科融環(huán)境非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案

1、徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案人1、公司及董事會(huì)全體成員保證本預(yù)案、準(zhǔn)確、完整，并確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。2、本預(yù)案按照創(chuàng)業(yè)板上市公司管理暫行辦法、公開(kāi)證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 36 號(hào)創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開(kāi)股票預(yù)案和情況報(bào)告書(shū)等要求編制。3、本次非公開(kāi)股票完成后，公司經(jīng)營(yíng)與的變化由公司自行負(fù)責(zé)；因本次非公開(kāi)股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行負(fù)責(zé)。4、本預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)股票的說(shuō)明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。5、投資者任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問(wèn)。6、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開(kāi)股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)

2、。本預(yù)案所述本次非公開(kāi)股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。2徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案特別提示一、本次非公開(kāi)股票的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng) 2016 年 4 月 1 日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。本次非公開(kāi)股票方案尚需經(jīng)過(guò)公司股東大會(huì)的審議通過(guò)以及監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。二、本次非公開(kāi)股票的對(duì)象為符合監(jiān)會(huì)規(guī)定的投資基金管理公司、公司、投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、機(jī)構(gòu)投資者，以及符合監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他的投資者，對(duì)象不超過(guò) 5 名。本次最終對(duì)象將在本次申請(qǐng)獲得監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件后，根據(jù)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，由董事會(huì)與本次的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。所有投資者均以現(xiàn)金的方

3、式并以相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。三、本次非公開(kāi)股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為期首次非公開(kāi)將選擇下列任一確定價(jià)格的定價(jià)方式：1、價(jià)格不低于期首日前一個(gè)交公司股票均價(jià)；2、價(jià)格低于期首日前二十個(gè)日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十，或者價(jià)格低于期首日前一個(gè)日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開(kāi)股票價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終價(jià)格由股東大會(huì)董事會(huì)在取得監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)核準(zhǔn)批文后，由董事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)（）按照相關(guān)和監(jiān)管部門(mén)的要求，根據(jù)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定。四、本次非公開(kāi)的為不超過(guò) 10,000 萬(wàn)股（含），最終數(shù)量由公司董

4、事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的及時(shí)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，與本次非公開(kāi)股票的保薦機(jī)構(gòu)（）協(xié)商確定。若公司股票在關(guān)于本次非公開(kāi)的董事會(huì)決議公告日至日期間發(fā)生派息、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。五、本次非公開(kāi)完成后，上述特定投資者所認(rèn)購(gòu)的限售期需符合創(chuàng)業(yè)板上市公司管理暫行辦法和監(jiān)會(huì)、所等監(jiān)管部3徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案門(mén)的相關(guān)規(guī)定：（1）價(jià)格不低于期首日前一個(gè)日公司股票均價(jià)的，本次自結(jié)束之日起可上市；（2）價(jià)格低于期首日前二十個(gè)日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十，或者價(jià)格低于期首日前一個(gè)日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十的，本次自結(jié)束之日起十二內(nèi)不得上市。限售期結(jié)束后按監(jiān)會(huì)及所的有關(guān)

5、規(guī)定執(zhí)行。六、本次非公開(kāi)募金總額（含費(fèi)用）不超過(guò) 70,000（含），扣除費(fèi)用后的募金凈額擬投入以下項(xiàng)目：為了保證募金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，并保障公司全體股東的利益，本次非公開(kāi)募金到位之前，公司將根據(jù)相應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，待募金到位后再予以置換。若本次非公開(kāi)實(shí)際募金數(shù)額在扣除費(fèi)用后不足以滿足以上項(xiàng)目的資金需要，不足部分將由公司根據(jù)實(shí)際需要通過(guò)其他方式解決。七、本次非公開(kāi)股票完成后，公司控股股東及實(shí)際人發(fā)生變化，亦導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。八、本次非公開(kāi)完成前的公司滾存利潤(rùn)由本次完成后的全體股東按非公開(kāi)完成后的持股比例共享。九、本次非公開(kāi)方案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)和監(jiān)會(huì)

6、的核準(zhǔn)后方可實(shí)施。4序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目資金投入總額募金擬投入金額1睢寧縣生活發(fā)電項(xiàng)目23,515.6021,000.002睢寧寶源熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目31,167.2029,000.003補(bǔ)充資金20,000.0020,000.00合計(jì)74,682.8070,000.00徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案十、本次非公開(kāi)募金到位后，公司的股本總數(shù)、凈資產(chǎn)規(guī)模將立刻出現(xiàn)一定幅度的增長(zhǎng)，而募投項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)效益需要一段時(shí)間才能，因此，公司存在短期內(nèi)凈資產(chǎn)率和每股下降的風(fēng)險(xiǎn)，公司原股東即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。特此提醒投資者關(guān)注本次非公開(kāi)股票攤薄股東即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)，雖然公司為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定了填補(bǔ)回報(bào)措施，但所

7、制定的填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證。十一、根據(jù)監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)（證監(jiān)發(fā)【2012】37 號(hào)）的要求，公司于 2012 年 8 月 30 日召開(kāi)的 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于修訂<公司章程>的議案。后又根據(jù)監(jiān)會(huì) 2013 年 11 月 30 日發(fā)布的上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)上市公司現(xiàn)金分紅（監(jiān)會(huì)公告【2013】43 號(hào)），結(jié)合公司實(shí)際情況，于 2014 年 4 月 17 日召開(kāi)的 2013 年年度股東大會(huì)決議審議通過(guò)關(guān)于修改<公司章程>的議案，對(duì)公司利潤(rùn)分配政策的規(guī)定進(jìn)行了進(jìn)一步修訂和完善，強(qiáng)化了投資者回報(bào)機(jī)制。本

