物流園區(qū)項(xiàng)目融資建議書(shū)

1、歡迎共閱物流園區(qū)項(xiàng)目融資建議書(shū)一、以私募方式進(jìn)行股權(quán)融資1、行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)第三方物流市場(chǎng)尚處于發(fā)展初期， 行業(yè)利潤(rùn)率高，潛力大、發(fā)展迅速，2000 年至2005年的年增長(zhǎng)率都將達(dá)到25%。但中國(guó)第三方物流供應(yīng)商規(guī)模偏小，功能單 一，增值服務(wù)薄弱，服務(wù)質(zhì)量較低，很難提供規(guī)范化的物流服務(wù)。通過(guò)資本運(yùn)作來(lái)提高產(chǎn)業(yè)集中度，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，實(shí)現(xiàn)規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，提供 標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、綜合化的高質(zhì)量第三方物流服務(wù)，成為中國(guó)物流行業(yè)的大勢(shì)所趨。 2、項(xiàng)目背景物流園區(qū)將規(guī)劃興建發(fā)展信息、機(jī)電、新材料、國(guó)際貿(mào)易、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等行業(yè)， 興建會(huì)展中心、大型商業(yè)中心、酒店、金融機(jī)構(gòu)和住宅等配套設(shè)施，從硬件、軟件 以及服務(wù)等三

2、個(gè)方面營(yíng)造一個(gè)公平、公正、中立的具有柔性服務(wù)特點(diǎn)的綜合性物流 服務(wù)平臺(tái)。3、業(yè)務(wù)定位I .4、項(xiàng)目規(guī)劃口-， ,i15、投資估算與回報(bào)I >,總投資估算為1.65億元，其中土地投資 萬(wàn)元，硬件投資萬(wàn)元，軟體投資萬(wàn)元。項(xiàng)目投資回報(bào)包括：庫(kù)房及辦公樓租金收入、物流操作服務(wù)收入、服務(wù)收入以 及與其他公司合作的業(yè)務(wù)收入。6、股權(quán)融資方案以股權(quán)融資方式建設(shè)物流園區(qū)項(xiàng)目，融資主體將是新設(shè)立的致遠(yuǎn)物流園區(qū)股份歡迎共閱有限公司(暫定名)。以北京大象投資有限公司作為主發(fā)起人，與黃驊港港務(wù)局共同發(fā)起設(shè)立股份有限公司，注冊(cè)資本定為 1000萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資估算為1.65億元，除股東投入資金外，其余資金需求可通

3、過(guò)銀行貸款等債權(quán)性融資方式完成。7、股權(quán)融資程序(1)編制商業(yè)計(jì)劃書(shū)，分析介紹項(xiàng)目背景、市場(chǎng)前景、股東管理經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營(yíng)實(shí)力、管理團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)定位、項(xiàng)目投資回報(bào)等部分。(2)尋找對(duì)物流產(chǎn)業(yè)有投資意向的各方投資者，進(jìn)行路演推介和談判。(3)確定新股東進(jìn)入后的股權(quán)比例和股本總額。(4)完成增資擴(kuò)股，由會(huì)計(jì)師進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告。(5)召開(kāi)新公司創(chuàng)立大會(huì)，變更董事會(huì)。(6)完成工商變更登記，正式進(jìn)入物流園區(qū)項(xiàng)目的實(shí)體運(yùn)作階段。 ; I8、需要重點(diǎn)解決的問(wèn)題(1)編寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū)。通過(guò)提供物流園區(qū)項(xiàng)目研究報(bào)告，重點(diǎn)介紹項(xiàng)目背景、市場(chǎng)前景、股東背景、業(yè)務(wù)定位、項(xiàng)目投資回報(bào)。(2)甄選有意向的投資者。需要對(duì)方提

4、供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司介紹、財(cái)務(wù)報(bào)表等材料，談判確定股東構(gòu)成、股權(quán)比例，簽訂發(fā)起人協(xié)議。I,1-; 11 y '二、項(xiàng)目融資I >,(一)、項(xiàng)目規(guī)劃(二)、投資估算與回報(bào)總投資估算為1.65億元，其中土地投資 萬(wàn)元，硬件投資 萬(wàn)元，軟體投資 萬(wàn)元。資金需求進(jìn)度項(xiàng)目?jī)?nèi)容資金需求(人民幣)需求日期園區(qū)土地預(yù)購(gòu)款園區(qū)土地過(guò)戶轉(zhuǎn)讓前期規(guī)劃及相關(guān)設(shè)施訂購(gòu)園區(qū)整體建設(shè)開(kāi)工整體設(shè)施建設(shè)完成項(xiàng)目投資回報(bào)包括，庫(kù)房及辦公樓租金收入、物流操作服務(wù)收入、服務(wù)收入以及與國(guó)外公司合作的業(yè)務(wù)收入。（三）、項(xiàng)目融資方案%. J JI :1、債權(quán)融資物流園區(qū)項(xiàng)目，以土地2000畝、房屋等固定資產(chǎn)作為抵押物來(lái)借款，進(jìn)行

