金蝶大項(xiàng)目實(shí)施方法工作指引匯編

1、實(shí)施是將軟件產(chǎn)品與企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)合的過程。實(shí)施是什么？實(shí)施是什么？實(shí)施過程是典型的項(xiàng)目管理過程。n實(shí)施是管理軟件與企業(yè)業(yè)務(wù)之間的橋梁n實(shí)施是企業(yè)實(shí)現(xiàn)管理信息化的登陸艇n實(shí)施是對管理軟件客戶高層次的、必不可少的售后服務(wù)手段實(shí)施是必須的！實(shí)施是必須的！n深入了解軟件產(chǎn)品的功能和價(jià)值n重整企業(yè)業(yè)務(wù)流程n實(shí)現(xiàn)管理軟件與客戶業(yè)務(wù)流程的有機(jī)結(jié)合n將優(yōu)化的業(yè)務(wù)流程固化在系統(tǒng)中實(shí)施的方法和步驟實(shí)施的方法和步驟1 1、項(xiàng)目定義、項(xiàng)目定義2 2、業(yè)務(wù)藍(lán)圖、業(yè)務(wù)藍(lán)圖3 3、藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)、藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)5 5、系統(tǒng)上線、系統(tǒng)上線6 6、驗(yàn)收交付、驗(yàn)收交付4 4、上線準(zhǔn)備、上線準(zhǔn)備3-6月項(xiàng)目進(jìn)程項(xiàng)目進(jìn)程系統(tǒng)規(guī)劃系統(tǒng)規(guī)劃 管理系統(tǒng)優(yōu)

2、化管理系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)項(xiàng)目目實(shí)實(shí)施施工工具具包包企業(yè)應(yīng)用規(guī)劃工具 規(guī)劃分析方法規(guī)劃分析方法價(jià)值評估方法價(jià)值評估方法界面設(shè)計(jì)工具BOS 工具 系系統(tǒng)統(tǒng)實(shí)實(shí)施施方方法法論論知識庫、工具包知識庫、工具包方法論方法論BOS 工具使用手冊工具使用手冊實(shí)施參考案例集（實(shí)施參考案例集（1010） K/3 報(bào)表報(bào)表/報(bào)告集報(bào)告集K/3 K/3 經(jīng)典規(guī)程庫經(jīng)典規(guī)程庫系統(tǒng)實(shí)施工具集系統(tǒng)實(shí)施工具集軟件成熟度軟件成熟度 項(xiàng)目管理的規(guī)程與制度項(xiàng)目管理的規(guī)程與制度客戶培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)教材（客戶培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)教材（6） 項(xiàng)目組標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)項(xiàng)目組標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程整理現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程整理經(jīng)典案例研究經(jīng)典案例研究階階 段段 四四 上線準(zhǔn)備上線準(zhǔn)備階階

3、段段 六六 項(xiàng)目驗(yàn)交項(xiàng)目驗(yàn)交階階 段段 二二 業(yè)務(wù)藍(lán)圖業(yè)務(wù)藍(lán)圖階階 段段 一一 項(xiàng)目定義項(xiàng)目定義 階階 段段 五五 系統(tǒng)上線系統(tǒng)上線階階 段段 三三 藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的定義和組織項(xiàng)目的定義和組織經(jīng)典規(guī)程庫經(jīng)典規(guī)程庫業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)匹配業(yè)務(wù)匹配 / 業(yè)務(wù)藍(lán)圖修正業(yè)務(wù)藍(lán)圖修正業(yè)務(wù)規(guī)程草案數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案單元上線方案客戶化方案最終用戶培訓(xùn)方案確認(rèn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖確認(rèn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖環(huán)境準(zhǔn)備環(huán)境準(zhǔn)備用戶培訓(xùn)用戶培訓(xùn)靜態(tài)數(shù)據(jù)靜態(tài)數(shù)據(jù)初始化初始化上線上線流程修訂流程修訂運(yùn)行報(bào)告運(yùn)行報(bào)告業(yè)務(wù)規(guī)程業(yè)務(wù)規(guī)程實(shí)施文檔實(shí)施文檔項(xiàng)目驗(yàn)交項(xiàng)目驗(yàn)交建立業(yè)務(wù)應(yīng)用框架項(xiàng)目管理日常文檔項(xiàng)目管理日常文檔階段實(shí)施計(jì)劃階段實(shí)施計(jì)劃現(xiàn)場服

4、務(wù)計(jì)劃現(xiàn)場服務(wù)計(jì)劃現(xiàn)場服務(wù)明細(xì)表現(xiàn)場服務(wù)明細(xì)表會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要工作日志工作日志項(xiàng)目周報(bào)項(xiàng)目周報(bào)階段評審表階段評審表項(xiàng)目組織是任何項(xiàng)目必須首先解決的問題。針對企業(yè)項(xiàng)目組織是任何項(xiàng)目必須首先解決的問題。針對企業(yè)ERPERP項(xiàng)目以及大型的企業(yè)信息化項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目組織尤為重要。項(xiàng)目以及大型的企業(yè)信息化項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目組織尤為重要。與一般工程項(xiàng)目不同，企業(yè)信息化實(shí)施項(xiàng)目通常是在外部實(shí)與一般工程項(xiàng)目不同，企業(yè)信息化實(shí)施項(xiàng)目通常是在外部實(shí)施顧問的指導(dǎo)下，以企業(yè)為實(shí)施主體，轉(zhuǎn)變管理思想和工作施顧問的指導(dǎo)下，以企業(yè)為實(shí)施主體，轉(zhuǎn)變管理思想和工作方法，實(shí)現(xiàn)新系統(tǒng)的建立。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，企業(yè)內(nèi)部實(shí)方法，實(shí)現(xiàn)新系統(tǒng)的

5、建立。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，企業(yè)內(nèi)部實(shí)施人員通常在實(shí)施周期內(nèi)，以兼職的方式完成實(shí)施任務(wù)為主，施人員通常在實(shí)施周期內(nèi)，以兼職的方式完成實(shí)施任務(wù)為主，涉及企業(yè)的業(yè)務(wù)面較廣，并且也涉及企業(yè)全部的管理層次。涉及企業(yè)的業(yè)務(wù)面較廣，并且也涉及企業(yè)全部的管理層次。 金蝶項(xiàng)目實(shí)踐表明，項(xiàng)目實(shí)施組織的完善，還必須貫穿金蝶項(xiàng)目實(shí)踐表明，項(xiàng)目實(shí)施組織的完善，還必須貫穿于整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施周期，使項(xiàng)目組織根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，實(shí)現(xiàn)于整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施周期，使項(xiàng)目組織根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)整。動(dòng)態(tài)調(diào)整。 針對項(xiàng)目人員，項(xiàng)目目標(biāo)、針對項(xiàng)目人員，項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、范圍、項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目管項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目管理方式等有關(guān)初始約定的一系列相關(guān)活動(dòng)，

6、通常稱為項(xiàng)目理方式等有關(guān)初始約定的一系列相關(guān)活動(dòng)，通常稱為項(xiàng)目組織。組織。 項(xiàng)目組織主要是根據(jù)項(xiàng)目解決方案和企業(yè)情況，解決項(xiàng)項(xiàng)目組織主要是根據(jù)項(xiàng)目解決方案和企業(yè)情況，解決項(xiàng)目做什么，誰來做，如何做的問題。目做什么，誰來做，如何做的問題。 在較大型或綜合型（包括在較大型或綜合型（包括ERPERP、CRMCRM、OAOA等系統(tǒng)）項(xiàng)目的等系統(tǒng)）項(xiàng)目的實(shí)施過程中，實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理必須根據(jù)項(xiàng)目變化情況，進(jìn)行實(shí)施過程中，實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理必須根據(jù)項(xiàng)目變化情況，進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施組織的動(dòng)態(tài)調(diào)整，以滿足實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)的需項(xiàng)目實(shí)施組織的動(dòng)態(tài)調(diào)整，以滿足實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)的需要。要。 建立建立客戶方客戶方與項(xiàng)目實(shí)施要求相匹配的項(xiàng)

