PUR_采購管理系統(tǒng)教育訓(xùn)練教材_new

1、VER1.0PURPURVER1.01VER1.0PURPURVER1.02課程大綱. .前言前言. .采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)采購管理之系統(tǒng)架構(gòu). .系統(tǒng)導(dǎo)入程序系統(tǒng)導(dǎo)入程序. .基本資料建立及資料欄位說明基本資料建立及資料欄位說明. .余額導(dǎo)入余額導(dǎo)入. .日常作業(yè)及報表管理日常作業(yè)及報表管理 7 . 7 .批次作業(yè)批次作業(yè) 8 . 8 .異常管制報表異常管制報表 9 . 9 .測驗及模擬測驗及模擬. .前言前言VER1.0PURPURVER1.03前言前言VER1.0PURPURVER1.04了解系統(tǒng)之了解系統(tǒng)之效益及功能效益及功能了解資料了解資料收集及整理重點收集及整理重點熟悉系統(tǒng)之熟悉系統(tǒng)

2、之操作方式操作方式了解系統(tǒng)了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序例行作業(yè)程序了解系統(tǒng)了解系統(tǒng)上線之步驟及導(dǎo)入程序上線之步驟及導(dǎo)入程序教育訓(xùn)練課程之目的教育訓(xùn)練課程之目的VER1.0PURPURVER1.05供應(yīng)廠商價格管理。供應(yīng)廠商價格管理。提供料件之請購、采購、進退貨管理。提供料件之請購、采購、進退貨管理。提供四種采購預(yù)計進貨報表表。提供四種采購預(yù)計進貨報表表。供應(yīng)廠商進貨評核。供應(yīng)廠商進貨評核。系統(tǒng)功能介紹系統(tǒng)功能介紹VER1.0PURPURVER1.06提高料件采購流程之效率與正確性。提高料件采購流程之效率與正確性。降低生產(chǎn)停工待料之異常發(fā)生。降低生產(chǎn)停工待料之異常發(fā)生。加強供應(yīng)廠商之評核管理提升采購品質(zhì)

3、。加強供應(yīng)廠商之評核管理提升采購品質(zhì)。采購異常管理助於降低成本。采購異常管理助於降低成本。系統(tǒng)效益介紹系統(tǒng)效益介紹VER1.0PURPURVER1.07課程大綱. .前言前言. .采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)采購管理之系統(tǒng)架構(gòu). .系統(tǒng)導(dǎo)入程序系統(tǒng)導(dǎo)入程序. .基本資料建立及資料欄位說明基本資料建立及資料欄位說明. .余額導(dǎo)入余額導(dǎo)入. .日常作業(yè)及報表管理日常作業(yè)及報表管理 7 . 7 .批次作業(yè)批次作業(yè) 8 . 8 .異常管制報表異常管制報表 9 . 9 .測驗及模擬測驗及模擬. .采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)VER1.0PURPURVER1.08采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)一、系統(tǒng)

4、主畫面一、系統(tǒng)主畫面二、系統(tǒng)功能圖二、系統(tǒng)功能圖三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述四、采購系統(tǒng)與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)四、采購系統(tǒng)與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)VER1.0PURPURVER1.09系統(tǒng)主畫面系統(tǒng)主畫面VER1.0PURPURVER1.010系統(tǒng)功能圖系統(tǒng)功能圖基本資料建立基本資料建立品號廠商管理品號廠商管理價格變化管理價格變化管理日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理采購進度管理采購進度管理收料驗退管理收料驗退管理異常管理異常管理廠商評核廠商評核 批次作業(yè)批次作業(yè)廠商資訊查詢廠商資訊查詢 采購人員，廠商建立采購人員，廠商建立品號廠商價格資料登錄品號廠商價格資料登錄廠商價格變化資料建立廠商價

5、格變化資料建立請購管理、采購單建立、采購變更、進貨及退貨作業(yè)請購管理、采購單建立、采購變更、進貨及退貨作業(yè) 預(yù)計進貨表預(yù)計進貨表. .廠商采購交貨狀況表廠商采購交貨狀況表進貨明細表進貨明細表, ,進貨統(tǒng)計表進貨統(tǒng)計表. .料件歷史進貨記錄料件歷史進貨記錄, ,進貨退回明細進貨退回明細采購價格異常表采購價格異常表. .采購進貨異常表采購進貨異常表廠商交貨品質(zhì)評等廠商交貨品質(zhì)評等. .廠商廠商ABCABC分析表分析表采購已交量重計采購已交量重計. .標(biāo)準(zhǔn)成本批次更新標(biāo)準(zhǔn)成本批次更新. .采購指定結(jié)案采購指定結(jié)案. .暫不付款暫不付款作業(yè)作業(yè)應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款. .應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付票據(jù). .采購明細采購明