8、預(yù)案已在“第四節(jié)公司利潤(rùn)分配政策和利潤(rùn)情況”中對(duì)修改后的公司章程中有關(guān)利潤(rùn)分配政策、未來(lái)三年（2016-2018 年）股東回報(bào)的情況進(jìn)行了說(shuō)明，請(qǐng)投資者予以關(guān)注。5徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案釋義在本預(yù)案中，除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱具有如下特定含義：本預(yù)案中，部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上可能略有差異，這些差異是由于四舍五入造成的。6人、科融環(huán)境、本公司、公司指徐州科融環(huán)境公司章程指徐州科融環(huán)境章程本次非公開(kāi)股票、本次非公開(kāi)、本次指科融環(huán)境以非公開(kāi)的方式向特定對(duì)象股票的行為徐州杰能、控股股東指徐州杰能科技發(fā)展投資藍(lán)天環(huán)保指藍(lán)天環(huán)保設(shè)備工程睢寧寶源指睢寧寶源新能源發(fā)電燃控指燃控科技熱能工程指

9、北京科技諸城寶源指諸城寶源新能源發(fā)電烏海藍(lán)益指烏海藍(lán)益環(huán)保發(fā)電君創(chuàng)指君創(chuàng)能源設(shè)備巴州君創(chuàng)指巴州君創(chuàng)能源監(jiān)會(huì)指券監(jiān)督管理委員會(huì)深交所指所指經(jīng)監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)向境內(nèi)投資者、在境內(nèi)證券所上市、以標(biāo)明股票面值、以幣認(rèn)購(gòu)和進(jìn)行的普通股本預(yù)案指科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案管理暫行辦法指創(chuàng)業(yè)板上市公司管理暫行辦法公司法指中民公司法法指中民法徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案目錄人. 2特別提示3釋義6目錄7第一節(jié)本次非公開(kāi)股票方案概要9一、人基本情況9二、本次非公開(kāi)的背景和目的9三、對(duì)象及其與公司的關(guān)系14四、本次方案概要14五、本次是否關(guān)聯(lián). 17六、本次是否導(dǎo)致公司權(quán)發(fā)生變化17七、本次非公開(kāi)的審批程序17第二節(jié)董事會(huì)關(guān)于本

10、次非公開(kāi)募金使用的可行性分析19一、本次非公開(kāi)募金使用計(jì)劃19二、募金投資項(xiàng)目基本情況和可行性分析19第三節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分析30一、本次后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、章程、股東結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)變化30二、本次后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況31三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況31四、本次完成后，公司是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東及關(guān)聯(lián)人占用的情形，或公司為控股股東及關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形31五、公司負(fù)債結(jié)構(gòu)是否合理，是否存在通過(guò)本次大量增加負(fù)債（包括或有負(fù)債）的情況，是否存在負(fù)債比例過(guò)低、財(cái)務(wù)成本不合理的情況32六、本次的相關(guān)風(fēng)

11、險(xiǎn)說(shuō)明33第四節(jié)公司利潤(rùn)分配政策和利潤(rùn)分配情況36一、利潤(rùn)分配政策367徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案二、公司近三年利潤(rùn)分配情況38三、2016-2018 年股東回報(bào)40第五節(jié)與本次相關(guān)的董事會(huì)及承諾事項(xiàng)43一、董事會(huì)關(guān)于除本次外未來(lái)十二內(nèi)是否有其他股權(quán)融資計(jì)劃的. 43二、董事會(huì)對(duì)于本次攤薄即期回報(bào)的兌現(xiàn)填補(bǔ)回報(bào)的具體措施及相關(guān)承諾438徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案第一節(jié)本次非公開(kāi)股票方案概要一、人基本情況公司名稱：徐州科融環(huán)境英文名稱：Xuzhou Kerong Environmental ResourcesCo.,.：71,280法定代表人：賈紅生股票上市地：所股票簡(jiǎn)稱：科融環(huán)境股票代碼：30

12、0152成立日期：2003 年 6 月 17 日上市日期：2010 年 12 月 29 日公司住所：徐州市技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)楊山路 12 號(hào)：221004：傳真：電子郵箱：kre互聯(lián)網(wǎng)：人經(jīng)營(yíng)范圍：煙氣治理、水利及境、環(huán)境治理、環(huán)境監(jiān)測(cè)、固廢污染物處理、節(jié)能技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；燃燒及、節(jié)能、環(huán)保及新能源設(shè)備、鍋爐、鋼結(jié)構(gòu)的工程設(shè)計(jì)、制造、成套、銷售、安裝、調(diào)試、運(yùn)行及管理、咨詢服務(wù)；房屋工程、環(huán)保工程、鋼結(jié)構(gòu)工程施工總承包；自營(yíng)和各類商品和技術(shù)的業(yè)務(wù)（限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或的商品和技術(shù)除外）。二、本次非公開(kāi)的背景和目的（一）本次非公開(kāi)的背景1、政策相繼出臺(tái)，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來(lái)戰(zhàn)略性發(fā)展機(jī)遇9徐州科融環(huán)

13、境非公開(kāi)股票預(yù)案近年來(lái)，我國(guó)快速發(fā)展，但環(huán)保問(wèn)題日益突出。解決環(huán)保問(wèn)題，是擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)，打造中國(guó)升級(jí)版的一項(xiàng)重要而緊迫的任務(wù)。加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，對(duì)拉動(dòng)投資和消費(fèi)，形成新的增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)節(jié)能減排和民生，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。及有關(guān)部委相繼出臺(tái)了一系列政策、及配套措施，大力支持、鼓勵(lì)和引導(dǎo)節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇。2013 年 8 月 1 日發(fā)布了關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)（國(guó)發(fā)【2013】30 號(hào)），將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)上升為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，逐步成為的支柱產(chǎn)業(yè)，并提出近三年促進(jìn)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的目標(biāo)：到 2015年，節(jié)能環(huán)保

14、產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值要達(dá)到 4.5 萬(wàn)億元，產(chǎn)值年均增速保持 15以上，產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升，為實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)保障。2011 年 12 月 15 日，發(fā)布的環(huán)境保護(hù)“十二五”（國(guó)發(fā)【2011】42 號(hào)）提出，加大二氧化硫和氮氧化物減排力度，持續(xù)推進(jìn)電力行業(yè)污染減排，加快鋼鐵、水泥、石油等其他行業(yè)脫硫脫硝步伐；加大重點(diǎn)地區(qū)、行業(yè)水污染物減排力度，提升城鎮(zhèn)污水處理水平。目前在緊鑼密鼓制定的環(huán)保“十三五”，將過(guò)去從單一目標(biāo)即總量目標(biāo)、減排目標(biāo)，變成雙目標(biāo)即環(huán)境質(zhì)量和污染物總量。根據(jù)環(huán)保部院測(cè)算，預(yù)計(jì)“十三五”期間環(huán)保投入將增加到每年 2 萬(wàn)億元左右，“十三五”期間環(huán)?？傎Y產(chǎn)投資有望超

