中國重汽調(diào)研報告

1、重汽調(diào)研報告2008-10-20重汽股權(quán)結(jié)構(gòu)重汽股權(quán)結(jié)構(gòu) 重汽集團(tuán)=重汽（香港）+ 濟(jì)寧+特種車+專用+客車+2007年11月28日 H股香港上市 ,募資HK$110億重汽集團(tuán)公司組織機(jī)構(gòu)重汽集團(tuán)公司組織機(jī)構(gòu)重汽集團(tuán)公司總?cè)藬?shù)重汽集團(tuán)公司總?cè)藬?shù)1.81.8萬人（含勞務(wù)工近萬人（含勞務(wù)工近3 3萬人）。萬人）。重汽卡車公司組織機(jī)構(gòu)重汽卡車公司組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理上上市市辦辦項項目目辦辦辦辦公公室室企企劃劃部部營營銷銷部部采采購購部部物物流流部部制制造造部部質(zhì)質(zhì)量量部部技技術(shù)術(shù)部部財財務(wù)務(wù)部部人人事事部部監(jiān)監(jiān)審審部部黨

2、黨群群部部后后勤勤部部KD部部配配件件部部總總裝裝廠廠車車身身廠廠車車架架廠廠工工具具廠廠運運輸輸中中心心設(shè)設(shè)備備動動力力廠廠卡車公司為重汽集團(tuán)公司控股的子公司，公司經(jīng)營層一正五副，卡車公司為重汽集團(tuán)公司控股的子公司，公司經(jīng)營層一正五副，1717個職能部門，個職能部門，6 6個工廠，個工廠，人員總數(shù)人員總數(shù)88008800人，其中：正式工人，其中：正式工37003700人、勞務(wù)工人、勞務(wù)工51005100人，基干率人，基干率42%42%。2800人2200人1600人500人500人500人 重汽（香港）產(chǎn)品產(chǎn)品9個產(chǎn)品品牌2700多個品種（2600國2公告） 84引進(jìn)Steyr技術(shù)（91系列

3、） Step1:飛龍step2:斯太爾王step3: HOWOPriceHDTMDT斯太爾王斯太爾王HOWO （60%） 斯太爾斯太爾卡車公司（A股）濟(jì)南商用（章丘） 濟(jì)寧 HOKA豪駿豪駿豪運豪運金王子金王子黃河少帥黃河少帥特種車公司港內(nèi)拖車港內(nèi)拖車軍車軍車（1000臺/月）載重量覆蓋載重量覆蓋14-60噸，噸，功率覆蓋功率覆蓋266-420馬力馬力銷售銷售p直銷制經(jīng)銷制p分網(wǎng)銷售，服務(wù)平臺共享 4個主營單位（板塊）各自銷售獨立，網(wǎng)絡(luò)自建，服務(wù)平臺共享 共85個地級銷司（卡車公司35個），4S店126家，經(jīng)銷/服務(wù)各700家p100% 訂單制備注：備注：預(yù)計08年行業(yè)重卡57萬、中卡20.8

4、萬.圖例中重汽為重卡份額未標(biāo)中重卡合計份額.重汽年度目標(biāo)為12.5萬,預(yù)測完成11.5萬，1-9月份完成9.3萬臺。07年卡車公司完成77777臺，占重汽集團(tuán)的77.9%。08年卡車公司計劃9萬臺，挑戰(zhàn)10.1萬臺，利潤指標(biāo)計劃8.1億元，挑戰(zhàn)8.5億元；1-9月份卡車公司生產(chǎn)6.6萬臺，完成年度計劃的73.3%。 ，東風(fēng)商用車公司為預(yù)測值。預(yù)計預(yù)計117221161403149535177173137009128362162631172000200020002001200120022002200320032004200420052005200620062007200720082008東風(fēng)中卡

5、東風(fēng)重卡重汽中卡重汽重卡4.4%5.2%5.3%8.2%12.2%16.3%19.6%20.5%20.2%23.8%31.4%33.8%32.6%30.1%26.7%22.0%18.2%19.6%39%37.8%39.4%38.1%32.4%29.6%25.2%22.5%28.8%46.6%43.7%47.7%48.5%37.4%33.6%30.1%31.1%22.2%95860制造制造p現(xiàn)場：裝備精良、整潔、有序、目視化、人性化p100%按訂單生產(chǎn) 完全混裝，最小批量為1 交付周期：7-10天 定金1萬元/臺，3天鎖定計劃，退單不退定金 電子標(biāo)簽跟隨車輛進(jìn)入流通環(huán)節(jié)，每車配有一芯片，記錄該車