6、細. .進退貨明細商品計價進退貨明細商品計價. .進貨統(tǒng)計進貨統(tǒng)計VER1.0PURPURVER1.011系統(tǒng)主作業(yè)程序概述系統(tǒng)主作業(yè)程序概述基本資料規(guī)劃基本資料規(guī)劃日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付票據(jù)管理應(yīng)付票據(jù)管理資料建立與核資料建立與核對對期初余額導(dǎo)入期初余額導(dǎo)入應(yīng)付帳款管理應(yīng)付帳款管理采購人員、廠商采購人員、廠商未結(jié)案采購單未結(jié)案采購單. .品號廠商價格品號廠商價格基本資料清單基本資料清單請購單憑證請購單憑證采購單憑證采購單憑證收料單憑證收料單憑證驗退單憑證驗退單憑證進貨退回單憑證進貨退回單憑證進貨退回單進貨退回單請購單建立請購單建立采購單建立采購單建立收料單建立收料單建立驗退處理驗退處理

7、VER1.0PURPURVER1.012采購系統(tǒng)與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)采購系統(tǒng)與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)庫存管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)生產(chǎn)計劃系統(tǒng)生產(chǎn)計劃系統(tǒng)制令管理系統(tǒng)制令管理系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)公用系統(tǒng)公用系統(tǒng)應(yīng)付帳款系統(tǒng)應(yīng)付帳款系統(tǒng)VER1.0PURPURVER1.013課程大綱. .前言前言. .采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)采購管理之系統(tǒng)架構(gòu). .系統(tǒng)導(dǎo)入程序系統(tǒng)導(dǎo)入程序. .基本資料建立及資料欄位說明基本資料建立及資料欄位說明. .余額導(dǎo)入余額導(dǎo)入. .日常作業(yè)及報表管理日常作業(yè)及報表管理 7 . 7 .批次作業(yè)批次作業(yè) 8 . 8 .異常管制報表異常管制報表 9 . 9 .測驗及模擬測驗及模擬

8、. .系統(tǒng)導(dǎo)入程序系統(tǒng)導(dǎo)入程序VER1.0PURPURVER1.014系統(tǒng)導(dǎo)入流程系統(tǒng)導(dǎo)入流程基本資料之設(shè)定基本資料之設(shè)定期初余額之導(dǎo)入期初余額之導(dǎo)入VER1.0PURPURVER1.015基本資料之設(shè)定基本資料之設(shè)定公司基本資料設(shè)定作業(yè)公司基本資料設(shè)定作業(yè)系統(tǒng)基本資料設(shè)定作業(yè)系統(tǒng)基本資料設(shè)定作業(yè)單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)紙張設(shè)定作業(yè)紙張設(shè)定作業(yè)幣別資料建立作業(yè)幣別資料建立作業(yè)員工資料建立作業(yè)員工資料建立作業(yè)廠商資料建立作業(yè)廠商資料建立作業(yè)廠商計價資料建立作業(yè)廠商計價資料建立作業(yè)公用系統(tǒng)公用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)VER1.0PURPURVER1.016期初余額之導(dǎo)入期初余額之導(dǎo)入品號廠商價

9、格資料登錄品號廠商價格資料登錄未結(jié)案采購單資料建立未結(jié)案采購單資料建立VER1.0PURPURVER1.017課程大綱. .前言前言. .采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)采購管理之系統(tǒng)架構(gòu). .系統(tǒng)導(dǎo)入程序系統(tǒng)導(dǎo)入程序. .基本資料建立及資料欄位說明基本資料建立及資料欄位說明. .余額導(dǎo)入余額導(dǎo)入. .日常作業(yè)及報表管理日常作業(yè)及報表管理 7 . 7 .批次作業(yè)批次作業(yè) 8 . 8 .異常管制報表異常管制報表 9 . 9 .測驗及模擬測驗及模擬. .基本資料建立及資料欄位說明基本資料建立及資料欄位說明VER1.0PURPURVER1.018基本資料建立及相關(guān)欄位說明基本資料建立及相關(guān)欄位說明供貨廠商編號及資

10、料欄位說明供貨廠商編號及資料欄位說明品號廠商資料建立欄位說明品號廠商資料建立欄位說明VER1.0PURPURVER1.019供貨廠商編號及資料欄位說明供貨廠商編號及資料欄位說明廠商編號注意事項廠商編號注意事項. .采購廠商、托工廠商、生產(chǎn)線之編碼原則采購廠商、托工廠商、生產(chǎn)線之編碼原則 應(yīng)分開設(shè)定。應(yīng)分開設(shè)定。. .具類別廠商評核需求者，同類廠商編號應(yīng)具類別廠商評核需求者，同類廠商編號應(yīng) 歸納同區(qū)間。歸納同區(qū)間。. .廠商有加工亦有采購供貨者，為區(qū)分應(yīng)付廠商有加工亦有采購供貨者，為區(qū)分應(yīng)付 帳款科目之管理應(yīng)區(qū)別編號。帳款科目之管理應(yīng)區(qū)別編號。VER1.0PURPURVER1.020廠商編號范例