15、過(guò)17 萬(wàn)億元。節(jié)能減排方面，為了滿足新時(shí)期加強(qiáng)大氣環(huán)境治理和節(jié)能減排的客觀需求，環(huán)保部先后頒布了環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3095-2012）、火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB132232011）、水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB4915-2013）等一系列新的排放標(biāo)準(zhǔn)，大幅提高了二氧化硫、氮氧化物等主要污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)推進(jìn)電力行業(yè)節(jié)能減排，加快鋼鐵、水泥、石油等其他行業(yè)脫硫脫硝步伐。2013 年 9 月 10 日的大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃（國(guó)發(fā)【2013】37 號(hào)）提出：到 2017 年，地級(jí)及以上城市可吸入顆粒物濃度比 2012 年下降 10%以上，優(yōu)良天數(shù)逐年提高；京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等

16、區(qū)域細(xì)顆粒物濃度分別下降 25%、20%、15%左右，其中北京市細(xì)顆粒物年均濃度在 60 微克/立方米左右；2014 年 11 月 6 日，能源局、發(fā)展委、環(huán)保部等七部委10徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案發(fā)布的燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實(shí)施方案提出：到 2018 年，推廣高效鍋爐 50 萬(wàn)噸，淘汰落后燃煤鍋爐 40 萬(wàn)噸，完成節(jié)能改造 40 萬(wàn)噸，提高燃煤工業(yè)鍋爐運(yùn)營(yíng)效率 6 個(gè)百分點(diǎn)，計(jì)劃節(jié)約 4,000 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤。隨著我國(guó)對(duì)大氣治理的不斷深入，排放標(biāo)準(zhǔn)將不斷提高，行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)也將不斷細(xì)化。國(guó)家對(duì)大氣治理的重視和上述政策的推出將為大氣治理行業(yè)帶來(lái)持續(xù)的發(fā)展機(jī)遇。在污水治理方面，于 2013

17、年 9 月 6 日頒布的關(guān)于加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見(jiàn)（國(guó)發(fā)【2013】36 號(hào)）要求，2015 年 36 個(gè)重點(diǎn)城市城區(qū)實(shí)現(xiàn)污水“全收集、全處理”，所有設(shè)市城市實(shí)現(xiàn)污水集中處理，城市污水處理率達(dá)到 85%，建設(shè)完成污水7.3 萬(wàn)公里。到 2015 年，城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施再生水利用率達(dá)到 20%以上，城市境。根據(jù)于 2012 年 4月 19 日頒布的“十二五”城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)（國(guó)辦發(fā)【2012】24 號(hào)），我國(guó)“十二五”期間需要達(dá)到污水處理規(guī)模 2.08 億立方米/日的目標(biāo)于 2015 年 4 月 2 日的水污染防治行動(dòng)計(jì)劃（國(guó)發(fā)【2015】17 號(hào)，又稱“水十條”）提出，現(xiàn)有城鎮(zhèn)

18、污水處理設(shè)施，要因地制宜進(jìn)行改造，2020 年底前達(dá)到相應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)或再生利用要求，所有縣城和重點(diǎn)鎮(zhèn)具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達(dá)到 85%、95%左右。根據(jù)環(huán)保部環(huán)境院、信息中心的分析，“十二五”和“十三五”期間我國(guó)廢水治理投入合計(jì)將分別達(dá)到 10,583 億元和 13,992 億元。上述政策為污水處理行業(yè)提供了巨大的發(fā)展機(jī)遇。生活處理方面，于 2012 年 4 月 19 日頒布的“十二五”城鎮(zhèn)生活無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)（國(guó)辦發(fā)【2012】23 號(hào)）要求，“十二五”期間，新增生活無(wú)害化處理能力 58 萬(wàn)噸/日，形成城鎮(zhèn)生活無(wú)害化處理能力 87.1 萬(wàn)噸/日城鎮(zhèn)生活處理設(shè)施能力達(dá)到

19、無(wú)害化處理總能力的 35%以上（其中東部地區(qū)達(dá)到 48%以上），基本形成與生活產(chǎn)生量相匹配的無(wú)害化處理能力規(guī)模。根據(jù) 2013 年 9 月 6 日頒布的國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見(jiàn)（國(guó)發(fā)【2013】36 號(hào)），到 2015 年，36個(gè)重點(diǎn)城市生活全部實(shí)現(xiàn)無(wú)害化處理，設(shè)市城市生活無(wú)害化處理率達(dá)到90%以上；到 2017 年，城市生活得到有效處理，防止二次污染，擺脫“圍城”困境?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)我國(guó)的生活無(wú)害化處理設(shè)施數(shù)量及無(wú)害化處理11徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案能力均將大幅增加，處理，尤其是發(fā)電產(chǎn)業(yè)擁有很大的發(fā)展空間。綜上所述，在我國(guó)環(huán)境問(wèn)題日益凸顯的背景下，出臺(tái)的一系列支持政策為我國(guó)環(huán)保

20、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部發(fā)展環(huán)境，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)全面高速來(lái)了戰(zhàn)略性發(fā)展機(jī)遇。2、和合作模式（PPP 模式）的推廣為環(huán)保行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展空間2012 年 8 月 6 日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒布了關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間進(jìn)入市政公用事業(yè)領(lǐng)域的實(shí)施意見(jiàn)（建城【2012】89 號(hào)），提出：鼓勵(lì)民間采取獨(dú)資、合資合作、資產(chǎn)收購(gòu)等方式直接投資城鎮(zhèn)供氣、供熱、污水處理廠、生活處理設(shè)施等項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；鼓勵(lì)民間以合資、合作等方式參與城市道路、橋梁、軌道交通、公共停車場(chǎng)等交通設(shè)施建設(shè)。2014 年 11 月26 日，頒布的關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)投資的指導(dǎo)意見(jiàn)（國(guó)發(fā)【2014】60 號(hào)），明確將積極推動(dòng)參