7、目組織與與項(xiàng)目實(shí)施要求相匹配的項(xiàng)目組織與管理體系；管理體系； 通過共同設(shè)定項(xiàng)目總體實(shí)施目標(biāo)、實(shí)施計(jì)劃，通過共同設(shè)定項(xiàng)目總體實(shí)施目標(biāo)、實(shí)施計(jì)劃，使金蝶項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)和企業(yè)實(shí)施團(tuán)隊(duì)形成目標(biāo)共識使金蝶項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)和企業(yè)實(shí)施團(tuán)隊(duì)形成目標(biāo)共識； 通過項(xiàng)目準(zhǔn)備的溝通，使顧問方和客戶方明確通過項(xiàng)目準(zhǔn)備的溝通，使顧問方和客戶方明確項(xiàng)目實(shí)施過程和任務(wù)，以及承擔(dān)的角色；項(xiàng)目實(shí)施過程和任務(wù)，以及承擔(dān)的角色； 建立項(xiàng)目公約，明確項(xiàng)目角色和責(zé)任，以及項(xiàng)建立項(xiàng)目公約，明確項(xiàng)目角色和責(zé)任，以及項(xiàng)目任務(wù)完成考核管理辦法，項(xiàng)目溝通方法的約定等目任務(wù)完成考核管理辦法，項(xiàng)目溝通方法的約定等； 引導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施方向，控制客戶需求。引導(dǎo)項(xiàng)目

8、實(shí)施方向，控制客戶需求。顧問方建立相應(yīng)項(xiàng)目組織和項(xiàng)目公約也是必須顧問方建立相應(yīng)項(xiàng)目組織和項(xiàng)目公約也是必須在該階段完成的重要任務(wù)之一。在該階段完成的重要任務(wù)之一。 項(xiàng)目準(zhǔn)備：項(xiàng)目準(zhǔn)備：為項(xiàng)目實(shí)施作好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作，包括前期項(xiàng)目分析、公司業(yè)務(wù)研究等，同時(shí)為項(xiàng)目實(shí)施作好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作，包括前期項(xiàng)目分析、公司業(yè)務(wù)研究等，同時(shí)最重要的是項(xiàng)目一開始啟動(dòng)，即以書面形式通知客戶作自己的項(xiàng)目準(zhǔn)備工作，使客戶在開始就最重要的是項(xiàng)目一開始啟動(dòng)，即以書面形式通知客戶作自己的項(xiàng)目準(zhǔn)備工作，使客戶在開始就參與進(jìn)來；參與進(jìn)來； 項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研：項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研：研究售前方案與合同，編寫實(shí)施調(diào)研報(bào)告，設(shè)定總體實(shí)施目標(biāo)和過程；研究售

9、前方案與合同，編寫實(shí)施調(diào)研報(bào)告，設(shè)定總體實(shí)施目標(biāo)和過程； 建立（客戶方）項(xiàng)目組織：建立（客戶方）項(xiàng)目組織：（通常包括項(xiàng)目實(shí)施指導(dǎo)委員會(huì)，項(xiàng)目實(shí)施小組，業(yè)務(wù)職能實(shí)（通常包括項(xiàng)目實(shí)施指導(dǎo)委員會(huì)，項(xiàng)目實(shí)施小組，業(yè)務(wù)職能實(shí)施小組等）；施小組等）； 顧問方和客戶方共同顧問方和客戶方共同開發(fā)（定義）開發(fā)（定義）項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃大綱和項(xiàng)目公約；項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃大綱和項(xiàng)目公約； 召開項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)；召開項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)； 項(xiàng)目組織階段總結(jié)；項(xiàng)目組織階段總結(jié)； 實(shí)驗(yàn)室環(huán)境及項(xiàng)目組成員集中實(shí)施的時(shí)間保障實(shí)驗(yàn)室環(huán)境及項(xiàng)目組成員集中實(shí)施的時(shí)間保障 開始項(xiàng)目準(zhǔn)備研究項(xiàng)目售前方案和合同要求需要調(diào)研顧問方設(shè)定項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)編制項(xiàng)目

10、實(shí)施計(jì)劃大綱草案開發(fā)客戶方項(xiàng)目組織方案與項(xiàng)目公約草案顧問方與客戶方項(xiàng)目啟動(dòng)準(zhǔn)備溝通售前方案實(shí)施服務(wù)合同顧問方設(shè)定項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)實(shí)施調(diào)研工作計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理與客戶方溝通項(xiàng)目調(diào)研工作計(jì)劃項(xiàng)目調(diào)研編寫項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告與實(shí)施方案實(shí)施調(diào)研報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃大綱草案實(shí)施調(diào)研工作計(jì)劃顧問組完成項(xiàng)目啟動(dòng)準(zhǔn)備客戶方完成項(xiàng)目組織與準(zhǔn)備項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)（培訓(xùn)和公約的簽署）（培訓(xùn)和公約的簽署）項(xiàng)目組織階段總結(jié)第2階段開始項(xiàng)目公約項(xiàng)目公約顧問背景與項(xiàng)目角色實(shí)施方法與策略（PPT）計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃大綱項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議議程 項(xiàng)目里程碑（項(xiàng)目里程碑（MilestoneMilestone）表示為項(xiàng)目進(jìn)入下一階段建立了基礎(chǔ)，

11、 以項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議和項(xiàng)目公約方式對項(xiàng)目進(jìn)行明確的、以項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議和項(xiàng)目公約方式對項(xiàng)目進(jìn)行明確的、正式的定義（項(xiàng)目組織、項(xiàng)目目標(biāo)、范圍和計(jì)劃）。正式的定義（項(xiàng)目組織、項(xiàng)目目標(biāo)、范圍和計(jì)劃）。1. 項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研報(bào)告；2. 項(xiàng)目實(shí)施方案；3. 客戶方項(xiàng)目項(xiàng)目公約文件；4. 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃（大綱）；5. 項(xiàng)目獎(jiǎng)懲制度；6. 本階段總結(jié)報(bào)告；7. 項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)和項(xiàng)目公約發(fā)文（Milestone）。財(cái)務(wù)生產(chǎn)銷售采購物料項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理IT組計(jì)劃/生產(chǎn)采購物料銷售項(xiàng)目實(shí)施小組項(xiàng)目實(shí)施小組實(shí)施顧問組實(shí)施顧問組組長組長（總經(jīng)理、副總）（總經(jīng)理、副總）集團(tuán)企業(yè)顧我雙方 項(xiàng)目投資的決策項(xiàng)目投

