中國石油化學工業(yè)運行分析及政策解讀-0503趙俊貴

1、2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會1中國石油化學工業(yè)運行分析中國石油化學工業(yè)運行分析及政策解讀及政策解讀中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會2石油化學工業(yè)地位和特點石油化學工業(yè)地位和特點1 120122012年中國石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行年中國石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行2 2石油和化學工業(yè)石油和化學工業(yè)“十二五十二五”規(guī)劃解讀規(guī)劃解讀3 34 4世界石化行業(yè)發(fā)展趨勢與中國市場機遇世界石化行業(yè)發(fā)展趨勢與中國市場機遇2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會3主導產(chǎn)品及世界排名 油品 有機原料 合成材料 化學肥料 氯堿 純堿 無機鹽 農(nóng)藥 涂料 染料 新

2、材料 特種化學品 橡膠輪胎石油化工天然氣化工煤化工精細化工化工新材料氯堿化工等天然氣石油和化學工業(yè)石油煤炭有機原料及中間體生物質(zhì)原鹽及化學礦原料行業(yè)石油化學工業(yè)地位和特點煉油 第二位天然氣 第六位乙烯 第二位化肥 第一位氮肥 第一位磷肥 第一位硫酸 第一位純堿 第一位燒堿 第一位甲醇 第一位合成橡膠 第二位 合成樹脂 第二位2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會4石油化學工業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，為國民經(jīng)濟的運行提供能源和基礎(chǔ)原材料，而原油位于石化產(chǎn)業(yè)鏈的源頭，除了在全球能源消費中占很大比例，同時原油制品還可以生產(chǎn)多種石化產(chǎn)品，這些產(chǎn)品同人們的日常生活息息相關(guān)，因此許多國家都

3、對這一該領(lǐng)域高度關(guān)注 一、重要的能源產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)一、重要的能源產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)石油化學工業(yè)地位和特點2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會5 5 5 5二、與國民經(jīng)濟關(guān)聯(lián)度高二、與國民經(jīng)濟關(guān)聯(lián)度高石油化學工業(yè)地位和特點2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會6 6 6 6三、行業(yè)內(nèi)上下游銜接，循環(huán)共生三、行業(yè)內(nèi)上下游銜接，循環(huán)共生石油不但是重要的能源物質(zhì)，也是化工行業(yè)的重要原料。從上游的石腦油，到中游的各類中間體，以及下游的合成樹脂、合成纖維和合成橡膠等，都是石化產(chǎn)業(yè)的重要原材料或者產(chǎn)品。化工領(lǐng)域是個巨大的行業(yè)，其產(chǎn)品涉及到人類生活的方方面面。上至航天航空等高科技產(chǎn)品，下至服

4、裝和生活日用品，無一沒有化工原料油的身影石油化學工業(yè)地位和特點2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會7 7 7 7四、投資密集、技術(shù)密集型行業(yè)四、投資密集、技術(shù)密集型行業(yè)2012年工業(yè)固定資產(chǎn)投資15.87萬億元，其中石油和化學工業(yè)固定資產(chǎn)投資占11.1%。2012年石油和化學工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長23.1%，合成材料、有機化學原料等技術(shù)密集型行業(yè)投資更是大幅增長，增速分別為54.5%，60.1%。工業(yè)，42.4%石油和化工行業(yè)，11.1%2012年石油化學工業(yè)固定投資在社會和工業(yè)中的地位年石油化學工業(yè)固定投資在社會和工業(yè)中的地位石油化學工業(yè)地位和特點2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會8石油

5、化學工業(yè)的地位和特點石油化學工業(yè)的地位和特點1 120122012年中國石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行年中國石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行2 2石油和化學工業(yè)石油和化學工業(yè)“十二五十二五”規(guī)劃解讀規(guī)劃解讀3 34 4世界石化行業(yè)發(fā)展趨勢與中國市場機遇世界石化行業(yè)發(fā)展趨勢與中國市場機遇2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會9 9 9 9中國石油化學工業(yè)經(jīng)濟運行狀況2012年，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)27208家（主營收入2000萬元以上企業(yè)），石油和化工行業(yè)總產(chǎn)值達到12.24萬億元，占全國規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值的13.5%；銷售收入12.03萬億元。行業(yè)進出口總額6375.94億美元，同比增長5%，占全國進出口貿(mào)易總額的1

