并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議2018

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議2018.精品文檔.并購(gòu)財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)協(xié)議二一八年 月本財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議（以下稱“本協(xié)議”）經(jīng)以下各方友好協(xié)商后于2018年 月 日簽署：甲方： 法定代表人： 乙方： 注冊(cè)地址：鑒于：1、甲方是中國(guó)籍自然人；截止本協(xié)議簽署日，甲方持有 有限公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”） %股權(quán)，為乙方的股東； 2、標(biāo)的公司擬接受并購(gòu)、融資、借款，以甲方接受增資或換股、轉(zhuǎn)讓股權(quán)等方式實(shí)現(xiàn)； 3、甲方同意委托乙方擔(dān)任此次并購(gòu)融資的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，乙方愿意接受該等委托。因此：經(jīng)友好協(xié)商，各方本著誠(chéng)實(shí)守信、平等互利、意思表示真實(shí)的原則，并根據(jù)中華人民共和國(guó)公司

2、法的規(guī)定簽訂本協(xié)議，以資信守。第一條 甲方的權(quán)利與義務(wù)(一)甲方的權(quán)利1、有權(quán)要求乙方按照有關(guān)法律、法規(guī)和本協(xié)議的要求履行獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)職責(zé)。2、乙方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定的，甲方有權(quán)終止本協(xié)議。3、甲方未接受乙方的推薦或未與乙方推薦的交易方達(dá)成協(xié)議的，則甲方有權(quán)終止本合同。(二)甲方的義務(wù)1、按照本協(xié)議第三條之約定及時(shí)向乙方支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用。2、配合乙方履行本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的職責(zé)，為乙方的財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作提供必要的條件和便利。3、及時(shí)向乙方提供與本次財(cái)務(wù)顧問(wèn)事項(xiàng)有關(guān)的文件資料，并對(duì)文件資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4、其他法律、法規(guī)規(guī)定之義務(wù)。第二條 乙方的權(quán)利與義務(wù)(一)乙方的權(quán)利1、有權(quán)要求甲方

3、按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及本協(xié)議的約定，及時(shí)通報(bào)信息和提供工作方便。2、有權(quán)對(duì)甲方提供的資料和披露的內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立判斷。3、有權(quán)按本協(xié)議第三條的約定及時(shí)從甲方處獲得財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用。(二)乙方的義務(wù)1、派遣專門(mén)人員具體負(fù)責(zé)本次并購(gòu)、轉(zhuǎn)讓、融資所涉及的財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作。2、對(duì)本次并購(gòu)、轉(zhuǎn)讓、融資甲方所需進(jìn)行的前期準(zhǔn)備工作提出針對(duì)性的建議。3、為甲方引薦符合甲方意愿、且有意收購(gòu)目標(biāo)公司股權(quán)的公司或個(gè)人（以下簡(jiǎn)稱“收購(gòu)方”）4、協(xié)助提出符合甲方利益的并購(gòu)、轉(zhuǎn)讓、融資方案，就本次并購(gòu)、轉(zhuǎn)讓、融資所涉及的資產(chǎn)評(píng)估、交易價(jià)格、交易方式、支付安排等事項(xiàng)提出對(duì)策建議。5、配合甲方進(jìn)行本次并購(gòu)、轉(zhuǎn)讓、融資的談判工作，幫助

4、甲方爭(zhēng)取有利的商業(yè)條款，協(xié)助審閱修訂相關(guān)協(xié)議。6、與收購(gòu)方保持持續(xù)溝通，為甲方提供收購(gòu)方的動(dòng)態(tài)信息，以促成甲方盡快完成相關(guān)并購(gòu)、轉(zhuǎn)讓、融資工作。7、其他法律、法規(guī)規(guī)定之義務(wù)。第三條 財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)及支付方式1、甲方聘請(qǐng)乙方作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)的基本費(fèi)用為：并購(gòu)、轉(zhuǎn)讓、融資交易金額的 %（百分之 ）；所指交易金額以收購(gòu)方簽訂交易協(xié)議（即并購(gòu)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或類似協(xié)議）中約定的交易價(jià)格為準(zhǔn)（下同），包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格、增資金額等。2、具體支付方式及時(shí)點(diǎn)如下：(1) 自甲方與收購(gòu)方簽訂交易協(xié)議之日起5個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方指定賬戶支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用的10%；(2) 自甲方收到總交易對(duì)價(jià)的50%及以上之日（其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)以進(jìn)