12、資的決策 推進(jìn)人的思維方式和行為方式的改變推進(jìn)人的思維方式和行為方式的改變 保持項(xiàng)目較高的優(yōu)先級保持項(xiàng)目較高的優(yōu)先級 組織協(xié)調(diào)、排除障礙、推進(jìn)項(xiàng)目的發(fā)展組織協(xié)調(diào)、排除障礙、推進(jìn)項(xiàng)目的發(fā)展 對項(xiàng)目的實(shí)施應(yīng)用獲得成功負(fù)最終責(zé)任對項(xiàng)目的實(shí)施應(yīng)用獲得成功負(fù)最終責(zé)任 * * 管理銷售與運(yùn)作規(guī)劃管理銷售與運(yùn)作規(guī)劃項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)n審定項(xiàng)目實(shí)施方案和項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)及考核指標(biāo)n審批和保證項(xiàng)目資源落實(shí)，確保項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃進(jìn)行。n檢查考核項(xiàng)目組織實(shí)施工作。n督促各部門與項(xiàng)目組、項(xiàng)目組與技術(shù)支持單位的工作協(xié)調(diào)。 n負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目形成的管理制度與規(guī)程 n決定對與項(xiàng)目相關(guān)部門及責(zé)任人的獎(jiǎng)懲 n組織和領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作 項(xiàng)

13、目領(lǐng)導(dǎo)小組：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提供足夠資源確定方針、策略協(xié)調(diào)、確認(rèn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)項(xiàng)目經(jīng)理的要求n1、與實(shí)施顧問一起協(xié)商制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃n2、在實(shí)施顧問的協(xié)助下確定項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)n 及、考核指標(biāo)；n4、組織項(xiàng)目實(shí)施工作 ；n5、負(fù)責(zé)制定實(shí)施項(xiàng)目管理制度和規(guī)程n6、制定對與項(xiàng)目相關(guān)部門及責(zé)任人的獎(jiǎng)懲n 方法并報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批n7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收和系統(tǒng)切換運(yùn)行 n8、負(fù)責(zé)與實(shí)施顧問的聯(lián)絡(luò)，并確認(rèn)實(shí)施工n 作記錄、接收和提交各種實(shí)施文檔 項(xiàng)目實(shí)施小組的要求1、認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施階段的工作及總結(jié)， 確保階段驗(yàn)收能夠順利通過 。2、制定新系統(tǒng)的工作準(zhǔn)則及規(guī) 程；3、負(fù)責(zé)組織各使用單位與系統(tǒng)協(xié)調(diào)一致； 4、組織、指導(dǎo)、督促、

14、考核各系統(tǒng)職能組工 作，并對責(zé)任部門及責(zé)任人提出獎(jiǎng)懲建5、組織各層次的教育培訓(xùn)工作； 領(lǐng)導(dǎo)小組形同虛設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組形同虛設(shè) 項(xiàng)目經(jīng)理客觀上難以勝任項(xiàng)目經(jīng)理客觀上難以勝任 （權(quán)威、溝通、企業(yè)背景、業(yè)務(wù)背景）（權(quán)威、溝通、企業(yè)背景、業(yè)務(wù)背景） 項(xiàng)目小組沒有足夠的資源項(xiàng)目小組沒有足夠的資源 （人員、時(shí)間、相關(guān)部門配合）（人員、時(shí)間、相關(guān)部門配合） 項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組 責(zé)、權(quán)、利失衡責(zé)、權(quán)、利失衡 項(xiàng)目小組角色不全，或?qū)嵸|(zhì)角色不全。項(xiàng)目小組角色不全，或?qū)嵸|(zhì)角色不全。 項(xiàng)目小組人員不穩(wěn)定。項(xiàng)目小組人員不穩(wěn)定。 項(xiàng)目組織無相關(guān)工作制度項(xiàng)目組織無相關(guān)工作制度實(shí)施目標(biāo)：實(shí)施目標(biāo)：有利對項(xiàng)目實(shí)施方向的把握。有利對項(xiàng)目

15、實(shí)施方向的把握。為項(xiàng)目計(jì)劃的展開和范圍控制提供依據(jù)。為項(xiàng)目計(jì)劃的展開和范圍控制提供依據(jù)。定義階段目標(biāo)：定義階段目標(biāo)：將復(fù)雜的問題簡單化，便于問題的解決。將復(fù)雜的問題簡單化，便于問題的解決?？蓽p少系統(tǒng)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。可減少系統(tǒng)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于目標(biāo)的關(guān)于目標(biāo)的“度度”：目標(biāo)應(yīng)是經(jīng)過努力可以達(dá)到的。目標(biāo)應(yīng)是經(jīng)過努力可以達(dá)到的。項(xiàng)目總體目標(biāo)應(yīng)由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組全體確認(rèn)。項(xiàng)目總體目標(biāo)應(yīng)由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組全體確認(rèn)。項(xiàng)目階段目標(biāo)應(yīng)由項(xiàng)目實(shí)施小組全體確認(rèn)。項(xiàng)目階段目標(biāo)應(yīng)由項(xiàng)目實(shí)施小組全體確認(rèn)。實(shí)施計(jì)劃目的實(shí)施計(jì)劃目的通過系統(tǒng)化的方法對項(xiàng)目的實(shí)施作出安排?？蔀轫?xiàng)目時(shí)間管理提供依據(jù)。為實(shí)施目標(biāo)制定實(shí)現(xiàn)的途徑。DAPCDAPC計(jì)劃

16、的內(nèi)容計(jì)劃的內(nèi)容n培訓(xùn)計(jì)劃n實(shí)施計(jì)劃n管理改革計(jì)劃制定一個(gè)結(jié)構(gòu)化的計(jì)劃制定一個(gè)結(jié)構(gòu)化的計(jì)劃 里程碑里程碑/ / 主要活動(dòng)主要活動(dòng)/ / 具體任務(wù)具體任務(wù) 說明：做什么？什么時(shí)候做？什么部門誰說明：做什么？什么時(shí)候做？什么部門誰 來做？來做？ 怎樣做？要達(dá)到什么目標(biāo)，怎樣做？要達(dá)到什么目標(biāo)， 完成什么階段成果？完成什么階段成果？實(shí)施周期要多長？實(shí)施周期要多長？ 既要從容，又要緊迫既要從容，又要緊迫企業(yè)規(guī)模，管理基礎(chǔ)，人力資源的投入數(shù)量和質(zhì)量，企業(yè)規(guī)模，管理基礎(chǔ)，人力資源的投入數(shù)量和質(zhì)量，培訓(xùn)的數(shù)量、質(zhì)量和深度，基礎(chǔ)工作的扎實(shí)程度，領(lǐng)培訓(xùn)的數(shù)量、質(zhì)量和深度，基礎(chǔ)工作的扎實(shí)程度，領(lǐng)導(dǎo)的重視程度、解決

17、問題的效率、軟件的適用度、軟導(dǎo)的重視程度、解決問題的效率、軟件的適用度、軟件公司的服務(wù)支持程度，件公司的服務(wù)支持程度，標(biāo)識號 任務(wù)名稱工期開始時(shí)間完成時(shí)間1項(xiàng)項(xiàng)目目實(shí)實(shí)施施計(jì)計(jì)劃劃83 工作日2001年4月16日2001年8月8日21 1. .項(xiàng)項(xiàng) 目目 啟啟 動(dòng)動(dòng)0.5 工作日2001年4月16日2001年4月16日3成立項(xiàng)目小組0.5 工作日2001年4月16日2001年4月16日4討論并審議通過項(xiàng)目計(jì)劃0.5 工作日2001年4月16日2001年4月16日5項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)0.5 工作日2001年4月16日2001年4月16日6下發(fā)關(guān)于項(xiàng)目組織成立的文件 0.5 工作日2001年4月16日2