21、與市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)，鼓勵(lì)投資城鎮(zhèn)供水、供熱、燃?xì)?、污水處理、資源化利用和處理、城市綜合管廊、公園配套服務(wù)、公共交通、停車設(shè)施等市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。PPP 模式將有助于引入和專業(yè)環(huán)保力量，促進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共贏局面。對(duì) PPP 模式的鼓勵(lì)和推廣為環(huán)保行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展空間。3、公司業(yè)務(wù)延伸初見(jiàn)成效，未來(lái)發(fā)展前景廣闊近幾年以來(lái)，公司以環(huán)保節(jié)能業(yè)務(wù)為主線，大力實(shí)施外延式發(fā)展。公司一方面在加強(qiáng)和鞏固市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的能點(diǎn)火及特種燃燒業(yè)務(wù)的同時(shí)，通過(guò)并購(gòu)燃控、藍(lán)天環(huán)保等企業(yè)，大力拓展鍋爐節(jié)能提效改造業(yè)務(wù)和煙氣治理業(yè)務(wù)，提升公司工程總承包能力；另一方面緊貼對(duì)于環(huán)保領(lǐng)域的扶持政策，并購(gòu)了和君創(chuàng)，投資運(yùn)營(yíng)諸

22、城寶源和烏海藍(lán)益等公司，積極介入污水處理、分布式能源和發(fā)電等環(huán)保業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并在北京、徐州、杭州、內(nèi)、遼寧、山東等地進(jìn)行戰(zhàn)略布局。目前，公司已經(jīng)逐步發(fā)展成為集節(jié)能、煙氣治理、境治理、發(fā)電、分布式能源等環(huán)保業(yè)務(wù)的綜合環(huán)境治理平臺(tái)公司，形成多元化發(fā)展格局。在對(duì)節(jié)能環(huán)保行業(yè)大力扶持的背景下，公司各業(yè)務(wù)板塊均著良好的發(fā)展機(jī)遇，未來(lái)發(fā)展前景廣闊。12徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案（二）本次非公開(kāi)的目的1、推動(dòng)公司全面向綜合環(huán)境治理平臺(tái)公司近幾年來(lái)，公司逐步進(jìn)入了發(fā)電、天然氣分布式能源、煙氣治理和境治理等領(lǐng)域。公司已由鍋爐點(diǎn)火燃燒成套設(shè)備及相關(guān)系統(tǒng)的供應(yīng)商逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榧?jié)能、煙氣治理、境治理、發(fā)電、分布式能源等環(huán)

23、保業(yè)務(wù)的綜合環(huán)境治理平臺(tái)，形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)布局。隨著節(jié)能、境治理、發(fā)電等新環(huán)保業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司在上述業(yè)務(wù)領(lǐng)域積累了較為豐富的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)儲(chǔ)備以及建設(shè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，但因上述業(yè)務(wù)的拓展資金需求量較大，公司現(xiàn)有資金實(shí)力上述業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。本次非公開(kāi)募金投資項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提高公司的資金實(shí)力和業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的推動(dòng)公司環(huán)保業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，推動(dòng)公司全面向綜合環(huán)境治理平臺(tái)公司。2、面對(duì)行業(yè)新的戰(zhàn)略性發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高公司能力近幾年對(duì)節(jié)能環(huán)保行業(yè)利好政策不斷出臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，節(jié)能環(huán)保行業(yè)將良好的發(fā)展機(jī)遇。結(jié)合目前環(huán)保行業(yè)的良好發(fā)展機(jī)遇，充分發(fā)揮公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、近幾年

24、在發(fā)電、污水處理等領(lǐng)域的技術(shù)積累和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，做強(qiáng)、做大公司已成發(fā)電、污水處理和熱電聯(lián)產(chǎn)等環(huán)保業(yè)務(wù)，將為公司的快速成長(zhǎng)提供的保障。本次非公開(kāi)募投項(xiàng)目的實(shí)施，將有利于公司擴(kuò)大發(fā)電和熱電聯(lián)產(chǎn)這類環(huán)保運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模，提高公司的能力。此外，在政策的大力推動(dòng)下，PPP 模式已經(jīng)日益成為環(huán)保業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)。較高的技術(shù)難度和資金門(mén)檻將為大型環(huán)保公司利用 PPP 模式介入市政環(huán)保項(xiàng)目，為提升公司業(yè)績(jī)提供重要契機(jī)。本次非公開(kāi)募投項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步提高公司的資金實(shí)力，增強(qiáng)公司在環(huán)保業(yè)務(wù)領(lǐng)域的參與能力，增強(qiáng)公司的業(yè)務(wù)開(kāi)拓和能力。3、進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)后續(xù)融資能力，提升能力本次募金到位后將有助于公司優(yōu)

25、化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高13徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，并有利于增強(qiáng)公司后續(xù)融資能力。同時(shí)，公司將充分借助實(shí)力大幅提升的有利條件，加大對(duì)、技術(shù)的研發(fā)和高端的引進(jìn)，不斷加強(qiáng)綜合實(shí)力，進(jìn)而提高公司的持續(xù)能力。三、對(duì)象及其與公司的關(guān)系本次非公開(kāi)股票的對(duì)象為符合監(jiān)會(huì)規(guī)定的投資基金管理公司、公司、投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、機(jī)構(gòu)投資者，以及符合監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他的投資者，發(fā)行對(duì)象不超過(guò) 5 名。本次最終對(duì)象將在本次申請(qǐng)獲得監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件后，根據(jù)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，由董事會(huì)與本次的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。所有投資者均以現(xiàn)金的方式并以相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非