5、債權(quán) X I性融資。2、項(xiàng)目公司融資物流園區(qū)項(xiàng)目，以設(shè)立項(xiàng)目公司方式吸引投資者，項(xiàng)目建成后由物流公司在約定年限內(nèi)向項(xiàng)目公司租賃經(jīng)營(yíng)該部分資產(chǎn)，最終投資者獲取合理回報(bào)，轉(zhuǎn)讓所持股權(quán)退出項(xiàng)目公司，由物流公司回收公司控制經(jīng)營(yíng)權(quán)。 III IJ3、信托融資！物流園區(qū)項(xiàng)目，通過(guò)信托公司發(fā)行 2年期的項(xiàng)目投資信托計(jì)劃，募集 1億元左 右的社會(huì)資金，信托計(jì)劃的年預(yù)期收益率為5%6%,由黃驊港港務(wù)局為信托計(jì)劃提 供資產(chǎn)擔(dān)保。信托公司將信托資金貸款給物流公司建設(shè)經(jīng)營(yíng)物流園區(qū)項(xiàng)目，信托計(jì) 劃到期后由物流公司回購(gòu)信托計(jì)劃本金。（四）、項(xiàng)目融資程序1、債權(quán)融資程序歡迎共閱(1)確定以物流公司擁有的適當(dāng)土地、房屋等資產(chǎn)

6、作為項(xiàng)目融資的抵押物。(2)尋找有意向的各方投資方，就借款合同條款與其談判。(3)向投資方提供土地、房屋等抵押物的完整產(chǎn)權(quán)憑證、評(píng)估報(bào)告等相關(guān)權(quán)屬和價(jià)值評(píng)估文件證明。(4)最終確定借款合同條款，與投資方簽訂抵押借款合同。(5)在土地、房屋管理部門(mén)辦理土地、房屋抵押手續(xù)，取得借款。(6)正式進(jìn)入物流園區(qū)項(xiàng)目融資實(shí)施階段。2、項(xiàng)目公司融資程序(1)編制商業(yè)計(jì)劃書(shū)，分析介紹項(xiàng)目背景、市場(chǎng)前景、股東管理經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營(yíng)實(shí)力、管理團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)定位、項(xiàng)目投資回報(bào)等部分。(2)尋找對(duì)物流產(chǎn)業(yè)有投資意向的各方投資者，進(jìn)行路演推介和談判。 ; I(3)確定新股東進(jìn)入后的股權(quán)比例和股本總額。(4)項(xiàng)目公司投資取得2000

7、畝土地使用權(quán)后，以此土地進(jìn)行抵押借款，滾動(dòng)資金運(yùn)作建設(shè)物流園區(qū)。(5)項(xiàng)目公司完成物流園區(qū)建設(shè)后，由物流公司根據(jù)協(xié)議在約定的年限內(nèi)租賃經(jīng)營(yíng)該部分資產(chǎn),i向項(xiàng)目公司支付租金每年萬(wàn)元(暫定)。I,1-; 11 y '(6)各投資方通過(guò)從項(xiàng)目公司租賃經(jīng)營(yíng)收入中獲取投資分紅，最終實(shí)現(xiàn)回籠資金并I >,獲取相應(yīng)投資回報(bào)，在約定年限后轉(zhuǎn)讓股權(quán)退出項(xiàng)目公司，由物流公司買(mǎi)入股權(quán)控制公司經(jīng)營(yíng)。3、信托融資程序(1)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，與信托公司協(xié)商確定信托計(jì)劃的預(yù)期收益率、 擔(dān)保等信托條款。(2)確定合適的抵押資產(chǎn)和擔(dān)保人。(3)組織進(jìn)行推廣宣傳，開(kāi)始發(fā)售信托計(jì)劃。(4)按照信托計(jì)劃分階段投入信托貸款資

8、金建設(shè)物流園區(qū)項(xiàng)目歡迎共閱(5)建設(shè)期完成開(kāi)始經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，每年按約定收益率向投資者支付利息。(6)信托計(jì)劃到期后，回購(gòu)信托計(jì)劃本金。(五)、需要重點(diǎn)解決的問(wèn)題1、債權(quán)融資(1)以物流園區(qū)土地2000畝和其他有形資產(chǎn)，確定適當(dāng)?shù)耐恋?、房屋等?duì)象作為 項(xiàng)目融資的抵押物。(2)就抵押借款的金額、利率、借款方式、還款方式等與投資方談判。(3)通過(guò)協(xié)商或聘請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估確定土地、房屋等抵押物的公允價(jià)值。(4)提供土地、房屋等抵押物的完整產(chǎn)權(quán)憑證、評(píng)估報(bào)告等相關(guān)權(quán)屬和價(jià)值評(píng)估文件證明，以及公司情況等基本資料，與借款方在土地、房屋管理部門(mén)辦理土地、 房屋抵押手續(xù)。; I2、項(xiàng)目公司融資(1)編寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū)。通過(guò)提供物流園區(qū)發(fā)展規(guī)劃、物流園區(qū)項(xiàng)目投資價(jià)值分析報(bào)告，突出介紹項(xiàng)目背景、市場(chǎng)前景、股東背景、業(yè)務(wù)定位、項(xiàng)目投資回報(bào)。(2)甄選有意向的投資者。需要對(duì)方提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司介紹、財(cái)務(wù)報(bào)表等材料，談判確定股東構(gòu)成、股權(quán)比例，簽訂發(fā)起人協(xié)議。1.1- ; 11 y '(3)確定物流租賃經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目公司的約定年限、租金和各投資方的退出方式。I >,3、信托融資(1)根據(jù)周詳?shù)氖袌?chǎng)調(diào)研，與信托