XXXX年鐵礦石場形勢分析

1、2021 年鐵礦石市場形勢分析 與 2021 年預(yù)測 目錄 1.概述-3- 2. 2021 年鐵礦石巾場走勢回憶 -3- 3. 2021 年鐵礦石重大事件回憶 -4- 4. 2021 年鋼材產(chǎn)量- 9- 4.1 中國鋼材分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù) -9- 5. 中國鐵礦石產(chǎn)量分析 -10- 5.1 國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量分析 -10- 5.2 國內(nèi)分省市鐵礦石產(chǎn)量 -11- 6. 2021 年進口鐵礦石產(chǎn)量 -11- 6.1 進口鐵礦石分國別統(tǒng)計 -12- 7. 2021 年國內(nèi)鐵礦石價格回憶 -13- 7.1 河北價格分析 -13- 7.2 遼寧地區(qū)價格分析 -14- 7.3 華中地區(qū)價格分析 -15- 8.

2、2021 年國際鐵礦石市場回憶 -16- 8.1 鐵礦石進口價格分析 -16- 8.2 鐵礦石港口庫存分析 -18- 8.3 鐵礦石海運費市場分析 -19- 9. 2021 年鐵礦石巾場展望 -19- 版權(quán)聲明-20- 1. 概述 2021年是比擬混亂的一年，通貨膨脹、房地產(chǎn)調(diào)控、貨幣緊縮，鋼材產(chǎn)能過剩、歐債危機等，2021年鐵礦石市場也是動 亂的一年，市場波動也比擬大，今年受通脹影響大宗原材料一路高攀，加上高本錢進口礦，帶動鋼廠進入高本錢時代，給鋼市增加難度操作系數(shù)。下半年市場比擬混亂，進入10月受鋼材需求清淡影響，鐵礦石開始暴跌，進口礦和國內(nèi)礦一路下滑，單月降幅到達300多元/噸。另外今年

3、進口礦的定價模式也比擬混亂，從年度定價到季度定價，然后仍局部鋼廠延用年度定價，但數(shù)量較少，今年是定價模式的轉(zhuǎn)折年，年度定價轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨定價，高價鐵礦石給鋼廠帶來不小壓力，今年業(yè)界都在研究鐵礦石現(xiàn)貨指數(shù)，中國作為鐵礦石最大的消費國，有部門也在對鐵礦石現(xiàn)貨指數(shù)進行研究，給市場提供一個參照標桿。 2. 2021 年鐵礦石市場走勢回憶 今年鐵礦石市場整體比擬混亂，鐵礦石價格經(jīng)歷先漲后跌，上半年是小 W1 走勢，下半年呈現(xiàn) L 型走勢，到年底市場開 始進入平穩(wěn)盤整，市場成交仍較偏弱。2021 年鐵礦石市場雖然處于高位態(tài)勢，但市場不是很操作，鐵礦利潤空間也開始 受擠壓，今年貿(mào)易企業(yè)相對較難。另外鋼廠今年整體采

4、購情況也不是很好，鋼廠根本維持低庫存生產(chǎn)，采購都比擬謹慎, 下半年鋼市暴跌，對鋼材需求也進入淡季，鋼材價格也一路下滑，鋼廠進入虧損期，從而對原料需求明顯削減，采購也比擬謹慎，為了降低風險，根本小量購貨。 今年進口礦市場也在高位動亂，上半年鐵礦石市場報價較高，進口印度鐵礦石報價最高到達 200 美元/噸，上半年市場波 動不是很大，都維持在 170-200 美元/噸上下波動，主要受今年現(xiàn)貨合同影響。下半年在國內(nèi)鋼市的暴跌拉動下，一面房 地產(chǎn)調(diào)控，國內(nèi)鋼市需求清淡，另外高原料本錢，使鋼廠備受雙面擠壓。到年底進口礦市場也開始進入平穩(wěn)調(diào)整期，由 于企業(yè)普遍對明年市場不看好，目前都持觀望態(tài)勢，年前進口礦波

5、動不會很大。 3. 2021 年鐵礦石重大事件回憶 2021 年鐵礦石重大事件 序號 事件回憶 1 月 1 國際礦業(yè)巨頭淡水河谷對 2021 年 1 季度出口中國的鐵礦石價格將參考普氏 CFRNorthChinaIODBZ00-PLT 日均價格計 算計算日期 9 月 1 日至 11 月 30 日。 2 印度最大的鐵礦石生產(chǎn)商國營礦山公司(NMDC)等國內(nèi)鐵礦石售價上調(diào)了 5.22%。將從 2021 年 1 月 1 日起生效，粉 礦價格將從 3199 盧比/噸漲至 3366 盧比/噸，塊礦價格從 4137 盧比/噸漲至 4353 盧比/噸。 3 中國最大的鋼鐵公司寶鋼集團 6 日發(fā)布公告稱，寶鋼

6、集團子公司已與四川達鋼簽署兩項投資協(xié)議，雙方合資建設(shè)兩 個煤化工工程。 4 綜合媒體 1 月 12 日報道，美國克利夫斯自然資源公司同意以 49 億加元(合 49.5 億美元)收購加拿大礦業(yè)公司，以 擴大鐵礦石生產(chǎn)。 5 澳大利亞必和必拓公司決定，從 2021 年開始對大局部的鐵礦石出口實行月度定價機制。這意味著去年 4 月前后剛 剛轉(zhuǎn)變?yōu)榧径榷▋r的鐵礦石定價體系，將再次面臨更迭，礦石的定價周期更趨短期。 6 央行 14 日晚間宣布，將于 2021 年 1 月 20 日起，上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率 0.5 個百分點。這是央 行在 2021 年祭出的首項貨幣政策工具，也是近 3 月來

7、第四次上調(diào)存款準備金率。 7 巴芬三鐵礦公司(BaffinlandIronMinesCorp.)董事會 1 月 17 日通過了由安賽樂米塔爾公司(ArcelorMittal)和 努納武特鐵礦石并購公司(NunavutIronOreAcquisition)聯(lián)合收購該公司的投標案。該收購案價值約為 5.9 億美 元。 8 印度報業(yè)托拉斯 18 日報道中說，印度政府方案在 4 月 1 日開始的 2021-2021 財政年度對鐵礦石出口 A 加征 20% 的出口關(guān)稅以確保國內(nèi)供給。報道中說，印度財政部長 PranabMukherjee 可能會在本周末宣布這一決定。 9 加拿大礦業(yè)上市公司 Adrian