18、001年4月16日72 2. .財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 系系 統(tǒng)統(tǒng) 升升 級級36 工作日2001年4月17日2001年6月5日8財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)安裝并確認(rèn)0.5 工作日2001年4月17日2001年4月17日9財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口程序安裝及操作培訓(xùn)0.5 工作日2001年4月17日2001年4月17日10財(cái)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)5 工作日2001年4月18日2001年4月24日11財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)升級2 工作日2001年4月25日2001年4月26日計(jì)劃樣本階段工期里程碑是公司對實(shí)施是公司對實(shí)施 ERP 項(xiàng)目達(dá)成共識和承擔(dān)項(xiàng)目達(dá)成共識和承擔(dān)責(zé)任的標(biāo)志，是一份公司級的正式文件。責(zé)任的標(biāo)志，是一份公司級的正式文件。公約公約意義：意義

19、：1、闡述企業(yè)實(shí)施、闡述企業(yè)實(shí)施ERP項(xiàng)目的意義；項(xiàng)目的意義； 2、明確系統(tǒng)實(shí)施的總體目標(biāo)；、明確系統(tǒng)實(shí)施的總體目標(biāo)； 3、明確項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的進(jìn)度計(jì)劃；、明確項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的進(jìn)度計(jì)劃； 4、宣布項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人名單；、宣布項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人名單； 5、宣布項(xiàng)目組織中每種角色的職責(zé)；、宣布項(xiàng)目組織中每種角色的職責(zé)； 6、 項(xiàng)目管理的工作制度及獎(jiǎng)罰措施；項(xiàng)目管理的工作制度及獎(jiǎng)罰措施； 7、項(xiàng)目組織中所有負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)、項(xiàng)目組織中所有負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)內(nèi)容：內(nèi)容：1）一次極好的溝通機(jī)會(huì)。參與人員最廣泛：高層、中層、基層。將項(xiàng)目概況傳達(dá)到項(xiàng)目相關(guān)人員。2）體現(xiàn)企業(yè)高層的支持。3）良好的開端

20、1、項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)的意義1）明確實(shí)施目標(biāo)和策略；2）介紹實(shí)施方法；3）提出系統(tǒng)實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)，引起高層重視；4）分析實(shí)施中常出現(xiàn)的問題，打預(yù)防針。2、項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)的主要內(nèi)容 業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段的主要工作就是指導(dǎo)客戶在初步掌握系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)處理的基礎(chǔ)上，參照標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)規(guī)程庫，將企業(yè)自身的業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)化為能夠在新系統(tǒng)中處理的業(yè)務(wù)流程，并初步形成企業(yè)應(yīng)用的新系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案。階階階段目標(biāo)：階段目標(biāo)：本階段的主要工作目標(biāo)就是指導(dǎo)客戶對自身的主業(yè)務(wù)流程進(jìn)行整理，并形成新系統(tǒng)的業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案。培訓(xùn)客戶掌握系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)處理流程；建立企業(yè)應(yīng)用業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案；階階段任務(wù)結(jié)構(gòu)階階段任務(wù)結(jié)構(gòu)：對客戶進(jìn)行ERP理論及標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)；指導(dǎo)客戶進(jìn)

21、行經(jīng)典規(guī)程學(xué)習(xí)、研究指導(dǎo)客戶進(jìn)行現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程整理在新系統(tǒng)中對主要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行遍歷性模擬，分別對現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程與新系統(tǒng)流程對應(yīng)的結(jié)果進(jìn)行記錄；根據(jù)新系統(tǒng)業(yè)務(wù)遍歷記錄報(bào)告，制定企業(yè)新系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案開始標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)數(shù)據(jù)環(huán)境準(zhǔn)備經(jīng)典案例研究流程整理培訓(xùn)流程整理方案及計(jì)劃業(yè)務(wù)流程整理經(jīng)典規(guī)程庫報(bào)表、報(bào)告集新系統(tǒng)業(yè)務(wù)遍歷業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案階段總結(jié)轉(zhuǎn)下階段標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程客戶化業(yè)務(wù)處理新規(guī)程業(yè)務(wù)處理新規(guī)程合理嗎？必要嗎？客戶化需求報(bào)告直接適應(yīng)間接適應(yīng)不適應(yīng)NY1. 本階段工作計(jì)劃 ；2. 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)確認(rèn)單；3. 企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程整理文檔；4. 確定的業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案（milestone）；5. 本階段總結(jié)報(bào)告。 項(xiàng)目里程碑（項(xiàng)目里

22、程碑（MilestoneMilestone）表示為項(xiàng)目進(jìn)入下一階段建立了基礎(chǔ)， 確定的業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案確定的業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案作用：作用：1）沒有一個(gè)成功實(shí)施）沒有一個(gè)成功實(shí)施 ERP 系統(tǒng)的企業(yè)會(huì)系統(tǒng)的企業(yè)會(huì) 說：說：“我們的教育和培訓(xùn)工作做得太多我們的教育和培訓(xùn)工作做得太多”； 2）沒有獲得成功的企業(yè)都會(huì)說：）沒有獲得成功的企業(yè)都會(huì)說：“我們的教育和我們的教育和 培訓(xùn)工作太不夠了培訓(xùn)工作太不夠了”。 3）幾乎所有的項(xiàng)目失敗，追究深層次原因都與教）幾乎所有的項(xiàng)目失敗，追究深層次原因都與教 育和培訓(xùn)工作有關(guān)。也是最具杠桿作用的投資。育和培訓(xùn)工作有關(guān)。也是最具杠桿作用的投資。 4）實(shí)施）實(shí)施ERP 項(xiàng)目，

23、要項(xiàng)目，要“始于培訓(xùn)，終于培訓(xùn)，始于培訓(xùn)，終于培訓(xùn)， 始終培訓(xùn)始終培訓(xùn)”，。，。 5）實(shí)施）實(shí)施ERP項(xiàng)目，教育和培訓(xùn)要做到：從上到下、項(xiàng)目，教育和培訓(xùn)要做到：從上到下、 全員參與，多層次、多角度，有計(jì)劃、有獎(jiǎng)罰。全員參與，多層次、多角度，有計(jì)劃、有獎(jiǎng)罰。繼續(xù)教育和培訓(xùn)繼續(xù)教育和培訓(xùn)教育和培訓(xùn)教育和培訓(xùn)先行教育先行教育前期工作前期工作實(shí)施準(zhǔn)備實(shí)施準(zhǔn)備模擬運(yùn)行模擬運(yùn)行及用戶化及用戶化切換運(yùn)行切換運(yùn)行新系統(tǒng)運(yùn)行新系統(tǒng)運(yùn)行 什么是什么是ERP？ 成本如何？成本如何？ 效益如何？效益如何？ 如何實(shí)施？如何實(shí)施？ 如何管理？如何管理？高層領(lǐng)導(dǎo)高層領(lǐng)導(dǎo)論證小組論證小組部門經(jīng)理部門經(jīng)理多層次、全過程的教育培

24、訓(xùn)多層次、全過程的教育培訓(xùn)ERPERP原理、操作培訓(xùn)、項(xiàng)目管理、原理、操作培訓(xùn)、項(xiàng)目管理、實(shí)施方法、工作準(zhǔn)則和規(guī)程制定方法實(shí)施方法、工作準(zhǔn)則和規(guī)程制定方法系統(tǒng)維護(hù)、二次開發(fā)等。系統(tǒng)維護(hù)、二次開發(fā)等。高層領(lǐng)導(dǎo)高層領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組部門經(jīng)理部門經(jīng)理(5%管理人員管理人員)高、中層領(lǐng)導(dǎo)高、中層領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組、部門經(jīng)理項(xiàng)目小組、部門經(jīng)理相關(guān)業(yè)務(wù)人員相關(guān)業(yè)務(wù)人員（80%管理人員）管理人員） 運(yùn)行情況檢測方法運(yùn)行情況檢測方法 系統(tǒng)的優(yōu)化方法系統(tǒng)的優(yōu)化方法 原理及操作原理及操作 其他相關(guān)培訓(xùn)其他相關(guān)培訓(xùn)新入職員工新入職員工換崗者換崗者補(bǔ)課者補(bǔ)課者研究者研究者內(nèi)內(nèi)容容對對象象方式：方式： 外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、