26、公開(kāi)的股票。目前公司尚未確定對(duì)象，因而無(wú)法確定對(duì)象與公司的關(guān)系。對(duì)象與公司之間的在結(jié)束后公告的情況報(bào)告書(shū)中予以披露。四、本次方案概要（一）股票的種類及面值本次向特定對(duì)象非公開(kāi)的股票為境內(nèi)上市的普通股，每股面值人民幣 1.00 元。（二）方式及時(shí)間本次采用非公開(kāi)的方式，在監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向不超過(guò) 5 名特定投資者定向股票。（三）定價(jià)基準(zhǔn)日、價(jià)格及定價(jià)原則1、定價(jià)基準(zhǔn)日本次非公開(kāi)股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為期首日。2、定價(jià)原則14徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案本次非公開(kāi)將選擇下列任一確定價(jià)格的定價(jià)方式：1、價(jià)格不低于期首日前一個(gè)日公司股票均價(jià)；2、價(jià)格低于期首日前二十個(gè)日公司股票均價(jià)但不低于百分之九

27、十，或者價(jià)格低于期首日前一個(gè)日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開(kāi)股票價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整公式如下：派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1= P0/（1+N）兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P0 為調(diào)整前價(jià)格，D 為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N 為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1 為調(diào)整后價(jià)格。3、價(jià)格最終價(jià)格由股東大會(huì)董事會(huì)在取得監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由董事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)（）按照相關(guān)和監(jiān)管部門(mén)的要求，根據(jù)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定。（四）數(shù)量本次非公開(kāi)的為不超過(guò) 10,000

28、萬(wàn)股（含），最終數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的及時(shí)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，與本次非公開(kāi)股票的保薦機(jī)構(gòu)（）協(xié)商確定。若公司股票在關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至日期間發(fā)生派息、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。（五）對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式本次非公開(kāi)股票的對(duì)象為符合監(jiān)會(huì)規(guī)定的投資基金管理公司、公司、投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、機(jī)構(gòu)投資者，以及符合監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他的投資者，發(fā)行對(duì)象不超過(guò) 5 名。本次最終對(duì)象將在本次申請(qǐng)獲得監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)15徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案文件后，根據(jù)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，由董事會(huì)與本次的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。所有投資者均以現(xiàn)

29、金的方式并以相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)的股票。（六）鎖定期安排本次非公開(kāi)完成后，上述特定投資者所認(rèn)購(gòu)的限售期需符合創(chuàng)業(yè)板上市公司管理暫行辦法和監(jiān)會(huì)、所等監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定：（1）價(jià)格不低于期首日前一個(gè)日公司股票均價(jià)的，本次自結(jié)束之日起可上市；（2）價(jià)格低于期首日前二十個(gè)日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十，或者價(jià)格低于期首日前一個(gè)日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十的，本次自結(jié)束之日起十二內(nèi)不得上市。限售期結(jié)束后按監(jiān)會(huì)及所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（七）上市地點(diǎn)在鎖定期滿后，本次非公開(kāi)的股票將在深交所上市。（八）募金用途本次非公開(kāi)募金總額（含費(fèi)用）不超過(guò) 70,000（含），扣除費(fèi)用后的募金凈額擬投入以下項(xiàng)目：為

30、了保證募金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，并保障公司全體股東的利益，本次16序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目資金投入總額募金擬投入金額1睢寧縣生活發(fā)電項(xiàng)目23,515.6021,000.002睢寧寶源熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目31,167.2029,000.003補(bǔ)充資金20,000.0020,000.00合計(jì)74,682.8070,000.00徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案非公開(kāi)募金到位之前，公司將根據(jù)相應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，待募金到位后再予以置換。若本次非公開(kāi)實(shí)際募金數(shù)額在扣除費(fèi)用后不足以滿足以上項(xiàng)目的資金需要，不足部分將由公司根據(jù)實(shí)際需要通過(guò)其他方式解決。（九）滾存利潤(rùn)安排本次非公開(kāi)完成前的公司滾存利潤(rùn)由本次完成后的全

31、體股東按非公開(kāi)完成后的持股比例共享。（十）本次決議有效期本次非公開(kāi)股票決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)議案之日起 12。如果相關(guān)、規(guī)范性文件對(duì)非公開(kāi)股票有新的政策規(guī)定，則按新的政策規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。五、本次是否關(guān)聯(lián)截至本預(yù)案公告日，公司本次非公開(kāi)尚未確定對(duì)象。本次是否關(guān)聯(lián)將在結(jié)束后公告的情況報(bào)告書(shū)中披露。六、本次是否導(dǎo)致公司權(quán)發(fā)生變化截至 2015 年 12 月 31 日，徐州杰能持有公司 32.41%的為公司控股股東，自然人、賈紅生、浩和等六名一致行動(dòng)自然人合計(jì)持有徐州杰能 53.36%股權(quán)，系公司實(shí)際人。本次非公開(kāi)完成后，按照本次非公開(kāi)數(shù)量上限 10,000 萬(wàn)股股票計(jì)

32、算，公司控股股東徐州杰能持有公司的比例為 28.42%，仍為公司控股股東，本次導(dǎo)致公司實(shí)際權(quán)發(fā)生變化。七、本次非公開(kāi)的審批程序本次非公開(kāi)股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司 2016 年 4 月 1 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。17徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次非公開(kāi)相關(guān)事宜尚需下列審批程序：（一）公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)；（二）監(jiān)會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)的核準(zhǔn)。獲得監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，公司將依法實(shí)施本次非公開(kāi)，并向深交所和券登記結(jié)算公司分公司申請(qǐng)辦理股票、登記和上市事宜，履行本次非公開(kāi)股票的相關(guān)程序。18徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案第二節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)募金使用的可行性分析一、本次非公開(kāi)募金使用計(jì)劃本

33、次擬向不超過(guò) 5 名特定投資者非公開(kāi)股票，募金總額不超過(guò)7 億元（含），所募金（扣除費(fèi)用后）擬用于如下項(xiàng)目：為了保證募金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，并保障公司全體股東的利益，本次非公開(kāi)募金到位之前，公司將根據(jù)相應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，待募金到位后再予以置換。若本次非公開(kāi)實(shí)際募金數(shù)額在扣除費(fèi)用后不足以滿足以上項(xiàng)目的資金需要，不足部分將由公司根據(jù)實(shí)際需要通過(guò)其他方式解決。二、募金投資項(xiàng)目基本情況和可行性分析（一）睢寧縣生活發(fā)電項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況本項(xiàng)目為睢寧縣生活發(fā)電項(xiàng)目，處置量為 700 噸/天，年發(fā)電量約 8,425×104KWh；項(xiàng)目總投資 23,515.60，其中擬使用募