6、6.5%萬億元2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會102012年石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行1010經(jīng)濟運行克服下行壓力，實現(xiàn)企穩(wěn)回升經(jīng)濟運行克服下行壓力，實現(xiàn)企穩(wěn)回升2012年上半年，石油和化工行業(yè)總產(chǎn)值增速持續(xù)回落，7月份觸底后（4.2%）逐步回升，四季度增速加快，11月份達16.1%，12月產(chǎn)值創(chuàng)單月歷史新高，為1.14萬億元，同比增長15.8%。分季度看，一季度同比增長16.1%，二季度增幅9.5%，三季度7.4%，四季度為15.3%。2012年全行業(yè)工業(yè)增加值比上年增長8.3%，占全國規(guī)模工業(yè)增加值比重的13.9%2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會112012年石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行

7、11 11主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長基本平穩(wěn)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長基本平穩(wěn)2012年，我國能源生產(chǎn)趨快，主要化學品增速基本平穩(wěn)。全年原油天然氣產(chǎn)量約3.04億噸油當量，同比增長3.4%，增速比上年加快1.1個百分點；主要化學品總量約4.6億噸，同比增長8.1%，比上年回落約4個百分點億噸%2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會122012年石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行1212投資增長總體穩(wěn)定投資增長總體穩(wěn)定2012年，全國石油和化工行業(yè)實際完成固定資產(chǎn)投資1.76萬億元，同比增長23.1%，增速與上年基本持平，高出全國工業(yè)固定資產(chǎn)投資平均增幅3.1個百分點。 -分行業(yè)看，化學工業(yè)投資增速較快。三大板塊中，化學工業(yè)投

8、資同比增幅為27.9%，投資額1.23萬億元，占比69.8% -分地區(qū)看，東部地區(qū)投資整體增長較快。2012年，東部地區(qū)投資同比增長25.9%，占全國地區(qū)投資總額的48.4%2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會132012年石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行1313對外貿(mào)易小幅增長對外貿(mào)易小幅增長2012年我國石油和化工行業(yè)出口基本持平，進口小幅增長。全年行業(yè)進出口總額6375.9億美元，比上年增長5.1%，占全國進出口貿(mào)易總額的16.5%。其中，進口總額4640.1億美元，同比增長6.7%，占全國進口總額的25.5%；出口總額1735.9億美元，微幅增長0.8%，占全國出口總額的8.5% -能源進口保

9、持較快增長 -橡膠制品出口保持增長，化肥出口下降。2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會142012年石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行1414市場需求總體放緩市場需求總體放緩2012年，我國石油天然氣表觀消費量6.22億噸（油當量），同比增長6.5%，較上年回落0.7個百分點；主要化學品表觀消費總量約4.34億噸，增幅約7%，較上年回落3個百分點億噸%2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會152012年石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行1515市場價格緩中趨穩(wěn)市場價格緩中趨穩(wěn)2012年，石油和化工行業(yè)市場總體疲弱，價格漲幅持續(xù)回落，四季度后開始企穩(wěn)，全年價格總水平漲幅為1.0%。分行業(yè)看，石油天然氣開采業(yè)下跌0.4

10、%，煉油業(yè)上漲3.5%，化學工業(yè)降幅1.0%2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會162012年石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行1616行業(yè)面臨的幾個突出問題行業(yè)面臨的幾個突出問題u產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩u資源環(huán)境約束加大u經(jīng)濟效益下滑，成本居高不下u節(jié)能減排任務(wù)艱巨2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會172012年石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行1717產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩原油天然氣供不足需，缺口很大成品油供給略顯寬裕化學品供需總體大致平衡，但局部過剩高端產(chǎn)品嚴重不足，低端過剩有機原料總體不足無機原料過剩技術(shù)2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會182012年石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行1818能源和資源對外依賴較

11、大能源和資源對外依賴較大2012年，我國石油對外依存度達到57.8%，天然氣對外依存度接近30%。預(yù)計未來兩年內(nèi)，我國石油對外依存度可能突破60%，天然氣將接近40%。目前，我國硫、鉀、天然橡膠等資源非常短缺，過去認為較充裕的化工用煤也日趨緊張2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會192012年石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行1919經(jīng)濟效益下滑，成本居高不下經(jīng)濟效益下滑，成本居高不下2012年前11個月，全行業(yè)利潤總額7111.2億元，同比下降3.3%，而全國規(guī)模工業(yè)利潤則是增長3.0%。同時，行業(yè)成本卻居高不下，管理費用、財務(wù)費用大幅增長。111月，石油和化工行業(yè)銷售成本9.08萬億元，同比增長12