25、多媒體培訓(xùn)等等。外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、多媒體培訓(xùn)等等。藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)是在第2階段（業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)）的基礎(chǔ)上，依據(jù)所定義的企業(yè)業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案，通過在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下對企業(yè)業(yè)務(wù)處理過程實(shí)現(xiàn)模擬處理，使新系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖的適應(yīng)性得到進(jìn)一步驗(yàn)證和修正；形成基于新系統(tǒng)的客戶業(yè)務(wù)管理框架，達(dá)到客戶業(yè)務(wù)管理與軟件系統(tǒng)的和諧統(tǒng)一。同時(shí)本階段需要在業(yè)務(wù)匹配完成后，進(jìn)一步完成：1）建立新系統(tǒng)起業(yè)務(wù)應(yīng)用框架；2）業(yè)務(wù)運(yùn)行業(yè)務(wù)規(guī)程；3）數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案；4）系統(tǒng)上線方案；5）客戶化方案；6）最終用戶培訓(xùn)方案等一系列企業(yè)系統(tǒng)上線的策略方案和行動(dòng)計(jì)劃。為成功上線提供了戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)上的保障。 建立新系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用框架建立新系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用框架 建立新系統(tǒng)

26、業(yè)務(wù)規(guī)程；建立新系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)程； 制定系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案制定系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案 制定單元上線方案。制定單元上線方案。 確認(rèn)客戶化需求方案及實(shí)現(xiàn)策略；確認(rèn)客戶化需求方案及實(shí)現(xiàn)策略； 制定最終用戶培訓(xùn)方案制定最終用戶培訓(xùn)方案 修正并最終審批通過業(yè)務(wù)藍(lán)圖；修正并最終審批通過業(yè)務(wù)藍(lán)圖； 本階段的工作目標(biāo)是在上階段業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案的基礎(chǔ)上，選取代表企業(yè)業(yè)務(wù)的典型數(shù)據(jù)，建立模擬系統(tǒng)。指導(dǎo)客戶對照系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)仿真運(yùn)行，對業(yè)務(wù)藍(lán)圖進(jìn)行進(jìn)一步修訂，最終確定系統(tǒng)應(yīng)用框架，建立起企業(yè)整體應(yīng)用的新系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖。 制定業(yè)務(wù)匹配方案和計(jì)劃準(zhǔn)備制定業(yè)務(wù)匹配方案和計(jì)劃準(zhǔn)備 業(yè)務(wù)匹配環(huán)境準(zhǔn)備和原型數(shù)據(jù)準(zhǔn)備業(yè)務(wù)匹配環(huán)境準(zhǔn)備和原型數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

27、進(jìn)行必要的培訓(xùn)進(jìn)行必要的培訓(xùn) 通過業(yè)務(wù)匹配，確定基于系統(tǒng)的業(yè)務(wù)藍(lán)圖；通過業(yè)務(wù)匹配，確定基于系統(tǒng)的業(yè)務(wù)藍(lán)圖； 制定制定5 5大上線策略方案和實(shí)施計(jì)劃；大上線策略方案和實(shí)施計(jì)劃； 最終審批通過業(yè)務(wù)藍(lán)圖最終審批通過業(yè)務(wù)藍(lán)圖 本階段的的主要工作任務(wù)是仿真運(yùn)行系統(tǒng)，確認(rèn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖。并在此基礎(chǔ)之上建立起新系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)程、上線準(zhǔn)備方案、單元上線方案、最終用戶培訓(xùn)方案、定義客戶化方案等，建立起企業(yè)全面應(yīng)用的系統(tǒng)框架。接上一階段業(yè)務(wù)藍(lán)圖修正確認(rèn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖確認(rèn)客戶化方案業(yè)務(wù)匹配培訓(xùn)指導(dǎo)最終用戶培訓(xùn)方案建立業(yè)務(wù)規(guī)程建立數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案單元上線方案業(yè)務(wù)匹配業(yè)務(wù)匹配環(huán)境準(zhǔn)備業(yè)務(wù)匹配方案業(yè)務(wù)匹配計(jì)劃業(yè)務(wù)匹配人員安排業(yè)務(wù)匹配數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

28、業(yè)務(wù)匹配工作安排業(yè)務(wù)匹配檢查確認(rèn)轉(zhuǎn)下一階段接上一階段業(yè)務(wù)匹配方案業(yè)務(wù)匹配計(jì)劃業(yè)務(wù)匹配環(huán)境準(zhǔn)備業(yè)務(wù)匹配數(shù)據(jù)準(zhǔn)備業(yè)務(wù)匹配人員安排業(yè)務(wù)匹配培訓(xùn)指導(dǎo)業(yè)務(wù)匹配工作安排業(yè)務(wù)匹配業(yè)務(wù)匹配檢查確認(rèn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖修正建立業(yè)建立業(yè)務(wù)規(guī)程務(wù)規(guī)程建立數(shù)據(jù)建立數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案準(zhǔn)備方案單元上單元上線方案線方案確認(rèn)客戶確認(rèn)客戶化方案化方案最終用戶最終用戶培訓(xùn)方案培訓(xùn)方案確認(rèn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖確認(rèn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖轉(zhuǎn)下一階段1. 本階段工作計(jì)劃；2. 業(yè)務(wù)操作規(guī)程 ；3. 單元上線方案 ；4. 最終用戶培訓(xùn)方案 ；5. 客戶化方案及實(shí)施策略 ；6. 客戶化工作記錄；7. 確認(rèn)的業(yè)務(wù)藍(lán)圖(milestone) ；8. 本階段總結(jié)報(bào)告 。 項(xiàng)目里程碑（項(xiàng)目里

29、程碑（MilestoneMilestone）表示為項(xiàng)目進(jìn)入下一階段建立了基礎(chǔ)， 確定的業(yè)務(wù)藍(lán)圖確定的業(yè)務(wù)藍(lán)圖工作準(zhǔn)則和規(guī)程的作用：工作準(zhǔn)則和規(guī)程的作用： 是保證是保證 ERP 系統(tǒng)得以正常運(yùn)行的關(guān)鍵。是企業(yè)管理系統(tǒng)得以正常運(yùn)行的關(guān)鍵。是企業(yè)管理過程中人和人之間，人和計(jì)算機(jī)之間進(jìn)行精確通訊的保過程中人和人之間，人和計(jì)算機(jī)之間進(jìn)行精確通訊的保證。以此證。以此 ，規(guī)范人的行為方式。，規(guī)范人的行為方式。工作準(zhǔn)則和規(guī)程的內(nèi)容：工作準(zhǔn)則和規(guī)程的內(nèi)容： 它是一種管理規(guī)程，是按照業(yè)務(wù)流程說明要做什么？它是一種管理規(guī)程，是按照業(yè)務(wù)流程說明要做什么？什么時(shí)候做？誰來做？按照什么準(zhǔn)則做？例外情況如何什么時(shí)候做？誰來

