企業(yè)上市新選擇澳洲SSX(莊家咨詢)

1、企業(yè)上市新選擇澳洲SSX主板企業(yè)為什么要上市？國(guó)內(nèi)上市的問題為什么要去澳洲上市？為什么要通過我們輔導(dǎo)上市？企業(yè)上市的要求是什么？如何上市？流程及時(shí)間目 錄第一部分企業(yè)為什么要上市？1、資本是企業(yè)生存和發(fā)展的命脈這是個(gè)金融主導(dǎo)的時(shí)代！美國(guó)耶魯大學(xué)金融學(xué)教授羅伯特希勒指出： 企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)從成本領(lǐng)先，走向技術(shù)領(lǐng)先、商業(yè)模式領(lǐng)先、企業(yè)戰(zhàn)略領(lǐng)先，最終決勝于資本領(lǐng)先！ 誰擁有可持續(xù)的融資能力和最低的融資成本， 誰就有可能微笑地堅(jiān)持到最后！2、上市是企業(yè)做大做強(qiáng)的必然路徑 中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行，企業(yè)如何立足于未來？ 怎么轉(zhuǎn)型升級(jí)？除了技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新，你還能怎么做？ 現(xiàn)代企業(yè)家必須具備兩種思維：互聯(lián)網(wǎng)思維，

2、資本思維二是投資將要上市的企業(yè)做股權(quán)投資！未來企業(yè)家的出路只有兩條：一是把自己的企業(yè)做上市走上市之路！3、企業(yè)上市的10大理由1、解決融資渠道2、企業(yè)規(guī)范管理3、提升品牌形象4、放大企業(yè)價(jià)值5、股東回報(bào)更高6、股權(quán)流動(dòng)更好7、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)8、實(shí)施股權(quán)激勵(lì)9、大股東可退出10、政府更多支持企業(yè)上市的十大好處之一企業(yè)上市的十大好處之一解決融資！解決融資！上市前的股權(quán)融資，上市時(shí)的IPO融資及上市后的定向增發(fā)等；融資成本低；不用還本、付息。企業(yè)上市的十大好處之二企業(yè)上市的十大好處之二規(guī)范管理！規(guī)范管理！上市公司監(jiān)管嚴(yán)格，管理規(guī)范，法人治理完善，決策及經(jīng)營(yíng)靠團(tuán)隊(duì)，靠制度；降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；成為公眾公司，解

3、放老板，可提前退休。企業(yè)上市的十大好處之三企業(yè)上市的十大好處之三全面提升品牌形象！全面提升品牌形象！全面提升品牌知名度，美譽(yù)度和公眾影響力；企業(yè)更具公信力，江湖地位的提升使業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)更多；具有更強(qiáng)的整合資源的能力。企業(yè)上市的十大好處之四企業(yè)上市的十大好處之四放大企業(yè)價(jià)值！放大企業(yè)價(jià)值！上市后企業(yè)價(jià)值被幾十倍放大，有利于企業(yè)通過并購(gòu)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張，讓企業(yè)快速把握機(jī)會(huì)做大做強(qiáng)。企業(yè)上市的十大好處之五企業(yè)上市的十大好處之五股東回報(bào)更高！股東回報(bào)更高！企業(yè)上市，股東不只是可以獲得企業(yè)經(jīng)營(yíng)紅利分配，更能以賣股票的方式放大很多倍的賺取資本市場(chǎng)的溢價(jià)。企業(yè)上市的十大好處之六企業(yè)上市的十大好處之六流動(dòng)性更好！流動(dòng)性更

