上市公司股權(quán)抵押融資業(yè)務(wù)概述(共34頁).ppt

1、 上市公司股權(quán)抵押融資業(yè)務(wù)資料提供者：中國投行聯(lián)盟資料提供者：中國投行聯(lián)盟 中國投行聯(lián)盟：中國投行聯(lián)盟：QQ群：群：174340161 新浪微群：新浪微群：870451 上市公司股權(quán)抵押融資是指已經(jīng)在交易所上市（本次僅針對上海和深圳上市公司股權(quán)抵押融資是指已經(jīng)在交易所上市（本次僅針對上海和深圳交易所）后，因為公司或者股東需要資金，將自己的股權(quán)質(zhì)押給第三交易所）后，因為公司或者股東需要資金，將自己的股權(quán)質(zhì)押給第三方（本次僅針對信托公司）的同時將股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，從而方（本次僅針對信托公司）的同時將股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，從而獲得資金支配權(quán)，在合同約定的時間或者條款達成時回購股權(quán)收益權(quán)獲得資

2、金支配權(quán)，在合同約定的時間或者條款達成時回購股權(quán)收益權(quán)并解除質(zhì)押的一種融資模式。并解除質(zhì)押的一種融資模式。 已經(jīng)在上市，包括但不限于限售股、流通股，且盈利正常無虧損、非已經(jīng)在上市，包括但不限于限售股、流通股，且盈利正常無虧損、非st 類類的股票，同時融資額度的股票，同時融資額度3000萬以上的企業(yè)及其股東等。萬以上的企業(yè)及其股東等。只能辦理抵押登記融資只能辦理抵押登記融資：方案一：辦理抵押登記融資：方案一：辦理抵押登記融資 方案二：通過大宗交易及回購方式融資方案二：通過大宗交易及回購方式融資 放款周期短，放款周期短，3到到4周完成放款低于銀行審批時間。周完成放款低于銀行審批時間。使用資金時間長

3、，使用資金時間長，1到到2年使用期。年使用期。融資成本低，年息融資成本低，年息11%到到12%，和銀行貸款外加擔保及灰色部分比，具，和銀行貸款外加擔保及灰色部分比，具有極大比較優(yōu)勢。有極大比較優(yōu)勢。折扣高，最高折扣高，最高55%折扣率，既折扣率，既1個億市值可最高融資個億市值可最高融資5500萬。萬。 營銷手段：一種機構(gòu)化營銷與維護客戶的重要手段，利于托管上市公司市營銷手段：一種機構(gòu)化營銷與維護客戶的重要手段，利于托管上市公司市值和增加業(yè)務(wù)量。值和增加業(yè)務(wù)量。創(chuàng)收手段：扣除信托之上如能增加成本，增加部分可公司和員工獲得，大創(chuàng)收手段：扣除信托之上如能增加成本，增加部分可公司和員工獲得，大小非市值

4、獎勵和解禁傭金等收入。小非市值獎勵和解禁傭金等收入。上市公司市值管理的支點之一。上市公司市值管理的支點之一。潛在的專戶理財客戶群體及其參與公司機構(gòu)業(yè)務(wù)的儲備群體。潛在的專戶理財客戶群體及其參與公司機構(gòu)業(yè)務(wù)的儲備群體。 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正副本企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正副本企業(yè)組織機構(gòu)代碼證企業(yè)組織機構(gòu)代碼證 公司章程公司章程企業(yè)股東名冊企業(yè)股東名冊 公司法定代表人及股東身份證公司法定代表人及股東身份證股東出資證明書股東出資證明書 由中國注冊的會計師及其所在事務(wù)所為企業(yè)開具的驗資報告由中國注冊的會計師及其所在事務(wù)所為企業(yè)開具的驗資報告 最近期的資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表及股東權(quán)益變動表最近期的資產(chǎn)負債表，利潤

5、表，現(xiàn)金流量表及股東權(quán)益變動表 企業(yè)對外欠款及對外擔保情況說明企業(yè)對外欠款及對外擔保情況說明企業(yè)董事會或股東會同意股權(quán)質(zhì)押的決議企業(yè)董事會或股東會同意股權(quán)質(zhì)押的決議股權(quán)質(zhì)押貸款申請書股權(quán)質(zhì)押貸款申請書 證明款項用途及還款來源的材料（供銷合同），根據(jù)初審業(yè)務(wù)的真實證明款項用途及還款來源的材料（供銷合同），根據(jù)初審業(yè)務(wù)的真實性，簽訂臨時合作備忘錄，出具初審報告。性，簽訂臨時合作備忘錄，出具初審報告。 是是2個業(yè)務(wù)同時操作，既股權(quán)質(zhì)押給信托公司的同時在資金使用期間股權(quán)個業(yè)務(wù)同時操作，既股權(quán)質(zhì)押給信托公司的同時在資金使用期間股權(quán)收益權(quán)讓渡給信托公司，所以簽署收益權(quán)讓渡給信托公司，所以簽署2份合同份合同股權(quán)質(zhì)押合同股權(quán)質(zhì)押合同、上市公司上市公司股權(quán)收益轉(zhuǎn)讓及回購合同股權(quán)收益轉(zhuǎn)讓及回購合同、這、這2份合同詳見附件一和附件二。份合同詳見附件一和附件二。涉及涉及3方機構(gòu)既融資方、信托公司和券商方機構(gòu)既融資方、信托公司和券商 l平倉：市值縮水到融資額度倍時強行平倉。平倉：市值縮水到融資額度倍時強行平倉。l預警：平倉線的倍為預警線。預警：平倉線的倍為預警線。例：假如客戶例：假如客戶1億市值成功融資億市值成功融資5000萬，相應的平倉線為市值萬，相應