34、金投入21,000，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為睢寧縣桃園鎮(zhèn)朱官路西、徐沙河支流以北。公司全資子公司睢寧寶源新能源發(fā)電作為運(yùn)營(yíng)主體，本項(xiàng)目采用 BOT 模式運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)期 30 年。19序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目資金投入總額募金擬投入金額1睢寧縣生活發(fā)電項(xiàng)目23,515.6021,000.002睢寧寶源熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目31,167.2029,000.003補(bǔ)充資金20,000.0020,000.00合計(jì)74,682.8070,000.00徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案2、項(xiàng)目實(shí)施背景（1）發(fā)電行業(yè)持續(xù)受益于產(chǎn)業(yè)政策支持隨著我國(guó)進(jìn)程的推進(jìn)，城鎮(zhèn)生活產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，然而由于我國(guó)城市生活清運(yùn)系統(tǒng)發(fā)展滯后，大量城市生活未能進(jìn)行集中收集、清運(yùn)

35、和無(wú)害化處理，導(dǎo)致累積堆存規(guī)模巨大，城市“圍城”現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，我國(guó)對(duì)“減量化、化、無(wú)害化”處理持續(xù)旺盛需求。近年來(lái)， 我國(guó)高度重視城鎮(zhèn)生活無(wú)害化處理工作及相關(guān)主管部門(mén)制定了一系列鼓勵(lì)和扶持性政策，并且出臺(tái)了相關(guān)處理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，推動(dòng)發(fā)電行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。2012 年 4 月 26 日，下發(fā)了“十二五”城鎮(zhèn)生活無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)?！笆濉鄙顭o(wú)害化處理將“處理城市生活，實(shí)現(xiàn)無(wú)害化、減量化和化”作為必須解決的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)的城市發(fā)電行業(yè)整體技術(shù)水平和行業(yè)收入規(guī)模有了較大程度的提高，但是與世界發(fā)達(dá)相比，在技術(shù)水平、企業(yè)規(guī)模等方面仍存在較大的差距。在和全把環(huán)境保護(hù)提上重要戰(zhàn)略位置的

36、背景下，城市生活發(fā)電行業(yè)將迎來(lái)一個(gè)高速發(fā)展的時(shí)期。（2）發(fā)電產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)空間巨大城市發(fā)電，與傳統(tǒng)處理簡(jiǎn)單填埋、堆肥等極易造成水體和土地污染，嚴(yán)重破壞城市環(huán)境系統(tǒng)平衡相比，更加符合的無(wú)害化處理的要求；同時(shí)發(fā)電還能使成為提供豐富電能和熱能的清潔可再生能源。因此，利用城市發(fā)電，城市環(huán)境是大勢(shì)所趨，發(fā)電具有顯著的、和環(huán)保效益。近幾年，我國(guó)清潔全面進(jìn)入快速發(fā)展階段，但對(duì)比發(fā)達(dá)70%以上的處理率，可以預(yù)見(jiàn)，發(fā)電產(chǎn)業(yè)還有很大的增長(zhǎng)空間。近幾年我國(guó)處理情況20期間生活共處理總量（億噸）方式處置總量（億噸）（%）2012 年1.970.189.142013 年2.060.2311.17徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案注：

37、數(shù)據(jù)來(lái)源于環(huán)保部。（3）和合作模式（PPP 模式）得到鼓勵(lì)和推廣，將推動(dòng)更廣泛的參與到環(huán)保領(lǐng)域公共設(shè)施項(xiàng)目2014 年 11 月 26 日，頒布了關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)投資的指導(dǎo)意見(jiàn)（國(guó)發(fā)【2014】60 號(hào)），明確積極推動(dòng)參與市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)。通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)、投資補(bǔ)助、服務(wù)等多種方式，鼓勵(lì)投資城鎮(zhèn)供水、供熱、燃?xì)?、污水處理、化利用和處理、城市綜合管廊、公園配套服務(wù)、公共交通、停車設(shè)施等市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，依法選擇符合要求的經(jīng)營(yíng)者。PPP 模式（包括 BOT、TOT 等）將得到各地區(qū)的大力支持，將越來(lái)越多地進(jìn)入環(huán)保等相關(guān)設(shè)施的建設(shè)中去。環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施的競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生變化，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)利用

38、技術(shù)、規(guī)模、資金等優(yōu)勢(shì)并不斷通過(guò)產(chǎn)業(yè)整合逐漸在范圍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化的環(huán)保設(shè)施，從而推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入更高的發(fā)展階段。3、項(xiàng)目實(shí)施必要性近幾年來(lái)，公司以環(huán)保節(jié)能業(yè)務(wù)為主線，大力實(shí)施外延式發(fā)展。公司先后通過(guò)投資、并購(gòu)等方式進(jìn)入了發(fā)電、天然氣分布式能源、煙氣治理和境治理等領(lǐng)域。公司已由鍋爐點(diǎn)火燃燒成套設(shè)備及相關(guān)系統(tǒng)的供應(yīng)商逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楣?jié)能、煙氣治理、境治理、發(fā)電、分布式能源等環(huán)保業(yè)務(wù)的綜合環(huán)境治理平臺(tái)，形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)布局。近幾年公司通過(guò)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)諸城寶源和烏海藍(lán)益等公司，積極介入發(fā)電等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在徐州、內(nèi)和山東等地進(jìn)行戰(zhàn)略布局；公司發(fā)電業(yè)務(wù)，取得了快速發(fā)展。隨著諸城市生活發(fā)電無(wú)害化處理項(xiàng)目（一期）和烏海市