12、.0%，高于營業(yè)收入增幅1.6個百分點，每100元主營收入成本為83.03元，同比提高1.18元；全行業(yè)財務(wù)費用1224.1億元，同比增長32.9%；管理費用同比增長9.2%；資金周轉(zhuǎn)率2.37，同比下降0.1個百分點。效益持續(xù)下滑將直接影響行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新能力的提高，從而導致行業(yè)增長動力減弱2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會202012年石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行2020節(jié)能減排任務(wù)艱巨節(jié)能減排任務(wù)艱巨2011年，我國石油和化學工業(yè)能耗增長8.9%，為近年來最大增幅，占全國規(guī)模工業(yè)總能耗的19.9%。其中，化學工業(yè)增長11.1%，占全國能耗比重11.9%。面對日益緊張的資源、能源壓力，環(huán)境

13、約束力也在不斷加大?！笆濉笔秃突ば袠I(yè)節(jié)能減排目標是單位工業(yè)增加值用水量（比2010年）降低30%、能源消耗降低20%、二氧化碳排放降低17%，化學需氧量（COD）、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等污染物排放總量分別減少8%、8%、10%、10%，揮發(fā)性有機物得到有效控制。為實現(xiàn)節(jié)能減排目標，國家正采取日益嚴厲的經(jīng)濟、行政等措施，對行業(yè)發(fā)展的約束力越來越大2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會212013年石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行展望21212013年，石油和化工市場將以平穩(wěn)運行為主線，市場價格穩(wěn)中有升主要經(jīng)濟指標預(yù)測：主要經(jīng)濟指標預(yù)測：預(yù)計2013年石油和化學工業(yè)總產(chǎn)值約14.25萬億元，增長

14、16%全年利潤總額約9000億元，增長18%主營業(yè)務(wù)收入約14.0萬億元，增長15.5%2013年，化學工業(yè)產(chǎn)值約為8.5萬億元，增幅17.5%2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會222013年石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行展望2222主要產(chǎn)品供需預(yù)測：主要產(chǎn)品供需預(yù)測：2013年，預(yù)計原油表觀消費量約5.02億噸，增長5.3%；天然氣表觀消費量1690億立方米，增長15.5%；成品油表觀消費量2.92億噸，增長6.2%；主要化學品表觀消費量約4.6億噸，增長8.0%，其中無機化學原料增長約9%，有機化學原料增幅12%，合成材料增幅8%。2013年，預(yù)計原油產(chǎn)量約2.1億噸，同比增長1.5%；天然氣

15、產(chǎn)量約1145億立方米，增長9%；原油加工量約4.84億噸，增幅4.5%；主要化學品產(chǎn)量約4.85億噸，增長8.2%。2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會231 120122012年中國石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行年中國石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行2 2石油和化學工業(yè)石油和化學工業(yè)“十二五十二五”規(guī)劃解讀規(guī)劃解讀3 3世界石化行業(yè)發(fā)展趨勢與中國市場機遇世界石化行業(yè)發(fā)展趨勢與中國市場機遇4 4石油化學工業(yè)的地位和特點石油化學工業(yè)的地位和特點2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會24 市場尚未完全放開，在石化相關(guān)能源、資源領(lǐng)域存在壟斷。 定價體系市場化程度較低。成品油、天然氣等價格制定主要依靠政府定價。 國

16、際話語權(quán)缺失。國內(nèi)石化市場發(fā)展不夠成熟，在石化產(chǎn)品定價、化工產(chǎn)品國際標準體系制定等方面影響甚微。我國石化行業(yè)市場特點我國石化行業(yè)市場特點石化“十二五”規(guī)劃解讀2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會25 金融與產(chǎn)業(yè)結(jié)合度不高。國內(nèi)產(chǎn)融結(jié)合落后于工業(yè)發(fā)展，與產(chǎn)業(yè)相關(guān)金融機構(gòu)、服務(wù)不足，金融需求得不到滿足。有效的結(jié)合將加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、提高產(chǎn)業(yè)競爭力、加快工業(yè)化進程，是未來發(fā)展的方向。 市場體系不夠完善?，F(xiàn)有期貨市場規(guī)模偏小，核心品種缺乏；交易規(guī)則不夠完善，服務(wù)水平有待提高。 監(jiān)督管理有待加強。對石化期貨市場秩序和參與者行為的監(jiān)督是期貨市場得以規(guī)范、健康發(fā)展的重要保障。我國石化行業(yè)市場特點（續(xù)）我國

17、石化行業(yè)市場特點（續(xù)）石化“十二五”規(guī)劃解讀2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會26石化“十二五”規(guī)劃解讀26262021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會27石化“十二五”規(guī)劃解讀2727注重發(fā)展電子化學品、食品添加劑、飼料添加劑、水處理化學品、環(huán)保型塑料添加劑等高性能、環(huán)境友好、本質(zhì)安全的新型專用化學品加速發(fā)展高性能纖維及其增強復(fù)合材料加快發(fā)展以氟硅材料、功能性膜材料為代表的非金屬功能材料大力發(fā)展工程塑料、特種合成橡膠等先進結(jié)構(gòu)材料，促進結(jié)構(gòu)材料的輕質(zhì)化2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會282012年石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行2828重點任務(wù)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級推動行業(yè)技術(shù)進步將通過組織結(jié)構(gòu)