8、aResourcesInc18 日昨天宣布，公司已與武鋼集團旗下的武鋼國際資源開發(fā)投資達 成了一項具有約束力的框架協(xié)議，雙方同意在加拿大的 LacOtelnuk 工程上進行合作開發(fā)和建設(shè)并運營。 10 伊朗政府已對所有等級鐵礦石開始征收 50%B 口稅，1 月 19 日起生效。包括鐵精粉、球團、塊礦、粉礦。 11 印度鐵礦石第一大產(chǎn)地奧里薩邦 22 日宣布，暫停邦內(nèi) 23 座鐵礦石礦的開米，原因是它們無法出具環(huán)境保護許可證 等多項運營手續(xù)。 12 新加坡商品交易所SingaporeMercantileExchange首席執(zhí)行目 1 月 26 日表不，將在一季度推出鐵礦后期貨。 13 俄羅斯經(jīng)濟

9、開展部已提議對鐵礦石和鋼材征收出口稅，鐵礦石稅率暫定為 30%扁平材包括熱、冷軋板卷為 10% 鐵礦石生產(chǎn)稅后可能將從目前 4.8%上調(diào)到 8.8%。 2 月 14 力拓股份 8 日稱，該公司已批準了一筆 9.33 億美元的投資用于延長 Marandoo 鐵礦石礦的開米壽命 16 年。 15 近期阿富汗礦業(yè)部長 WahidullahShahrani 稱，23 家公司將參與該國哈吉加克鐵礦Hajigak工程競標，已提交 正式的意向書。 16 15 日從國內(nèi)大型鋼廠內(nèi)部人士處得悉，三大礦山之一必和必拓 H 前向鋼廠發(fā)出了鐵礦石最新報價，由 1 月份的 155 美元/噸上漲至 168 美元/噸（離岸

10、價）。 17 2 月 17 日武鋼集團與加拿大世紀鐵礦控股公司簽約了礦石資源開發(fā)工程。 18 澳大利亞鋼鐵企業(yè) GindalbieMetalsLtd.（GBG.AU）23 日表不，2021 年年底前將向中國中鋼集團公司（Sinosteel Corp.）旗下子公司 SinosteelMidwest 出售 480,000 噸高品位鐵礦石。 全球三大鐵礦石供給商之一力拓集團鐵礦總裁山姆？威爾士SamWalsh于 24 日在上海突訪中國最大鋼企之一寶 19 鋼集團。寶鋼集團徐樂江在與力拓高層就加強合作、建立礦石供需機制以及鐵礦石定價機制如何開展等問題進行了 交流。 3 月 20 印度上調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅

11、至 20%從 4 月 1 日起，對該國礦石粉礦和塊礦出口稅統(tǒng)一上調(diào)為 20%,此前，塊礦的出 口稅為 15%粉礦為 5% 21 俄羅斯經(jīng)濟開展部副部長 AndreiSlepnyov 稱，俄羅斯已經(jīng)放棄對鋼材和鐵礦石征收出口稅的方案。 22 為建立青海省礦業(yè)權(quán)有形市場，標準礦業(yè)權(quán)交易行為，3 月 1 日上午，青海省礦業(yè)權(quán)交易中心正式揭牌成立。 23 日本鋼企與海外資源巨頭的初步協(xié)議，4 月起，出口日本的鐵礦石價格約為每噸 170 美元，創(chuàng)歷史新高。煉鋼用煤 價格約為每噸 290 美元，較第一季度價格大約漲 35%是歷史第二高價位。 24 受日本地震影響，日本鋼鐵企業(yè)的突然停產(chǎn)，導致鐵礦石需求突然

12、銳減。日本受影響的煉鋼 1 可能停產(chǎn)長達 6 個月。 25 12 日在京正式發(fā)布“新華-中國鐵礦石價格指數(shù)o 該指數(shù)通過對中國鐵礦石交易情況及港口庫存情況的深入分析， 米用多種綜合的計算方法，將鐵礦石交易價格根據(jù)不同品位指數(shù)化處理。 26 昌興國際與加拿大公司簽訂鐵礦石總承購協(xié)議，昌興國際控股（香港）宣布，集團間接擁有 65.04%之附屬公司興盛澳 門離斥商業(yè)效力寸 2021 年 3 月 14 日與 CenturyIronOreHoldingsInc.1立鐵礦石局承購協(xié)議. 27 巴西礦業(yè)淡水河谷（VALE）與中國安陽鋼鐵一鐵礦石合資工程 3 月底投產(chǎn)，年產(chǎn)能為 120 萬噸。 28 韓國資源

13、公司已與秘魯 Ferrobamba 公司就聯(lián)合開發(fā)秘魯一鐵礦山簽署合同，雙方將共同投資 500 萬美元用于礦山 的勘探工作。在開始進行礦山開發(fā)后，韓國資源有權(quán)持有該礦最高 40%殳份。 29 澳洲第三大鐵礦商 FMGt：!赴港上市 4 月 30 首鋼控股與洪橋集團正式簽訂框架協(xié)議，首鋼將支付最多 15 億美元約 117 億元預(yù)付貨款，以于巴西 SAM 鐵礦 開始生產(chǎn)日期后按市價折讓每年獲取 1000 萬噸長期鐵精礦粉供給。 31 2021 年 4 月 6 日起上調(diào)金融機構(gòu)人民幣存貸款基準利率。金融機構(gòu)一年期存貸款基準利率分別上調(diào) 0.25 個百分點。 32 中國五礦集團公司旗下的五礦資源宣布，

14、向跨國銅礦公司一一伊奎諾克斯礦產(chǎn)發(fā)出 63 億加元（約 65 億美元）的收購 要約。 33 日本新日本鋼鐵公司將在泰國新建一座耗資約 3 億美元（約合 250 億日元）的鋼板廠。 34 越南擬提高鐵礦出口稅，根據(jù)財政部建議，已燒結(jié)和未燒結(jié)的鐵礦和鐵精礦出口稅率均上調(diào)至 40%比目前執(zhí)行的 稅率增加 10 個百分點。 35 發(fā)改委已上調(diào) 16 省上網(wǎng)電價山東等 5 省每度漲 2 分。其中山西漲幅最高，為 2.6 分/度，山東等五省上調(diào) 2 分/度，河南等兩省上調(diào) 1.5 分/度，另三省上調(diào) 1 分/度，一個省上調(diào) 0.9 分/度，還有四省上調(diào) 0.4 至 0.5 分/度?？?體來看，16 個省平

15、均上倜上網(wǎng)電價約 1.2 分/度。 36 印度南方卡納塔克邦從 4 月 20 日起取消了去年開始實行的鐵礦石出口限制。并將從這周起開始發(fā)放鐵礦石出口運輸許可。 37 五礦開展欲投資 2.54 億元設(shè)立全資子公司五礦物流上海，注冊資本 6000 萬元。公司將以該公司為平臺，在上 海寶山區(qū)建設(shè)占地約 58430 平方米的倉儲物流基地。 38 浙江、江蘇、河北、江西等省市已經(jīng)下達有關(guān)限電的文件或通知。浙江省規(guī)定局部地區(qū)實行開三停一、開五停 二”，即減少開工時間 39 必和必拓投資 480 億美元擴建其在皮爾巴拉地區(qū)的礦山、港口和鐵路。 5 月 40 淡水河谷宣布其董事會已批準巴西 Samarc。的第