11、參考廠商編號范例參考(4 (4碼碼) )X X X X XXXX1. 1.國內(nèi)廠商國內(nèi)廠商2. 2.國外廠商國外廠商3. 3.托外廠商托外廠商1 1. .五金五金2. 2.電子電子3. 3.包材包材4. 4.印刷印刷9. 9.其他其他序號：序號：01-9901-99VER1.0PURPURVER1.021供貨廠商資料欄位說明供貨廠商資料欄位說明預(yù)設(shè)應(yīng)付帳款預(yù)設(shè)應(yīng)付帳款之明細科目之明細科目( (由由會計人員入會計人員入 ) )應(yīng)稅外加：單價不含稅應(yīng)稅外加：單價不含稅（臺灣）（臺灣）應(yīng)稅內(nèi)含：單價含稅應(yīng)稅內(nèi)含：單價含稅（大陸）（大陸）應(yīng)付系統(tǒng)單應(yīng)付系統(tǒng)單頭之預(yù)計付頭之預(yù)計付款日、預(yù)計款日、預(yù)計兌現(xiàn)

12、日會依兌現(xiàn)日會依此日期計算此日期計算VER1.0PURPURVER1.022供貨廠商資料欄位說明供貨廠商資料欄位說明記錄欄位，會記錄欄位，會在采購單等相在采購單等相應(yīng)憑證上顯示！應(yīng)憑證上顯示！同廠商交易的同廠商交易的金額等級金額等級VER1.0PURPURVER1.023廠商廠商ABCABC分析表分析表A E F D O P H F G C L I累計進貨百分比累計進貨百分比廠商廠商進進貨貨金金額額% A 級級 B 級級 C 級級 0%-75%-90%-100%100%VER1.0PURPURVER1.024資料清單報表資料清單報表廠商資料清單廠商資料清單VER1.0PURPURVER1.02

13、5品號廠商資料建立作業(yè)說明品號廠商資料建立作業(yè)說明直接輸入對應(yīng)品號、品名及規(guī)格直接輸入對應(yīng)品號、品名及規(guī)格VER1.0PURPURVER1.026課程大綱. .前言前言. .采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)采購管理之系統(tǒng)架構(gòu). .系統(tǒng)導(dǎo)入程序系統(tǒng)導(dǎo)入程序. .基本資料建立及資料欄位說明基本資料建立及資料欄位說明. .余額導(dǎo)入余額導(dǎo)入. .日常作業(yè)及報表管理日常作業(yè)及報表管理 7 . 7 .批次作業(yè)批次作業(yè) 8 . 8 .異常管制報表異常管制報表 9 . 9 .測驗及模擬測驗及模擬. .余額導(dǎo)入余額導(dǎo)入VER1.0PURPURVER1.027期初余額導(dǎo)入期初余額導(dǎo)入廠商供貨價格資料廠商供貨價格資料確認單確認單

14、據(jù)據(jù)“未未”變?yōu)樽優(yōu)椤昂撕恕盫ER1.0PURPURVER1.028 。廠商品號廠商品號價格資料價格資料。期初余額不導(dǎo)入可不可以？期初余額不導(dǎo)入可不可以？VER1.0PURPURVER1.029期初余額導(dǎo)入期初余額導(dǎo)入余額在途采購單余額在途采購單“未未”變?yōu)樽優(yōu)椤昂撕恕贝_認單確認單據(jù)據(jù)VER1.0PURPURVER1.030 在途采購單在途采購單期初余額不導(dǎo)入可不可以？期初余額不導(dǎo)入可不可以？VER1.0PURPURVER1.031別忘了回來了！別忘了回來了！休息一下！伸伸懶腰，走一走休息一下！伸伸懶腰，走一走 VER1.0PURPURVER1.032課程大綱. .前言前言. .采購管理之系統(tǒng)

15、架構(gòu)采購管理之系統(tǒng)架構(gòu). .系統(tǒng)導(dǎo)入程序系統(tǒng)導(dǎo)入程序. .基本資料建立及資料欄位說明基本資料建立及資料欄位說明. .余額導(dǎo)入余額導(dǎo)入. .日常作業(yè)及報表管理日常作業(yè)及報表管理 7 . 7 .批次作業(yè)批次作業(yè) 8 . 8 .異常管制報表異常管制報表 9 . 9 .測驗及模擬測驗及模擬. .日常作業(yè)及報表管理日常作業(yè)及報表管理VER1.0PURPURVER1.033日常作業(yè)及報表管理日常作業(yè)及報表管理原物料請購管理原物料請購管理供貨廠商價格管理供貨廠商價格管理采購作業(yè)管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理廠商送貨管理驗退驗退/ /退貨管理退貨管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)原物料請購管理原物料請