18、、布局結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等的調(diào)整，實現(xiàn)全行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，向由大變強邁進圍繞增強科技創(chuàng)新能力，加強企業(yè)技術(shù)改造和健全產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，提出了十二五期間高端產(chǎn)品及化工新材料發(fā)展重點、落后產(chǎn)能淘汰重點、技術(shù)創(chuàng)新重點和技術(shù)改造要點促進綠色低碳發(fā)展推進節(jié)能降耗治污減排、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟及資源再利用、強化危化品安全發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會292012年石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行2929政策保障措施2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會301 120122012年中國石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行年中國石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行2 2石油和化學工業(yè)石油和化學工業(yè)“十二五十二五”規(guī)劃解讀規(guī)劃解讀3 3世

19、界石化行業(yè)發(fā)展趨勢與中國市場機遇世界石化行業(yè)發(fā)展趨勢與中國市場機遇4 4石油化學工業(yè)的地位和特點石油化學工業(yè)的地位和特點2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會31世界石化行業(yè)發(fā)展趨勢3131受金融危機沖擊和新增產(chǎn)能集中釋放等因素影響,2008年下半年以來,世界化學工業(yè)進入周期性變化的下降階段,增速逐漸放緩。但隨著世界經(jīng)濟的復(fù)蘇,特別是中國、印度、俄羅斯、巴西等新興經(jīng)濟體的快速發(fā)展,作為基礎(chǔ)原料的化工產(chǎn)品仍具有較大增長空間,全球化學工業(yè)將繼續(xù)保持持續(xù)發(fā)展態(tài)勢化工產(chǎn)業(yè)在周期性波動中發(fā)展化工產(chǎn)業(yè)在周期性波動中發(fā)展2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會32世界石化行業(yè)發(fā)展趨勢3232國際大型化工企業(yè)加

20、快在全球范圍內(nèi)調(diào)整布局,形成了以?？松梨凇P等為代表的綜合性石油石化公司；以巴斯夫、亨茨曼為代表的專用化學品公司；以及杜邦、拜耳、孟山都等從基礎(chǔ)化學品轉(zhuǎn)向現(xiàn)代生物技術(shù)化學品的三類跨國集團公司,在相應(yīng)領(lǐng)域中占據(jù)絕對競爭優(yōu)勢化工產(chǎn)業(yè)在兼并重組中走向集約化化工產(chǎn)業(yè)在兼并重組中走向集約化2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會33世界石化行業(yè)發(fā)展趨勢3333隨著工藝技術(shù)、工程技術(shù)和設(shè)備制造技術(shù)的不斷進步,全球石化裝置加速向大型化和規(guī)?；较虬l(fā)展。同時,煉化一體化技術(shù)日趨成熟,產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸,基地化建設(shè)成為必然,化工園區(qū)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要模式發(fā)展模式呈現(xiàn)大型化、基地化和一體化趨勢發(fā)展模式呈現(xiàn)大型化、

21、基地化和一體化趨勢2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會34世界石化行業(yè)發(fā)展趨勢3434世界化學工業(yè)重心逐步東移,中國、印度等亞太地區(qū)國家成為大型跨國化學公司生產(chǎn)力轉(zhuǎn)移的重點。2011年亞太地區(qū)原油消費占世界比重達32.4%，其中，我國占亞太地區(qū)消費比重達35.1%。未來7年，全球石化市場需求重心繼續(xù)從西歐和北美向亞太地區(qū)加快轉(zhuǎn)移。而中東地區(qū)由于油氣資源豐富,生產(chǎn)成本低,將成為重要的大宗石化產(chǎn)品生產(chǎn)和輸出地區(qū)國際產(chǎn)業(yè)向市場潛力大的亞太和資源豐富的中東地區(qū)加快轉(zhuǎn)移國際產(chǎn)業(yè)向市場潛力大的亞太和資源豐富的中東地區(qū)加快轉(zhuǎn)移2021/4/2工業(yè)園區(qū)管理國際研討會35世界石化行業(yè)發(fā)展趨勢3535目前,石油化工仍是現(xiàn)代化工的主導產(chǎn)業(yè),但隨著石油價格的上漲和關(guān)鍵技術(shù)的不斷突破,以煤、生物質(zhì)資源為原料的替代路線在成本上具有競爭力,