16、 4 個球團廠房工程，該工程包括興建年產(chǎn)量 830 萬公噸的第 4 個球 團廠房，使產(chǎn)量增至 3050 萬公噸。同時擴建巴西 EspqritoSanto 州的 PontaUbu 海運碼頭，以及興建鐵礦石管道。 首階段料 2021 年上半年展開，總投資估計 30 億美元。 41 加拿大多倫多的礦業(yè)公司 NorontResources 昨天發(fā)布聲明表不，公司已經(jīng)與寶鋼集團旗下的寶鋼資源達成協(xié)議， 后者將以 1740 萬加兀約 1.2 億兀人民幣入股 Noront9.9%的股權(quán)。 42 淡水河谷聲稱，位于阿曼蘇哈爾綜合工業(yè)區(qū)的球團廠已投產(chǎn)，該廠投資 13.56 億美元。 43 非洲礦業(yè)（Africa

17、nMinerals）稱與山東鋼鐵集團簽署了修改后的諒解備忘錄。山鋼將有權(quán)利按照基準價格從非洲礦 業(yè)位于 Tonkolili 的礦石工程每年獲得 25%勺礦山產(chǎn)量。 44 從 2021 年 5 月 18 日起，上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率 0.5 個百分點。 45 南鋼投資馬來西亞鐵礦工程已經(jīng)正式簽約，南鋼通過全資子公司香港金騰國際出資 5000 萬美元收購境外鐵礦公司 香港昌興國際控股公司控股的首富投資 10%殳權(quán)，被投資公司每年向南鋼優(yōu)惠供給 200 萬噸鐵礦。 46 安徽省啟動第二輪限電措施，20 日全省 3789 家高耗能企業(yè)被拉閘限電。短期內(nèi)錯避峰仍將繼續(xù)，今夏將有更多 高能耗

18、企業(yè)被拉閘限電。 47 近日越南財政部公布 67 號通知，自 7 月 2 日起各種鐵礦石出口關(guān)稅由現(xiàn)行的 30%提高至 40%o 6 月 48 山東今年將在焦炭、煉鋼、水泥、造紙等 8 個行業(yè)、103 戶企業(yè)中實施新一輪淘汰，支持企業(yè)在淘汰落后產(chǎn)能中改 造重組，在產(chǎn)能淘汰中培植新的增長點，促進產(chǎn)業(yè)升級。 49 央企確定十二五節(jié)能減排總目標重點推三大措施?！笆濉逼陂g央企將加大退出高能耗、高污染、高排放領(lǐng)域的 力度，集中優(yōu)勢資源，大力開展消耗少、排放低、可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)，特別要加快開展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。 50 中國鋁業(yè)公司與力拓集團 1 日在京簽訂正式協(xié)議，共同出資成立合資公司，在中國境內(nèi)開展礦產(chǎn)資

19、源勘探業(yè)務(wù)。根 據(jù)協(xié)議，在新成立的合資公司中，中鋁公司將擁有 51%勺股權(quán)，力拓將擁有 49%勺股權(quán)，合資勘探公司將著力于中 國境內(nèi)銅、煤炭、鉀肥等資源的深度勘探與開掘。 51 國土資源部 8 日宣布成立全國礦業(yè)權(quán)市場網(wǎng)。國土部要求，繼續(xù)深入推進礦業(yè)權(quán)有形市場建設(shè)，研究制定全國統(tǒng)一 礦業(yè)權(quán)出讓轉(zhuǎn)讓規(guī)那么。 52 美國紐柯鋼公司宣布與淡水河谷、Samarco 和加拿大鐵礦石公司簽訂鐵礦石供給協(xié)議，以保證該公司在新奧爾良州 新建的直接復(fù)原鐵廠的鐵礦石供給。這三家礦業(yè)公司也是紐柯特立尼達和多巴哥直接復(fù)原鐵廠的供貨商。 53 從 2021 年 6 月 20 日起，上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率

20、0.5 個百分點。 54 海南礦業(yè)股份與寧波鋼鐵簽訂中長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，海南礦業(yè)每年將向?qū)幉ㄤ撹F供給鐵礦石約 30 萬噸。 55 巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷在阿曼蘇哈爾投資建設(shè)的鐵礦粉廠于 6 月 10 日投產(chǎn) 56 力拓消息稱，公司向鋼廠客戶提供新定價協(xié)議，比方月度定價。據(jù)稱，月度方案與季度定價體系是并存的，客戶可以自行選擇。 57 歐債危機現(xiàn)曙光美股大幅收高黃金油價下跌 58 6 月 29 日電希臘議會 29 日以微弱多數(shù)通過了政府提出的中期經(jīng)濟緊縮方案，為希臘獲得歐盟和國際貨幣基金組織 下一批救援貸款鋪平了道路。 7 月 59 歐盟決定向希臘發(fā)放總額 120 億歐元貸款 60

21、 NorthernIron 已與塔塔鋼鐵的央國子公司簽者一份五年期合同，向其供給 NorthernIron 在挪威北部的米礦業(yè)務(wù) 生產(chǎn)的鐵礦石精礦。NorthernIron 在合同期內(nèi)將供給至少 250 萬噸，后可能增加到約 550 萬噸。 61 澳大利亞第二大鐵礦石生產(chǎn)商 FM 磔團授予 MineralResources 公司圣誕溪礦區(qū)ChristmasCreek擴建工程合同， MineralResources 將為該礦區(qū)第二套鐵礦石加工設(shè)備進行設(shè)計、建設(shè)、運營以及相關(guān)根底設(shè)施建設(shè)。 62 印度商業(yè)和工業(yè)部 7 月 7 日發(fā)布公告說，印度政府當日批準了印度礦產(chǎn)與金屬貿(mào)易公司延長向日本和韓國出

22、口鐵礦石的長期協(xié)議， 63 64 印度擬提高鐵礦石礦區(qū)土地使用費，印度中央政府日前批準一項新礦業(yè)法案，將礦業(yè)公司所支付的鐵礦石礦區(qū)土地 使用費上調(diào) 100%這筆資金將用于因采礦工程而被迫遷移人民的福利。 65 中信泰富發(fā)布公告稱，公司旗下位于西澳洲亞磁鐵礦工程投產(chǎn)期，將由今年底推遲到 2021 年上半年。同時，該工 程承包商目前提出增加大約 9 億美元（約 70.2 億港元）建設(shè)本錢費用。 66 巴西政府方案將鐵礦石礦區(qū)土地使用費從目前的 2%|高至 4%作為礦業(yè)法修訂的一局部，這將促使政府在自然資 源開發(fā)中占有更大份額。 8 月 67 發(fā)改委下發(fā)了？國家開展改革委關(guān)于河北鋼鐵集團礦業(yè)司家營鐵