16、購管理VER1.0PURPURVER1.034 原物料請購管理原物料請購管理請購管理之目的請購管理之目的一般請購作業(yè)應(yīng)用時機一般請購作業(yè)應(yīng)用時機VER1.0PURPURVER1.035采購請購維護采購請購維護請購單更新采購請購單更新采購采購單建立采購單建立1. 1.請購明細表請購明細表2. 2.請購狀況表請購狀況表3. 3.料品別已請未購清單料品別已請未購清單4. 4.廠商別已請未請清單廠商別已請未請清單請購單資料建請購單資料建立立請購單列印請購單列印采購詢價流程采購詢價流程供應(yīng)商確定供應(yīng)商確定交期確認交期確認書面或電腦確認書面或電腦確認采購請購維護采購請購維護請購單更新采購請購單更新采購主管

17、核準(zhǔn)主管核準(zhǔn)主管核準(zhǔn)主管核準(zhǔn)采購單建立采購單建立VER1.0PURPURVER1.036請購單建立之欄位說明請購單建立之欄位說明請購輸入內(nèi)容：請購部門，所需物品，數(shù)量，需求日期請購輸入內(nèi)容：請購部門，所需物品，數(shù)量，需求日期鎖定碼：鎖定碼：由采購人員于請購維護作業(yè)中自行維護，一經(jīng)鎖定狀由采購人員于請購維護作業(yè)中自行維護，一經(jīng)鎖定狀態(tài)由態(tài)由N N變?yōu)樽優(yōu)閅 Y，則此單據(jù)不可再取消確認進行修改。若需修改于則此單據(jù)不可再取消確認進行修改。若需修改于維護檔改為維護檔改為N N才可。才可。采購單號：采購單號：由系統(tǒng)自動更新，不需要輸入由系統(tǒng)自動更新，不需要輸入主管審主管審核核“未未”變?yōu)樽優(yōu)椤昂撕恕盫E

18、R1.0PURPURVER1.037請購資料維護欄位說明請購資料維護欄位說明采購信息欄自采購信息欄自動動Default請請購信息資料購信息資料鎖定碼之意義：鎖定碼之意義：當(dāng)采購人員收到請購資料時，必須針對此請購資料當(dāng)采購人員收到請購資料時，必須針對此請購資料進行審查，選擇廠商、確定單價、數(shù)量及交期，當(dāng)資料確定后表示進行審查，選擇廠商、確定單價、數(shù)量及交期，當(dāng)資料確定后表示即將要發(fā)出采購單即將要發(fā)出采購單，如此步驟完成采購人員必須將鎖定碼更改為如此步驟完成采購人員必須將鎖定碼更改為Y Y，以防請購人員作資料修改。以防請購人員作資料修改。采購單號：采購單號：由系統(tǒng)由系統(tǒng)請購單更新作業(yè)請購單更新作業(yè)

19、自動更新，不需要輸入。若自動更新，不需要輸入。若于于采購單建立采購單建立 刪除此張采購單號，刪除此張采購單號，VER1.0PURPURVER1.038請購單更新請購單更新顯示所產(chǎn)生單號顯示所產(chǎn)生單號將已經(jīng)將已經(jīng)鎖定鎖定完成請購資料系統(tǒng)依完成請購資料系統(tǒng)依廠商別廠商別/ /交易幣交易幣別自動產(chǎn)生別自動產(chǎn)生采購單采購單，1. 1.于于采購單資料建立作業(yè)采購單資料建立作業(yè)，可查詢該張采購單。，可查詢該張采購單。2. 2. 請購單維護請購單維護及及請購單建立請購單建立亦可查詢到該采購單號。亦可查詢到該采購單號。VER1.0PURPURVER1.039請購管理報表說明請購管理報表說明BOMBOM用料庫存

20、查詢表用料庫存查詢表請購明細表請購明細表請購狀況表請購狀況表料件別已請未購清單料件別已請未購清單廠商別已請未購清單廠商別已請未購清單VER1.0PURPURVER1.040請購管理報表說明請購管理報表說明BOMBOM用料庫存查詢表用料庫存查詢表VER1.0PURPURVER1.041請購管理報表說明請購管理報表說明請購明細表請購明細表請購狀況表請購狀況表料件別已請未購清單料件別已請未購清單廠商別已請未購清單廠商別已請未購清單VER1.0PURPURVER1.042別忘了回來了！別忘了回來了！休息一下！填飽肚皮，睡個好覺休息一下！填飽肚皮，睡個好覺 VER1.0PURPURVER1.043日常作

21、業(yè)及報表管理日常作業(yè)及報表管理原物料請購管理原物料請購管理供貨廠商價格管理供貨廠商價格管理采購作業(yè)管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理廠商送貨管理驗退驗退/ /退貨管理退貨管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)供貨廠商價格管理供貨廠商價格管理VER1.0PURPURVER1.044廠商詢價資料建立廠商詢價資料建立作業(yè)目的作業(yè)目的: : 使用時機使用時機: :VER1.0PURPURVER1.045供貨廠商品號之價格管理供貨廠商品號之價格管理品號廠商資料品號廠商資料( (一一) )、單價預(yù)設(shè)來源、單價預(yù)設(shè)來源采購單采購單進貨進貨/ /收料單收料單甲廠商甲廠商=A A 品號品號 100 100 元元

