用使參加設備調試工作 1fa參加產(chǎn)品加工LJ加工產(chǎn)品確認j參加驗收設備試運行 管理門部修維己合設備安裝處理安裝過程技術問題參加設備調試工作設備試運行管

7、理參加驗收部術技組織設備安裝處理安裝過程技術問題部購采 部產(chǎn)生協(xié)調供方解決 問題配合設備安裝參加設備調試工作咅保質部務財協(xié)調供方解決 問題組織驗收配合產(chǎn)品加工結束財務結算加工產(chǎn)品確認_ J轉固定資產(chǎn)管理參加驗收設備運轉 調試記錄質量評審 報告機動（傳導）設 備移交生產(chǎn)使 用鑒定驗收單設備運轉檢«五 流程說明1 調研 /技術部1.1 輸入 /輸入部門： 公司發(fā)展規(guī)劃 /規(guī)劃部、年度經(jīng)營計劃 /規(guī)劃部、相關法律法規(guī) /規(guī)劃 部、產(chǎn)品及技術規(guī)劃 /產(chǎn)品部、工藝設計方案 /技術部1.2輸出/接收部門：設備供應市場情況 /技術部1.3 操作說明：根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)化政策、 公司發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃

8、的要求， 對設備供應市場進行調研， 了解外部市場的供給情況、質量、價格和潛在供應商背景。在新產(chǎn)品開發(fā)流程中新產(chǎn)品設計工作圖評審確定后， 技術部設計工藝方案， 確定工藝設 計方案后工藝設備同步采購啟動， 進行外部供應市場調研。2 制訂設備新增和改造計劃 / 技術部2.1 輸入 /輸入部門： 公司發(fā)展規(guī)劃 /規(guī)劃部、年度經(jīng)營計劃 /規(guī)劃部、相關法律法規(guī) /規(guī)劃 部、產(chǎn)品及技術規(guī)劃 /產(chǎn)品部、新產(chǎn)品設計工作圖 /產(chǎn)品部2.2輸出 /接收部門：預算項目經(jīng)濟可行性分析、 專項預算立項申請表、技措項目 /規(guī)劃部 2.3 操作說明： 技術部根據(jù)調研結果和公司發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃和制定設備新增和改造計劃，

9、計 劃內容包括預算項目經(jīng)濟可靠性分析、專項預算立項申請表、技措項目。3 審核計劃 / 規(guī)劃部3.1 輸入 /輸入部門： 設備新增和改造計劃 / 技術部 3.2輸出/接收部門： 審核意見/技術部、經(jīng)管會3.3 操作說明： 規(guī)劃部規(guī)劃控制科審核采購計劃，提出審核意見。4 審批計劃 / 經(jīng)管會、集團4.1輸入/輸入部門：設備新增和改造計劃 /技術部、審核意見 /規(guī)劃部 4.2輸出/接收部門： *年度轎車專項預算 /技術部、規(guī)劃部4.3 操作說明： 公司經(jīng)管會審核并批準采購計劃，如涉及重大固定資產(chǎn)投資，須由集團審核及批準。審 批后確定次年度 * 年度轎車專項預算。5 編制項目采購單 / 技術部5.1輸

10、入/輸入部門： 審批后的設備新增和改造計劃 /技術部 5.2輸出/接收部門： 項目采購單/技術部5.3 操作說明：根據(jù)審批后的 *年度轎車專項預算表 ，技術部編制項目采購單， 明確采購設備的名稱、 規(guī)格、數(shù)量、性能、費用、到貨時間、建議供貨廠家、項目編號等。6 審批項目采購單 / 規(guī)劃部6.1輸入/輸入部門： 項目采購單/技術部6.2輸出/接收部門： 審批意見/技術部6.3 操作說明： 規(guī)劃部審批項目采購單，審批預算和項目。7 起草技術協(xié)議 / 技術部7.1輸入/輸入部門： 審批后的項目采購單 /規(guī)劃部、工藝設計方案 /技術部7.2輸出/接收部門： 技術協(xié)議初稿 /技術部、維修部門、生產(chǎn)部7.