30、做？按照什么準(zhǔn)則做？例外情況如何處理？前后工作的順序及關(guān)系是什么？執(zhí)行軟件哪個(gè)屏處理？前后工作的順序及關(guān)系是什么？執(zhí)行軟件哪個(gè)屏幕？操作哪個(gè)字段？等。幕？操作哪個(gè)字段？等。 工作準(zhǔn)則和規(guī)程的制定方法工作準(zhǔn)則和規(guī)程的制定方法 項(xiàng)目小組會(huì)同各職能部門共同制定；項(xiàng)目小組會(huì)同各職能部門共同制定； 結(jié)合模擬運(yùn)行進(jìn)行驗(yàn)證；結(jié)合模擬運(yùn)行進(jìn)行驗(yàn)證； 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和公司會(huì)議批準(zhǔn)；經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和公司會(huì)議批準(zhǔn)； 形成企業(yè)正式文件；形成企業(yè)正式文件； 發(fā)至全企業(yè)執(zhí)行；發(fā)至全企業(yè)執(zhí)行； 定期總結(jié)、優(yōu)化、修訂完善。定期總結(jié)、優(yōu)化、修訂完善。工作準(zhǔn)則和規(guī)程的范圍工作準(zhǔn)則和規(guī)程的范圍已使用的已使用的 ERP 系統(tǒng)中的每個(gè)環(huán)節(jié)。系

31、統(tǒng)中的每個(gè)環(huán)節(jié)。重申：重申： 沒有沒有“工作準(zhǔn)則和規(guī)程工作準(zhǔn)則和規(guī)程”的風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn) 由于沒有由于沒有 “工作準(zhǔn)則和規(guī)程工作準(zhǔn)則和規(guī)程” 使用系統(tǒng)的每個(gè)使用系統(tǒng)的每個(gè)人只能按各自的理解和處理方式來處理問題。于是，出人只能按各自的理解和處理方式來處理問題。于是，出現(xiàn)越來越多的錯(cuò)誤信息，信息傳遞不能正常進(jìn)行，系統(tǒng)現(xiàn)越來越多的錯(cuò)誤信息，信息傳遞不能正常進(jìn)行，系統(tǒng)通信難以協(xié)調(diào)，整個(gè)系統(tǒng)的可靠性越來越差，最終的結(jié)通信難以協(xié)調(diào)，整個(gè)系統(tǒng)的可靠性越來越差，最終的結(jié)果是導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)的癱瘓，損失將是難以估量的。果是導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)的癱瘓，損失將是難以估量的。要點(diǎn)要點(diǎn)2：數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案（略）：數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案（略）u 工作定

32、義工作定義u 項(xiàng)目目標(biāo)與策略項(xiàng)目目標(biāo)與策略u 工作內(nèi)容工作內(nèi)容u 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)u 實(shí)施工具實(shí)施工具u 案例案例要點(diǎn)要點(diǎn)3：單元上線方案（略）：單元上線方案（略）u 工作定義工作定義u 項(xiàng)目目標(biāo)與策略項(xiàng)目目標(biāo)與策略u 工作內(nèi)容工作內(nèi)容u 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)u 實(shí)施工具實(shí)施工具u 案例案例要點(diǎn)要點(diǎn)4：最終用戶培訓(xùn)方案（略）：最終用戶培訓(xùn)方案（略）u 工作定義工作定義u 項(xiàng)目目標(biāo)與策略項(xiàng)目目標(biāo)與策略u 工作內(nèi)容工作內(nèi)容u 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)u 實(shí)施工具實(shí)施工具u 案例案例要點(diǎn)要點(diǎn)5：客戶化方案及實(shí)施策略：客戶化方案及實(shí)施策略u 客戶化方案應(yīng)包括客戶化工具的使用、客戶化方案應(yīng)包括客戶化工具的使用、客戶化定制的方案以及二次開發(fā)

33、方案客戶化定制的方案以及二次開發(fā)方案u 客戶化方案客戶化方案=/=二次開發(fā)二次開發(fā)u 二次開發(fā)的判斷依據(jù)：合理？必需？二次開發(fā)的判斷依據(jù)：合理？必需？u 二次開發(fā)不是靈丹妙藥，更象是開刀二次開發(fā)不是靈丹妙藥，更象是開刀1、在沒有透徹理解系統(tǒng)時(shí)修改，可能會(huì)損、在沒有透徹理解系統(tǒng)時(shí)修改，可能會(huì)損 失失ERP的精華；的精華；2、軟件修改會(huì)導(dǎo)致實(shí)施周期延長的問題；、軟件修改會(huì)導(dǎo)致實(shí)施周期延長的問題；3、軟件修改會(huì)承擔(dān)系統(tǒng)不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)；、軟件修改會(huì)承擔(dān)系統(tǒng)不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)；4、軟件修改會(huì)承擔(dān)系統(tǒng)升級困難的風(fēng)險(xiǎn)；、軟件修改會(huì)承擔(dān)系統(tǒng)升級困難的風(fēng)險(xiǎn)；軟件修改的風(fēng)險(xiǎn)分析：軟件修改的風(fēng)險(xiǎn)分析：1、遵循、遵循USA原

34、則原則理解，簡化，自動(dòng)化（理解，簡化，自動(dòng)化（Understand, simplify, Automate）2、先用后改，先整體后局部、先用后改，先整體后局部3、使復(fù)雜或者不產(chǎn)生價(jià)值的流程自動(dòng)化并、使復(fù)雜或者不產(chǎn)生價(jià)值的流程自動(dòng)化并 不能提高生產(chǎn)力或提高業(yè)績。不能提高生產(chǎn)力或提高業(yè)績。 4、分析軟件修改的價(jià)值和時(shí)機(jī)；、分析軟件修改的價(jià)值和時(shí)機(jī)；軟件修改的基本原則：軟件修改的基本原則：要點(diǎn)要點(diǎn)6：確認(rèn)的業(yè)務(wù)藍(lán)圖：確認(rèn)的業(yè)務(wù)藍(lán)圖(milestone) （略）（略）u 工作定義工作定義u 項(xiàng)目目標(biāo)與策略項(xiàng)目目標(biāo)與策略u 工作內(nèi)容工作內(nèi)容u 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)u 實(shí)施工具實(shí)施工具u 案例案例階段階段4：上線準(zhǔn)：

35、上線準(zhǔn)備備階段階段4: 工作概述工作概述 如果把企業(yè)的信息化項(xiàng)目實(shí)施比做建設(shè)一幢大樓，如果把企業(yè)的信息化項(xiàng)目實(shí)施比做建設(shè)一幢大樓，那么在前面階段完成的業(yè)務(wù)藍(lán)圖相當(dāng)于完成了大樓的設(shè)那么在前面階段完成的業(yè)務(wù)藍(lán)圖相當(dāng)于完成了大樓的設(shè)計(jì)工作。在上線準(zhǔn)備階段需要完成的任務(wù)就相當(dāng)于為建計(jì)工作。在上線準(zhǔn)備階段需要完成的任務(wù)就相當(dāng)于為建設(shè)大樓準(zhǔn)備基礎(chǔ)的建筑材料及一些相應(yīng)的管理制度。如設(shè)大樓準(zhǔn)備基礎(chǔ)的建筑材料及一些相應(yīng)的管理制度。如果基礎(chǔ)的建筑材料準(zhǔn)備工作出了問題，則這個(gè)大樓是不果基礎(chǔ)的建筑材料準(zhǔn)備工作出了問題，則這個(gè)大樓是不牢固的，會(huì)存在嚴(yán)重的安全隱患。同樣的道理，如果上牢固的，會(huì)存在嚴(yán)重的安全隱患。同樣的道