4、好！股份變股票，股份價(jià)值在資本市場(chǎng)得到衡量和體現(xiàn)，可隨時(shí)流通，變現(xiàn)簡(jiǎn)單容易；企業(yè)上市的十大好處之七企業(yè)上市的十大好處之七優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)！優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)！通過上市融資，引進(jìn)新股東，不但融資金，還融資源，融智慧，同時(shí)上市后的退出機(jī)制可以讓不合適的股東退出，更有利于大股東、新股東經(jīng)營(yíng)好企業(yè)。企業(yè)上市的十大好處之八企業(yè)上市的十大好處之八有效的股權(quán)激勵(lì)！有效的股權(quán)激勵(lì)！可實(shí)施有退出機(jī)制的股權(quán)激勵(lì)，利于吸引優(yōu)秀人才，快速建立營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，鎖定合作伙伴，穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。企業(yè)上市的十大好處之九企業(yè)上市的十大好處之九大股東可退出！大股東可退出！上市后大股東一般十億級(jí)以上的身家，并可以逐年減持，通過完善的治理結(jié)構(gòu)和管理機(jī)制

5、，可以實(shí)現(xiàn)全身而退，成為公眾公司，一切透明公開，不用擔(dān)心接班人的事情。企業(yè)上市的十大好處之十企業(yè)上市的十大好處之十政府支持力度更大！政府支持力度更大！政府對(duì)主板上市公司支持力度大；主板上市獎(jiǎng)勵(lì)最多；上市企業(yè)招投標(biāo)優(yōu)先；享受政府專項(xiàng)政策及資金扶持。企業(yè)上市的目的：企業(yè)上市的目的：融資不是上市的唯一目的，讓企業(yè)更快做大做強(qiáng)才是！對(duì)于大多數(shù)中小企業(yè)而言，還處于企業(yè)發(fā)展的成長(zhǎng)期，所以這個(gè)時(shí)候上市是對(duì)企業(yè)最好的推動(dòng)！第二部分企業(yè)如何做上市選擇？國(guó)內(nèi)外上市比較1、國(guó)內(nèi)上市路徑比較主板、中小板創(chuàng)業(yè)板上市要求存續(xù)滿三年存續(xù)滿三年盈利指標(biāo)（盈利指標(biāo)（3 3年累計(jì)年累計(jì)30003000萬）萬）現(xiàn)金流（現(xiàn)金流（3

6、3年累計(jì)年累計(jì)50005000萬或萬或3 3年?duì)I收年?duì)I收超超3 3億）億）凈資產(chǎn)（無形資產(chǎn)不超過凈資產(chǎn)（無形資產(chǎn)不超過20%20%）券商的實(shí)際要求都比這個(gè)高很多。券商的實(shí)際要求都比這個(gè)高很多。存續(xù)滿三年存續(xù)滿三年盈利指標(biāo)（最近兩年凈利潤(rùn)累計(jì)盈利指標(biāo)（最近兩年凈利潤(rùn)累計(jì)不少于不少于10001000萬萬; ;或最近一年凈利潤(rùn)或最近一年凈利潤(rùn)不少于不少于500500萬，最近一年?duì)I業(yè)收入萬，最近一年?duì)I業(yè)收入不少于不少于50005000萬，最近兩年增長(zhǎng)率萬，最近兩年增長(zhǎng)率均不低于均不低于30%30%）凈資產(chǎn)（最近一期末不少于凈資產(chǎn)（最近一期末不少于20002000萬元）萬元）券商的實(shí)際要求一般都比這個(gè)高

7、很多。券商的實(shí)際要求一般都比這個(gè)高很多。上市時(shí)間3 3年輔導(dǎo)年輔導(dǎo)+ +排隊(duì)排隊(duì)1-21-2年，一般在年，一般在5 5年左右年左右（1-31-3年股權(quán)鎖定期年股權(quán)鎖定期）2-32-3年輔導(dǎo)年輔導(dǎo)+ +排隊(duì)排隊(duì)1-21-2年年（1-31-3年股權(quán)鎖定期年股權(quán)鎖定期）2、國(guó)內(nèi)上市的問題門檻較高費(fèi)用很大時(shí)間太長(zhǎng)一般企業(yè)很難達(dá)到，審批也很嚴(yán)格少則3、5千萬，企業(yè)負(fù)擔(dān)重3+N年（排隊(duì)），企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大總結(jié)：國(guó)內(nèi)主板上市，雖然市盈率高，交易活躍，但依然門檻較高、難度很大、時(shí)間依然較長(zhǎng)。同時(shí)，操作空間也越來越小，監(jiān)管越來越嚴(yán)格，違規(guī)成本越來越高，風(fēng)險(xiǎn)越來越大。你的企業(yè)規(guī)模太小，國(guó)內(nèi)主板還夠不著！你的企業(yè)規(guī)模太小