39、生活發(fā)電項(xiàng)目（建設(shè)中）的逐步建成投產(chǎn)，公司生活日處理能力將達(dá)到 1,500 噸，發(fā)展速度較快，但規(guī)模依然相對(duì)較小。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司生活日處理能力將達(dá)到2,200 噸，生活日處理能力將大幅提升，將進(jìn)一步推動(dòng)公司全面向綜合環(huán)境治理平臺(tái)公司。212014 年2.420.5623.14徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案此外，發(fā)電業(yè)務(wù)是公司近幾年重點(diǎn)和發(fā)展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，是公司運(yùn)營(yíng)環(huán)保資產(chǎn)的重要方向。本項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司發(fā)電資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)規(guī)模，將進(jìn)一步提高公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。4、項(xiàng)目實(shí)施的可行性（1）項(xiàng)目實(shí)施符合產(chǎn)業(yè)2012 年 4 月 19 日發(fā)布了“十二五”城鎮(zhèn)生活無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)（國(guó)辦發(fā)2012

40、23 號(hào)），明確要求“到 2015 年，直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市生活全部實(shí)現(xiàn)無(wú)害化處理，設(shè)市城市生活無(wú)害化處理率達(dá)到 90%以上，縣縣具備無(wú)害化處理能力，縣城生活無(wú)害化處理率達(dá)到 70%以上，城鎮(zhèn)新增生活無(wú)害化處理設(shè)施能力 58 萬(wàn)噸/日；到 2015 年，城鎮(zhèn)生活處理設(shè)施能力達(dá)到無(wú)害化處理總能力的 35%以上，其中東部地區(qū)達(dá)到 48%以上”。依托有利政策背景，將有助于本次募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，進(jìn)一步提升人的能力。（2）項(xiàng)目實(shí)施符合睢寧縣發(fā)展的需要近年來(lái)，隨著城市面積的擴(kuò)大和人口的增加，睢寧縣城市生活快速增長(zhǎng)。這迫使睢寧縣尋找城市生活無(wú)害化、化、減量化的辦法，而現(xiàn)有的生活填埋場(chǎng)即將填滿，且生

41、活填埋極易造成水體和土壤的污染，因此建設(shè)新的城市生活處理設(shè)施也就成為迫在眉睫的任務(wù)。本項(xiàng)目的建設(shè)可以科學(xué)有效的處理各類，節(jié)約用地，提高環(huán)境質(zhì)量，使達(dá)到無(wú)害化、減量化和化處理，符合睢寧縣發(fā)展的需要。（3）項(xiàng)目實(shí)施可行性強(qiáng)1）公司擁有較為豐富的發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，能夠保障項(xiàng)目的順利實(shí)施近幾年公司積極介入發(fā)電業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并在生活發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)等方面積累了較為豐富的經(jīng)驗(yàn)。隨著烏海市生活發(fā)電項(xiàng)目（建設(shè)中）和諸城市生活發(fā)電無(wú)害化處理項(xiàng)目（一期）逐步建設(shè)完成并投入運(yùn)營(yíng)，公司將擁有生活日處理能力達(dá)到 1,500 噸。在發(fā)電業(yè)務(wù)22徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案領(lǐng)域，上述項(xiàng)目的建設(shè)和投入運(yùn)營(yíng)為公司提供了較為

42、豐富的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)儲(chǔ)備。此外，公司在開(kāi)展能點(diǎn)火及特種燃燒業(yè)務(wù)和鍋爐節(jié)能提效改造業(yè)務(wù)、煙氣治理業(yè)務(wù)過(guò)程中積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)也項(xiàng)目的爐、SNCR+半干法+活性炭+布袋除塵器煙氣凈化裝置等重要環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行方面提供良好的保障，有效污染物的排放，提高本項(xiàng)目的環(huán)保水平。2）睢寧縣生活產(chǎn)量能夠滿足本項(xiàng)目日常運(yùn)行需要睢寧縣位于江蘇省西北部，徐州市東南部，距徐州 87 公里，現(xiàn)轄 16 個(gè)鎮(zhèn)，一個(gè)省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)，總?cè)丝?135.46 萬(wàn)人，是徐州都市圈“一城兩翼”的重要一翼。隨著睢寧縣城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)以及城鄉(xiāng)生活統(tǒng)一清運(yùn)和處理，生活垃圾清運(yùn)處置量將持續(xù)增加。目前，睢寧縣對(duì)城市生活的處理是以清運(yùn)填埋為主的“末端”處

43、理，現(xiàn)有的睢寧縣生活衛(wèi)生填埋場(chǎng)設(shè)計(jì)服務(wù)年限 15 年，處理規(guī)模為 480t/d，填埋庫(kù)區(qū)庫(kù)容 326 萬(wàn)立方米，占地約 402 畝，已填埋生活垃圾容量約 30 萬(wàn)噸。按照睢寧寶源與睢寧縣城市管理局簽定的特許權(quán)協(xié)議，本項(xiàng)目建成后，由睢寧寶源負(fù)責(zé)睢寧縣特許期內(nèi)生活的處理，不足部分由垃圾填埋場(chǎng)的補(bǔ)充。睢寧縣不斷增長(zhǎng)的城市生活清運(yùn)量和現(xiàn)有的存量能夠保障本項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)需要。3）本項(xiàng)目采用 BOT 模式運(yùn)營(yíng)，由睢寧縣授予特許經(jīng)，且該特許經(jīng)具有排他性，睢寧縣不再批準(zhǔn)或公司及公司的項(xiàng)目公司之外的第三方在睢寧縣境內(nèi)投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)與本項(xiàng)目存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的項(xiàng)目。作為睢寧縣唯一一個(gè)生活發(fā)電項(xiàng)目，睢寧寶源新能源發(fā)電已經(jīng)與

44、睢寧縣城市管理局和江蘇省電力公司分別簽訂了睢寧生活發(fā)電項(xiàng)目供應(yīng)與結(jié)算協(xié)議和電源接網(wǎng)協(xié)議（接網(wǎng)協(xié)議【2015】SGJS0000FZQT1501399 號(hào)），對(duì)供應(yīng)與結(jié)算以及項(xiàng)目建成后項(xiàng)目發(fā)電入網(wǎng)等事項(xiàng)進(jìn)行了安排。5、項(xiàng)目投資概算及效益情況本項(xiàng)目計(jì)劃投資總額為23,515.60，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為：2 臺(tái)日處理 350t的爐、2 套 SNCR+半干法+活性炭+布袋除塵器煙氣凈化裝置和 1 臺(tái)12,000kW/h 抽汽凝汽式發(fā)電機(jī)組，本項(xiàng)目建設(shè)周期為 18。根據(jù)效益分23徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案析，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年平均凈利潤(rùn)為 1,586.39（稅后），具有良好的效益。6、審批和項(xiàng)目用地情況本項(xiàng)目已取