22、B B 品品號號 200 200 元元VER1.0PURPURVER1.046( (二二) )、更新商品計價、更新商品計價( (現(xiàn)行單價制現(xiàn)行單價制) )品號廠商資料品號廠商資料采購單采購單進貨進貨/ /收料單收料單當(dāng)單據(jù)核準(zhǔn)時，該單當(dāng)單據(jù)核準(zhǔn)時，該單據(jù)之新單價將儲存於據(jù)之新單價將儲存於料件廠商檔中料件廠商檔中更新核價更新核價 = Y = YVER1.0PURPURVER1.047( (三三) )、標(biāo)準(zhǔn)單價制、標(biāo)準(zhǔn)單價制品號廠商資料品號廠商資料采購單采購單進貨進貨/ /收料單收料單廠商詢價單廠商詢價單優(yōu)點：優(yōu)點：保留變更記錄保留變更記錄統(tǒng)一議價統(tǒng)一議價單價權(quán)限單價權(quán)限Y Y優(yōu)點：優(yōu)點：采購權(quán)限

23、彈性化采購權(quán)限彈性化將來可追加比較差異分析將來可追加比較差異分析表表輸入及修改輸入及修改權(quán)限管制權(quán)限管制VER1.0PURPURVER1.048廠商核價單建立廠商核價單建立1 1、可以提供不同的價格方式、可以提供不同的價格方式以數(shù)量計價以數(shù)量計價以數(shù)量折扣計價，必須以數(shù)量折扣計價，必須輸入單價及折扣率輸入單價及折扣率VER1.0PURPURVER1.049廠商計價資料查詢廠商計價資料查詢- -由核價單更新由核價單更新提供生提供生/ /失效日管制失效日管制. .價格檔可存歷史多筆價格資料價格檔可存歷史多筆價格資料VER1.0PURPURVER1.050廠商計價資料明細表廠商計價資料明細表1 1。

24、基準(zhǔn)日不可空白。基準(zhǔn)日不可空白, ,歷史價格不印出時歷史價格不印出時2 2 。若須查詢供貨廠商所有價格資料。若須查詢供貨廠商所有價格資料, ,請選歷史價格即可請選歷史價格即可3 3 。若僅需查詢有效價格。若僅需查詢有效價格, ,請輸入所在日期即可請輸入所在日期即可基準(zhǔn)日為基準(zhǔn)日為4/8,4/8,則顯示則顯示4/84/8號生效之資料號生效之資料基準(zhǔn)日為基準(zhǔn)日為4/84/8且歷史價格列印且歷史價格列印, ,則顯示所有有效之資料則顯示所有有效之資料VER1.0PURPURVER1.051日常作業(yè)及報表管理日常作業(yè)及報表管理原物料請購管理原物料請購管理供貨廠商價格管理供貨廠商價格管理采購作業(yè)管理采購作

25、業(yè)管理廠商送貨管理廠商送貨管理驗退驗退/ /退貨管理退貨管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)采購作業(yè)管理采購作業(yè)管理VER1.0PURPURVER1.052采購作業(yè)程序采購作業(yè)程序需求確認需求確認廠商預(yù)計進料表廠商預(yù)計進料表品號預(yù)計進料表品號預(yù)計進料表制令預(yù)計進料表制令預(yù)計進料表采購預(yù)計進料表采購預(yù)計進料表廠商采購交貨狀況表廠商采購交貨狀況表書面或電腦書面或電腦現(xiàn)有庫存可用量現(xiàn)有庫存可用量品號庫存狀況表品號庫存狀況表采購需求采購需求采購單建立采購單建立采購單列印采購單列印主管審核主管審核采購進度追蹤采購進度追蹤采購單確認采購單確認VER1.0PURPURVER1.053采購單資料建立之

26、欄位說明采購單資料建立之欄位說明VV輸入項目輸入項目: :供貨廠商供貨廠商, ,采購項目采購項目, ,數(shù)量數(shù)量, ,單價單價, ,交貨地點交貨地點, ,交貨日期交貨日期VVVVV制令單號碼制令單號碼: : 輸入時可為訂單、制令或其他備注之有意義單號輸入時可為訂單、制令或其他備注之有意義單號, , 生物控人員生物控人員可可于本系統(tǒng)之于本系統(tǒng)之制令預(yù)計進貨報表制令預(yù)計進貨報表作物料跟催之用。作物料跟催之用。已交數(shù)量：已交數(shù)量：由進貨單及退貨單所更新，無須輸入。由進貨單及退貨單所更新，無須輸入。 采購單價：采購單價：為品號廠商之單價或最近進價等資料為品號廠商之單價或最近進價等資料. . 。VER1.