8、，國(guó)內(nèi)主板還夠不著！ 那么國(guó)外的資本市場(chǎng)呢？那么國(guó)外的資本市場(chǎng)呢？2、國(guó)外上市路徑比較澳洲主板納斯達(dá)克上市要求存續(xù)期滿存續(xù)期滿3 3年年存續(xù)期滿存續(xù)期滿3 3年年存續(xù)期滿存續(xù)期滿3 3年年至少至少200200萬元澳幣有形資產(chǎn)或者至少萬元澳幣有形資產(chǎn)或者至少200200萬萬澳幣市值（人民幣澳幣市值（人民幣11001100萬）萬）股東權(quán)益達(dá)股東權(quán)益達(dá)15001500萬美元萬美元上市前上市前3 3年盈利年盈利50005000萬港元，最近萬港元，最近一年須達(dá)一年須達(dá)20002000萬港元萬港元至少至少3030萬澳幣的運(yùn)營(yíng)資本（人民幣萬澳幣的運(yùn)營(yíng)資本（人民幣165165萬）萬）近近1 1年或近年或近3

9、3年中的兩年有年中的兩年有100100萬美元萬美元的稅前收入的稅前收入上市時(shí)市值須達(dá)一億港元上市時(shí)市值須達(dá)一億港元足夠企業(yè)持續(xù)運(yùn)營(yíng)足夠企業(yè)持續(xù)運(yùn)營(yíng)1212個(gè)月個(gè)月公眾持股的價(jià)值達(dá)公眾持股的價(jià)值達(dá)800800萬美元萬美元三年業(yè)務(wù)記錄期須在基本相同的管三年業(yè)務(wù)記錄期須在基本相同的管理層及擁有權(quán)下運(yùn)營(yíng)理層及擁有權(quán)下運(yùn)營(yíng)至少至少5050個(gè)股票持有人，個(gè)股票持有人，25%25%公眾持有公眾持有每股買價(jià)至少為每股買價(jià)至少為5 5美元美元信息披露：一年兩度的財(cái)務(wù)報(bào)告信息披露：一年兩度的財(cái)務(wù)報(bào)告至少有至少有400400個(gè)持個(gè)持100100股以上的股東股以上的股東上市時(shí)間6-96-9個(gè)月個(gè)月1818個(gè)月以上個(gè)月

10、以上7-157-15個(gè)月個(gè)月隆重推薦澳洲主板SSX！澳洲證券交易所澳洲國(guó)家證券交易所 悉尼證券交易所澳洲主板介紹 2008年10月，寶澤金融集團(tuán)戰(zhàn)略投資APX亞太證券交易所 寶澤入主后，APX現(xiàn)已更名為悉尼證券交易所(Sydney Stock Exchange) 悉尼證券交易所（SSX）是澳大利亞的主板證交所，同時(shí)兼具二板證交所的靈活性 未來上市對(duì)象有澳洲本土上市公司、掛牌基金、亦有來自中國(guó)的高成長(zhǎng)企業(yè)和各種證券投資基金 將適時(shí)推出大中華板塊，該板塊股票交易價(jià)格將以人民幣為結(jié)算單位澳洲悉尼證券交易所（SSX）情況 全金融業(yè)務(wù)鏈，全金融牌照 2008年10月全資收購(gòu)亞太證券交易所 2009年8月