36、理，如果上線準(zhǔn)備階段的工作做的不夠扎實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)，那么就為企業(yè)線準(zhǔn)備階段的工作做的不夠扎實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)，那么就為企業(yè)的信息化項(xiàng)目建設(shè)埋下了失敗的種子。的信息化項(xiàng)目建設(shè)埋下了失敗的種子。 上線準(zhǔn)備就是要為下階段企業(yè)信息化項(xiàng)目實(shí)施上線準(zhǔn)備就是要為下階段企業(yè)信息化項(xiàng)目實(shí)施的系統(tǒng)上線階段做全面的準(zhǔn)備。包括：的系統(tǒng)上線階段做全面的準(zhǔn)備。包括： 具體講，上線準(zhǔn)備階段需要為系統(tǒng)上線階段準(zhǔn)備出符合系統(tǒng)運(yùn)行具體講，上線準(zhǔn)備階段需要為系統(tǒng)上線階段準(zhǔn)備出符合系統(tǒng)運(yùn)行要求所必須的靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如要求所必須的靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如ERP系統(tǒng)需要準(zhǔn)備會(huì)計(jì)科目、工作中系統(tǒng)需要準(zhǔn)備會(huì)計(jì)科目、工作中心及工藝路線等，心及工藝路線等，HR系統(tǒng)需要

37、準(zhǔn)備組織結(jié)構(gòu)及人員等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；系統(tǒng)需要準(zhǔn)備組織結(jié)構(gòu)及人員等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 全面檢查信息化系統(tǒng)應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)硬件、軟件環(huán)境，為系統(tǒng)上線階段全面檢查信息化系統(tǒng)應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)硬件、軟件環(huán)境，為系統(tǒng)上線階段做環(huán)境方面的準(zhǔn)備；做環(huán)境方面的準(zhǔn)備； 宣貫新系統(tǒng)的工作準(zhǔn)則和規(guī)程，培訓(xùn)出能夠操作信息化系統(tǒng)的應(yīng)宣貫新系統(tǒng)的工作準(zhǔn)則和規(guī)程，培訓(xùn)出能夠操作信息化系統(tǒng)的應(yīng)用人員，以保證信息化系統(tǒng)能夠安全、穩(wěn)定的運(yùn)行。用人員，以保證信息化系統(tǒng)能夠安全、穩(wěn)定的運(yùn)行。階段階段4: 工作目工作目的的 確確定企業(yè)靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編碼規(guī)則，實(shí)現(xiàn)企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的代碼化管理，以確確定企業(yè)靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編碼規(guī)則，實(shí)現(xiàn)企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的代碼化管理，以保證信息化系

38、統(tǒng)的高效運(yùn)行；保證信息化系統(tǒng)的高效運(yùn)行；準(zhǔn)準(zhǔn)備靜態(tài)基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)，如準(zhǔn)準(zhǔn)備靜態(tài)基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)，如ERPERP系統(tǒng)需要的會(huì)計(jì)科目、工作中心及工藝路系統(tǒng)需要的會(huì)計(jì)科目、工作中心及工藝路線等；線等； 準(zhǔn)準(zhǔn)備安全、有效的網(wǎng)絡(luò)硬件、軟件環(huán)境，以保證信息化系統(tǒng)順利的上線；準(zhǔn)準(zhǔn)備安全、有效的網(wǎng)絡(luò)硬件、軟件環(huán)境，以保證信息化系統(tǒng)順利的上線；宣貫徹新系統(tǒng)的工作準(zhǔn)則和規(guī)程，以保證信息化系統(tǒng)能夠在企業(yè)安全、平穩(wěn)宣貫徹新系統(tǒng)的工作準(zhǔn)則和規(guī)程，以保證信息化系統(tǒng)能夠在企業(yè)安全、平穩(wěn)的運(yùn)行；的運(yùn)行；完完成企業(yè)最終用戶的培訓(xùn)，以保證企業(yè)能夠有合格的操作人員熟練的應(yīng)用完完成企業(yè)最終用戶的培訓(xùn)，以保證企業(yè)能夠有合格的操作人員熟練的應(yīng)

39、用信息化系統(tǒng)。信息化系統(tǒng)。階段階段4: 工作目工作目標(biāo)標(biāo) 制訂階段計(jì)劃；制訂階段計(jì)劃； 制訂靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則；制訂靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則； 準(zhǔn)備靜態(tài)數(shù)據(jù)；準(zhǔn)備靜態(tài)數(shù)據(jù)； 網(wǎng)絡(luò)硬件、軟件環(huán)境檢查；網(wǎng)絡(luò)硬件、軟件環(huán)境檢查； 系統(tǒng)應(yīng)用配置管理；系統(tǒng)應(yīng)用配置管理； 建立企業(yè)信息化系統(tǒng)應(yīng)用策略與規(guī)程；建立企業(yè)信息化系統(tǒng)應(yīng)用策略與規(guī)程； 最終用戶培訓(xùn)最終用戶培訓(xùn) 階段總結(jié)。階段總結(jié)。階段階段4: 關(guān)鍵行關(guān)鍵行動(dòng)動(dòng) 階段階段4: 實(shí)施實(shí)施工作流程工作流程制訂上線維備階段工作計(jì)劃制訂靜態(tài)數(shù)據(jù)制訂靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則編碼規(guī)則靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備系統(tǒng)應(yīng)用配署管理最終用戶操作培訓(xùn)階段總結(jié)階段結(jié)束網(wǎng)絡(luò)硬件、軟件檢環(huán)境檢查頒布和宣貫運(yùn)行

40、管理制度2階段開始階段階段4: 成果與項(xiàng)目里程碑成果與項(xiàng)目里程碑 1. 本階段工作計(jì)劃 ；2. 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案 ；3. 靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼方案； 4. 最終用戶培訓(xùn)完成記錄； 5. 企業(yè)培訓(xùn)資料；6. 靜態(tài)數(shù)據(jù)字典； 7. 系統(tǒng)應(yīng)用參數(shù)配置管理表； 8. 正式頒布新系統(tǒng)的工作準(zhǔn)則和規(guī)程； 9. 數(shù)據(jù)正確、完整性檢查確認(rèn)書 ；10. 本階段總結(jié)報(bào)告。 項(xiàng)目里程碑（項(xiàng)目里程碑（MilestoneMilestone）表示為項(xiàng)目進(jìn)入下一階段建立了基礎(chǔ)， 數(shù)據(jù)正確、完整性檢查確認(rèn)書數(shù)據(jù)正確、完整性檢查確認(rèn)書階段階段5：系統(tǒng)上：系統(tǒng)上線線 階段階段5: 工作概述工作概述 在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過程中，系統(tǒng)上線階段是一個(gè)比

41、在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過程中，系統(tǒng)上線階段是一個(gè)比較關(guān)鍵的階段，前期業(yè)務(wù)規(guī)劃、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備等工作，較關(guān)鍵的階段，前期業(yè)務(wù)規(guī)劃、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備等工作，都要在該階段見到成果，轉(zhuǎn)換為實(shí)際的業(yè)務(wù)，同時(shí)都要在該階段見到成果，轉(zhuǎn)換為實(shí)際的業(yè)務(wù)，同時(shí)在系統(tǒng)運(yùn)行過程中根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況做出調(diào)整，在系統(tǒng)運(yùn)行過程中根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況做出調(diào)整，在一定的范圍內(nèi)修訂流程。在一定的范圍內(nèi)修訂流程。經(jīng)驗(yàn)告訴我們，為了確保在該階段不出現(xiàn)大的數(shù)經(jīng)驗(yàn)告訴我們，為了確保在該階段不出現(xiàn)大的數(shù)據(jù)變更或者流程調(diào)整，前期的各階段工作尤為重要據(jù)變更或者流程調(diào)整，前期的各階段工作尤為重要，也就是說各階段工作有著緊密的因果關(guān)系。，也就是說各階段工作有著緊密的因果