27、0PURPURVER1.054采購單建立（補充頁）采購單建立（補充頁） 可由可由“廠商品號廠商品號”直接帶出工廠直接帶出工廠“產(chǎn)品品號產(chǎn)品品號”VER1.0PURPURVER1.055采購單資料來源采購單資料來源Q:Q: 想一想這些作業(yè)在哪些系統(tǒng)想一想這些作業(yè)在哪些系統(tǒng)? ?采購單建立作業(yè)采購單建立作業(yè)采購計劃采購計劃發(fā)放發(fā)放請購資請購資料更新料更新PPSPPS生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)VER1.0PURPURVER1.056采購采購/ /物控員物料跟催報表物控員物料跟催報表廠商預(yù)計進料表廠商預(yù)計進料表品號預(yù)計進料表品號預(yù)計進料表制令預(yù)計進料表制令預(yù)計進料表采購預(yù)計進料表采購預(yù)計進料表廠

28、商采購交貨狀況表廠商采購交貨狀況表VER1.0PURPURVER1.057采購采購/ /物控員物料跟催報表物控員物料跟催報表VER1.0PURPURVER1.058采購變更作業(yè)程序采購變更作業(yè)程序變更變更CFMCFM廠商預(yù)計進料表廠商預(yù)計進料表品號預(yù)計進料表品號預(yù)計進料表制令預(yù)計進料表制令預(yù)計進料表采購預(yù)計進料表采購預(yù)計進料表廠商交貨狀況表廠商交貨狀況表書面或電腦書面或電腦變更資料變更資料輸入輸入采購變更單采購變更單列印列印主管核準(zhǔn)主管核準(zhǔn)采購單進度追蹤采購單進度追蹤變更單確認變更單確認采購單采購單主管核準(zhǔn)主管核準(zhǔn)VER1.0PURPURVER1.059采購單變更處理之方式采購單變更處理之方式

29、直接修改采購單直接修改采購單透過采購單變更處理。透過采購單變更處理。將原采購單指定結(jié)案將原采購單指定結(jié)案, , 另開一張新的采購單。另開一張新的采購單。采購變更單之單據(jù)特性采購變更單之單據(jù)特性同原采購單別。同原采購單別。未確認采購單未確認采購單直接從采購單修改，無須新增采購變直接從采購單修改，無須新增采購變更單。更單。已確認采購單已確認采購單且已經(jīng)發(fā)送至供貨商，應(yīng)保留變更資料且已經(jīng)發(fā)送至供貨商，應(yīng)保留變更資料且須由采購變更通知單通知相關(guān)單位處理變更事宜。且須由采購變更通知單通知相關(guān)單位處理變更事宜。如果有第二版變更單，第一版變更單不同取消；第一版變更如果有第二版變更單，第一版變更單不同取消；第

30、一版變更單沒確認，第二版也不可確認。單沒確認，第二版也不可確認。采購單變更處理之特性采購單變更處理之特性VER1.0PURPURVER1.060采購單變更明細報表采購單變更明細報表VVVVVVVER1.0PURPURVER1.061別忘了回來了！別忘了回來了！休息一下！伸伸懶腰，走一走休息一下！伸伸懶腰，走一走 VER1.0PURPURVER1.062日常作業(yè)及報表管理日常作業(yè)及報表管理原物料請購管理原物料請購管理供貨廠商價格管理供貨廠商價格管理采購作業(yè)管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理廠商送貨管理驗退驗退/ /退貨管理退貨管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)廠商送貨管理廠商送貨管理VER1

31、.0PURPURVER1.063進貨作業(yè)程序進貨作業(yè)程序三段式收料三段式收料檢驗否檢驗否收料單建立收料單建立收料單收料單驗退驗退廠商廠商采購單采購單廠商交貨狀況表廠商交貨狀況表料件歷史進貨記錄料件歷史進貨記錄廠商進料明細表廠商進料明細表廠商進料統(tǒng)計表廠商進料統(tǒng)計表廠商進料匯總表廠商進料匯總表REJ收料單確認收料單確認Y送貨點收送貨點收IQC驗收驗收貨款確認貨款確認合格否合格否收料單驗收收料單驗收Y發(fā)票與發(fā)票與送貨單送貨單進貨記錄進貨記錄單價稽核單價稽核進貨費用進貨費用扣款輸入扣款輸入收料單建立收料單建立檢驗否檢驗否Y合格否合格否驗退驗退廠商廠商Y收料單驗收收料單驗收收料單確認收料單確認貨款確認

32、貨款確認單價稽核單價稽核進貨費用進貨費用扣款輸入扣款輸入IQC驗收驗收送貨點收送貨點收品檢單建立品檢單建立VER1.0PURPURVER1.064收料單建立欄位說明收料單建立欄位說明收料收料保存保存OKOKvVVv實際點收數(shù)量實際點收數(shù)量此欄位暫不起作用。此欄位暫不起作用。系統(tǒng)自動判定，由驗收程序系統(tǒng)自動判定，由驗收程序-驗收驗收數(shù)量填寫后若小于收料數(shù)量系統(tǒng)自數(shù)量填寫后若小于收料數(shù)量系統(tǒng)自動更新為動更新為Y系統(tǒng)自動判定，收貨日系統(tǒng)自動判定，收貨日預(yù)交日預(yù)交日為逾期；系統(tǒng)亦將此碼更為為逾期；系統(tǒng)亦將此碼更為YV雙擊雙擊若為批號管理直接輸入欄位若為批號管理直接輸入欄位v必須經(jīng)品檢程序必須經(jīng)品檢程序