23、礦二期采選工程工程核準的批復(fù)？，這個工程建成后 將成為亞洲最大的鐵礦山。 68 非洲礦業(yè)塞拉利昂公司執(zhí)行總裁弗蘭克？蒂米什 2 日宣布，已于 1 日和中國山東鋼鐵集團簽署總值 15 億美元的聯(lián)合 米礦協(xié)議。 69 印度 Essar 集團方案投資 40 億美兀在津巴布韋開木鐵面石。 70 西澳對磁鐵礦開采征收 5%T 區(qū)使用稅。 71 印度最大的鐵礦石出出口商 SesaGoa 亙布已與 EleniltoMinerals&MiningLLC 簽訂協(xié)議，欲以 9 千力美兀現(xiàn)金收 購 Elenilto 旗下全資子公司 WesternClusterLtd,Liberia（WCL）51%的股權(quán)。

24、72 巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷公司正研究在該國建立一家年產(chǎn)能 50 萬噸生產(chǎn)鐵路用鋼軌廠，廠址選在米納斯吉拉斯州 GovernadorValadares,生廠的鋼軌將用丁淡水河谷自有鐵路和市場銷售。 73 LIM 與 IOC 簽署鐵礦石銷售協(xié)、議,銷售給 IOC 的鐵礦石價格將基於銷售給中國客戶的實際價格。 74 巴西政府正考慮根據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及礦產(chǎn)品價格，靈活地上調(diào)或下調(diào)礦區(qū)土地使用費，以提高競爭力。 9 月 75 印尼工業(yè)部門周三稱，印尼或?qū)ΦV石出口加征關(guān)稅或出臺配額措施，并方案到 2021 年禁止所有原材料出口。 76 印度卡納塔克邦曝出大量鐵礦開米公司違法的事件。邦政府對杜母古爾區(qū)的 13 家

25、鐵礦企業(yè)以侵占公用土地、傾倒 廢料為由罰款 14 億盧比（約合 2198 萬歐元）。 77 韓國浦項鋼鐵公司與哥彳比亞能源開發(fā)商 BluePacific 公司就組建合資企業(yè)開發(fā)哥倫比亞鐵礦和煤炭工程簽署了 初步協(xié)議。 78 國務(wù)院修改資源稅暫行條例，增加從價定率計征。 79 中國四川宏達股份已與坦方簽署一項價值 30 億美元的合同，該投資包括建設(shè) Mchuchuma 集成式煤礦、一座 600 兆 瓦的火力發(fā)電站，以及開發(fā)坦桑尼業(yè)南部的 Liganga 鐵礦石礦。 10 月 80 10 月 5 日報道，澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)商 SundanceResources 公司已與四川漢龍礦業(yè)集團達成協(xié)議，漢

26、龍將以 13.6 億澳元的價格完成此次收購。 81 家安賽樂米塔爾實施生產(chǎn)優(yōu)化方案，主要針對歐洲市場采取臨時性減產(chǎn)措施的廠家，為應(yīng)對歐洲建筑鋼市場和扁平 材市場需求疲軟，據(jù)統(tǒng)計關(guān)閉 5 座高爐和 2 座電爐被關(guān)閉。 82 巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷將于本月啟動位于菲律賓中部蘇比克灣的一座鐵礦石轉(zhuǎn)運中心。 83 中鋼協(xié)正式發(fā)布中國鐵礦石價格指數(shù)（CIOPI）o 84 鋼鐵巨頭安賽樂米塔爾擬擴大巴西鐵礦山產(chǎn)能，預(yù)計至 2021 年其在米納斯吉拉斯州的 Andrade 和 SerraAzul鐵礦 山的年產(chǎn)能將擴大至 680 萬噸。 85 澳大利亞 Atlas 鐵礦公司將改變鐵礦石合同定價方式，由季度定價轉(zhuǎn)

27、為月度定價。 86 鐵礦石現(xiàn)貨價格跌至 2021 年 11 月以來低位，中國鋼廠正尋求推遲出貨，或?qū)Φ谒募捐F礦石合約進行重新協(xié)商。 87 中國鋼廠多陷虧損，淡水河谷擬降礦價，決定按照當期的指數(shù)價風格整四季度的鐵礦石報價，每噸從 175 美元降到 了 160 美元，降幅 8% 88 日照鋼鐵控股集團歷時三年之久、中外關(guān)注的日照鋼鐵與澳大利亞吉布森公司礦石買賣糾紛案，日前落卜帷幕,最 終雙方達成和解，重新建立起了合作伙伴關(guān)系。 89 中鋁與力拓修改西非鐵礦合作開發(fā)局部條款。 90 冀將建亞洲鐵礦石年產(chǎn)量最大的基地，此次建設(shè)示范基地的范圍為唐山、秦皇島、承德的鐵礦區(qū)，共建設(shè) 6 個重大工程工程。據(jù)悉

28、，通過示范基地建設(shè)和重大工程工程的實施，力爭能夠盤活示范基地內(nèi)鐵礦石資源量共計 69722 萬噸。 91 鐵礦石現(xiàn)貨市場價格下跌，淡水河谷公司表不同意與中國鋼廠就第四季度鐵礦石價格進行降價談判，降價幅度可達 10 矯 15%o 11 月 92 財政部、國家稅務(wù)總局近日根據(jù)？中華人民共和國資源稅暫行條例？修訂了資源稅暫行條例實施細那么，該實施細那 么自 2021 年 11 月 1 日起施行。根據(jù)細那么，原油、天然氣資源稅將進行從價計征，稅率均為 5%煤炭資源稅維 持從量計征方式，其中焦煤稅率為 8 元/噸，其他煤炭為 2-4 元/噸不等。 93 河北鋼鐵集團石人溝鐵礦三期工程正式試生產(chǎn)，工程概算

29、 5 億元。三期工程地表主井于 2021 年 6 月 1 日投入使用， 副井于 2021 年 9 月 1 日投入使用。2021 年 10 月 31 日，實現(xiàn)重載負荷運轉(zhuǎn)，全面進入試生產(chǎn)階段。工程建成投產(chǎn)后，石人溝鐵礦將形成年產(chǎn)礦石 200 萬噸、鐵精粉 68 萬噸的生產(chǎn)規(guī)模，效勞礦山年限 26 年。 94 非洲礦業(yè)巨頭 AfricanMineralsLtd(AML)亙布，公司正在進行塞拉利昂 Tonkolili 鐵礦石工程的首批裝運。此次 將直接裝運 4 萬噸鐵礦石至中國，此批貨物將用于山東鋼鐵公司的礦山，鐵路以及港口設(shè)施建設(shè)。 95 工信部發(fā)布符合條件鑄造用生鐵企業(yè)公示名單。 96 全球礦業(yè)