45、得江蘇省發(fā)展和委省發(fā)展和委關(guān)于睢寧縣生活發(fā)電項(xiàng)目核準(zhǔn)的（改投資發(fā)【2015】237 號(hào)）。本項(xiàng)目已取得江蘇省環(huán)保廳關(guān)于對(duì)睢寧寶源新能源發(fā)電發(fā)電項(xiàng)目報(bào)告書(shū)的（審【2015】27 號(hào)）。本項(xiàng)目已經(jīng)取得睢寧縣局頒發(fā)的建設(shè)用地證（地320324201500059 號(hào)）。本項(xiàng)目用地已經(jīng)取得睢寧縣頒發(fā)的土地使用權(quán)證（國(guó)用（2015）第 27265 號(hào)）。（二）睢寧寶源熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況本項(xiàng)目為睢寧寶源熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資 31,167.20，其中擬使用募金投入 29,000，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為睢寧縣桃園鎮(zhèn)朱官路西、徐沙河支流以北。公司全資子公司睢寧寶源新能源發(fā)電作為運(yùn)營(yíng)主體。本項(xiàng)目建成后將形成年

46、供熱量 1.85×106GJ/a、年發(fā)電 116.8GWh、年供電 94GWh，年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤量 2.55 萬(wàn)噸，節(jié)能效果顯著。2、項(xiàng)目實(shí)施背景（1）節(jié)能環(huán)保政策積極鼓勵(lì)熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展“十二五”綱要明確提出了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)能耗和二氧化碳排放量降低、主要污染物排放總量減少的約束性目標(biāo)，其中要求 2015 年與 2010 年相比，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低 16%，“十二五”期間國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗實(shí)際累計(jì)降低 19.71%（數(shù)據(jù)來(lái)源：）；“十三五”綱要進(jìn)一步提出，要推進(jìn)節(jié)約集約利用，樹(shù)立節(jié)約集約循環(huán)利用的觀，推動(dòng)利用方式根本轉(zhuǎn)變；深入實(shí)施污染防治行動(dòng)計(jì)劃，大24徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案力推

47、進(jìn)污染物達(dá)標(biāo)排放和總量減排，嚴(yán)密防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境治理基礎(chǔ)制度。發(fā)電行業(yè)是能耗大戶，也是實(shí)施節(jié)能減排的重點(diǎn)主體。2013 年 1 月 1 日，正式能源發(fā)展“十二五”，鼓勵(lì)推進(jìn)使用高效清潔煤電，積極鼓勵(lì)發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)，在電價(jià)承受能力強(qiáng)、熱負(fù)荷需求大的城市，鼓勵(lì)優(yōu)先發(fā)展大型燃?xì)庹羝麩犭娐?lián)產(chǎn)項(xiàng)目。2014 年 9 月 12 日，發(fā)展委、環(huán)境保護(hù)部和能源局發(fā)布了煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃（20142020 年），該指出：堅(jiān)持“以熱”，嚴(yán)格落實(shí)熱負(fù)荷，科學(xué)制定熱電聯(lián)產(chǎn)，建設(shè)高效燃煤熱電機(jī)組，同步完善配套供熱，對(duì)集中供熱范圍內(nèi)的分散燃煤小鍋爐實(shí)施替代和限期淘汰節(jié)能環(huán)保政策對(duì)熱電聯(lián)產(chǎn)

48、發(fā)展的鼓勵(lì)，使我國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域著良好的發(fā)展機(jī)遇。（2）熱電聯(lián)產(chǎn)市場(chǎng)空間廣闊，發(fā)展迅速熱電聯(lián)產(chǎn)具有獨(dú)特的優(yōu)越性，在生產(chǎn)電力的同時(shí)提供蒸汽，實(shí)現(xiàn)了能源的梯級(jí)利用，可以達(dá)到能源利用效率的最大化，一般情況下熱電聯(lián)產(chǎn)比熱電分產(chǎn)節(jié)能30%左右，同時(shí)集中供熱比分散小鍋爐供熱效率提高 50%。熱電聯(lián)產(chǎn)具有節(jié)約能源、環(huán)境、提高供熱質(zhì)量、增加電力供應(yīng)等綜合效益。發(fā)展委、環(huán)境保護(hù)部和能源局發(fā)布的煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃（20142020 年）指出：到 2020 年，燃煤熱電機(jī)組裝機(jī)容量占煤電總裝機(jī)容量比重力爭(zhēng)達(dá)到 28%。在符合條件的大中型城市，適度建設(shè)大型熱電機(jī)組，鼓勵(lì)建設(shè)背壓式熱電機(jī)組；在中小型城市和

49、熱負(fù)荷集中的工業(yè)園區(qū)，優(yōu)先建設(shè)背壓式熱電機(jī)組；鼓勵(lì)發(fā)展熱電冷多聯(lián)供。近幾年隨著對(duì)熱電聯(lián)產(chǎn)領(lǐng)域的鼓勵(lì)政策不斷推出，我國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)領(lǐng)域市場(chǎng)空間廣闊，并將迎來(lái)快速發(fā)展期。3、項(xiàng)目實(shí)施必要性（1）推動(dòng)公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施、提高公司能力的需要隨著公司由鍋爐點(diǎn)火燃燒成套設(shè)備及相關(guān)系統(tǒng)的供應(yīng)商向節(jié)能、煙氣治理、境治理、發(fā)電、分布式能源等環(huán)保業(yè)務(wù)的綜合環(huán)境治理平臺(tái)的轉(zhuǎn)變，公司在發(fā)電領(lǐng)域的項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)方面經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)不斷豐富。公司將熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域作為近幾年主要的業(yè)務(wù)發(fā)展重要方向之一。本項(xiàng)目的實(shí)施，將實(shí)現(xiàn)公司在熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，進(jìn)一步推動(dòng)25徐州科融環(huán)境非公開(kāi)股票預(yù)案公司向綜合環(huán)境治理平臺(tái)轉(zhuǎn)變