33、VER1.0PURPURVER1.065收料單建立欄位說明收料單建立欄位說明品管檢驗品管檢驗V雙擊選中原收料單雙擊選中原收料單保存并確認即可保存并確認即可自動截取檢驗項目自動截取檢驗項目輸入不良數(shù)及允拒狀況；輸入不良數(shù)及允拒狀況；如有不良需注明不良原因，可開窗查詢?nèi)缬胁涣夹枳⒚鞑涣荚?，可開窗查詢“品檢單作業(yè)品檢單作業(yè)”前置作業(yè)詳見前置作業(yè)詳見“進料品檢基礎(chǔ)設(shè)置教育訓(xùn)練教材進料品檢基礎(chǔ)設(shè)置教育訓(xùn)練教材”VER1.0PURPURVER1.066收料單建立欄位說明收料單建立欄位說明倉庫入庫倉庫入庫直接查詢直接查詢自動改為已檢狀態(tài)自動改為已檢狀態(tài)合由合由格品格品不檢不檢良回良回數(shù)寫數(shù)寫量量保存并確認

34、即可保存并確認即可根據(jù)根據(jù)UserUser權(quán)限設(shè)置顯示權(quán)限設(shè)置顯示/ /隱藏隱藏VER1.0PURPURVER1.067收料單建立欄位說明收料單建立欄位說明輸入貨款輸入貨款原幣扣款：原幣扣款：因品質(zhì)或其他原因，應(yīng)付減少因品質(zhì)或其他原因，應(yīng)付減少 項目金額項目金額 進貨費用：進貨費用：將納入存貨價值將納入存貨價值/ /不納入廠商之應(yīng)付帳款不納入廠商之應(yīng)付帳款 暫不付款：暫不付款：此收料單之應(yīng)付帳款延后，應(yīng)付憑單不處理此收料單之應(yīng)付帳款延后，應(yīng)付憑單不處理結(jié)結(jié) 帳帳 碼碼 ：結(jié)算應(yīng)付憑單后，自動更新此欄位結(jié)算應(yīng)付憑單后，自動更新此欄位直接查詢直接查詢VER1.0PURPURVER1.068收料單確

35、認后對資料有何影響收料單確認后對資料有何影響? ?采購單采購單已交數(shù)量已交數(shù)量庫存數(shù)量庫存數(shù)量進貨記錄進貨記錄批號資料批號資料收料單收料單? ?可設(shè)定收料單是否一定要有采購資料?？稍O(shè)定收料單是否一定要有采購資料。提供提前交貨之預(yù)警。提供提前交貨之預(yù)警。已開收料單尚待驗，系統(tǒng)避免重復(fù)開單。已開收料單尚待驗，系統(tǒng)避免重復(fù)開單。VER1.0PURPURVER1.069進料記錄管理報表進料記錄管理報表廠商進料明細表廠商進料明細表料件歷史進貨記錄料件歷史進貨記錄廠商進料匯總表廠商進料匯總表廠商采購交貨狀況表廠商采購交貨狀況表廠商進料統(tǒng)計表廠商進料統(tǒng)計表VER1.0PURPURVER1.070進料記錄管理

36、報表進料記錄管理報表VER1.0PURPURVER1.071日常作業(yè)及報表管理日常作業(yè)及報表管理原物料請購管理原物料請購管理供貨廠商價格管理供貨廠商價格管理采購作業(yè)管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理廠商送貨管理驗退驗退/ /退貨管理退貨管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)驗退驗退/ /退貨管理退貨管理VER1.0PURPURVER1.072驗退驗退/ /退貨管理退貨管理名詞定義：名詞定義： 驗退：驗收未入庫的不良品退貨驗退：驗收未入庫的不良品退貨 退貨：驗收后退貨退貨：驗收后退貨VER1.0PURPURVER1.073驗退件退回作業(yè)驗退件退回作業(yè) 此部分不良品數(shù)未入本公司倉庫，不算公司此部分

37、不良品數(shù)未入本公司倉庫，不算公司帳務(wù)。為供貨商暫存位置。亦不需另設(shè)庫位。帳務(wù)。為供貨商暫存位置。亦不需另設(shè)庫位。一張進貨單只能執(zhí)行退回一次，不能分批。一張進貨單只能執(zhí)行退回一次，不能分批。若分批，未退部分不在未退報表中顯示。若分批，未退部分不在未退報表中顯示。系統(tǒng)暫未提供此處理程式系統(tǒng)暫未提供此處理程式/ /若有驗退情形，建議若有驗退情形，建議驗退以出門證方式手開單處理。驗退以出門證方式手開單處理。或于或于公用系統(tǒng)公用系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)設(shè)定設(shè)置一退貨性質(zhì)的單據(jù)性質(zhì)設(shè)定設(shè)置一退貨性質(zhì)的驗退單，不更新庫存。驗退單，不更新庫存。但此方式不可更新收料單之驗退碼由但此方式不可更新收料單之驗退碼由NN變?yōu)樽優(yōu)閅