6、終身檔案，通過各服務(wù)站掃描傳輸，可以及時了解該車的情況 訂單在網(wǎng)上操作，一單一BOMpTRB物流系統(tǒng)：零件配送，提前20分鐘到線邊以上圖片為重汽以上圖片為重汽卡車公司總裝三卡車公司總裝三線及焊裝現(xiàn)場線及焊裝現(xiàn)場動力總成內(nèi)制化動力總成內(nèi)制化p發(fā)動機(jī) 章丘（10萬臺/年） 杭州（10萬臺/年） p橋 40萬件/年 前橋/ 輪減橋/單級橋 鑄造公司、鍛造公司p變速箱 已達(dá)產(chǎn)5萬/年，5月份任務(wù)7000 9檔/16檔p其他自制零部件 儀表臺、減震器、線束、鋁油箱、橡膠懸置、推力桿/V型p 關(guān)鍵總成實現(xiàn)完全自主，整車與動力總成業(yè)務(wù)完全一體化！亞洲最大的橋箱生產(chǎn)基地 海外事業(yè)海外事業(yè)p三步走戰(zhàn)略：走出去創(chuàng)

7、品牌（Sinotruck）KD工廠p分區(qū)域開發(fā)市場6個區(qū)域銷售公司：同屬于銷售副總管理 中東、東南亞、中亞、俄羅斯、南非、南美 區(qū)域銷司的職能：經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)、銷售與服務(wù)支持等p重汽出口：重汽出口：0707年中國重汽出口區(qū)域年中國重汽出口區(qū)域28%31.6%85000目標(biāo)目標(biāo)重汽08目標(biāo)2.5萬,但上半年僅完成0.7萬臺240005374829.5%觀摩紀(jì)實觀摩紀(jì)實p重汽集團(tuán)動力公司（章丘工廠）：重汽集團(tuán)動力公司（章丘工廠）：集中規(guī)劃、合理布局、高效運作 1800人，技術(shù)、管理人員占1/3，近600人 年生產(chǎn)發(fā)動機(jī)能力10萬臺，11個月建成投產(chǎn) 四個生產(chǎn)車間：機(jī)加、裝配、檢測、調(diào)試 大廠房、現(xiàn)場

8、整潔、物流暢通p重汽濟(jì)南復(fù)強(qiáng)動力有限公司：重汽濟(jì)南復(fù)強(qiáng)動力有限公司：新技術(shù)應(yīng)用、廢舊利新 為發(fā)動機(jī)配套生產(chǎn)零部件 發(fā)動機(jī)再造1.5萬臺能力，成本為新發(fā)動機(jī)的60% 國家重點科技試驗基地，與英國合資p卡車公司產(chǎn)品展廳卡車公司產(chǎn)品展廳 現(xiàn)場擺放Howo、斯太爾、斯太爾王、Hoka、豪運、金王子、黃河少帥等整車產(chǎn)品，由于品中不斷增加，展廳在擴(kuò)建中p卡車公司車身廠焊裝車間：卡車公司車身廠焊裝車間：機(jī)器人焊裝p卡車公司總裝廠三線：卡車公司總裝廠三線：線長264米，29到工序，節(jié)拍6分鐘、臺，班產(chǎn)能力180臺，人員近500人p重汽集團(tuán)橋箱公司重汽集團(tuán)橋箱公司 10幾條裝配線，生產(chǎn)前、中、后橋，變速箱在章丘

9、生產(chǎn)，代管鑄造、鍛造公司組織人事組織人事p機(jī)構(gòu)組織：機(jī)構(gòu)組織：扁平化、精干高效 集團(tuán)公司二級公司工廠（部）車間（室）班組卡車公司17個部門，6個工廠，工廠僅設(shè)生產(chǎn)裝備、技術(shù)質(zhì)量、財務(wù)、黨群、綜合等6個室p人員定編：人員定編：嚴(yán)控職數(shù)、精干隊伍、年齡偏大（正式工平均年齡39.58歲） 集團(tuán)公司在重組前8.8萬人，2000年重組后優(yōu)化到目前的3萬人，集團(tuán)機(jī)關(guān)原800人，目前200多人?？ㄜ嚬炯夹g(shù)、管理定編比例19.8%，實際13%，含勞務(wù)工比例為6%（CV25.5%）?？ㄜ嚬緳C(jī)關(guān)原定編108人，目前17個部門近700人（含配件部200人），6個工廠8100人，退養(yǎng)705人 嚴(yán)格控制行政、管理、