30、巨頭必和必拓在本周四對外表不，該公司已經(jīng)與西澳州政府達成一致，從 2021 年 7 月起，將其支付的鐵 礦石特許權(quán)使用費率從之前的 5.625%提升至 6.5%,并在 2021 年 7 月之前進一步提升至 7.5%。 97 工信部公布 2021 年全國淘汰落后產(chǎn)能目標任務(wù)完成情況。 98 澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓在本周三對外表不，該公司已經(jīng)批準了一項規(guī)模達 8.22 億美元的投資工程。這個名為 Orebody24 的鐵礦石，程位于西澳，預(yù)計年廣能為 1700 萬噸。 99 AtlasIronLimited 已簽者一份協(xié)議，將分一階段、以 210 萬澳兀的現(xiàn)金從 GondwanaResource

31、sLimited 收購北 皮爾巴拉 CorunnaDowns 直運鐵礦石，程 90%勺權(quán)益。 100 由于全球經(jīng)濟不景氣，臺灣中鋼四季度方案減產(chǎn)兩成，該公司一高級官員表不，正在方案要求必和必拓和力拓推遲 鐵礦石和焦煤的發(fā)貨。臺灣中鋼是第一家正式要求礦商推遲發(fā)貨的鋼廠。 101 淡水河谷投資 60 億美元擴大莫桑比克煤炭工程，將產(chǎn)量從 1100 萬噸增加到 2200 萬噸，并在 2021 年下半年投產(chǎn)。 12 月 102 從 2021 年 12 月 5 日起，下調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率 0.5 個百分點。 103 國家發(fā)改委宣布上調(diào)銷售電價和上網(wǎng)電價，其中銷售電價全國平均每千瓦時 3

32、分錢，上網(wǎng)電價對煤電企業(yè)是(每千瓦 時)2 分 6,所有發(fā)電企業(yè)平均起來是 2 分 5。 104 美聯(lián)儲及其他五家央行周三宣布，將聯(lián)手把美元流動性互換利率下調(diào) 50 個基點，以此作為對歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)危機 的回應(yīng)。 105 臺灣中國鋼鐵公司已與巴西 Vale 公司達成一致，同意四季度鐵礦石售價環(huán)比下調(diào) 23% 106 世界第三大鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司(ValeSA)表示，由于客戶強烈要求修改定價體系，公司正在與安塞樂 米塔爾鋼鐵集團(ArcelorMittal)、臺灣中鋼公司等企業(yè)談判降低鐵礦石協(xié)議價格。 107 新興鑄管方案在印度投資 90 億元擴建現(xiàn)有鋼企的規(guī)模，同時還將在中東興建球團

33、礦企業(yè)，方案產(chǎn)能 30 萬噸。 108 奧里薩邦暫停兩個港口的鐵礦石出口，印度奧里薩邦礦業(yè)部長 RaghunathMohanty 稱，已暫停向從岡加哈帕納姆港 和卡基納達港發(fā)貨的鐵礦石發(fā)放出口許可證，原因是這兩個港口未能配合該邦對非法開采的調(diào)查。 109 工信部下達十二五”工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標，淘汰煉鐵落后產(chǎn)能 4800 萬噸，煉鋼 4800 萬噸，焦炭 4200 萬噸，電石 380 萬噸，鐵合金 740 萬噸，電解鋁 90 萬噸，銅冶煉 80 萬噸等。 4. 2021 年鋼材產(chǎn)量 2021 年中國鋼產(chǎn)量繼續(xù)增長，只有四季度國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量有所下降。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1-11 月中國粗鋼產(chǎn)

34、量 63098.4 萬 噸，同比增長 9.8%,11 粗鋼產(chǎn)量 4988.3 萬噸，同比下降 0.2%,其中 11 月是今年月產(chǎn)量和日均產(chǎn)量最低的月份，12 月 粗鋼產(chǎn)量維持 11 份數(shù)量，2021 年鋼產(chǎn)量可能到達 68253 萬噸，比去年增加 4530 萬噸，同比增長 7.1%。2021 年 1 月-11 月中國鋼材產(chǎn)量81014.2 萬噸，同比增加 13.1%,11 月中國鋼材產(chǎn)量 7010.2 萬噸，同比增長 7.8%。 1-11 月中國進口鋼材鋼坯折合粗鋼 1590 萬噸，出口折合粗鋼 4804 萬噸，進出口相抵凈出口折合粗鋼 3214 萬噸，比上年 同期的 2583 萬噸增加 63

35、2 萬噸，增長 24.5%;鋼產(chǎn)量減凈出口，前 11 個月粗鋼表觀消費量 59884 萬噸，同比增長 8.96%。 4.1 中國鋼材分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù) 2021 年 1-11 月河北粗鋼產(chǎn)量累計 15414.52 萬噸，同比增長 15.78%,其中 11 月產(chǎn)量 1011.51 萬噸，同比下降 0.12%。江蘇累計粗鋼產(chǎn)量6267.97 萬噸， 同比增長 11.4%,其中 11 月粗鋼產(chǎn)量 534.38 萬噸， 同比下降 4.53%;1-11 月山東粗鋼產(chǎn)量 5228.76 萬噸， 同比增長 12.53%,11月粗鋼產(chǎn)量 409 萬噸，同比下降 4.28%;1-11 月遼寧粗鋼累計產(chǎn)量 4944.

36、53 萬噸，同比增長 1.58%,11 月遼寧粗鋼產(chǎn)量 400.93 萬噸，同比下降 9.11 萬噸。1-11 月山西粗鋼累計產(chǎn)量 3198.53 萬噸，同比 增長 16.34%,11 月粗鋼產(chǎn)量 265.08 萬噸，同比增長 24.09%。 5. 中國鐵礦石產(chǎn)量分析 5.1 國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量分析 2021 年 1-11 月中國鐵礦石產(chǎn)量 120550.75 萬噸，比去年增加 25899.95 萬噸，同比增長 27.36%。1-11 月折合鐵精粉產(chǎn)量 37672.11 萬噸按國內(nèi)大中型礦山平均選礦比 3.2 折算，2021 年鐵精粉產(chǎn)量 30389.99 萬噸，近幾月國內(nèi)產(chǎn)量仍持續(xù) 增長，受需求