42、關(guān)系。階段階段5: 工作目的工作目的 系統(tǒng)上線主要依據(jù)藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)階段的規(guī)劃以及系統(tǒng)上系統(tǒng)上線主要依據(jù)藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)階段的規(guī)劃以及系統(tǒng)上線準(zhǔn)備計(jì)劃，將企業(yè)現(xiàn)行數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)切換到正式的系線準(zhǔn)備計(jì)劃，將企業(yè)現(xiàn)行數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)切換到正式的系統(tǒng)之中，實(shí)現(xiàn)客戶靜態(tài)數(shù)據(jù)、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的切換以及企統(tǒng)之中，實(shí)現(xiàn)客戶靜態(tài)數(shù)據(jù)、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的切換以及企業(yè)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行的過程，稱之為系統(tǒng)上線階段。業(yè)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行的過程，稱之為系統(tǒng)上線階段。在這個(gè)階段過程中如果出現(xiàn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖的業(yè)務(wù)流程與在這個(gè)階段過程中如果出現(xiàn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖的業(yè)務(wù)流程與系統(tǒng)及業(yè)務(wù)不對應(yīng)，致使流程無法順利運(yùn)作，可以根系統(tǒng)及業(yè)務(wù)不對應(yīng)，致使流程無法順利運(yùn)作，可以根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行情況對流程進(jìn)

43、行調(diào)整，以保證整個(gè)系統(tǒng)的據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行情況對流程進(jìn)行調(diào)整，以保證整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。穩(wěn)定運(yùn)行。階段階段5: 目標(biāo)與關(guān)鍵行目標(biāo)與關(guān)鍵行動(dòng)動(dòng) 系統(tǒng)上線階段目標(biāo)：系統(tǒng)上線階段目標(biāo)：該階段通常要達(dá)到下列實(shí)施目標(biāo)： 1)確保初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備正確無誤。 2)將初始化數(shù)據(jù)正確、及時(shí)的錄入系統(tǒng)。 3) 保證藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)策略的執(zhí)行。 4)確認(rèn)系統(tǒng)上線結(jié)果。 5) 對前期不盡完善的流程進(jìn)行局部調(diào)整。 系統(tǒng)上線階段關(guān)鍵任務(wù)系統(tǒng)上線階段關(guān)鍵任務(wù)： 1）客戶項(xiàng)目實(shí)施小組、業(yè)務(wù)職能小組要保質(zhì)保量完成初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備任務(wù)。 2）客戶方業(yè)務(wù)職能小組按計(jì)劃完成系統(tǒng)初始化任務(wù)，并對初始化數(shù)據(jù)進(jìn)行核準(zhǔn)、確認(rèn)。 3）在最終用戶培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，業(yè)務(wù)

44、職能小組成員按照要求完成既定流程，出具業(yè)務(wù)報(bào)告，并對報(bào)告數(shù)據(jù)進(jìn)行核準(zhǔn)、確認(rèn)。 4）雙方項(xiàng)目組對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)調(diào)整，保證系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 階段階段5: 實(shí)施工作流實(shí)施工作流程程制定階段工作計(jì)劃初始化準(zhǔn)備培訓(xùn)初始化培訓(xùn)考核、確認(rèn)系統(tǒng)初始化業(yè)務(wù)上線業(yè)務(wù)上線總結(jié)、確認(rèn)流程修訂階段開始階段階段5: 成果與項(xiàng)目里程碑成果與項(xiàng)目里程碑 1. 本階段工作計(jì)劃 ；2. 系統(tǒng)初始化培訓(xùn)確認(rèn)書 ；3. 系統(tǒng)初始化確認(rèn)書 ；4. 業(yè)務(wù)上線確認(rèn)（Milestone） ；5. 本階段總結(jié)報(bào)告 。 項(xiàng)目里程碑（項(xiàng)目里程碑（MilestoneMilestone）表示為項(xiàng)目進(jìn)入下一階段建立了基礎(chǔ)， 在系統(tǒng)上線階段，最重要的實(shí)施成

45、果是對業(yè)務(wù)上線結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，這標(biāo)志著在系統(tǒng)上線階段，最重要的實(shí)施成果是對業(yè)務(wù)上線結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，這標(biāo)志著系統(tǒng)運(yùn)行的初步成功。系統(tǒng)運(yùn)行的初步成功。 業(yè)務(wù)上線確認(rèn)數(shù)據(jù)正確業(yè)務(wù)上線確認(rèn)數(shù)據(jù)正確階段階段6：系統(tǒng)驗(yàn)收交：系統(tǒng)驗(yàn)收交付付 階段階段6: 工作概述工作概述 任何項(xiàng)目都必然存在預(yù)定的結(jié)束時(shí)間。通過項(xiàng)目的驗(yàn)任何項(xiàng)目都必然存在預(yù)定的結(jié)束時(shí)間。通過項(xiàng)目的驗(yàn)收，標(biāo)志著項(xiàng)目在實(shí)際的項(xiàng)目周期內(nèi)已完成預(yù)定的項(xiàng)目目收，標(biāo)志著項(xiàng)目在實(shí)際的項(xiàng)目周期內(nèi)已完成預(yù)定的項(xiàng)目目標(biāo)，和顧問方為主導(dǎo)參與項(xiàng)目實(shí)施工作階段的結(jié)束。標(biāo)，和顧問方為主導(dǎo)參與項(xiàng)目實(shí)施工作階段的結(jié)束。 注意：信息化項(xiàng)目是以企業(yè)為主體實(shí)施的，項(xiàng)目的注意：信息化項(xiàng)

46、目是以企業(yè)為主體實(shí)施的，項(xiàng)目的驗(yàn)收，并不意味著企業(yè)內(nèi)部實(shí)施工作的結(jié)束，而是進(jìn)入一驗(yàn)收，并不意味著企業(yè)內(nèi)部實(shí)施工作的結(jié)束，而是進(jìn)入一個(gè)新的起點(diǎn)。企業(yè)內(nèi)部實(shí)施人員應(yīng)當(dāng)在已達(dá)到的實(shí)施成果個(gè)新的起點(diǎn)。企業(yè)內(nèi)部實(shí)施人員應(yīng)當(dāng)在已達(dá)到的實(shí)施成果基礎(chǔ)上，繼續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)處理和流程，鞏固實(shí)施成果。基礎(chǔ)上，繼續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)處理和流程，鞏固實(shí)施成果。 階段階段6: 工作目的工作目的 驗(yàn)收交付是對在項(xiàng)目實(shí)施周期內(nèi)，已完成的實(shí)施成驗(yàn)收交付是對在項(xiàng)目實(shí)施周期內(nèi)，已完成的實(shí)施成果進(jìn)行總結(jié)，并確認(rèn)客戶方和顧問方所做的項(xiàng)目實(shí)施工果進(jìn)行總結(jié)，并確認(rèn)客戶方和顧問方所做的項(xiàng)目實(shí)施工作，確認(rèn)已達(dá)到的項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)，通常稱為項(xiàng)目的驗(yàn)收作，確認(rèn)已達(dá)到的項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)，通常稱為項(xiàng)目的驗(yàn)收交付。通過驗(yàn)收交付階段后，代表項(xiàng)目實(shí)施工作完成，交付。通過驗(yàn)收交付階段后，代表項(xiàng)目實(shí)施工作完成，并可移交服務(wù)。并可移交服務(wù)。 對于較大型或綜合型（包括對于較大型或綜合型（包括ERPERP、CRMCRM、OAOA