11、強(qiáng)勢(shì)收購(gòu)基金管理公司 Macarthurcook 2015年6月全資收購(gòu)澳洲本土最大獨(dú)立券商BBY。 2015年正式開始重新接受企業(yè)上市申請(qǐng)，目前有5家 2016年開始主力開拓國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)寶澤金融集團(tuán)情況公司存續(xù)期至少3年至少2百萬澳幣有形凈資產(chǎn)或者至少有 2百萬澳幣市值 (人民幣1100萬)至少澳幣$30萬（人民幣165萬）足夠支撐企業(yè)持續(xù)運(yùn)行12個(gè)月存續(xù)期資產(chǎn)/市值運(yùn)營(yíng)資本公司存續(xù)期至少3年600萬澳幣有形凈資產(chǎn)或者有2千萬澳幣市值 (人民幣1.1億)至少澳幣$100萬（人民幣550萬）足夠支撐企業(yè)持續(xù)運(yùn)行12個(gè)月推薦要求基本要求考核項(xiàng)目 悉尼證交所上市要求悉尼證交所上市要求 SSX List

12、ing Requirements1、國(guó)家政策支持行業(yè)并與澳洲契合的農(nóng)業(yè)、能源、礦產(chǎn)、高科技、文化、健康、服務(wù)業(yè)等2、主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿Υ?、盈利能力?qiáng)3、每年凈利潤(rùn)在1000萬左右4、沒有國(guó)資參股5、沒有在新三板掛牌6、有近三年的財(cái)務(wù)報(bào)告，但是以最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告為依據(jù) （企業(yè)少補(bǔ)稅，上市更簡(jiǎn)單容易） 赴SSX上市對(duì)企業(yè)的基本要求8、中國(guó)企業(yè)赴澳洲SSX上市的優(yōu)勢(shì)門檻較低費(fèi)用較少時(shí)間較短凈利潤(rùn)1000萬左右即可，其他條件寬松1000萬左右，減輕企業(yè)上市成本6-9個(gè)月，時(shí)間最短，過程可控融資較快國(guó)際企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)較多分三段融資，確保企業(yè)融到資金澳洲上市更有助于企業(yè)走出去享受各級(jí)政府高達(dá)數(shù)百萬獎(jiǎng)勵(lì)資金第三部

13、分為什么要去澳洲SSX上市？ 澳洲股票市場(chǎng)規(guī)模 Market Size 澳洲基金規(guī)模 Investment Fund 澳洲支柱產(chǎn)業(yè) Significant Industries1、澳大利亞金融市場(chǎng)介紹澳大利亞股票市場(chǎng)規(guī)模澳大利亞股票市場(chǎng)規(guī)模 Market SizePART ONE世界第九 超過9000億亞洲第三中中國(guó)國(guó)澳澳大大利利亞亞韓韓國(guó)國(guó)臺(tái)臺(tái)灣灣香香港港印印度度新新加加坡坡馬馬來來西西亞亞泰泰國(guó)國(guó)印印尼尼澳大利亞基金規(guī)模澳大利亞基金規(guī)模 Investment Fund全球第四大的養(yǎng)老金資金池亞洲最大全球第七澳大利亞支柱產(chǎn)業(yè)澳大利亞支柱產(chǎn)業(yè) Significant Industries能源和

14、礦業(yè)能源和礦業(yè)農(nóng)牧業(yè)農(nóng)牧業(yè)教育教育旅游業(yè)旅游業(yè)教育產(chǎn)業(yè)世界第三澳大利亞澳大利亞5 5大支柱大支柱產(chǎn)業(yè)將推動(dòng)澳大利產(chǎn)業(yè)將推動(dòng)澳大利亞的國(guó)際市場(chǎng)的貿(mào)亞的國(guó)際市場(chǎng)的貿(mào)易和投資易和投資4、寶澤金融集團(tuán)在中國(guó)的情況42.5寶澤金融集團(tuán)在中國(guó)的情況2017博鰲亞洲論壇全球28位“華商領(lǐng)袖與智庫(kù)圓桌會(huì)議”嘉賓第四部分為什么選擇莊家咨詢做總顧問？ 由國(guó)內(nèi)資深培訓(xùn)咨詢師莊鈞然創(chuàng)辦 澳洲寶澤金融集團(tuán)中國(guó)合作伙伴 企業(yè)上市專業(yè)咨詢輔導(dǎo) 專業(yè)為企業(yè)解決股權(quán)融資問題 寶澤上市商學(xué)院運(yùn)營(yíng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)莊家咨詢 u 莊家咨詢莊家咨詢 創(chuàng)辦人、創(chuàng)辦人、 u 寶澤集團(tuán)寶澤集團(tuán) u 原始股權(quán)投融資原始股權(quán)投融資u 多家準(zhǔn)上市企業(yè)多家準(zhǔn)