37、影響進口礦數(shù)量有所減少，但市場對鐵礦石需求仍較強勁。 2021 年鐵礦石供需情況表 萬噸 需求 鐵礦石供給 供需差 國產(chǎn)礦 進口礦 Jan-11 8347 2306 6894 -853 Feb-11 8082 2264 4864 954 Mar-11 8760 2951 5948 -140 Apr-11 8794 3055 5288 451 May-11 8731 3188 5330 214 Jun-11 8782 3875 5109 -202 Jul-11 8810 3655 5455 -300 Aug-11 8631 3986 5909 -1264 Sep-11 8333 3985 605

38、4 -1706 Oct-11 8160 4138 4994 -971 Nov-11 7343 3949 6420 -3026 合計 62201 -6690 5.2 國內(nèi)分省市鐵礦石產(chǎn)量 據(jù)統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021 年 1-11 月中國鐵礦石原礦產(chǎn)量 120550.75 萬噸，比去年 94650.8 萬噸增長 25899.95 萬噸，同比增 長 27.36%。1-11 月河北鐵礦石產(chǎn)量仍居首位，11 月累計產(chǎn)量 54293.73 萬噸，同比增長 37.25%。遼寧累計產(chǎn)量 14205.37 萬噸， 同比增長9.92%。 四川省1-11 月累計產(chǎn)量12187.87 萬噸， 同比增長37.99%。 內(nèi)蒙

39、古1-11 月累計產(chǎn)量8854.71 萬噸， 同比增長14.55%。山西省 1-11 月鐵礦石產(chǎn)量 6017.36 萬噸，同比增長 13.36%。安徽 1-11 月累計產(chǎn)量 3471.39 萬噸，同比增長 56.44%o 6. 2021 年進口鐵礦石產(chǎn)量 2021 年 1 月-11 月中國進口鐵礦石進口 62200.94 萬噸，同比增長 11.18%;累計進口單價 162.14 美元/噸，同比去年增長 11.16%。進口澳大利亞鐵礦石 26739.26 萬噸，同比增長 10.95%。1-11 月累計進口巴西鐵礦石 12945.62 萬噸，同比增長 10.26%;1-11 月累計進口印度鐵礦石

40、6831.05 萬噸，同比去年下降 23.6%。2008年，2?？谀曛袊髟逻M口鐵礦石數(shù)量 工01LL定2010年2009年英年 6.1 進口鐵礦石分國別統(tǒng)計 2021 中國進口鐵礦石第二季度量明顯增長，其中進口澳大利亞鐵礦石 1 月份進口量較小，進口 1480.55 萬噸，11 月全年 單月進口數(shù)量最大 3009.79 萬噸。今年進口鐵礦石印度鐵礦石數(shù)量下降比擬明顯，但進口價格是漲幅最大的國家，較去 年 134.27 美元/噸的單價同比上漲 38.43%,年度談判的取消刺激國內(nèi)企業(yè)加大現(xiàn)貨市場采購，對印度市場價格起到推動 作用。印度出口鐵礦石數(shù)量下降，由于印度政府出臺一系列政策有關(guān)，印度政府

41、上調(diào)出口關(guān)稅、限制企業(yè)出口鐵礦等， 從 2 月份印度政府上調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅，粉礦從 5%h 調(diào)到 20%,塊礦從 15%h 調(diào)到 20% 今年 1 月和 10 月鐵礦石進口數(shù)量較少，1 月主要由于國內(nèi)企業(yè)開始轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨合同，進口量有所縮減，1 月進口 2882.53 萬噸。10 月由于鋼市暴跌，導致鋼企對鐵礦石需求呈現(xiàn)大量縮減，10 月累計進口 4993.7 萬噸。 20口年中國進口鐵礦石分國別統(tǒng)計 澳大利亞巴西印度南非 7. 2021 年國內(nèi)鐵礦石價格回憶 2021 年鐵礦石市場比擬混亂，今年受進口鐵礦石價格的推動，國內(nèi)價格相對較高，鐵礦石今年根本處于高位動亂態(tài)勢。 一季度國內(nèi)鐵礦石價格處于高

42、位運行，1 月份唐山鐵精粉價格 1520 元/噸，到達今年國內(nèi)最高價位，3 月份市場呈現(xiàn)下滑， 較最高價位下降 200 元/噸。進入二季度國內(nèi)鐵礦石市場相比照擬平穩(wěn)，市場波動不大。三季度鋼材價格下降，帶動鐵礦 石暴跌，單月最大到達 400 元/噸。四季度鐵礦石市場比擬平穩(wěn)，經(jīng)歷過大幅下降后，市場相對較弱，另外鋼廠需求也不樂觀，市場維持平穩(wěn)小幅下探態(tài)勢。 7.1 河北價格分析 河北今年鐵礦石市場波動比擬大，上半年河北地區(qū)市場波動不是很大，三月鐵礦石價格經(jīng)歷一次下滑，受國內(nèi)出臺的一 系列房地產(chǎn)調(diào)控政策，加上鋼材市場需求淡季，鐵礦石價格更隨走低。下半年鐵礦石市場比擬混亂，10 月份鐵礦石市場 進入大

43、幅下跌，河北地區(qū)鋼廠關(guān)停也較多，同時對原料需求也開始大幅縮減。四季度市場比擬疲軟，市場需求比擬清淡， 市場開始震蕩下行。年底北唐山鐵精粉品位 66%B 廠價格在 1175 元/噸干基、含稅，比年初價格下降 205 元/噸，9 月底最高報價達 1510 元/噸。國豐采購鐵精粉品位 66 陸底采購彳格在 1250 元/噸干基、含稅，比年初價格下降 190 元/噸。邯鄲武安鐵精粉品位 64 加廠彳格 940-950 元/噸堿性、濕基、不含稅，比年初價格下降 175 元/噸。 7.2 遼寧地區(qū)價格分析 2011年遼寧朝田鐵精期僑格走勢魚 東北地區(qū)鐵礦石市場根本和河北地區(qū)走勢相同，年底遼寧朝陽鐵精粉品位

44、 66%n格 760-780 元/噸濕基、不含稅, 比年初價格下降 220 元/噸，9 月底最高報價到達 1075 元/噸，凌鋼采購鐵精粉品位 66%價格 1060 元/噸干基、含稅包 到，比年初價格下降 180 元/噸。建平年底鐵精粉品位 66%n格 770-790 元/噸濕基、不含稅，比年初價格下降 210 元/噸。年底遼寧本溪、撫順鐵精粉品位 66%廠彳格 1010-1020 元/噸干基、含稅，價格下降 250 元/噸。新?lián)?鋼采購鐵精粉品位 66%包到彳格 1000 元/噸干基、含稅，比年初價格下降 1000 元/噸。 7.3 華中地區(qū)價格分析 華中地區(qū)今年鐵礦石市場處于震蕩下行態(tài)勢，