38、YVER1.0PURPURVER1.074進貨退回作業(yè)程序進貨退回作業(yè)程序決定是否沖銷已交貨決定是否沖銷已交貨是否要指定結(jié)案是否要指定結(jié)案進貨退回單進貨退回單退回單退回單資料建立資料建立退回單列印退回單列印品管檢驗品管檢驗主管核準(zhǔn)主管核準(zhǔn)進貨退回進貨退回單確認單確認采購進度采購進度追蹤追蹤廠商交貨狀況表廠商交貨狀況表料件歷史進貨記錄料件歷史進貨記錄廠商進料明細表廠商進料明細表廠商進料統(tǒng)計表廠商進料統(tǒng)計表廠商進料匯總表廠商進料匯總表退回單退回單資料建立資料建立退回單列印退回單列印品管檢驗品管檢驗主管核準(zhǔn)主管核準(zhǔn)進貨退回進貨退回單確認單確認VER1.0PURPURVER1.075退貨單建立欄位說明

39、退貨單建立欄位說明1. 1.退貨單如進行退貨單如進行核對采購核對采購管理者，管理者，采購單號采購單號務(wù)必輸入。務(wù)必輸入。 可于可于采購單別采購單別欄位雙擊開窗查詢原欄位雙擊開窗查詢原采購單號采購單號。2. 2.若該品號進行若該品號進行批號批號管理者，管理者，批號欄位批號欄位務(wù)必輸入。務(wù)必輸入。VER1.0PURPURVER1.076退貨作業(yè)之注意事項退貨作業(yè)之注意事項 退貨品乃從倉庫退出，車間現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)之原材料來退貨品乃從倉庫退出，車間現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)之原材料來 料不良，應(yīng)先行退庫后，才辦理退貨作業(yè)。料不良，應(yīng)先行退庫后，才辦理退貨作業(yè)。 退貨單為應(yīng)付帳款之減項。退貨單為應(yīng)付帳款之減項。 一般退貨品應(yīng)輸

40、入原采購單號。一般退貨品應(yīng)輸入原采購單號。 如果該采購單已經(jīng)結(jié)案，退貨品已經(jīng)確定不再進如果該采購單已經(jīng)結(jié)案，退貨品已經(jīng)確定不再進 貨者，貨者，采購單應(yīng)通過采購單應(yīng)通過采購變更作業(yè)采購變更作業(yè)指定結(jié)案指定結(jié)案。 如無采購單者，退貨單價來自如無采購單者，退貨單價來自品號供應(yīng)商價格檔。品號供應(yīng)商價格檔。 進行進行批號管理者批號管理者，批號一定要輸入。，批號一定要輸入。VER1.0PURPURVER1.077課程大綱. .前言前言. .采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)采購管理之系統(tǒng)架構(gòu). .系統(tǒng)導(dǎo)入程序系統(tǒng)導(dǎo)入程序. .基本資料建立及資料欄位說明基本資料建立及資料欄位說明. .余額導(dǎo)入余額導(dǎo)入. .日常作業(yè)及報表管

41、理日常作業(yè)及報表管理 7 . 7 .批次作業(yè)批次作業(yè) 8 . 8 .異常管制報表異常管制報表 9 . 9 .測驗及模擬測驗及模擬7 .7 .批次作業(yè)批次作業(yè)VER1.0PURPURVER1.078批次作業(yè)批次作業(yè)收料驗收單暫不付款批次作業(yè)收料驗收單暫不付款批次作業(yè)采購單指定結(jié)案作業(yè)采購單指定結(jié)案作業(yè)采購已交量重計作業(yè)采購已交量重計作業(yè)材料標(biāo)準(zhǔn)成本批次更新作業(yè)材料標(biāo)準(zhǔn)成本批次更新作業(yè)VER1.0PURPURVER1.079收料單暫不付款批次作業(yè)收料單暫不付款批次作業(yè)指定暫不付款：指定暫不付款：若采購分批交貨，若采購分批交貨，已交量小于采購量已交量小于采購量時可時可執(zhí)行此作業(yè)，收料單暫不付款欄位相應(yīng)變更為執(zhí)行此作業(yè)，收料單暫不付款欄位相應(yīng)變更為Y Y取消暫不付款：取消暫不付款：若分批若分批已交量已交量= =采購量采購量，原指定暫，原指定暫不付款的則通過此程式不付款的則通過此程式取消暫不付款取消暫不付款VER1.0PURPURVER1.080收料單暫不付款批次作業(yè)收料單暫不付款批次作業(yè)應(yīng)為應(yīng)為Y YVER1.0PURPURVER1.08