15、上市企業(yè)u中國(guó)最資深的企業(yè)培訓(xùn)師之一中國(guó)最資深的企業(yè)培訓(xùn)師之一u四川省高級(jí)企業(yè)管理咨詢顧問四川省高級(jí)企業(yè)管理咨詢顧問首 席 咨 詢 師首 席 咨 詢 師戰(zhàn)略合作伙伴戰(zhàn)略合作伙伴高 級(jí) 顧 問高 級(jí) 顧 問投 資 股 東投 資 股 東莊鈞然莊鈞然先生先生澳洲寶澤及SSX交易所考察7月21日，莊總率團(tuán)到澳洲寶澤集團(tuán)及SSX交易所考察，與寶澤資本團(tuán)隊(duì)及王人慶主席親切交流，得到王主席的高度認(rèn)可。 莊鈞然擅長(zhǎng)企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和股權(quán)融資路演 王衛(wèi)軍擅長(zhǎng)商業(yè)模式創(chuàng)新，市場(chǎng)營(yíng)銷架構(gòu)搭建 彭 圣上市法務(wù)咨詢 王秀芳企業(yè)上市前期財(cái)務(wù)梳理、規(guī)范，稅務(wù)處理 莊永軍生產(chǎn)型企業(yè)內(nèi)控管理咨詢 馬 云企業(yè)培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)拓展訓(xùn)

16、練，管理基礎(chǔ)咨詢 陳 曦企業(yè)品牌形象策劃、媒體宣傳執(zhí)行莊家咨詢專業(yè)咨詢團(tuán)隊(duì)寶澤資本中國(guó)辦事處北京康貝斯德企業(yè)管理有限公司四川彬工智造品牌策劃有限公司河南昊博資產(chǎn)管理有限公司四川仁大網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成都中置鼎鑫企業(yè)管理有限公司中恒瑞國(guó)際投資集團(tuán)莊家咨詢目前合作機(jī)構(gòu)：上市總顧問莊家咨詢莊家咨詢莊家咨詢莊家咨詢保薦機(jī)構(gòu)券商BBY證交所SSX統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、服務(wù)莊家咨詢的角色 全業(yè)務(wù)鏈一體化服務(wù)莊家咨詢保薦機(jī)構(gòu)券商BBY證交所SSX莊家咨詢莊家咨詢+ +寶澤集團(tuán)寶澤集團(tuán)服務(wù)特色一IPO融資可多次定向增發(fā)發(fā)行債券等股權(quán)融資機(jī)構(gòu)投資增值服務(wù)赴SSX上市方式1、適用對(duì)象：凈利潤(rùn)不夠多，對(duì)融資需求不大的企業(yè)，可以先上市成為上市公司，主要是為了整合資源，提升品牌效應(yīng)的企業(yè)。2、特點(diǎn)：不做IPO融資（但可以做前期的股權(quán)融資，上市后3個(gè)月即可做定向增發(fā)融資）上市后三個(gè)月內(nèi)股票不能交易。 對(duì)凈利潤(rùn)要求相對(duì)較低（一般年度在300萬以上即可）3、時(shí)間快：只要3-5個(gè)月4、費(fèi)用少：直接總費(fèi)用只需要700萬元人民幣左右 （不含融資服務(wù)費(fèi)）。1、適用對(duì)象：凈利潤(rùn)比較多，融資需求比較大的企業(yè)，以IPO融資上市成為上市公司，上市后流通股票即可交易。2、特點(diǎn)：做IPO融資，公開發(fā)行25%以上，上市