10、黨工職數(shù)，二級公司以下不設(shè)專職書記；一部一長制；工廠一正二副；車間一正一副，下設(shè)工段長、調(diào)度、工藝員、統(tǒng)計員等職能人員 實例1：企劃部7人負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)、干部定編、職能分解、指標(biāo)設(shè)定考核、法律事務(wù)以及EUP管理等職能 實例2：人力資源部31人，部長1人，下設(shè)4個室，人事室7人負(fù)責(zé)員工調(diào)配、崗位管理、干部管理、合同管理、人事統(tǒng)計、招聘管理、勞務(wù)工管理，勞資室3人負(fù)責(zé)工資預(yù)算及計劃下達(dá)、勞務(wù)費管理（工資性費用、人工成本管理在財務(wù)），培訓(xùn)室14人負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作，其中7人為專職教師，負(fù)責(zé)入廠、現(xiàn)場6S、安全、生產(chǎn)技能的培訓(xùn)，離退休管理室負(fù)責(zé)離退休人員管理 行政、技術(shù)、管理職數(shù)由企劃部負(fù)責(zé)，工人定編由人事部

11、負(fù)責(zé)。近10年未招工，人員結(jié)構(gòu)老化，通過勞務(wù)公司引進(jìn)技校生。 p內(nèi)部退養(yǎng)政策內(nèi)部退養(yǎng)政策2000年重組推行內(nèi)退，條件是男工齡滿30年、管理人員年齡滿50歲，女工齡滿25年、管理人員年齡滿40歲；2001年卡車公司內(nèi)退2000多人；由于公司形勢不好符合條件的人員辦理了退養(yǎng)，生活費600-800元/人.月，2006年公司形式好轉(zhuǎn)，退養(yǎng)人員由于生活費標(biāo)準(zhǔn)較低，重汽公司決定人均調(diào)整150元/人.月。p崗位管理崗位管理93年標(biāo)準(zhǔn)不斷完善，定崗級，崗變薪變；定額實行工時管理，目前職能萎縮薪酬分配薪酬分配p薪資結(jié)構(gòu)：薪資結(jié)構(gòu)：寬帶薪酬、定級定檔 15級、每級9檔技術(shù)、管理人員：崗位工資（基本）績效工資年功工

12、資津貼考核工資生產(chǎn)工人：實行計件工資，薪級薪檔目標(biāo)工資作為檔案工資p薪酬水平：薪酬水平：人均水平3.3-3.4萬元，技術(shù)管理水平偏低 整體水平：人均平均6級2檔，月度目標(biāo)工資1540元，年目標(biāo)工資18480元 卡車公司總經(jīng)理級年薪18-20萬元 部門經(jīng)理（部長級）年收入8-10萬元，薪級10級以上 技術(shù)管理人員平均7級2檔，月度目標(biāo)工資1890元/人.月，年度目標(biāo)22680元，實際收入3-4萬元/人.年 大學(xué)生6級2檔（年度目標(biāo)工資1.8萬元）；研究生9級2檔，月度目標(biāo)2150元，年度目標(biāo)2.6萬元 勞務(wù)工月度工資1400元左右，扣除保險1200元左右，保險按照5險合一，按照個人收入繳費比例4

13、2.3%，管理費固定為20元/人.月。薪酬水平是正式工的一半 工資級差20-30%，檔差2-10% 年功工資：按照1-10年2元/年、11-20年5元/年、21-30年7元/年、31年以上10元/年p工資分配：工資分配：崗位靠競爭、收入靠貢獻(xiàn)總量管理：集團(tuán)公司人事部門根據(jù)產(chǎn)量下達(dá)工資總額 二級公司 工廠二次分配 ，工資總量計劃的下達(dá)按照輛份工資含量系數(shù)核定，系數(shù)值每年核定一次 技術(shù)、管理人員工資 月度目標(biāo)工資（1產(chǎn)量完成率）2 ，產(chǎn)量完成率=實際產(chǎn)量計劃產(chǎn)量100%生產(chǎn)工人計件工資單件工資勞動量，勞務(wù)工工資從勞務(wù)費列支產(chǎn)量低時，按照最低工資標(biāo)準(zhǔn)760元支付產(chǎn)量變動大，造成員工收入波動大薪酬分配