11、3 操作說明：根據(jù)工藝設計方案和項目采購單， 技術部制定設備采購的技術協(xié)議， 明確設備的性能指 標和技術要求、培訓要求等。8 會簽技術協(xié)議 / 技術部、維修部門、生產(chǎn)部8.1輸入/輸入部門： 技術協(xié)議初稿 /技術部8.2 輸出 /接收部門： 會簽后的技術協(xié)議 /供方、技術部、采購部、維修部門、生產(chǎn)部8.3 操作說明： 技術部組織相關部門對工藝設備新增或改造項目采購的技術協(xié)議進行討論和會簽；9 制訂環(huán)境和安全協(xié)議 / 生產(chǎn)部9.1輸入/輸入部門： 法律法規(guī)9.2輸出/接收部門：環(huán)境和安全協(xié)議 /采購部9.3 操作說明： 生產(chǎn)部制定針對設備和供應商的環(huán)境和安全協(xié)議，保障設備符合環(huán)境和安全要求。10

12、 供應商調研 /采購部、技術部、生產(chǎn)部、維修部門10.1 輸入/輸入部門：10.2輸出/接收部門： 供方調查表 /采購部10.3 操作說明 ：采購部制訂供方調查表 ，并組織技術部、生產(chǎn)部和維修部門對投標供應商的技術、生產(chǎn)、質量、 環(huán)境等方面進行考察評價，并對投票供方的設備使用情況進行調研考察后，采購部組織調研部門進行評 價，作為招標評審中評價供方的依據(jù)。供應商調研評價至少包括以下內容： 供應商行業(yè)地位、規(guī)模實力、資質 供應商開發(fā)、工藝、制造、質保能力 供應商設備使用情況11.1輸入/輸入部門： 會簽后的技術協(xié)議 /技術部、環(huán)境和安全協(xié)議 /生產(chǎn)部11.2 輸出/接收部門： 設備采購合同11.3

13、操作說明： 采購部負責擬訂設備采購合同 ；對于采購金額大于或等于 50 萬元人民幣的設備，采購部按采購招標程序的要求組織相關部門進 行采購招標活動。對于采購金額小于 50 萬元人民幣的非標或標準設備，采購部與供應商進行商務談判。要求每類設備 3 家以上供應商洽談，確定合格和入選供應商。12 簽定設備采購合同 /采購部12.1輸入/輸入部門： 技術協(xié)議和環(huán)境安全協(xié)議12.2 輸出 /接收部門： 設備采購合同、技術協(xié)議和環(huán)境安全協(xié)議 /采購委員會、技術部、 維修部門、生產(chǎn)部12.3 操作說明采購部負責與入選供應商簽定設備采購合同 、技術協(xié)議 ，并與首次供貨的供應商應簽訂環(huán)境 和安全協(xié)議 。13 非

14、標設備設計圖會簽 /技術部、維修部門、生產(chǎn)部13.1輸入/輸入部門： 設計圖/供方13.2輸出/接收部門：會簽后的設計圖 /技術部、維修部門、生產(chǎn)部13.3 操作說明： 對于非標設備，由技術部組織維修部門和生產(chǎn)部對供方提供的設計圖進行討論和會簽。14 非標設備預驗收 /技術部、維修部門14.1輸入/輸入部門： 會簽后的設計圖、技術協(xié)議 /技術部，設備采購合同 /采購部 14.2輸出/接收部門：設備預驗收單 /技術部14.3 操作說明： 對于非標設備，由技術部組織維修部門、生產(chǎn)部按采購合同、技術協(xié)議和設計圖進行預 驗收（一般在供方現(xiàn)場進行） ，預驗收后填寫設備預驗收單 ；如預驗收不合格，由技術部

15、 匯總整改意見要求供應商限期內整改， 整改完后再由技術部組織預驗收， 預驗收合格后供方 再發(fā)貨。15 貨物接收 /技術部、采購部、維修部門15.1輸入/輸入部門：貨物和資料 /供方15.2 輸出 /接收部門： 設備拆箱記錄單 /技術部15.3 操作說明： 采購部組織進口件的放關和商檢手續(xù)。 技術部組織相關部門進行設備的拆箱工作，維修部門到現(xiàn)場接收資料、備件、工具等，16 辦理安裝開工手續(xù) /采購部16.1 輸入 /輸入部門： 設備折箱記錄單 /技術部16.2 輸出 /接收部門： 安裝開工手續(xù)、項目開工通知、施工單位施工資格審批表、施工 人員安全教育表 /保衛(wèi)科、技術部、使用單位、維修部門、生產(chǎn)

16、部16.3 操作說明： 采購部協(xié)調供方辦理安裝開工手續(xù)， 按外來施工單位管理規(guī)定 對施工單位進行資格審批， 并由保衛(wèi)科對施工人員進行安全教育，并分別填寫施工單位施工資格審批表和施工人 員安全教育表，然后由采購部下達項目開工通知單給相關部門。17 設備安裝 /技術部、使用單位、維修部門、生產(chǎn)部17.1輸入/輸入部門：安裝開工手續(xù) /采購部、17.2 輸出/接收部門：17.3 操作說明： 技術部負責組織設備安裝工作，生產(chǎn)部、采購、維修和使用部門等配合設備安裝工作。18 解決安裝問題 /技術部，采購部、使用單位、維修部門18.1輸入/輸入部門： 安裝問題/供方、技術部、使用單位、維修部門、生產(chǎn)部18