5、入甲方乙方指定賬戶為準(zhǔn)，股份對(duì)價(jià)以辦理工商登記手續(xù)為準(zhǔn)）起的10個(gè)工作日內(nèi)，甲方一次性向乙方指定賬戶支付剩余的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用。3、 甲方對(duì)財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用的承擔(dān)。如果以股權(quán)并購(gòu)轉(zhuǎn)讓的方式完成交易的，則甲方按各自轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例承擔(dān)財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用。4、 乙方未完成委托的，所發(fā)生費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。第四條 不可抗力1、在本次并購(gòu)轉(zhuǎn)讓完成前的任何時(shí)候，如果發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律、或其它方面的重大變化，而這種重大變化已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)本次并購(gòu)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響，經(jīng)雙方協(xié)商后，可決定暫緩或終止本協(xié)議。 第五條 違約責(zé)任和免責(zé)擔(dān)保1、如甲方未按本協(xié)議約定的時(shí)間支付相關(guān)款項(xiàng)，則應(yīng)向乙方支付應(yīng)付未付款項(xiàng)和相應(yīng)的滯

6、納金，延期支付的滯納金按未付款項(xiàng)的每日萬(wàn)分之六計(jì)算。除此之外，守約方有權(quán)依法采取對(duì)違約方的一切行動(dòng)以彌補(bǔ)其因違約方的違約行為所蒙受的損失。2、由于協(xié)議任何一方違反或者被指控違反其在協(xié)議中所作的聲明、保證及承諾或本協(xié)議下的任何其它義務(wù)，或由于一方不履行或被指控不履行任何性質(zhì)的強(qiáng)制性義務(wù)，由此而導(dǎo)致他人對(duì)另一方提出或威脅提出權(quán)利請(qǐng)求或索賠，責(zé)任方同意并承諾對(duì)因此產(chǎn)生的責(zé)任、損失、費(fèi)用（包括為對(duì)抗上述請(qǐng)求或根據(jù)本款確立自己的請(qǐng)求而發(fā)生的律師費(fèi)、訴訟保全擔(dān)保費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、調(diào)查費(fèi)等一切費(fèi)用）第六條 保密1、協(xié)議各方均對(duì)因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息（包括但不限于書(shū)面資料），負(fù)有嚴(yán)

7、格的保密義務(wù)：（1）本協(xié)議的各項(xiàng)條款。（2）為完成本次并購(gòu)轉(zhuǎn)讓，各方提供的書(shū)面文件（包括但不限于企業(yè)信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)狀況等等）和口頭信息。（3）協(xié)議各方的商業(yè)秘密。2、除下列情況外，協(xié)議各方不得向本協(xié)議以外的任何第三方泄露本條第一款所述之信息：（1）法律、法規(guī)之規(guī)定。（2）依任何有管轄權(quán)的政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或證券交易所的要求。（3）因交易之需要，經(jīng)協(xié)議另一方同意，向各自的專業(yè)顧問(wèn)或律師披露。（4）協(xié)議各方事先達(dá)成書(shū)面認(rèn)可。3、對(duì)本條款所約定的保密信息，各方及其工作人員應(yīng)小心保管，該保密信息的使用范圍僅限與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的甲乙雙方的工作人員。任何一方或任何一方的工作人員均應(yīng)遵守本條款的約定

8、，否則泄密方應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任。4、提供保密信息的一方有權(quán)向?qū)Ψ教岢龇颠€的要求。被要求的一方應(yīng)及時(shí)將保密信息及其復(fù)印件全部無(wú)遺漏地返還給提供方。5、本條款的效力不受本協(xié)議終止、無(wú)效的影響。本條款效力范圍為：自本協(xié)議生效之日起至本協(xié)議終止之后三年止。第七條 繼承和轉(zhuǎn)讓1、本協(xié)議對(duì)于各方當(dāng)事人及其繼承人均有約束力，并保證各方及其繼承人的利益。2、本協(xié)議的任何一方當(dāng)事人未獲得另一方的書(shū)面同意均不得轉(zhuǎn)讓本協(xié)議下的權(quán)利和義務(wù)。 第八條 適用法律和爭(zhēng)議的解決1、本協(xié)議受中國(guó)法律、法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章的管轄。2、任何因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議或糾紛均應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。本協(xié)議任何一方認(rèn)為協(xié)商不足以解決前述爭(zhēng)議或糾紛的，均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條 協(xié)議生效1、本協(xié)議由各方法定代表人或其授權(quán)的代表簽字或者加蓋公章之后生效。第十條 其他事項(xiàng)1、本協(xié)議的修改