14、（薪酬分配（續(xù)續(xù)）p特殊津貼：特殊津貼： 技術(shù)類高級人才：65人，簽訂項目書，標(biāo)準(zhǔn)400元/人.月考核 高技能人才：15人，標(biāo)準(zhǔn)300元/人.月考核 首席技師：省級1000元/人.月，市級800元/人.月，集團(tuán)公司500元/人.月 車貼：部門經(jīng)理（部長）1200元/人.月 話補(bǔ)：部門經(jīng)理（部長）300元/人.月p營銷人員分配：營銷人員分配： 國內(nèi)銷售：銷量工資獎勵工資 駐外補(bǔ)助話補(bǔ)，2003年銷售提成60元/臺（每年核一次），駐外補(bǔ)助20元/天，話補(bǔ)300元/人.月，年平均工資5萬元/人，總收入6.5萬元左右（估算） 海外銷售：銷售回款提成比例 獎勵工資 駐外補(bǔ)助話補(bǔ)，由于銷售公司與卡車公司屬

15、平級單位，集團(tuán)公司內(nèi)部保密，相互打聽不到，根據(jù)估計海外銷售比國內(nèi)銷售平均工資高20%，估算年平均工資6萬元/人，總收入8萬元左右（估算） 薪酬水平在集團(tuán)范圍內(nèi)僅次于研發(fā)人員p研發(fā)人員分配研發(fā)人員分配 崗位工資 項目獎 薪酬水平在集團(tuán)范圍內(nèi)最高，估計人均工資5.56萬元/人.年其它其它p集團(tuán)管理：集團(tuán)管理：集中決策，高效執(zhí)行 集團(tuán)的集中管控：產(chǎn)品和技術(shù)規(guī)劃、投資、定價、市場、VI等 業(yè)務(wù)的高效協(xié)同，供應(yīng)鏈封閉：關(guān)鍵總成 產(chǎn)品平臺化 學(xué)習(xí)到了VOLVO 的管理精髓pIS：實現(xiàn)實現(xiàn)四個四個“一線通一線通” 銷售生產(chǎn)服務(wù)財務(wù) ERP信息系統(tǒng)：生產(chǎn)管理、物資管理、工藝路線管理、工資管理、生產(chǎn)系統(tǒng)及安全管

16、理、門禁管理、技術(shù)質(zhì)量現(xiàn)場信息管理等7大核心 “一線通”分為銷售與售后服務(wù)“一線通”，記錄每臺車從訂單、采購、生產(chǎn)、檢測、銷售、售后服務(wù)等全過程信息，一車一芯片，成本10元，由上海交大開發(fā)，通過掃描，衛(wèi)星定位遠(yuǎn)程反饋到信息中心，從而及時全面掌握每車信息 信息系統(tǒng)自主開發(fā)，開發(fā)人員6-7人，成本幾十萬元。從信息系統(tǒng)中查詢：10月16日-17日14：00有92臺車入庫p質(zhì)量管理質(zhì)量管理 129人：技術(shù)管理人員40多人，勞務(wù)工45人（負(fù)責(zé)搬運） 5個處室（信息中心、管理室、監(jiān)督室、檢驗室、索賠室），19個科，室長屬中層干部，科長屬主管 進(jìn)廠原材料、整車100%檢測；整車檢查16人，每天負(fù)責(zé)近600臺

17、整車檢查；檢驗科6人（正式工2人、勞務(wù)工4人），CV質(zhì)量部檢驗科16人 PPM供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)：等級A、B、C、D、E，D、E淘汰，C打折采購新車型N07N07pSOP：預(yù)計2009p新設(shè)計駕駛室p替代HOWO,脫離Volvo品牌印象1172211614031495351771731370091283621626314.4%5.2%5.3%8.2%12.2%16.3%19.6%20.5%23.8%31.4%33.8%32.6%30.1%26.7%22.0%18.2%39%37.8%39.4%38.1%32.4%29.6%25.2%22.5%46.6%43.7%47.7%48.5%37.4%33.6%30.1%31.1%東風(fēng)中卡東風(fēng)重卡重汽中卡重汽重卡20.2%31.2%23%1367109586019.3%銷售p直銷制經(jīng)銷制p分網(wǎng)銷售，服務(wù)平臺共享 4個主營單位（板塊）各自銷售獨立，網(wǎng)絡(luò)自建，服務(wù)平臺共享 共85個地級銷司（卡車公司35個），4S店126家，經(jīng)銷/服務(wù)各700家p100% 訂單制實際版實際版?zhèn)渥ⅲ侯A(yù)計08年行業(yè)重卡57萬、中卡20.8萬。圖例中重汽為重卡份額未標(biāo)中重卡合計份額調(diào)研感言調(diào)研感言p領(lǐng)先優(yōu)勢：領(lǐng)先優(yōu)勢： 產(chǎn)品整體研發(fā)核心技術(shù)及各大主要總成部件自制能力