17、.2 輸出/接收部門： 問題解決記錄 /技術部18.3 操作說明： 安裝過程中發(fā)生的技術問題由技術部處理。19 設備調試 /技術部、使用單位、維修部門、生產(chǎn)部19.1 輸入 /輸入部門：19.2 輸出/接收部門： 設備運轉調試記錄 /技術部19.3 操作說明： 技術部組織并協(xié)調設備的調試工作，生產(chǎn)部、維修部門和使用單位按技術要求（工藝參數(shù)）進行設 備調試，由技術部填寫設備運轉調試記錄20 匯總調試問題 /技術部20.1輸入/輸入部門： 問題 /使用單位、維修部、生產(chǎn)部 20.2輸出/接收部門：調試問題匯總表 /技術部20.3 操作說明： 技術部負責匯總調試過程的設備運轉問題，并填寫調試問題匯總

18、表 。21 協(xié)調供方解決問題 /技術部、采購部21.1輸入/輸入部門：調試問題匯總表 /生產(chǎn)部21.2 輸出/接收部門：21.3 操作說明：技術部、采購部負責協(xié)調供方解決設備運轉的調試問題。22 培訓 /技術部、使用部門、維修部門22.1輸入/輸入部門： 技術協(xié)議/技術部22.2輸出/接收部門： 培訓記錄/人力資源部22.3 操作說明： 根據(jù)技術協(xié)議由技術部協(xié)調供方對操作人員、維修人員進行培訓，培訓結束由人力資源部考核培訓 成果，并填寫培訓記錄 。技術部協(xié)調供方自設備安裝到調試結束提供技術和物資支持。23 產(chǎn)品加工 /技術部23.1 輸入 /輸入部門：23.2 輸出/接收部門：23.3 操作說

19、明： 由技術部組織相關部門進行零部件（含整車）的加工，使用單位參加產(chǎn)品加工、生產(chǎn)部和維修部門 配合產(chǎn)品加工，在加工過程掌握設備運行狀態(tài)。24 加工產(chǎn)品確認 /質保部、技術部、維修部門24.1 輸入 /輸入部門：24.2輸出/接收部門： 設備確認報告、質量評審報告、零合件檢測單 /技術部、采購部 24.3 操作說明： 對產(chǎn)品加工過程發(fā)生的設備問題，由技術部和采購部負責協(xié)調供方解決。維修部門負責確認設備的節(jié)拍、 工藝參數(shù)等符合批量化生產(chǎn)的要求， 質保部負責編制 質 量評審報告和零合件檢測單 ，由技術部根據(jù)上述信息編制設備確認報告 。25 退貨索賠 /采購部25.1 輸入 /輸入部門： 設備采購合同

20、 /采購部，技術協(xié)議、設備確認報告（不合格報告） / 技術部、質保部，環(huán)境和安全協(xié)議 /生產(chǎn)部25.2輸出/接收部門：退貨索賠結果 /經(jīng)管會、規(guī)劃部、技術部、維修部門25.3 操作說明： 采購部負責對設備或備件自運輸發(fā)貨、 到安裝調試、 產(chǎn)品加工過程和驗收過程發(fā)生的缺 失 、損壞及降低質量等違背設備采購合同 、技術協(xié)議、環(huán)境和安全協(xié)議相關條款 且認定屬于供方責任的問題，按相關規(guī)定對供方進行索賠工作。26 設備編號和轉固定資產(chǎn)管理 /生產(chǎn)部、財務部26.1輸入/輸入部門：設備確認報告 /技術部26.2 輸出 /接收部門： 設備編號 / 財務部、生產(chǎn)部26.3操作說明：設備經(jīng)產(chǎn)品加工確認合格后，由

21、技術部下達加工產(chǎn)品設備確認報告，同時填寫機動（傳導）設備移交生產(chǎn)使用鑒定驗收單，并提交到生產(chǎn)部，生產(chǎn)部對該設備進行設備編號，再由財務部轉轉固定資 產(chǎn)管理。（注：設備轉固是在產(chǎn)品加工設備確認之后還是在設備接收之后，由財務部根據(jù)公司利益和運作 有效來確定）27 設備試運行管理/技術部、采購部、維修部門、使用單位27.1輸入/輸入部門：27.2輸出/接收部門：27.3操作說明在設備試用期內（通常不低于3個月，具體周期應根據(jù)采購部與供方簽訂的設備采購 合同確定），由維修部門和使用單位負責對設備進行正常維護和保養(yǎng)，并由設備維修部門 根據(jù)設備運轉狀況填寫設備運轉檢驗記錄單設備在試用期內出現(xiàn)屬于設備制造、 安裝和調試的問題由采購部和技術部共同組織供方 解決；屬于操作方面的問題由維修部門和使用單位解決。維修部