45、整體成交不暢，上半年整體市場比擬平穩(wěn)，根本維持在 1300-1400 元/噸， 下半年受整體市場拖累，價格也開始大幅度走低，年底開始進入平穩(wěn)盤整期，但成交比擬稀少，多以觀望為主。年底河北大冶鐵精粉品位63%tB 廠彳格 1010 元/噸干基、含稅，比年初價格下降 340 元/噸；今年 2 月底鐵精粉最高報價到 達 1380 元/噸。山東淄博鐵精粉品位 65%年底出廠彳格在 1280 元/噸干基、含稅，比年初價格下降 145 元/噸，9 月 中旬最高報價 1570 元/噸。安徽繁昌鐵精粉品位 65%iBR格 1155 元/噸干基、含稅，比年初價格下降 275 元/噸，2 月底最高報價到達 154

46、0 元/噸。 8. 2021 年國際鐵礦石市場回憶 8.1 鐵礦石進口價格分析2008年-2011年進口印度鐵礦砂外盤報價 若笠工更生注苦看法至金七至 wnnnnnooa- 二二二匕二：_J5二口_j2&O_.CCS1 2021 年進口鐵礦石價格根本維持在高位運行，主要受長協(xié)合約的取消，國內(nèi)鋼企根本采購現(xiàn)貨，今年印度鐵礦石報價上 漲較多，由于中國強勁的需求，印度政府出臺上調(diào)鐵礦石關(guān)稅政策，粉礦從 5%k 調(diào)到 20%塊礦也從 15%k 調(diào)到 20%2021 年中國進口印度鐵礦石 CFR 報價年底在 144 美元/噸，比年初價格下降 32 美元/噸，今年最高報價在 195 美元/噸，到年

47、 FOB 鐵礦石報價在 130 美元/噸，比年初報價下降 25 美元/噸。 2008年4011年進口印度天津港走勢圖 士 DC 二-X -，L, n 一一mLZ-?-Z:. 一 士.i.*, -Y*H_1_ ,：* KO一：NPJ E 名注工 HWI三胃 二 底外盤市場仍處于拉漲態(tài)勢。年底進口印度 r-n-rM-右父-pg 不=:gg OK:二一 UE-K:二:彳：二一 U 一；一 K 二 Z 二一 O 一氣一K 二 Z 二一二一 Z 10k匕Ag:一露M上匕士：二X一工 P 士 AK：二一一Nk 匕 A 工二一 K 二二 n-二二： 二一一 nna 二二二一一o=二：=一 1EC0 比年前價

48、格下降 220 2008-2011年中國港口鐵獷石周庫存統(tǒng)訐 000 10 2383 萬 從以上趨線分析和鋼材走勢相同 1050Q 10000 95003000EWBOOO 75007000 GOOD43004C0： 220 元/噸， 基、不含稅 本都在 9000 萬噸以上。年底其中澳大利亞鐵礦港口庫存在 2021 年進口鐵礦石價格維持在高位震蕩，相比 4170 萬噸，比年初增加 1420 萬噸；巴西鐵礦石庫存 車板含稅，比年前價格下降 8.2 鐵礦石港口庫存分析 經(jīng)歷先漲后降的趨勢，年底鐵礦石市場開始進入弱勢調(diào)整期 最高報價在 2 月底到達 1410 成交開始轉(zhuǎn)淡。進口印度鐵礦石品位 63.

49、5% 進口巴西鐵礦砂品位 65%到青島港年底報價 1110-1120 元/噸，比年初報價下降 200 元/噸 截止到年底港口鐵礦石庫存到達 9560 萬噸，港口鐵礦石庫存一直累積創(chuàng)新高，鐵礦石庫存每周都在增加，今年只有 月鐵礦石庫存出現(xiàn)小幅下滑，受國內(nèi)鋼市疲軟和進口礦走低影響，但隨后市場庫存相對較為穩(wěn)定，但都在緩慢增長，根 元/噸。進口澳大利亞鐵礦砂品位 63%到青島港年底報價在 1010-1020 元/噸 到天津港口年底報價在 1060-1070 元/噸 08 年 09 年的鐵礦石市場穩(wěn)定，2021 年進口鐵礦石根本 比年初增加 548 萬噸；印度鐵礦石庫存 964 萬噸，比年初下降 227

50、 萬噸 鐵礦石海運費市場分析 加便-2011年巴西、澳大利亞鐵礦石海運費U2.23) 2021 年鐵礦石海運費市場比擬平穩(wěn)，整體報價在上揚，截止年底圖巴朗噸。西澳-北侖鐵礦石海運費在美元/噸，比年初價格上漲美元/噸。 2021 年鐵礦石市場展望 2021 年鐵礦石市場仍會是不穩(wěn)定一年，中國經(jīng)濟前景不明，另外國內(nèi)仍加大房地產(chǎn)調(diào)控，控制粗鋼產(chǎn)量的增長，鋼鐵企業(yè)明年利潤仍是縮減的一年，同時對鐵礦石市場需求也會縮減。 供求情況分析： 2021 年整體供給比擬平穩(wěn)， 從今年產(chǎn)量數(shù)據(jù)看， 三大鐵礦石巨頭產(chǎn)量都有所增加， 同比增長在 7%左右,國內(nèi)礦增長率在 27%左右，今年呈現(xiàn)供大于求的局面，2021 年

51、國內(nèi)一些列調(diào)控對鐵礦上漲起到抑制作用，明年市場會處 于平穩(wěn)緩慢走勢。 價格情況分析：由于接近春節(jié)，鋼廠可能會出現(xiàn)小頂峰采購，但鋼市需求仍較弱，1-2 月市場會處于高位盤整態(tài)勢。3 月 受需求減緩影響價格會進入小幅下滑調(diào)整期，預(yù)計明年鋼廠采購仍不會備多余庫存，維持低庫存生產(chǎn)。2021 年節(jié)能減排 仍會從嚴，對小鋼廠調(diào)控較大，5-8 月市場需求會進入淡季，鐵礦石價格會處于低位盤整態(tài)勢。四季度鐵礦石市場會出現(xiàn) 回暖，但上漲力度不會很大，2021 年鐵礦石市場仍是充滿挑戰(zhàn)的一年。 2021 年鐵礦石運行情況分析及 2021 年展望 發(fā)布日期：2021 年 11 月 28 日 內(nèi)容概述：在即將過去的年，

52、歐洲經(jīng)濟復(fù)蘇中一直伴著危機陰影，日本地震導致經(jīng)濟增速有所下降，美國經(jīng)濟低位緩慢. -北侖港海運費在美元/噸，比年初價格上漲美元/ 在即將過去的2021年，歐洲經(jīng)濟復(fù)蘇中一直伴著危機陰影，日本地震導致經(jīng)濟增速有所下降，美國經(jīng)濟低位緩慢增長，中國盡管經(jīng)濟增速有所放緩，但總體仍然處于較高的可控水平，這樣導致全球鋼鐵企業(yè)開工率緩慢增長，全球生鐵保持5吐右增長，其中最大的奉獻主要來自中國。中國國產(chǎn)原礦月度產(chǎn)量連創(chuàng)新高，進口礦數(shù)量同樣也保持強勁的增長勢頭，進口均價更是一路走高。在需求量和價格雙雙增長的同時，鐵礦石市場也出現(xiàn)了幾個新特點：鐵礦石定價機制伴隨著指數(shù)的開展變化越來越快；鐵礦石進口多元化趨勢越來越

53、明顯；中國局部鋼企對低品位礦的青睞程度越來越高。展望2021年，全球經(jīng)濟復(fù)蘇仍然具有很大的不確定性，但全球經(jīng)濟二次探底的可能性不 大，結(jié)構(gòu)性調(diào)整依然是中國經(jīng)濟的重中之重，鋼鐵產(chǎn)品品質(zhì)的提高要逐步優(yōu)先于數(shù)量的增長，再加上國內(nèi)外礦山企 業(yè)投資的開發(fā)力度不斷加大，2021年鐵礦石的供需關(guān)系有望得到進一步緩和，預(yù)測2021年進口均價低于2021年進 口均價10吐右，但由于鐵礦石現(xiàn)貨化交易不斷加大，因此短期鐵礦石價格的波動幅度會越來越大，頻率會越來越 (Wj。 一、2021年世界鐵礦石市場回憶 1.2021年世界鐵礦石消費和生產(chǎn)情況 2021年1-9月，全球生鐵產(chǎn)量82382萬噸，折合鐵礦石需求13.1

54、8億噸，比2021年同期增長6.64%,與去年同期18.81%的漲幅相比回落明顯，今年3月日本地震災(zāi)害，伴隨鋼廠停產(chǎn)、檢修，經(jīng)濟低迷影響，3月份開始日 本生鐵產(chǎn)量同比掉頭回落，4月份產(chǎn)量回落54萬噸，日本鐵礦石需求回落。同期歐債危機陰云密布，月生鐵產(chǎn)量除 6月份年持平外，1-2月、8-9月同比略漲，其它月份均為回落。主要經(jīng)濟體生產(chǎn)放緩，因此2021年全球鋼鐵行業(yè) 復(fù)蘇腳步緩慢，鐵礦石需求增長放緩。其中德國引領(lǐng)下的歐盟鐵礦石需求同比增長僅為4.12%,日本需求同比那么 下BI0.94%,北美需求同比增長3.13%,中國1-9月增長那么為8.49%,說明2021年推動全球鐵礦石需求大幅反彈的重心又

55、回歸中國，歐洲和美國比重回落，1-9月中國鐵礦石需求占全世界比重由2021年的57.52%略增至IJ2021年 同期的58.62%。2021年1-2季度歐盟國家鋼鐵產(chǎn)量較去年同期略有增加，但3季度，隨著歐債危機的繼續(xù)發(fā)酵經(jīng) 濟再次放緩，歐盟鐵礦石需求同比微幅回落。2021年下半年全球鐵礦石月均需求比上半年微增0.31%,預(yù)計2021 年全球鐵礦石需求量增幅不會超過7% 2021年1-9月中國生鐵產(chǎn)量48294萬噸，折合鐵礦石需求77270萬噸，增長8.49%,預(yù)計全年增長在5.5-6%左右，是最近10年來僅次于2021年的第二低點，而2021年受到金融危機影響，全年鐵礦石需求增長僅0.2%,過

56、 去10年來中國年均鐵礦石需求增長為16.59%,2021年增長為8.5%。我們預(yù)計2021年中國鐵礦石需求將近11億噸,2021年或?qū)⑦M一步增長，2021年進口鐵礦石預(yù)計約在6.6億噸。 2021年1-3季度Vale,BHPRIO三大礦山公司產(chǎn)量合計48858萬噸不包括球團，同比增長7.03%。2021 年全球鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計為20.5億噸左右，比2021年的19.3億噸增長6.2%,預(yù)計未來5年全球鐵礦石生產(chǎn)和出口 將快速增長，2021年全球鐵礦石產(chǎn)量將到達22.8億噸，2021年將到達27億噸，全球礦山壟斷程度將會降低，競 爭加劇，市場將出現(xiàn)供大于求局面，巴西和澳大利亞鐵礦石依靠低本錢處于

57、優(yōu)勢地位，因此澳大利亞和巴西鐵礦石 出口將保持增長，并在2021年前到達峰值。印度也是鐵礦石出口大國，自身鋼鐵產(chǎn)能又有快速增加的預(yù)期，因此印度鐵礦石出口存在不確定性，未來印度鐵礦石產(chǎn)量增長可能主要用于滿足國內(nèi)需求的增長，考慮到印度煤炭缺乏的因素，印度低品位礦在國內(nèi)市場仍然有限，故預(yù)計印度鐵礦石出口將會繼續(xù)緩慢下降。 世界主要地區(qū)生鐵產(chǎn)量 單位：萬噸 歐盟 獨聯(lián)體 北美 1 中國 _1 日本 其他國家 全球合計 2021 年 1 月 791 658 285 4973 679 1197 8583 2021 年 2 月 735 596 302 4750 627 1124 8134 2021 年 3

58、月 843 699 365 5216 701 1190 9014 2021 年 4 月 842 693 302 5162 668 1149 8816 2021 年 5 月 874 677 364 5226 717 1171 9030 2021 年 6 月 814 600 349 4977 684 1195 8620 2021 年 7 月 878 606 348 4758 709 1159 8456 2021 年 8 月 733 606 335 4884 684 1242 8484 2021 年 9 月 739 684 357 4570 686 1222 8258 2021 年 10 月 804

59、 692 317 4682 714 1273 8481 2021 年 11 月 760 672 324 4692 671 1207 8326 2021 年 12 月 745 659 340 4665 688 1265 8362 2021 年 1 月 827 680 337 5216 735 1270 9065 2021 年 2 月 760 622 303 5051 657 1207 8600 2021 年 3 月 841 696 355 5475 678 1309 9354 2021 年 4 月 828 665 332 5497 614 1303 9239 2021 年 5 月 853 659

60、 355 5457 678 1348 9350 2021 年 6 月 814 652 351 5489 666 1284 9256 2021 年 7 月 816 656 354 5506 707 1339 9378 2021 年 8 月 750 677 362 5395 696 1315 9195 2021 年 9 月 775 653 352 5208 666 1291 8945 中國鐵礦石消費年度統(tǒng)計 生鐵產(chǎn)量萬噸 鐵礦石消費萬噸 消費增長% 進口鐵礦石萬噸 消耗進口礦比重% 2002 年 16765 26823 15.3% 11149 41.6% 2003 年 20235 32375 20.7% 1481